《護(hù)膚品行業(yè)分析報(bào)告》

護(hù)膚品行業(yè)分析報(bào)告

方向2004年4月編錄一．潤扶品中國市場品牌發(fā)展歷程

在今天的中國，潤膚品/護(hù)膚品已經(jīng)從奢侈品變成了日常生活中不可或缺的必需品，2002年市場規(guī)模約為165.6億元人民幣。

2003年12月11日，在業(yè)界流傳四年之久的歐萊雅收購小護(hù)士的傳言終于成為事實(shí)，這不僅標(biāo)志著國際巨頭歐萊雅集團(tuán)真正踏入了中國的大眾護(hù)膚品市場，也意味著中國護(hù)膚品市場格局發(fā)生了重大變化?？偟膩碚f，中國潤膚品/護(hù)膚品品牌發(fā)展大致經(jīng)歷以下四個階段。

第一階段（70年代～1982年）：上海品牌壟斷國內(nèi)市場

以上海家化為代表的上海潤膚品/護(hù)膚品品牌在那時(shí)風(fēng)靡全國。至今，很多人對美加凈、郁美凈、孩兒面、皇后牌珍珠膏等品牌仍然記憶猶新。

第二階段（1982～1996年）：跨國公司搶灘中國，土洋品牌涇渭分明

這段時(shí)期，跨國品牌如歐萊雅、玉蘭油、強(qiáng)生、資生堂等紛紛進(jìn)入中國市場，中國護(hù)膚品/潤膚品營銷真正起步，這些品牌以高定價(jià)瞄準(zhǔn)高收入的年輕女性。與此同時(shí)，安利、雅芳等外國品牌把直銷模式引入了中國，取得了不小的成績。而廣東軍團(tuán)如小護(hù)士、丁家宜等上升勢頭非?？欤髮毤瘓F(tuán)樹立的價(jià)廉物美、平民化的品牌路線也非常成功。在這個階段，跨國品牌和本土品牌各自占據(jù)著高端市場和中低端市場，正面交鋒比較少。

第三階段（1996～2002年）：本土品牌專業(yè)細(xì)分市場突圍

2002年的市場規(guī)模是1982年的200多倍。同時(shí)，消費(fèi)者對護(hù)膚品/潤膚品的要求不僅僅停留在滋潤肌膚上，還出現(xiàn)了防曬、美白、保濕、祛痘、香熏美容、男性護(hù)膚等方面的需求。定位于大眾消費(fèi)品的國內(nèi)品牌在產(chǎn)品功能上找賣點(diǎn)，從功能市場、細(xì)分市場、專業(yè)市場上突圍。比較成功的有小護(hù)士（維他命防曬）、索膚特（木瓜減肥）、丁家宜（一洗白）、珊拉娜（祛痘）、大寶（男士也可以用）等。

第四階段（2002年至今）：跨國品牌中低端延伸，本土品牌中高端跨越

2002年以來，跨國品牌對中低端市場發(fā)起了進(jìn)攻。雅芳推出了價(jià)格超低的子品牌"UP2U"，資生堂在成功的推出了中檔品牌"Aupress"之后，開始力推中低檔品牌"Za"，歐萊雅歷經(jīng)4年終于得到了"小護(hù)士"。

而本土品牌則不滿足于市場份額大、利潤卻很小的現(xiàn)狀，希望打入利潤巨大的高端市場。如上海家化推出的"佰草集"就是一個比較成功的案例，而深圳麗斯集團(tuán)高端品牌"蘭歌"的失敗，卻直接導(dǎo)致了集團(tuán)的小護(hù)士品牌被歐萊雅收購。

二．2002-2003年度品牌競爭格局

（一）整體競爭格局

1、國產(chǎn)品牌競爭力最強(qiáng)，合資品牌緊隨其后。

（1）大寶以絕對優(yōu)勢排在了競爭力排行榜的首位，與小護(hù)士一起成為低端消費(fèi)市場的主導(dǎo)品牌。

（2）玉蘭油是唯一一家進(jìn)入競爭力前五名的合資品牌，它以較優(yōu)的性價(jià)比占據(jù)了護(hù)膚品的中端市場。2、行業(yè)集中度低，競爭日趨激烈

（二）市場競爭深度分析

1、品牌之間消費(fèi)群結(jié)構(gòu)差異明顯

從行業(yè)集中度曲線來看，前四名的市場份額之和只占到了總量40％，還未形成壟斷，發(fā)展空間巨大。另一方面，很多區(qū)域性品牌如彩詩、丁家宜等在近年成長迅速（見右圖），對一些市場地位穩(wěn)固的品牌造成不小的威脅。

