2022職業(yè)教育行業(yè)報告

2022 中國職業(yè)教育行業(yè)報告2022ChinaVOCATIONALEDUCATIONINDUSTRYREPORT 06060707CONTENTS目錄

DUOJINGCAPITALMarketoverview

職業(yè)教育市場分析Markanalysis典型賽道分析Sectoranalysis

職業(yè)教育賽道展望outlook Marketoverview職業(yè)教育市場概述職業(yè)教育定義及分類職業(yè)教育發(fā)展歷程08080909FNTOSCOPE職業(yè)教育定義及范疇普通高中職業(yè)高中職業(yè)教育高等教育技術(shù)學院?？屏x務(wù)教育中專普通高中職業(yè)高中職業(yè)教育高等教育技術(shù)學院?？屏x務(wù)教育中專本科 職業(yè)培訓 中學小學學前教育學歷教育非學歷教育 K12教育 非學歷教育615歲15615歲1518歲18早幼教早幼教 3到6數(shù)據(jù)來源：中國教育部、弗若斯特沙利文，多鯨教育研究院整理

是指為了使受教育者具備從事某種職業(yè)或者職業(yè)發(fā)展所需要的職業(yè)道德、科學文化與專業(yè)知識、技術(shù)技能等綜合素質(zhì)而實施的教育活動，在多項因素的共同推動下，職業(yè)教育進入快速發(fā)展期。職業(yè)教育由職業(yè)學校教育和職業(yè)培訓兩部分組成。是根據(jù)國家教育部下達的招生計劃錄取學生，按教育主管部門認可的教頒發(fā)國家統(tǒng)一印制的畢業(yè)證書和學位證書。學歷職業(yè)教育分為中等和高等職業(yè)學校教育。職業(yè)培訓：是指培訓、進修后，由培訓部門頒發(fā)相應(yīng)結(jié)業(yè)證書。職業(yè)培訓可分為就業(yè)前培訓、學徒培訓、在職培訓、再就業(yè)培訓、創(chuàng)業(yè)培訓及其他職業(yè)性培訓。職業(yè)教育與普通教育是不同教育類型，具有同等重要地位，是國民教育體系和人力資源開發(fā)的重要組成部分，是培養(yǎng)多樣化人才、傳承技術(shù)技能、促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)的重要途徑?！吨腥A人民共和國職業(yè)教育法（修訂草案）》 AIFCIN細分賽道職業(yè)教育有學歷和非學歷兩大分類，產(chǎn)業(yè)升級背景下新興職業(yè)教育機會不斷涌現(xiàn)中等職業(yè)教育 普通中專 中等職業(yè)教育 職業(yè)高中 非學歷職業(yè)教育學歷職業(yè)教育 技工學校非學歷職業(yè)教育學歷職業(yè)教育高等職業(yè)教育 專科院校 高等職業(yè)教育 建筑工程 司法考試 建筑工程 司法考試 其他類醫(yī)學教師人才招錄職業(yè)教育資格認證資格認證職業(yè)考試培訓其他類職業(yè)技能培訓IT培訓其他類職業(yè)技能培訓IT培訓 語言培訓 駕考培訓 企業(yè)內(nèi)訓企業(yè)管理培訓 企業(yè)管培企業(yè)內(nèi)訓企業(yè)管理培訓

公考 考研

職業(yè)教育基本可分為學歷職業(yè)教育和非學歷職業(yè)教育。學歷類職業(yè)教育：主要分為中等和高等職業(yè)教育，中等職業(yè)教育包括普通中專、職業(yè)高中和技工學校，高等職業(yè)教育由?？?、本科教育層次的職業(yè)高等學校和普通高等學校實施。非學歷職業(yè)教育：主要分為職業(yè)考試培訓、職業(yè)技能培訓和企業(yè)管理培訓；職業(yè)考試培訓包括人才招錄和資格認證，職業(yè)技能培訓包括IT、金融財會、語言培訓等，而企業(yè)管理培訓主要包括企業(yè)管培和企業(yè)內(nèi)訓。隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展以及傳統(tǒng)行業(yè)的信息化、數(shù)字化水平提升，各行業(yè)的商業(yè)模式和行業(yè)格局都在不斷迭代，一些新職業(yè)和新興職業(yè)教育方式逐漸進入大家的視野，比如：職前教育主要為大學生人群提供職前指導，o?er先生、Unicareer、實習僧等，通過職業(yè)生涯指導和就業(yè)信息提供，幫助學生掌握工作相關(guān)技能，順利地進入職場。職業(yè)技能教育，則是通過幫助用戶提升專業(yè)技能，滿足其在能力提升、職業(yè)轉(zhuǎn)型等方面的訴求。比如，在互聯(lián)網(wǎng)職業(yè)技能上，可細分為產(chǎn)品、運營、設(shè)計、技術(shù)、管理、金融等領(lǐng)域；在綜合素質(zhì)方面，包括創(chuàng)業(yè)培訓、商學院以及知識付費等服務(wù)。EOETH職業(yè)教育經(jīng)歷恢復(fù)探索、快速發(fā)展、逐步規(guī)范和轉(zhuǎn)型發(fā)展后進入發(fā)展新階段民辦職業(yè)教育，是相對于公辦職業(yè)教育而言，指民辦教育的職業(yè)教育，主要由民辦職業(yè)學校、民辦職業(yè)技術(shù)學校、民辦職業(yè)學院、民辦職業(yè)技術(shù)學院、民辦職業(yè)大學、民辦職業(yè)技術(shù)大學等實施教育。結(jié)合政策與職業(yè)教育發(fā)展狀況分析民辦職業(yè)教育發(fā)展歷程。（本報告以民辦職業(yè)教育為主） 恢復(fù)探索期

快速發(fā)展期

逐步規(guī)范期

轉(zhuǎn)型發(fā)展期

發(fā)展新階段 政策支持1982年《中華人民共和國憲法》以最高法的形式肯定了社會力量興辦職業(yè)教育的合法性。1995年《中華人民共和國教育法》的頒布使得民辦教育的合法性在教育的最高法規(guī)中得到體現(xiàn)。1996年《中華人民共和國職業(yè)教育法》頒布，對職業(yè)教育的地責、管理體制等都做出2016年《國務(wù)院關(guān)于鼓勵社會力量興辦教育促進民辦教育健康發(fā)展的別化政策體系，即通過政府購買服務(wù)及稅收優(yōu)惠”等方式支持營利性民辦學校，政策力度不斷加強加深。2019202110現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的2025生規(guī)模不低于高等職業(yè)教育招生規(guī)模的10%世界前列的目標。發(fā)展狀況八十年代末，經(jīng)教育行政部門批準的各種民辦學校已有2,000多所，在校生300多萬人。發(fā)展狀況民辦職業(yè)教育從舉辦職業(yè)技能類培訓起步，主要集中在非學歷職業(yè)教育與培訓。

19921996辦高校由50所發(fā)展到1,219達234%1,109建立初步的職業(yè)教育體系，民辦高等職業(yè)教育主要集中在?？茖哟?，非學歷職業(yè)培訓占比較大。

隨著教育體制改革，民辦學校與公辦學校具有同等的法律地位，職業(yè)教育朝著公辦學校與民辦學校同臺競技、共同發(fā)展的格局邁進。2009底，我國民辦中等職業(yè)3,198萬人。

國家引導和鼓勵社會力量參與職業(yè)教育的政策更加健全，扶持制度進一步完善，民辦職業(yè)教育進入規(guī)模擴張向內(nèi)涵式發(fā)展的轉(zhuǎn)型時期。20202,350人，專科層次職業(yè)教育1,4803.5次，?？茖哟温殬I(yè)教育以及繼續(xù)教育將成為最大的發(fā)展動力源。

隨著職業(yè)教育政策的不斷利好，K12學科類政策的不斷限制，更多的資本和企業(yè)將投入到職業(yè)教育行業(yè)。在資本和新入局的大型企業(yè)的共同努力下，職業(yè)教育將迎來發(fā)展新階段。1978 1991 1996 2009 2019數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，多鯨教育研究院整理 10 1111Marketanalysis職業(yè)教育市場分析職業(yè)教育驅(qū)動因素職業(yè)教育市場規(guī)模職業(yè)教育產(chǎn)業(yè)鏈IIS

1/3）人才供需結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，職業(yè)教育是填補人才缺口的重要手段據(jù)人社部統(tǒng)計，2020年底我國技能人才僅占就業(yè)人口總數(shù)的26%28%國行動實施方案》明確要求十四五期間要實現(xiàn)技能人才數(shù)量的提升。勞動力市場就業(yè)和招工的兩難問題并存，職業(yè)教育面臨著龐大的市場需求。2025年（萬人）制造業(yè)建筑業(yè)批發(fā)和零售業(yè)30%25%20%15%10%5%2025年（萬人）制造業(yè)建筑業(yè)批發(fā)和零售業(yè)30%25%20%15%10%5%0%行業(yè)GDP同比增速2020年十四五目標2020年十四五目標技能人才總數(shù)2億人+新增4,000占就業(yè)人口比例26%N/A高技能人才總數(shù)5,000萬人+N/A東部地區(qū)占技能人才比例28%35%中西部地區(qū)提高2~3%十大重點領(lǐng)域人才總量預(yù)測人才缺口預(yù)測新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)2,000950高檔數(shù)控機床和機器人900450航空航天裝備96.647.5海洋工程裝備及高技術(shù)船舶128.826.6先進軌道交通裝備4310.6節(jié)能與新能源汽車120103電力裝備1,731909農(nóng)機裝備72.344新材料1,000400生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械100452006200720062007200820092010201120122013201420152016201720182019202012IIS

2/3）利好政策持續(xù)推出，學歷職教地位顯著提升從長期戰(zhàn)略規(guī)劃到短期實施細則，政策對學歷職業(yè)教育的催化作用顯著。學歷職業(yè)教育戰(zhàn)略地位：從2019年的“職教20條”到最新的《職業(yè)教育法（修訂草案）》，職業(yè)教育地位顯著提升。學歷職業(yè)教育實施細則：國家積極推進產(chǎn)教融合、校企合作的模式，建設(shè)高質(zhì)量的職教體系。資本支持：《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》的出臺進一步促進了資本對職教的支持。時間2019.12019.42020.92021.32021.52021.62021.1013

