我國海上風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入平價階段-招標(biāo)量可觀-新增裝機中大型化趨勢明顯

-1-我國海上風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入平價階段-招標(biāo)量可觀-新增裝機中大型化趨勢明顯1、我國具有豐富的海風(fēng)資源海上風(fēng)電是指在潮間帶、近海海域等主要區(qū)域建立風(fēng)力發(fā)電場，并將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為電能的一種使用離岸風(fēng)力能源的方式。海上風(fēng)電具有資源豐富、發(fā)電利用小時高、不占用土地和適宜大規(guī)模開發(fā)的特點，是全球風(fēng)電發(fā)展的最新前沿。目前，我國近海離岸50km以內(nèi)，4級以上的風(fēng)能資源潛在開發(fā)量為2.34億kW，3級以上的風(fēng)能資源潛在開發(fā)量為3.76億kW。中國海風(fēng)資源按區(qū)域分布情況風(fēng)能資源區(qū)劃等級4級及其以上風(fēng)功率密度≥400W/m23級及其以上風(fēng)功率密度≥300W/m2離岸50km以內(nèi)2.343.76離岸20km以內(nèi)0.681.40近海水深5～25m以內(nèi)0.921.882、我國海上風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入平價階段，各地“十四五”規(guī)劃積極2021年因補貼退出而出現(xiàn)風(fēng)電“搶裝潮”，2022年我國海上風(fēng)電進(jìn)入平價階段，但是政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化且鼓勵推動海上風(fēng)電基地化、集群化。例如，2022年6月國家發(fā)改委等九部委聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，兩項重要的國家級文件中均明確提出積極推動沿海地區(qū)海上風(fēng)電集群化開發(fā)建設(shè)。重點基地集群包括了山東半島、長三角、閩南、粵東、北部灣等五大海上風(fēng)電基地集群，其中以廣東、福建、浙江、江蘇和山東等省作為重點建設(shè)基地。同時，廣東、山東、浙江、上海等地方補貼接力推出海上風(fēng)電補貼政策。廣東、山東、浙江、上海海上風(fēng)電項目補貼政策概況省/市補貼（獎勵）范圍補貼（獎勵）標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放方式上海市2019-2021年投產(chǎn)發(fā)電的近海風(fēng)電項目獎勵標(biāo)準(zhǔn)為0.1元/千瓦時，單個項目年度獎勵金額不超過5000萬元連續(xù)5年2022-2026年投產(chǎn)發(fā)電的深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電項目和場址中心離岸距離大于等于50km近海海上風(fēng)電項目獎勵標(biāo)準(zhǔn)為500元/千瓦，單個項目年度獎勵金額不超過5000萬元分5年撥付，每年撥付20%廣東省2018年年底前已完成核準(zhǔn)、在2022年至2024年全容量并網(wǎng)的省管海域項目，對2025年起并網(wǎng)的項目不再補貼2022年、2023年、2024年全容量并網(wǎng)項目分別補貼1500元/千瓦、1000元/千瓦、500元/千瓦/山東省2022-2024年建成并網(wǎng)的“十四五”海上風(fēng)電項目，補貼規(guī)模分別不超過200萬千瓦、340萬千瓦、160萬千瓦2022-2024年建成并網(wǎng)項目分別補貼800元/千瓦、500元/千瓦、300元/千瓦/2023年年底前建成并網(wǎng)的海上風(fēng)電項目免于配建或租賃儲能設(shè)施/浙江省2022年和2023年全容量并網(wǎng)的項目，補貼規(guī)模分別按60萬千瓦和150萬千瓦控制，2021年年底前核準(zhǔn)，2023年年底未全容量并網(wǎng)不再享受省級財政補貼2022年和2023年，補貼標(biāo)準(zhǔn)分別為0.03元/千瓦時、0.015元/千瓦時，按等效年利用小時數(shù)2600小時補貼從項目全容量并網(wǎng)第二年開始，補貼期限10年而在“十四五”期間，沿海省市海上風(fēng)電規(guī)劃接近200GW，其中廣東潮州規(guī)劃43.3GW，福建漳州規(guī)劃50GW，江蘇鹽城規(guī)劃33GW。放眼全國，2021-2022年我國海風(fēng)裝機量分別為16.9、5.1GW，根據(jù)省級規(guī)劃，2023-2025年將累計新增27.9GW裝機量。沿海各省市“十四五”海上風(fēng)電規(guī)劃情況（包括省和市）地區(qū)來源規(guī)劃量（GW）遼寧遼寧省“十四五”海洋經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃3.75河北唐山市海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃(2022-2035年）、山海關(guān)區(qū)與新天綠能簽約擬分兩期開發(fā)建設(shè)800MW海風(fēng)項目唐山13山東能源保障網(wǎng)建設(shè)行動計劃35江蘇江蘇省“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃、2021中國新能源發(fā)展論壇鹽城市委副書記、代市長周斌致辭鹽城33.02上海上海市發(fā)改委發(fā)布關(guān)于金山海上風(fēng