聯(lián)芯科技ERP項目-用戶操作手冊-001客戶主數(shù)據(jù)維護-SD-V1.0-090715

北京東軟慧聚信息技術(shù)有限公司聯(lián)芯科技ERP項目第21頁共22頁聯(lián)芯科技ERP項目用戶操作手冊文檔SD模塊客戶主數(shù)據(jù)部分

目錄1. 業(yè)務(wù)說明 32. 流程圖 33. 業(yè)務(wù)前提 44. 流轉(zhuǎn)單據(jù) 55. 操作部門及角色 56. 操作說明 56.1. 客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建 56.2. 客戶主數(shù)據(jù)修訂 166.3. 客戶主數(shù)據(jù)顯示 167. 其它： 177.1. 系統(tǒng)功能圖標 177.2. 系統(tǒng)功能圖標說明 17

業(yè)務(wù)說明客戶主數(shù)據(jù)維護主要包括：創(chuàng)建、更改。大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團的客戶主數(shù)據(jù)有其唯一編碼?？蛻糁鲾?shù)據(jù)包括常規(guī)數(shù)據(jù)、公司代碼數(shù)據(jù)、銷售區(qū)域數(shù)據(jù)。常規(guī)數(shù)據(jù)主要包括客戶名稱、地址、聯(lián)系方式、聯(lián)系人、卸貨點等與客戶基本信息相關(guān)的內(nèi)容，一旦客戶主數(shù)據(jù)的常規(guī)數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中建立，對于各個公司（即公司代碼）都是一樣的；公司代碼層數(shù)據(jù)主要包括與財務(wù)相關(guān)的信息，例如：統(tǒng)馭科目等信息；銷售數(shù)據(jù)主要包括與銷售相關(guān)的信息，例如：付款條件等信息?？蛻糁鲾?shù)據(jù)統(tǒng)一由聯(lián)芯科技公司財務(wù)部門的文檔管理員崗位進行維護。合同承辦部門根據(jù)部門的業(yè)務(wù)需要，判斷是否需要維護客戶主數(shù)據(jù)，根據(jù)需求填寫《客戶主數(shù)據(jù)維護申請表》《客戶主數(shù)據(jù)維護申請表》由部門負責(zé)人審核、財務(wù)審核并填寫相關(guān)信息后，由文檔管理員崗位在系統(tǒng)內(nèi)進行維護。客戶主數(shù)據(jù)維護完畢后，財務(wù)部文檔管理員將結(jié)果反饋給申請部門。流程圖業(yè)務(wù)前提當如下情況發(fā)生時，執(zhí)行此操作：增加新客戶（含增加合作范圍）；客戶主數(shù)據(jù)變更流轉(zhuǎn)單據(jù)合同承辦部門填寫的《客戶主數(shù)據(jù)維護申請表》操作部門及角色操作部門角色財務(wù)部門文檔管理員操作說明客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑后勤－銷售與分銷－主數(shù)據(jù)－業(yè)務(wù)合作伙伴－客戶－創(chuàng)建事務(wù)代碼XD01SAP操作步驟文檔管理員首先需要確認該客戶是否在系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)維護客戶主數(shù)據(jù)，具體查詢方式參見：1.7客戶主數(shù)據(jù)顯示。我們此處演示的假設(shè)前提是：已經(jīng)確認該客戶尚未在系統(tǒng)內(nèi)維護，需要創(chuàng)建一個全新的客戶。雙擊XD01或者直接在命令框輸入事務(wù)代碼后回車，進入如下屏幕：輸入：科目組科目組是一個分類特征，每一個客戶都要確定一個科目組，客戶科目組決定了客戶的編碼范圍，并確定維護該類客戶主記錄時屏幕上出現(xiàn)的字段以及各字段是否必須輸入的屬性。