36Kr-2023年中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)研究報(bào)告-2023.1

36氪研究院36KR

RESEARCH《2023年中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)研究報(bào)告》自動(dòng)駕駛進(jìn)入下半場(chǎng)，商業(yè)化落地成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵2023.0136Kr-2023年中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)研究報(bào)告報(bào)告摘要案例分析公司地平線??國(guó)家政策大力扶持，給自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)心劑。高效能智能駕駛計(jì)算方案提供商經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，自動(dòng)駕駛已經(jīng)成為中國(guó)展現(xiàn)國(guó)家技術(shù)實(shí)力、創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)配套水平的新名片，呈現(xiàn)出蓬勃向上的新格局。進(jìn)入2022年以來(lái)，國(guó)家層面及地方政府也適時(shí)出臺(tái)一系列政策和規(guī)劃，促進(jìn)自動(dòng)駕駛相關(guān)產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展。2022年11月，工信部印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，對(duì)準(zhǔn)入試點(diǎn)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)品，提出了一系列規(guī)劃和指導(dǎo)要求，進(jìn)一步推進(jìn)了自動(dòng)駕駛的發(fā)展進(jìn)程。蘑菇車(chē)聯(lián)自動(dòng)駕駛?cè)珬＜夹g(shù)與運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商輕舟智航自動(dòng)駕駛通用解決方案提供商??乘用車(chē)自動(dòng)駕駛正在由L2向L3+過(guò)渡，商用車(chē)自動(dòng)駕駛知行科技已進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)階段。自動(dòng)駕駛前裝系統(tǒng)解決方案提供商得益于硬件平臺(tái)和軟件算法逐步成熟，新車(chē)搭載L2功能正在逐漸成為前裝標(biāo)配。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)在售新車(chē)L2和L3的滲透率分別為35%和9%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到51%和20%*。與此同時(shí)，限定場(chǎng)景下的商用車(chē)自動(dòng)駕駛率先進(jìn)入商業(yè)化階段。這主要由于商用車(chē)對(duì)價(jià)格的敏感度更低，B端付費(fèi)意愿更高，加之場(chǎng)景交通復(fù)雜程度較低以及政策鼓勵(lì)與放開(kāi)，使得商用車(chē)在成本、市場(chǎng)、技術(shù)、法規(guī)等方面具有更好的落地性。相關(guān)研究報(bào)告36Kr-2021-2022年中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)研究報(bào)告（2022.03）??自動(dòng)駕駛下半場(chǎng)來(lái)臨，商業(yè)化落地將成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。36Kr-2021年中國(guó)出行行業(yè)數(shù)智化研究報(bào)告（2021.10）2022年以來(lái)，資本針對(duì)自動(dòng)駕駛賽道的投資邏輯開(kāi)始發(fā)生變化。簡(jiǎn)言之，就是資本市場(chǎng)趨于理性，商業(yè)化落地成為影響投資人決策的關(guān)鍵性指標(biāo)。當(dāng)前，自動(dòng)駕駛企業(yè)兼顧算法優(yōu)化和量產(chǎn)落地，在技術(shù)研發(fā)同時(shí)，通過(guò)技術(shù)應(yīng)用降維實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，打通商業(yè)化落地路徑，構(gòu)建數(shù)據(jù)閉環(huán)，推動(dòng)自動(dòng)駕駛加速落地?？梢灶A(yù)見(jiàn)，當(dāng)自動(dòng)駕駛下半場(chǎng)來(lái)臨，商業(yè)化落地將成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。*數(shù)據(jù)來(lái)源：共研產(chǎn)業(yè)研究院，36氪研究院整理12目錄

CONTENTS自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展概況01?

定義與分類(lèi)?

發(fā)展驅(qū)動(dòng)力?

發(fā)展現(xiàn)狀?

資本分析自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈及應(yīng)用場(chǎng)景分析02?

產(chǎn)業(yè)鏈概述?

產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)分析?

芯片、傳感器、線控底盤(pán)、高精地圖、V2X?

自動(dòng)駕駛主要應(yīng)用場(chǎng)景?

物流、環(huán)衛(wèi)、礦山、Robotaxi自動(dòng)駕駛典型案例分析03?

地平線?

蘑菇車(chē)聯(lián)?

輕舟智航?

知行科技自動(dòng)駕駛發(fā)展趨勢(shì)展望04?

商業(yè)化落地成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵?

艙駕融合成為趨勢(shì)?

生態(tài)合作成為企業(yè)發(fā)展的重要能力01

自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展概況?

定義與分類(lèi)?

發(fā)展驅(qū)動(dòng)力?

發(fā)展現(xiàn)狀?

資本分析31.1

定義與分類(lèi)自動(dòng)駕駛技術(shù)分為多個(gè)等級(jí)，L3級(jí)是重要分水嶺，本報(bào)告研究采用SAE分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?

自動(dòng)駕駛，又稱無(wú)人駕駛，是依靠計(jì)算機(jī)與人工智能技術(shù)在沒(méi)有人為操縱的情況下，完成完整、安全、有效駕駛的一項(xiàng)前沿科技。?

自動(dòng)駕駛技術(shù)分為多個(gè)等級(jí)，不同機(jī)構(gòu)提出過(guò)多種分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，目前業(yè)界常用的兩種分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)是NHTSA分級(jí)（美國(guó)高速公路安全管理局提出）和SAE分級(jí)（美國(guó)汽車(chē)工程協(xié)會(huì)提出）。兩種分級(jí)在具體級(jí)數(shù)劃分方面存在差異，但是在特征描述方面存在共性，從L3級(jí)開(kāi)始，駕駛主角均由駕駛員操作轉(zhuǎn)換為車(chē)輛自主駕駛。由此，L3級(jí)成為自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用的重要分水嶺。?

在本報(bào)告中，對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的研究采用SAE分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。NHTSA分級(jí)SAE分級(jí)名稱定義駕駛操作周邊監(jiān)控接管應(yīng)用場(chǎng)景沒(méi)有任何輔助功能及系統(tǒng)，完全依靠駕駛員進(jìn)行操作L0L1L2L3L0L1L2L3L4L5無(wú)自動(dòng)化駕駛員駕駛員駕駛員無(wú)車(chē)輛對(duì)方向盤(pán)和加減速的一項(xiàng)操作提供駕駛操作，駕駛員負(fù)責(zé)其余駕駛動(dòng)作駕駛員&車(chē)輛駕駛支援駕駛員駕駛員車(chē)輛駕駛員駕駛員駕駛員車(chē)輛限定場(chǎng)景限定場(chǎng)景限定場(chǎng)景限定場(chǎng)景所有場(chǎng)景車(chē)輛對(duì)方向盤(pán)和加減速的多項(xiàng)操作提供駕駛操作，駕駛員負(fù)責(zé)其余駕駛動(dòng)作部分自動(dòng)化車(chē)輛車(chē)輛車(chē)輛車(chē)輛由車(chē)輛完成絕大部分駕駛操作，駕駛員需保持注意力以備不時(shí)之需有條件自動(dòng)化在限定道路和環(huán)境條件下，由車(chē)輛完成所有駕駛操作，駕駛員無(wú)需保持注意高度自動(dòng)化車(chē)輛L4完全自動(dòng)化由車(chē)輛完成所有駕駛操作，駕駛員無(wú)需保持注意力車(chē)輛車(chē)輛圖示：自動(dòng)駕駛技術(shù)分級(jí)與特征參考資料：西南證券，36氪研究院根據(jù)公開(kāi)資料整理451.2

發(fā)展驅(qū)動(dòng)力國(guó)家政策大力扶持，給自動(dòng)駕駛發(fā)展注入強(qiáng)心劑，有力推動(dòng)行業(yè)發(fā)展進(jìn)程?

近年來(lái)，我國(guó)先后推出一系列支持政策，推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展和商業(yè)化落地。2020年2月，國(guó)家發(fā)改委、工信部等11個(gè)部委聯(lián)合下發(fā)的《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》提出，加速發(fā)展高級(jí)別自動(dòng)駕駛。2022年8月，交通運(yùn)輸部發(fā)布《自動(dòng)駕駛汽車(chē)運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》（征求意見(jiàn)稿），旨在適應(yīng)自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)，鼓勵(lì)自動(dòng)駕駛車(chē)輛商用。同時(shí)，北京、深圳、重慶等多地陸續(xù)出臺(tái)政策法規(guī)，推動(dòng)自動(dòng)駕駛車(chē)輛的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)和上路。時(shí)間發(fā)布部門(mén)文件名稱主要內(nèi)容構(gòu)建協(xié)同開(kāi)放的智能汽車(chē)技術(shù)創(chuàng)新體系，突破智能計(jì)算平臺(tái)、云控基礎(chǔ)平臺(tái)等關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)，完善測(cè)試評(píng)價(jià)技術(shù)，開(kāi)展應(yīng)用示范試點(diǎn)；構(gòu)建跨界融合的智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，推進(jìn)車(chē)載高精度傳感器、車(chē)規(guī)級(jí)芯片等產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化；推進(jìn)智能化道路基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，建設(shè)廣泛覆蓋的車(chē)用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)等。發(fā)改委、工信部、科技部等11個(gè)部委《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2020〕202號(hào)）2020年2月要形成能夠支撐駕駛輔助及低級(jí)別自動(dòng)駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)體系，并建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)制定及實(shí)施評(píng)估機(jī)制?！?020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》2020年4月工信部發(fā)展一體化智慧出行服務(wù)。加快建設(shè)涵蓋前端信息采集、邊緣分布式計(jì)算、云端協(xié)同控制的新型智能交通管控系統(tǒng)；推進(jìn)以數(shù)據(jù)為紐帶的“人—車(chē)—路—云”《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2020年10月國(guó)務(wù)院辦公廳2025年）》（國(guó)辦發(fā)〔2020〕39號(hào)）

高效協(xié)同；支持以智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)為載體的城市無(wú)人駕駛物流配送、市政環(huán)衛(wèi)、快速公交系統(tǒng)（BRT）、自動(dòng)代客泊車(chē)和特定場(chǎng)景示范應(yīng)用。工信部、公安部、交通運(yùn)輸部聯(lián)合發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試與示范應(yīng)用推動(dòng)汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，規(guī)范管理規(guī)范（試行）》（工信部聯(lián)通裝智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)自動(dòng)駕駛功能測(cè)試與示范應(yīng)用?！?021〕97號(hào)）2021年9月打造車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）協(xié)同服務(wù)綜合監(jiān)測(cè)平臺(tái)，《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等八部門(mén)加快智慧停車(chē)管理、自動(dòng)駕駛等應(yīng)用場(chǎng)景建設(shè)，推動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》（工信部聯(lián)2021年10月城市交通基礎(chǔ)設(shè)施、交通運(yùn)載工具、環(huán)境網(wǎng)聯(lián)化和協(xié)科〔2021〕130號(hào)）同化發(fā)展。在保障運(yùn)輸安全的前提下，鼓勵(lì)在封閉式快速公交系統(tǒng)等場(chǎng)景使用自動(dòng)駕駛汽車(chē)從事城市公共汽（電）車(chē)客運(yùn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在交通狀況簡(jiǎn)單、條件相對(duì)可控的場(chǎng)景使用自動(dòng)駕駛汽車(chē)從事出租汽車(chē)客運(yùn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在點(diǎn)對(duì)點(diǎn)干線公路運(yùn)輸、具有相對(duì)封閉道路等場(chǎng)景使用自動(dòng)駕駛汽車(chē)從事道路普通貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。《自動(dòng)駕駛汽車(chē)運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》（征求意見(jiàn)稿）2022年8月交通運(yùn)輸部工信部工信部、公安部遴選符合條件的道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)和具備量產(chǎn)條件的搭載自動(dòng)駕駛工程的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)品，開(kāi)展準(zhǔn)入試點(diǎn)；對(duì)通過(guò)準(zhǔn)入試點(diǎn)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)品，在試點(diǎn)城市的限定公共道路區(qū)域內(nèi)開(kāi)展上路通行試點(diǎn)?！蛾P(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通信試點(diǎn)工作的通知》2022年11月圖示：自動(dòng)駕駛行業(yè)相關(guān)政策梳理參考資料：36氪研究院根據(jù)公開(kāi)資料整理561.2

發(fā)展驅(qū)動(dòng)力AI技術(shù)發(fā)展推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)迭代，芯片、算法、數(shù)據(jù)構(gòu)建自動(dòng)駕駛功能底座?

