2022-2023年特鋼行業(yè)發(fā)展分析報告

匯報時間：2022-10-17匯報人：陳郁仲2022-2023年特鋼行業(yè)發(fā)展分析報告目錄CONTENTS01行業(yè)概述04行業(yè)發(fā)展格局趨勢03行業(yè)現(xiàn)狀分析02市場環(huán)境分析PART01行業(yè)概述行業(yè)概述鋼可以分為普鋼和特鋼兩大類型,特鋼即特殊鋼，是與普鋼相對的概念，專指由于成分、結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝特殊而具有特殊物理、化學(xué)性能或者特殊用途的鋼鐵產(chǎn)品。與普鋼相比，特鋼生產(chǎn)工藝更復(fù)雜、技術(shù)水平要求更高、生產(chǎn)規(guī)模更為集約，下游應(yīng)用主要集中于國防、電力、石化、核電、環(huán)保、汽車、航空、船舶、鐵路等行業(yè)的高端、特種裝備制造領(lǐng)域。特殊鋼產(chǎn)品種類豐富，按用途分為工具鋼、結(jié)構(gòu)鋼與特殊用途鋼三大類，其中特殊用途鋼包括彈簧鋼、軸承鋼、不銹鋼、高強(qiáng)度鋼、耐熱鋼、耐磨鋼、模具鋼等。特殊鋼中種類最多的是合金鋼，是在碳素鋼中適量地加入一種或幾種合金元素后使鋼的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，從而使鋼具有各種不同的特殊性能，如強(qiáng)度、硬度大，可塑性、韌性好，耐磨，耐腐蝕，以及其他許多優(yōu)良性能。特鋼定義產(chǎn)業(yè)鏈上游特鋼行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，特鋼行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游特鋼行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于特鋼企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游特鋼行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。PART02行業(yè)環(huán)境分析特鋼行業(yè)政策《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導(dǎo)意見》科技部、工信部、國防科工局《新材料標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)航計劃(2018-2020年)》從新材料技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性特點出發(fā)，科學(xué)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)化體系，明確新材料標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的方向，建立標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作機(jī)制，重點部署研制一批“領(lǐng)航”標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)新材料產(chǎn)品品質(zhì)提升，帶動科技創(chuàng)新，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。聚焦新一代新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能。國務(wù)院發(fā)改委、科技部、工信部圍繞保障大飛機(jī)、微電子制造等重點領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，加快在高溫合金、高性能纖維材料、高強(qiáng)高導(dǎo)耐熱材料、耐腐蝕材料等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。特鋼行業(yè)政策《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》將高品質(zhì)特殊鋼作為主要發(fā)展目標(biāo)，加快推動先進(jìn)基礎(chǔ)材料工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，以基礎(chǔ)零部件用鋼、高性能海工用鋼等先進(jìn)鋼鐵材料為重點，重點突破材料性能及成分控制,不斷優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，提高先進(jìn)基礎(chǔ)材料國際競爭力。推動新材料產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。面向航空航關(guān)、軌道交通、電力電子、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，擴(kuò)大高強(qiáng)輕合金、特種合金、高品質(zhì)特殊鋼等規(guī)?；瘧?yīng)用，逐步進(jìn)入全球高端制造業(yè)采購體系?！丁笆濉眹覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》“加強(qiáng)我國材料體系的建設(shè)，大力發(fā)展高溫合金、軍工新材料、特種合金等，滿足我國重大工程與國防建設(shè)的材料需求。重點發(fā)展高品質(zhì)特殊鋼等先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料技術(shù)?！薄丁笆濉辈牧项I(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》將“高品質(zhì)特種鋼鐵材料，高性能有色金屬基合金材料，民用航空材料，軌道交通專用設(shè)備、關(guān)鍵系統(tǒng)及部件，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組零部件”等列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)錄(2016版)》特鋼行業(yè)社會環(huán)境中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。