政策文件《國家職業(yè)教育改革實施方案》（職教20條）“ “ 《職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)行動計劃（2020—2023年）》《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》《職業(yè)教育法（修訂草案）》《關(guān)于推動現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》

要點學歷證書+若干職業(yè)技能等級證書制度簡稱“1+X證書制首次提出職業(yè)教育和普通教育應(yīng)享有同等地位，同時提出了7個方面20項政策舉措。學歷證書+若干職業(yè)技能等級證書制度簡稱“1+X證書制度“1“X為若干職業(yè)技能等級證書。發(fā)揮好學歷證書作用，同時積極發(fā)揮職業(yè)技能等級證書在促進院校人才培養(yǎng)、實施職業(yè)技能水平評價等方面的優(yōu)勢，將證書培訓內(nèi)容有機融入專業(yè)人才培養(yǎng)方案。鞏固職業(yè)教育產(chǎn)教融合、校企合作的辦學模式；深化職業(yè)教育供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；深化校企合作協(xié)同育人模式改革；完善校企合作激勵約束機制。建設(shè)高質(zhì)量教育體系，增強職業(yè)技術(shù)教育適應(yīng)性。鼓勵民間資本和企業(yè)參與辦學；允許營利性和非營利性職教學校的各種擴張方式。從立法層面確立了職業(yè)教育與普通教育具有同等重要地位。職業(yè)本科教育招生規(guī)模不低于高等職業(yè)教育招生規(guī)模的10%數(shù)據(jù)來源：人社部、教育部、財政部，多鯨教育研究院整理IIS

3/3）利好政策持續(xù)推出，非學歷職教走向規(guī)范化和市場化政策推動下，非學歷職業(yè)教育走向市場化和規(guī)范化。短期內(nèi)有助于解決就業(yè)壓力，長期來看對建設(shè)終身教育體系具有重要意義。非學歷職業(yè)教育戰(zhàn)略地位：將職業(yè)技能培訓作為解決就業(yè)壓力的重要舉措。非學歷職業(yè)教育市場化：向用人主體放權(quán)，激發(fā)社會主體的活力，加快高技能人才培養(yǎng)。規(guī)范化：發(fā)布《國家職業(yè)資格目錄》，規(guī)范職業(yè)培訓。時間 政策文件 要點2019.52020.112021.12021.32021.52021.12

《職業(yè)技能提升行動方案（2019—2021年）》《關(guān)于支持企業(yè)大力開展技能人才評價工作的通知》《國家職業(yè)資格目錄（專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格）》《2021年政府工作報告》《關(guān)于擴大院校畢業(yè)年度畢業(yè)生參加職業(yè)技能培訓有關(guān)政策范圍的通知》《關(guān)于印發(fā)“十四五”職業(yè)技能培訓規(guī)劃的通知》

把職業(yè)技能培訓作為保持就業(yè)穩(wěn)定、緩解結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾的關(guān)鍵舉措，作為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐。支持企業(yè)自主開展技能人才評價。進一步調(diào)整國家職業(yè)資格目錄范圍，職業(yè)資格種類有增有減。增強職業(yè)教育適應(yīng)性，深化產(chǎn)教融合、校企合作，深入實施職業(yè)技能等級證書制度。辦好特殊教育、繼續(xù)教育，支持和規(guī)范民辦教育發(fā)展。拓寬職業(yè)技能培訓資金使用范圍，開展大規(guī)模、多層次職業(yè)技能培訓，完成職業(yè)技能提升和高職擴招三年行動目標，建設(shè)一批高技能人才培訓基地。將培訓政策范圍擴大到普通本科高校、中高職院校（含技工院校），為全體畢業(yè)年度畢業(yè)生提供政策性職業(yè)技能培訓。不僅能夠促進職業(yè)技能提升行動落地，而且對形成終身職業(yè)技能培訓供給主體多元化格局具有重要意義。構(gòu)建以企業(yè)為主體、職業(yè)院校為基礎(chǔ)、政府推動與社會支持相結(jié)合的職業(yè)技能培訓體系。數(shù)據(jù)來源：人社部、教育部、國務(wù)院，多鯨教育研究院整理1415151616KSZ規(guī)模2022年，學歷及非學歷類職業(yè)教育規(guī)模合計可達萬億根據(jù)預(yù)測，到2022年，我國職業(yè)教育市場規(guī)模有望突破萬億，到2024年，有望達到1.2萬億人民幣規(guī)模：學歷類職業(yè)教育的增長，主要依賴學生人數(shù)增加及學費提升。目前，民辦學歷類職業(yè)教育的招生指標受政府調(diào)控，學費則因地而異，需依據(jù)政府指導價或通過政府備案審批，因此整體規(guī)模受政策影響大。近年高職擴招政策利好行業(yè)增長，不過，由于民辦高校招生人數(shù)占高?？傉猩藬?shù)比例穩(wěn)定（約24%），且學生總?cè)藬?shù)趨于穩(wěn)定，擴招對規(guī)模增速的加持有限，未來增速預(yù)計趨于平穩(wěn)。非學歷職業(yè)教育以市場需求為主要驅(qū)動力，主要包括職業(yè)技能培訓和職業(yè)考試培訓兩大市場。職業(yè)技能培訓受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和勞動力市場人才素質(zhì)提升需求影響，發(fā)展迅速，據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，近5年年復(fù)合增長率CAGR保持在10%；在公務(wù)員、教師、研究生等擴招影響下，職業(yè)考試培訓近幾年成為熱潮，近5年年復(fù)合增長率CAGR約為4.5%。學歷類職業(yè)教育非學歷類職業(yè)教育12,1009,92110,623學歷類職業(yè)教育非學歷類職業(yè)教育12,1009,92110,62311,3378,6349,2678,0936,6236,4326,8825,6146,0154,0254,2104,5894,8595,2263,6533,9064,455數(shù)據(jù)來源：教育部、弗若斯特沙利文，多鯨教育研究院整理2,5982,8113,0922,5982,8113,0923,2343,4082015201620172018201920202021E2022E2023E2024EDTYCAIN職業(yè)教育主體集中在產(chǎn)業(yè)鏈中游，賽道眾多、競爭激烈職業(yè)教育產(chǎn)業(yè)鏈的上游由配套服務(wù)商、平臺服務(wù)商、師資服務(wù)商和內(nèi)容服務(wù)商構(gòu)成。中游由學歷和非學歷的職業(yè)教育服務(wù)商15-22C學歷職業(yè)培訓的受眾則更為廣泛，基本覆蓋了中考畢業(yè)以后所有年齡階層的學生，此外職業(yè)技能培訓和企業(yè)培訓公司還向B端企業(yè)提供服務(wù)。上游從產(chǎn)業(yè)鏈來看，學歷職業(yè)教育與非學歷職業(yè)培訓集中在中游，且細分賽道眾多，各賽道集中度低，競爭較為激烈。上游 配套服務(wù)商 平臺服務(wù)商 師資服務(wù)商 內(nèi)容服務(wù)商 教學圖書音像出版師資培訓師資招聘在線測評、考試平臺在線教學平臺硬件設(shè)備教具器械 學歷職業(yè)教育 非學歷職業(yè)培訓 中游普通 職業(yè) 技中專 高中 學中游

專科 本科 獨院校 院校 學

人才 資格招錄 認證

企業(yè) 企業(yè)IT語培金融財會……IT語培金融財會……中等職業(yè)教育

高等職業(yè)教育

職業(yè)考試培訓

職業(yè)技能培訓

企業(yè)管理培訓高考中考下游15-18歲高考中考下游

18-22歲

22歲+職場職場C端考研/博企業(yè) B端 C端考研/博企業(yè)PAGEPAGE171818Sectoranalysis職業(yè)教育典型賽道分析學歷職業(yè)教育公考培訓考研培訓金融財會培訓IT教師培訓新職業(yè)在線教育靈活用工CIUTIN準入門檻高形成高壁壘“ 學歷職業(yè)教育，是相對于職業(yè)培訓（非學歷職業(yè)教育）而言的職業(yè)教育，以獲取學歷文憑和實現(xiàn)初次就業(yè)為目標。學歷職業(yè)20213月通過的《職業(yè)教育法（修訂草案）等職業(yè)學校教育由高級中等教育層次的職業(yè)中等學校（含技工學校）“ 高等學校和普通高等學校實施?！堵殬I(yè)教育法（修訂草案）“職業(yè)教育與普通教育是不同教育類型，具有同等重要地位，同時提出，國家建立健全職業(yè)學校教育和職業(yè)培訓并重的職業(yè)教育體系，支持產(chǎn)教深度融合，支持學校教育與職業(yè)培訓學習成果轉(zhuǎn)換、職業(yè)教育與普通教育的學習成果融通、互認。這意味著，從教育體系角度，普通教育、學歷職業(yè)教育及職業(yè)培訓均擁有重要地位，受政策支持鼓勵，是提升國民素養(yǎng)、促進就業(yè)的重要環(huán)節(jié)。2019年國務(wù)院《國家職業(yè)教育改革實施方案》的出臺開啟了高職院校升格為本科層次職業(yè)大學（高職本科）2021530要嘗試，意味著職業(yè)教育地位進一步提升。職業(yè)學校的準入門檻高，運營難度大，這也成為了民辦學歷職業(yè)教育行業(yè)的主要壁壘。設(shè)立中等、高等等不同層次的職業(yè)學校，需由從縣級以上地方政府到國務(wù)院教育行政部門等不同對應(yīng)層級的部門進行審批，同時，還需要符合辦學資金、教育用地、組織章程、教師人員、設(shè)備、課程體系等一系列資質(zhì)要求。中國民辦高等教育市場規(guī)模約為1,700億人民幣，為高等教育市場的十分之一左右（公辦占比九成）。與公辦高校不同，民辦學校的資金來源主要為學生學費收入，其他則包括政府撥款（12%）及投資者投入等。從在校生和招生人數(shù)來看，民辦高校人數(shù)近年來持續(xù)增長，占高校人數(shù)比例維持在23%-24%，其中研究生與本科占比62%，38%。 中國民辦高等教育在校生人數(shù)（萬人） 470 中國民辦高等教育在校生人數(shù)（萬人） 4704905103702102014390400420440450230 230 230 230250280 290 290 2902015 2016 2017 2018 2019E2020E2021E2022E2023E研究生及本科 ?？?2%

