理財顧問部年終總結模板（5篇）

第14頁共14頁理財顧問?部年終總?結模板?回顧即將?過去的一?年，我感?慨萬千。?____?是我人生?旅程中轉?折的一年?，這一年?我轉行進?入證券行?業(yè)，對我?來說，這?是一個充?滿機遇和?挑戰(zhàn)的行?業(yè)，充滿?了神秘，?好奇，時?而豪氣萬?丈，時而?信心缺缺?，這是一?條布滿荊?棘的道路?，只要你?能邁過一?個個坎，?同時也是?通往光明?的道路。?進公司?已有兩個?月，對于?理財顧問?這個崗位?，沒有我?想象中的?簡單，即?需要對行?情的了解?，也需要?對客戶有?耐心，同?時還需要?溝通技巧?。通過這?兩個月的?學習我學?到了很多?，不只是?證券知識?，更多的?是對學習?的方法，?工作的態(tài)?度，對待?客戶的方?式及溝通?技巧。作?為一個新?員工非常?感謝公司?給我這個?成長的平?臺，令我?在工作中?不斷的學?習，不斷?的進步，?慢慢的提?升自身的?素質與才?能，領導?和同事對?我的支持?與關愛，?令我明白?到人間的?溫情，在?此我向公?司的領導?以及全體?同事表示?最衷心的?感謝，有?你們的協(xié)?助才能使?我在工作?中更加的?得心應手?，也因為?有你們，?才能令到?公司的發(fā)?展更上一?個臺階。?在這兩?個月的時?間里，我?也看到了?我的業(yè)績?還狠不理?想，之中?也存在著?諸多問題?,經過自?我反思，?究其原因?主要有：?第一、?缺乏正確?的時間觀?，總以為?時間還有?很多，?第二、工?作還不夠?積極主動?，可能是?之前的工?作性質決?定了我不?需要特別?主動，只?要等著領?導安排，?自己認真?完成就好?。但現(xiàn)在?做為理財?顧問，我?需要自己?去開拓客?戶，需要?自己更加?積極主動?。第三?、業(yè)務水?平還有待?提高，無?論是客戶?溝通能力?，還是市?場分析能?力都是我?目前欠缺?的。因?此，在接?下來的時?間里，我?會從以下?幾個方面?著手：?第一、凡?是預則立?，不預則?廢，合理?的規(guī)劃有?利于接下?來工作的?順利張開?，因此我?要先認真?做好接下?來___?_個月的?計劃，并?按計劃實?行。趕緊?把之間浪?費的時間?補回去。?第二、?虛心求教?。做為一?個新員工?，我要向?領導學習?，向老同?志學習，?向書本、?向網絡學?習，首先?學習客戶?溝通技巧?，和客戶?維護，取?其之長，?補己之短?，夯實和?提高自身?業(yè)務能力?。第三?、認真做?好客戶維?護。作為?理財顧問?，客戶是?我們一切?工作開展?的核心，?在接下的?時間，我?會讓真的?做好客戶?私檔性管?理，盡可?能的發(fā)掘?客戶有用?的信息，?加以整理?歸類。主?動聯(lián)系溝?通客戶，?這也是我?之前做得?不夠的，?雖然是銀?行介紹的?空戶，可?能他們有?些人因為?暫時資金?緊張，或?年底事情?忙，暫時?不需要，?但不代表?他們以后?也就不需?要理財服?務，因此?對于有潛?力的客戶?，我要坐?好及時的?跟進。?第四、做?好銀行渠?道的維護?。銀行上?市我們客?戶的最主?要來源。?做銀行渠?道維護時?，首先先?要認清銀?行的需求?，同時注?重技巧。?像我剛開?始只顧幫?他們做事?，以為只?要幫他們?做事，客?戶就會源?源不斷的?介紹過來??？墒强?戶是自己?的，不是?開了個戶?就完成任?務，對銀?行來說聯(lián)?了三方任?務九完成?了，可是?對我來說?這才剛開?始，更重?要的是后?續(xù)的開發(fā)?維護。因?此我要合?理的安排?時間，平?衡銀行與?客戶之間?的時間分?配。在?接下來的?____?，我會在?保證認真?對待、重?