客戶(hù)管理軟件助我事業(yè)成功

客戶(hù)管理軟件

助我事業(yè)成功講師：王紅講師介紹—王紅

曾是中級(jí)會(huì)計(jì)師、教師、部長(zhǎng)

2003年加盟太平洋壽險(xiǎn)

吉林省十佳誠(chéng)信壽險(xiǎn)代理人華人保險(xiǎn)國(guó)際龍獎(jiǎng)IDA銅龍獎(jiǎng)國(guó)際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問(wèn)師（RFC）國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP）

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）

全國(guó)區(qū)拓講師大賽一等獎(jiǎng)總公司年度藍(lán)鯨協(xié)會(huì)會(huì)員吉林省CPIC表彰大會(huì)終身會(huì)員

王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：課程大綱一、導(dǎo)論二、客戶(hù)檔案建立的好處三、客戶(hù)檔案建立的要素四、客戶(hù)檔案建立的方法與分類(lèi)管理

五、總結(jié)王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：課程大綱一、導(dǎo)論二、客戶(hù)檔案建立的好處

三、客戶(hù)檔案建立的要素四、客戶(hù)檔案建立的方法與分類(lèi)管理

五、總結(jié)王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：你有為客戶(hù)建立檔案的習(xí)慣嗎？王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：客戶(hù)檔案建立的意義創(chuàng)造財(cái)富王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：推銷(xiāo)之神原一平的致勝法寶——是他所有客戶(hù)的檔案王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：建立客戶(hù)檔案的好處是展業(yè)的好幫手是客戶(hù)獲得最大利益的依據(jù)是提升服務(wù)品質(zhì)的前提

王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：展業(yè)的好幫手對(duì)客戶(hù)了如指掌，易于接近，取得信任并達(dá)成共識(shí);避免面談出錯(cuò)，樹(shù)立專(zhuān)業(yè)形象，提升專(zhuān)業(yè)品質(zhì)，易于簽單；建立影響力中心，獲得轉(zhuǎn)介紹名單；開(kāi)發(fā)目標(biāo)市場(chǎng)，進(jìn)行職團(tuán)開(kāi)拓；拓寬增員渠道，有利組織發(fā)展，永續(xù)經(jīng)營(yíng)壽險(xiǎn)。王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：是客戶(hù)獲得最大利益的依據(jù)是設(shè)計(jì)適合的風(fēng)險(xiǎn)保障計(jì)劃的依據(jù)；是提示續(xù)交保費(fèi)的依據(jù)；是辦理各種保全服務(wù)的依據(jù)；是提供優(yōu)質(zhì)理賠服務(wù)的依據(jù)；是進(jìn)行保單年檢的依據(jù)；是加保的依據(jù)；是為自己各行各業(yè)客戶(hù)相互間提供資源共享的依據(jù)；王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：是提供好服務(wù)的前提合格的服務(wù)滿(mǎn)意的服務(wù)超值的服務(wù)

王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：課程大綱一、導(dǎo)論二、客戶(hù)檔案建立的好處三、客戶(hù)檔案建立的要素

四、客戶(hù)檔案建立的方法與分類(lèi)管理

五、總結(jié)王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：什么是客戶(hù)檔案？

客戶(hù)檔案是有組織地全面收集關(guān)于客戶(hù)、潛在客戶(hù)的綜合資料，這些資料是為營(yíng)銷(xiāo)目的所服務(wù)，它引導(dǎo)銷(xiāo)售，改善或維持客戶(hù)關(guān)系。王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：思考一下：客戶(hù)檔案建立有哪些要素？王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：客戶(hù)檔案要素分類(lèi)靜態(tài)要素個(gè)人基本情況家庭基本情況動(dòng)態(tài)要素客戶(hù)拜訪情況記錄客戶(hù)變更情況記錄王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：客戶(hù)個(gè)人的基本資料：姓名、戶(hù)籍、籍貫出生日期、身份證號(hào)碼身高、體重、血型有無(wú)駕馭執(zhí)照家庭住址、聯(lián)絡(luò)電話(huà)手機(jī)號(hào)號(hào)碼、電子郵箱單位名稱(chēng)、地址

