鋼鐵行業(yè)年年度報(bào)告模板

目錄要點(diǎn) 1一、鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況回顧 3（一）、鋼鐵需求放緩，供過于求形勢(shì)迫使價(jià)格下跌 3（二）、行業(yè)進(jìn)入短周期下降階段，行業(yè)利潤(rùn)下滑 4（三）、宏觀調(diào)控滯后效應(yīng)開始顯現(xiàn)，行業(yè)投資完成額不?；芈?5二、關(guān)鍵用鋼行業(yè)發(fā)展及用鋼估計(jì) 6（一）、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和趨勢(shì)估計(jì)分析 61、投資增加分析 62、消費(fèi)景氣分析 73、外貿(mào)形勢(shì)估計(jì) 74、GDP估計(jì) 7（二）、關(guān)鍵用鋼行業(yè)產(chǎn)出分析及估計(jì) 81、建筑業(yè) 82、機(jī)械行業(yè) 93、汽車行業(yè) 124、船舶行業(yè) 145、集裝箱行業(yè) 146、家電行業(yè) 157、石油天然氣行業(yè) 178、鐵路行業(yè) 18三、整年中國(guó)鋼材需求估計(jì) 18四、鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)估計(jì) 20（一）、產(chǎn)能估計(jì) 20（二）、關(guān)鍵原材料供給形勢(shì)估計(jì) 21（三）、產(chǎn)量估計(jì) 22五、鋼材進(jìn)出口估計(jì) 25（一）、鋼材進(jìn)口估計(jì) 25（二）、鋼材出口估計(jì) 26六、鋼材價(jià)格估計(jì) 27七、鋼鐵行業(yè)銷售收入、利潤(rùn)估計(jì)和投資提議 29（一）、鋼鐵行業(yè)銷售收入及利潤(rùn)估計(jì) 29（二）、鋼鐵行業(yè)投資提議 30附錄： 32國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心“鋼鐵需求估計(jì)模型”介紹 32圖目錄圖1TOC\h\z\t"圖題２"\c各月鋼材需求 3圖2各行業(yè)用鋼量比較 3圖3鋼鐵行業(yè)增加和效益景氣 4圖4各月鋼材利潤(rùn)額及同比增加 5圖5工業(yè)增加值發(fā)展趨勢(shì)圖 9圖6全國(guó)商品房銷售面積發(fā)展趨勢(shì)圖 9圖7電力設(shè)備制造業(yè)發(fā)展情況 10圖8金屬切削機(jī)床行業(yè)發(fā)展情況 10圖9工程機(jī)械制造業(yè)發(fā)展情況 11圖10農(nóng)業(yè)機(jī)械制造業(yè)發(fā)展情況 11圖11重型機(jī)械制造業(yè)發(fā)展情況 11圖12石化及特種設(shè)備發(fā)展情況 12圖13轎車行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)圖 13圖14貨車行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)圖 13圖15客車行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)圖 13圖16船舶行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)圖 14圖17集裝箱行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)圖 15圖18空調(diào)行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)圖 16圖19電冰箱行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)圖 16圖20洗衣機(jī)行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)圖 17圖21石油天然氣行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)圖 17圖22各行業(yè)鋼材需求估計(jì) 19圖23鋼材需求分品種估計(jì) 19圖24鋼材需求分品種百分比估計(jì) 19圖25中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量估計(jì) 21圖26中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量估計(jì) 22圖27中國(guó)焦炭產(chǎn)量估計(jì) 22圖28中國(guó)鋼材生產(chǎn)景氣 23圖29中國(guó)生鐵產(chǎn)量估計(jì) 23圖30中國(guó)粗鋼產(chǎn)量估計(jì) 24圖31中國(guó)成品鋼材產(chǎn)量估計(jì) 24圖32中國(guó)鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改變 24圖33中國(guó)鋼材進(jìn)口量估計(jì) 25圖34中國(guó)鋼材進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 26圖35中國(guó)鋼材出口量估計(jì) 27圖36中國(guó)出口鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 27圖37CRU國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)和中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù) 28圖38鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)率估計(jì) 29圖39鋼鐵行業(yè)增加和效益景氣 30表目錄TOC\h\z\t"表題"\c表1第四季度及整年中國(guó)鋼材需求分行業(yè)估計(jì) 2表2四季度及整年中國(guó)鋼材需求分品種估計(jì) 2表3第四季度及整年中國(guó)鋼材需求分行業(yè)估計(jì) 20表4四季度及整年中國(guó)鋼材需求分品種估計(jì) 20表5－中國(guó)生鐵、粗鋼產(chǎn)能估計(jì) 20表6中國(guó)生鐵產(chǎn)能分布--括號(hào)內(nèi)數(shù)據(jù)表示關(guān)鍵企業(yè)產(chǎn)能 20表7中國(guó)粗鋼產(chǎn)能分布括號(hào)內(nèi)數(shù)據(jù)表示關(guān)鍵企業(yè)產(chǎn)能 21表8中國(guó)成品鋼材總產(chǎn)量及分品種鋼材產(chǎn)量結(jié)構(gòu) 25表9及中國(guó)鋼材生產(chǎn)和消費(fèi)對(duì)比 28要點(diǎn)四季度及鋼鐵行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)估計(jì)1：四季度中國(guó)鋼材需求估計(jì)為8513.99萬噸，同比增加10.92%，增速較上六個(gè)月深入放緩。明年整年中國(guó)鋼材需求估計(jì)達(dá)成33685.44萬噸，同比增加10.12%，比今年增速下降0.86個(gè)百分點(diǎn)；建筑、機(jī)械等行業(yè)增速放緩是鋼鐵需求放緩關(guān)鍵原因；從品種看，板材跟型材仍然是鋼材消耗主力品種，線材次之。2：中國(guó)在7月份出臺(tái)鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策表明，中國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展速度趨于穩(wěn)定，不存在鐵礦石資源供給擔(dān)心問題；焦炭生產(chǎn)也繼續(xù)保持較大幅度增加，能夠滿足鋼鐵生產(chǎn)需要。3：為了消化已經(jīng)有庫存并保持鋼材價(jià)格穩(wěn)定，估計(jì)第四季度各鋼鐵企業(yè)仍將在一定程度上限產(chǎn)，鋼材生產(chǎn)景氣也將從高位逐步回落。第四季度成品鋼材產(chǎn)量將達(dá)成10667.84萬噸，同比增幅為29.64%。后鋼材生產(chǎn)景氣有望回升，估計(jì)產(chǎn)量將達(dá)成44013.42萬噸，同比增加將達(dá)成16.77%。4：估計(jì)今年第四季度鋼材進(jìn)口量將繼續(xù)回升，四季度鋼材進(jìn)口量為695.90萬噸，和去年同期相比上升46.26%。中國(guó)鋼材進(jìn)口量將展現(xiàn)出連續(xù)回升態(tài)勢(shì)，估計(jì)整年進(jìn)口量可達(dá)成3268.88萬噸，同比增加15.32%。5：今年第四季度中國(guó)鋼材出口增加態(tài)勢(shì)將不復(fù)存在，并對(duì)中國(guó)鋼材市場(chǎng)走勢(shì)組成向下壓力。估計(jì)四季度中國(guó)鋼材出口量將為434.21萬噸，同比降低17.02%；伴隨政策效應(yīng)不停釋放和國(guó)際鋼材市場(chǎng)疲軟態(tài)勢(shì)連續(xù)，估計(jì)中國(guó)鋼材出口量將達(dá)成1946.05萬噸，同比下降5.83%。6：供大于求形勢(shì)壓迫多數(shù)鋼材產(chǎn)品價(jià)格下跌，短時(shí)期內(nèi)這一格局難以扭轉(zhuǎn)，市場(chǎng)行情不太樂觀；估計(jì)明年鋼材市場(chǎng)價(jià)格仍然處于下跌通道，中國(guó)各品種鋼材價(jià)格將出現(xiàn)不一樣幅度滑落。7：估計(jì)整個(gè)鋼鐵工業(yè)四季度將分別實(shí)現(xiàn)銷售收入和利潤(rùn)4889.30億元、212.09億元，銷售收入比去年同期僅增加2.33％，但利潤(rùn)卻降低37.54%，利潤(rùn)率僅為0.043；估計(jì)整年分別實(shí)現(xiàn)銷售收入和利潤(rùn)22539.69億元、868.89億元，銷售收入將在今年基礎(chǔ)上增加9.58%，而利潤(rùn)卻在今年基礎(chǔ)上降低19.71%，整年利潤(rùn)率為0.039。

