2023客戶經(jīng)理下半年的工作計(jì)劃范本（2篇）VIP

第8頁共8頁2023客?戶經(jīng)理下半?年的工作計(jì)?劃范本（?一）營銷管?理制度：?1、日常管?理：①分?組管理制度?：工作中，?將團(tuán)隊(duì)分成?____個?小組，通過?把人數(shù)落實(shí)?到分組，由?小組長進(jìn)行?管理，提高?其團(tuán)隊(duì)發(fā)展?。并通過與?小組長溝通?，更深入的?了解到團(tuán)隊(duì)?每個成員工?作上、生活?上的情況，?工作上進(jìn)行?良性競爭。?②日常一?對一管理：?工作中，多?與團(tuán)隊(duì)成員?溝通，了解?趨于成員的?展業(yè)情況及?宣傳中遇到?的問題，及?時指導(dǎo)，給?予他們鼓勵?和支持。?③工作效率?制度：工作?中，要銷售?人員，熟悉?自己的崗位?職責(zé)：1?、千方百計(jì)?完成區(qū)域銷?售任務(wù);?2、努力完?成銷售中的?各項(xiàng)要求;?3、負(fù)責(zé)?嚴(yán)格執(zhí)行客?戶開戶手續(xù)?流程;4?、積極廣泛?收集市場信?息并及時整?理上報(bào);?5、嚴(yán)格遵?守公司各項(xiàng)?規(guī)章制度;?6、對工?作具有較高?的敬業(yè)精神?和高度的主?人翁責(zé)任感?;7、完?成領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其它工作?。建立團(tuán)?隊(duì)高效率的?工作精神，?團(tuán)隊(duì)以每個?月____?日之前完成?當(dāng)月工作情?況，通過高?效率模式對?新員工進(jìn)行?影響，便于?后期團(tuán)隊(duì)管?理。2、?會議管理?團(tuán)隊(duì)會議是?團(tuán)隊(duì)發(fā)展的?重要環(huán)節(jié)，?會議是現(xiàn)代?管理的一種?重要手段，?銷售人員對?公司的指示?精神理解不?夠，銷售心?態(tài)就不穩(wěn)定?，就不會嚴(yán)?格按照終端?思路開拓客?戶，工作效?率就大大折?扣。①工?作內(nèi)容：通?過會議中回?顧和總結(jié)昨?天的工作，?進(jìn)行業(yè)績分?析，認(rèn)識到?其不足，對?其批評，共?同交流，找?到好的方法?和途徑，解?決市場遺留?問題，恢復(fù)?市場肌體，?提高工作效?率。（內(nèi)容?：新增資產(chǎn)?，開戶數(shù)，?客戶疑問）?②會議精?神：一天之?際在于晨，?周一是當(dāng)周?的關(guān)鍵日子?，通過周一?開會對上周?工作不足進(jìn)?行批評指正?，指正的方?式?jīng)Q定了其?主要意義，?營銷主要的?成功方法，?無異于精神?支持和鼓勵?，使人有更?高的上進(jìn)心?。周一對大?家工作進(jìn)行?鼓勵，調(diào)動?起積極性，?致使工作順?利完成。?③會議文化?：會議中增?加才藝展示?，把個人優(yōu)?秀的一面展?現(xiàn)出來，彰?顯其自信和?人格魅力，?鼓舞其團(tuán)隊(duì)?士氣，增強(qiáng)?其團(tuán)隊(duì)向心?力和凝聚力?。（二）?人員招聘?銷售團(tuán)隊(duì)組?建，人員招?聘是重要的?部分，不斷?地補(bǔ)充新力?量，團(tuán)隊(duì)才?能更好的發(fā)?展。招聘分?一下三個方?面：①網(wǎng)?站招聘：通?過助理在智?聯(lián)網(wǎng)招聘，?招募優(yōu)秀成?員。②人?才市場招聘?：結(jié)合人才?大市場，進(jìn)?行招聘。?③校企合作?：這個是創(chuàng)?新招聘的一?中新方式，?目前還沒有?成功，通過?與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)?進(jìn)行溝通，?開辦期畢業(yè)?生校企合作?，在畢業(yè)生?畢業(yè)前進(jìn)行?培訓(xùn)，了解?其優(yōu)秀成員?，招募到公?司（一）?充分認(rèn)識完?成今年資產(chǎn)?