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2023E民辦高等教育收入（億人民幣） 同比增長率（%） 民辦高等教育收入（億人民幣） 同比增長率（%）數(shù)據(jù)來源：教育部、弗若斯特沙利文，多鯨教育研究院整理 歷職業(yè)教育模式重資產(chǎn)屬性下，外延擴張和內(nèi)生增長需并重民辦職業(yè)學校當前主要收入來源為學生支付的學費和住宿費等，可占總體收入的80%以上，其他收入則為一定的政府補助和利息、管理費等。民辦學校不斷采用多種方式積極提升收入，比如，通過外延并購增加學校數(shù)量，通過擴大學校規(guī)模和提升招生能力來提高入學人數(shù)等。單個學生收入的重頭，即學費，有穩(wěn)步提升的趨勢，但受指導價限制及監(jiān)管影響大，很難在短時間內(nèi)快速提升，因此，提升收入的主要驅(qū)動力在學生人數(shù)的增加。民辦學校若采用自建模式，則初期投入成本高昂，主要前期投入包括土地租賃、校區(qū)建設(shè)和設(shè)備采購等費用。主要運營成本包括教師和員工薪資、固定資產(chǎn)折舊、水電等運營費用、銷售及行政費用等。新建高校的回本周期一般在10年以上。自建模式屬于重資產(chǎn)運營，十分考驗學校的資金實力、拿地能力、教師招聘能力和運營能力等。并購是民辦高校擴張最主要的方式。隨著國家對獨立學院轉(zhuǎn)設(shè)加速推進，民辦高校向外并購有了豐富的標的，高校的外部擴張受政策利好。輕資產(chǎn)運營是指教育企業(yè)與政府、房地產(chǎn)商等第三方合作辦學，通過第三方解決拿地難、建設(shè)投入大、辦學資質(zhì)難獲取等問題。該模式曾一度成為熱點，但輕資產(chǎn)模式的落地，需要倚靠有較高知名度和行業(yè)地位的品牌背書。XXXX主營業(yè)務(wù)收入學費，占比85%住宿費，占比小于10%其他費用，如研學活動單用戶收入學生名額入學率（招生能力）容納能力（舍，擴大規(guī)模）學生人數(shù)自建并購輕資產(chǎn)運營學校數(shù)量運營成本占比約10%行政費用主要為廣告和招生費用，占比約5%銷售費用占比約15%日常運營校舍、設(shè)備折舊，占比約10%-15%折舊攤銷主要為教師薪資，占比約20%-30%員工薪資模式痛點及解決方案投入：重資產(chǎn)模式初期投入高，項目回本周期長，民辦高校需要強大的資金實力和精細化運營管理以實現(xiàn)良性運作。求擴張，必定會帶來資金壓力。利用政策窗口期快速擴張的同時，減少流動性壓力，是民辦職業(yè)學校面臨的一大挑戰(zhàn)。展聯(lián)系在一起，提升教師隊伍建設(shè)水平和穩(wěn)定性，從而提升核心教學體系輸出能力，有助于打造民辦高校的核心競爭力。探索多樣化合作方式，實現(xiàn)真正的產(chǎn)教融合。數(shù)據(jù)來源：教育部、弗若斯特沙利文、希望教育集團2020年年報，多鯨教育研究院整理DTYTR業(yè)格局中國部分民辦高校集團主要地區(qū)分布1中國部分民辦高校集團主要地區(qū)分布1根據(jù)教育部《2020249.40771241所)，普通本?？圃谛Ｉ?91.34萬人，碩士研究生在學2,556人。·我國民辦高等教育市場高度分散，根據(jù)弗若斯2017年末，中國民辦高等教育行業(yè)五大市場參與者份額約5.8%。不過，隨著未來并購趨勢加強，未來市場集中度有望進一步提升。·目前國內(nèi)較大的民辦高校集團，如希望教育、育、東軟教育、中國科培、民生教育、宇華教育等均為港股上市公司，其學校主要分布在華東、華南和西南地區(qū)。主要民辦高校集團經(jīng)營數(shù)據(jù)（單位：億人民幣） 企業(yè)上市時間企業(yè)上市時間代碼2020年營收2020年凈利潤20211月4日中教控股0839.HK27.66.3306.78宇華教育2017/2/286169.HK24.22.0102.08成實外教育2016/1/151565.HK18.52.314.21東軟教育2020/9/299616.HK11.60.735.67民生教育2017/3/221569.HK11.31.340.91中國科培2019/1/251890.HK9.75.665.90希望教育2018/8/31765.HK9.11.2123.97中匯集團2019/7/160382.HK8.22.949.63華立大學1756.HK7.73.114.52新高教集團2017/4/192001.HK7.61.751.38數(shù)據(jù)來源：教育部、wind、弗若斯特沙利文，多鯨教育研究院整理

中教控股（重慶外語外事學院）民生教育（重慶人文科技學院、重慶工商大學派斯學院、重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院、重慶電信職業(yè)學院）希望教育（四川天一學院、四川希望汽車職業(yè)學院、四川文化傳媒職業(yè)學院、四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院）中匯集團（四川城市職業(yè)學院、四川城市技師學院）銀杏教育（成都銀杏酒店管理學院）東軟教育（成都東軟學院）成實外教育（四川外國語大學成都學院）希望教育（貴州財經(jīng)大學商務(wù)州應(yīng)用技術(shù)技師學院）新高教集團（貴州工商職業(yè)學院）辰林教育（貴州工貿(mào)職業(yè)學院）注1：圖中含中等職業(yè)學校

希望教育（鶴壁汽車工程職業(yè)學院）中教控股（鄭州城軌學校）新高教集團（洛陽科技職業(yè)學院、鄭州城市職業(yè)學院）春來教育（商丘學院、安陽學院嘉宏教育（鄭州經(jīng)貿(mào)學院）宇華教育（鄭州工商學院）中教控股（院、白云技師學院）（廣東工業(yè)大學華立學院、廣州華立科技職業(yè)學院、廣東省華立技師學院）中匯集團（州華商職業(yè)學院）東軟教育（廣東東軟學院）中國科培（廣東理工學院）