關(guān)鍵指標(biāo)估計(jì)表1第四季度及整年中國(guó)鋼材需求分行業(yè)估計(jì)四季度（萬噸）同比增加（％）整年（萬噸）同比增加（％）建筑4420.1811.8718000.0111.29機(jī)械1263.8415.025156.8910.79汽車384.0022.581794.3719.03家電164.24-0.20771.891.56石油天然氣143.7018.45600.354.45船舶145.1336.14582.4127.66集裝箱50.19-37.99212.13-19.97鐵路105.239.38367.38-2.65其它1837.475.436200.006.53總計(jì)8513.9910.9233685.4410.12資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部表2四季度及整年中國(guó)鋼材需求分品種估計(jì)四季度（萬噸）同比增加（％）整年（萬噸）同比增加（％）板材3239.049.8112552.049.51線材1225.316.784874.21-7.09管材678.5114.222647.199.55型材3315.9213.1313466.3512.58鐵路用鋼60.464.20222.45-15.47資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部

一、鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況回顧1-8月全國(guó)用鋼量總計(jì)達(dá)成19430.46萬噸，同比增加11.11%，估計(jì)整年各行業(yè)對(duì)鋼材總需求將達(dá)成3.06億噸，比增加3025.80萬噸，增幅為10.98%，較去年低2.37個(gè)百分點(diǎn)（一）、鋼鐵需求放緩，供過于求形勢(shì)迫使價(jià)格下跌1-8月全國(guó)用鋼量總計(jì)達(dá)成19430.46萬噸，同比增加11.11%，估計(jì)整年各行業(yè)對(duì)鋼材總需求將達(dá)成3.06億噸，比增加3025.80萬噸，增幅為10.98%，較去年低2.37個(gè)百分點(diǎn)今年1－8月，全國(guó)用鋼量總計(jì)達(dá)成19430.46萬噸，同比增加11.11%，估計(jì)整年各行業(yè)對(duì)鋼材總需求將達(dá)成3.06億噸，比增加3025.80萬噸，增幅為10.98%，較去年低2.37個(gè)百分點(diǎn)。鋼鐵需求繼續(xù)保持了快速增加，但低于24.06%和13.34%增速。整年鋼鐵需求增速展現(xiàn)出逐步放緩走勢(shì)。從季度上看，四季度為鋼材需求高峰，月度上看，6、12月為鋼材需求高峰；分品種來看，線材和管材仍然是需求量最多兩種鋼材。圖1各月鋼材需求（9－12月為估計(jì)數(shù)）資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部圖2各行業(yè)用鋼量比較資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部各關(guān)鍵用鋼行業(yè)景氣回落是整年鋼材需求增速放緩關(guān)鍵原因。建筑行業(yè)整年鋼材需求約為1.62億噸，增幅較去年回落0.61個(gè)百分點(diǎn)。而另一個(gè)用鋼大戶機(jī)械行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好，1-8月份機(jī)械行業(yè)鋼材需求同比增加了15.54%，估計(jì)整年將增加15.38%，但相比同期，增幅降低了4.42個(gè)百分點(diǎn)。家電行業(yè)、石油天然氣行業(yè)、鐵路等行業(yè)受宏觀調(diào)控影響，增幅較去年全部有所回落，影響了行業(yè)用鋼（板材、管材、鐵路用鋼）需求增加；集裝箱行業(yè)則受到全球航運(yùn)市場(chǎng)降溫沖擊，增幅放緩，景氣回落。而汽車行業(yè)在經(jīng)過了9個(gè)月陰霾后，顯示出復(fù)蘇跡象，3-5月銷售增加，下六個(gè)月車市有望回暖，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增加。另外，船舶工業(yè)繼續(xù)保持高增加，拉動(dòng)了板材尤其是船板需求?，F(xiàn)在國(guó)際鋼材市場(chǎng)一樣處于供給過剩局面中。進(jìn)入第三季度以后，伴隨全球鋼材價(jià)格指數(shù)下降和人民幣匯率升值造成鋼材實(shí)際進(jìn)口價(jià)格下降，中國(guó)鋼材進(jìn)口量有所回升。1-8月份中國(guó)鋼材進(jìn)口量達(dá)成1884.17萬噸，比去年同期相比下降10.54%。估計(jì)今年第四季度鋼材進(jìn)口量將繼續(xù)回升，四季度鋼材進(jìn)口量為695.90萬噸，和去年同期相比上升46.26%。同時(shí)，鋼材出口規(guī)模被限制，中國(guó)相關(guān)產(chǎn)品供給增加。鋼鐵產(chǎn)品出口退稅政策調(diào)整對(duì)鋼材出口規(guī)模擴(kuò)大限制作用下六個(gè)月將繼續(xù)表現(xiàn)，從而增加中國(guó)市場(chǎng)上鋼坯及其它低附加值產(chǎn)品供給。另據(jù)世界銀行估計(jì)，今年全球經(jīng)濟(jì)增幅在3%左右，低于去年3.8%水平，估計(jì)國(guó)際鋼材需求在下六個(gè)月繼續(xù)疲軟，并將影響到鋼材出口規(guī)模擴(kuò)大。自4月份以來，各類鋼材價(jià)格均大幅下跌，其中建筑鋼材平均跌幅超出1000元。即使鋼價(jià)下跌和成交量清淡致使市場(chǎng)庫存逐步向大經(jīng)銷商和廠家轉(zhuǎn)移，市場(chǎng)庫存降低將對(duì)鋼材價(jià)格止跌回升產(chǎn)生主動(dòng)影響，但因?yàn)橹袊?guó)鋼材需求增幅放緩、鋼材進(jìn)口量回升和出口規(guī)模被限制等多個(gè)原因使得中國(guó)供大于求形勢(shì)已經(jīng)日益凸現(xiàn)出來，鋼鐵價(jià)格缺乏有力支撐原因。（二）、行業(yè)進(jìn)入短周期下降階段，行業(yè)利潤(rùn)下滑圖SEQ圖\*ARABIC1鋼鐵行業(yè)增加和效益景氣資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部依據(jù)“中國(guó)產(chǎn)業(yè)增加景氣模型”，鋼鐵行業(yè)增加景氣在經(jīng)歷了整年和一季度連續(xù)上升以后，于去年4月份小幅反彈；接著從8月份170.50點(diǎn)一路回落至今年8月份145.75點(diǎn)；效益景氣則經(jīng)歷了前三季度小幅震蕩以后，從第四季度開始小幅攀升，今年8月份達(dá)成了118.42點(diǎn)。整個(gè)鋼鐵行業(yè)處于短周期下降階段。上六個(gè)月鋼材市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)會(huì)對(duì)鋼鐵行業(yè)總體利潤(rùn)形勢(shì)產(chǎn)生不利影響，整年鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)率水平和去年相比將有所回落。但因?yàn)檎赇摬膶?shí)際消費(fèi)量估計(jì)能達(dá)成3.06億噸，增幅在10%以上，再疊加上鐵礦石價(jià)格下滑原因，利潤(rùn)水平仍將維持在較高位。估計(jì)今年整年利潤(rùn)將比去年最少提升4.29個(gè)百分點(diǎn)。今年前三季度伴隨需求增幅回落和產(chǎn)能快速釋放，中國(guó)鋼材供大于求形勢(shì)壓迫多數(shù)鋼材產(chǎn)品價(jià)格下跌。市場(chǎng)價(jià)格低靡、成交量清淡，致使廠家出貨降低，庫存積壓。1-8月份，整個(gè)鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入13889.01億元，同比增加43.19%，利潤(rùn)797.99億元，同比增加30.86%，利潤(rùn)率為0.057，和去年同期相比下降8.6％。