珠光顏料行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：李佳蓉2024-08-012024-2025珠光顏料行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01珠光顏料定義定義珠光顏料，即“珠光效果顏料”，是在天然云母或人工云母表面覆蓋具備高折射率金屬氧化物而產(chǎn)生的珍珠光澤新型顏料，珠光顏料質(zhì)地透明、表面光滑，通過折射、反射、透射光線產(chǎn)生多種色彩，能再現(xiàn)自然界珍珠、貝殼及金屬所具有的光澤。珠光顏料具備珠光效應(yīng)、金屬閃光效應(yīng)、三維空間效應(yīng)等光學(xué)特性，在和有機溶劑、有機顏料、高分子聚合物混合時，可使有機顏料色彩更為鮮艷，在顯色性、安全性和抗磨性等性能方面顯著優(yōu)于傳統(tǒng)金屬顏料。按照不同方法，可將珠光顏料分成不同種類:根據(jù)使用基材的不同，珠光顏料可分為天然云母基珠光顏料、合成云母基珠光顏料、玻璃基珠光顏料和其他無機基珠光顏料等；根據(jù)不同用途珠光顏料可分為工業(yè)級珠光顏料、汽車級珠光顏料、化妝品級珠光顏料；根據(jù)形態(tài)的不同，珠光顏料可劃分為珠光粉和珠光漿；根據(jù)顏色的不同，珠光顏料可劃分為銀白色系、彩色系列和變色龍系列。其中，云母基珠光顏料（包括天然云母和合成云母）是全球生產(chǎn)最多和應(yīng)用最廣的珠光顏料，具備豐富的色彩效應(yīng)。珠光顏料定義02產(chǎn)業(yè)鏈云母供應(yīng)商、金屬前驅(qū)體供應(yīng)商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國珠光顏料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分:產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者是云母和金屬前驅(qū)體等原材料供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主體是從事珠光顏料生產(chǎn)企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游是工業(yè)企業(yè)、汽車企業(yè)和化妝品企業(yè)和其他行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。云母供應(yīng)商、金屬前驅(qū)體供應(yīng)商珠光顏料生產(chǎn)企業(yè)工業(yè)企業(yè)、汽車企業(yè)、化妝品企業(yè)珠光顏料生產(chǎn)企業(yè)工業(yè)企業(yè)、汽車企業(yè)、化妝品企業(yè)下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述中國珠光顏料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的主要參與者為珠光顏料生產(chǎn)原料供應(yīng)商，包括云母供應(yīng)商和金屬前驅(qū)體供應(yīng)商。（1）云母供應(yīng)商云母是珠光顏料主要原材料，占總生產(chǎn)成本比例約為44%，其中天然白云母的應(yīng)用占比大于90%，人工云母應(yīng)用占比不足10%，但白云母進口依賴程度高，人工云母已全部實現(xiàn)國產(chǎn)化。中國的白云母資源豐富，如西藏山南、四川雅安、新疆布爾津等地均產(chǎn)白云母，但受中國白云母礦開采條件的限制以及白云母礦附加值低等因素制約，目前中國白云母開采量較低，中國珠光顏料生產(chǎn)商所需的白云母90%以上從印度、巴西等國進口，進口云母具有品質(zhì)優(yōu)、性價比高的特點，是推動中國珠光顏料行業(yè)快速發(fā)展的重要因素之一。珠光顏料的包覆金屬氧化物包括二氧化鈦或氧化鐵，起到折射、反射光線，形成珠光色澤的作用，包覆物的種類、厚度、比例的不同將產(chǎn)生不同的光干涉和光透射作用，將影響珠光顏料最終呈現(xiàn)的顏色，如加入二氧化鈦可使珠光顏料呈現(xiàn)白色或透明色，加入氧化鐵可使珠光顏料呈現(xiàn)淡黃色或金色。珠光顏料包裹的金屬氧化物通過在水解過程中加入四氯化鈦和三氯化鐵等前驅(qū)體反應(yīng)獲得。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述珠光顏料中游參與者為珠光顏料生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)量規(guī)模較大且具備高端產(chǎn)品產(chǎn)能的生產(chǎn)商對上游原材料供應(yīng)商具有較強的議價能力，其他中小企業(yè)的議價能力則較弱。規(guī)模大且具備高端產(chǎn)能的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少且產(chǎn)品創(chuàng)新性強、可替代性低，對下游的議價能力強，代表企業(yè)有坤彩科技、七色珠光等頭部企業(yè)。