聯(lián)芯科技有限公司采用的客戶科目組列示如下：科目組代碼科目組說明Z001集團內(nèi)－公司內(nèi)大唐集團內(nèi)客戶，集團內(nèi)部客戶Z002集團內(nèi)－公司外大唐集團內(nèi)客戶，集團外部客戶Z003運營商運營商客戶Z004分銷商分銷商客戶Z005其他客戶除運營商、分銷商外Z006送達方送達方Z700一次性客戶一次性交易使用Z800財務(wù)類客戶財務(wù)使用維護人員根據(jù)申請表的內(nèi)容進行確認，如果無誤，則直接輸入。輸入：客戶號客戶號是客戶的唯一編碼，此次聯(lián)芯的客戶編碼全部采用外部編碼，具體的號碼段從大唐集團客戶取號系統(tǒng)中取號,維護人員確定客戶編碼，直接錄入。輸入：公司代碼目前ERP系統(tǒng)內(nèi)維護的公司代碼如下：公司代碼公司名稱備注D300聯(lián)芯科技有限公司上海本部D310聯(lián)芯科技郵箱公司北京分公司維護人員根據(jù)申請表的內(nèi)容，直接確定錄入內(nèi)容，并進行錄入。輸入：銷售組織目前ERP系統(tǒng)內(nèi)維護的銷售組織如下：銷售組織銷售組織名稱備注D300上海本部銷售組織D310北京銷售組織輸入：分銷渠道目前ERP系統(tǒng)內(nèi)的分銷渠道定義如下：分銷渠道分銷名稱備注00通用10直銷90公司間99其他50代理70平臺但是在客戶主數(shù)據(jù)維護時，為了減少維護量，我們使用通用分銷渠道維護主數(shù)據(jù)，換句話說，我們只需要維護分銷渠道00的客戶數(shù)據(jù)，可以滿足實際業(yè)務(wù)中直銷、分銷等銷售需求。輸入：產(chǎn)品組目前ERP系統(tǒng)內(nèi)與總部業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品組定義如下：產(chǎn)品組名稱備注00通用21硬件22軟件/技術(shù)23服務(wù)99其他……數(shù)據(jù)維護后的屏幕，如下圖所示：回車，或者點擊屏幕左下角的，進入下個屏幕：此屏幕是客戶主數(shù)據(jù)的常規(guī)數(shù)據(jù)（又稱“一般數(shù)據(jù)”）屏幕，此屏幕的內(nèi)容比較多，所以，系統(tǒng)又將其劃分為七個顯示視圖：地址、控制數(shù)據(jù)、支付交易、市場營銷、卸貨點、導(dǎo)出數(shù)據(jù)、聯(lián)系人。此次XX客戶主數(shù)據(jù)維護使用的視圖為：地址、控制數(shù)據(jù)、聯(lián)系人三個視圖。首先在地址屏幕上錄入如下內(nèi)容：字段填寫說明圖例標題如果客戶是公司，則選擇：公司如果客戶是個人，則選擇：男士或者女士公司名稱公司的全稱，建議使用稅務(wù)登記的公司名稱備注：該字段長度為：40個字符（20個漢字），如果超出長度，超出部分使用名稱下面的字段（圖例中顯示XXXX的部分）搜索項1/2客戶簡稱的中文第一個字母YDGX街道地址廣西南寧市金湖路55號郵政編碼郵政編碼530028城市客戶所在城市南寧國家所屬國家代碼備注：系統(tǒng)中維護了全世界所有的國家以及代碼CN地區(qū)所屬省份備注：系統(tǒng)中維護了中國的所有省份、直轄市的名稱及代碼210運輸區(qū)域所屬省份的省會城市備注：系統(tǒng)中維護了與聯(lián)芯發(fā)生實際業(yè)務(wù)的所有省會名稱及代碼CN00000028語言請選擇中文ZH電話固定電動電話移動電他通訊方式如果該客戶還有其他的通訊方式，可以在此維護無因為屏幕字段太長，電話、移動電話、其他通訊方式三個字段的維護，需要下拉屏幕上的滾動條，才可以顯示。維護完畢后，請點擊視圖：控制數(shù)據(jù)；字段填寫說明圖例增值稅登記號增值稅登記號3789900……維護常規(guī)數(shù)據(jù)完畢后，點擊屏幕上方的返回按鈕：，并選擇“公司代碼數(shù)據(jù)”按鈕。系統(tǒng)顯示如下屏幕：系統(tǒng)顯示四個視圖：賬戶管理、支付交易、信函、保險，我們維護第一個視圖即可。