具體到企業(yè)層面，因?yàn)槔滠埍“?、涂鍍板等高附加值、高技術(shù)含量鋼材供給相對(duì)偏緊，生產(chǎn)這類鋼材企業(yè)大多定價(jià)能力強(qiáng)，能夠?qū)⑸仙杀竞芎脗鬏斀o下游產(chǎn)業(yè)。圖4各月鋼材利潤(rùn)額及同比增加資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部（三）、宏觀調(diào)控滯后效應(yīng)開始顯現(xiàn)，行業(yè)投資完成額不?；芈浜暧^經(jīng)濟(jì)調(diào)控滯后影響在今年開始顯現(xiàn)，鋼鐵行業(yè)投資增加率不停下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，整年鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資增加率由96.6%下降到了26.9%；而一季度，鋼鐵投資更是出現(xiàn)了四年以來首次負(fù)增加，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，今年一季度城鎮(zhèn)鋼鐵工業(yè)（黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)）完成投資332.17億元，同比下降1.4%，占全國(guó)投資比重由去年同期4.7%下降到3.7%；一季度以后，鋼鐵固定資產(chǎn)投資大幅增加勢(shì)頭繼續(xù)得到控制，投資增加顯著低于全國(guó)平均水平，從鋼鐵投資改變趨勢(shì)來看，今年上六個(gè)月鋼鐵投資額和增加率呈逐月加緊趨勢(shì)。今年1-2月、3月、4月、5月鋼鐵投資增加率分別為-9.5％、6.9％和16.5％、18.6％，1-5月份鋼鐵行業(yè)投資額為708億元，累計(jì)增加7.8%，遠(yuǎn)低于同期固定資產(chǎn)投資增加率；6月份投資額和增加率出現(xiàn)大幅增加，投資額達(dá)成了272.55億元，增幅高達(dá)59.8％。整體來看，上六個(gè)月城鎮(zhèn)鋼鐵工業(yè)（黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)）完成投資974.25億元，同比增加18.6％，比全國(guó)平均水平27.1％低8.5個(gè)百分點(diǎn)。用鋼行業(yè)景氣也受到宏觀調(diào)控影響。用鋼量在全部行業(yè)總用鋼量中百分比超出50%建筑業(yè)受到房地產(chǎn)業(yè)投資逐步放緩影響。1-4月房地產(chǎn)業(yè)完成投資3405億元，同比增加26.7%，較去年同期增幅回落9個(gè)百分點(diǎn)；商品房完工面積5998萬平方米，同比增加13%，低于去年同期24%增幅；銷售面積7410萬平方米，同比增加16％，而去年同期增幅為31%。5月份商品房?jī)r(jià)格和投資增幅全部深入趨緩。中央對(duì)房地產(chǎn)業(yè)調(diào)控方針是“穩(wěn)定增加”，預(yù)防房地產(chǎn)價(jià)格“大起大落”。從上述運(yùn)行數(shù)據(jù)來看，調(diào)控已初見成效。盡管最近市場(chǎng)上有聲音為房地產(chǎn)業(yè)松綁，但中央從維持政策延續(xù)性立場(chǎng)出發(fā)，估計(jì)短期內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)不會(huì)有大幅反彈。二、關(guān)鍵用鋼行業(yè)發(fā)展及用鋼估計(jì)伴隨投資增加逐步趨緩，投資拉動(dòng)作用將深入弱化，消費(fèi)和外貿(mào)將成為經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增加關(guān)鍵原因，趨穩(wěn)趨降仍將是下階段經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵走勢(shì)。國(guó)民經(jīng)濟(jì)將于整體筑底，然后進(jìn)入新一輪景氣上升周期。GDP增速估計(jì)為8.6%（一）、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和趨勢(shì)估計(jì)分析伴隨投資增加逐步趨緩，投資拉動(dòng)作用將深入弱化，消費(fèi)和外貿(mào)將成為經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增加關(guān)鍵原因，趨穩(wěn)趨降仍將是下階段經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵走勢(shì)。國(guó)民經(jīng)濟(jì)將于整體筑底，然后進(jìn)入新一輪景氣上升周期。GDP增速估計(jì)為8.6%前8個(gè)月，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好，投資、消費(fèi)、出口、外資和工業(yè)增加均延續(xù)了高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，貿(mào)易順差繼續(xù)保持，金融運(yùn)行健康平穩(wěn)。但和相比，固定資產(chǎn)投資、貨幣供給、中長(zhǎng)久貸款和工業(yè)生產(chǎn)、物價(jià)指數(shù)、信貸規(guī)模等各項(xiàng)指標(biāo)增速全部有不一樣程度回落。消費(fèi)景氣連續(xù)5個(gè)月下降；“過熱”行業(yè)景氣連續(xù)回落。國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體仍處于下六個(gè)月以來形成“下降”通道。首先，仍將是部分行業(yè)產(chǎn)能集中釋放時(shí)期，供給過剩問題依舊存在，經(jīng)濟(jì)中通貨緊縮信號(hào)不可忽略；其次，經(jīng)濟(jì)溫和回落同時(shí)，出現(xiàn)多種主動(dòng)結(jié)構(gòu)改變，表明經(jīng)濟(jì)內(nèi)在增加動(dòng)力未受大損害，深度回落可能性不大。我們估計(jì)，宏觀經(jīng)濟(jì)總體仍處于下降通道，延續(xù)至底和中期，但經(jīng)濟(jì)不會(huì)深度回落和嚴(yán)重通縮，“趨穩(wěn)趨降”仍將是下階段經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵走勢(shì)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)將于整體筑底，然后進(jìn)入新一輪景氣上升周期。1、投資增加分析固定資產(chǎn)投資增加動(dòng)力減弱，投資增幅趨緩，關(guān)鍵有以下多個(gè)原因：一是投資過熱行業(yè)投資得到有效控制；二是實(shí)際利用外資連續(xù)四個(gè)月同比下降，其中1-7月份外商直接投資和上年同期相比降低了53.1億美元；三是信貸增速偏低，金融機(jī)構(gòu)貸款總規(guī)模同比增速在6月份回升0.37個(gè)百分點(diǎn)以后，7月份同比增速又降至9.4％。日前國(guó)務(wù)院總理溫家寶在布署第四季度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作時(shí)，表示要控制固定資產(chǎn)投資規(guī)模，堅(jiān)持嚴(yán)把土地、信貸兩個(gè)閘門，嚴(yán)格控制新開工項(xiàng)目，著力優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，認(rèn)真落實(shí)對(duì)房地產(chǎn)發(fā)展調(diào)控政策方法。受政策面仍連續(xù)偏緊影響，第四季度及固定資產(chǎn)投資增加動(dòng)力將繼續(xù)減弱，增幅亦會(huì)有所放緩，估計(jì)整年投資增幅維持在20％左右，而則降到15%。2、消費(fèi)景氣分析前8個(gè)月消費(fèi)景氣指數(shù)連續(xù)小幅回落。景氣指數(shù)從3月份122.1降至5月份119.8點(diǎn)，8月份深入回落至119.3。前8個(gè)月社會(huì)消費(fèi)品零售總額39585.4億元，增加13.0%，剔除1.3%價(jià)格原因，實(shí)際增加11.7%左右，增加速度仍然較高。各大類商品繼續(xù)保持高速增加，石油及制品類、糧油類、通信器材類增速全部保持在20％以上。估計(jì)整年消費(fèi)品零售額實(shí)際增加將會(huì)下降到11.5%左右，則降到9.5%。3、外貿(mào)形勢(shì)估計(jì)8月份，進(jìn)出口景氣繼續(xù)回落，進(jìn)口降幅大于出口。對(duì)外貿(mào)易首先繼續(xù)保持良好增加態(tài)勢(shì)，進(jìn)出口總額繼續(xù)快速增加。截至到8月份，進(jìn)出口總值達(dá)成8914.4億美元，同比增加23.6%，貿(mào)易順差達(dá)成602.9億美元。