5G和WI-FI 6將如何互動：融合、共存-2024.02

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6將如何互動：融合、共存，還是競爭？隨著Wi-Fi和蜂窩通信的標(biāo)準(zhǔn)相互交織的程度越來越高，兩種技術(shù)在融合方面遇到了前所未有的巨大技術(shù)契機。本報告將分別從供應(yīng)側(cè)和需求側(cè)的視角探討市場對未來融合的看法。GraceDonnelly高級顧問|

grace.donnelly@|2022年1月5G和WI-FI6將如何互動：融合、共存，還是競爭？|2022年1月執(zhí)行綜述本報告呈現(xiàn)了一項針對供應(yīng)側(cè)和需求側(cè)的調(diào)研計劃的發(fā)現(xiàn)，目的是理解5G和Wi-Fi6是否將融合、共存，或競爭。這項研究的發(fā)現(xiàn)主要側(cè)重

于在企業(yè)空間中兩者融合的可能性，尤其是將Wi-Fi與專有蜂窩網(wǎng)絡(luò)融合的潛力，因為它在面向企業(yè)的安全性和可靠性方面具備明顯的優(yōu)勢1。需求側(cè)和供應(yīng)側(cè)的融合都尚不成熟在5G和Wi-Fi

6之間案供應(yīng)方尚未達成普遍共識。雖然有些供應(yīng)方相信融合場景將會得到普及，但其它各方預(yù)計兩種技術(shù)之間仍將保持共存關(guān)系。能否在未來進一步融合的問題上，包括運營商、廠商和新興的行業(yè)參與方在內(nèi)的融合解決方要想讓融合得到普遍的接納，有幾項障礙是供應(yīng)方必須解決的，而且業(yè)界也必須觸及一些技術(shù)轉(zhuǎn)折點才有實現(xiàn)融合的可能。此類障礙及其轉(zhuǎn)折點包括：?5G賦能設(shè)備的上市情況：在更多5G芯片上市之前，融合將僅限于一些相對具體的用例，而這些用例都需要依賴切換模式或彈性模式的融合（見本執(zhí)行綜述下文中的定義）盡管已經(jīng)出現(xiàn)了促進融合技術(shù)可能性的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但完整的生態(tài)體系還需要協(xié)同努力才能使融合得到更廣泛的普及。?5G的成熟度：Release

16引入了接入流量導(dǎo)向、切換和拆分（ATSSS）技術(shù)。雖然該標(biāo)準(zhǔn)可以實現(xiàn)融合，但其廣泛的部署仍需2至3年才能變?yōu)楝F(xiàn)實。?Wi-Fi的主導(dǎo)地位：Wi-Fi是須展示出自己的價值。此外，Wi-Fi和5G都在作為獨立的技術(shù)不斷演進，因此等到Release16達到成熟的水平時，Wi-Fi可能已經(jīng)發(fā)展到了Wi-Fi

6E或7。因此，這種變化不定的目標(biāo)或許會讓融合的可能性變得更加復(fù)雜。目前占統(tǒng)治地位的企業(yè)無線技術(shù)。5G要想成為Wi-Fi的伙伴（或替代品），就必?融合網(wǎng)絡(luò)的所有權(quán)/管理：融合后的解決方案的管理工作非常復(fù)雜，而且要定由誰來負(fù)責(zé)管理。運營商永遠(yuǎn)都希望自己的網(wǎng)絡(luò)自己管理，因此很樂意提供同時包含蜂窩和Wi-Fi的完整解決方案。然而，企業(yè)可能已經(jīng)獲得了廠商、系統(tǒng)集成商等供應(yīng)側(cè)其它各方的完善供給，當(dāng)然也包括負(fù)責(zé)管理融合解決方案的受管理解決方案供應(yīng)商。此外，企業(yè)IT團隊可能不太情愿將其網(wǎng)絡(luò)連接的控制權(quán)交給供應(yīng)側(cè)的參與方。已與企業(yè)建立關(guān)系的供應(yīng)側(cè)參與方最有可能在該領(lǐng)域取得成功。想讓融合得以擴展，我們必須決1/telco_cloud/private-5g-vs-wi-?-vs-private-lte/?STLPartners內(nèi)容概要25G和WI-FI6將如何互動：融合、共存，還是競爭？|2022年1月?客戶教育：如果供應(yīng)側(cè)的參與方希望促進融合解決方案，他們便有責(zé)任為企業(yè)客戶提供教育，幫助客戶了解融合解決方案的優(yōu)勢及其可服務(wù)的用例，從而生成需求。我們所說的共存、融合和競爭究竟是什么？圍繞共存、融合和競爭的爭論由來已久，但新一代蜂窩和Wi-Fi技術(shù)－5G和Wi-Fi