相較于規(guī)模較小的企業(yè)，規(guī)模大的企業(yè)具備顯著優(yōu)勢，主要體現(xiàn)在以下幾個方面:（1）單批次生產(chǎn)數(shù)量更大，容易提高自動化水平，人均產(chǎn)出率更高，同時產(chǎn)品一致性更高，品質(zhì)穩(wěn)定性更高；（2）品牌優(yōu)勢顯著，貨物供應(yīng)穩(wěn)定性更強，更易進入下游客戶供應(yīng)鏈；（3）原材料采購量更大，與原材料供應(yīng)商達成長期合作，可以更低的價格獲取原材料，成本控制能力更強。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，珠光顏料產(chǎn)業(yè)80%價值聚集在高端產(chǎn)品（汽車級和化妝品級等）中，高低端產(chǎn)品價格相差高達3倍，具備高端產(chǎn)能的企業(yè)可將產(chǎn)品售價定在更高水平，利潤空間更大，而具備高端生產(chǎn)能力的企業(yè)數(shù)量極少，因此其議價能力強。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述發(fā)展改革委員會:《HGT37442018云母珠光顏料國家標(biāo)準(zhǔn)》:規(guī)定了云母珠光顏料的產(chǎn)品分類、要求、試驗方法、檢驗規(guī)則及標(biāo)志、包裝、運輸和貯存，引導(dǎo)中國珠光顏料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展?？茖W(xué)技術(shù)部、外經(jīng)貿(mào)部、財政部、國家稅務(wù)總局:《中國高新技術(shù)產(chǎn)品出口目錄》:將珠光云母粉、云母珠光涂料等材料列入高新技術(shù)產(chǎn)品出口目錄中，可按照國家的相關(guān)規(guī)定享受國家給予高新技術(shù)產(chǎn)品出口的優(yōu)惠政策，擴大高新技術(shù)產(chǎn)品的出口，進一步優(yōu)化珠光顏料出口商品結(jié)構(gòu)。商務(wù)部:《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域目錄》:將新型安全環(huán)保顏料和染料列入國際重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域，給珠光顏料行業(yè)發(fā)展提供政策支持。政治環(huán)境1政治環(huán)境1發(fā)展改革委員會《HGT37442018云母珠光顏料國家標(biāo)準(zhǔn)》:規(guī)定了云母珠光顏料的產(chǎn)品分類、要求、試驗方法、檢驗規(guī)則及標(biāo)志、包裝、運輸和貯存，引導(dǎo)中國珠光顏料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展?？茖W(xué)技術(shù)部、外經(jīng)貿(mào)部、財政部、國家稅務(wù)總局《中國高新技術(shù)產(chǎn)品出口目錄》:將珠光云母粉、云母珠光涂料等材料列入高新技術(shù)產(chǎn)品出口目錄中，可按照國家的相關(guān)規(guī)定享受國家給予高新技術(shù)產(chǎn)品出口的優(yōu)惠政策，擴大高新技術(shù)產(chǎn)品的出口，進一步優(yōu)化珠光顏料出口商品結(jié)構(gòu)。商務(wù)部《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域目錄》:將新型安全環(huán)保顏料和染料列入國際重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域，給珠光顏料行業(yè)發(fā)展提供政策支持。《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》將包括珠光顏料在內(nèi)的高性能復(fù)合材料列入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，把戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)擺在經(jīng)濟社會發(fā)展更突出的位置，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)新體系。政治環(huán)境2《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2017年修訂）》將珠光云母生產(chǎn)（粒徑3~150μm）列為鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄，推動珠光顏料行業(yè)的發(fā)展?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》將新型功能涂層材料制造列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，即以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ)，對經(jīng)濟社會全局和長遠發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動作用，知識技術(shù)密集、物質(zhì)資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的產(chǎn)業(yè)。