其次，和去年同期相比，進(jìn)口和出口同比增加速度分別下降了12.2和5.4個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口方面，電子、鋼鐵、化學(xué)、建材、機(jī)械和汽車等行業(yè)關(guān)鍵產(chǎn)品進(jìn)口景氣繼續(xù)在下降通道，部分能源原材料行業(yè)進(jìn)口景氣仍處于高位，但已出現(xiàn)下滑跡象。出口方面，各類機(jī)電、紡織、鋼鐵、建材、有色金屬產(chǎn)品出口景氣全部有不一樣程度回落。值得注意是，汽車及底盤出口景氣上升幅度加緊。從上述運(yùn)行態(tài)勢(shì)來看，進(jìn)出口貿(mào)易增幅年內(nèi)將保持緩慢下降態(tài)勢(shì)，并將延續(xù)到。和此同時(shí)，進(jìn)口增速下降幅度將大于出口，能夠估計(jì)今年中國(guó)貿(mào)易順差將達(dá)成較高水平，貿(mào)易順差估計(jì)在1000億美元左右，而明年會(huì)有所降低。4、GDP估計(jì)上六個(gè)月GDP仍保持了9.5％較快增速。進(jìn)入三季度，首先生產(chǎn)、物價(jià)和進(jìn)出口增加幅度全部有不一樣程度回落，固定資產(chǎn)投資增加動(dòng)力減弱，其次外貿(mào)順差繼續(xù)擴(kuò)大，消費(fèi)繼續(xù)保持較為穩(wěn)定增加。能夠估計(jì)，伴隨投資增加逐步趨緩，投資拉動(dòng)作用將深入弱化，消費(fèi)和外貿(mào)將成為經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增加關(guān)鍵原因，趨穩(wěn)趨降仍將是下階段經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵走勢(shì)。綜合判定，整年GDP增幅為9%，為8.6%。（二）、關(guān)鍵用鋼行業(yè)產(chǎn)出分析及估計(jì)依據(jù)“中國(guó)鋼鐵需求估計(jì)模型”，估計(jì)中國(guó)各行業(yè)對(duì)鋼材總需求將達(dá)成3.37億噸，增幅將達(dá)成10.12%，較今年增幅有所回落。在宏觀經(jīng)濟(jì)增幅連續(xù)放緩大背景下，各行業(yè)受到?jīng)_擊有所不一樣。下面就各個(gè)行業(yè)需求情況進(jìn)行說明：1、建筑業(yè)建筑用鋼材消費(fèi)量和產(chǎn)量在鋼材總量中所占比重較大。中國(guó)宏觀調(diào)控政策滯后效應(yīng)在建筑市場(chǎng)得以顯現(xiàn)，尤其是對(duì)于房地產(chǎn)業(yè)一系列調(diào)控政策，使得建筑業(yè)景氣增加逐步放緩。據(jù)商務(wù)部關(guān)鍵生產(chǎn)資料市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)，今年8月份以來中國(guó)建筑用鋼材價(jià)格繼續(xù)小幅上漲；但現(xiàn)在來說，低附加值建筑用材供過于求，而部分高附加值建筑用鋼則需要進(jìn)口。這些全部在較大程度上影響中國(guó)建筑行業(yè)對(duì)鋼材需求量。依據(jù)“中國(guó)鋼材需求估計(jì)模型”，前三季度建筑行業(yè)共消耗鋼材1.18億噸，較去年同期增加11.67%；全行業(yè)整年用鋼約1.62億噸，比去年增加11.72%；第四季度建筑行業(yè)用鋼量估計(jì)約4420萬噸，同比增加達(dá)成11.87%，較去年同期下降3.54個(gè)百分點(diǎn)。不過伴隨國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)進(jìn)程加緊，中國(guó)土木工程建設(shè)、堤壩電站建設(shè)、裝修裝飾業(yè)等用鋼量仍將連續(xù)增加，鐵路橋梁通常采取鋼結(jié)構(gòu)，多年公路橋采取鋼結(jié)構(gòu)也漸成趨勢(shì)；伴隨中國(guó)城市化進(jìn)程不停提升，城市人口在未來十年時(shí)間內(nèi)仍將繼續(xù)增加，新增城市人口發(fā)明了房地產(chǎn)行業(yè)新潛在需求。按“十五”計(jì)劃要求，中國(guó)人均住宅建筑面積要達(dá)成22平方米，時(shí)達(dá)成25平方米；同時(shí)根據(jù)交通部已確定公路、水路交通發(fā)展以前具體目標(biāo)和本世紀(jì)中葉戰(zhàn)略目標(biāo)，到公路基礎(chǔ)形成由國(guó)道主干線和國(guó)家關(guān)鍵公路組成骨架公路網(wǎng)，建成東、中部地域高速公路網(wǎng)和西部地域八條省際間公路通道，45個(gè)公路主樞紐和96個(gè)國(guó)家公路樞紐；到，全國(guó)公路總里程達(dá)成200萬公里，其中高速公路3.5萬多公里；到，全國(guó)公路總里程達(dá)成250多萬公里，高速公路達(dá)成7萬公里以上，由此中國(guó)道路橋梁建設(shè)將進(jìn)入連續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展時(shí)期；另外，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中，能源不足問題日漸突出，能源建設(shè)關(guān)鍵是堤壩、電站建設(shè)仍將繼續(xù)?？傮w來說，中國(guó)對(duì)于建筑產(chǎn)品絕對(duì)需求量仍然含有很好增加潛力，部分建筑鋼材產(chǎn)品供給仍然不足。依據(jù)“中國(guó)鋼材需求估計(jì)模型”，估計(jì)中國(guó)建筑業(yè)用鋼需求仍將平穩(wěn)提升，但增幅將稍有回落，整年用鋼量將達(dá)成1.8億噸，同比增加11.29%，較今年下降0.43個(gè)百分點(diǎn)。圖5工業(yè)增加值發(fā)展趨勢(shì)圖資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部圖6全國(guó)商品房銷售面積發(fā)展趨勢(shì)圖資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部2、機(jī)械行業(yè)前三季度機(jī)械行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)穩(wěn)定，進(jìn)入平穩(wěn)增加時(shí)期。宏觀調(diào)控原因、銀行信貸偏緊、原材料尤其是鋼材漲價(jià)和外匯升值等原因使得機(jī)械行業(yè)運(yùn)行較去年已經(jīng)顯著降溫，這些原因在第四季度將繼續(xù)對(duì)中國(guó)機(jī)械行業(yè)利潤(rùn)形成擠壓效應(yīng)。依據(jù)“中國(guó)鋼材需求估計(jì)模型”，前三季度中國(guó)機(jī)械行業(yè)鋼材需求為3390.62萬噸，同比增加15.52%；整年機(jī)械行業(yè)鋼材需求達(dá)成4654.47萬噸，同比增加15.38%。第四季度機(jī)械行業(yè)鋼材需求有所放緩，估計(jì)第四季度鋼材需求約1263.84萬噸，同比增加15.02%，較去年同期下降4.34個(gè)百分點(diǎn)。伴隨國(guó)家對(duì)鐵道、公路、機(jī)場(chǎng)、碼頭和城市公用基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目投資力度加強(qiáng)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不停加強(qiáng)，國(guó)家今年投資過千億、甚至幾千億元南水北調(diào)、西電東送、青藏鐵路、北京奧運(yùn)會(huì)、上海黃浦江兩岸開發(fā)等重大項(xiàng)目仍將強(qiáng)力拉動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)增加，使得中國(guó)市場(chǎng)對(duì)工程機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)需求會(huì)有所改善，整年工程機(jī)械行業(yè)仍將保持適度增加；因?yàn)閲?guó)家繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)投入和農(nóng)產(chǎn)品收購順價(jià)政策實(shí)施，估計(jì)明年大農(nóng)業(yè)運(yùn)輸機(jī)械將保持適度增加；受住房制度改革推進(jìn)，估計(jì)多種水表、電表需求將逐步趨穩(wěn)，光學(xué)儀器和消費(fèi)類儀表將能夠繼續(xù)保持現(xiàn)在增加態(tài)勢(shì)；受未來石化行業(yè)景氣不停增加帶動(dòng)，估計(jì)石化及特種設(shè)備需求會(huì)有所回升，生產(chǎn)增加會(huì)逐步恢復(fù)，尤其是國(guó)家加大對(duì)年產(chǎn)30萬噸及以上合成氨、48萬噸及以上尿素、30萬噸及以上乙烯成套設(shè)備等技術(shù)改造會(huì)促進(jìn)石化及特種設(shè)備需求平穩(wěn)增加；電力行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨好帶動(dòng)了電力設(shè)備制造業(yè)快速增加，尤其是國(guó)家決定新建電廠和改造老廠所需60萬千瓦以下火電機(jī)組將采取國(guó)產(chǎn)設(shè)備，無疑會(huì)促進(jìn)電工行業(yè)發(fā)展。圖7電力設(shè)備制造業(yè)發(fā)展情況資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部圖8金屬切削機(jī)床行業(yè)發(fā)展情況資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部