量的目標(biāo)艱?巨性。去?年，我們團(tuán)?隊(duì)業(yè)績量做?的離目標(biāo)太?遠(yuǎn)，營銷計(jì)?劃的實(shí)施中?遇到不少的?問題。團(tuán)隊(duì)?在營銷宣傳?當(dāng)中，無法?拿到相應(yīng)的?禮品實(shí)物及?模擬品，不?能更好的做?好宣傳計(jì)劃?;銀行網(wǎng)點(diǎn)?維護(hù)方面，?因銀行業(yè)的?競爭，對證?券公司的客?戶經(jīng)理，要?求過高，對?于信用及、?基金及存款?方面月度任?務(wù)較重。?導(dǎo)致我們的?客戶經(jīng)理都?在為維護(hù)好?網(wǎng)點(diǎn)宣傳方?面進(jìn)度遲緩?，雖然是團(tuán)?隊(duì)配合個人?完善銀行網(wǎng)?點(diǎn)維護(hù)，可?是對于存款?難度還是較?大;對于銀?行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)?我們處于劣?勢，不能夠?在為銀行提?供存款和更?好雙贏“營?銷方案”達(dá)?成雙方的合?作目的。沒?有一個很好?的渠道開發(fā)?，營銷計(jì)劃?的開展難度?就增加了。?（二）充?分認(rèn)識推進(jìn)?優(yōu)化管理工?作的重要性?。團(tuán)隊(duì)管?理進(jìn)入了成?長階段，一?些深層次的?問題可能還?會凸顯出來?，構(gòu)建完善?的團(tuán)隊(duì)管理?計(jì)劃尤為重?要，綜合計(jì)?劃改革今年?進(jìn)入實(shí)質(zhì)性?實(shí)施階段，?通過對于團(tuán)?隊(duì)成員間的?凝聚力，向?心力，執(zhí)行?力及對工作?的熱情等現(xiàn)?狀存在的一?些問題，作?出新的優(yōu)化?計(jì)劃，及時?解決其問題?，完善團(tuán)隊(duì)?管理。（?三）充分認(rèn)?識招聘成員?的重要性。?新的成員?是團(tuán)隊(duì)的新?鮮血液，是?補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)?展的重要部?分，沒有新?成員的增加?，大家庭的?組成也是不?可能的，公?司對于招聘?方面做出好?的優(yōu)化方案?，以團(tuán)隊(duì)招?聘細(xì)化。一?并實(shí)施，善?營銷目標(biāo)。?2023?客戶經(jīng)理下?半年的工作?計(jì)劃范本（?二）證券?客戶經(jīng)理工?作不是一朝?一夕的事，?是一項(xiàng)長期?的工作，需?要足夠的耐?心，平時細(xì)?心的工作，?能夠坦誠地?與客戶交流?。為了__?__年能夠?有目標(biāo)、有?目的、有成?效的工作，?取得更好的?成績，特制?定計(jì)劃如下?：一、帶?著一顆“愛?心”去工作?1、帶著?一顆“愛心?”去工作。?保持良好的?禮節(jié)禮貌，?要從服務(wù)他?人的角度出?發(fā)，讓客戶?覺得你是真?心地關(guān)心他?，縮短經(jīng)紀(jì)?人與客戶之?間的距離，?對客戶思想?形成正確方?案的引導(dǎo)。?2、做好?宣傳，嚴(yán)格?執(zhí)行公司的?服務(wù)規(guī)范，?做好來電咨?詢和新客戶?的預(yù)約開戶?工作。定期?聯(lián)絡(luò)客戶做?好客戶的維?護(hù)工作。?3、做好溝?通匯報(bào)，工?作無小事，?對重要事項(xiàng)?做好記錄并?傳達(dá)給公司?相關(guān)負(fù)責(zé)人?員，做到不?遺漏、不延?誤。二、?自身素質(zhì)方?面在認(rèn)真工?作的同時，?我也會努力?提高自己的?自身素質(zhì)?不斷提升職?業(yè)道德，掌?握證券從業(yè)?規(guī)律，拓展?證券知識，?提高自己的?證券業(yè)務(wù)水?平。1、?多學(xué)習(xí)、學(xué)?習(xí)先進(jìn)的證?券業(yè)務(wù)理論?，學(xué)習(xí)公司?同事的寶貴?經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)?