中教控股（山東泉城學院）民生教育（曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學樂陵市職業(yè)中等專業(yè)學校）宇華教育（山東英才學院）新華教育（安徽新華學院、安徽新華學校、安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院）中國科培（理工學院）（南昌影視傳播職業(yè)學院）中教控股（江西科技學院）辰林教育（江西應(yīng)用科技學院、江西文理技師學院）20 育服務(wù)平臺”。發(fā)揮集團不同板塊協(xié)同效應(yīng)，打通底層數(shù)據(jù)，做好數(shù)字化轉(zhuǎn)型。業(yè)教育，搭建“互聯(lián)網(wǎng)+職業(yè)教定位“互聯(lián)網(wǎng)+職未來發(fā)展戰(zhàn)略核心優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢：累計研發(fā)投入十多億，專利軟著500+，四家國家高新技術(shù)企業(yè)，積累眾多技術(shù)成果。OMO1,800個學習中心覆蓋31線上互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺，線上線下融合協(xié)同發(fā)展。完整的產(chǎn)業(yè)鏈：形成招生培養(yǎng)就業(yè)一體化閉環(huán)。育服務(wù)平臺”。發(fā)揮集團不同板塊協(xié)同效應(yīng)，打通底層數(shù)據(jù)，做好數(shù)字化轉(zhuǎn)型。業(yè)教育，搭建“互聯(lián)網(wǎng)+職業(yè)教定位“互聯(lián)網(wǎng)+職未來發(fā)展戰(zhàn)略核心優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢：累計研發(fā)投入十多億，專利軟著500+，四家國家高新技術(shù)企業(yè)，積累眾多技術(shù)成果。OMO1,800個學習中心覆蓋31線上互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺，線上線下融合協(xié)同發(fā)展。完整的產(chǎn)業(yè)鏈：形成招生培養(yǎng)就業(yè)一體化閉環(huán)。民生教育集團加速線上線下融合；中教控股學校商業(yè)模式優(yōu)勢明顯的系統(tǒng)性服務(wù)體系；服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國31個省/市/自治區(qū)及澳大利亞、新加坡和中國香港等國家和地區(qū)，服務(wù)學生及用戶逾3,000萬人。陣。民生教育建立了線上+線下、學的系統(tǒng)性服務(wù)體系；服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國31個省/市/自治區(qū)及澳大利亞、新加坡和中國香港等國家和地區(qū)，服務(wù)學生及用戶逾3,000萬人。陣。民生教育建立了線上+線下、學民生教育創(chuàng)立于1998年，以“互聯(lián)網(wǎng)+職業(yè)教育為中心，形成了校園教公司簡介營業(yè)收入（億人民幣） 經(jīng)調(diào)后凈利潤（億人民幣）營業(yè)收入與凈利潤公司簡介中國教育集團控股有限公司是一家中國領(lǐng)先的高等及職業(yè)教育集團，業(yè)務(wù)遍布中國、澳大利亞與英國，專注于通過創(chuàng)新提供優(yōu)質(zhì)教育，集團于2017年于香港聯(lián)交所上市。公司簡介中國教育集團控股有限公司是一家中國領(lǐng)先的高等及職業(yè)教育集團，業(yè)務(wù)遍布中國、澳大利亞與英國，專注于通過創(chuàng)新提供優(yōu)質(zhì)教育，集團于2017年于香港聯(lián)交所上市。凈利潤同比增長%營業(yè)收入（億人民幣）凈利潤（億人民幣） 營收同比增長%18.23營收、凈利潤及增速澳大利亞國王學院里士滿大學白云技師學院西安鐵道技師學院專業(yè)學校藝術(shù)學校國際教育分部職業(yè)教育分部高等教育分部?？诮?jīng)濟學院廣州松田職業(yè)學院14所海內(nèi)外院校，在校生規(guī)模近28萬學校商業(yè)模式保持穩(wěn)定現(xiàn)金流；持續(xù)的并購保持高增長21 數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)、公司財報、國盛證券、中泰國際，多鯨教育研究院整理2323業(yè)主體作用，引導企業(yè)參與辦學提供了明確的指導思路。此后，教育部、發(fā)改委《職業(yè)學校校企合作辦法》、《建設(shè)產(chǎn)教融合型企業(yè)實施辦法》進一步明確了校企合作的機制，同時，各地方也陸續(xù)出臺政策，支持產(chǎn)教融合。目前，產(chǎn)教融合還存在著不少痛點，如高校培養(yǎng)與企業(yè)用人需求脫節(jié)、校企合作務(wù)虛不務(wù)業(yè)主體作用，引導企業(yè)參與辦學提供了明確的指導思路。此后，教育部、發(fā)改委《職業(yè)學校校企合作辦法》、《建設(shè)產(chǎn)教融合型企業(yè)實施辦法》進一步明確了校企合作的機制，同時，各地方也陸續(xù)出臺政策，支持產(chǎn)教融合。目前，產(chǎn)教融合還存在著不少痛點，如高校培養(yǎng)與企業(yè)用人需求脫節(jié)、校企合作務(wù)虛不務(wù)實、市場規(guī)范化程度低等問題，因此，真正實現(xiàn)產(chǎn)教融合目標，仍然有很長的路要走。展和產(chǎn)業(yè)升級的貢獻顯著增強?！边@為明確企矛盾基本解決，職業(yè)教育、高等教育對經(jīng)濟發(fā)高校及職業(yè)學?！EMTTEND步提高行業(yè)企業(yè)參與辦學程度，健全多元化辦10右時間，教育和產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌融合、良性互動的發(fā)步提高行業(yè)企業(yè)參與辦學程度，健全多元化辦10右時間，教育和產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌融合、良性互動的發(fā)展格局總體形成，需求導向的人才培養(yǎng)模式健全完善，人才教育供給與產(chǎn)業(yè)需求重大結(jié)構(gòu)性見》指出，“深化產(chǎn)教融合的主要目標是，逐《國務(wù)院辦公廳關(guān)于深化產(chǎn)教融合的若干意產(chǎn)業(yè)升級大背景下，各行業(yè)對技術(shù)技能型人才的需求愈發(fā)緊迫，但與之相對應(yīng)地，我國職業(yè)教育體系、標準和教育質(zhì)量還有待完善和提高，與發(fā)達國家相比存在不小差距。這一差距尤其體現(xiàn)在高層次教育上。2019年，我國高等教育毛入學率51.6%，相比美國（89%）、歐洲（71%）的高等教育入學率還遠遠落后。近幾年，國家陸續(xù)出臺政策大力倡導職業(yè)教育，持續(xù)推進高等職業(yè)教育發(fā)展，以培養(yǎng)高層次、高水平的技術(shù)型人才，這符合我國現(xiàn)代化戰(zhàn)略目標，是職業(yè)教育的主流趨勢。高職院校升格為本科層次職業(yè)大學的通道開啟后，未來可能還會設(shè)置職業(yè)碩士、職業(yè)博士，職業(yè)教育的晉升通道將被徹底打通，形成與普通教育具有同等地位的升學路徑?！ぎa(chǎn)教深度融合高層次，高水平，高質(zhì)量產(chǎn)教深度融合高層次，高水平，高質(zhì)量收購方被并購方學校情況時間中教控股鄭州城軌交通中等專業(yè)學校中專、中職2020.1中國科培哈爾濱石油學院本科2020.1新高教集團洛陽職業(yè)科技學院?？?020.5中國新華教育昆明醫(yī)科大學昆明市衛(wèi)生學校本科、中職2020.7中教控股?？诮?jīng)濟學院本科、專科2020.8希望教育馬來西亞英迪教育海外私立學校2020.9希望教育南昌影視傳播職業(yè)學院高職2020.10中匯集團四川城市職業(yè)學院四川城市技師學院?？啤⒓夹?020.12新高教集團鄭州城市職業(yè)學院高職2021.4新高教集團甘肅學院本科2021.4民辦高校龍頭企業(yè)利用自身資金和管理優(yōu)勢，不斷尋求并購整合機會以擴大規(guī)模，隨著資本化進程不斷加快，未來行業(yè)集中度將會進一步提高。據(jù)不完全統(tǒng)計，自2020年起，高教上市公司并購案例達10起?！睹翊俜▽嵤l例》進一步明確分類管理思路，也明確了對民辦企業(yè)參與職業(yè)民辦高校龍頭企業(yè)利用自身資金和管理優(yōu)勢，不斷尋求并購整合機會以擴大規(guī)模，隨著資本化進程不斷加快，未來行業(yè)集中度將會進一步提高。據(jù)不完全統(tǒng)計，自2020年起，高教上市公司并購案例達10起?！睹翊俜▽嵤l例》進一步明確分類管理思路，也明確了對民辦企業(yè)參與職業(yè)教育的鼓勵方向，總體利好并購。獨立學院轉(zhuǎn)設(shè)加速，為高校并購提供更為豐富的標的。民辦高校并購整合加速職業(yè)教育=普通教育學科專業(yè)建設(shè)定制化培養(yǎng)企業(yè)職工在崗教育培訓企業(yè)教學各環(huán)節(jié)業(yè)實習實驗室科研成果轉(zhuǎn)化22LIEXAMINTIONTRAINING公考熱度居高不下，市場規(guī)模突破150億人民幣公務(wù)員考試是公務(wù)員主管部門組織錄用擔任一級主任科員以下及其他相當職級層次的公務(wù)員的錄用考試，分為中央和地方兩國考即國家公務(wù)員考試是指：中央、國家機關(guān)以及中央國家行政機關(guān)派駐機構(gòu)、垂直管理系統(tǒng)所屬機構(gòu)錄用機關(guān)工作人員和國家公務(wù)員的考試。省考即地方公務(wù)員考試公考熱度居高不下，國考自2013，2020400根據(jù)東方財富證券研究院測算，2013年公務(wù)員考試培訓行業(yè)市場規(guī)模僅522017年公務(wù)員考試培訓行業(yè)市場空間逼近百億人民幣，預(yù)計2022200億人民幣。 公考參考及招錄人數(shù) 公務(wù)員考試市場規(guī)模預(yù)測值（億人民幣） 4504003503002502001501000

28,53322,24920,87919,53622,24920,87919,53614,53728

30,00025,00020,00015,00010,0005,0000

250230181 230181 208158991141332017 2018 2019 20202021E2022E2023E150100500國考參考人數(shù)（萬人）

省考參考人數(shù)（萬人）

招錄人數(shù)（右側(cè)坐標軸） 數(shù)據(jù)來源：中公教育官網(wǎng)、弗若斯特沙利文、國金證券研究所、東方財富證券研究所，多鯨教育研究院整理升 公務(wù)員考試缺乏官方考試大生獨立備考難度較大；一般考生較難完成自我學習監(jiān)督與激勵，參培可以提供本可以激發(fā)考生更大學習動力；機構(gòu)名師了解應(yīng)試技巧及考升 公務(wù)員考試缺乏官方考試大生獨立備考難度較大；一般考生較難完成自我學習監(jiān)督與激勵，參培可以提供本可以激發(fā)考生更大學習動力；機構(gòu)名師了解應(yīng)試技巧及考試重點。接受名師輔導可以有效提高通過考試的幾率。其他原因201920202016201720182.99%10.49%11.47%15%10%8.35%5%0%GDP增速公務(wù)員參考率有抗周期屬性，與經(jīng)濟發(fā)展成反比，經(jīng)濟熱則報考熱情衰減，經(jīng)濟冷則報考熱情上升。2017年以來，GDP增速持續(xù)放緩，受經(jīng)濟下行及疫情持續(xù)的影響，預(yù)計中短期內(nèi)公考熱度穩(wěn)定，參考人數(shù)將持續(xù)上升。經(jīng)濟下行IIRS報考人數(shù)和參培率的上升共同驅(qū)動公考培訓公務(wù)員逐年擴招，但受畢業(yè)生人數(shù)上升及經(jīng)濟下行等因素的影響，公務(wù)員招錄比常年居高不下，2019年國考招錄比甚至達到了95:1。面對激烈的公考競爭，考生往往難以進行個人自主備考，更多考生會選擇參與培訓以提高自身競爭力與通過率。競爭激烈1000公務(wù)員逐年擴招，但受畢業(yè)生人數(shù)上升及經(jīng)濟下行等因素的影響，公務(wù)員招錄比常年居高不下，2019年國考招錄比甚至達到了95:1。面對激烈的公考競爭，考生往往難以進行個人自主備考，更多考生會選擇參與培訓以提高自身競爭力與通過率。競爭激烈10008006004002000高校畢業(yè)生人數(shù)（萬人）2010-2020年期間，全國高校畢業(yè)生人數(shù)從631萬人增長至了874萬人。高校擴招政策下，國內(nèi)畢業(yè)生人數(shù)再創(chuàng)新高，2020年畢業(yè)生人數(shù)同比增加40萬人。據(jù)智聯(lián)招聘對畢業(yè)生期望行業(yè)的調(diào)查，有意愿在政府就職的人數(shù)占比由20194.620216.4%。高校擴招受國內(nèi)高校畢業(yè)生人數(shù)的上升與經(jīng)濟下行的影響，就業(yè)壓力進一步提升。2021年6月，16-24歲人口城鎮(zhèn)失業(yè)率達到15.4%。同時，公務(wù)員崗位的穩(wěn)定和職業(yè)地位較高的屬性使得就業(yè)者傾向于參加更為公平的公考。受國內(nèi)高校畢業(yè)生人數(shù)的上升與經(jīng)濟下行的影響，就業(yè)壓力進一步提升。2021年6月，16-24歲人口城鎮(zhèn)失業(yè)率達到15.4%。同時，公務(wù)員崗位的穩(wěn)定和職業(yè)地位較高的屬性使得就業(yè)者傾向于參加更為公平的公考。就業(yè)壓力年份國考招錄比201353.5:1201450.7:1201547.2:1201633.4:1201736.4:1201858:1201995:1202040:1時間（2021）16-24歲人口城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率一月12.70%二月1310%三月13.60%四月13.60%五月13.80%六月15.40%242525PTTVANDSCAPE中公、華圖形成雙寡頭格局，粉筆公考強勢崛起公考培訓機構(gòu)最早誕生于90行業(yè)已經(jīng)進入寡頭時代，集中度極高。華圖、中公兩家機構(gòu)在2019年分別占據(jù)公考培訓市場1533%的份額；另外，2016年粉筆教育借助線上渠道強勢崛起，201913%的公考培訓市場份額。 特點 代表企業(yè) 行業(yè)龍頭全國性連鎖機構(gòu)、企業(yè)規(guī)模大、師資力量雄厚線上機構(gòu)提供線上標準化課程，課程單價低地方機構(gòu)價位低且具有區(qū)域性、規(guī)模較小