6的引入又重

新點燃了這場爭論。然而，融合的定義可謂不一而足，實際實現(xiàn)融合的過程也將因此變得更加復(fù)雜。我們將在下文中逐一給出三者的定義。值得注意的是，融合的定義在目前主要以蜂窩網(wǎng)絡(luò)為中心，因為它的基礎(chǔ)是3GPP、無線寬帶聯(lián)盟（WBA）和下一代移動網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟（NGMN）提出的各項標(biāo)準(zhǔn)。共存：???物理層共存：即Wi-Fi和蜂窩網(wǎng)絡(luò)共享相同的頻段，例如5GHz或6GHz頻段時。他們在該頻段內(nèi)必須共存，即事實上的“友好相處”，避免兩種技術(shù)及其實施之間的相互干擾。最佳連接共存：即設(shè)備（例如智能手機）或這些設(shè)備的擁有者選擇首選可用網(wǎng)絡(luò)（例如Wi-Fi或蜂窩網(wǎng)絡(luò)）時。共存服務(wù)：即使用蜂窩設(shè)備作為實現(xiàn)Wi-Fi局域網(wǎng)（WLAN）的熱點時。這種狀態(tài)可以通過手機、Mi-Fi設(shè)備，或目前的固定式無線接入CPE設(shè)備來實現(xiàn)。融合：?WLAN和3GPP系統(tǒng)之間的網(wǎng)絡(luò)集成和相互作用能夠以可信或不可信接入的方式實現(xiàn)如下功能：---對可信和不可信接入點使用中立于接入方式的無縫驗證端到端QoS涉及多個接入點的流量路由，其中使用的能力包括接入流量導(dǎo)向、切換和拆分（ATSSS），并包含適用于更高層的MPTCP（多路徑TCP）：?導(dǎo)向的目的是在5G和Wi-Fi之間選擇最佳的網(wǎng)絡(luò)。該過程會為某個新數(shù)據(jù)流選擇一個接入網(wǎng)絡(luò)，并通過選定的接入網(wǎng)絡(luò)傳輸該數(shù)據(jù)流的流量。?切換的作用是在5G和Wi-Fi之間實現(xiàn)無縫的往返交接。該過程會將某個傳輸中數(shù)據(jù)流的流量從一個接入網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移到另一個接入網(wǎng)絡(luò)上，同時保持該數(shù)據(jù)流的連續(xù)性。?STLPartners內(nèi)容概要35G和WI-FI6將如何互動：融合、共存，還是競爭？|2022年1月?拆分的作用是在5G和Wi-Fi之間實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)匯聚。該過程會拆分某個數(shù)據(jù)流的流量并將其在多個接入網(wǎng)絡(luò)上同時發(fā)送出去。?MPTCP是一項互聯(lián)網(wǎng)工程任務(wù)組（IETF）標(biāo)準(zhǔn)，可以讓應(yīng)用使用多個路徑（網(wǎng)絡(luò)）同時執(zhí)行數(shù)據(jù)交換。競爭?競爭既可能發(fā)生在技術(shù)層面，也可以出現(xiàn)在商業(yè)層面。在技術(shù)層面，兩種技術(shù)可能在共享頻譜內(nèi)主動競爭，并導(dǎo)致干擾，最終使雙方的性能兩敗俱傷。?競爭也可以出現(xiàn)在商競爭關(guān)系的不同運營商負(fù)責(zé)管理，而每一方都想通過競爭獲得首選連接方式的地位?；蛘?，一家企業(yè)可能只使用Wi-Fi，而對蜂窩網(wǎng)絡(luò)沒有需求，或反之亦然，而這意味著兩種技術(shù)之間不存在網(wǎng)絡(luò)選擇或頻譜共享的要求，因為一種技術(shù)已經(jīng)能夠滿足所有所需的用例。業(yè)層面。例如，一家企業(yè)可能同時部署蜂窩和Wi-Fi連接能力，但兩者可能由處于相互目前，有多家供應(yīng)側(cè)的參與方都在同語有時也會互換使用。這一特點在本報告的研究計劃中非常明顯，并可能使讀者在市場中實際發(fā)生的情形產(chǎn)生誤解。這是整個業(yè)界都要對的一項挑戰(zhàn)，也是此類解決方案在初生階段必然遇到的問題。時提供上文所定義的共存和融合解決方案。因此，前述標(biāo)準(zhǔn)機構(gòu)所提出的術(shù)面最終，這項研究發(fā)現(xiàn)，融合可能只適合一些特定的用例，并不適用于所有的企業(yè)。由于這兩種連接技術(shù)獨有的特點可以為企業(yè)客戶的各類互補性應(yīng)用提供服務(wù)，我們預(yù)計將會看到它們在這方面形成共存的局面。?STLPartners內(nèi)容概要45G和WI-FI6將如何互動：融合、共存，還是競爭？|2022年1月目錄執(zhí)行綜述

.....................................................................................................................................................................................2需求側(cè)和供應(yīng)側(cè)的融合都尚不成熟.............................................................................................................................................2我們所說的共存、融合和競爭究竟是什么？................................................................................................................................3目錄

.............................................................................................................................................................................................5圖表

.............................................................................................................................................................................................6前言

.............................................................................................................................................................................................7簡介

.............................................................................................................................................................................................8融合的市場環(huán)境...........................................................................................................................................................................9業(yè)界內(nèi)的各機構(gòu)一直在促進融合.................................................................................................................................................9頻譜拍賣......................................................................................................................................................................................9理論與實踐的脫節(jié)之處................................................................................................................................................................9融合的兩項關(guān)鍵用例

.................................................................................................................................................................10邁向融合的未來趨勢尚不成熟..................................................................................................................................................125G成熟度的區(qū)域性差異.............................................................................................................................................................13缺乏一致性的定義.....................................................................................................................................................................14誰來管理融合？...........................................................................................................................................................................14企業(yè)客戶對融合提出高水平需求為時尚早................................................................................................................................16Wi-Fi仍是主導(dǎo)技術(shù)，而5G必須克服若干障礙才能成為Wi-Fi真正的伙伴或替代品..................................................................16關(guān)于融合的決策將由行業(yè)特點驅(qū)動...........................................................................................................................................18供應(yīng)側(cè)參與方必須為企業(yè)客戶提供融合方面的教育（前提是這些參與方相信融合對企業(yè)有益）.............................................19結(jié)論