特鋼行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)特鋼行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為特鋼行業(yè)的消費(fèi)主力。PART03特鋼行業(yè)現(xiàn)狀分析特鋼行業(yè)現(xiàn)狀分析從進(jìn)出口貿(mào)易來看，我國特鋼行業(yè)呈現(xiàn)進(jìn)口替代的趨勢。從總量看，我國特鋼進(jìn)口量呈逐年增長趨勢，出口量逐年減少，側(cè)面反映我國特鋼需求總量的長期增加。從價格上看，進(jìn)口特鋼的單價有所下降，出口特鋼均價呈上升趨勢。反映我國對海外高端特鋼的依賴程度有所下降，國內(nèi)產(chǎn)品的制造水平逐年提高。近年來，我國高端制造加速，進(jìn)口替代趨勢愈發(fā)顯著。特鋼行業(yè)現(xiàn)狀分析從全球特鋼行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年全球特鋼行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到4205億美元，同比增長24%，年均復(fù)合增長速度為94%，增速趨緩。特鋼消費(fèi)量與國家發(fā)達(dá)水平、工業(yè)化程度、技術(shù)進(jìn)步水平和高端工業(yè)產(chǎn)品的出口量密切相關(guān)，主要集中在工業(yè)化程度高和經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)。具體來看，全球特鋼生產(chǎn)國主要包括瑞典、日本、美國、德國、法國、意大利、西班牙、韓國等,這些國家占據(jù)全球特鋼約60%產(chǎn)量以及約80%的貿(mào)易量。其中,日本是特鋼產(chǎn)業(yè)總體水平最高的國家，以高度專業(yè)化生產(chǎn)聞名于全球，20年日本特鋼產(chǎn)量占全部粗鋼產(chǎn)量20.77%。從國內(nèi)特鋼行業(yè)市場規(guī)模來看，過去五年間，受宏觀經(jīng)濟(jì)上漲、鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)大影響，中國建筑及基建規(guī)模大幅擴(kuò)大，中國特鋼行業(yè)市場規(guī)?？焖贁U(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國特鋼行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到5558.63億元，同比增長7.36%，增速快于全球。特鋼行業(yè)現(xiàn)狀分析從國內(nèi)特鋼行業(yè)產(chǎn)量情況來看，我國特鋼產(chǎn)量占比偏低。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國優(yōu)特鋼企業(yè)鋼材產(chǎn)量為37億噸，同比增長約5.2%，占全年粗鋼產(chǎn)量的14%，該統(tǒng)計口徑仍包含大量非特鋼材，因此我國特鋼粗鋼占比更低于此數(shù)字。此外，我國特鋼的產(chǎn)量中多是碳素鋼、低合金鋼為主的偏低端特鋼產(chǎn)品，20年我國優(yōu)質(zhì)合金鋼占特鋼總產(chǎn)量僅為96%。從下游需求情況來看，特鋼的應(yīng)用領(lǐng)域較普鋼更為高端，需求領(lǐng)域主要為汽車、飛機(jī)高鐵、能源以及高端設(shè)備制造等領(lǐng)域。汽車、機(jī)械制造、電力、石油化工等領(lǐng)域在我國優(yōu)特鋼消費(fèi)結(jié)構(gòu)中各占43%、18%、6%、5%。行業(yè)驅(qū)動因素1近年來，國家制定了一系列產(chǎn)業(yè)政策支持特鋼行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的內(nèi)部環(huán)境。與此同時，對我國具有高技術(shù)含量且用于高端制造業(yè)的特鋼產(chǎn)品的發(fā)展做出了進(jìn)一步的明確。政策推動著我國特鋼行業(yè)良好發(fā)展的同時，還進(jìn)一步地明確了特鋼行業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中所占據(jù)的重點產(chǎn)業(yè)地位。政策支持特鋼產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于特鋼行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，特鋼市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素2在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，特鋼行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展PART04特鋼行業(yè)發(fā)展格局趨勢特鋼行業(yè)發(fā)展問題特鋼行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力3政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，特鋼行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，特鋼行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，特鋼行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于特鋼行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后21特鋼行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為特鋼行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，特鋼行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的特鋼行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土特鋼行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。特鋼行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。發(fā)展建議2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范特鋼行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用特鋼行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證特鋼行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：特鋼行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土特鋼行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，特鋼行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。發(fā)展建議3特鋼行業(yè)政策支持十四

五規(guī)

劃國家政策政府報告領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對特鋼行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為特鋼行業(yè)做了好的發(fā)展指引。特鋼行業(yè)發(fā)展前景趨勢1近年來我國粗鋼需求增量不大，從基建和房地產(chǎn)兩個重要鋼材下游來看，我國地產(chǎn)和基建行業(yè)高增時期已過，未來對粗鋼的需求總量難有大增。趨勢1“碳中和”政策將長期壓制粗鋼產(chǎn)量。在粗鋼產(chǎn)量無法增加的前提下，越來越多的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)必須踏上普轉(zhuǎn)優(yōu)、優(yōu)專特的道路，通過加大研發(fā)制造能力，提高鋼材產(chǎn)品利潤。趨勢2特鋼行業(yè)發(fā)展前景趨勢2趨勢4趨勢3近年我國政策對特鋼等新材料行業(yè)的關(guān)注度明顯加大。長期看，這對特鋼行業(yè)的整體競爭格局有較強(qiáng)優(yōu)化作用。當(dāng)前特鋼行業(yè)即是鋼鐵行業(yè)新經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的一個方向，由普鋼行業(yè)“數(shù)量增長型”發(fā)展模式向特鋼行業(yè)“質(zhì)量增長型”發(fā)展模式轉(zhuǎn)變?yōu)榇髣菟?。世界上產(chǎn)鋼大國在鋼產(chǎn)量達(dá)到一定規(guī)模后，其特鋼比例都會有所上升。不同材料之間的交叉與融合是新材料科學(xué)的發(fā)展趨勢，由于特鋼作為鋼鐵行業(yè)的高科技子行業(yè)而不斷與其他金屬或非金屬材料融合，特鋼的傳統(tǒng)鋼鐵屬性在減弱，而高科技的新材料屬性在日益增強(qiáng)。特鋼行業(yè)發(fā)展前景趨勢注重用戶體驗標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化特鋼行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式中國消費(fèi)升級倒逼特鋼行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為特鋼行業(yè)新的發(fā)展方向。特鋼行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。由于新冠疫情對經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此特鋼行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。行業(yè)面臨洗牌行業(yè)競爭格局從市場競爭情況來看，特鋼行業(yè)國外主要競爭的企業(yè)包括日本大同、美國卡朋特等。國內(nèi)主要參與者包括撫順特鋼、寶鋼特鋼、鋼研高納、通裕重工。