自動(dòng)駕駛發(fā)展進(jìn)程與AI技術(shù)發(fā)展高度相關(guān)。根據(jù)Gartner新興技術(shù)成熟度曲線，2018年以前，受益于深度學(xué)習(xí)技術(shù)在圖像識(shí)別等感知領(lǐng)域的應(yīng)用，自動(dòng)駕駛開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。但由于受成本和法規(guī)限制，彼時(shí)高級(jí)別自動(dòng)駕駛的商業(yè)化落地遭遇瓶頸。經(jīng)過(guò)三四年技術(shù)積累，感知和決策算法等核心技術(shù)的突破提高了AI模型魯棒性、系統(tǒng)冗余性和測(cè)試完善性，助力自動(dòng)駕駛加快商業(yè)落地。自2020年7月起，高級(jí)別自動(dòng)駕駛迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。?

算法、數(shù)據(jù)與芯片技術(shù)發(fā)展為自動(dòng)駕駛功能實(shí)現(xiàn)提供了堅(jiān)實(shí)的底座。1）深度學(xué)習(xí)算法在感知層和決策層共同驅(qū)動(dòng)自動(dòng)駕駛發(fā)展，深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法（DRL）的產(chǎn)生讓更高維度的數(shù)據(jù)處理成為可能；2）海量?jī)?yōu)質(zhì)路況數(shù)據(jù)是訓(xùn)練AI算法模型、提高感知精度的關(guān)鍵，路測(cè)里程和路測(cè)車(chē)輛數(shù)量增加而帶來(lái)的高質(zhì)量數(shù)據(jù)給自動(dòng)駕駛發(fā)展提供了必要支持；3）芯片為自動(dòng)駕駛技術(shù)提供算力平臺(tái)，隨著汽車(chē)電子電氣架構(gòu)由域集中式向中央集中式演進(jìn)，自動(dòng)駕駛的主控芯片向中央計(jì)算芯片融合的方向發(fā)展，芯片集成度的提高可以有效提升計(jì)算效率，降低應(yīng)用成本。算法數(shù)據(jù)包括控制算法、定位算法、感知算法和決策算法?？刂坪投ㄎ凰惴òl(fā)展較快，感知和決策算法作為自動(dòng)駕駛技術(shù)瓶頸，還有待優(yōu)化對(duì)于自動(dòng)駕駛而言，數(shù)據(jù)貫穿研發(fā)、測(cè)試、量產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)等全生命周期。以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)汽車(chē)進(jìn)化，自動(dòng)駕駛才能走得更遠(yuǎn)芯片芯片是為自動(dòng)駕駛提供算力的大腦，傳感器生成數(shù)據(jù)建模數(shù)據(jù)傳輸給芯片，由芯片通過(guò)算法處理和運(yùn)算后，輸出汽車(chē)控制指令圖示：自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力671.2

發(fā)展驅(qū)動(dòng)力自動(dòng)駕駛能夠在交通安全、出行效率、節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)變革等方面發(fā)揮價(jià)值?

自動(dòng)駕駛可以提供更安全、更高效、更節(jié)能、更舒適的出行體驗(yàn)，其意義不僅在于改變?nèi)祟?lèi)的車(chē)輛駕駛習(xí)慣，更重要的是在交通安全、出行效率、節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)變革等方面推動(dòng)社會(huì)整體發(fā)展和進(jìn)步。?

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)每年6萬(wàn)余人死于交通事故，道路交通傷害已成為我國(guó)人群首要傷害死因，80%以上的道路交通事故皆因交通違法所致*。自動(dòng)駕駛車(chē)輛通過(guò)智能控制和規(guī)范駕駛，可以有效避免此類(lèi)安全事故發(fā)生，保障交通安全。此外，交通擁堵一直是我國(guó)城市難題。在主要大城市，約75%的道路在高峰期出現(xiàn)擁堵*，自動(dòng)駕駛的車(chē)載傳感器可與智能交通系統(tǒng)結(jié)合使用，實(shí)時(shí)優(yōu)化路口流量，提高車(chē)流效率，緩解擁堵。由此，基于更精準(zhǔn)的車(chē)輛控制和更少的交通擁堵率，可以有效降低資源浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的效果。?

當(dāng)前，車(chē)輛架構(gòu)正在朝著以通用計(jì)算平臺(tái)為基礎(chǔ)、面向服務(wù)架構(gòu)演進(jìn)的方向發(fā)展，軟件定義汽車(chē)成為大勢(shì)所趨。軟件定義汽車(chē)將使汽車(chē)逐步從單一交通工具轉(zhuǎn)變?yōu)橐杂脩粜枨鬄閷?dǎo)向的第三移動(dòng)空間。自動(dòng)駕駛讓駕駛員的精力和雙手得以解放，成為未來(lái)出行變革必不可少的技術(shù)底座。保障交通安全提高出行效率?整體直播規(guī)劃，確定直播主題及各主題間直播場(chǎng)次數(shù)量，針對(duì)單個(gè)直播進(jìn)行內(nèi)容、主播、流程、腳本、引流策略等全方位詳細(xì)策劃?制定渠道引流策略和個(gè)性化宣發(fā)內(nèi)容；利用邀請(qǐng)海報(bào)、小游戲、積分、抽獎(jiǎng)等裂變工具擴(kuò)大傳播效果，全面觸達(dá)潛在客群促進(jìn)節(jié)能減排打造第三移動(dòng)空間?搭建個(gè)性化直播間；主播和直播內(nèi)容資源支持；選品和銷(xiāo)售策略制定服務(wù)；直播實(shí)時(shí)監(jiān)控，保證合規(guī)；豐富互動(dòng)工具，精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)?對(duì)脫敏數(shù)據(jù)進(jìn)行用戶畫(huà)像分析，將留存導(dǎo)入私域流量池；對(duì)直播數(shù)據(jù)和用戶行為數(shù)據(jù)深度診斷分析，優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)策略和產(chǎn)品服務(wù)圖示：市場(chǎng)需求推動(dòng)自動(dòng)駕駛發(fā)展應(yīng)用*參考資料：交通運(yùn)輸部，公安部，中國(guó)疾控中心，36氪研究院整理781.3

發(fā)展現(xiàn)狀乘用車(chē)自動(dòng)駕駛正在由L2向L3+過(guò)渡，商用車(chē)自動(dòng)駕駛已進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)階段?

目前來(lái)看，我國(guó)量產(chǎn)乘用車(chē)自動(dòng)駕駛等級(jí)正在由L2向L3+過(guò)渡。得益于硬件平臺(tái)和軟件算法逐步成熟，新車(chē)搭載L2功能正在逐漸成為前裝標(biāo)配。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)在售新車(chē)L2和L3的滲透率分別為35%和9%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到51%和20%。部分科技公司直接研發(fā)L4級(jí)自動(dòng)駕駛，并在部分城市路段或特定場(chǎng)景下進(jìn)行測(cè)試。但目前高級(jí)別自動(dòng)駕駛?cè)匀幻媾R著政策法規(guī)、安全性、技術(shù)成熟度等眾多挑戰(zhàn)亟待突破。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)L4滲透率為2%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到11%*。2022年2023年51%35%24%20%11%11%9%2%L1L2L3L4圖示：2022-2023年中國(guó)在售新車(chē)自動(dòng)駕駛搭載率預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源：共研產(chǎn)業(yè)研究院，36氪研究院整理?

與此同時(shí)，限定場(chǎng)景下的商用車(chē)自動(dòng)駕駛率先進(jìn)入商業(yè)化階段。這主要由于商用車(chē)對(duì)價(jià)格的敏感度更低，B端付費(fèi)意愿更高，加之場(chǎng)景交通復(fù)雜程度較低以及政策鼓勵(lì)與放開(kāi)，使得商用車(chē)在成本、市場(chǎng)、技術(shù)、法規(guī)等方面具有更好的落地性。目前，在礦區(qū)、港口、干線物流、機(jī)場(chǎng)、物流園區(qū)等細(xì)分場(chǎng)景，高級(jí)別自動(dòng)駕駛正在孕育新市場(chǎng)。其中，干線物流、礦區(qū)、港口三大場(chǎng)景因人力資源不足和安全事故頻發(fā)的痛點(diǎn)明顯，降本增效成果顯著，商業(yè)化落地進(jìn)程較快，頭部企業(yè)已經(jīng)基本進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)階段。*數(shù)據(jù)來(lái)源：共研產(chǎn)業(yè)研究院，36氪研究院整理891.3

發(fā)展現(xiàn)狀各類(lèi)玩家以不同發(fā)展思路參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)格局劇烈變化?

自動(dòng)駕駛領(lǐng)域市場(chǎng)參與者眾多，包括傳統(tǒng)車(chē)企、造車(chē)新勢(shì)力、互聯(lián)網(wǎng)/科技公司等，各類(lèi)玩家結(jié)合自身定位和能力優(yōu)勢(shì)，呈現(xiàn)出不同的發(fā)展思路。?

主機(jī)廠方面，國(guó)際巨頭多采取穩(wěn)扎穩(wěn)打的發(fā)展策略和漸進(jìn)式技術(shù)路線。主要依賴傳統(tǒng)Tier1方案，部分投資初創(chuàng)公司或組建內(nèi)部團(tuán)隊(duì)。國(guó)內(nèi)主機(jī)廠處于多方向探索階段，強(qiáng)勢(shì)主機(jī)廠在獨(dú)立自研基礎(chǔ)上采購(gòu)供應(yīng)商方案作為補(bǔ)充，并投資芯片和算法公司，與互聯(lián)網(wǎng)巨頭合作等；小型主機(jī)廠研發(fā)能力較弱，通常選擇與大廠合作，以確保在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域不落人后。造車(chē)新勢(shì)力則將自動(dòng)駕駛視為核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)自研算法、芯片等掌握自動(dòng)駕駛核心能力。?

互聯(lián)網(wǎng)/科技公司憑借人工智能算法和軟件技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，與車(chē)企形成分庭抗禮之勢(shì)?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭通過(guò)投資、孵化或直接組建團(tuán)隊(duì)而成立自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)單元，跨界進(jìn)入市場(chǎng)；部分科技公司以自研芯片為基礎(chǔ)，向下游延伸，提供全套算法軟件及硬件產(chǎn)品；部分科技公司以高階自動(dòng)駕駛解決方案和Robotaxi為主營(yíng)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，同時(shí)利用算法優(yōu)勢(shì)切入L2量產(chǎn)領(lǐng)域；亦有部分解決方案提供商聚焦于低速、封閉場(chǎng)地或干線物流等特定場(chǎng)景，或?qū)９フ?chē)路協(xié)同示范區(qū)場(chǎng)景，尋求多種模式的商業(yè)化落地應(yīng)用。?