以上多項政策有助于指導(dǎo)珠光顏料產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵性技術(shù)發(fā)展方向，實現(xiàn)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，同時完善中國珠光顏料行業(yè)規(guī)范，營造良好市場環(huán)境，推動珠光顏料行業(yè)健康有序發(fā)展?！蛾P(guān)于推廣采用鹽酸萃取法工藝推進鈦白產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的提案》提出在加快推進核心工藝攻關(guān)及新工藝試點方面，將會同有關(guān)部門密切關(guān)注鹽酸萃取法鈦白粉工藝技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化進展，穩(wěn)步推進新工藝試點，同時將會同有關(guān)部門積極推動行業(yè)協(xié)會、標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)組織進一步加快鈦產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研制，鼓勵合理制定地方排放標(biāo)準(zhǔn)，積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定，不斷完善標(biāo)準(zhǔn)體系，為鈦白粉產(chǎn)業(yè)優(yōu)化調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級提供技術(shù)支撐。國內(nèi)福建坤彩公司、云南千勝公司、山東棗莊新材料公司、陜西有色礦業(yè)總公司及四川攀枝花的一些公司陸續(xù)開展了此類鹽酸法鈦白粉生產(chǎn)工藝的開發(fā)工作。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境2全球工業(yè)級珠光顏料份額縮減，高端應(yīng)用市場占比穩(wěn)步提升。2020年，全球工業(yè)珠光顏料領(lǐng)域的涂料、塑料及油墨市場規(guī)模分別達到46/32/21億元，總占比從2016年的567%下降至2020年的538%。相反，汽車銷量的提升以及消費者外觀意識的提高使得汽車與化妝品珠光顏料市場享有更快的增長；截至2020年全球汽車、化妝品珠光顏料規(guī)模分別為10/28億元，合計占比從2016年的102%提升至2020年的20.11%；據(jù)Frost&Sullivan預(yù)測，2025年該合計占比有望提升至260%。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素珠光顏料是一種清潔、少污染的高性能復(fù)合材料，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、汽車和化妝品等行業(yè)，行業(yè)成長潛力巨大，中國政府通過一系列政策支持、規(guī)范珠光顏料行業(yè)發(fā)展。政策支持中國經(jīng)濟高速發(fā)展，居民消費水平不斷提升，促進珠光顏料需求量上漲。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，從1978年至2017年，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值已增長35倍，年復(fù)合增長率達到5%，2018年雖有下降，但依然保持6%的較高水平，呈現(xiàn)整體經(jīng)濟穩(wěn)中有進態(tài)勢，為中國居民消費水平的提升提供經(jīng)濟支撐。以化妝品、護膚品為例，近五年，中國化妝品廠商愈發(fā)傾向于在口紅、散粉、腮紅、面霜等產(chǎn)品中加入珠光顏料，珠光顏料在化妝品著色劑市場的滲透率由2014年的28%上升至36%。居民消費水平的提升，拉動中國珠光顏料市場需求量增長，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國珠光顏料需求量從2014年的2萬噸上升至2018年的4萬噸，年復(fù)合增長率達到10%，同時持續(xù)促進珠光顏料產(chǎn)品升級換代以適應(yīng)下游不愈發(fā)精細化的要求。中國居民消費升級，促進珠光顏料需求量提升珠光顏料具備安全無毒和增強產(chǎn)品性能等獨特優(yōu)點，具有廣闊的下游應(yīng)用空間，將逐步替代傳統(tǒng)顏料。傳統(tǒng)顏料多采取有機原料，如鋁銀漿等金屬品，環(huán)境污染大且存在健康隱患。而珠光顏料具備耐溫、耐候、耐光、耐水、色牢度穩(wěn)定等特點，生產(chǎn)過程環(huán)保、清潔、無重金屬，具備替代傳統(tǒng)顏料的潛質(zhì)傳統(tǒng)顏料替代空間巨大中國珠光顏料行業(yè)起步已超30年，相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)在行業(yè)發(fā)展過程中不斷提升，部分頭部企業(yè)的珠光顏料生產(chǎn)技術(shù)已達到國際一流水平，具備高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力。