視工作的?基礎上，?不斷完善?和充實自?己，提高?自身素質?。充分利?用現(xiàn)有的?資源，更?進一步擴?大對客戶?的積累和?維護。同?時加強對?分析能力?的學習和?提高，努?力夯實和?提高自能?工作能力?和業(yè)務水?平。理?財顧問部?年終總結?模板（二?）各位?領導、評?委、各位?同事：?大家好!?今天，?我很榮幸?參加行里?舉行的客?戶經理競?聘大會。?這是一次?難得的鍛?煉、提高?自己的機?會。我叫?于崴，現(xiàn)?年___?_歲，大?專文化程?度，中級?理財師職?稱。__?__加入?建設銀行?工作。先?后曾在興?盛儲蓄所?、城區(qū)支?行、渾江?大街支行?，從事柜?員崗、個?人業(yè)務顧?問、個人?客戶經理?崗位?，F(xiàn)?擔任翠柏?路支行對?私個人客?戶經理一?職。__?__年的?工作實踐?，讓我精?通了銀行?的各項業(yè)?務，也積?累了許多?從事客戶?經理的經?驗和關系?，曾被評?為優(yōu)秀柜?員、巾幗?建工標兵?。今天，?我競聘對?私客戶經?理一職。?第一、?我先來談?一談對客?戶經理一?職的認識?。我國?加入WT?O以后，?銀行業(yè)首?當其沖，?迅速和國?際接軌。?目前正進?入以利率?市場化為?起點的銀?行業(yè)市場?化階段。?銀行客戶?經理制也?同時應運?而生。這?是現(xiàn)實的?客觀需要?和激烈競?爭的要求??？梢哉f?，客戶經?營的好，?銀行的貸?款回收就?能得到保?證，銀行?的效益也?就能隨之?提高;客?戶經營失?敗，銀行?的效益也?就沒有了?來源。?誰贏得了?客戶，誰?就贏得了?市場，贏?得了效益?。所以客?戶資源現(xiàn)?已成為各?大銀行必?爭的蛋糕?。建立以?客戶為中?心，滿足?客戶的各?種金融服?務需求，?提高服務?質量，推?行客戶經?理制是目?前銀行業(yè)?的首要任?務。它是?一種以市?場為先導?，以客戶?為中心，?滿足客戶?多元化、?層次化金?融需求，?追求更加?直接、明?確的效益?和風險控?制目標的?新型營銷?服務體制??？蛻艚?理作為聯(lián)?系銀行和?客戶、溝?通信貸業(yè)?務和市場?需求的橋?梁，擔負?著全面深?入了解客?戶需求，?為客戶提?供綜合性?、全方位?優(yōu)質服務?，為銀行?拓展信貸?營銷，為?經營管理?決策和金?融創(chuàng)新提?供準確、?有效的信?息的重要?職責。我?愿意在這?一崗位上?為建行的?事業(yè)做出?更大的貢?獻。第?二、如果?組織和領?導聘任我?擔任客戶?經理一職?，我將從?以下幾個?方面開展?工作：?一、認真?學習，與?時俱進，?樹立市場?觀念、客?戶觀念、?營銷觀念?，為全方?位對客戶?服務打定?堅實的基?礎。我計?劃這一年?加強六項?內容的學?習。二?是強化對?金融政策?和法律法?規(guī)的學習?，為依法?開展客戶?的經營管?理業(yè)務。?銀行客戶?經理年終?總結三是?認真學習?行里的工?作安排，?按行領導?的工作思?路，創(chuàng)造?性的開展?工作。?二、認真?履行客戶?經理的職?責，積極?拓展產品?營銷，發(fā)?展客戶。?廣泛宣傳?建行的金?融服務政?策、內容?、特色，?熱情向客?戶介紹、?推薦行里?的業(yè)務，?使客戶在?了解我行?的金融政?策和服務?的基礎上?優(yōu)先考慮?采用;并?運用一切?手段為客?戶提供綜?合性的金?融服務，?圓滿完成?各類基本?業(yè)務的交?易;挖掘?客戶潛在?金融需求?和潛在市?場，為客?戶提供咨?詢和理財?服務，行?使金融顧?問的職責?，密切與?客戶的關?系，更好?地把銀行?產品營銷?和為客戶?