隨著自動(dòng)駕駛高速發(fā)展，傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的主機(jī)廠和Tier1之間的關(guān)系也在發(fā)生變化。“大包大攬”的傳統(tǒng)Tier1受到造車(chē)新勢(shì)力的沖擊，新勢(shì)力對(duì)自動(dòng)駕駛相關(guān)軟硬件技術(shù)有著強(qiáng)烈的垂直一體化預(yù)期。同時(shí)，在汽車(chē)缺芯、地緣政治等因素影響下，部分主機(jī)廠開(kāi)始選擇和芯片等核心零部件供應(yīng)商建立直接合作關(guān)系，這一關(guān)系改變進(jìn)一步加劇了Tier1的經(jīng)營(yíng)壓力。與此同時(shí)，在L1向L2升級(jí)的輔助駕駛市場(chǎng)，本土Tier1供應(yīng)商開(kāi)始崛起。盡管外資Tier1巨頭依舊是市場(chǎng)主力，但中國(guó)本土Tier1供應(yīng)商份額合計(jì)占比已經(jīng)達(dá)到了8.89%，同比增加了近3個(gè)百分點(diǎn)*。*數(shù)據(jù)來(lái)源：高工智能汽車(chē)研究院，36氪研究院整理1091.3

發(fā)展現(xiàn)狀單車(chē)智能和車(chē)路協(xié)同路線相輔相成，互為補(bǔ)充，加速自動(dòng)駕駛普及與落地?

在自動(dòng)駕駛解決方案方面，存在單車(chē)智能和車(chē)路協(xié)同兩種路線。單車(chē)智能通過(guò)攝像頭、雷達(dá)等傳感器和高效準(zhǔn)確的算法，賦予車(chē)輛自動(dòng)駕駛能力；車(chē)路協(xié)同通過(guò)對(duì)人、車(chē)、路信息的全面感知，發(fā)揮協(xié)同配合作用，讓人車(chē)路云高度融合，打造“聰明的車(chē)＋智慧的路”。?

兩種路線并非二元對(duì)立，而是相輔相成，互為補(bǔ)充。單車(chē)智能是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的基礎(chǔ)，即使在以車(chē)路協(xié)同為主的技術(shù)方案中，單車(chē)智能也不可或缺。一方面，在路側(cè)智能設(shè)施未覆蓋或出現(xiàn)故障時(shí)，單車(chē)智能可以作為冗余與備份系統(tǒng)讓車(chē)輛安全可靠地完成行駛?cè)蝿?wù)；另一方面，單車(chē)智能也可以作為車(chē)路協(xié)同的終端觸手，輔助進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)和新功能開(kāi)發(fā)。而在復(fù)雜的交通環(huán)境下，車(chē)路協(xié)同能夠通過(guò)智能路側(cè)設(shè)備為自動(dòng)駕駛車(chē)輛提供具有完全獨(dú)立性的數(shù)據(jù)冗余感知系統(tǒng)，增加感知視角，提升自動(dòng)駕駛的安全性和可靠性。?

在技術(shù)可行性之外，參與者話語(yǔ)權(quán)、準(zhǔn)入門(mén)檻、商業(yè)化落地難度等也是市場(chǎng)參與者決定采取何種路線的重要考量因素。乘用車(chē)是道路上的主要交通工具，也是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的重要載體。目前，主機(jī)廠和自動(dòng)駕駛解決方案提供商多選擇單車(chē)智能的技術(shù)路線，通過(guò)自動(dòng)泊車(chē)、自適應(yīng)巡航等L2+功能為人們帶來(lái)人機(jī)共駕的體驗(yàn)感，讓技術(shù)自主可控的同時(shí)，獲取商業(yè)利潤(rùn)。如特斯拉的FSD、小鵬的NGP、蔚來(lái)的NOA等都是主機(jī)廠踐行單車(chē)智能路線的代表。?

而在2B的部分封閉和半封閉場(chǎng)景，以及2G的城市公共服務(wù)場(chǎng)景，車(chē)路協(xié)同通過(guò)對(duì)規(guī)模化基建改造分?jǐn)偢兄陀?jì)算成本，并持續(xù)對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行投資和維護(hù)，依托經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)效應(yīng)迎來(lái)商業(yè)化契機(jī)。目前，車(chē)路協(xié)同在城市公共服務(wù)場(chǎng)景的應(yīng)用和價(jià)值，已有示范區(qū)的數(shù)據(jù)支撐。例如，在北京高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)，通過(guò)對(duì)主城區(qū)路口進(jìn)行智能化升級(jí)改造，自動(dòng)駕駛在相關(guān)路口的問(wèn)題發(fā)生頻率降低80%以上*。*數(shù)據(jù)來(lái)源：清華大學(xué)智能產(chǎn)業(yè)研究院，36氪研究院整理10111.4

資本分析資本市場(chǎng)趨于理性，自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地、硬件集成和量產(chǎn)成為主要投資方向?

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域相關(guān)融資153起，對(duì)外披露的融資總額近300億元。與2021年相比，融資事件數(shù)量有所增加，但累計(jì)融資金額大幅下降。與此同時(shí)，2022年融資超過(guò)5億元的投資事件僅有8起，而去年同一標(biāo)準(zhǔn)下為19起?？梢?jiàn)，資本市場(chǎng)趨于理性。從投資方向來(lái)看，資本的投資邏輯正在由過(guò)去的多點(diǎn)布局轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)化落地、硬件集成和量產(chǎn)為先。2021年2022年-60.5%760+23.4%300153124投資事件數(shù)量（個(gè)）披露金額（億元）圖示：2021和2022年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域投融資情況對(duì)比數(shù)據(jù)來(lái)源：賽博汽車(chē)，新戰(zhàn)略低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所，36氪研究院整理企業(yè)名稱飛步科技地平線融資輪次B2輪融資金額超億元Na.融資時(shí)間2022年12月2022年10月2022年3月2022年12月企業(yè)定位與所屬領(lǐng)域自動(dòng)駕駛技術(shù)服務(wù)商D輪高效能智能駕駛計(jì)算方案提供商自動(dòng)駕駛?cè)珬＜夹g(shù)與運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商自動(dòng)駕駛通用解決方案提供商蘑菇車(chē)聯(lián)輕舟智航C1輪數(shù)億元Na.B1輪威馬汽車(chē)知行科技Pre-IPO約6億美元2022年6月2022年4月新能源汽車(chē)產(chǎn)品及出行方案提供商自動(dòng)駕駛前裝系統(tǒng)解決方案提供商C+輪Na.圖示：2022年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域主要融資事件（按企業(yè)名稱首字母排序）數(shù)據(jù)來(lái)源：36氪研究院根據(jù)公開(kāi)資料整理111202

自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈及應(yīng)用場(chǎng)景分析?

自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)圖譜?

自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)分析?

芯片、傳感器、線控底盤(pán)、高精度地圖、V2X?

自動(dòng)駕駛主要應(yīng)用場(chǎng)景?

物流、環(huán)衛(wèi)、礦山、港口、Robotaxi122.1

自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)圖譜自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)圖譜感知定位決策規(guī)劃軟件算法控制執(zhí)行芯片傳感器攝像頭雷達(dá)上游高精地圖通信模組域控制器整車(chē)廠解決方案提供商中游傳統(tǒng)整車(chē)造車(chē)新勢(shì)力G端、B端用戶C端用戶下游……政府礦山港口打車(chē)服務(wù)配送服務(wù)無(wú)人零售注：自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)圖譜由36氪研究院梳理，只列出部分企業(yè)為代表，未覆蓋全產(chǎn)業(yè)13142.1

自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)分析CPU+ASIC方案有望成為未來(lái)主流架構(gòu)，大算力芯片快速發(fā)展?

1.

芯片。自動(dòng)駕駛芯片作為計(jì)算的載體，是自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)的重要硬件支撐。在智能汽車(chē)快速發(fā)展帶動(dòng)下，汽車(chē)芯片結(jié)構(gòu)由MCU進(jìn)化至SoC。SoC是系統(tǒng)級(jí)別芯片，在MCU基礎(chǔ)上增加了音頻處理DSP、圖像處理GPU、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器NPU等計(jì)算單元，常用于ADAS、座艙IVI、域控制等功能復(fù)雜的領(lǐng)域。目前市場(chǎng)中主要有三種自動(dòng)駕駛芯片SoC架構(gòu)方案，從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，定制批量生產(chǎn)的低功耗、低成本的專(zhuān)用自動(dòng)駕駛AI芯片（ASIC）將逐漸取代高功耗的GPU，CPU+ASIC方案有望成為未來(lái)主流架構(gòu)。SoC架構(gòu)代表企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)CPU+GPU+ASIC英偉達(dá)、特斯拉、高通等在自動(dòng)駕駛算法尚未成熟固定之前，該架構(gòu)仍然會(huì)是主流自動(dòng)駕駛算法成熟后，定制批量生產(chǎn)的低功耗、低成本的專(zhuān)用自動(dòng)駕駛AI芯片（ASIC）將逐漸取代高功耗的GPU，該架構(gòu)有望成為未來(lái)主流架構(gòu)CPU+ASICCPU+FPGAMobileye、華為、地平線等百度、賽靈思、Waymo等FPGA適合做算法的開(kāi)發(fā)測(cè)試，在大規(guī)模量產(chǎn)方面不具備成本優(yōu)勢(shì)圖示：目前主流的三種自動(dòng)駕駛SoC架構(gòu)方案及發(fā)展趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車(chē)，東方證券研究所，36氪研究院整理?

隨著自動(dòng)駕駛等級(jí)提升，多傳感器融合，感知數(shù)據(jù)處理量增加，同時(shí)上層軟件性能持續(xù)迭代，應(yīng)用功能不斷豐富，汽車(chē)對(duì)算力的需求大幅提升，推動(dòng)大算力芯片快速發(fā)展。1,000+TOPS500TOPS100+TOPS＜1TOPS10+TOPSL2L1L3L4L5圖示：不同等級(jí)自動(dòng)駕駛對(duì)算力的需求數(shù)據(jù)來(lái)源：頭豹研究院，36氪研究院整理14152.1

自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)分析隨著自動(dòng)駕駛量產(chǎn)邁入深水區(qū)，國(guó)產(chǎn)芯片在智能駕駛域控制器領(lǐng)域的市場(chǎng)份額快速提升?

大算力芯片產(chǎn)品陸續(xù)出現(xiàn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。英偉達(dá)Orin

X系統(tǒng)級(jí)芯片算力設(shè)計(jì)為254TOPS；Mobileye發(fā)布面向L4/L5級(jí)自動(dòng)駕駛芯片EyeQUltra，最高算力可達(dá)176TOPS；地平線發(fā)布的最新征程5芯片算力達(dá)128TOPS。當(dāng)高算力不再稀缺，算力已不再成為決定芯片能力的唯一標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，選用何種芯片，還需要綜合考慮技術(shù)的穩(wěn)定程度、易用程度、安全程度等。最大算力（TOPS）芯片商SoC芯片名稱功耗（W）制程（nm）適用等級(jí)量產(chǎn)上市時(shí)間英偉達(dá)Mobileye華為OrinXEyeQUltraAscend910征程525440＜1003103075L2-L5L4/L5L4202220252022202220221765127地平線高通128165L2-L4L1-L5SA8540360/圖示：自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)主要大算力芯片產(chǎn)品對(duì)比數(shù)據(jù)來(lái)源：36氪研究院根據(jù)公開(kāi)資料整理（*注：

高通SA8540芯片算力為“SA8540P

Soc+SA9000P人工智能加速器”疊加的理論值）?