2019年公考培訓市場格局39%33%中公教育粉筆教育15%13%華圖教育其他區(qū)別于其他教育培訓細分行業(yè)，公考培訓行業(yè)集中度非常高，且形成寡頭的時間很早，原因在于：公考沒有官方教材，考生自主備考難度大。早期，華圖、中公注重教研，研發(fā)自有教材逐漸完善了公考教材體系。公考培訓科目標準化程度高，易于復(fù)制擴張。早期教育培訓行業(yè)非常依賴教學網(wǎng)點的鋪設(shè)。學員一般通過封閉式線下課程訓練，達到短期提分的目的。公考主要群體為高校學生，目標客群集中，易于開展針對性營銷，龍頭企業(yè)通過多種方式在高校開展營銷活動搶占市場。數(shù)據(jù)來源：國信證券經(jīng)紀研究所、中公教育官網(wǎng)，多鯨教育研究院整理PCEERI粉筆職教中公教育垂直一體化架構(gòu)優(yōu)勢明顯，粉筆職教線上公考教育龍頭營業(yè)收入（億人民幣）歸母凈利潤（億人民幣）2020201920181營業(yè)收入（億人民幣）歸母凈利潤（億人民幣）2020201920181181212017營收同比增速凈利潤同比增速162676611256.5%9266.8%營業(yè)收入、凈利潤及增速336.3%119.7%11.5%垂直一體化架構(gòu)（總部-分校-線下網(wǎng)點-線上培訓）公司簡介中公教育是跨品類綜合性的職業(yè)考試培訓龍頭，1999起步于公考培訓，2019殼上市。公司在品牌、研發(fā)、產(chǎn)勢明顯。粉筆職教堅持以人為本的經(jīng)營理念，以高水平教學質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，贏得了諸多用戶的信任與尊重。網(wǎng)+教育”的職業(yè)培訓平臺。教育創(chuàng)新，是積極推動“互聯(lián)行，致力于用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)助力公司簡介北京粉筆藍天科技有限公司（粉筆職教）粉筆職教堅持以人為本的經(jīng)營理念，以高水平教學質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，贏得了諸多用戶的信任與尊重。網(wǎng)+教育”的職業(yè)培訓平臺。教育創(chuàng)新，是積極推動“互聯(lián)行，致力于用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)助力公司簡介北京粉筆藍天科技有限公司（粉筆職教）成立于2015年，由公考名師張小龍創(chuàng)立。成立以來，公司堅持科技先經(jīng)營數(shù)據(jù)（截至2021年4月）累計用戶4,800703單月營收5.5億人民幣（20208）400+學習中心75%服務(wù)24h經(jīng)典課程在線模考招聘考試、教師考試、考研等場景：線上、線下班、沖刺班等題庫體驗課會員權(quán)益課程商業(yè)模式引流渠道中公以線下網(wǎng)點為2021持續(xù)在下沉市場發(fā)市覆蓋率達到94%，單城市網(wǎng)點密度達到5產(chǎn)品品類公司已有超過100合職業(yè)培訓服務(wù)，不僅包括公考、考研、教資等傳統(tǒng)招錄和資涵蓋IT培訓、銀行招聘等新品類。研發(fā)體系中公極其重視研2020研發(fā)費用達10.5億人民幣，同比增長50.5%，近幾年研發(fā)投入為5-10數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，多鯨教育研究院整理 26DEVMTTREND品牌化程度加深，下沉市場空間廣闊公考賽道目前頭部公司優(yōu)勢明顯，且相對于其他招錄考試而言，更容易做到標準化，公考賽道集中度有望進一步提升，品牌效應(yīng)進一步加強。品牌優(yōu)勢有助于企業(yè)降低獲客成公考賽道目前頭部公司優(yōu)勢明顯，且相對于其他招錄考試而言，更容易做到標準化，公考賽道集中度有望進一步提升，品牌效應(yīng)進一步加強。品牌優(yōu)勢有助于企業(yè)降低獲客成品牌效應(yīng)延伸至其他賽道，有利于形成產(chǎn)品間協(xié)同效應(yīng)，造就綜合性品牌優(yōu)勢。公考賽道龍頭企業(yè)通過自身在管理、研發(fā)、運營和渠道等方面的成熟經(jīng)驗，可以進一步鞏固品牌優(yōu)勢，形成正循環(huán)，而新入局公司則可通過差異化定位，瞄準細分人群，進行差異化的品牌塑造。品牌化優(yōu)勢明顯公職類招錄崗位的大量需求來自于2021國考山東省招考人1,292人，非省會地區(qū)招考人87%。一些地區(qū)的公考招錄比甚至超過省會城市，競爭激烈。近年來，公考龍頭都在加速下沉，20201,669直營分布和學習中心，覆蓋全國31個省市及319個地市，比2019年末增長51%。粉筆教育等利用線上的高性價比課程布局下沉市場，迅速起量。下沉市場空間廣闊線上教育可以為學生提供更加便利的教學服務(wù)，線下面授能為學生提供更加沉浸、專注的學習環(huán)境。OMO運營模式既能夠為學生提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，也能保持企業(yè)安全穩(wěn)定且高效的運營，是當下公考賽道的普遍選擇。線上向線下布局：以粉筆教育為例，其2020年開始加大對線下渠道的建設(shè)力度，加速下沉至各個地市、縣區(qū)開設(shè)學習中心，以便為學員就近提供良好的線下學習環(huán)境。線下向線上布局：以中公教育為例，2020年其線上營收29.05億人民幣，同比增長180.56%。線上培訓營收在整體營收的占比從上年同期的11.29%上升到25.94%。線上培訓人次接近300萬人，增長超過六成。OMO數(shù)據(jù)來源：華圖教育官網(wǎng)、中公教育官網(wǎng)、中公教育2020年年報，多鯨教育研究院整理27KCCTERITICS公共課培訓規(guī)?；潭雀?，自命題科目培訓市場分散研究生分為碩士和博士，本文中的研究生考試專指碩士研究生考試。研究生考試流程分為初試和復(fù)試，初試為全國統(tǒng)考，考試科目分為公共科目和專業(yè)科目；復(fù)試一般由各院校自主命題。研究生考試科目多、流程長。其中公共科目內(nèi)容標準化較高，培訓需求旺盛，易規(guī)模化；但專業(yè)科目和復(fù)試考核內(nèi)容更加多樣化，市場較為分散，培訓機構(gòu)可針對特定學科打造競爭優(yōu)勢。碩士研究生考試一般流程及科目 初試統(tǒng)考 復(fù)試考核 政治政治

統(tǒng)一命題全國統(tǒng)一命題考試，內(nèi)容標準化程度高，培訓需求旺盛。英語面試培訓易復(fù)制形成規(guī)模化市場，培訓機構(gòu)可以在全國范圍內(nèi)快速擴張。英語面試英語 筆試 專業(yè)課英語筆試專業(yè)課數(shù)學數(shù)學業(yè)務(wù)課一業(yè)務(wù)課一專業(yè)基礎(chǔ)課專業(yè)基礎(chǔ)課業(yè)務(wù)課二專業(yè)綜合課數(shù)據(jù)來源：教育部，多鯨教育研究院整理

自主命題專業(yè)課由各考試院校自主命題，難度較高。輔導需求量大但市場分散，培訓機構(gòu)多以特定領(lǐng)域見長，如金融、法律、新傳、醫(yī)學等。 28 -1.8%01%1.5%博士碩士4,983-1.8%01%1.5%博士碩士4,9836,331本科24,7752016 2017 2018 2019 20202.99%參培率高IIRS“內(nèi)卷化”背景誘發(fā)考研熱，激烈競爭導致參培率居高不下3.4%11.45%10.49%海外疫情控制力度不及國內(nèi)，疊加留學地的雙邊關(guān)系惡化，部分學生留學意向受阻，轉(zhuǎn)而投入考研大軍。普通高校本科畢業(yè)生逐年增加，就業(yè)競爭力降低。企業(yè)對于高素質(zhì)人才需求漸長，導致碩博學歷的薪資溢價高。3.4%11.45%10.49%海外疫情控制力度不及國內(nèi)，疊加留學地的雙邊關(guān)系惡化，部分學生留學意向受阻，轉(zhuǎn)而投入考研大軍。普通高校本科畢業(yè)生逐年增加，就業(yè)競爭力降低。企業(yè)對于高素質(zhì)人才需求漸長，導致碩博學歷的薪資溢價高。新冠疫情疊加經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期，國內(nèi)GDP增速下滑，畢業(yè)生就業(yè)壓力大，希望通過考研暫時性逃避就業(yè)?？佳腥藬?shù)多GDP增速2021應(yīng)屆生春招平均薪資（元）我國留美學生數(shù)同比增幅8.35%GDP增速2021應(yīng)屆生春招平均薪資（元）我國留美學生數(shù)同比增幅8.35%++往屆生占比2020年數(shù)據(jù)為多鯨研究院預(yù)測++往屆生占比2020年數(shù)據(jù)為多鯨研究院預(yù)測2017201820192020外內(nèi)63.4%54.5%39.9%考研和上課無法兼容考研中遇到的最大的問題2021100202176.2 2018 2019 20203773412902383.43.83.6招生人數(shù)（萬人） 報考人數(shù)（萬人） 報錄比在職人群復(fù)習時間緊迫，難以完成長期持久的復(fù)習計劃。往屆生占比逐年提升，容錯率低，上岸需求強，傾向于參加培訓?？忌氉詮?fù)習效率低，尤其針對數(shù)學和專業(yè)課等難度較高的科目，自主復(fù)習耗時長，且難以達到理想的效果。研究生大幅擴招，但報錄比仍然居高不下。且部分名校的熱門專業(yè)推免比例顯著提升，擠壓統(tǒng)考名額，統(tǒng)考競爭激烈。KSZ規(guī)模報考基數(shù)大疊加高參培率，考研培訓市場成長空間可期伴隨著考研報名人數(shù)逐年增加，參培率在白熱化競爭中也逐漸提升，考研培訓市場需求進一步加大。本文采用如下公式預(yù)測考研培訓市場空間，考研市場規(guī)模=報考人數(shù)×參培率×客單價。經(jīng)測算，2020年考研培訓市場達到63.75億人民幣，2024年有望突破120億人民幣。其中：報考人數(shù)：根據(jù)教育部公布的數(shù)據(jù)，2021377，2016-2021CAGR3.5%，考研CAGR3.7%，4參培率：根據(jù)中國教育在線2019年公布的數(shù)據(jù)，約31%的考生會選擇報輔導班。隨著考研競爭壓力加劇，假設(shè)參培率每年增長2%?？蛦蝺r：根據(jù)中國教育在線2019年公布的數(shù)據(jù)進行估算，客單價加權(quán)平均值約為5,665人民幣，本文假設(shè)客單價保持不變。 考研培訓市場規(guī)模 市場規(guī)模（億人民幣）yoy13.6%