學(xué)歷、職稱(chēng)、職位吸煙、喝酒情況休閑愛(ài)好、興趣偏好宗教信仰個(gè)人收入狀況單位福利、保障狀況喜好的投資方式王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：客戶(hù)家庭的基本資料是否婚配、結(jié)婚紀(jì)念日父母、親友的相關(guān)信息配偶姓名、生日、血型、愛(ài)好及工作單位有無(wú)子女、子女的姓名、生日、教育程度或教育規(guī)劃、子女的保障規(guī)劃愛(ài)人的工作單位、年收入、福利、現(xiàn)有保障狀況目前家庭的負(fù)債、投資情況及投資喜好王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：客戶(hù)拜訪情況記錄拜訪時(shí)間拜訪次數(shù)拜訪地點(diǎn)拜訪面談的要點(diǎn)或服務(wù)要點(diǎn)拜訪結(jié)果評(píng)估總結(jié)王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：客戶(hù)變更情況記錄客戶(hù)相關(guān)資料的變更工作方面的變化家庭經(jīng)濟(jì)、生活方面的變化王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：課程大綱一、導(dǎo)論二、客戶(hù)檔案建立的好處三、客戶(hù)檔案建立的要素四、客戶(hù)檔案建立的方法與分類(lèi)管理

五、總結(jié)王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：客戶(hù)卡保單清冊(cè)工作日志客戶(hù)檔案建立客戶(hù)檔案的步驟王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：工作日志王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：客戶(hù)卡王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：保單復(fù)印件王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：續(xù)期收費(fèi)檔案王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：紙制的檔案已經(jīng)不能再滿(mǎn)足我的需要，于是，利用《贏家保險(xiǎn)客戶(hù)管理系統(tǒng)》軟件讓我的工作更輕松！王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：軟件管理所有的事務(wù)贏家保險(xiǎn)客戶(hù)管理系統(tǒng)下載地址：/v5.2.rar王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：軟件管理的好處一次錄入，終身受益！隨心所欲地按需要進(jìn)行查詢(xún)和檢索縮短展業(yè)半徑，提高工作效率強(qiáng)大的提醒功能，讓一件事都不會(huì)遺忘團(tuán)隊(duì)管理輕輕松松強(qiáng)大的學(xué)習(xí)園地隨時(shí)補(bǔ)充能量客戶(hù)信息管理全面，壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)全包括王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：課程大綱一、導(dǎo)論二、客戶(hù)檔案建立的好處三、客戶(hù)檔案建立的要素四、客戶(hù)檔案建立的方法與分類(lèi)管理

五、總結(jié)王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：

總結(jié)勤于拜訪，隨時(shí)收集及時(shí)整理，善加利用堅(jiān)持不懈，養(yǎng)成習(xí)慣王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：祝大家——善用客戶(hù)檔案，創(chuàng)造高業(yè)績(jī)王紅保險(xiǎn)網(wǎng)：ThankYou!讓您的客戶(hù)源源不斷！贏家保險(xiǎn)客戶(hù)管理系統(tǒng)下載地址：/v5.2.rar百萬(wàn)客戶(hù)大拜訪34一、課程目的

1、持續(xù)推動(dòng)主顧300（讓業(yè)務(wù)員有機(jī)會(huì)做）

2、每天完成7+3拜訪（讓業(yè)務(wù)員愿意做）

3、熟練掌握拜訪技巧（讓業(yè)務(wù)員會(huì)做）二、過(guò)程：三、內(nèi)容1、理念篇--知道和不知道？2、拜訪篇--心動(dòng)不如行動(dòng)3、話(huà)術(shù)篇--完美的拜訪是設(shè)計(jì)出來(lái)的35

理念篇知道和不知道？36猜中彩37人類(lèi)最大的恐懼來(lái)自于未知世界的無(wú)知不知道是一種危機(jī)，一種威脅，一種恐懼。理念之一：

38不知道的兩種表現(xiàn)形式？？39（1）你曾拜訪過(guò)的客戶(hù)中，是否有各種不同的客戶(hù)性格類(lèi)型？（2）你是否經(jīng)常變換不同的推銷(xiāo)策略？（3）你的推銷(xiāo)模式的成交率是多少？（4）失敗的原因是客戶(hù)？你？還是推銷(xiāo)方式？你知道還是不知道？業(yè)務(wù)員的不知道40愛(ài)人同志41理念之二：

不知道是客觀存在的，是認(rèn)識(shí)事物的開(kāi)始42

生活中對(duì)待不知道的幾種態(tài)度：（1）不知道等于不存在；（沒(méi)市場(chǎng)，沒(méi)客戶(hù)）（2）不知道等于無(wú)所謂；（沒(méi)問(wèn)題，沒(méi)關(guān)系，沒(méi)辦法）（3）不知道等于想知道，好奇并積極的探索！43理念之三：

人的進(jìn)步就在于不斷的減少不知道業(yè)務(wù)員的進(jìn)步就在于將自己和對(duì)客戶(hù)的不知道變成知道44

理念之四：

傭金的兌現(xiàn)來(lái)自于拜訪45理念之五心動(dòng)不如行動(dòng)46結(jié)論：除非你去做拜訪，否則永遠(yuǎn)你都處在不知道的狀態(tài)當(dāng)中煩惱、恐懼和壓力皆因此而生。47