隨著自動(dòng)駕駛量產(chǎn)邁入深水區(qū)，L2+智能輔助駕駛成為標(biāo)配，從泊車(chē)、座艙域控到更高集成度的行泊一體、艙泊一體域控，智能駕駛域控制器市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。國(guó)產(chǎn)芯片憑借低功耗、低成本、性能穩(wěn)定、量產(chǎn)快等特點(diǎn)，在智能駕駛域控制器領(lǐng)域的市場(chǎng)份額快速提升。據(jù)高工智能汽車(chē)統(tǒng)計(jì)，2022年前三季度，以地平線、大華股份為代表的國(guó)產(chǎn)芯片廠商進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)乘用車(chē)前裝標(biāo)配智能駕駛域控制器芯片份額CR5。搭載上險(xiǎn)量（萬(wàn)顆）63.9315.5714.4411.356.50特斯拉（自研）地平線Mobileye英偉達(dá)大華股份圖示：2022年1-9月中國(guó)市場(chǎng)乘用車(chē)前裝標(biāo)配智能駕駛域控制器芯片CR5數(shù)據(jù)來(lái)源：高工智能汽車(chē)，36氪研究院整理15162.1

自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)分析單車(chē)搭載傳感器數(shù)量大幅增長(zhǎng)，傳感器需求有望持續(xù)擴(kuò)大?

2.

傳感器。傳感器是自動(dòng)駕駛感知層的核心硬件，主要利用車(chē)載攝像頭、激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等對(duì)車(chē)輛周邊的環(huán)境進(jìn)行實(shí)時(shí)感知，獲取周?chē)矬w的精確距離及輪廓信息。?

從技術(shù)發(fā)展路徑來(lái)看，自動(dòng)駕駛主要分為視覺(jué)派和雷達(dá)派兩大路線。視覺(jué)派以攝像頭為主，輔以毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等傳感器，總體成本較低，以特斯拉為典型代表。但由于攝像頭對(duì)物體及其距離的識(shí)別高度依賴深度學(xué)習(xí)算法，因此視覺(jué)方案對(duì)算法的要求極高，需要龐大的訓(xùn)練數(shù)據(jù)來(lái)持續(xù)支持算法改進(jìn)。雷達(dá)派以激光雷達(dá)為核心，并配合攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等傳感器，以強(qiáng)感知和低算法為特點(diǎn)，典型代表是Waymo。早期激光雷達(dá)成本較高，動(dòng)輒上萬(wàn)美元的價(jià)格在一定程度上制約了方案推廣，近年來(lái)在技術(shù)發(fā)展、量產(chǎn)規(guī)模提升、國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈切入等多種因素驅(qū)動(dòng)下，目前整體價(jià)格已有所下降，越來(lái)越多的終端車(chē)廠導(dǎo)入激光雷達(dá)解決方案。?

隨著高級(jí)別自動(dòng)駕駛滲透率不斷提升，視覺(jué)路線和雷達(dá)路線的單車(chē)搭載傳感器數(shù)量均較以往大幅增長(zhǎng)，其中L3傳感器數(shù)量將達(dá)到17-34顆，比L1增加一倍以上，傳感器需求有望持續(xù)擴(kuò)大。傳感器類(lèi)型L1L2L3L4L5攝像頭1-33-113-143-143-14毫米波傳感器超聲波傳感器激光雷達(dá)1-34-801-38-1205-78-1215-78-1225-78-124合計(jì)6-1414-2617-3418-3520-37圖示：各級(jí)別自動(dòng)駕駛所需車(chē)載傳感器數(shù)量數(shù)據(jù)來(lái)源：奧迪威招股說(shuō)明書(shū)，東莞證券研究所，36氪研究院整理16172.1

自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)分析線控底盤(pán)和高精度地圖是實(shí)現(xiàn)高階自動(dòng)駕駛的重要條件?

3.

線控底盤(pán)。傳統(tǒng)汽車(chē)底盤(pán)主要由傳動(dòng)系、行駛系、轉(zhuǎn)向系和制動(dòng)系四部分組成，這四部分相互連通、相輔相成。而線控底盤(pán)就是對(duì)汽車(chē)底盤(pán)信號(hào)的傳導(dǎo)機(jī)制進(jìn)行線控改造，以電信號(hào)傳導(dǎo)替代機(jī)械信號(hào)傳導(dǎo)，從而使其更加適用于自動(dòng)駕駛車(chē)輛。具體來(lái)說(shuō)，就是將駕駛員的操作命令傳輸給電子控制器，再由電子控制器將信號(hào)傳輸給相應(yīng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，最終由執(zhí)行機(jī)構(gòu)完成汽車(chē)轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、驅(qū)動(dòng)等各項(xiàng)功能。在這一過(guò)程中，線控結(jié)構(gòu)替代了方向盤(pán)、剎車(chē)踏板與底盤(pán)之間的機(jī)械連接，將人力直接控制的整體式機(jī)械系統(tǒng)轉(zhuǎn)變?yōu)椴僮鞫撕驮O(shè)備端兩個(gè)相互獨(dú)立的部分，實(shí)現(xiàn)多來(lái)源電信號(hào)操作，使得線控底盤(pán)具備高精度、高安全性、高響應(yīng)速度等優(yōu)勢(shì)?？梢哉f(shuō)，線控底盤(pán)是智能汽車(chē)實(shí)現(xiàn)L3及以上高階自動(dòng)駕駛的必要條件。?

4.

高精度地圖。高精度地圖是面向自動(dòng)駕駛汽車(chē)的一種地圖數(shù)據(jù)范式，絕對(duì)位置精度接近1米，相對(duì)位置精度在厘米級(jí)別，能夠?qū)崟r(shí)、準(zhǔn)確、全面地表達(dá)道路特征。高精地圖信息包括道路信息、規(guī)則信息、實(shí)時(shí)信息三部分，其中道路信息由車(chē)道模型、道路部件和道路屬性構(gòu)成，為自動(dòng)駕駛汽車(chē)提供決策基礎(chǔ)；規(guī)則信息和實(shí)時(shí)信息則疊加于道路信息之上，獲取駕駛行為限制和車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)，幫助車(chē)輛預(yù)判和調(diào)整操作策略。?

受?chē)?guó)內(nèi)地圖測(cè)繪政策限制，并非所有廠商都有資質(zhì)能進(jìn)行高精地圖數(shù)據(jù)采集，測(cè)繪資格成為高精地圖產(chǎn)業(yè)的重要壁壘。目前，擁有“導(dǎo)航電子地圖制作（甲級(jí)）資質(zhì)”的單位僅有二十余家，均為國(guó)內(nèi)企事業(yè)單位，外國(guó)圖商被完全排除在外。自身不具備資質(zhì)的企業(yè)只能通過(guò)投資、合作等方式間接使用該測(cè)繪資質(zhì)，例如吉利、東風(fēng)等汽車(chē)廠商。由于高精地圖關(guān)系到自動(dòng)駕駛安全，一般來(lái)說(shuō)，高精地圖供應(yīng)商一旦與整車(chē)廠形成封閉供應(yīng)鏈，短時(shí)間內(nèi)很難更換。除政策限制外，高精地圖數(shù)據(jù)的采集和維護(hù)需要大量固定成本投入，使得行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，市場(chǎng)內(nèi)呈現(xiàn)壟斷格局態(tài)勢(shì)。17182.1

自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)分析車(chē)聯(lián)網(wǎng)（V2X）產(chǎn)業(yè)環(huán)境逐漸成型，并在多場(chǎng)景得以應(yīng)用?

5.

V2X。車(chē)聯(lián)網(wǎng)（V2X）的概念源于物聯(lián)網(wǎng)，即車(chē)輛物聯(lián)網(wǎng)，是以行駛中的車(chē)輛為信息感知對(duì)象，借助新一代信息通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車(chē)與車(chē)、車(chē)與人、車(chē)與路、車(chē)與服務(wù)平臺(tái)等之間的網(wǎng)絡(luò)連接。V2X不是單純的聯(lián)網(wǎng)技術(shù)或智能產(chǎn)品應(yīng)用，而是融合了網(wǎng)聯(lián)化、智能化和服務(wù)新業(yè)態(tài)，具備跨界特征。?

V2X主要有DSRC和C-V2X兩個(gè)實(shí)現(xiàn)路線。DSRC由IEEE提出，發(fā)展自上世紀(jì)末，由歐美主導(dǎo)，經(jīng)過(guò)二十多年發(fā)展，技術(shù)已相對(duì)成熟；C-V2X由3GPP提出，由中國(guó)主導(dǎo)，包括LTE-V2X和5GNR-V2X兩種。目前，DSRC路線已基本被淘汰，C-V2X逐漸成為車(chē)聯(lián)網(wǎng)主流技術(shù)。?

C-V2X技術(shù)基于蜂窩網(wǎng)通信技術(shù)演進(jìn)形成，通過(guò)直連通信和蜂窩通信兩種通信接口，相互配合，彼此支撐，形成有效冗余，支持各類(lèi)車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。此外，C-V2X還具備未來(lái)可支持高級(jí)別自動(dòng)駕駛的演進(jìn)路線優(yōu)勢(shì)，即5G-V2X。目前，我國(guó)已經(jīng)明確選擇C-V2X技術(shù)路線作為車(chē)聯(lián)網(wǎng)的直連通信技術(shù)。隨著政策的密集出臺(tái)和大力扶持，V2X產(chǎn)業(yè)環(huán)境逐漸成型，并在多場(chǎng)景得以應(yīng)用。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)城市管理?主要應(yīng)用于智慧公交

、物流服務(wù)、貨運(yùn)車(chē)隊(duì)?wèi)?yīng)用等交通管理?主要應(yīng)用于城市道路施工管理、試駕應(yīng)用、共享汽車(chē)應(yīng)用、事故鑒定、汽車(chē)保險(xiǎn)評(píng)估、車(chē)路協(xié)同大數(shù)據(jù)交易等?主要應(yīng)用于城市交通路網(wǎng)優(yōu)化、靜態(tài)交通管理等圖示：車(chē)路協(xié)同主要的應(yīng)用場(chǎng)景18192.2

自動(dòng)駕駛主要應(yīng)用場(chǎng)景——物流干線物流的商業(yè)模式更易落地，末端物流已實(shí)現(xiàn)無(wú)人配送車(chē)的小規(guī)模量產(chǎn)?

根據(jù)不同行駛里程和行駛區(qū)域，自動(dòng)駕駛在物流領(lǐng)域的落地應(yīng)用場(chǎng)景主要可分為干線物流和末端物流。?

1.

干線物流。干線物流一般使用重卡，以高速公路為主，具有大批量、長(zhǎng)距離、道路參與者相對(duì)簡(jiǎn)單的特點(diǎn)。長(zhǎng)期以來(lái)，安全和成本問(wèn)題是干線物流的兩大痛點(diǎn)。在這一市場(chǎng)，60%運(yùn)力為個(gè)體車(chē)主或小型車(chē)隊(duì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈且無(wú)序，超載、超速、疲勞駕駛等問(wèn)題普遍存在*1。搭載L3及以上自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的卡車(chē)可以實(shí)現(xiàn)高速上自動(dòng)跟車(chē)、變道超車(chē)、主動(dòng)避讓、自動(dòng)調(diào)頭等多項(xiàng)駕駛功能，在解決安全問(wèn)題的同時(shí)，能替代一名安全員，降低用工需求，減少人力成本，提高運(yùn)輸效率。產(chǎn)業(yè)和學(xué)術(shù)界認(rèn)為，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的應(yīng)用，重卡運(yùn)營(yíng)成本或可降低26%，事故率或可降低80%*2

。由于商業(yè)模式更易落地，干線物流場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛玩家眾多，主要有主機(jī)廠商、智駕技術(shù)型企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司等，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。?

2.