2、消費(fèi)群結(jié)構(gòu)分析

年齡和收入是消費(fèi)者選擇護(hù)膚品時(shí)的重要依據(jù)，根據(jù)這兩個變量可以將護(hù)膚品市場劃分成高、中、低端三部分：

（1）高端市場：以價(jià)格較高的國外產(chǎn)品為主，消費(fèi)者主要是高收入的中青年女性。

（2）中端市場：主要產(chǎn)品是價(jià)格相對較高的合資產(chǎn)品，如玉蘭油、雅芳等，消費(fèi)群集中在中低收入女性。

（3）低端市場：基本上是低收入或無收入（學(xué)生）的女性在購買。根據(jù)年齡又可再細(xì)分成兩個市場：一個以老品牌為主，如大寶、美加凈等。主要消費(fèi)者是中老年女性；一個以新品牌為主，如小護(hù)士、丹巴碧。消費(fèi)者主要是年輕的女性，尤以學(xué)生居多。

3、男性護(hù)膚品市場分析

男性護(hù)膚市場也逐漸得到了開發(fā)，但經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)，男性消費(fèi)者和女性消費(fèi)者在年齡和收入上存在很大的差別，現(xiàn)以大寶為例對這個問題進(jìn)行說明。

大寶可以說是男性市場開發(fā)最成功的一個品牌，男性使用人數(shù)占到了將近一半的比例，以下是大寶的男性消費(fèi)者和女性消費(fèi)者的一個對比：

結(jié)論：大寶女性市場主要消費(fèi)人群：年齡偏高，沒有收入（學(xué)生）或低收入者。

大寶男性市場主要消費(fèi)人群：年齡較輕，中高收入的男性。

從以上分析來看，中高收入的年輕男士構(gòu)成了男性護(hù)膚用品市場主力軍，他們購買力強(qiáng)，并且對生活質(zhì)量有較高的要求。

就目前來看，男性消費(fèi)市場呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：

（1）對護(hù)膚品沒有太高的要求，使用的主要目的就是滋潤、保護(hù)皮膚，對于大多數(shù)的男性來說，像大寶這樣的低端產(chǎn)品已經(jīng)可以滿足基本需求，無需再花更高的價(jià)錢購買高檔次的產(chǎn)品。

（2）同檔次的產(chǎn)品差異性不大，在購買時(shí)，品牌知名度是重要的決定因素。

由此看來，男性護(hù)膚品消費(fèi)市場可開發(fā)潛力還是很大的。但如何能在這塊新戰(zhàn)場上取得勝利，對于不同類型的產(chǎn)品來說，還需要采取不同的策略。對于檔次較高的國外品牌來說，重點(diǎn)應(yīng)該放在讓更多有購買能力的消費(fèi)者意識到使用護(hù)膚品不僅僅是護(hù)膚，還可以提高自身形象。對于國內(nèi)品牌來說，需要擴(kuò)大與其它品牌的差異性，吸引更多潛在消費(fèi)者進(jìn)入市場。

4、品牌之間忠誠度差異不明顯，競爭力主要看市場份額和成長性。

護(hù)膚品是一種忠誠度較高的產(chǎn)品，消費(fèi)者一般不會隨意轉(zhuǎn)換所用的品牌，從上圖來看，國產(chǎn)品牌、合資品牌或國外品牌在忠誠度上沒有太大的差異。因此如何能夠讓自己在市場中保持旺盛的生命力，就需要在維持住現(xiàn)有消費(fèi)者的同時(shí)，明確市場定位，找到與其它品牌的差異性，將更多的游離消費(fèi)者轉(zhuǎn)變成自己的忠實(shí)消費(fèi)者。

三．主要品牌競爭手段分析

1、大寶

大寶是由北京三露廠1985年推出的品牌。很多消費(fèi)者都對大寶SOD蜜的廣告語-"大寶，挺好的"、"大寶，天天見"記憶深刻。雖然大寶廣告強(qiáng)調(diào)的是大寶的產(chǎn)品一家老小都適合，但是其核心消費(fèi)者還是定位在了30-40歲的工薪階層。大寶價(jià)廉物美的訴求正好滿足了他們的需求。但是，這兩年跨國品牌開始瞄準(zhǔn)這塊市場，大寶是否能夠保住自己的地位，是很值得關(guān)注的。