...........................................................................................................................................................................................20?STLPartners內(nèi)容概要55G和WI-FI6將如何互動：融合、共存，還是競爭？|2022年1月圖表圖1：下一代Wi-Fi與蜂窩連接能力之間存在的若干關(guān)鍵差異.....................................................................................................8圖2：兩種有潛力的融合模型：彈性模型和切換模型...............................................................................................................11圖3：目前已有11家制造商和汽車客戶向一家歐洲網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商提出了融合解決方案請求................................................12圖4：只有少數(shù)運營商已經(jīng)部署了5G獨立組網(wǎng)核心網(wǎng)

..............................................................................................................13?STLPartners內(nèi)容概要65G和WI-FI6將如何互動：融合、共存，還是競爭？|2022年1月前言本文檔由獨立研究企業(yè)STL

Partners受思博倫通信公司的委托編寫而成。STL

Partners在編寫過程中堅持嚴(yán)格的編輯獨立性。本報告的基（電信運營商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商）和需求側(cè)（企業(yè)客戶、軟件開發(fā)商）的多家受訪企業(yè)。這項研究的目的是理解市場對5G和Wi-Fi6之間潛在融合、共存和競爭的看法。這些調(diào)研的成果歸納如下。礎(chǔ)是STL

Partners在2021年10月至11月期間由執(zhí)行的一項調(diào)研計劃的發(fā)現(xiàn)。該計劃涵蓋

了供應(yīng)側(cè)?STLPartners內(nèi)容概要75G和WI-FI6將如何互動：融合、共存，還是競爭？|2022年1月簡介圍繞共存、融合和競爭的爭論由來已久，但新一代Wi-Fi和蜂窩技術(shù)－Wi-Fi6和5G的引入又重

新點燃了這場爭論。業(yè)界各機構(gòu)也為這項討論注入了新的動力，其中包括Wi-Fi聯(lián)盟、IEEE、無線寬帶聯(lián)盟（WBA）、下一代移動網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟（NGMN）和3GPP，而他們都在努力制定可在5G和Wi-Fi之間實現(xiàn)融合的標(biāo)準(zhǔn)。5G是一項相對于4G和LTE的重

大升級。5G改進了多方面的能力，例如更高的速度、更大的覆蓋

范圍，以及更強的可靠性和安全性，而這些能力將有望在各行業(yè)實現(xiàn)一系列全新的用例。根據(jù)3GPP的Release

15標(biāo)準(zhǔn)在2018年推出的，并自2019年開始由電信運營商實施全球部署。5G被認(rèn)為是與此同出40%的速度，以及更強的可視性和透明度，為更好的網(wǎng)絡(luò)管制和管理奠定了基礎(chǔ)。最新一代Wi-Fi的關(guān)鍵增強性詳情如下表所示。時，Wi-Fi也演進到了其第六代，即2019年出現(xiàn)的Wi-Fi

6技術(shù)。Wi-Fi的此次最新演進可以提供比前一代高特圖1：下一代Wi-Fi與蜂窩連接能力之間存在的若干關(guān)鍵差異前一代新一代Wi-Fi

5：Wi-Fi

6：?最高3.5Gbps?最高9.6GbpsWi-Fi?有限的電池壽命?改進后的電池壽命?多用戶多路輸入多路輸出支持可同支持最多4臺設(shè)備

?正交頻分多址是一種可以讓更多用戶同時在同一信道內(nèi)運行的全新特時?多用戶多路輸入多路輸出支持可同時支持最多8臺設(shè)備性4G：5G：?最高1Gbps?最高10Gbps移動?時延60-98毫秒?時延潛力可低至1毫秒?可連接1,000,000臺設(shè)備/平方千米?可連接100,000臺設(shè)備/平方千米資料來源：STLPartners盡管存在更大程度融合的技術(shù)可能性，但需求側(cè)和供應(yīng)側(cè)仍在爭論5G和Wi-Fi

6的未來走向是融合、共存，還是競爭，并沒有形成決定性的觀點。之所以會形成這種局面，主要是由于當(dāng)前市場的不成熟性，以及潛在融合用例在某種程度上的局限性所致。?STLPartners內(nèi)容概要85G和WI-FI6將如何互動：融合、共存，還是競爭？|2022年1月融合的市場環(huán)境業(yè)界內(nèi)的各機構(gòu)一直在促進融合無線寬帶聯(lián)盟（WBA）和下一代移動網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟（NGMN）于2021年發(fā)布了一份促進Wi-Fi和5G之間合報告2。該報告重

點強調(diào)了融合的優(yōu)點，提出了多種用例和垂直應(yīng)用，充分展示了兩種技術(shù)間更緊密協(xié)作可以帶來的好處。此外，3GPP也已經(jīng)在積極尋求將實現(xiàn)Wi-Fi和蜂窩間融合的標(biāo)準(zhǔn)包含在每一次的規(guī)格發(fā)布中。3GPP的Release8推出了“接入網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn)和選擇功能”（ANDSF）的概念，使用戶設(shè)備能夠發(fā)現(xiàn)包括Wi-Fi在內(nèi)的各類非3GPP接入網(wǎng)絡(luò)。2018年，Release