末端物流。末端物流是連接終端用戶的短距離快遞配送，常發(fā)生在小區(qū)、園區(qū)等封閉或半封閉場(chǎng)景，具有高頻分散、即時(shí)性強(qiáng)的特征，存在配送效率低、成本高的行業(yè)痛點(diǎn)。相比于載人級(jí)自動(dòng)駕駛應(yīng)用，末端物流場(chǎng)景的行駛速度低、路段封閉、場(chǎng)景復(fù)雜度低，自動(dòng)駕駛技術(shù)的落地難度大大降低，因而能夠更早實(shí)現(xiàn)規(guī)?；纳虡I(yè)應(yīng)用，搭載自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的無(wú)人配送車(chē)成為解決方案。通過(guò)配備雷達(dá)、攝像頭等高精傳感器，無(wú)人駕駛配送車(chē)能夠?qū)崟r(shí)感知和識(shí)別周邊環(huán)境變化，根據(jù)配送物體的數(shù)量和需求，自助規(guī)劃最優(yōu)配送路線，降低人力依賴，減少重復(fù)配送，提高配送效率。目前，我國(guó)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)無(wú)人配送車(chē)核心零部件的自研自產(chǎn)自用，極大降低了產(chǎn)品成本，為規(guī)?；瘧?yīng)用奠定基礎(chǔ)，掃清成本障礙，實(shí)現(xiàn)無(wú)人配送車(chē)的小規(guī)模量產(chǎn)。*1數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)，36氪研究院整理*2數(shù)據(jù)來(lái)源：36氪研究院根據(jù)公開(kāi)資料整理19202.2

自動(dòng)駕駛主要應(yīng)用場(chǎng)景——環(huán)衛(wèi)環(huán)衛(wèi)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域市場(chǎng)參與者眾多，技術(shù)、算法和數(shù)據(jù)積累以及運(yùn)營(yíng)能力成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵?

環(huán)衛(wèi)行業(yè)主要有高度人力依賴和人員老齡化兩大痛點(diǎn)。一方面，環(huán)衛(wèi)是典型的勞動(dòng)密集型行業(yè)，依賴大量人力，人力成本占60%以上；另一方面，在老齡化背景下，環(huán)衛(wèi)工人的平均年齡也偏高，多數(shù)人員年齡超過(guò)50歲*。自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)車(chē)不僅能夠節(jié)省人力，還可以提高環(huán)衛(wèi)工作的智能化水平，提升環(huán)衛(wèi)工作效率和安全性。隨著智慧環(huán)衛(wèi)被納入政府部門(mén)和環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司的發(fā)展規(guī)劃之中，環(huán)衛(wèi)自動(dòng)駕駛因其三千多億的潛在市場(chǎng)空間，以及低速、安全風(fēng)險(xiǎn)更小的技術(shù)可行性，成為自動(dòng)駕駛率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)落地的場(chǎng)景之一。?

目前，切入環(huán)衛(wèi)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的科技公司眾多，包括自動(dòng)駕駛公司、服務(wù)機(jī)器人公司、泛人工智能應(yīng)用公司等。對(duì)于正向現(xiàn)金流的追求和商業(yè)化盈利能力的期待成為各類(lèi)玩家的共識(shí)。想要在環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)突出重圍，除了優(yōu)秀的商業(yè)拓展能力，技術(shù)、算法和數(shù)據(jù)的積累以及深耕行業(yè)的運(yùn)營(yíng)能力成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。自動(dòng)駕駛公司?限定場(chǎng)景自動(dòng)駕駛公司，如云創(chuàng)智行等，專(zhuān)注環(huán)衛(wèi)場(chǎng)景提供自動(dòng)駕駛解決方案；?L4自動(dòng)駕駛科技公司，拓展落地應(yīng)用領(lǐng)域，如文遠(yuǎn)知行、蘑菇車(chē)聯(lián)等服務(wù)機(jī)器人公司?專(zhuān)注于城市場(chǎng)景下的無(wú)人駕駛，或成立初期提供室內(nèi)機(jī)器人技術(shù)和產(chǎn)品，逐步轉(zhuǎn)向室外環(huán)衛(wèi)場(chǎng)景，如酷哇機(jī)器人、深蘭科技等泛人工智能應(yīng)用公司?定位于人工智能技術(shù)的應(yīng)用，提供多場(chǎng)景的AI解決方案，如云從科技等圖示：環(huán)衛(wèi)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的主要市場(chǎng)參與者*數(shù)據(jù)來(lái)源：36氪研究院根據(jù)公開(kāi)資料整理20212.2

自動(dòng)駕駛主要應(yīng)用場(chǎng)景——礦山礦區(qū)自動(dòng)駕駛整體處于初期測(cè)試階段，隨著商業(yè)化程度逐步提升，千億市場(chǎng)規(guī)?？善?

礦區(qū)工作存在安全性低和人力成本高兩大痛點(diǎn)。一方面，礦區(qū)工作危險(xiǎn)系數(shù)高，安全問(wèn)題一直是行業(yè)的根本訴求；另一方面，礦山多在偏遠(yuǎn)地區(qū)，條件艱苦，危險(xiǎn)系數(shù)高，即使提高工資也面臨招工難的問(wèn)題。自動(dòng)駕駛能夠減少作業(yè)人數(shù)，提升礦區(qū)工作安全性，降低人力成本，有效解決礦區(qū)痛點(diǎn)。因此，礦企對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)需求強(qiáng)烈。此外，礦山場(chǎng)景簡(jiǎn)單、道路封閉、整體條件較為有利，更利于自動(dòng)駕駛技術(shù)落地。?

與國(guó)外相比，我國(guó)礦區(qū)自動(dòng)駕駛起步較晚，主要由希迪智駕、踏歌智行、慧拓智能等自動(dòng)駕駛公司牽頭落地。礦山開(kāi)采分為露天開(kāi)采和地下開(kāi)采，目前國(guó)內(nèi)的自動(dòng)駕駛企業(yè)幾乎都聚焦于露天礦的運(yùn)輸場(chǎng)景。礦區(qū)自動(dòng)駕駛解決方案是一項(xiàng)綜合工程，不僅需要無(wú)人駕駛改裝、線控化設(shè)計(jì)和匹配、加裝軟件算法和多傳感器融合方案，還需要搭建調(diào)度系統(tǒng)、高精地圖和通信網(wǎng)絡(luò)，最終實(shí)現(xiàn)最優(yōu)路徑規(guī)劃和決策控制。近五年來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)加快礦山場(chǎng)景的技術(shù)方案研發(fā)和運(yùn)營(yíng)探索，多家公司已經(jīng)開(kāi)始小規(guī)模的車(chē)隊(duì)測(cè)試運(yùn)營(yíng)。在政策支持、技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)下，礦山自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地程度將逐步提升。據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年中國(guó)礦山自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模有望突破千億元*。1,017.0846.9688.5637.4589.3544.62019555.12020202120222023e2024e2025e圖示：2019-2025年中國(guó)礦山自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）數(shù)據(jù)來(lái)源：頭豹研究院，36氪研究院整理*數(shù)據(jù)來(lái)源：頭豹研究院，36氪研究院整理21222.2

自動(dòng)駕駛主要應(yīng)用場(chǎng)景——港口港口是自動(dòng)駕駛率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地的場(chǎng)景之一，多地港口落地應(yīng)用自動(dòng)駕駛集卡試運(yùn)營(yíng)?

港口自動(dòng)駕駛是典型的封閉低速運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景，速度在30km/h以下的自動(dòng)駕駛集卡，能夠行駛在塔吊和堆場(chǎng)之間，負(fù)責(zé)運(yùn)輸集裝箱。加之港口基建完善度高，路線復(fù)雜程度低，行人和車(chē)輛干擾少，自動(dòng)駕駛技術(shù)的落地難度相對(duì)較低，是自動(dòng)駕駛率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地的場(chǎng)景之一。?

港口水平運(yùn)輸自動(dòng)化共有自動(dòng)導(dǎo)引運(yùn)輸車(chē)AGV、自動(dòng)駕駛跨運(yùn)車(chē)、自動(dòng)駕駛集卡三種解決方案。自2018年起，主線科技、西井科技、智加科技等國(guó)內(nèi)多家自動(dòng)駕駛技術(shù)解決方案提供商陸續(xù)進(jìn)行自動(dòng)駕駛集卡落地應(yīng)用并逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化試運(yùn)營(yíng)。目前國(guó)內(nèi)已有十余個(gè)港口落地應(yīng)用自動(dòng)駕駛集卡，在北、中、南部沿海重要港口均有布局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)港口集卡L4自動(dòng)駕駛滲透率將超過(guò)20%，L4港口自動(dòng)駕駛集卡應(yīng)用規(guī)模有望達(dá)到6,000-7,000

輛，中國(guó)港口自動(dòng)駕駛規(guī)模將超過(guò)60億元，占全球市場(chǎng)約30%*。解決方案AGV自動(dòng)駕駛跨運(yùn)車(chē)自動(dòng)駕駛集卡感知、定位、導(dǎo)航系統(tǒng)道路預(yù)埋磁釘車(chē)載傳感器車(chē)載傳感器基礎(chǔ)設(shè)施改造采購(gòu)、維護(hù)、保養(yǎng)成本運(yùn)輸能力前期投入大、改造費(fèi)用高單車(chē)成本高昂基本無(wú)需場(chǎng)地改造單車(chē)成本較高基本無(wú)需場(chǎng)地改造單車(chē)成本較低水平運(yùn)輸水平及垂直運(yùn)輸港內(nèi)限定區(qū)域水平運(yùn)輸使用區(qū)域限制港內(nèi)限定區(qū)域港內(nèi)、港外、等級(jí)公路同時(shí)支持自動(dòng)駕駛和遠(yuǎn)程控制同時(shí)支持自動(dòng)駕駛和遠(yuǎn)程控制使用便利性僅能自動(dòng)駕駛調(diào)整作業(yè)區(qū)域未來(lái)技術(shù)升級(jí)潛力適用港口需重新鋪磁釘?shù)秃?jiǎn)單易行高簡(jiǎn)單易行高大型新建港口堆垛箱數(shù)較少新舊港口新舊港口圖示：港口自動(dòng)駕駛運(yùn)輸解決方案對(duì)比數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)，國(guó)信證券，36氪研究院整理*數(shù)據(jù)來(lái)源：佐思汽研，36氪研究院整理22232.2

自動(dòng)駕駛主要應(yīng)用場(chǎng)景——RobotaxiRobotaxi處于商業(yè)化測(cè)試階段，車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)、算法降維、場(chǎng)景開(kāi)拓成為商業(yè)化落地的探索路徑?

Robotaxi是自動(dòng)駕駛技術(shù)落地的核心場(chǎng)景，通過(guò)全面升級(jí)共享出行服務(wù)體驗(yàn)，解決當(dāng)前車(chē)輛安全隱患和用車(chē)痛點(diǎn)，其無(wú)人化和智能化優(yōu)勢(shì)將給出行方式帶來(lái)巨大變革，推動(dòng)市場(chǎng)空間走向萬(wàn)億級(jí)規(guī)模。?

業(yè)界認(rèn)為，我國(guó)Robotaxi商業(yè)化發(fā)展可分為四個(gè)階段。商業(yè)化運(yùn)營(yíng)牌照的推出是拉開(kāi)商業(yè)化序幕的標(biāo)志；商業(yè)化1.0是運(yùn)營(yíng)政策賦能期，集中解決算法精進(jìn)和長(zhǎng)尾問(wèn)題，為大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用提供技術(shù)支撐；商業(yè)化2.0是技術(shù)成熟期，技術(shù)得到市場(chǎng)驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)和落地；商業(yè)化3.0是成本效率優(yōu)勢(shì)期，Robotaxi的服務(wù)成本比人力更具競(jìng)爭(zhēng)力，成為普遍出行方式*。?