圖9工程機(jī)械制造業(yè)發(fā)展情況資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部圖10農(nóng)業(yè)機(jī)械制造業(yè)發(fā)展情況資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部圖11重型機(jī)械制造業(yè)發(fā)展情況資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部圖12石化及特種設(shè)備發(fā)展情況資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部總體來說，中國(guó)對(duì)機(jī)械產(chǎn)品需求平穩(wěn)增加帶來了機(jī)械用鋼量不停增加，不過因?yàn)閲?guó)家宏觀政策滯后效應(yīng)影響作用連續(xù)，機(jī)械用鋼增幅仍會(huì)有所回落。依據(jù)“中國(guó)鋼材需求估計(jì)模型”，估計(jì)整個(gè)機(jī)械行業(yè)鋼鐵需求量能夠達(dá)成5156.89萬噸，同比增加10.79%，較下降4.59個(gè)百分點(diǎn)。3、汽車行業(yè)相關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，盡管今年第一季度全國(guó)汽車產(chǎn)銷量和去年同期相比呈負(fù)增加，但從3月份汽車行業(yè)已經(jīng)開始出現(xiàn)銷售復(fù)蘇跡象，當(dāng)月銷售增加7.46%。伴隨多年來中國(guó)汽車工業(yè)迅猛發(fā)展，鋼材消耗占到原材料消耗60%-70%汽車用鋼市場(chǎng)也展現(xiàn)出高速增加態(tài)勢(shì)。1-8月份中國(guó)共生產(chǎn)轎車182.73萬輛，用鋼量達(dá)成153.77萬噸，同比增加15.43%；貨車120.11萬輛，用鋼量達(dá)成412.43萬噸，同比增加25.53%；客車88.68萬輛，用鋼量86.02萬噸，和去年同期相比略有下降。估計(jì)今年第四季度整個(gè)汽車行業(yè)用鋼量將達(dá)成384.00萬噸，同比增加22.58%；其中轎車用鋼將達(dá)成62.16萬噸，同比增加48.89%，貨車用鋼達(dá)成163.24萬噸，同比增加23.40%，客車用鋼達(dá)成33.23萬噸，同比降低4.08%。伴隨中國(guó)未來汽車工業(yè)高速增加，汽車保有總量已初具規(guī)模，但每千人汽車擁有量仍比較低，中國(guó)仍然存在著全球最大潛在汽車市場(chǎng)。中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程不停加緊和國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增加也將推進(jìn)中國(guó)汽車市場(chǎng)進(jìn)入一個(gè)高速發(fā)展時(shí)期。在中國(guó)現(xiàn)在低附加值鋼材供過于求形勢(shì)之下，對(duì)于屬于高附加值產(chǎn)品汽車用鋼仍然存在很大需求。依據(jù)“中國(guó)鋼材需求估計(jì)模型”，估計(jì)整個(gè)汽車行業(yè)鋼材需求量能夠達(dá)成1794.37萬噸，同比增加19.03%；其中轎車用鋼將達(dá)成296.49萬噸，同比增加24.23%，貨車用鋼達(dá)成750.01萬噸，同比增加17.99%，客車用鋼達(dá)成135.50萬噸，同比增加2.87%。圖13轎車行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)圖資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部圖14貨車行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)圖資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部圖15客車行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)圖資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部4、船舶行業(yè)據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，上六個(gè)月中國(guó)船舶工業(yè)生產(chǎn)快速增加，造船完工量大幅提升。全國(guó)造船完工量619萬載重噸，同比增加47%；承接新船訂單756萬載重噸，同比下降24%；截至6月底，在建船舶訂單3572萬載重噸，同比增加11%。據(jù)估量，估計(jì)新船簽約量較去年將有所降低，但仍可達(dá)成6500至7000萬載重噸，仍將是船市興旺年份，估計(jì)整年造船量能夠達(dá)成1032.14萬噸，突破1000萬噸大關(guān)。同時(shí)今年上六個(gè)月規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值213億元，同比增加37%；船舶出口376萬載重噸，同比增加40%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，船舶產(chǎn)品（含浮動(dòng)結(jié)構(gòu)體）出口金額總計(jì)20.03億美元，同比增加45%。能夠估計(jì)，下六個(gè)月中國(guó)船舶需求量在出口拉動(dòng)之下仍將連續(xù)迅猛增加。即使因?yàn)榻衲耆嗣駧派刀鴰碓齑瑯I(yè)本身利潤(rùn)率降低，而且未來世界航運(yùn)市場(chǎng)景氣預(yù)期會(huì)有所下降，不過對(duì)于按訂單生產(chǎn)造船業(yè)來說，這些原因所帶來是該行業(yè)遠(yuǎn)期產(chǎn)量下降。中國(guó)關(guān)鍵船廠訂單現(xiàn)在已經(jīng)簽約到~，僅去年中國(guó)造船業(yè)新船簽約量已占到世界市場(chǎng)份額17%，足夠未來三年建造工作量；伴隨中國(guó)船舶進(jìn)出口量大幅提升，國(guó)際航運(yùn)業(yè)對(duì)中國(guó)船舶需求加大；加之中國(guó)船舶工業(yè)繼續(xù)保持了快速增加勢(shì)頭，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提升。能夠估計(jì)，中國(guó)船舶生產(chǎn)將繼續(xù)保持快速增加勢(shì)頭。據(jù)估計(jì)整年造船量能夠達(dá)成1317.68萬噸，用鋼量將達(dá)成582.41萬噸，同比增加27.66%。圖16船舶行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)圖資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部5、集裝箱行業(yè)前三季度受中國(guó)大宗貨物運(yùn)輸強(qiáng)勁增加拉動(dòng)，中國(guó)港口吞吐量繼續(xù)迅猛增加，集裝箱吞吐量繼續(xù)保持在20%增速，集裝箱需求以每十二個(gè)月7%速度增加；同時(shí)中國(guó)對(duì)外貿(mào)易量以年均30%左右速度快速增加，未來幾年仍將連續(xù)增加，帶動(dòng)每十二個(gè)月新增集裝箱吞吐量1000多萬標(biāo)準(zhǔn)箱，由此拉動(dòng)集裝箱用鋼市場(chǎng)需求。不過近月來國(guó)際集裝箱運(yùn)費(fèi)高位徘徊，使得業(yè)內(nèi)人士對(duì)于航運(yùn)業(yè)持謹(jǐn)慎態(tài)度。另外，美國(guó)紡織品協(xié)議實(shí)施委員會(huì)（CITA）宣告開啟三類中國(guó)紡織品（包含棉織襯衫和上衣、棉制長(zhǎng)褲、純棉和人造纖維內(nèi)衣褲）進(jìn)口保障程序，以研究上述中國(guó)出口紡織品是否沖擊美國(guó)市場(chǎng)。歐美對(duì)內(nèi)地紡織品實(shí)施變相配額限制將不可避免降低集裝箱運(yùn)輸需求，并可能對(duì)國(guó)際運(yùn)費(fèi)組成壓力。加之今年以來鋼材等原材料價(jià)格均呈上漲趨勢(shì)，集裝箱制造成本也隨之攀升，上六個(gè)月集裝箱整體成本提升了約20％。