在這個視圖中，我們維護兩個字段：統(tǒng)馭科目、排序碼；字段填寫說明圖例統(tǒng)馭科目系統(tǒng)中維護了很多統(tǒng)馭科目，與客戶應(yīng)收賬款相關(guān)的科目只有兩個：1122010000 應(yīng)收帳款-集團內(nèi)1122020000 應(yīng)收帳款-集團外我們根據(jù)客戶是否是集團內(nèi)客戶選擇不同的科目1122020000排序碼客戶應(yīng)收賬款的排序方式，固定值：001001維護公司代碼數(shù)據(jù)完畢后，點擊視圖：銷售區(qū)域數(shù)據(jù)。系統(tǒng)自動將該客戶的售達方、送達方、付款方、發(fā)票方設(shè)置為自己，確認該信息是否需要補充，如果需要，則維護。（具體操作參見1.6客戶主數(shù)據(jù)修訂部分的操作手冊）點擊屏幕上方的按鈕，保存客戶，屏幕左下角提示：客戶主數(shù)據(jù)修訂SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑后勤－銷售與分銷－主數(shù)據(jù)－業(yè)務(wù)合作伙伴－客戶－修訂事務(wù)代碼XD02SAP操作步驟雙擊XD02或者直接在命令框輸入事務(wù)代碼后回車，進入如下屏幕：回車，或者點擊屏幕左下角的，進入下個屏幕：在不同視圖中選擇需要修改的相關(guān)數(shù)據(jù),如控制數(shù)據(jù);交付交易;聯(lián)系人等.本視圖修改完畢后,如還需要修改其他視圖,如公司代碼數(shù)據(jù),其他客戶等,選擇“公司代碼數(shù)據(jù)”按鈕,進行相關(guān)數(shù)據(jù)的修改.完成修改后回車或者點擊屏幕上方的，進入下個屏幕,屏幕左下角顯示變化已發(fā)生：客戶主數(shù)據(jù)顯示SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑后勤－銷售與分銷－主數(shù)據(jù)－業(yè)務(wù)合作伙伴－客戶－顯示事務(wù)代碼XD03SAP操作步驟雙擊XD03或者直接在命令框輸入事務(wù)代碼后回車，進入如下屏幕：回車，或者點擊屏幕左下角的，進入下個屏幕進行查看：在不同視圖中選擇需要查看的相關(guān)數(shù)據(jù),如控制數(shù)據(jù);交付交易;聯(lián)系人等.本視圖修改完畢后,如還需要查看其他視圖,如公司代碼數(shù)據(jù),其他客戶等,選擇“公司代碼數(shù)據(jù)”按鈕,進行相關(guān)數(shù)據(jù)的查看.查看完畢后,按屏幕上方的按鈕,退出查看.其它：系統(tǒng)功能圖標確認執(zhí)行保存查找返回排序退出打印取消顯示修改幫助頁創(chuàng)建新的會話在桌面創(chuàng)建快捷方式發(fā)送郵件下載到本地文件細節(jié)列檢查新選擇單據(jù)流刷新單據(jù)刪除項目刪除顯示抬頭細目系統(tǒng)功能圖標說明確認按鈕使您能夠進入下一個屏幕或窗口。Enter按鈕有相同的功能。保存按鈕保存您在數(shù)據(jù)庫中的工作。返回按鈕使您在不保存當前工作的情況下返回以前的屏幕。退出按鈕使您退出當前的應(yīng)用程序而進入以前的應(yīng)用程序或進入主菜單。取消按鈕使您在不保存當前工作的情況下退出當前的任務(wù)。幫助使您獲得在線幫助。創(chuàng)建新的會話按鈕使你快速打開一個新的會話窗口。發(fā)送郵件按鈕可將屏幕內(nèi)容（或文件）發(fā)送給同一系統(tǒng)中的其他用戶。細節(jié)按鈕可顯示某行（或字段）的詳細內(nèi)容。檢查按鈕可檢查屏幕輸入內(nèi)容（或程序等）的準確性及完整性。單據(jù)流按鈕使您能夠根據(jù)系統(tǒng)中的某張單據(jù)或憑證，查找到與其相關(guān)的單據(jù)及憑證。執(zhí)行按鈕使您開始一個系統(tǒng)活動。查找按鈕執(zhí)行查找數(shù)據(jù)的功能，或在當前工作的屏幕上。排序按鈕通過高亮度欄按照字母順序重新排列數(shù)據(jù)。打印按鈕打印當前工作屏幕上的數(shù)據(jù)。更改顯示按鈕頁按鈕使您能夠進入以后或以前的頁，既可以進入第一頁也可以是最后一頁。在桌面創(chuàng)建快捷方式按鈕可在桌面上創(chuàng)建當前屏幕的快捷方