15包含了通過這些非3GPP接入網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)的原生5G服務(wù)的可選3GPP接入。最近，Release16引入了“接入流量導(dǎo)向、拆分和切換”（ATSSS），與多種接入網(wǎng)絡(luò)建立了3GPP和非3GPP連接能力，而這也是彈性融合模型的一項關(guān)鍵賦能因素。同樣，在Wi-Fi聯(lián)盟的主持下，IEEE多年來也一直在討論實現(xiàn)融合的潛在路徑3。然而，這些機構(gòu)在未來融合的可能性方面并沒有太多的發(fā)言權(quán)，可能是因為Wi-Fi未來融合的聯(lián)目前在供應(yīng)企業(yè)無線連接所占據(jù)的主導(dǎo)地位。頻譜拍賣近年來，6GHz頻段的頻譜已被釋放并供美國、英國、韓國和其它主要能性提供了進一步的支持。除5G目前使用的現(xiàn)有5GHz頻段外，6GHz范圍的頻譜同樣也可以用于支持5G連接。在具備了共享相同頻譜的能力后，這種局面在理論上可以促進5G和Wi-Fi形成更緊密的聯(lián)結(jié)。然而，鑒于每種技術(shù)都有類似的傳播特點，可用頻譜范圍的增加是否有助于推進融合還有待驗證。市場的無牌照使用，這一進展為融合的可理論與實踐的脫節(jié)之處雖然標(biāo)準(zhǔn)定義的是事情必須在實踐中得到支持，而要想讓融合獲得更廣泛的普及，供應(yīng)側(cè)生態(tài)體系，包括網(wǎng)絡(luò)運營商、系統(tǒng)集成商（SI）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商（NEP）和硬件制造商，都需要扮演好自己的角色?？赡苄裕珮I(yè)界機構(gòu)的目的是關(guān)注未來，為整個生態(tài)體系的后續(xù)跟進鋪平道路。理論上可能的同樣，如果設(shè)備要接入融合網(wǎng)絡(luò)，它們必須配備5G和Wi-Fi芯片。雖然移動電話可同時支持這兩種連接類型，但企業(yè)部署的多數(shù)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備都只支持Wi-Fi。在5G芯片或模塊得到更廣泛的普及并在更多數(shù)量的設(shè)備中使用之前，2/5g-and-wi-?-ran-convergence-industry-guidelines-executive-summary/3/document/918093?STLPartners內(nèi)容概要95G和WI-FI6將如何互動：融合、共存，還是競爭？|2022年1月融合可能仍然只適用于一些具體的用例。例如，有些用例需要移動性，而制造業(yè)等垂直行業(yè)還會用到一些極其重

的關(guān)鍵任務(wù)用例，而這些用例都可以成為投資建設(shè)（專有）5G并將其作為Wi-Fi備份的合理依據(jù)。我們將在下文中更詳細(xì)地討論這些用例。要想讓融合成為值得更多企業(yè)認(rèn)真考慮的真實可能性，其完整的生態(tài)體系最終必須以協(xié)同一致的方式運行。依賴可以無縫方式從Wi-Fi“切換”至移動網(wǎng)絡(luò)的要融合的兩項關(guān)鍵用例在提及“融合”的概念時，我們必須考慮兩種關(guān)鍵的用例類型。首先是彈性，即從同一設(shè)備上同時連接Wi-Fi和蜂窩網(wǎng)絡(luò)的能力（在3GPP對ATSSS的定義語境中也被稱為“拆分”），從而使一種形式的連接可以在另一種形式的連接斷開或經(jīng)歷“盲區(qū)”時充當(dāng)其“備份”。正如其命名法所示，這種類型可以支持各類關(guān)鍵任務(wù)用例，為那些可能因失去連接而徹底停擺的應(yīng)用提供更強的彈性。需要動或用戶驅(qū)動的融合，例如手機在Wi-Fi和蜂窩網(wǎng)絡(luò)間的移動）在很大程度上仍只是理論性的，但德國電信一直在試驗自動引導(dǎo)車輛（AGV）的概念驗證項目，所采用的便平等的通信路徑

?？紤]到所支持的用例具備的關(guān)鍵任務(wù)屬性，以及這些用例可能發(fā)生的周

邊環(huán)境（例如建有專有蜂窩網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)制造設(shè)施或倉庫），這種類型的融合可能會依賴專有蜂窩網(wǎng)絡(luò)。專有蜂窩網(wǎng)絡(luò)部署可由供應(yīng)側(cè)的某個參與方來部署和管理，也可由企業(yè)自行實施，但后一種場景可能需要只有規(guī)模巨大且技術(shù)上非常先進的企業(yè)才具備的高水平專業(yè)能力。由網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動融合的用例（相較于已經(jīng)存在的設(shè)備驅(qū)4是第二組的融合用例采用的是個單一的企業(yè)系統(tǒng)接受驗證。這種方法可以實現(xiàn)開放式的漫游，因此可以實現(xiàn)設(shè)備在蜂窩和Wi-Fi之間移動時的無縫交接。實現(xiàn)該功能的嘗試并不罕見，且包括AT&T在內(nèi)的許多運營商多年來一直都在使用Wi-Fi分流來實現(xiàn)更大的網(wǎng)絡(luò)容量

。在本研究計劃的受訪企業(yè)中，一家總部設(shè)在歐洲的全球性網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商企業(yè)曾指出，之所以建設(shè)只需單一驗證點的融合解決方案，原因之一就是其它的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商已經(jīng)開始為早期工業(yè)4.0客戶建設(shè)并行的網(wǎng)絡(luò)，而該公司希望盡力避免這種情況的發(fā)生。這家受訪企業(yè)還討論了切換在園