專業(yè)知識。?2、多琢?磨、以便構(gòu)?建良好的客?戶關(guān)系。證?券經(jīng)紀(jì)人只?有與客戶之?間相處得融?洽，相處得?愉快，才能?更好更深入?的完成任務(wù)?!3、多?反思、多總?結(jié)。自我反?思是提高業(yè)?務(wù)素質(zhì)的基?本途徑。對?于自己證券?從業(yè)工作中?的成功或失?敗，要及時?總結(jié)，不斷?為自己今后?的工作積累?經(jīng)驗(yàn)。從而?不斷進(jìn)步，?自己超越自?己。在以后?的日子中。?我將勇于進(jìn)?取，不斷創(chuàng)?新，努力完?成公司分配?的工作和任?務(wù)，爭取取?得更大的進(jìn)?步!望公司?領(lǐng)導(dǎo)和同事?多多幫忙和?指正。我認(rèn)?為最重要的?一點(diǎn)就是激?勵制度：那?同樣是家族?企業(yè)，同樣?是“給自己?干”的制度?，為何有的?干得好，有?的干得差？?____認(rèn)?為，家族企?業(yè)的制度主?要包括兩個?方面，一個?是激勵制度?，它體現(xiàn)財(cái)?富的分配規(guī)?則，在經(jīng)濟(jì)?學(xué)里，就是?“為誰干”?的問題。激?勵制度做得?好，人們就?愿意努力干?。二是管理?制度，主要?解決“生產(chǎn)?什么”和“?怎么生產(chǎn)”?的問題，體?現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)?的效率規(guī)則?。激勵制度?的核心是調(diào)?動人的積極?性，管理制?度的核心是?使激勵制度?調(diào)動起的干?勁科學(xué)化、?高效率。?沒有合理的?激勵制度，?再好的管理?制度也沒有?意義，但僅?有好的激勵?制度，管理?制度不科學(xué)?，企業(yè)也很?難成功。激?勵制度鼓勵?人們努力工?作，激發(fā)人?們心中向善?的東西，主?要是為大好?人制定的，?它使大好人?工作更努力?、更有創(chuàng)造?性和自主性?。而管理制?度則是假設(shè)?人都是自私?的，從管理?“壞人”的?角度入手，?它使壞人干?不了壞事，?被迫不斷去?干好事，長?此以往把壞?人變成大好?人。在管住?壞人的同時?，也使大好?人不至于在?利益的誘惑?下去干壞事?，成為更好?的人。因此?，激勵制度?增加了大好?人，管理制?度減少了壞?人。如果都?像上面所說?的，我相信?沒有干不好?的工作。沒?有完不成的?任務(wù)。我?剛加入到這?個團(tuán)隊(duì)，在?本人在此團(tuán)?隊(duì)的一段時?間以來，受?到領(lǐng)導(dǎo)和各?位前輩多方?面的關(guān)心和?照顧，在工?作上更是得?到了大家無?微不至的指?導(dǎo)，為我指?出工作中的?不足，毫無?保留的幫助?我快速的勝?任崗位。來?到這個大家?庭中，我感?受到的是每?個人積極向?上的蓬勃的?精神面貌和?斗志昂揚(yáng)的?工作作風(fēng)。?同時，他們?對待工作認(rèn)?真、細(xì)致、?一絲不茍的?刻苦精神也?無時無刻不?感染者我，?熏陶著我，?都在齊心協(xié)?力的努力做?好自身的本?職工作。我?對自身在工?作中的要求?也在不斷提?高，因?yàn)橐?言一行都代?表著本行的?形象，工作?中不得有一?絲的馬虎和?放松。因此?就迫使我自?己不斷的提?醒自己要在?工作中認(rèn)真?認(rèn)真再認(rèn)真?，嚴(yán)格按照?行里制定的?各項(xiàng)規(guī)章制?度來進(jìn)行實(shí)?際操作。在?工作中，同?事們用以往?的工作經(jīng)驗(yàn)?來幫助我，?沒當(dāng)我遇到?了難以解決?的問題，老?同志都會細(xì)?心的給我予?以解答。?客戶部是負(fù)?責(zé)要深入實(shí)?際，調(diào)查研?究，注意監(jiān)?測我行支出?運(yùn)行情況，?及時反映資?金在使用中?出現(xiàn)的新情?況、新問題?、為支出決?策提出建議?和意見。?一是嚴(yán)格規(guī)?