所以進(jìn)入今年四季度以來，集裝箱制造業(yè)景氣開始出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。估計(jì)整年集裝箱產(chǎn)量?jī)H能達(dá)成7599.32萬立方米，用鋼量?jī)H為265.06萬噸，同比下降14.90%。世界經(jīng)濟(jì)增加速度放緩給未來全球貿(mào)易量上揚(yáng)帶來壓力，集裝箱產(chǎn)能不停釋放也使中國(guó)集裝箱行業(yè)走出原來供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)，估計(jì)進(jìn)入以后中國(guó)集裝箱產(chǎn)業(yè)景氣將連續(xù)下降。依據(jù)“中國(guó)鋼鐵需求估計(jì)模型”，整年中國(guó)集裝箱產(chǎn)量將達(dá)成6081.85萬立方米，用鋼量達(dá)成212.13萬噸，同比下降19.97%，相比今年繼續(xù)回落5.07個(gè)百分點(diǎn)。圖17集裝箱行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)圖資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部6、家電行業(yè)中國(guó)家電市場(chǎng)受到宏觀調(diào)控政策影響，商品房住宅銷售增幅回落造成家用電器需求量下降，使得中國(guó)白色家電業(yè)二季度以后需求增幅有所回落，中國(guó)家電業(yè)產(chǎn)能快速增加所帶來家電市場(chǎng)供大于求形勢(shì)愈加嚴(yán)重。但同時(shí)小家電產(chǎn)量因?yàn)槔麧?rùn)空間巨大和大家電企業(yè)不停介入、出口量快速增加等原所以深入穩(wěn)步提升。受此原因拉動(dòng)，家電產(chǎn)量將會(huì)在第四季度有所反彈。依據(jù)“中國(guó)鋼材需求估計(jì)模型”，估計(jì)整年家電用鋼總量將達(dá)成760.06萬噸，同比增加9.65%，其中板材耗用量占到絕大部分，大約為722.06萬噸，型材耗用量達(dá)成38.00萬噸。未來受原材料價(jià)格上漲影響，大家電行業(yè)利潤(rùn)率深入降低，加上人民幣匯率調(diào)整和家電行業(yè)出口退稅率降低，全部直接造成了家電產(chǎn)品生產(chǎn)成本提升，刺激了家電產(chǎn)品出口價(jià)格；另外因?yàn)閲?guó)外針對(duì)我們家電產(chǎn)品反傾銷法案，勢(shì)必影響到中國(guó)家電出口，造成家電行業(yè)需求增幅深入回落。受各類原因滯后效應(yīng)影響，大家電供大于求關(guān)系將日漸突出，大家電行業(yè)利潤(rùn)率快速攤薄，估計(jì)整年家電行業(yè)用鋼量將達(dá)成771.89萬噸，同比增幅僅為1.56%。圖18空調(diào)行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)圖資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部圖19電冰箱行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)圖資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部

圖20洗衣機(jī)行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)圖資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部7、石油天然氣行業(yè)在“西氣東輸”工程強(qiáng)有力拉動(dòng)下，中國(guó)天然氣消費(fèi)保持了高速增加勢(shì)頭，天然氣輸送管線建設(shè)在達(dá)成一個(gè)新高度。估計(jì)整年石油天然氣鋼材需求量將達(dá)成574.80萬噸，同比增加18.45%。上六個(gè)月陜-京二線、忠武輸氣管道等大型工程基礎(chǔ)完工，冀寧天然氣管道、中哈原油管道、西部原油成品油管道工程（兩蘭管線）等工程也將在底完工。在建工程僅包含新疆輸油管道、中俄韓跨國(guó)天然氣管道、中俄原有管道和部分天然氣管網(wǎng)支線建設(shè)，輸油、輸氣管道工程建設(shè)將大幅度下降，使得明年用鋼量增幅會(huì)有所回落。依據(jù)“中國(guó)鋼材需求估計(jì)模型”，中國(guó)石油天然氣行業(yè)明年整年用鋼量將達(dá)成600.35萬噸，同比增加4.45%，將比今年回落14個(gè)百分點(diǎn)。圖21石油天然氣行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)圖資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部8、鐵路行業(yè)是鐵路建設(shè)大規(guī)模展開十二個(gè)月，也是全方面實(shí)施《中長(zhǎng)久鐵路網(wǎng)計(jì)劃》第二年，全國(guó)鐵路基礎(chǔ)建設(shè)投資估計(jì)將超出1000億元，鐵路建設(shè)擬新開工項(xiàng)目58個(gè)，續(xù)建項(xiàng)目48個(gè)，收尾銷號(hào)項(xiàng)目15個(gè)；計(jì)劃新線鋪軌714公里，投產(chǎn)805公里；復(fù)線鋪軌523公里，投產(chǎn)396公里；建成電氣化鐵路875公里。今年6月底投資逾千億武（漢）廣（州）高速鐵路在長(zhǎng)沙宣告動(dòng)工，拉開了中國(guó)高速鐵路網(wǎng)建設(shè)序幕。鐵道部7月份宣告將從建設(shè)客運(yùn)專線、建設(shè)城際鐵路、建設(shè)跨區(qū)域大通道等方面，加緊推進(jìn)泛珠三角地域鐵路建設(shè)，構(gòu)建連通川渝、江漢、長(zhǎng)三角、珠三角等地域大能力、快速鐵路通道；今年10月底開始建設(shè)一條太原-中衛(wèi)-銀川連接?xùn)|西部鐵路干線，估計(jì)可于全線落成；另外，目前已經(jīng)取得國(guó)家同意建設(shè)高速鐵路客運(yùn)專用線有9條。有數(shù)據(jù)表明，到全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)成7.5萬公里，其中復(fù)線鐵路2.5萬公里，電氣化鐵路2萬公里以上，未來幾年內(nèi)，中國(guó)仍將新建鐵路5340公里。同時(shí)鐵道部著眼列車提速，大力發(fā)展電力牽引運(yùn)輸裝備，關(guān)鍵發(fā)展時(shí)速200公里等級(jí)電力機(jī)車和客車，發(fā)展單機(jī)牽引5000噸、速度達(dá)120公里/小時(shí)電力機(jī)車和貨車。內(nèi)燃牽引運(yùn)輸裝備則著重發(fā)展時(shí)速200公里內(nèi)燃機(jī)車及客車，單機(jī)牽引5000噸、速度達(dá)120公里/小時(shí)內(nèi)燃機(jī)車和貨車。這些全部為鐵路用鋼市場(chǎng)發(fā)展提供了契機(jī)。在此形勢(shì)拉動(dòng)之下，中國(guó)鐵路不停提速和鐵路建設(shè)步伐不停加緊，未來鐵路用鋼將不停增加，也為鐵道用鋼提出了更高要求。估計(jì)整年全國(guó)鐵路軌道建設(shè)用鋼需求為377.39萬噸，較去年增加8.85%。因?yàn)殍F路投資規(guī)模巨大，而且很多工程已經(jīng)完工和改造完成。能夠估計(jì)，中國(guó)鐵路軌道建設(shè)鋼材需求量相對(duì)今年將有所回落。依據(jù)“中國(guó)鋼材需求估計(jì)模型”，明年整年中國(guó)鐵路軌道建設(shè)用鋼將維持在367.38萬噸左右水平上，同比下降2.65%。三、整年中國(guó)鋼材需求估計(jì)總而言之，對(duì)鋼材總需求估計(jì)將達(dá)成33685.44萬噸，比上年增加3096.12萬噸，增幅為10.12%，較今年低0.86個(gè)百分點(diǎn)。從行業(yè)來看，建筑業(yè)、機(jī)械行業(yè)、家電行業(yè)、石油天然氣、汽車行業(yè)及其它行業(yè)用鋼增幅估計(jì)較今年全部有不一樣程度降低；船舶行業(yè)鋼材需求增幅估計(jì)高于今年；集裝箱行業(yè)和鐵路行業(yè)用鋼需求仍將連續(xù)多年需求回落趨勢(shì)。從品種看，板材跟型材仍然是鋼材消耗主力品種，線材次之。結(jié)合-數(shù)據(jù)來看，市場(chǎng)對(duì)板材和型材需求所占百分比越來越高，線材和管材百分比逐年下降。