區(qū)用例中特別有益的用途，即設(shè)備可以在大范圍內(nèi)的室內(nèi)和室外空間之間移動，并享受兩種類型連接能力之間交接所帶來的好處。根據(jù)用例的不同，切換模型既可以使用公有蜂窩網(wǎng)絡(luò)，也可以使用專有蜂窩網(wǎng)絡(luò)。例如，如果一家物流企業(yè)要求移動的車輛具備交接能力，并且需要由單一系統(tǒng)來完成驗證，那么該企業(yè)可以使用定制的專有蜂窩網(wǎng)絡(luò)來實現(xiàn)更高的安全性。然而，如果是一個希望為場內(nèi)移動的訪客提供更好客戶體驗的音樂廳，則可以使用公有蜂窩網(wǎng)絡(luò)。切換模型。切換模型中的設(shè)備并不會同時連接到兩種類型的連接能力上，但會通過一5要4/en/company/details/deutsche-telekom-demonstrates-multipath-for-?xed-mobile-convergence-on-campus-6258385/mobile/carrier-wi?/amid-5g-buildout-atandt-o?oads-more-tra?c-to-wi?/d/d-id/749585?STLPartners內(nèi)容概要105G和WI-FI6將如何互動：融合、共存，還是競爭？|2022年1月體育場就屬于從切換模型的融合中受益的早期園

區(qū)環(huán)境實例。在美國，內(nèi)華達州的Allegiant體育場和洛杉磯的So-Fi體育場都在使用融合網(wǎng)絡(luò)設(shè)計。在So-Fi體育場，Verizon的公有5G和Cisco的Wi-Fi都由一個融合平臺中基于Cisco

Catalyst的單一網(wǎng)絡(luò)管理。使用兩種形式的連接能力可以支持?jǐn)?shù)以千計的物聯(lián)網(wǎng)和客戶移動設(shè)備、顯示屏的4k視頻流，以及機器學(xué)習(xí)、計算機視覺，以及供球迷欣賞的360度投球環(huán)影。然而，在多數(shù)情況下5G和Wi-Fi之間的融合實例仍處于初級階段，并且僅限于一些特定的用例，其大規(guī)模部署仍然是任重

道遠(yuǎn)。本報告匯總了供應(yīng)側(cè)和需求側(cè)參與方的觀點，可以幫助您理解該市場的未來方向，及其背后的關(guān)鍵驅(qū)動力量。圖2：兩種有潛力的融合模型：彈性模型和切換模型彈性模型切換模型Wi-Fi

5GWi-Fi5G資料來源：STLPartners?STLPartners內(nèi)容概要115G和WI-FI6將如何互動：融合、共存，還是競爭？|2022年1月邁向融合的未來趨勢尚不成熟供應(yīng)側(cè)的受訪企業(yè)對潛在融合的看業(yè)已經(jīng)向他們表示對融合解決方案非常感興趣。其中一家受訪企業(yè)是一家總部設(shè)在歐洲的電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商下面的圖3顯示的便這家網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商已經(jīng)看到有此類需求的垂直行業(yè)的數(shù)量和范圍。該受訪企業(yè)所認(rèn)定的融合驅(qū)動關(guān)鍵用例是移動和Wi-Fi之間網(wǎng)絡(luò)層面的無縫驗證。如果無法實現(xiàn)此類無縫驗證，在兩種技術(shù)之間移動的資產(chǎn)可能會遭遇盲區(qū)。法存在分歧。有些受訪企業(yè)預(yù)計融合在企業(yè)客戶中會越來越受歡迎，原因是企。是圖3：目前已有11家制造商和汽車客戶向一家歐洲網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商提出了融合解決方案請求石油和天然氣－

5制造業(yè)－

5公用事業(yè)－

5教育－

6汽車－

11公共行業(yè)－

8物流－

9資料來源：STLPartners的調(diào)研，2021年10月至11月然而，其它的受訪企業(yè)預(yù)測的則是持續(xù)共存的未來場景。一家主打中東及非洲市場受訪融合運營商相信，客戶只會在非常具體的特定用途用例中才會需要融合，因此共存仍將在未來占據(jù)主導(dǎo)地位。還有一家受訪企業(yè)向我們表示，競爭將是最有可能的終極結(jié)局。這家受訪企業(yè)相信，網(wǎng)絡(luò)切片是5G“改變游戲規(guī)則”的能力，因為它可以向企業(yè)提供Wi-Fi望塵莫及的定制連接能力。最終，很明顯業(yè)界并沒有在該主題上達成明確的共識，而這種局面之所以會形成，主要是由于兩個關(guān)鍵因素：1.

5G發(fā)布成熟度的區(qū)域性差異；2.

缺乏一致性的“融合”定義。我們將對這些原因逐一加以探討。?STLPartners內(nèi)容概要125G和WI-FI6將如何互動：融合、共存，還是競爭？|2022年1月5G成熟度的區(qū)域性差異雖然各方在融合的問題上意見分歧嚴(yán)重

，但如果供應(yīng)側(cè)的受訪企業(yè)身處更為成熟的市場中，他們對未來的預(yù)測更可能偏向融合。例如，兩家預(yù)測融合需求增加的受訪企業(yè)都來自西歐。而亞太地區(qū)和中東及非洲市場的受訪企業(yè)相信共存才是未來?；蛟S這種狀況反映了一個現(xiàn)實，即只有可實現(xiàn)ATSSS的最新5G發(fā)布才能讓融合成為可能：當(dāng)企業(yè)開始使用下一代的蜂窩技術(shù)時，需要融合的用例也將變得更加清晰。5G功能會分不同的階段出現(xiàn)：首先出現(xiàn)的是對增強移動寬帶能力至關(guān)重