18.4%

25.9%

19.2%

17.1%7.3%30.08

40.45

50.93

63.75

74.75

89.09

123.102016 2017 2018 2019 2020 2021E

2022E

2023E

2024E 數(shù)據(jù)來源：教育部、中國教育在線，多鯨教育研究院整理 30授課模式課程體系授課模式課程體系部分院校專業(yè)課多聘用對應(yīng)院校的高分上岸考生或老師任教。師資團隊較小，以小班課和一對一模式為主。高校兼職部分院校專業(yè)課多聘用對應(yīng)院校的高分上岸考生或老師任教。師資團隊較小，以小班課和一對一模式為主。高校兼職注重名師IP打造，加盟為主流擴張模式目前考研培訓機構(gòu)的公共課仍然非常注重對于名師的打造，并以線下授課模式為主。師資來源除新東方和中公教育以外，加盟是大部分全國性機構(gòu)的擴張模式。師資來源由機構(gòu)內(nèi)部自行孵化教師團隊。對于教師資源的把控有較強的自主性有助于形成良性的教研機制。內(nèi)部孵化多為公共課教師。由機構(gòu)內(nèi)部自行孵化教師團隊。對于教師資源的把控有較強的自主性有助于形成良性的教研機制。內(nèi)部孵化多為公共課教師。注重名師的包裝和IP的打造。對于名師的依賴性較強，名師出走對培訓機構(gòu)有較大威脅，擴張能力受限。名師IP多為錄播課與大班直播課，學員可以靈活自主安排學習時間。便于引流和營銷，可以快速地開拓全國市場。線上教學氛圍和教學效果更佳。重資產(chǎn)模式會提高機構(gòu)的運營成本。部分品牌盤踞地方市場，難以實現(xiàn)跨區(qū)域的拓展。線下多為線上直播課和線下集訓答疑結(jié)合的模式。既能保證教學效果，又可以借助線上資源實現(xiàn)快速擴張。OMO以公共課或者統(tǒng)一命題的專業(yè)基礎(chǔ)課培訓為主。OMO的模式。集訓班主要提供院校自主命題的專業(yè)課輔導以及針對個別學員的定制化方案。一般而言定價較高。定向班包括按比例協(xié)議退費和協(xié)議重讀模式。培訓機構(gòu)可以提高預(yù)收款獲客時更具吸引力。協(xié)議班集擇校、備考、考中及考后為一體的一站式培訓方案。學服務(wù)要求高。高端班以較低成本迅速開拓市場，實現(xiàn)規(guī)?；瘮U張。以較低成本迅速開拓市場，實現(xiàn)規(guī)模化擴張。增加課程分銷渠道。授課質(zhì)量難以控制，不利于品牌形象的維護。加盟主要在一線城市建立直營機構(gòu)。考研培訓市場分散，直營擴張模式導致拓店成本高，擴張速度較慢。對授課效果把控較好，可以實現(xiàn)從師資到教學的精細化運營管理。直營擴張模式31擴張模式DTYTERN線上為主授課模式師資模式考研業(yè)務(wù)覆蓋城市課程體系新東方在線大小班結(jié)合雙師模式線上業(yè)務(wù)覆蓋全國線上為主授課模式師資模式考研業(yè)務(wù)覆蓋城市課程體系新東方在線大小班結(jié)合雙師模式線上業(yè)務(wù)覆蓋全國公共課+專業(yè)課+管理類聯(lián)考+無憂集訓營 高途 大班課名師，輔導雙師線上業(yè)務(wù)覆蓋全國考研英語、政治公共課 考蟲 大班課為主雙師模式線上業(yè)務(wù)覆蓋全國公共課+專業(yè)課第一梯隊第一梯隊全國范圍布局、品牌知名度高、覆蓋科目全全國范圍布局、品牌知名度高、覆蓋科目全布局區(qū)域市場/專注細分課程第二梯隊線下為主直營+布局區(qū)域市場/專注細分課程第二梯隊線下為主直營+加盟直營機構(gòu) 加盟機構(gòu) 課程體系中公考研 / 文都考研 30 600 跨考考研 6 100+ 啟航考研 / 200+ 海文考研 236 14 區(qū)域科目/課程金程考研上海/厚大法碩/法律高聯(lián)考研山東/卓越考研/警校恩波考研上海/太奇教育/管理類聯(lián)考第一梯隊：全國范圍內(nèi)的知名品牌培訓機構(gòu)中公考研和新東方在線的考研業(yè)務(wù)市占率最高。兩大巨頭最新公布的營收均不超過10集中度較低。多數(shù)傳統(tǒng)培訓機構(gòu)以加盟的方式進行擴張，增速快但質(zhì)量不高，并未在市場中占據(jù)有利地位。部分在線考研機構(gòu)，通過大力發(fā)展高門檻的高端課程（客單價萬元以上），形成行業(yè)壁壘，強化企業(yè)競爭優(yōu)勢，行業(yè)地位穩(wěn)固。第二梯隊:區(qū)域性或?qū)Ｗ⒓毞终n程的培訓機構(gòu)機構(gòu)數(shù)量較多，以學科或地域優(yōu)勢取勝。

數(shù)據(jù)來源：公司公告、公司官網(wǎng)、天風證券研究所，多鯨教育研究院整理32 職業(yè)教育各細分賽道天花板低，隨著考研人數(shù)不斷增加和參培率的提升，整個市場規(guī)模不斷擴大，吸引了大批跨界競爭者。以中公教育為例，通過多年的經(jīng)營，已在賽道內(nèi)形成行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，并把考研賽道作為未來的重點戰(zhàn)略賽道，持續(xù)加大投入。職業(yè)教育各細分賽道天花板低，隨著考研人數(shù)不斷增加和參培率的提升，整個市場規(guī)模不斷擴大，吸引了大批跨界競爭者。以中公教育為例，通過多年的經(jīng)營，已在賽道內(nèi)形成行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，并把考研賽道作為未來的重點戰(zhàn)略賽道，持續(xù)加大投入?？缃缇揞^持續(xù)加碼，K12教培加速入局，行業(yè)格局競爭加劇DEMTTEND跨界巨頭持續(xù)加碼，K12教培加速入局，行業(yè)格局競爭加劇依靠單個名師，容易導致企業(yè)過IP依靠單個名師，容易導致企業(yè)過IP品牌的樹立和長遠發(fā)展。單個名師的高議價能力也加重了企業(yè)的運營成本，增加企業(yè)負擔。名師矩陣效應(yīng)，能夠以極低成本團體與機構(gòu)合作方式待加強。部分頭部機構(gòu)與名師采用合伙制而非雇傭制，相互配合、相互共建。機構(gòu)將名師團體IP自媒體矩陣作為低成本獲客的主要渠道，可實現(xiàn)高收益發(fā)展。單個名師效應(yīng)降低，名師矩陣效應(yīng)凸顯C端應(yīng)試類教K12的相似度較高，是良好的轉(zhuǎn)型方向。以新東方、高途為代表的公司已經(jīng)加快在考研賽道擴展的步伐。隨著眾多競爭者的加碼，考研賽道的競爭日益激烈，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)將面臨更強的挑戰(zhàn)。K12教培面考研市場相對分散，往屆生占比202050%，學員分布相對分散。考研幫數(shù)據(jù)顯示80的考研學985211考研人群分布相對分散，下沉市場總體占比較高。線上模式更適合擴展下沉市場，線下教學效果更好。擁有線上與線下相結(jié)合的模式的考研培訓企業(yè)能獲得更好的發(fā)展?？佳兄髁娔挲g結(jié)構(gòu)下移，95后及00后新興用戶成為考研主體，機構(gòu)如何從課程、內(nèi)容及服務(wù)等方面滿足新興用戶的個性化考研需求成為關(guān)鍵。市場分散，下沉市場機會巨行業(yè)發(fā)展新方向33ICACCOUNTINGTRAINING按照生命周期劃分金融財會培訓行業(yè)按照用戶屬性來劃分，金融財會培訓市場分為2B2C2C端主要包括金融財會考證培訓、金融實務(wù)培訓、財會實操培訓、金融招聘考試培訓，其中考證培訓貫穿職前和職后2B端包括企業(yè)財稅培訓、金融機構(gòu)培訓、CFO高端會議與金融高端人才培養(yǎng)，企業(yè)財CFO高端人才培養(yǎng)主要針對工作8-10年以上的機構(gòu)高級管理人員，高管人員參加CFO峰會與高端人才培養(yǎng)的主要目的是著眼于未來商業(yè)發(fā)展趨勢、增加人脈關(guān)系等。CFO高端峰會/金融高端人才培養(yǎng)行業(yè)趨勢/人脈CFO高端峰會/金融高端人才培養(yǎng)ToB端：企業(yè)財稅培訓/金融機構(gòu)培訓提升企業(yè)效率ToB端：企業(yè)財稅培訓/金融機構(gòu)培訓金融招聘考試培訓求職金融招聘考試培訓金融實務(wù)培訓/財會實操培訓求職/轉(zhuǎn)行金融實務(wù)培訓/財會實操培訓金融財會考證培訓提升專業(yè)能力金融財會考證培訓少兒及小學 中學 高職/本科 入職3-7歲 18-22歲 <22