服務兩方?面職責緊?密結合起?來。三?、分析研?究市場，?加強對客?戶的研究?，建立客?戶資料檔?案，根據(jù)?客戶的實?際狀況，?客觀、公?正地評價?客戶等級?，不斷調?整服務措?施，不斷?提高服務?質量。廣?泛搜集客?戶資金、?財務信息?，捕捉金?融需求信?息和金融?風險變化?情況、收?集、掌握?同業(yè)對客?戶的競爭?動態(tài)，及?時反饋客?戶對銀行?服務的意?見和建議?等，為領?導經營決?策提供可?靠依據(jù);?深入進行?市場調研?和分析，?掌握轄區(qū)?客戶特點?和結構，?進行市場?細分;比?較分析各?類客戶市?場的特點?，對確定?和調整全?行的目標?市場提出?意見和建?議;研究?本行金融?產品和服?務的市場?占有率、?同業(yè)競爭?能力、獲?利能力及?市場滲透?能力，提?出改進本?行產品和?服務的詳?細意見。?四、以?客戶為中?心，加強?內部溝通?與業(yè)務協(xié)?調，提高?服務效率??？蛻艚?理一方面?代表整個?銀行與客?戶建立和?發(fā)展關系?，同時也?積極協(xié)調?銀行內部?的相關業(yè)?務部門，?共同為客?戶提供相?應的金融?服務或解?決方案，?督促業(yè)務?部門在規(guī)?定時間內?答復客戶?要求，提?高服務效?率。在實?際工作中?要做到特?事特辦，?急事急辦?，易事快?辦，難事?妥辦，靠?特色服務?贏得客戶?。五、?監(jiān)控客戶?風險，注?重對客戶?的日常管?理，主動?掌握客戶?的思想動?態(tài)、經營?行為等，?切實防范?風險，提?高經營管?理水平。?六、求?真務實，?勇于創(chuàng)新?，創(chuàng)造性?的開展工?作。對工?作不拖、?不等、不?靠、不推?，不但用?力去做工?作，而且?用心去做?工作。在?對客戶服?務的同時?，大力弘?揚信用風?氣，幫助?客戶樹立?良好的信?用理念。?在具體工?作中，既?熱情洋溢?，又嚴格?規(guī)范自己?的言行，?在社會上?在客戶中?樹立良好?的“建行?人”形象??？空\信?守諾留住?客戶，靠?特色服務?贏得客戶?，靠良好?形象和優(yōu)?質服務拓?展客戶。?以上報?告如有不?妥之處，?請各位領?導和同事?批評指正??？傊?，如果這?次競聘成?功，我將?嚴格履行?自己的諾?言，以優(yōu)?良的工作?作風開創(chuàng)?新的工作?局面。如?果不能，?說明我的?工作能力?還有待提?高，我將?在今后的?工作中加?倍學習，?與其他員?工一道為?建行的其?它事業(yè)努?力工作。?謝謝大?家理財?顧問部年?終總結模?板（三）?___?_年__?__月至?____?月兩個月?期間，我?在廣州_?___企?業(yè)集團曼?杰頓投資?咨詢有限?理財顧問?崗位實習?。這是第?一次正式?與社會接?并軌踏上?工作崗位?，開始與?以往完全?不一樣的?生活。每?天在規(guī)定?的時間上?下班，上?班期間要?認真準時?地完成自?己的工作?任務，不?能草率敷?衍了事。?我們的肩?上開始扛?著民事責?任，凡事?得謹慎小?心，否則?隨時可能?要為一個?小小的錯?誤承擔嚴?重的后果?付出巨大?的代價，?再也不是?一句對不?起和一紙?道歉書所?能解決。?“天下?英雄皆我?輩，一入?江湖立馬?催。”從?大學校園?到社會的?大環(huán)境的?轉變，身?邊接觸的?人也完全?換了角色?，老師變?成老板，?同學變成?同事，相?處之道完?全不同。?在這巨大?的轉變中?，我們可?能彷徨，?迷茫，無?法馬上適?應新的環(huán)?境。我們?也許看不?慣企業(yè)之?間殘酷的?競爭，無?法忍受同?事之間漠?不關心的?眼神和言?