的5G非獨立組網(wǎng)，之后才是通過Release15和16推出的5G獨立組網(wǎng)切片功能實現(xiàn)的更先進用例

。受訪亞太地區(qū)運營商所在的國家仍在使用非獨立組網(wǎng)的5G服務(wù)，因此能夠發(fā)揮5G全部能力的先進用例確實要在幾年之后才可能實現(xiàn)。一家身處更為成熟市場的受訪企業(yè)認(rèn)為，即使在Release

16和實現(xiàn)融合的ATSSS完整功能得到大規(guī)模部署后，融合仍需要2至3年的時間才可能變?yōu)楝F(xiàn)實（圖4）。這種狀況可能會阻礙使用Wi-Fi6實現(xiàn)的融合，因為根據(jù)這一時間框架，企業(yè)屆時可能已在尋求升級至Wi-Fi6E或7。要6圖4：只有少數(shù)運營商已經(jīng)部署了5G獨立組網(wǎng)核心網(wǎng)20192020202120222023資料來源：STLPartners5G更為成熟的地區(qū)（即正在部署Release16特信公司討論了他們?nèi)绾问褂米约旱?G測試設(shè)施來支持某物流客戶的AGV車隊研究工作，而這項工作依賴的正是5G可靠的低時延性能來監(jiān)視車輛的實時相對位置并避免碰撞。在支持移動資產(chǎn)和提供可靠低時延方面，5G所擁性）已經(jīng)開始為下一代用例創(chuàng)造更大的可能性。例如，一家歐洲電6/telco_cloud/what-is-5g-network-slicing/?STLPartners內(nèi)容概要135G和WI-FI6將如何互動：融合、共存，還是競爭？|2022年1月有的獨特和部署各類5G用例，而他們也在推廣需要融合的企業(yè)應(yīng)用方面具備更強的能力，例如切換模式中蜂窩網(wǎng)絡(luò)與Wi-Fi之間的無縫交接。然而，這種無縫的程度到底有多高，仍然屬于一個爭論不決的范疇，因為業(yè)界在過去就曾努力實現(xiàn)這一概念的目標(biāo)。這種能力是5G成熟度的職能之一，因此預(yù)測網(wǎng)絡(luò)融合的傾向很可能反映出的是窩連接能力方面的市場成熟度。價值已經(jīng)成為整個調(diào)研計劃中被反復(fù)提及的主題。因此，似乎供應(yīng)側(cè)的參與方已經(jīng)開始與客戶合作測試蜂缺乏一致性的定義在未來融合方面到這樣一個實例

－一家企業(yè)所認(rèn)定的融合卻被另一家客戶描述為共存。例如，一家運營商曾將其為體育場環(huán)境提供蜂窩服務(wù)描述為與Wi-Fi“競爭”。這家運營商建設(shè)了一套4G分布式天線系統(tǒng)，可以為體育場內(nèi)的用戶提供強勁的覆蓋

能力，幾乎奪取了體育場內(nèi)Wi-Fi的全部生存空間，而后者原為創(chuàng)收的目的收集人群數(shù)本的4

作用是據(jù)。該實例中的Wi-Fi由另一家運營商有并管理，因此兩者間形成了赤裸裸的競爭關(guān)系。然而，如果本例中的這家運營商時也提供Wi-Fi，上述的狀況便可自然而然地被描述為共存，甚至是融合。缺乏共識的另外一個原因，可能就是不盡一致的定義。在本次調(diào)研計劃中，有一家受訪企業(yè)曾提擁同最終，這種不一致性反映出的將是過十年的努力后依舊如此。因此，在不同的利益關(guān)聯(lián)方看來，它代表的是略有差異的不同事物。而它的實際涵義還要取決于利益關(guān)聯(lián)方在部署中扮演的角色。例如，供應(yīng)側(cè)的參與方可能會通過單一融合平臺同時管理來自兩家不同供應(yīng)商的蜂窩和Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)，即管理兩者之間的驗證和交接，并將其稱之為融合。簡

介部分提到過的So-Fi體育場便這樣一個例子。但該例中的連接供應(yīng)方可能將其視作共存，因為他們并不負(fù)責(zé)管理Wi-Fi。憑借其在業(yè)界中占據(jù)的優(yōu)勢地位，能夠同時管理兩個網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)方可能更期待未來融合的狀況。一幅更廣泛的圖景：作為一種概念，融合仍然處于初生聯(lián)合會，即使經(jīng)歷了超5是誰來管理融合？圍網(wǎng)絡(luò)的管理權(quán)屬。由于融合尚處于初生階段，供應(yīng)側(cè)的參與方仍在思考其部署和繞融合的另外一個爭議點就是管理融合網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略。傳統(tǒng)上，大型企業(yè)都有管理其Wi-Fi的內(nèi)部IT部門，因此可能會爭奪3GPP連接的控制權(quán)。據(jù)一家歐洲運營商稱，隨著各企業(yè)開始轉(zhuǎn)向部署專有LTE或5G網(wǎng)絡(luò)，企業(yè)的IT團隊已經(jīng)開始重