中國頭部企業(yè)已具備高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力，其珠光顏料產(chǎn)品在品種、質(zhì)量和穩(wěn)定性方面均表現(xiàn)優(yōu)異，已初步成為部分高端產(chǎn)品客戶供應(yīng)商，企業(yè)利潤有所提升頭部企業(yè)技術(shù)先進，已初步進入高端客戶供應(yīng)鏈10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀珠光顏料比傳統(tǒng)顏料有兩大顛覆性的創(chuàng)新:1）顛覆了傳統(tǒng)顏料三基色的成色原理，采用了光的干涉效應(yīng)原理進行成色，當(dāng)白光照射到珠光顏料薄片表面時，經(jīng)光線多重反射，就可以呈現(xiàn)出多種鮮艷奪目的干涉色，而通過控制金屬氧化物薄膜的厚度可以得到不同色彩的干涉色，通過控制不同金屬氧化物包覆類型可得到不同的色相，這種成色原理能有效解決顏色褪色的問題。2）珠光顏料無毒無害，更加健康環(huán)保，同時還具有堆密度低、耐光、耐熱、耐候、化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定、不導(dǎo)電、不導(dǎo)磁、物理性質(zhì)穩(wěn)定等特點。因此，珠光顏料正在部分領(lǐng)域快速替代傳統(tǒng)的有機顏料和金屬顏料。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化受益于中國珠光顏料產(chǎn)能不斷擴大以及下游應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，中國珠光顏料行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。2014年至2018年，中國珠光顏料行業(yè)市場規(guī)模（按需求量）從11億元人民幣增長至24億元人民幣，年復(fù)合增長率為17%。2018年至2023年中國珠光顏料年均復(fù)合增長率將維持在11%，主要受如下三方面原因驅(qū)動:（1）顏料市場替代空間巨大，珠光顏料行業(yè)市場前景向好；（2）中國居民消費升級，促進珠光顏料需求量上漲；（3）中國頭部企業(yè)珠光顏料技術(shù)已達國際先進水平，已初步進入高端下游客戶供應(yīng)鏈，為中國珠光顏料行業(yè)進一步發(fā)展提供保證，三因素疊加推動中國珠光顏料行業(yè)發(fā)展，2023年中國珠光顏料市場規(guī)模將達到42億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2025年全球云母市場將超過250億元，汽車、化妝品和家用電器領(lǐng)域云母未來五年復(fù)合增速將超18%。云母終端行業(yè)包括汽車、化妝品、電力、高溫冶金及家用電器。隨著云母下游應(yīng)用范疇持續(xù)擴展，全球云母市場規(guī)模將由2020年的1435億元增長至2025年的2515億元，2021年-2025年復(fù)合增速將達2%。下游終端中2020年高溫冶金市場規(guī)模為49億元，市場占比為32%。經(jīng)濟發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施升級需要，高度絕緣且耐高溫云母產(chǎn)品通常用在保溫材料和耐火材料中，其在冶金爐中的電極棒和終端套管也廣泛使用。除此之外汽車、化妝品和家用電器將在未來五年大量使用云母產(chǎn)品，全球市場年復(fù)合增速超過18%，行業(yè)空間巨大。行業(yè)現(xiàn)狀合成云母被稱為“工業(yè)味精”，添加合成云母的新材料領(lǐng)域正百花齊放在絕緣材料中，合成云母紙系列產(chǎn)品是用量最大、用途最廣的電工絕緣材料。在增強塑料中，合成云母粉可作為塑料生產(chǎn)原料中的添加劑，制作具有強度高、彈性好、重量輕的現(xiàn)代工程塑料，應(yīng)用在汽車、飛機、國防工業(yè)領(lǐng)域等重要領(lǐng)域，代替金屬材料。在陶瓷中，以云母作為原材料制作的合成云母陶瓷新型復(fù)合材料可代替氧化鋁瓷、滑石瓷等，廣泛應(yīng)用在航空工業(yè)、船用電器、電力高速列車等領(lǐng)域。在高端化妝品中，云母粉具有分散性好、抗紫外線、質(zhì)地細膩、富有彈性等性能，能滿足高檔美容化妝品的特殊要求，是美容化妝品行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)原料。在涂料中，合成云母粉廣泛應(yīng)用于涂料領(lǐng)域，例如:轎車、建筑裝飾涂料，珠光油墨、薄膜等。在橡膠工業(yè)中，合成云母粉是一種良好的潤滑劑和脫模劑。01云母可降低鋰電池正負極短路風(fēng)險，有望切入鋰電池隔膜黃金賽道鋰電池是新能源汽車的核心部件，而隔膜作為電池核心組件具備較高的資金與技術(shù)壁壘，因而成為產(chǎn)業(yè)鏈上享有高毛利率的一環(huán)。當(dāng)前國內(nèi)隔膜市場規(guī)模30億元以上，平均毛利率超過40%。云母是一種絕緣、耐熱、耐腐蝕、性質(zhì)穩(wěn)定的環(huán)保材料，能夠分別從空間穩(wěn)定性與耐熱性能方面改善隔膜與隔板的安全性。在電池隔膜上涂覆云母材料，在不影響鋰離子透過性的前提下，有望提升隔膜的空間穩(wěn)定性和平整性，從而降低正負極接觸而短路的風(fēng)險。