拜訪篇心動(dòng)不如行動(dòng)48丑媳婦怕見(jiàn)公婆一、沒(méi)信心（1）對(duì)自己沒(méi)信心信心是拜訪出來(lái)的恐懼來(lái)自動(dòng)作的陌生，而不是來(lái)自動(dòng)作的難度（2）對(duì)新條款沒(méi)信心不好的條款在我心里，而不是在客戶(hù)眼中（3）對(duì)公司沒(méi)信心事實(shí)勝于雄辯二、懶惰49推銷(xiāo)員必備四大素質(zhì)1、自信充滿(mǎn)魔力2、熱情打動(dòng)顧客3、堅(jiān)韌導(dǎo)向成功4、勇氣突破障礙

這是行動(dòng)的起點(diǎn)50成功拜訪源于計(jì)劃明確行為的目的按預(yù)計(jì)程序執(zhí)行設(shè)計(jì)友善的氣氛51拜訪五要素何時(shí)何事何人何種方法何種理由成功的拜訪要以充足的準(zhǔn)備為前提。52

話(huà)術(shù)篇完善的拜訪是設(shè)計(jì)出來(lái)的53

使用電話(huà)的好處節(jié)省時(shí)間省時(shí)省力，提高效率消除拒絕的恐懼容易見(jiàn)到準(zhǔn)主顧使準(zhǔn)主顧有心理準(zhǔn)備54

電話(huà)的用途溝通信息（告知職業(yè)）聯(lián)絡(luò)情感約見(jiàn)商品簡(jiǎn)介55約見(jiàn)約見(jiàn)的目的就是獲得面談的機(jī)會(huì)56

一九八四年，麥當(dāng)勞奇跡的創(chuàng)造者雷·克羅克與世長(zhǎng)辭。在麥當(dāng)勞總部懸掛著克羅克的座佑銘。在世界上，毅力是不可替代的；才能無(wú)法代替它，------

有才能的卻失敗，就是蠢才；天才無(wú)法代替它，------

沒(méi)有報(bào)酬的天才只是個(gè)蠢才；教育無(wú)法代替它，------

世界上到處是受過(guò)教育的廢物；只有毅力和決心，才是無(wú)所不能的。57如何設(shè)計(jì)自己的人生？沒(méi)有確立目標(biāo)的航船，

永遠(yuǎn)不會(huì)有順風(fēng)！58電話(huà)流程實(shí)例自我介紹---是楊秀玉小姐嗎？你好，（不好意思打擾您了）我是平安保險(xiǎn)公司的黃華…運(yùn)用介紹---您的朋友蔣明強(qiáng)總經(jīng)理向我介紹您的……簡(jiǎn)單恭維---他說(shuō)您為人熱情又客氣，家庭事業(yè)都很順心……引起興趣---上星期我為蔣總設(shè)計(jì)了一份家庭保險(xiǎn)計(jì)劃，即有儲(chǔ)蓄紅利又有醫(yī)療保險(xiǎn)，并建議我給您看一下……排除異議---那沒(méi)關(guān)系……約請(qǐng)見(jiàn)面---楊小姐，很想跟您交個(gè)朋友（見(jiàn)個(gè)面），您看您今天晚上還是明天下午呢？再次見(jiàn)面---其實(shí)我要做的是讓更多的人了解保險(xiǎn)，蔣總一開(kāi)始也不接受保險(xiǎn)的，我只想帶些資料，讓您參考一下，只需五六分鐘，您看明天中午還是下午比較方便呢？……友好道別---那說(shuō)好了，明天下午3：00我會(huì)準(zhǔn)時(shí)到的。楊小姐，明天見(jiàn)！59如何寫(xiě)封有效的信？1、必須以特殊的、經(jīng)挑選的人為對(duì)象，盡可能以私人口吻寫(xiě)；2、必須提供單一的、清楚的服務(wù)，信不宜長(zhǎng)；3、約定時(shí)間地點(diǎn)、爭(zhēng)取見(jiàn)面機(jī)會(huì)（為電話(huà)拜訪作為鋪墊）；4、讓信封、郵票夠吸引人，盡量不用公司信封。60拒絕處理三原則一、不爭(zhēng)辨；二、情感第一；三、爭(zhēng)取機(jī)會(huì)。61接觸名詞解釋微笑：一種將臉變美，變得親切的化妝品體態(tài)：用肢體語(yǔ)言告訴別人你的修養(yǎng)握手：一種最自然的讓肌膚相親，讓距離縮短的方法眼神：說(shuō)話(huà)盯著人看是非禮，說(shuō)話(huà)不