職后3-5年 職后8-10年以上學習投資知識數(shù)據(jù)來源：教育部，多鯨教育研究院整理

兒童/少年財商教育

個人理財培訓 34 PAGEPAGE37KSZ市場規(guī)模金融財會考證市場規(guī)模穩(wěn)定增長，2023年市場規(guī)模有望突破360億人民幣2023年金融財會考證培訓市場規(guī)模有望突破360億人民幣。國內(nèi)外各金融財會證書考試報名人數(shù)如下表所示，其中，客單價的統(tǒng)計是根據(jù)行業(yè)內(nèi)代表性公司的平均客單價計算的，參培率是根據(jù)不同品類的實際情況估算的。估算出不同證書的未來2021年、2022年、2023年金融財會考證的市場規(guī)模分別為252.95億人民幣、303.55億人民幣及364.26億人民幣?？荚嚸Q

報名人數(shù)(萬人)

行業(yè)平均客單價（人民幣）

參培率

2020 2021E 2022E 2023E市場規(guī)模 市場規(guī)模 市場規(guī)模 市場規(guī)模（億人民幣）（億人民幣）（億人民幣）（億人民幣）初級會計職稱中級會計職稱高級會計職稱注冊會計師（CPA）稅務(wù)師國際注冊內(nèi)部審計師（CIA）美國管理會計師（CMA）特許公認會計師（ACCA）美國注冊會計師（AICPA）加拿大注冊會計師（CGA）銀行、證券、基金、期貨、保險從業(yè)資格特許金融分析師（CFA）金融風險管理師（FRM）精算師初級/中級經(jīng)濟師其他小眾證書合計

471182.45.4156.9642327221001110.5111,501.2

1,7002,9005,40011,0004,00080014,00020,00030,00030,0001,00012,00012,00012,0001,00012,00010,612.5

0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.050.50.50.40.40.50.46

40.0326.451.4686.2912.80.0827330.56.60.60.240.040.6210.79

48.0431.741.75103.5515.360.092.5232.43.63.60.60.720.290.050.72252.95

57.6538.092.10124.2618.430.123.0238.884.324.320.729.500.860.340.060.86303.55

69.1845.702.51149.1122.110.143.6346.665.185.180.8611.401.040.410.071.04364.26數(shù)據(jù)來源：中國會計年鑒、中稅協(xié)官網(wǎng)、中注協(xié)官網(wǎng)、MNCPA、CMA官網(wǎng)、ACCA官網(wǎng)、中華會計網(wǎng)校、高頓教育官網(wǎng)、西南證券、教育部，多鯨教育研究院整理IIS

動因素金融財會培訓，彌補國際性金融財會人才的不足。人才需求增加國際發(fā)展促使金融財會從業(yè)人員數(shù)量日益增多驅(qū)動因素從業(yè)人員不斷增多、國際發(fā)展需求增加與政策利好不斷促進金融財會培訓行業(yè)發(fā)展金融財會培訓，彌補國際性金融財會人才的不足。人才需求增加國際發(fā)展促使金融財會從業(yè)人員數(shù)量日益增多驅(qū)動因素金融財會從業(yè)人員日益增多，B端企業(yè)數(shù)量巨大，培訓需求旺盛。金融財會從業(yè)人員日益增多，B端企業(yè)數(shù)量巨大，培訓需求旺盛。均每年增加30萬人，有兩次大幅增長分別在2009-2010年和2018-2019年。截至2019年，我國金融行業(yè)從業(yè)人數(shù)已突破800萬人。據(jù)統(tǒng)計，2021年全國大概有1,500-2,000萬左右的金融財會崗位從業(yè)者，每年超1,000萬人次報考金融財會類職業(yè)資格考試，其綜合參培率也不斷上升。B端企業(yè)，截止2019年，全國企業(yè)法人單位已經(jīng)超過2,109萬家，以年付費客單價1,000元估算，財會企業(yè)培訓潛在市場空間超過210億元。國務(wù)院、教育部等相關(guān)部門近些年出臺多項政策促進金融財會培訓發(fā)展。2018國務(wù)院、教育部等相關(guān)部門近些年出臺多項政策促進金融財會培訓發(fā)展。2018融業(yè)綜合統(tǒng)計工作的意見》，加大金融統(tǒng)計從業(yè)人員培訓力度，2020納入國民教育體系政策的建議，明確金融知識納入國民教育體系進金融知識納入國民教育體系工作全面有效實施。利好政策不斷36PAGEPAGE37PCETRIE頓教育BT教育以社群運營與口碑形成品牌效應(yīng)；高頓教育利用先發(fā)優(yōu)勢持續(xù)拓科與深耕 BT教育 BT教育擁有培養(yǎng)一次過多科的名師資源，形成口碑利于獲客BT教育擁有培養(yǎng)一次過多科的名師資源，形成口碑利于獲客學習數(shù)據(jù)跟蹤督促直播課堂名師資源陪伴教育運營模式公司簡介BT教育，致力于打造屬于每個財經(jīng)人的在線大135學員，累計付費學員超過30直播課堂+學習社群目標市場定向推送、直達用戶目標人群年輕在職考證人群營銷方式針對目標人群，提出相對營銷政策，突出機構(gòu)亮點。如在CPA營銷中，重視一次過六科的宣傳，與其他機構(gòu)形成差異，有利于形成品牌效應(yīng)。學習規(guī)劃每日計劃安排+周測月考+社群監(jiān)督課程內(nèi)容針對年輕在職人士復(fù)習時間不多和易放棄的特點，將復(fù)習內(nèi)容精簡化，并把鼓勵和監(jiān)督融入平時的課程中，使教學更有溫度。公司簡介2006年，全稱上海高頓教育科技有限公司，是一家以科技為驅(qū)動，以財經(jīng)教育為教育、職業(yè)教育為重點發(fā)育服務(wù)、教育科技與產(chǎn)品公司簡介2006年，全稱上海高頓教育科技有限公司，是一家以科技為驅(qū)動，以財經(jīng)教育為教育、職業(yè)教育為重點發(fā)育服務(wù)、教育科技與產(chǎn)品研發(fā)于一體的綜合性國際職業(yè)教育集團。課程體系高頓教育財經(jīng)類課程主要涵蓋以下幾大類：國際、國內(nèi)財經(jīng)金融類ACCACMA、CFAFRMUSCPACPA師、管理會計師；金融從業(yè)資格行從業(yè)資格，經(jīng)濟師；金融招聘經(jīng)營數(shù)據(jù)（截至2021年）在全球超50605有超過6,000名全職員工與國內(nèi)外逾300所高校建立了合作關(guān)系，已成功服務(wù)超過18萬家企業(yè)累積在線用戶6,000,000線下：周末班、全日制班、寒暑假訓練營，學生可以根據(jù)自身時間情況進行選擇線上：直播+錄播+題庫··運營模式數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，多鯨教育研究院整理3939金融財會培訓各單一賽道市場天花板較低，擴賽道、擴品類發(fā)展已成共識。主要包括三個方面：（1）各金融財會培訓品類的結(jié)合。（2）延伸至其他金融財會培訓領(lǐng)域。（3）向其他職業(yè)培訓賽道拓展。金融財會培訓各單一賽道市場天花板較低，擴賽道、擴品類發(fā)展已成共識。主要包括三個方面：（1）各金融財會培訓品類的結(jié)合。（2）延伸至其他金融財會培訓領(lǐng)域。（3）向其他職業(yè)培訓賽道拓展。行業(yè)龍頭逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈后端延伸產(chǎn)品與服務(wù)，提供如求擴賽道、擴品類成為增長共識EMTTE勢線上、線下融合成為培訓新趨勢；擴賽道、擴品類成為增長共識國內(nèi)經(jīng)濟及就業(yè)環(huán)境保持相對嚴峻狀態(tài)，每年近千萬的新增就業(yè)人群中，財會金融類畢業(yè)生超過四分之一，就業(yè)壓力下對于職前考證和就業(yè)培訓的需求穩(wěn)步上升，在培訓業(yè)務(wù)上由單純的考證及實操培訓到提供實習和就業(yè)支持服務(wù)。另一方面，財會金融崗在職人群的晉升壓力和企業(yè)的盈利弱化壓力，使得面向B端市場的財稅實操培訓和企業(yè)內(nèi)訓成為業(yè)財融合背景下的潛在需求。國內(nèi)經(jīng)濟及就業(yè)環(huán)境保持相對嚴峻狀態(tài)，每年近千萬的新增就業(yè)人群中，財會金融類畢業(yè)生超過四分之一，就業(yè)壓力下對于職前考證和就業(yè)培訓的需求穩(wěn)步上升，在培訓業(yè)務(wù)上由單純的考證及實操培訓到提供實習和就業(yè)支持服務(wù)。另一方面，財會金融崗在職人群的晉升壓力和企業(yè)的盈利弱化壓力，使得面向B端市場的財稅實操培訓和企業(yè)內(nèi)訓成為業(yè)財融合背景下的潛在需求。金融財會培訓市場潛力巨大線上、線下模式加速融合，教育+科技應(yīng)用拓寬金融財會培訓市場的學習場景。移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展和移動終端設(shè)備的普及，傳統(tǒng)頭部機構(gòu)都開始加速探索線上、線下融寬財會培訓技能學習場景，提升教學效果。在直播、錄AI前、課中、課后、項目、考試等全流程數(shù)據(jù)覆蓋。另外，校企合作，產(chǎn)教融合也成為機構(gòu)商業(yè)模式突破的重要方向之一。線上、線下融合，拓寬學習場景行業(yè)頭部機構(gòu)占據(jù)大部分高端金融財會培訓市場。主要原因:（1）隨著課程線上化的發(fā)展，學習場景不再局限于線下，行業(yè)頭部機構(gòu)的課程交付不再受地區(qū)的限制。（2）行業(yè)頭部機構(gòu)占據(jù)大部分高端金融財會培訓市場。主要原因:（1）隨著課程線上化的發(fā)展，學習場景不再局限于線下，行業(yè)頭部機構(gòu)的課程交付不再受地區(qū)的限制。（2）高端金融財會課程客單價高，需求旺盛，但對機構(gòu)的師資和能力要求高，中小機構(gòu)難以提供優(yōu)質(zhì)的高端金融財會課程。（3）高端金融財會從業(yè)人員素質(zhì)相對較牌和師資能力要求較高。眾多小型機構(gòu)占據(jù)低端金融財會培訓市場。三四線城市市場格局兩極分化有效方式。群”完整商業(yè)閉環(huán)漸成趨勢，也是拉長學員生命周期的著賽道產(chǎn)業(yè)鏈延伸構(gòu)建“招生+培訓+就業(yè)+就業(yè)后社職和就業(yè)輔導等服務(wù)。對于金融財會培訓機構(gòu)而言，沿ITAINGINDUTYIT培訓行業(yè)定義ITITIT類。ITITIT為目的的教育培訓。（本部分內(nèi)容以非學歷IT培訓為主）學歷IT培訓國家級計算機等級認證培訓學歷IT培訓國家級計算機等級認證培訓微軟系列認證培訓Cisco系列認證培訓Novell系列認證培訓Java認證培訓Oracle系列認證培訓Oracle系列認證培訓網(wǎng)絡(luò)推廣類培訓網(wǎng)絡(luò)運維類培訓軟件測試培訓游戲開發(fā)類培訓大數(shù)據(jù)技術(shù)培訓……人工智能培訓軟件開發(fā)類培訓……非學歷IT網(wǎng)絡(luò)推廣類培訓網(wǎng)絡(luò)運維類培訓軟件測試培訓游戲開發(fā)類培訓大數(shù)據(jù)技術(shù)培訓……人工智能培訓軟件開發(fā)類培訓……非學歷ITIT培訓認證考試能力提升能力提升PAGEPAGE404141IVETHIT培訓行業(yè)進入個性化培訓時代2000 2008 2016基礎(chǔ)編程課程時代