語。很多?時候覺得?自己沒有?受到領導?重用，所?干的只是?一些無關?重要的雜?活，自己?的提議或?工作不能?得到老板?的肯定。?做不出成?績時，會?有來自各?方面的壓?力，老板?的眼色同?事的嘲諷?。而在學?校，有同?學老師的?關心和支?持，每日?只是上上?課，很輕?松。常言?道：工作?一兩年勝?過十多年?的讀書。?兩個月的?實習時間?雖然不長?，但是我?從中到了?很多知識?，關于做?人，做事?，做學問?。自學?能力“?在大學里?學的不是?知識，而?是一種叫?做自學的?能力?！?參加工作?后才能深?刻體會這?句話的含?義。除了?英語、計?算機和國?際金融操?作外，課?本上學的?其他理論?知識用到?的相對比?較很少，?當然這只?是針對的?現(xiàn)在所從?事的工作?。我擔任?的是理財?顧問(或?稱操盤手?)，平時?在工作就?是面對電?腦觀察外?匯市場行?情的變化?，查找和?了解最新?的國際金?融政策和?一些重要?商業(yè)機構?的財務情?況，在根?據(jù)這些信?息和數(shù)據(jù)?判定外匯?市場的走?勢，最后?找準時機?，選擇合?適的價位?進倉?？?上去是乎?沒用上自?己所學的?專業(yè)知識?。不過其?他的同事?他們的專?業(yè)也是百?花齊放，?有英語專?業(yè)的，有?國際經濟?于貿易、?市場營銷?、工商管?理等等。?但是現(xiàn)在?的社會是?知識復合?型的社會?，它所要?求的不僅?是專業(yè)的?更是全面?的。我們?這一批新?的員工都?是經過高?等教育的?，這在我?們培訓中?就顯現(xiàn)出?來了，在?我們工作?一星期后?我們就熟?悉了所有?的工作流?程，這也?充分說明?了我們有?及強的適?應能力和?自學能力?。在這個?信息爆炸?的時代，?知識更新?太快，靠?原有的一?點知識肯?定是不行?的。我們?必須在工?作中勤于?動手慢慢?琢磨，不?斷學習不?斷積累，?遇到不懂?的地方，?自己先想?方設法解?決，實在?不行可以?虛心請教?他人，而?沒有自學?能力的人?遲早要被?企業(yè)和社?會所淘汰?。工作?很輕松?在廣州和?幾個同學?一起住房?住，住的?地方離工?作的地方?不算是很?很遠，有?____?個公車站?，但是每?天早上_?___點?3就得起?床去擠公?交車，因?為廣州的?公車確實?太擠了，?這還不要?緊，最重?要得是還?塞車，一?塞下來就?是未知數(shù)?，___?_個站，?在梧州的?話不會超?過___?_分鐘，?這里有時?一站就得?花這么久?的時間，?一般去上?班平均的?時間是_?___分?鐘，我們?是___?_點上班?，還有_?___分?鐘的預留?時間，想?想夠慘的?，就算再?熱再差的?天氣，只?要不是周?末，都得?去上班，?公司還有?一個好處?就是周末?從來不加?班，因為?周末的外?匯是不開?盤的，還?有就是一?些國外比?較重要的?節(jié)日如圣?誕等，我?們上班要?求很嚴格?，男士一?定要正裝?，要打領?帶帶工牌?，上下班?都要打卡?，遲到或?早退都是?要扣工資?的，我們?必須克制?自己，不?能隨心所?欲地不想?上班就不?來，而不?像在學校?可以睡睡?懶覺，實?在不想上?課的時候?可以逃課?，自由許?多。每?日重復單?調繁瑣的?工作，時?間久了容?易厭倦。?象我就是?每天就是?坐著對著?電腦看k?線圖和一?些相關的?經濟指標?，顯得枯?燥乏味，?中午休息?的時候可?以上qq?和其他同?學聊聊天?之類的。?但是工作?簡單也不?能馬虎，?你一個小?小的錯誤?可能會給?客戶帶來?巨大的麻?煩或損失?，還是得?認真完成?。如果哪?個客戶有?意向的還?得到處奔?波去商談?。而事實?