新建設(shè)其在專有聯(lián)網(wǎng)方面的技能。雖然這些類型的網(wǎng)絡(luò)可能在企業(yè)內(nèi)部建設(shè)和管理，但有能力管理端到端部署和開展LTE或5G網(wǎng)絡(luò)后續(xù)管理的企業(yè)畢竟只是鳳毛麟角。對于大多數(shù)企業(yè)而言，這些網(wǎng)絡(luò)可以由電信企業(yè)或廠商來部署和管理。只要供應(yīng)側(cè)的參與方能夠提供這種管理，未來提供融合程度更高的解決方案便有了一個很好的起點。?STLPartners內(nèi)容概要145G和WI-FI6將如何互動：融合、共存，還是競爭？|2022年1月有一家運營商營官更愿意接受單一解決方案，而這一點與首席

信息官不同，后者更樂意“根據(jù)預(yù)算和內(nèi)部能力分別采用不同技術(shù)?！边@家運營商將自己的戰(zhàn)略描述為，以客戶現(xiàn)場專有蜂窩網(wǎng)絡(luò)為起點，并會隨著架構(gòu)的演進，逐步演進為受管理的公有網(wǎng)絡(luò)切片。這種作法將形成一個完全受管理的解決方案，使運營商能夠保持其自有網(wǎng)絡(luò)的完全控制權(quán)。要想使這種類型的完整解決方案產(chǎn)品發(fā)揮作用，供應(yīng)商需要承擔(dān)履行服務(wù)水平協(xié)議的財務(wù)義務(wù)，因此應(yīng)當(dāng)以謹(jǐn)慎

的態(tài)度來考慮這一問題。曾表示希望在未來扮演融合的角色，即以“完整解決方案的方式提供給首席

運營官”，因為首席

運的很明顯，由誰來管理融合網(wǎng)絡(luò)是一個相當(dāng)復(fù)“從電信企業(yè)的視角來看，專有網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)是提供由通信服務(wù)商雜的問題。運營商永遠(yuǎn)都希望自己能夠掌握或系統(tǒng)集成商管理的解決方案的好機會。而目前的現(xiàn)狀時，不同其網(wǎng)絡(luò)的控制權(quán)。如果運營商積極地向企業(yè)類型的連接可能會由不同的運營商負(fù)責(zé)管理。”提供完全受管理的解決方案，而企業(yè)又不愿意讓出其Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)的控制權(quán)，或者該Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)由其它供應(yīng)側(cè)參與方負(fù)責(zé)提供，例某全球性電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商的移動網(wǎng)絡(luò)技術(shù)演進專家如廠商案的受管理服務(wù)供應(yīng)商，那么融合網(wǎng)絡(luò)的供供應(yīng)問題必然會因此阻礙。運營商想提供融合解決方案，就需要強化自己與企業(yè)的關(guān)鍵，加深對終端客戶的理解，因為只有這樣才能以持久的方式銷售和管理此類解決方案，同時也可以與已經(jīng)在提供企業(yè)解決方案的更廣泛的廠商生態(tài)體系建立關(guān)系。、系統(tǒng)集成商或可以管理完整解決方要?STLPartners內(nèi)容概要155G和WI-FI6將如何互動：融合、共存，還是競爭？|2022年1月企業(yè)客戶對融合提出高水平需求為時尚早Wi-Fi仍是主導(dǎo)技術(shù)，而5G必須克服若干障礙才能成為Wi-Fi真正的伙伴或替代品Wi-Fi在目前仍是在辦公室內(nèi)，Wi-Fi都是關(guān)鍵的技術(shù)，因為它可以滿足該公司所有的當(dāng)前用例要求。在考慮5G的潛力時，該公司認(rèn)為問題的關(guān)鍵不是5G是否會取代Wi-Fi，而是“Wi-Fi將會保留下來，而5G可以在其能夠發(fā)揮最大價值的特的場景中充當(dāng)Wi-Fi的補充?！?。占據(jù)主導(dǎo)地位的無線企業(yè)連接技術(shù)。一家受訪的全球物流企業(yè)曾指出，無論是在其倉庫中，還是定圖5：5G向企業(yè)推廣時面臨的障礙技術(shù)必要性設(shè)備可用性5G推廣面臨的障礙等待切片功能5G的成本企業(yè)能力集資料來源：STLPartners需求側(cè)和供應(yīng)側(cè)的受訪企業(yè)均明確表示，在企業(yè)可以考慮5G并為融合解決方案的可能性種草之前，尚有一系列的障礙亟待解決：?設(shè)備的上市情況。部署5G的關(guān)鍵起點之一就是多數(shù)企業(yè)設(shè)備，包括工業(yè)機械、計算機和其它電氣設(shè)備，根本不具備連接蜂窩網(wǎng)絡(luò)的能力。對于正在考慮向5G遷移的多數(shù)企業(yè)而言，這意味著需要成批淘汰現(xiàn)有的設(shè)備，并以配備5G芯片的設(shè)備取而代之，而對現(xiàn)可支持蜂窩連接的設(shè)備是否已經(jīng)上市。除移動電話外，絕大?STLPartners內(nèi)容概要165G和WI-FI6將如何互動：融合、共存，還是競爭？|2022年1月有設(shè)備進行改裝的可能性微乎其微。但是，此類設(shè)備目前還沒有上市。在其上市后，企業(yè)也需要承擔(dān)巨大的替換成本，因此必須讓企業(yè)客戶清楚地了解升級的價值所在。一家受訪的全球物流公司曾指出，該公司將將5G融入其設(shè)施的潛在興趣不在當(dāng)下，而在未來，但也表示，這一切都取決于設(shè)備供應(yīng)方（一家全球硬件制“讓設(shè)備在5G上運行起來只是能擁有需要5G技術(shù)能力的用例，而第三個關(guān)鍵節(jié)點是何時成本能夠達到旗鼓相當(dāng)?shù)某潭??！逼瘘c，第二個關(guān)鍵節(jié)點是我們何時造商備。在此之前，所有的討論都純粹只假設(shè)。）能否為其提供具備5G能力的設(shè)某全球物流公司是的托管和電信業(yè)務(wù)主管?5G的成本。一家電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商中繼續(xù)在企業(yè)連接方面發(fā)揮重