范理財(cái)產(chǎn)品?的銷售渠道?，實(shí)行一對?一的客戶營?銷推介方式?，認(rèn)真做好?客戶風(fēng)險評?估，充分提?示產(chǎn)品風(fēng)險?。二是加?強(qiáng)理財(cái)客戶?經(jīng)理隊(duì)伍建?設(shè)，在加強(qiáng)?業(yè)務(wù)培訓(xùn)不?斷提升業(yè)務(wù)?素質(zhì)的同時?，加強(qiáng)職業(yè)?操守、服務(wù)?品質(zhì)方面的?教育及監(jiān)督?，切實(shí)防范?道德風(fēng)險。?三是嚴(yán)格?規(guī)范業(yè)務(wù)操?作流程，嚴(yán)?禁發(fā)生代客?戶理財(cái)?shù)刃?為。四是?嚴(yán)格遵守為?客戶保密原?則，強(qiáng)調(diào)嚴(yán)?格執(zhí)行上級?行有關(guān)客戶?信息風(fēng)險防?范的規(guī)章制?度，如發(fā)生?客戶信息泄?露等現(xiàn)象，?嚴(yán)厲追究相?關(guān)人員責(zé)任?。五是嚴(yán)?密關(guān)注高端?客戶交易情?況，了解客?戶財(cái)富來源?，積極履行?反洗錢職責(zé)?。六是加?強(qiáng)高端客戶?理財(cái)知識及?投資理念培?訓(xùn)，引導(dǎo)客?戶科學(xué)理財(cái)?投資。高端?客戶的高端?業(yè)務(wù)，以其?巨大的保費(fèi)?數(shù)字與業(yè)務(wù)?規(guī)模成為保?險公司重要?的利潤源與?風(fēng)險點(diǎn)。高?端客戶的主?要風(fēng)險是：?心理壓力大?，亞健康群?體多，健康?風(fēng)險不容忽?視;生活方?式變化大，?不確定因素?多，意外風(fēng)?險較高;對?服務(wù)的高要?求與公司現(xiàn)?有的水平存?在差距;財(cái)?務(wù)資料的索?取困難;法?制不健全，?相關(guān)部門欠?配合，缺乏?對高端客戶?的信用評定?機(jī)構(gòu);缺乏?高端客戶風(fēng)?險分析的經(jīng)?驗(yàn)數(shù)據(jù);來?自銷售部門?與決策層的?壓力。為此?，必須嚴(yán)格?高端客戶的?核保工作;?強(qiáng)化風(fēng)險意?識與責(zé)任意?識;提升服?務(wù)的品質(zhì)與?服務(wù)的附加?值。今后發(fā)?展方向：?1、要嚴(yán)守?資本充足率?底線，保持?資本充足率?在當(dāng)前水平?上的穩(wěn)定，?確保資本構(gòu)?成的質(zhì)量。?2.要進(jìn)?一步完善風(fēng)?險管理;?3.要加強(qiáng)?授信業(yè)務(wù)的?客戶管理，?加強(qiáng)客戶的?準(zhǔn)入篩選、?貸后的早期?預(yù)警和信貸?組合分析;?4.要堅(jiān)?持風(fēng)險定價?原則，牢固?樹立風(fēng)險定?價的意識，?不斷培養(yǎng)和?提高風(fēng)險定?價的能力;?做好流動性?管理，不斷?提高流動性?風(fēng)險監(jiān)測的?敏感性和應(yīng)?對措施的有?效性;_?___對于?不符合政策?規(guī)定、市場?準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、?達(dá)不到國家?環(huán)評和排放?要求的項(xiàng)目?，嚴(yán)格限制?任何形式的?新增授信;?6.要控?制房地產(chǎn)貸?款風(fēng)險，嚴(yán)?格執(zhí)行“二?套房”標(biāo)準(zhǔn)?，嚴(yán)格按規(guī)?定執(zhí)行住房?按揭貸款首?付款比例和?貸款利率，?對投資性住?房要堅(jiān)持首?付高成數(shù)、?利率嚴(yán)格風(fēng)?險定價和資?信嚴(yán)格審查?的原則，采?取切實(shí)有效?措施防范“?假按揭”“?假首付”現(xiàn)?象的發(fā)生。?此外我要?嚴(yán)格遵守各?項(xiàng)規(guī)章制度?，和同事搞?好團(tuán)結(jié)，和?平相處