2024年財經助理崗位職責6篇

2024年財經助理崗位職責6篇

目錄

第1篇理財經理助理崗位職責

第2篇投資理財經理助理崗位職責

第3篇助理理財經理崗位職責

第4篇財經助理崗位職責

第5篇財經編輯助理崗位職責

第6篇銀行理財經理助理崗位職責

財經助理崗位職責

財經公關項目助理獅華沐鶴獅華公關顧問(上海)有限公司,獅華公關,獅華沐鶴,獅華

職位描述:

1.在項目執(zhí)行過程中,協(xié)助項目負責人完成目標公司分析及相關行業(yè)分析、輿情分析、公關方案策劃、傳播內容設計、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、新聞稿撰寫等工作;參與線下活動準備,提供活動現(xiàn)場支持。

2.協(xié)助項目負責人完成與客戶的溝通。

職位要求:

1.本科及以上學歷,經濟、管理、金融、會計、中文、新聞、公共關系等相關專業(yè)優(yōu)先

2.有公關從業(yè)經驗者優(yōu)先

3.有良好的文字功底;

4.學習能力強,有上進心

5.責任心強,做事細心,具備一定的抗壓能力;

6.善于溝通,具備團隊合作精神。

銀行理財經理助理崗位職責

興業(yè)銀行寧波鎮(zhèn)海支行理財經理助理興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行,興業(yè)銀行寧波分行職責描述:

1.加強陣地式宣傳營銷,為客戶提供業(yè)務咨詢、指引、金融產品演示推介等服務,維持營業(yè)廳工作環(huán)境和營業(yè)秩序;

2.負責vip客戶的拓展和維護,包括新vip客戶的營銷拓展、存量vip客戶的服務維護及業(yè)務提升;

3.負責財富類產品銷售與個性化理財規(guī)劃服務,包括受理客戶理財咨詢、推介本行發(fā)行或代理的財富類產品、針對性的提供個性化理財規(guī)劃方案并提供專屬理財服務;

4.負責參與支行營業(yè)廳陣地日常營銷服務工作,并配合營業(yè)廳主任參與支行陣地營銷策劃方案的制定并參與具體組織落實工作等。

理財經理助理崗位職責

助理理財經理景泉財富上海景泉財富資產管理有限公司,景泉財富,上海景泉職責描述:

1.通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2.通過各類渠道篩選有效客戶,及時進行維護;

3.通過參與組織理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉化率;

4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:

1.金融、經濟或市場營銷等相關專業(yè),有金融、銀行、保險、市場營銷等兩年以上從業(yè)經驗者優(yōu)先;

2.擁有較強的客戶服務意識以及自我激勵能力;

3.熱愛財富管理行業(yè),喜歡挑戰(zhàn),富有工作熱情;4.有證券、期貨、基金、銀行等從業(yè)資格者優(yōu)先。

投資理財經理助理崗位職責

學歷專業(yè)要求:

金融、經濟、數(shù)學(含概率統(tǒng)計等專業(yè))、物理、管理科學與工程等專業(yè),大三及以上在讀學生

崗位描述:

1.負責理財資金的投資運用管理;

2.針對理財產品的收益需求尋找資產,進行組合;

3.參與理財產品的設計工作,根據(jù)資金市場情況給出設計建議;

4.負責出具理財成立、兌付業(yè)務劃款通知;

5.負責出具基金代銷認/申購、贖回業(yè)務劃款通知。

任職要求:

1.誠實守信,遵紀守法,品行端正;

2.綜合素質較高,具有較強的學習能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團隊合作精神;

3.熟悉國家經濟、金融方針政策,以及監(jiān)管機構對銀行風險監(jiān)控的要求,熟悉各類金融市場產品和操作流程;

4.了解銀行流動性風險、操作風險、市場風險管控;

5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先;

6.具有相關實習經驗者優(yōu)先;

7.實習期限至少3個月,每周實習4天以上。

財經編輯助理崗位職責

財經編輯(投行助理ipo上市方向)

崗位職責:

1、負責公司微信公眾號平臺的運營維護,跟蹤國內企業(yè)ipo新聞,把握市場異動和輿論風向,并對有價值的新聞進行采編、組織、整理、撰寫并編輯發(fā)布;

2、研究***ipo上市有關法律法規(guī)及審核理念,分析成功和失敗的企業(yè)的經驗教訓;

3、分析擬上市公司所屬細分市場行業(yè),包括市場規(guī)模,行業(yè)競爭情形以及客戶公司在該行業(yè)的競爭能力及持續(xù)盈利能力,挖掘獨特商業(yè)價值,對公司內部投資提供建議。

任職要求

1、本科及以上學歷,新聞、經濟、財會等經濟相關專業(yè);

2、文字功底扎實,邏輯分析能力強,數(shù)據(jù)處理能力突出,具備較強的資料搜集、整理、分析、研究及寫作能力;

3、具有良好的財務、金融基礎知識,對資本市場有敏銳洞察力及認知度,有財經類微信公眾號運營編輯工作經驗者優(yōu)先

4、具有會計師事務所或證券公司投資銀行部門經驗優(yōu)先。

助理理財經理崗位職責

助理理財經理景泉財富上海景泉財富資產管理有限公司,景泉財富,上海景泉職責描述:

1.通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2.通過各類渠道篩選有效客戶,及時進行維護;

3.通過參與組織理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉化率;

4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:

1.金融、經濟或市場營銷等相關專業(yè),有金融、銀行、保險、市場