圖22各行業(yè)鋼材需求估計(jì)資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部圖23鋼材需求分品種估計(jì)資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部圖24鋼材需求分品種百分比估計(jì)資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部表3第四季度及整年中國(guó)鋼材需求分行業(yè)估計(jì)四季度（萬噸）同比增加（％）整年（萬噸）同比增加（％）建筑4420.1811.8718000.0111.29機(jī)械1263.8415.025156.8910.79汽車384.0022.581794.3719.03家電164.24-0.20771.891.56石油天然氣143.7018.45600.354.45船舶145.1336.14582.4127.66集裝箱50.19-37.99212.13-19.97鐵路105.239.38367.38-2.65其它1837.475.436200.006.53總計(jì)8513.9910.9233685.4410.12資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部表4四季度及整年中國(guó)鋼材需求分品種估計(jì)四季度（萬噸）同比增加（％）整年（萬噸）同比增加（％）板材3239.049.8112552.049.51線材1225.316.784874.21-7.09管材678.5114.222647.199.55型材3315.9213.1313466.3512.58鐵路用鋼60.464.20222.45-15.47資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部四、鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)估計(jì)（一）、產(chǎn)能估計(jì)表5－中國(guó)生鐵、粗鋼產(chǎn)能估計(jì)（單位：億噸）品種生鐵2.93.23.5鋼3.13.43.6鐵礦石（原礦）3.043.173.33焦炭（不含非法土焦煤）1.952.352.75資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部表6中國(guó)生鐵產(chǎn)能分布--括號(hào)內(nèi)數(shù)據(jù)表示關(guān)鍵企業(yè)產(chǎn)能（單位：萬噸）省份生鐵產(chǎn)能增加產(chǎn)能生鐵產(chǎn)量增加產(chǎn)量東北地域3670+7603100（2950）580(430)華東地域8700+25606710（6400）1740(1230)華北地域11100+20309750（8850）1930(1030)中南地域4660+14003610（3350）790(530)西北地域820+260690（650）140(100)西南地域2270+3301910（1800）420(310)資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部據(jù)推算，中國(guó)生鐵生產(chǎn)能力新增7340萬噸，粗鋼生產(chǎn)能力新增7400萬噸。部分鋼鐵企業(yè)可能會(huì)受到資金條件制約，包含政府對(duì)鋼鐵項(xiàng)目標(biāo)大檢驗(yàn)，部分產(chǎn)能可能推遲工期，再加上部分落后產(chǎn)能會(huì)被淘汰，所以估量實(shí)際到底全國(guó)生鐵產(chǎn)能為3.2億噸，粗鋼產(chǎn)能為3.4億噸；到全國(guó)生鐵產(chǎn)能估計(jì)可達(dá)3.5億噸，粗鋼產(chǎn)能可達(dá)3.6億噸。表7中國(guó)粗鋼產(chǎn)能分布括號(hào)內(nèi)數(shù)據(jù)表示關(guān)鍵企業(yè)產(chǎn)能（單位：萬噸）省份鋼產(chǎn)能增加產(chǎn)能鋼產(chǎn)量增加產(chǎn)量東北地域3900+9303300(3100)600(400)華東地域11000+28108670(8160)1910(1400)華北地域10500+18608810(8300)1800(1290)中南地域5100+10904250(3900)740(390)西北地域1100+320890(840)210(160)西南地域2200+3901770(1700)350(280)全國(guó)總計(jì)33800+740027690(26000)5610(3920)資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部（二）、關(guān)鍵原材料供給形勢(shì)估計(jì)上六個(gè)月，中國(guó)礦山企業(yè)在價(jià)格驅(qū)動(dòng)下加大了對(duì)低品位礦開采力度，前三季度，中國(guó)累計(jì)生產(chǎn)鐵礦石27436.75萬噸，同比增加35.90%。和此同時(shí)，鐵礦石進(jìn)口保持大幅增加，今年1-8月份進(jìn)口鐵礦石同比增加4000萬噸。估計(jì)第四季度中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量將達(dá)成11406.96萬噸，同比增加31.31%；中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量有望達(dá)成44865.83萬噸，同比增加15.51%。因?yàn)橹袊?guó)對(duì)進(jìn)口鐵礦石需求增勢(shì)不停放緩，估計(jì)未來多個(gè)月鐵礦石進(jìn)口增加不大，相關(guān)資料表明，整年中國(guó)估計(jì)可進(jìn)口鐵礦石2.5億噸，同比增加20.13%。同時(shí)伴隨未來鋼鐵生產(chǎn)增速放緩，中國(guó)鐵礦石強(qiáng)勁需求增勢(shì)也將逐步回落。中國(guó)在7月份出臺(tái)鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策表明，中國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展速度趨于穩(wěn)定，不存在鐵礦石資源供給擔(dān)心問題。圖25中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量估計(jì)資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部另外，焦炭生產(chǎn)繼續(xù)保持較大幅度增加，估計(jì)中國(guó)焦炭產(chǎn)量達(dá)成2.26億噸，增加20.14％，能夠滿足鋼鐵生產(chǎn)需要；焦炭產(chǎn)量有望達(dá)成2.35億噸，同比增加3.29%，增幅有所回落。圖26中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量估計(jì)資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部圖27中國(guó)焦炭產(chǎn)量估計(jì)資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部（三）、產(chǎn)量估計(jì)受宏觀調(diào)控影響，鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)景氣自4月起大幅下降。但伴隨各行業(yè)對(duì)鋼材需求復(fù)蘇，鋼鐵行業(yè)各關(guān)鍵產(chǎn)品產(chǎn)出景氣從8月起開始反彈，強(qiáng)勁上升勢(shì)頭連續(xù)到年底。今年上六個(gè)月，伴隨新增和已經(jīng)有產(chǎn)能快速釋放，景氣仍保持高位。受鋼材市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)影響，近期廠家?guī)齑嫣幱诟呶?，為了消化已?jīng)有庫存并保持鋼材價(jià)格穩(wěn)定，估計(jì)第四季度各鋼鐵企業(yè)仍將在一定程度限產(chǎn)，鋼材生產(chǎn)景氣也將從高位逐步回落。估計(jì)結(jié)果表明，第四季度及整年成品鋼材產(chǎn)量將分別達(dá)成10667.84萬噸和37691.59萬噸，同比增幅為29.64%和27.69%。鋼材庫存在下六個(gè)月逐步消化以后，進(jìn)入后鋼材生產(chǎn)景氣有望回升。估計(jì)中國(guó)整年成品鋼材產(chǎn)量將達(dá)成44013.42萬噸，同比增加將達(dá)成16.77%。圖28中國(guó)鋼材生產(chǎn)景氣資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部圖29中國(guó)生鐵產(chǎn)量估計(jì)資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部