職業(yè)化培養(yǎng)時代

個性化培訓時代主要產(chǎn)品2000年至2005年間以思科、IBM、Cisco等廠商認證培訓課程為主；2005年至2008年發(fā)展為以技能提升為主的基礎(chǔ)編程課程主要產(chǎn)品主要生源高考錄取率相對較低，高中畢業(yè)沒進入大學的人群成為主要生源主要生源行業(yè)格局印度“軟件藍領(lǐng)”的培養(yǎng)模式引入一枝獨秀：北大青鳥通過與印度培訓機構(gòu)APTECH合作，將行業(yè)格局印度“軟件藍領(lǐng)”的培養(yǎng)模式引入IT培訓行業(yè)得到了實踐。至2007APTECH體系占38.6先于第二名。

PHPHTML5iOS開發(fā)、測試等互聯(lián)網(wǎng)細分核心技術(shù)領(lǐng)域課程為主隨著高考錄取率的不斷提高，大學生的數(shù)量不斷增加，成為最主要的生源一超多強：以高中畢業(yè)生為主的北大青鳥在高考擴招效應(yīng)下生源越來越差，行業(yè)地位逐漸被主打大學生的達內(nèi)教育所取代，同樣主打大學生市場的傳智教育、火星時代等企業(yè)的市場份額逐漸增加，市場呈現(xiàn)以達內(nèi)教育為首的一超多強的態(tài)勢。

互聯(lián)網(wǎng)分工更加細化，IT與各行業(yè)相結(jié)合的課程需求旺盛。如催生5G、云計算、大數(shù)據(jù)等與IT技術(shù)相結(jié)合的課程ITIT識的各行業(yè)從業(yè)人員群雄并起：隨著IT培訓行業(yè)市場規(guī)模的不斷擴大以及如拉勾教育等線上化IT培訓機構(gòu)加IT培訓企業(yè)的市場份額不斷降低，行業(yè)競爭不斷加IT培訓行業(yè)進入群雄并起的激烈競爭時代。數(shù)據(jù)來源：公司公告、公司官網(wǎng)、36氪，多鯨教育研究院整理ITKTSZ場規(guī)模IT培訓行業(yè)市場規(guī)模經(jīng)歷數(shù)年的快速增長后進入穩(wěn)定增長階段本報告的研究對象主要針對非學歷類的IT培訓，非學歷IT培訓可分為傳統(tǒng)IT技能培訓市場與泛IT職業(yè)提升市場兩大類。中國傳統(tǒng)IT技能培訓市場規(guī)模歷年來不斷擴大，到2020年市場規(guī)模達到480億人民幣，預(yù)計2022年IT培訓市場規(guī)模有望突破600億人民幣。隨著人工智能、5GIT技能的需求也變得更加多元化。與之相應(yīng)，泛IT職業(yè)提升市場伴隨著用戶基數(shù)的不斷增加也會快速增長。以中國泛IT客單價進行估算，當IT職業(yè)教育提升市場規(guī)模約為5892022600非學歷IT培訓市場規(guī)模隨著傳統(tǒng)IT技能培訓與泛IT職業(yè)提升的快速發(fā)展而不斷提升，在2021年突破千億，行業(yè)未來發(fā)展空間與前景巨大。 2013-2022年中國傳統(tǒng)IT技能培訓市場規(guī)模及測算 2015-2022年中國泛IT職業(yè)教育提升市場規(guī)模測算 0.15

2,5732,4552,5732,4552,2362,3432,037443467489512537567589618186 213 249 288 332 375 421 480 539 6031862132492883323754214805396032013

2014

2015 2016 2017 2018

2020

2021E

2022E

2015

2016

2017 2018 2019 2020 2021E 2022E市場規(guī)模（億人民幣） 增長率%市場規(guī)模（億人民幣） 增長率%泛IT職業(yè)提升市場規(guī)模（億人民幣） 泛IT從業(yè)人數(shù)（萬人）數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、國家統(tǒng)計局、中信證券研究部，多鯨教育研究院整理IIIS軟件行業(yè)整體業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定增長、高薪資與人才缺口不斷擴大共同促進IT培訓行業(yè)發(fā)展政策不斷，國家重視技術(shù)技能人才培養(yǎng)政策不斷，國家重視技術(shù)技能人才培養(yǎng)2021年6月，《中華人民共和國職業(yè)教育法（修訂草案）》鼓勵企業(yè)進行產(chǎn)教融合、校企合作，完善技術(shù)技能人才培養(yǎng)體系。2021年10月，《關(guān)于推動現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》提出建設(shè)技能型社會，培養(yǎng)更多高素質(zhì)技術(shù)技能人才為指導思想，突出技能型人才的重要地位。不足IT200IT關(guān)行業(yè)從業(yè)人員約1,500152255退休和離職300IT市場人才缺口約100IT才缺口不斷擴大，供需不平衡，需求增大但供給20202019201820172016201520142013增速%軟件業(yè)務(wù)收入（億元）48,23242,84837,02630,58772,07213.212.416.414.212.62020年，全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)中大規(guī)模的企業(yè)超4萬家，累計完成軟件業(yè)務(wù)收入81,616億元，同比增長13.2%。15.723.4軟件業(yè)務(wù)收入保持較快增長2013-2020年軟件業(yè)務(wù)收入增長情況0320202019201820172016201520142013增長率%工資（元）122,478112,042100,84510.09.310.99.310.912.9首2020年，IT行業(yè)人均年工資177,544元，連續(xù)五年成為薪資最高的行業(yè)。高薪資能不斷地吸引人才進入，擴大IT培訓行業(yè)的規(guī)模。行業(yè)人均工資穩(wěn)定增長，并常年位居薪酬榜榜2013-2020IT04數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，多鯨教育研究院整理4343MODELIT培訓機構(gòu)提供一條龍服務(wù)與培訓機構(gòu)簽協(xié)議，就業(yè)后付費金融平臺貸款直接支付人才就業(yè)實訓合作模式：針對院校數(shù)字化人才專業(yè)學生就業(yè)困境，IT培訓機構(gòu)提供入校短實訓項目教學資源提供模式：IT培訓機構(gòu)向高等院校提供優(yōu)質(zhì)教學課程資源一體化就業(yè)人才培養(yǎng)模式：以培養(yǎng)過程一體化為核心，校企深度合作、專業(yè)與培訓機構(gòu)簽協(xié)議，就業(yè)后付費金融平臺貸款直接支付人才就業(yè)實訓合作模式：針對院校數(shù)字化人才專業(yè)學生就業(yè)困境，IT培訓機構(gòu)提供入校短實訓項目教學資源提供模式：IT培訓機構(gòu)向高等院校提供優(yōu)質(zhì)教學課程資源一體化就業(yè)人才培養(yǎng)模式：以培養(yǎng)過程一體化為核心，校企深度合作、專業(yè)共建、聯(lián)合培養(yǎng)、優(yōu)勢互補合作模式教授課程學費支付模式IT培訓機構(gòu)IT培訓機構(gòu)就業(yè)指導：多數(shù)IT培訓機構(gòu)為學員提供就業(yè)指導，包括就業(yè)指導課程、簡歷制作指導、模擬面試、就業(yè)交流活動、就業(yè)情況跟進等實習實訓：實訓基地實戰(zhàn)實訓，真實項目案例操練合作企業(yè)對接：與用人企業(yè)簽訂人才輸送協(xié)議，保證學員就業(yè)率就業(yè)模式線上教學：AI互動式錄播課形式為主課后作業(yè)與定期測評幫助學員進行實操練習周期性總結(jié)與在線答疑解決困惑，鞏固學習成果線下面授：根據(jù)學員自身情況，可分為適合時間較充裕的學生群體的全日制班和適合上班族的周末制班個人用戶根據(jù)報名