)電場一期項目競爭配置0.3+浙江浙江省可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃4.5福建福建省“十四五”能源發(fā)展專項規(guī)劃、福建漳州市人民政府5000萬千瓦的海上風(fēng)電大基地開發(fā)方案漳州50廣東廣東省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃、潮州市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃潮州43.3廣西廣西廣西可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃7.5海南海南日報、海南省碳達(dá)峰實施方案12.3合計198.92+沿海各省市“十四五”海上風(fēng)電規(guī)劃、開工、并網(wǎng)情況（僅省級）省份“十四五”海上新增并網(wǎng)（投產(chǎn)）容量（萬千瓦）“十四五”海上開工規(guī)模（萬千瓦）到2025年累計并網(wǎng)（投產(chǎn)）容量（萬千瓦）江蘇90912121500浙江500996500福建4101030600廣東170017001800山東8001000500上海30/60遼寧50/290廣西300500300海南2001100200天津9090/河北/300500（到2027年）合計49897928約60003、中國引領(lǐng)全球海風(fēng)行業(yè)發(fā)展，裝機量持續(xù)增長在全球海上風(fēng)電行業(yè)區(qū)域分布來看，2022年中國海上風(fēng)電新增裝機為5.15GW，海風(fēng)新增裝機全球占比高達(dá)57.6%，其次為歐洲，市場占比28%，其他地區(qū)海風(fēng)裝機占比較低。在全球海上風(fēng)電行業(yè)區(qū)域分布來看，2022年中國海上風(fēng)電新增裝機為5.15GW，海風(fēng)新增裝機全球占比高達(dá)57.6%，其次為歐洲，市場占比28%，其他地區(qū)海風(fēng)裝機占比較低。4、海上風(fēng)電行業(yè)招標(biāo)量可觀，奠定裝機量未來高景氣同時，海上風(fēng)電招標(biāo)量一般裝機量提前約2年，根據(jù)相關(guān)資料可知，2021年國內(nèi)海上風(fēng)電行業(yè)招標(biāo)量2.79GW，2022年達(dá)到14.7GW，所以可以預(yù)見的是2022年海上風(fēng)電行業(yè)將約有14.7GW裝機量釋放。此外，2023年5月，廣東省開啟累計23GW的海風(fēng)競配，其中省管區(qū)域7GW，國管區(qū)域16GW，福建省于6月開啟共計2GW的海風(fēng)競配，8月國家電投也發(fā)布2023年海上風(fēng)電競配，機組采購容量共計16GW。同時，海上風(fēng)電招標(biāo)量一般裝機量提前約2年，根據(jù)相關(guān)資料可知，2021年國內(nèi)海上風(fēng)電行業(yè)招標(biāo)量2.79GW，2022年達(dá)到14.7GW，所以可以預(yù)見的是2022年海上風(fēng)電行業(yè)將約有14.7GW裝機量釋放。此外，2023年5月，廣東省開啟累計23GW的海風(fēng)競配，其中省管區(qū)域7GW，國管區(qū)域16GW，福建省于6月開啟共計2GW的海風(fēng)競配，8月國家電投也發(fā)布2023年海上風(fēng)電競配，機組采購容量共計16GW。2023年我國部分省市海上風(fēng)電大規(guī)模競配情況省份時間具體內(nèi)容規(guī)模廣東省2023年5月省管海域項目：共15個項目、裝機容量700萬千瓦，包括湛江市2個、70萬千瓦，陽江市6個、300萬千瓦，江門市2個、80萬千瓦，珠海市2個、100萬千瓦，汕尾市3個、150萬千瓦。國管海域項目：先安排15個、共1600萬千瓦的預(yù)選項目，其中汕頭市5個、500萬千瓦，汕尾市4個、400萬千瓦，揭陽市3個、400萬千瓦，潮州市3個、300萬千瓦;再從中遴選出800萬千瓦的項目作為開展前期工作的示范項目。23GW福建省2023年6月包括長樂B區(qū)（調(diào)整）10萬千瓦、長樂外海I區(qū)（南）30萬千瓦、長樂外海J區(qū)65萬千瓦、長樂外海K區(qū)55萬千瓦、莆田湄洲灣外海40萬千瓦，共5個場址、200萬千瓦。2GW多區(qū)域2023年8月國家電投2023年海上風(fēng)電競配機組采購容量共計16GW，其中，福建、廣東、海南區(qū)域采購容量4.15GW；廣西區(qū)域采購容量3.75GW；江蘇、上海、浙江區(qū)域采購容量3.75GW；東北、河北、山東區(qū)域采購容量4.35GW。16GW5、我國海水風(fēng)電行業(yè)累計裝機中小型機組占比較高，新增裝機中大型化趨勢明顯此外，從海水風(fēng)電細(xì)分種類裝機量來看，累計裝機容量方面，2022年我國海上風(fēng)電機組單機容量集中在4MW～8MW之間，其中7.0MW至8.0MW(不含8.0MW)占全部海上累計裝機容量的7.9%；10MW及以上累計裝機容量占全部海上累計裝機容量的2.7%。此外，從海水風(fēng)電細(xì)分種類裝機量來看，累計裝機容量方面，2022年我國海上風(fēng)電機組單機容量集中在4MW～8MW之間，其中7.0MW至8.0MW(不含8.0MW)占全部海上累計裝機容量的7.9%；10MW及以上累計裝機容量占全部海上累計裝機容量的2.7%。而在新增裝機容量方面，我國海上風(fēng)電行業(yè)新增裝機容量中大型化趨勢明顯。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年新增吊裝的海上風(fēng)電機型中，單機容量在8MW至9MW(不含9MW)風(fēng)電機組新增裝機容量占比最高，達(dá)43.