目前，我國(guó)Robotaxi處于商業(yè)化測(cè)試階段。面對(duì)技術(shù)和安全方面的長(zhǎng)尾問(wèn)題，獲取數(shù)據(jù)以及通過(guò)數(shù)據(jù)迭代算法的能力成為各自動(dòng)駕駛公司完善技術(shù)解決方案、實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用的核心競(jìng)爭(zhēng)力。自動(dòng)駕駛公司和出行服務(wù)運(yùn)營(yíng)商積極探索車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)、算法降維以及場(chǎng)景開(kāi)拓等多種商業(yè)化落地路徑。商業(yè)化0.0階段測(cè)試期商業(yè)化1.0階段商業(yè)化2.0階段商業(yè)化3.0階段運(yùn)營(yíng)政策賦能期駕駛技術(shù)成熟期成本效率優(yōu)勢(shì)期????2022-2023年覆蓋一二線城市滲透率＜5%僅在城市劃定范圍內(nèi)試運(yùn)營(yíng)????2023-2026年覆蓋一二線城市滲透率5-10%+僅在城市劃定范圍內(nèi)試運(yùn)營(yíng)??2026-2032年一二線城市為主，低線城市參與滲透率20-60%擴(kuò)展到更大的城市區(qū)域，包括市中心????2032年后全面推廣覆蓋滲透率80%+幾乎全程覆蓋??圖示：中國(guó)Robotaxi商業(yè)化發(fā)展階段特征參考資料：羅蘭貝格，36氪研究院整理*參考資料：羅蘭貝格，36氪研究院整理232403

典型案例分析?

地平線?

蘑菇車(chē)聯(lián)?

輕舟智航?

知行科技243.1

地平線案例分析地平線是行業(yè)領(lǐng)先的高效能智能駕駛計(jì)算方案提供商?

地平線成立于2015年，是行業(yè)領(lǐng)先的高效能智能駕駛計(jì)算方案提供商。作為推動(dòng)智能駕駛在中國(guó)乘用車(chē)領(lǐng)域商業(yè)化應(yīng)用的先行者，地平線致力于通過(guò)軟硬結(jié)合的前瞻性技術(shù)理念，研發(fā)極致效能的硬件計(jì)算平臺(tái)以及開(kāi)放易用的軟件開(kāi)發(fā)工具，為智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革提供核心技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施和開(kāi)放繁榮的軟件開(kāi)發(fā)生態(tài)，為用戶帶來(lái)無(wú)與倫比的智能駕駛體驗(yàn)。?

依托領(lǐng)先智能計(jì)算架構(gòu)技術(shù)，打造底層開(kāi)放平臺(tái)。地平線是國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)大規(guī)模前裝量產(chǎn)的車(chē)載智能芯片公司，領(lǐng)跑ADAS一體機(jī)、智能座艙、智能駕駛（行泊一體）域控制器等細(xì)分市場(chǎng)。地平線通過(guò)在車(chē)載智能芯片與智能駕駛算法領(lǐng)域的前瞻探索與量產(chǎn)積累，現(xiàn)已構(gòu)建起支撐全場(chǎng)景整車(chē)智能規(guī)?；涞氐膹?qiáng)勁實(shí)力，能夠面向產(chǎn)業(yè)提供包含高性能汽車(chē)智能芯片、硬件參考設(shè)計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái)、參考算法與示例等在內(nèi)的完整芯片解決方案。地平線平臺(tái)產(chǎn)品感知方案征程

系列芯片：地平線已推出三代征程量產(chǎn)級(jí)芯片，覆蓋L2-L4級(jí)全場(chǎng)景智能駕駛和智能座艙場(chǎng)景，靈活滿足全價(jià)位、全動(dòng)力類(lèi)型車(chē)型量產(chǎn)需求；最新一代征程5專(zhuān)注高等級(jí)智能駕駛，算力高達(dá)128TOPS，可開(kāi)放支持包括攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等多傳感器感知、融合、預(yù)測(cè)與規(guī)劃控制需求??Horizon

Matrix

：地平線面向ADAS、高速/城區(qū)NOA、行泊一體等全場(chǎng)景智能駕駛的感知方案。依托高性能的征程系列新芯片和強(qiáng)大的視覺(jué)感知處理能力，

能夠高效支撐以大規(guī)模深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用和海量數(shù)據(jù)處理為主的智能駕駛落地，幫助車(chē)企與合作伙伴加速構(gòu)建感知、預(yù)測(cè)、規(guī)控等軟件閉環(huán)能力，更高效地實(shí)現(xiàn)L2-L4級(jí)智能駕駛量產(chǎn)及持續(xù)迭代升級(jí)地平線天工開(kāi)物

：自主研發(fā)的算法工具鏈，包含模型后量化、量化訓(xùn)練、編譯優(yōu)化和部署三大核心能力，提供從模型獲得至應(yīng)用部署的全流程支持。已累計(jì)賦能超過(guò)百家生態(tài)伙伴，經(jīng)規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)驗(yàn)錘煉，能為上層軟硬件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用量產(chǎn)提供全生命周期的可靠性保障和兼容性支持，同時(shí)滿足開(kāi)發(fā)者的差異化創(chuàng)新需求Horizon

Halo

：聚焦于人機(jī)共駕場(chǎng)景下的用戶安全信任關(guān)系構(gòu)建，是面向整車(chē)智能感知交互框架下的感知方案?；谡鞒滔盗行酒?，采用視覺(jué)+語(yǔ)音的多模態(tài)感知前融合技術(shù)，對(duì)多維感知關(guān)鍵信息的融合處理，并結(jié)合語(yǔ)音識(shí)別、手勢(shì)識(shí)別、視線追蹤等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)全時(shí)免喚醒、可見(jiàn)即可說(shuō)、所思即所達(dá)等主動(dòng)精準(zhǔn)的交互體驗(yàn)，具備低延遲、高精準(zhǔn)性的特點(diǎn)，可有效助力車(chē)企與生態(tài)伙伴構(gòu)建領(lǐng)先的人機(jī)交互方案和差異化的座艙體驗(yàn)地平線艾迪

：面向智能汽車(chē)軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及迭代需求打造的云端開(kāi)發(fā)平臺(tái)，提供高效易用、端云一體開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施，極致提升開(kāi)發(fā)效率，降低開(kāi)發(fā)成本圖示：地平線主要平臺(tái)產(chǎn)品與感知方案25263.1

地平線案例分析地平線以軟硬結(jié)合為基礎(chǔ)，構(gòu)建開(kāi)放式生態(tài)，打造技術(shù)、商業(yè)、生態(tài)和增長(zhǎng)壁壘?

軟硬結(jié)合，極致效能，打造核心技術(shù)壁壘。軟硬結(jié)合的本質(zhì)是軟硬件計(jì)算架構(gòu)的深度結(jié)合。在大算力基礎(chǔ)上，地平線憑借在軟件協(xié)同優(yōu)化方面的深厚積淀與持續(xù)探索，用算法定義芯片，并將芯片性能發(fā)揮到極致，大幅提升計(jì)算效率和計(jì)算靈活性。?

規(guī)模化前裝量產(chǎn)，領(lǐng)跑行業(yè)商業(yè)化落地。地平線征程芯片累計(jì)出貨量已突破200萬(wàn)片，與超過(guò)20家車(chē)企簽下超過(guò)70款車(chē)型的前裝量產(chǎn)定點(diǎn)項(xiàng)目。2022年9月，地平線征程5芯片的全球首發(fā)量產(chǎn)車(chē)型“理想L8”上市，正式開(kāi)啟國(guó)產(chǎn)大算力芯片量產(chǎn)元年。同年，地平線先后與大眾汽車(chē)集團(tuán)達(dá)成深度戰(zhàn)略合作，與東風(fēng)日產(chǎn)啟辰達(dá)成量產(chǎn)合作，意味著中國(guó)車(chē)載智能芯片企業(yè)已經(jīng)走向國(guó)際市場(chǎng)。?

構(gòu)建開(kāi)放生態(tài)，助力汽車(chē)智能化發(fā)展。地平線定位于Tier2，采用開(kāi)放的合作模式，向行業(yè)合作伙伴提供底層芯片和芯片開(kāi)發(fā)軟件平臺(tái)，幫助合作伙伴快速建立具有競(jìng)爭(zhēng)力的自動(dòng)駕駛軟硬件系統(tǒng)。同時(shí)，地平線打造了開(kāi)源的實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)TogetherOS，并嘗試向部分有能力的整車(chē)廠開(kāi)放BPU

IP授權(quán)，提供軟件工具包、芯片參考設(shè)計(jì)和技術(shù)支持，助力部分車(chē)企開(kāi)發(fā)自研芯片，提升差異化競(jìng)爭(zhēng)能力，加快創(chuàng)新研發(fā)速度。軟硬結(jié)合，構(gòu)建技術(shù)壁壘量產(chǎn)領(lǐng)先，構(gòu)建商業(yè)壁壘?面向未來(lái)算法趨勢(shì)，地平線采用軟硬結(jié)合的智能計(jì)?地平線征程芯片累計(jì)出貨量已突破200萬(wàn)片，與超過(guò)算架構(gòu)，將芯片性能發(fā)揮到極致20家車(chē)企簽下超過(guò)70款車(chē)型的前裝量產(chǎn)定點(diǎn)項(xiàng)目覆蓋燃油車(chē)、電動(dòng)車(chē)、SUV、MPV、轎跑等多種車(chē)型，領(lǐng)跑前視一體機(jī)、行泊一體、高階智駕多類(lèi)細(xì)分市場(chǎng)?以計(jì)算架構(gòu)的突破性創(chuàng)新為核心，自主研發(fā)與迭代BPU專(zhuān)用計(jì)算架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)大算力車(chē)規(guī)級(jí)芯片系統(tǒng)效率的持續(xù)引領(lǐng)?開(kāi)放交付，構(gòu)建生態(tài)壁壘高速成長(zhǎng)，構(gòu)建增長(zhǎng)壁壘?定位Tier2，開(kāi)放交付，提供芯片+量產(chǎn)級(jí)算法+豐富易用的開(kāi)發(fā)工具鏈和開(kāi)發(fā)平臺(tái)面向部分有能力的整車(chē)廠開(kāi)放BPU

IP授權(quán)???研發(fā)迭代快，產(chǎn)品研發(fā)與交付速度不斷刷新落地效率高，業(yè)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)大規(guī)模前裝量產(chǎn)生態(tài)連接廣，上下游產(chǎn)業(yè)伙伴100余家?圖示：地平線的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)26273.2

蘑菇車(chē)聯(lián)案例分析蘑菇車(chē)聯(lián)是自動(dòng)駕駛?cè)珬＜夹g(shù)與運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商，率先落地

“車(chē)路云一體化”方案?

蘑菇車(chē)聯(lián)成立于2017年，是自動(dòng)駕駛?cè)珬＜夹g(shù)與運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商?；趯?duì)政策的理解，對(duì)資本市場(chǎng)變化以及自動(dòng)駕駛行業(yè)特性和商業(yè)化落地規(guī)律的把握，蘑菇車(chē)聯(lián)采取“單車(chē)智能+車(chē)路協(xié)同”技術(shù)路線，以系統(tǒng)性思維打造了“車(chē)路云一體化”自動(dòng)駕駛方案，實(shí)現(xiàn)技術(shù)與數(shù)據(jù)閉環(huán)，在自動(dòng)駕駛行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)。?