2、小護(hù)士

小護(hù)士在"維他命防曬"細(xì)分市場上有著非常不錯的口碑，據(jù)權(quán)威調(diào)查，中國市場上96%的20歲以下的年輕人知道這個品牌。并且，小護(hù)士擁有完整的銷售渠道，目前在全國擁有28萬個銷售網(wǎng)點(diǎn)，尤其是在二級城市擁有完善的銷售網(wǎng)絡(luò)。這也是小護(hù)士對最大價(jià)值所在，有助于提高歐萊雅集團(tuán)各品牌的市場滲透，為歐萊雅進(jìn)入低端大眾市場提供了一條捷徑。

3、玉蘭油

玉蘭油在140多個國家銷售，1989年進(jìn)入中國市場。玉蘭油在中國經(jīng)歷了三個階段，從"召喚青春肌膚"（教育消費(fèi)者開始關(guān)注肌膚保養(yǎng)）、"我們能證明你的肌膚更白更亮"（提升消費(fèi)者對品牌的信賴程度）到"驚喜從肌膚開始"（建立消費(fèi)者與品牌的深層聯(lián)系和互動）。2003年更是請來了在中國女性消費(fèi)者中頗有人緣的張曼玉作為新生換膚系列品牌代言人。與本土品牌相比，玉蘭油的品牌塑造更加感性化，著重在對女性情感世界的關(guān)注，推出了"寵愛自己"、"和諧美好"等關(guān)愛女性的理念，逐步將品牌升級為女性的呵護(hù)者和知心朋友。2003年，玉蘭油成為了寶潔公司第13個全球銷售突破10億美金的品牌。

四．潤膚品市場未來發(fā)展走勢

中國護(hù)膚品/潤膚品行業(yè)是日化行業(yè)最具市場潛力、利潤最豐厚的行業(yè)之一。而這個行業(yè)尚未形成品牌集中的情況，前10位品牌的市場份額總和只有62%，銷售收入總和只占全行業(yè)銷售收入的45%。目前，中國還沒有年銷售額突破10億人民幣的大品牌。而且，護(hù)膚品/潤膚品類別中根據(jù)各類細(xì)分產(chǎn)品銷售渠道也不相同，身體用護(hù)膚品和手部護(hù)膚品有55%的銷售額來源于超市和大賣場，面部護(hù)膚品和眼部護(hù)膚品在百貨商店的銷售額分別占了30%和50%，近年來薇姿等品牌把渠道建設(shè)到了藥房?？梢灶A(yù)見，未來中國護(hù)膚品/潤膚品市場的競爭將更加激烈，而且主要集中在消費(fèi)者細(xì)分、產(chǎn)品功能訴求和渠道建設(shè)上。

《化妝品術(shù)語》起草情況匯報(bào)中國疾病預(yù)防控制中心環(huán)境與健康相關(guān)產(chǎn)品安全所一、標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)和下達(dá)時(shí)間2006年衛(wèi)生部政法司要求各標(biāo)委會都要建立自己的術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)。1ONE二、標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)研制經(jīng)費(fèi)：3.8萬三、標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)意義術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)有利于行業(yè)間技術(shù)交流、提高標(biāo)準(zhǔn)一致性、消除貿(mào)易誤差，作為標(biāo)準(zhǔn)體系中的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)在各個領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)體系中均起著重要的作用。隨著我國化妝品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)逐步加快，所涉及的術(shù)語和定義的數(shù)量也在迅速增長，在此情形下，化妝品術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)的制定就顯得尤為重要。四、標(biāo)準(zhǔn)的制訂原則1.合法性遵守《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》、《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例實(shí)施細(xì)則》中關(guān)于化妝品的定義。2.協(xié)調(diào)性直接引用或修改采用的方式，與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義相協(xié)調(diào)。3.科學(xué)性對于沒有國標(biāo)或定義不統(tǒng)一的術(shù)語，在定義時(shí)體現(xiàn)科學(xué)性的原則。4.實(shí)用性在標(biāo)準(zhǔn)體系中出現(xiàn)頻率較高，與行業(yè)聯(lián)系較緊密的術(shù)語優(yōu)先選用。五、標(biāo)準(zhǔn)的起草經(jīng)過

第一階段：資料搜集

搜集國內(nèi)外相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文獻(xiàn)并對國外文獻(xiàn)如美國21CFR進(jìn)行翻譯。第二階段：2007年末形成初稿