的作用。無論是在需求側(cè)還是供應(yīng)側(cè)，我們聽到的都是經(jīng)濟因素對企業(yè)的決策過程有多么重

。一家需求側(cè)受訪企業(yè)表示，他們確實看到了5G的長期價值，但鑒于其支出問題，該企業(yè)將繼續(xù)使用Wi-Fi。另外一家電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商也贊同這一觀點，并指出由于5G仍比Wi-Fi更加昂貴，因此只有在非常巨大的場所中部署5G才具有商業(yè)意義，因為客戶可以從削減接入點的數(shù)量中獲得實實在在的好處。曾指出，Wi-Fi憑借其低成本和市場供應(yīng)充足的優(yōu)點，將在未來若干年要要?5G的技術(shù)必要，以及5G可以實現(xiàn)的具體用例。這可能會是一個棘手的問題，因為多家受訪企業(yè)都指出，Wi-Fi的能力已經(jīng)足以滿足多數(shù)當(dāng)前企業(yè)用例的要求。據(jù)一家電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商稱，“Wi-Fi的表現(xiàn)十分優(yōu)秀”，因此只有那些需要廣域室外覆蓋

能力的少量用例才會需要5G。與此類似的是，一家需求側(cè)受訪企業(yè)解釋說，該企業(yè)目前并沒有真正需要超低時延和高可靠性等5G技術(shù)能力的任何具體用例，因此認(rèn)為5G只是一項著眼更長遠(yuǎn)的布局。另外一家制造業(yè)的企業(yè)客戶描述稱，其生產(chǎn)線內(nèi)目前使用的所有機械都依賴有線連接，因為這些設(shè)備依靠的是向關(guān)鍵任務(wù)的時延和可靠性，而這些都是目前的Wi-Fi無法提供的。這家受訪企業(yè)還提及，該企業(yè)正在討論5G的實施問題，并認(rèn)為該技術(shù)具備支持運動設(shè)備的價值性。需求側(cè)調(diào)研的一個共同主題是，終端客戶在做出投資決策之前，都希望了解5G的獨特價值面。?等待切片功能。需求側(cè)和供應(yīng)側(cè)的參與方都承認(rèn)，在考慮蜂窩連接能力時，5G的網(wǎng)絡(luò)切片功能將是的區(qū)別化優(yōu)勢。一家全球物流企業(yè)認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)切片的價值在于靈活性，即既可針對具體的要求進行定制，也可在獨立的切片上支持第三方設(shè)備，從而滿足企業(yè)的安全目標(biāo)。同樣，一家主營歐洲、中東及非洲業(yè)務(wù)的受訪軟件公司指出，切片技術(shù)“將改變游戲規(guī)則”，并預(yù)測“切片將幫助5G獲得進入商用領(lǐng)域的門一項重要?STLPartners內(nèi)容概要175G和WI-FI6將如何互動：融合、共存，還是競爭？|2022年1月票性，切片技術(shù)仍是一項處于迅速成，而這一領(lǐng)域目前仍由Wi-Fi主導(dǎo)”。作為3GPP

Release

16的一項特長階段的技術(shù)。如上文中的圖4所示，它依賴的是5G獨立組網(wǎng)架構(gòu)，而該架構(gòu)的廣泛部署仍需時日。值注意的是，在5G成熟的同時，Wi-Fi也在不斷演進，因此當(dāng)Release

16和17日漸成熟時，Wi-Fi

6E和7也將在一時間框架內(nèi)面世。這種變化不定的目標(biāo)或許會讓融合的可能性變得更加復(fù)雜。得同?技能集。目前，Wi-Fi工程師的數(shù)量，以及培訓(xùn)的選擇范圍想得到更廣泛的部署，就必須首先獲得具備適當(dāng)技能集和能力的工程師的支持，而這些技能和能力都是理現(xiàn)場3GPP蜂窩連接能力所不可或缺的。，都已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了企業(yè)5G工程師的數(shù)量。5G要管關(guān)于融合的決策將由行業(yè)特點驅(qū)動有多種因素都會影響融合的實現(xiàn)進度。而根據(jù)垂直行業(yè)所具備的獨有特性，其中的部分因素也會有所差異：?更新周期。自身更新周

期較長的行業(yè)更新其技術(shù)的速度也會較慢，其中也包括連接基5G和Wi-Fi6融合的速度自然也更加緩慢。例如，汽車制造設(shè)備的更新周

期約為7至9年，因為在車輛改款之前這些設(shè)備會在多年中持續(xù)生產(chǎn)同一車型，而只有到改款時他們才有可能安裝新的技術(shù)。礎(chǔ)設(shè)施，因此其采用?資本支出投資的傾向性。專有5G網(wǎng)絡(luò)中的投例的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施也包含在內(nèi)時，例如自動化貨運車輛（AGV）或主自機器人。在制造業(yè)或物流業(yè)（倉儲、港口等）行業(yè)中，巨大的資本支出投資雖然是其業(yè)務(wù)模型的組成部分，但對媒體和娛樂等其它行業(yè)而言卻并非那么司空見慣。資是一項相對巨大的資本支出