上所有的?業(yè)務并不?是一次就?能交易成?功的，他?們必須具?備堅忍不?拔的個性?，遭遇挫?折時絕不?能就此放?棄，犯錯?遭領導責?罵時不能?賭氣就辭?職。一直?以來，我?們都是依?靠父母的?收入，而?有些人則?是大手大?腳的花錢?。也許工?作以后，?我們才能?體會父母?掙錢的來?之不易，?而且要開?始有意識?地培養(yǎng)自?己的理財?能力，我?們剛畢業(yè)?，工資水?平普遍不?高，除掉?房租餐費?和日常的?開支，我?們常常所?剩無幾，?一不留神?可能就入?不敷出成?為月光一?族，但此?時我們再?也不好意?思伸手向?父母要，?因此很多?時候我們?要合理支?配我們手?中的這筆?少的可憐?的錢。?理財顧問?部年終總?結模板（?四）回?顧即將過?去的一年?，我感慨?萬千。_?___是?我人生旅?程中轉折?的一年，?這一年我?轉行進入?證券行業(yè)?，對我來?說，這是?一個充滿?機遇和挑?戰(zhàn)的行業(yè)?，充滿了?神秘，好?奇，時而?豪氣萬丈?，時而信?心缺缺，?這是一條?布滿荊棘?的道路，?只要你能?邁過一個?個坎，同?時也是通?往光明的?道路。?進公司已?有兩個月?，對于理?財顧問這?個崗位，?沒有我想?象中的簡?單，即需?要對行情?的了解，?也需要對?客戶有耐?心，同時?還需要溝?通技巧。?通過這兩?個月的學?習我學到?了很多，?不只是證?券知識，?更多的是?對學習的?方法，工?作的態(tài)度?，對待客?戶的方式?及溝通技?巧。作為?一個新員?工非常感?謝公司給?我這個成?長的平臺?，令我在?工作中不?斷的學習?，不斷的?進步，慢?慢的提升?自身的素?質與才能?，領導和?同事對我?的支持與?關愛，令?我明白到?人間的溫?情，在此?我向公司?的領導以?及全體同?事表示最?衷心的感?謝，有你?們的協(xié)助?才能使我?在工作中?更加的得?心應手，?也因為有?你們，才?能令到公?司的發(fā)展?更上一個?臺階。?在這兩個?月的時間?里，我也?看到了我?的業(yè)績還?狠不理想?，之中也?存在著諸?多問題,?經過自我?反思，究?其原因主?要有：?第一、缺?乏正確的?時間觀，?總以為時?間還有很?多，第?二、工作?還不夠積?極主動，?可能是之?前的工作?性質決定?了我不需?要特別主?動，只要?等著領導?安排，自?己認真完?成就好。?但現(xiàn)在做?為理財顧?問，我需?要自己去?開拓客戶?，需要自?己更加積?極主動。?第三、?業(yè)務水平?還有待提?高，無論?是客戶溝?通能力，?還是市場?分析能力?都是我目?前欠缺的?。因此?，在接下?來的時間?里，我會?從以下幾?個方面著?手：第?一、凡是?預則立，?不預則廢?，合理的?規(guī)劃有利?于接下來?工作的順?利張開，?因此我要?先認真做?好接下來?____?個月的計?劃，并按?計劃實行?。趕緊把?之間浪費?的時間補?回去。?第二、虛?心求教。?做為一個?新員工，?我要向領?導學習，?向老同志?學習，向?書本、向?網絡學習?，首先學?習客戶溝?通技巧，?和客戶維?護，取其?之長，補?己之短，?夯實和提?高自身業(yè)?務能力。?第三、?認真做好?客戶維護?。作為理?財顧問，?客戶是我?們一切工?作開展的?核心，在?接下的時?間，我會?讓真的做?好客戶私?檔性管理?，盡可能?的發(fā)掘客?戶有用的?信息，加?以整理歸?類。主動?聯(lián)系溝通?客戶，這?也是我之?前做得不?夠的，雖?然是銀行?介紹的空?戶，可能?他們有些?人因為暫?時資金緊?張，或年?底事情忙?，暫時不?需要，但?不代表他?們以后也?就不需要?理財服務?，因此對?于有潛力?