初稿內(nèi)容包括一般術(shù)語、衛(wèi)生化學(xué)術(shù)語、毒理學(xué)術(shù)語、微生物術(shù)語、產(chǎn)品術(shù)語、人體安全和功效評價(jià)術(shù)語，常用英文成份術(shù)語等７部分。第三階段：專家統(tǒng)稿1.2007年12月第一次專家統(tǒng)稿會（修訂情況：1.在結(jié)構(gòu)上增加原料功能術(shù)語、相關(guān)國際組織和科研機(jī)構(gòu)等內(nèi)容；2.在內(nèi)容上增加一般術(shù)語、產(chǎn)品術(shù)語的種類，將化妝品行業(yè)的新產(chǎn)品類別納入本標(biāo)準(zhǔn)；3.對于毒理學(xué)、衛(wèi)生化學(xué)、微生物學(xué)術(shù)語進(jìn)行修改；4.刪除與化妝品聯(lián)系不緊密、無存在必要的常用英文成分術(shù)語。2.2009年1月第二次專家統(tǒng)稿會會議意見：1.修改能引用國家標(biāo)準(zhǔn)的盡量引用國家標(biāo)準(zhǔn)；對存在歧義的個別用詞進(jìn)行修改。2.刪除由于本標(biāo)準(zhǔn)中的“產(chǎn)品術(shù)語”一章和香化協(xié)會所制定的某個標(biāo)準(zhǔn)存在重復(fù)，因此刪除“產(chǎn)品術(shù)語”一章的內(nèi)容；對“原料功能術(shù)語”的內(nèi)容進(jìn)行梳理，刪除了20余條內(nèi)容。3.增加專家建議增加“化妝品限用物質(zhì)”等若干項(xiàng)術(shù)語。第四階段：征求意見2009年2月面向全國公開征求意見。第五階段：征求意見的處理與形成送審稿。在征求意見的處理階段再次征求了相關(guān)專家的意見。六、標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容依據(jù)1.《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》、《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例實(shí)施細(xì)則》;2.《化妝品衛(wèi)生規(guī)范》;3.美國21CFR；4.相關(guān)領(lǐng)域國家標(biāo)準(zhǔn)如：GB5296.3-2008消費(fèi)品使用說明化妝品通用標(biāo)簽，GB/T14666-2003分析化學(xué)術(shù)語等；5.國內(nèi)外化妝品的相關(guān)文獻(xiàn)，如《化妝品監(jiān)督管理及安全性評價(jià)》等。七、標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和主要內(nèi)容（一）結(jié)構(gòu)：1.范圍2.一般術(shù)語3.毒理學(xué)試驗(yàn)方法術(shù)語4.衛(wèi)生化學(xué)檢驗(yàn)方法術(shù)語5.微生物檢驗(yàn)方法術(shù)語6.人體安全性和功效性評價(jià)術(shù)語7.常用原料術(shù)語8.縮寫9.中英文索引（二）主要內(nèi)容：1).一般術(shù)語39條涉及化妝品的基本定義、化妝品生產(chǎn)和監(jiān)督管理中出現(xiàn)頻率較高的術(shù)語。2).毒理學(xué)試驗(yàn)方法術(shù)語40條收錄了《化妝品衛(wèi)生規(guī)范》中涉及的術(shù)語，以及在毒理學(xué)領(lǐng)域出現(xiàn)頻率較高、與化妝品毒理學(xué)試驗(yàn)方法聯(lián)系較密切的術(shù)語。3).衛(wèi)生化學(xué)檢驗(yàn)方法術(shù)語22條收錄了化妝品的衛(wèi)生化學(xué)檢驗(yàn)方法中較常用的術(shù)語。

4).微生物檢驗(yàn)方法術(shù)語6條收錄了《化妝品衛(wèi)生規(guī)范》中所涉及的術(shù)語。5).人體安全性和功效性評價(jià)術(shù)語38條收錄了人體安全性和功效性評價(jià)的常用術(shù)語。6).常用原料術(shù)語55條收錄了常用原料術(shù)語，與《化妝品管理及安全性和功效性評價(jià)》保持一致，并根據(jù)企業(yè)、專家的意見進(jìn)行了適當(dāng)修改。7).縮寫涉及國際機(jī)構(gòu)縮寫以及化妝品毒理學(xué)、化學(xué)、人體安全性和功效評價(jià)等領(lǐng)域?qū)I(yè)術(shù)語的縮寫34條。七、征求意見處理情況2009年2月20日，《化妝品術(shù)語》在全國公開范圍內(nèi)公開征求意見，截止到2009年3月末共收到來自企業(yè)、和社會各界的意見和建議共146條，分布情況如下：征求意見來源統(tǒng)計(jì)圖二一般術(shù)語三毒理學(xué)