圖30中國(guó)粗鋼產(chǎn)量估計(jì)資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部圖31中國(guó)成品鋼材產(chǎn)量估計(jì)資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部圖32中國(guó)鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改變資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部分品種產(chǎn)量來看，板材增幅最高，達(dá)成46.05%，其它依次是線材、鐵道用鋼、型材及管材。板材百分比將從33.69%上升至37.47%，型材從36.90%升至39.10%。到，估計(jì)型材百分比從今年39.10%上升至39.98%，其它品種全部有所下降，下降幅度以線材最大。表8中國(guó)成品鋼材總產(chǎn)量及分品種鋼材產(chǎn)量結(jié)構(gòu)所占百分比(%)所占百分比(%)鋼材（萬噸）30589.3133685.44鐵道用鋼（萬噸）263.160.86222.450.66型材（萬噸）11961.4239.1013466.3539.98線材（萬噸）5245.8917.154874.2114.47板材（萬噸）11462.4637.4712552.0437.26管材（萬噸）2416.367.902647.197.86資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部五、鋼材進(jìn)出口估計(jì)（一）、鋼材進(jìn)口估計(jì)伴隨中國(guó)鋼鐵工業(yè)制造水平提升，部分進(jìn)口產(chǎn)品中國(guó)已能生產(chǎn)，再加上受經(jīng)濟(jì)增速放慢、鋼材需求增幅回落影響，上六個(gè)月中國(guó)鋼材進(jìn)口量大幅下滑，和去年同期相比下降26.7%?，F(xiàn)在國(guó)際鋼材市場(chǎng)仍處于供給過剩局面中。所以進(jìn)入第三季度以后，伴隨全球鋼材價(jià)格指數(shù)下降和人民幣匯率升值造成鋼材實(shí)際進(jìn)口價(jià)格下降，中國(guó)鋼材進(jìn)口量有所回升。1-8月份中國(guó)鋼材進(jìn)口量達(dá)成1884.17萬噸，比去年同期相比下降10.54%。估計(jì)今年第四季度鋼材進(jìn)口量將繼續(xù)回升，四季度鋼材進(jìn)口量為695.90萬噸，和去年同期相比上升46.26%。圖33中國(guó)鋼材進(jìn)口量估計(jì)資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部

圖34中國(guó)鋼材進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部進(jìn)入后，伴隨國(guó)際鋼材市場(chǎng)供過于求態(tài)勢(shì)深入加劇，中國(guó)鋼材市場(chǎng)面臨國(guó)外低價(jià)進(jìn)口鋼材沖擊壓力越來越大，中國(guó)鋼材價(jià)格相對(duì)進(jìn)口鋼材價(jià)格優(yōu)勢(shì)越來越小，使中國(guó)鋼材進(jìn)口量將展現(xiàn)出連續(xù)回升態(tài)勢(shì)。估計(jì)整年鋼材進(jìn)口量可達(dá)成3268.88萬噸，和今年相比上升15.32%。從結(jié)構(gòu)來看，因?yàn)椴糠指吒郊又当“逯袊?guó)難以生產(chǎn)或產(chǎn)量較小，估計(jì)整年板材進(jìn)口占總進(jìn)口量百分比將在去年基礎(chǔ)上升至86.9%，而管材、線材、型材、鐵道用鋼及其它鋼材百分比則分別降至4.10%、4.21%、2.64%、0.50%和1.65%。（二）、鋼材出口估計(jì)因?yàn)橹袊?guó)中國(guó)鋼材產(chǎn)量大幅增加，品種結(jié)構(gòu)不停調(diào)整和國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格高于中國(guó)價(jià)格，今年1-8月份中國(guó)鋼材和鋼坯出口增加很快速，鋼材出口量達(dá)成1503.82萬噸，同比增加115.46%，鋼坯出口量為584萬噸，同比增加170%左右。不過因?yàn)殇撆鞒隹谕硕愓叱雠_(tái)和中國(guó)鋼材出口面臨反傾銷危險(xiǎn)，加之國(guó)際市場(chǎng)連續(xù)疲軟態(tài)勢(shì)，今年第四季度中國(guó)鋼材出口增加態(tài)勢(shì)將不復(fù)存在，并對(duì)中國(guó)鋼材市場(chǎng)走勢(shì)組成向下壓力。估計(jì)四季度中國(guó)鋼材出口量將為434.21萬噸，同比降低17.02%，整年出口估計(jì)為2066.45萬噸，同比增加53.94%。伴隨政策效應(yīng)不停釋放和國(guó)際鋼材市場(chǎng)疲軟態(tài)勢(shì)連續(xù)，未來鋼鐵產(chǎn)品出口貿(mào)易會(huì)深入放緩，估計(jì)中國(guó)鋼材出口量將達(dá)成1946.05萬噸，同比下降5.83%。從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，限制鋼材出口政策實(shí)施和國(guó)際市場(chǎng)供需形勢(shì)影響，首先會(huì)抑制鋼材出口規(guī)模擴(kuò)大，其次也將促進(jìn)中國(guó)出口鋼材品種結(jié)構(gòu)調(diào)整。估計(jì)顯示，板材出口占出口總量百分比將升至43.73%，型材和管材出口占出口總量百分比略有上升，其它品種鋼材百分比有所下降。圖35中國(guó)鋼材出口量估計(jì)資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部圖36中國(guó)出口鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部六、鋼材價(jià)格估計(jì)伴隨需求增幅回落和產(chǎn)能快速釋放，疊加上出口退稅政策調(diào)整和國(guó)際鋼材需求疲軟對(duì)鋼材出口規(guī)模抑制和境外進(jìn)口大幅增加，使得中國(guó)鋼材供大于求形勢(shì)逐步嚴(yán)峻，1-8月份中國(guó)成品鋼材產(chǎn)量達(dá)成23708.27萬噸，同比增加27.14%，而同期中國(guó)鋼材需求增速為11.11%。供大于求形勢(shì)壓迫多數(shù)鋼材產(chǎn)品價(jià)格下跌。今年一季度中國(guó)鋼鐵價(jià)格指數(shù)展現(xiàn)小幅震蕩，以后3月份138.33點(diǎn)歷史高位回落至8月份116.59點(diǎn)，因?yàn)檫@種價(jià)格下跌背后受供求基礎(chǔ)面影響，而供大于求格局短時(shí)期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)，所以，未來鋼材市場(chǎng)行情也不會(huì)樂觀。

圖37CRU國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)和中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部表9及中國(guó)鋼材生產(chǎn)和消費(fèi)對(duì)比同比增加(%)同比增加(%)鋼材(萬噸)產(chǎn)量30589.3110.9833685.4410.12實(shí)際消費(fèi)量30493.012.1鐵道用鋼(萬噸)產(chǎn)量263.1621.34222.45-15.47實(shí)際消費(fèi)量256.010.6型材(萬噸)產(chǎn)量11961.4213.0713466.3512.58實(shí)際消費(fèi)量11838.913.1線材(萬噸)產(chǎn)量5245.8923.854874.21-7.09實(shí)際消費(fèi)量4608.57.2板材(萬噸)產(chǎn)量11462.4610.0612552.049.51實(shí)際消費(fèi)11422.712.7管材(萬噸)產(chǎn)量2416.3614.102647.199.55實(shí)際消費(fèi)量2366.814.1資料起源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部受多個(gè)方面原因影響，明年鋼材供大于求矛盾依舊難以處理，鋼材價(jià)格缺乏有利支撐原因。一是鋼材需求增幅繼續(xù)回落，明年整年鋼材實(shí)際消費(fèi)量為33685.44萬噸，同比增幅10.12%，比今年回落0.86個(gè)百分點(diǎn)。二是原材料供給充裕，產(chǎn)能快速釋放。鐵礦石生鐵產(chǎn)能估計(jì)可達(dá)3.5億噸，粗鋼產(chǎn)能可達(dá)3.6億噸。伴隨產(chǎn)能快速釋放，明年鋼材產(chǎn)量依舊會(huì)保持16.77%增幅。三是明年鋼材進(jìn)口量有所回升，而鋼材出口規(guī)模被限制，中國(guó)相關(guān)產(chǎn)品供給增加。國(guó)際鋼材價(jià)格不停下滑使得中國(guó)鋼材價(jià)格優(yōu)勢(shì)越來越小，明年鋼鐵進(jìn)口量估計(jì)會(huì)沖破壓力展現(xiàn)出連續(xù)回升態(tài)勢(shì)，同時(shí)鋼鐵產(chǎn)品出口退稅政策調(diào)整和國(guó)際市場(chǎng)上供大于求疲軟態(tài)勢(shì)對(duì)鋼材出口規(guī)模擴(kuò)大限制作用明年將繼續(xù)表現(xiàn)，從而增加中國(guó)市場(chǎng)上鋼坯及其它低附加值產(chǎn)品供給。另外，消費(fèi)者