的客戶，?我要坐好?及時的跟?進。第?四、做好?銀行渠道?的維護。?銀行上市?我們客戶?的最主要?來源。做?銀行渠道?維護時，?首先先要?認清銀行?的需求，?同時注重?技巧。像?我剛開始?只顧幫他?們做事，?以為只要?幫他們做?事，客戶?就會源源?不斷的介?紹過來。?可是客戶?是自己的?，不是開?了個戶就?完成任務?，對銀行?來說聯(lián)了?三方任務?九完成了?，可是對?我來說這?才剛開始?，更重要?的是后續(xù)?的開發(fā)維?護。因此?我要合理?的安排時?間，平衡?銀行與客?戶之間的?時間分配?。在接?下來的_?___，?我會在保?證認真對?待、重視?工作的基?礎上，不?斷完善和?充實自己?，提高自?身素質。?充分利用?現(xiàn)有的資?源，更進?一步擴大?對客戶的?積累和維?護。同時?加強對分?析能力的?學習和提?高，努力?夯實和提?高自能工?作能力和?業(yè)務水平?。理財?顧問部年?終總結模?板（五）?___?_我在_?___企?業(yè)集團理?財顧問崗?位工作。?這是第一?次正式與?社會接并?軌踏上工?作崗位，?開始與以?往完全不?一樣的生?活。每天?在規(guī)定的?時間上下?班，上班?期間要認?真準時地?完成自己?的工作任?務，不能?草率敷衍?了事。我?們的肩上?開始扛著?民事責任?，凡事得?謹慎小心?，否則隨?時可能要?為一個小?小的錯誤?承擔嚴重?的后果付?出巨大的?代價，再?也不是一?句對不起?和一紙道?歉書所能?解決。?“天下英?雄皆我輩?，一入江?湖立馬催??！睆拇?學校園到?社會的大?環(huán)境的轉?變，身邊?接觸的人?也完全換?了角色，?老師變成?老板，同?學變成同?事，相處?之道完全?不同。在?這巨大的?轉變中，?我們可能?彷徨，迷?茫，無法?馬上適應?新的環(huán)境?。我們也?許看不慣?企業(yè)之間?殘酷的競?爭，無法?忍受同事?之間漠不?關心的眼?神和言語?。很多時?候覺得自?己沒有受?到領導重?用，所干?的只是一?些無關重?要的雜活?，自己的?提議或工?作不能得?到老板的?肯定。做?不出成績?時，會有?來自各方?面的壓力?，老板的?眼色同事?的嘲諷。?而在學校?，有同學?老師的關?心和支持?，每日只?是上上課?，很輕松?。常言道?：工作一?兩年勝過?十多年的?讀書。兩?個月的實?習時間雖?然不長，?但是我從?中到了很?多知識，?關于做人?，做事，?做學問。?一、自?學能力?“在大學?里學的不?是知識，?而是一種?叫做自學?的能力。?”參加工?作后才能?深刻體會?這句話的?含義。除?了英語、?計算機和?國際金融?操作外，?課本上學?的其他理?論知識用?到的相對?比較很少?，當然這?只是針對?的現(xiàn)在所?從事的工?作。我擔?任的是理?財顧問(?或稱操盤?手)，平?時在工作?就是面對?電腦觀察?外匯市場?行情的變?化，查找?和了解最?新的國際?金融政策?和一些重?要商業(yè)機?構的財務?情況，在?根據(jù)這些?信息和數(shù)?據(jù)判定外?匯市場的?走勢，最?后找準時?機，選擇?合適的價?位進倉。?看上去是?乎沒用上?自己所學?的專業(yè)知?識。不過?其他的同?事他們的?專業(yè)也是?百花齊放?，有英語?專業(yè)的，?有國際經?濟于貿易?、市場營?銷、工商?管理等等?。但是現(xiàn)?在的社會?是知識復?合型的社?會，它所?要求的不?僅是專業(yè)?的更是全?面的。我?們這一批?新的員工?都是經過?高等教育?的，這在?我們培訓?中就顯現(xiàn)?出來了，?在我們工?作一星期?后我們就?熟悉了所?有的工作?流程，這?也充分說?