率先提出并實(shí)踐“車(chē)路云一體化”方案，引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新。蘑菇車(chē)聯(lián)應(yīng)用融合感知、融合決策控制、高精地圖、AI、仿真系統(tǒng)、云+邊緣計(jì)算、實(shí)時(shí)大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)，將自動(dòng)駕駛+車(chē)路協(xié)同+AI云平臺(tái)三大板塊深度融合，打破單車(chē)智能感知瓶頸，大幅提升L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)規(guī)模化應(yīng)用的安全性，以滿足不同場(chǎng)景、不同車(chē)型的需求，成為實(shí)現(xiàn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛規(guī)模落地的基礎(chǔ)。同時(shí)，全棧自研也保證了公司在該領(lǐng)域的技術(shù)自主可控和持續(xù)迭代，并以規(guī)?；屎统杀緝?yōu)勢(shì)，為商業(yè)化落地應(yīng)用打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。圖示：蘑菇車(chē)聯(lián)“車(chē)路云一體化”自動(dòng)駕駛系統(tǒng)27283.2

蘑菇車(chē)聯(lián)案例分析城市級(jí)自動(dòng)駕駛落地項(xiàng)目積累大量數(shù)據(jù)與運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，形成商業(yè)化落地閉環(huán)，成就“行業(yè)黑馬”?

自動(dòng)駕駛規(guī)?；虡I(yè)化落地，成就“行業(yè)黑馬”。當(dāng)自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地成為主旋律，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)也轉(zhuǎn)移于此。蘑菇車(chē)聯(lián)充分考慮市場(chǎng)需求、應(yīng)用成本、落地阻力等因素，遵循商業(yè)化落地的底層邏輯，選擇從簡(jiǎn)單到復(fù)雜、從高毛利到常規(guī)場(chǎng)景的發(fā)展思路，覆蓋車(chē)輛類(lèi)型從特種車(chē)輛、商用車(chē)到公共服務(wù)乘用車(chē)，最后延伸至私家車(chē)。具體而言，短中長(zhǎng)期盈利模型可以概括為三階段：車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)服務(wù)、自動(dòng)駕駛車(chē)輛運(yùn)營(yíng)、自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。?

基于這一發(fā)展戰(zhàn)略，蘑菇車(chē)聯(lián)陸續(xù)落地開(kāi)放式5G商用智慧交通車(chē)路協(xié)同項(xiàng)目、衡陽(yáng)城市級(jí)自動(dòng)駕駛項(xiàng)目、云南大理車(chē)路協(xié)同自動(dòng)駕駛智慧景區(qū)項(xiàng)目等10余個(gè)城市級(jí)項(xiàng)目，累計(jì)訂單金額超過(guò)100億元。其中，衡陽(yáng)項(xiàng)目是典型代表。2021年，蘑菇車(chē)聯(lián)與湖南省衡陽(yáng)市政府達(dá)成“車(chē)路云一體化”戰(zhàn)略合作，集合城市交通新基建、自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)服務(wù)和城市智慧交通大腦，建成國(guó)內(nèi)首個(gè)城市級(jí)自動(dòng)駕駛落地項(xiàng)目。一系列落地建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和規(guī)模，積累了大量數(shù)據(jù)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，反哺技術(shù)研發(fā)和城市數(shù)字化建設(shè)，助力更多項(xiàng)目升級(jí)迭代，形成商業(yè)化落地閉環(huán)。同時(shí)，這些積累也賦予蘑菇車(chē)聯(lián)從2G，到2B，再到2C的能力和成長(zhǎng)空間，為其在自動(dòng)駕駛未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出奠定基礎(chǔ)。01.

車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)服務(wù)：打造城市交通數(shù)字底座02.

自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)服務(wù)：03.

自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)服務(wù)：在城市各個(gè)場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地

為所有交通參與者提供實(shí)時(shí)交通數(shù)據(jù)與政府合作，利用自研的車(chē)路協(xié)同自動(dòng)駕駛技術(shù)打造城市的全息、實(shí)時(shí)、連續(xù)的交通數(shù)字底座，實(shí)現(xiàn)全局的交通協(xié)同、管理、調(diào)度，同時(shí)構(gòu)建公司壁壘以提供自動(dòng)駕駛車(chē)輛運(yùn)營(yíng)服務(wù)為主，與場(chǎng)景服務(wù)商合作，由蘑菇提供自動(dòng)駕駛車(chē)輛和算法等設(shè)備和技術(shù)，場(chǎng)景服務(wù)商提供具體人工運(yùn)營(yíng)，兩者結(jié)合為政府、企業(yè)提供完整的一體化服務(wù)自動(dòng)駕駛車(chē)輛直接接入蘑菇AI云平臺(tái)，非自動(dòng)駕駛車(chē)輛、行人、非機(jī)動(dòng)車(chē)等通過(guò)智能終端、app等接入蘑菇AI云平臺(tái)，接收實(shí)時(shí)交通信息，安全駕駛。同時(shí)參與者信息交互，使得整個(gè)交通體系更加安全高效圖示：蘑菇車(chē)聯(lián)“三步走”戰(zhàn)略規(guī)劃28293.3

輕舟智航案例分析輕舟智航是全球前沿的自動(dòng)駕駛通用解決方案提供商，打造“自動(dòng)駕駛超級(jí)工廠”方法論?

輕舟智航成立于2019年，是全球前沿的自動(dòng)駕駛通用解決方案提供商。輕舟智航擁有輕、快、高效的自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)，通過(guò)多年實(shí)踐積累了全棧自研的核心技術(shù)體系，打造“自動(dòng)駕駛超級(jí)工廠”底層研發(fā)系統(tǒng)，以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)+效率提升為內(nèi)核，以系統(tǒng)性運(yùn)作、流水線開(kāi)發(fā)為特點(diǎn)，以此增強(qiáng)自動(dòng)駕駛技術(shù)的擴(kuò)展性，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的快速迭代與高效落地。?

輕舟智航采取“雙擎”發(fā)展戰(zhàn)略?！半p擎”即技術(shù)應(yīng)用深度和廣度，也是自動(dòng)駕駛落地的兩大核心能力。一方面，以公開(kāi)道路L4級(jí)別自動(dòng)駕駛能力為“動(dòng)力引擎”，不斷探索更多落地場(chǎng)景，驅(qū)動(dòng)城市交通出行效率提升；另一方面，以自動(dòng)駕駛前裝量產(chǎn)規(guī)?；涞貫椤皠?chuàng)新引擎”，借助更多裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和技術(shù)的打磨。輕舟矩陣平臺(tái)級(jí)通用性全棧技術(shù)車(chē)載軟件應(yīng)用場(chǎng)景數(shù)據(jù)自動(dòng)化閉環(huán)城市公開(kāi)道路高速公路園區(qū)道路車(chē)庫(kù)泊車(chē)……感知算法規(guī)劃控制仿真模塊感知算法地圖與定位預(yù)測(cè)規(guī)控?cái)?shù)據(jù)高效自動(dòng)化利用批量化數(shù)據(jù)解決方案數(shù)據(jù)平臺(tái)標(biāo)注平臺(tái)訓(xùn)練平臺(tái)云端控制5G-V2X車(chē)載硬件感知算法系統(tǒng)性運(yùn)作傳感器數(shù)據(jù)感知算法感知算法流水線開(kāi)發(fā)強(qiáng)拓展性系統(tǒng)數(shù)據(jù)駕駛行為數(shù)據(jù)多場(chǎng)景路測(cè)數(shù)據(jù)圖示：輕舟智航“自動(dòng)駕駛超級(jí)工廠”29303.3

輕舟智航案例分析多元產(chǎn)品矩陣+差異化技術(shù)路線+商業(yè)化優(yōu)勢(shì)，構(gòu)成輕舟智航的核心競(jìng)爭(zhēng)力?

多元產(chǎn)品矩陣，滿足市場(chǎng)需求。在L4級(jí)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，輕舟智航以智慧城市場(chǎng)景需求為導(dǎo)向，推出龍舟系列自動(dòng)駕駛車(chē)及解決方案，應(yīng)用于網(wǎng)約車(chē)、公交車(chē)及接駁車(chē)等場(chǎng)景。前裝量產(chǎn)方面，推出高階輔助駕駛方案“輕舟乘風(fēng)”,可全國(guó)產(chǎn)配置，既可配置“一顆激光雷達(dá)”，也可純視覺(jué)配置，以極致務(wù)實(shí)方案達(dá)到高性價(jià)比，并基于一套技術(shù)棧，滿足多變車(chē)型和多類(lèi)場(chǎng)景需求。?

差異化技術(shù)路線，打造獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力。數(shù)據(jù)方面，輕舟智航擁有海量L4級(jí)傳感器數(shù)據(jù)和駕駛行為數(shù)據(jù)，有效提高前裝量產(chǎn)能力上限；同時(shí)利用L4工具鏈優(yōu)勢(shì)，加速前裝量產(chǎn)能力迭代。感知方面，超融合感知方案擁有領(lǐng)先的多傳感器時(shí)序穿插融合技術(shù)，可極大提高感知精度和魯棒性；PNC方面，基于獨(dú)創(chuàng)的時(shí)空聯(lián)合規(guī)劃技術(shù)，打造高質(zhì)量PNC方案，可靈活計(jì)算路徑和速度，讓車(chē)輛行車(chē)更聰明、效率更高效、體驗(yàn)更舒適。?

構(gòu)筑商業(yè)化壁壘，推動(dòng)自動(dòng)駕駛廣泛落地。以Robobus作為落地場(chǎng)景的起點(diǎn)，通過(guò)小商業(yè)閉環(huán)積累大量數(shù)據(jù)，推動(dòng)更大商業(yè)閉環(huán)的實(shí)現(xiàn)。并在Robobus領(lǐng)域開(kāi)創(chuàng)新品類(lèi)，聯(lián)結(jié)居民區(qū)、交通樞紐和商業(yè)中心，利用“軌道交通+微循環(huán)”的高效模式，滿足居民“最后三公里”的出行需求。同時(shí)，在Robotaxi領(lǐng)域不斷進(jìn)行技術(shù)測(cè)試和產(chǎn)品打磨，推動(dòng)自動(dòng)駕駛廣泛落地。?業(yè)務(wù)布局：L4級(jí)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，推出龍舟系列（龍舟ONE、龍舟LONG、龍舟SPACE、龍舟TAXI

）自動(dòng)駕駛車(chē)及解決方案；前裝量產(chǎn)領(lǐng)域，推出自動(dòng)駕駛解決方案“輕舟乘風(fēng)”多元產(chǎn)品矩陣，滿足市場(chǎng)需求?場(chǎng)景拓展：自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車(chē)、公交車(chē)及接駁車(chē)等多個(gè)場(chǎng)景輕舟智航差異化技術(shù)路線，打造獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)筑商業(yè)化壁壘，推動(dòng)廣泛落地??數(shù)據(jù)：海量傳感器和駕駛行為數(shù)據(jù)?將Robobus作為落地場(chǎng)景起點(diǎn)，打造“軌道交通+微循環(huán)”的高效模式，實(shí)現(xiàn)成本可控的規(guī)?；鸵詰?zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)的商業(yè)化，感知：“超融合”感知方案，多傳感器時(shí)序穿插融合技術(shù)?NPC：基于獨(dú)創(chuàng)的時(shí)空聯(lián)合規(guī)劃技術(shù)，打造高質(zhì)量PNC方案?在Robotaxi領(lǐng)域持續(xù)測(cè)試與打磨圖示：輕舟智航的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)30313.4

知行科技案例分析知行科技專(zhuān)注于自動(dòng)駕駛前裝系統(tǒng)解決方案，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的具有全棧研發(fā)能力的公司?

知行科技成立于2016年，是一家專(zhuān)注于自動(dòng)駕駛領(lǐng)域前裝系統(tǒng)解決方案的人工智能高科技公司。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，知行科技在多傳感器數(shù)據(jù)融合、決策規(guī)劃、車(chē)輛動(dòng)態(tài)控制等自動(dòng)駕駛核心領(lǐng)域擁有核心算法，并擁有軟硬件開(kāi)發(fā)及整車(chē)系統(tǒng)集成驗(yàn)證能力，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的具有全棧自動(dòng)駕駛研發(fā)能力的公司。?

知行科技深度布局域控制器和智能攝像頭兩條產(chǎn)品線，完整覆蓋L2及L2+市場(chǎng)需求。域控制器產(chǎn)品包括三個(gè)系列，其中iDC

Mid和iDC

High是當(dāng)前面向乘用車(chē)量產(chǎn)主推的產(chǎn)品系列，iDC

Mid已經(jīng)獲得多家車(chē)企定點(diǎn)，并進(jìn)入量產(chǎn)階段，iDC

High預(yù)計(jì)在2024年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。智能攝像頭產(chǎn)品主要面向ADAS市場(chǎng)，提供更具性價(jià)比的方案，iFC產(chǎn)品已歷經(jīng)三次迭代。通過(guò)全面布局，知行科技已經(jīng)實(shí)現(xiàn)高階智能駕駛的全場(chǎng)景方案覆蓋。在行車(chē)場(chǎng)景，知行科技已經(jīng)覆蓋了L2

ADAS、高速NOA、城市NOA等功能，泊車(chē)場(chǎng)景也已經(jīng)覆蓋自主泊車(chē)、記憶泊車(chē)、代客泊車(chē)等功能。產(chǎn)品系統(tǒng)功能開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛中央域控制器高級(jí)輔助駕駛功能???iDC

Mid：高性價(jià)比的L2+量產(chǎn)解決方案Super

Vison：L2++高級(jí)智能駕駛?車(chē)道偏移報(bào)警、前方碰撞預(yù)警系統(tǒng)、車(chē)道保持系統(tǒng)、自適應(yīng)巡航、自動(dòng)緊急剎車(chē)系統(tǒng)、交通擁堵輔助系統(tǒng)iDC

High：100+TOPS算力平臺(tái)量產(chǎn)解決方案智能前視攝像頭自動(dòng)駕駛系統(tǒng)功能?iFC

3.0：滿足E-NCAP2025的量產(chǎn)解決方案?交通擁堵和高速公路自動(dòng)駕駛包括自動(dòng)上下匝道、自主變道、自動(dòng)巡航及車(chē)道保持、自動(dòng)緊急避讓、自動(dòng)超車(chē)、擁堵時(shí)自動(dòng)跟隨車(chē)流、系統(tǒng)失效應(yīng)對(duì)等功能?iFC

2.0：Mobileye

EyeQ4芯片，滿足E-NCAP五星要求圖示：知行科技主要產(chǎn)品與服務(wù)31323.4

知行科技案例分析知行科技全棧自研行泊一體域控制器iDC

Mid，率先實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)?

行泊一體，搶占主流乘用車(chē)市場(chǎng)。知行科技定位Tier1，在行泊一體架構(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)下，提供性能更強(qiáng)、價(jià)格更優(yōu)的域控產(chǎn)品。其自研的行泊一體域控制器iDC

Mid，基于一顆TDA4芯片開(kāi)發(fā)，采用5V4R的感知硬件配置，可實(shí)現(xiàn)NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）、360全景影像、HPA（記憶泊車(chē)）等功能，兼具性能、成本和工程落地的考量，憑借性能和成本優(yōu)勢(shì)，主攻主流乘用車(chē)市場(chǎng)。?

全棧自研，打造卓越核心技術(shù)。知行科技的域控制器實(shí)現(xiàn)了全棧自研，它不依賴于任何特定的硬件平臺(tái)，上層功能可以100%移植到全新硬件平臺(tái)。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，知行科技專(zhuān)門(mén)開(kāi)發(fā)了一套靈活可靠的軟件中間件，它支持實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)RTOS（包含核間通信），HLOS（如Linux這種開(kāi)源的操作系統(tǒng)），同時(shí)還可實(shí)現(xiàn)在大型的SOC中，多個(gè)核之間的可靠多核通訊。?

需求導(dǎo)向，規(guī)?；慨a(chǎn)有序推進(jìn)。知行科技以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，通過(guò)輕量級(jí)方案（iDC

Mid）切入市場(chǎng)，再借助中低端車(chē)型走量，同時(shí)開(kāi)發(fā)大算力方案（iDC

High），向高端車(chē)型延伸，逐漸步入高階自動(dòng)駕駛。目前域控制器iDCMid已經(jīng)正式量產(chǎn)下線，成為目前行業(yè)內(nèi)少數(shù)已經(jīng)量產(chǎn)的域控產(chǎn)品。?

未來(lái)，知行科技將加快全場(chǎng)景智能駕駛的全面落地，在提高市場(chǎng)占有率的同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化算法與平臺(tái)能力，深化數(shù)據(jù)閉環(huán)，探索更多商業(yè)可能性。行泊一體架構(gòu)全棧自研技術(shù)規(guī)?；慨a(chǎn)自研行泊一體域控制器iDC

Mid，憑借性能和成本優(yōu)勢(shì)，主攻主流乘用車(chē)市場(chǎng)。靈活的系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)支持兼容國(guó)產(chǎn)芯片，支持多傳感器融合，支持跨平臺(tái)的操作系統(tǒng)和運(yùn)行環(huán)境，可提供開(kāi)放的開(kāi)發(fā)環(huán)境，還支持云和大數(shù)據(jù)閉環(huán)開(kāi)發(fā)，并且可提供持續(xù)OTA升級(jí)實(shí)現(xiàn)了軟件中間件和硬件的全棧自研，從上層算法上看，可以百分之百移植到新的硬件平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)軟件自由及軟件定義汽車(chē)，也實(shí)現(xiàn)了軟硬分離需求導(dǎo)向，以輕量級(jí)方案切入市場(chǎng)，借助中低端車(chē)型走量，同時(shí)開(kāi)發(fā)大算力方案，向高端車(chē)型延伸。目前域控制器iDC

Mid已經(jīng)正式量產(chǎn)下線，成為目前行業(yè)內(nèi)少數(shù)已經(jīng)量產(chǎn)的域控產(chǎn)品圖示：知行科技的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)323304

自動(dòng)駕駛發(fā)展趨勢(shì)展望?

商業(yè)化落地成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵?

艙駕融合成為趨勢(shì)?

生態(tài)合作成為企業(yè)發(fā)展的重要能力334.1

商業(yè)化落地成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵自動(dòng)駕駛下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入加速期，商業(yè)化落地將成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵?

目前，自動(dòng)駕駛企業(yè)兼顧算法優(yōu)化和量產(chǎn)落地，在技術(shù)研發(fā)同時(shí)，通過(guò)技術(shù)應(yīng)用降維實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)，打通商業(yè)化落地路徑，構(gòu)建數(shù)據(jù)閉環(huán)，推動(dòng)自動(dòng)駕駛加速落地。當(dāng)自動(dòng)駕駛下半場(chǎng)來(lái)臨，商業(yè)化落地將成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。?

自動(dòng)駕駛商業(yè)化主要受場(chǎng)景標(biāo)準(zhǔn)化程度、技術(shù)成本優(yōu)勢(shì)、安全性能要求等因素影響。這就意味著，整體來(lái)說(shuō)，高級(jí)別自動(dòng)駕駛將遵循從封閉到半開(kāi)放和開(kāi)放、從專(zhuān)用到通用、從載物到載人的落地邏輯。?

商用車(chē)方面，自動(dòng)駕駛貨車(chē)商業(yè)模式清晰，有望率先落地；末端物流剛需較強(qiáng)，有望帶來(lái)實(shí)質(zhì)性成本和效率優(yōu)化；礦區(qū)、機(jī)場(chǎng)、園區(qū)等因場(chǎng)景特征優(yōu)勢(shì)，將成為高確定性的落地場(chǎng)景。乘用車(chē)方面，隨著自動(dòng)駕駛AI模型在云端深入應(yīng)用，行泊一體的自動(dòng)駕駛架構(gòu)持續(xù)迭代，車(chē)端自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的綜合成本大幅度降低，以重感知技術(shù)為主，主要依托視覺(jué)方案的智駕系統(tǒng)，將可以在中低算力車(chē)端平臺(tái)上部署，這將使得高級(jí)別自動(dòng)駕駛系統(tǒng)成為中端價(jià)位車(chē)型的標(biāo)配。同時(shí)，用戶體驗(yàn)也將從嘗鮮轉(zhuǎn)變?yōu)橛脩粢蕾?。此外，?guó)內(nèi)Robotaxi落地進(jìn)程和乘坐體驗(yàn)與市場(chǎng)預(yù)期基本相符，有望在2025年迎來(lái)成本拐點(diǎn)。場(chǎng)景標(biāo)準(zhǔn)化程度場(chǎng)景越標(biāo)準(zhǔn)，越能體現(xiàn)效率優(yōu)勢(shì)技術(shù)成本優(yōu)勢(shì)安全性能要求自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)于使用人類(lèi)駕駛員載人級(jí)自動(dòng)駕駛對(duì)安全性要求更高圖示：自動(dòng)駕駛商業(yè)化的主要影響因素34354.2

艙駕融合成為趨勢(shì)打通人、車(chē)、環(huán)境三方交互，提升駕乘體驗(yàn)，艙駕融合成為趨勢(shì)?

智能座艙和自動(dòng)駕駛是汽車(chē)智能化的兩個(gè)典型代表，直接影響汽車(chē)智能化體驗(yàn)。智能座艙是汽車(chē)與用戶溝通和交流的載體，側(cè)重于人車(chē)交互；自動(dòng)駕駛則發(fā)揮汽車(chē)的基本功能，在行駛過(guò)程中實(shí)現(xiàn)車(chē)與環(huán)境的交互。而在交通環(huán)境中，駕駛行為是一個(gè)由人、車(chē)、環(huán)境三方參與并交互的過(guò)程。因此，如何打通三方交互，實(shí)現(xiàn)更好的駕乘體驗(yàn)，就顯得尤為重要。?

隨著汽車(chē)智能化的發(fā)展，從國(guó)內(nèi)外整車(chē)企業(yè)發(fā)布的新車(chē)來(lái)看，目前正在從分布式電子電器架構(gòu)向域集中式控制器架構(gòu)過(guò)渡。無(wú)論是傳統(tǒng)汽車(chē)還是新能源汽車(chē)上，域集中式架構(gòu)正越來(lái)越多地應(yīng)用于量產(chǎn)車(chē)型。與此同時(shí)，采用更集中、更高算力的通用計(jì)算硬件，配合更豐富的軟件進(jìn)行整車(chē)控制，實(shí)現(xiàn)軟件定義汽車(chē)，將給汽車(chē)行業(yè)帶來(lái)顯著改變?？梢钥吹?，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈核心零部件供應(yīng)商、整車(chē)廠商、自動(dòng)駕駛解決方案提供商等都在進(jìn)行艙駕融合方面的研發(fā)。例如，在芯片領(lǐng)域，未來(lái)有望在同一芯片中完成智能座艙、智能駕駛、智慧泊車(chē)功能，進(jìn)一步簡(jiǎn)化自動(dòng)駕駛硬件體系，降低成本；在汽車(chē)域控架構(gòu)方面，呈現(xiàn)域功能集中的趨勢(shì)，這主要是由于自動(dòng)駕駛和座艙芯片的芯片制程、設(shè)計(jì)方法、架構(gòu)有很多相似之處，可以率先實(shí)現(xiàn)功能集中。?

目前，車(chē)企所嘗試的艙駕融合更多的是在軟件和應(yīng)用層面，例如可實(shí)現(xiàn)算力共享、感知共享、服務(wù)共享，智能座艙域控制器可支持智駕系統(tǒng)失效