傳統(tǒng)高分子材料隔板僅耐400度溫度，而用天然云母制成的隔板耐800度高溫，合成云母耐1200度以上的高溫，使得電池安全性能大幅提升。隨著下游車廠對電池安全性要求的提高，云母新材料在新能源電池的潛在應(yīng)用將擴大。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203高技術(shù)和資金要求限制中國高端珠光顏料產(chǎn)能增長。珠光材料的研發(fā)和生產(chǎn)對技術(shù)與資金要求高，中國多數(shù)企業(yè)缺乏充足資金進行產(chǎn)品研發(fā)、精密設(shè)備投入，其生產(chǎn)技術(shù)仍無法支撐高端產(chǎn)品的生產(chǎn)。以合成云母生產(chǎn)能力舉例，合成云母是一種比天然云母品質(zhì)更高且廣泛適用于高端彩妝應(yīng)用領(lǐng)域的珠光基材，目前中國只有坤彩科技和七色珠光具備該種基材的生產(chǎn)能力。中國珠光顏料生產(chǎn)企業(yè)除坤彩科技、歐克新材、七色珠光等頭部企業(yè)外，均集中在低端產(chǎn)能，高端產(chǎn)能不足1萬噸（占比低于10%），中國90%以上的高端市場都被國外頭部企業(yè)壟斷，中國企業(yè)還未在全球高端產(chǎn)品市場占據(jù)話語權(quán)，國際競爭力不強。高端產(chǎn)能不足，高端市場滲透率低根據(jù)在珠光顏料頭部企業(yè)從事珠光顏料生產(chǎn)、技術(shù)及質(zhì)量管理工作長達13年的專家表示，中國珠光顏料因具備高性價比優(yōu)勢，目前已基本占據(jù)全球中低端市場全部市場份額。但低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，為爭奪市場份額，中國珠光顏料企業(yè)出現(xiàn)惡性價格競爭現(xiàn)象，將不利于行業(yè)進一步發(fā)展。專家進一步表示，珠光顏料下游應(yīng)用范圍寬廣，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)避免完全同質(zhì)化市場的無序競爭，轉(zhuǎn)而根據(jù)自身特點優(yōu)勢找到特色市場定位。中國因具備勞動力成本優(yōu)勢和原材料易獲得優(yōu)勢（與云母主要供應(yīng)國印度距離近，供貨周期短），國產(chǎn)珠光顏料產(chǎn)品性價比高，已占據(jù)全球中、低端珠光顏料市場絕大部分的市場份額，但同時也存在低端產(chǎn)能過剩，低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，中國珠光顏料企業(yè)國際競爭力不強的問題。低端產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重中國珠光顏料生產(chǎn)企業(yè)除少數(shù)具備高端產(chǎn)能的頭部企業(yè)外，企業(yè)均集中在低端終端市場，行業(yè)競爭十分激烈，且缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)協(xié)會引導(dǎo)，行業(yè)易陷入惡性價格競爭的泥淖主要表現(xiàn)在以下幾個方面:（1）缺乏切合時宜的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。中國珠光顏料現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《HGT37442018云母珠光顏料國家標(biāo)準(zhǔn)》是發(fā)展改革委員會于2005年6月頒布，其中對珠光顏料做出的分類、要求、實驗方法等規(guī)定有待更新，且只涉及到使用云母作為基材的珠光顏料，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需添加其他基材珠光顏料內(nèi)容；缺乏正規(guī)行業(yè)組織引領(lǐng)。中國珠光顏料行業(yè)尚未成立正式的行業(yè)組織，制約了珠光顏料行業(yè)自律水平和凝聚力的提升缺乏行業(yè)規(guī)范和引導(dǎo)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述國產(chǎn)品牌高端市場份額不斷提升:中國國產(chǎn)高端珠光顏料產(chǎn)品在價格和供貨周期兩方面具有優(yōu)勢，高端國產(chǎn)產(chǎn)品具備廣闊的市場替代空間:（1）價格方面，進口珠光顏料經(jīng)由經(jīng)銷商轉(zhuǎn)售至中國，進一步增高了產(chǎn)品成本，使得進口珠光顏料的價格長期較高，而隨著中國珠光顏料頭部企業(yè)高端產(chǎn)能的投放，同等規(guī)格的國產(chǎn)珠光顏料性價比高于進口產(chǎn)品，以汽車漆為例，日本頭部企業(yè)產(chǎn)品售價在2,000元/斤左右，而同等效果的國產(chǎn)珠光顏料只售200元/斤；（2）供貨周期方面，中國珠光顏料廠商具備地理優(yōu)勢，一方面通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程減短產(chǎn)品生產(chǎn)時間，另一方面為客戶提供更及時和快捷的物流配送，相較于進口產(chǎn)品，供貨周期更短。基材選擇多樣性:隨著技術(shù)的進步，中國珠光顏料基材的選擇也愈發(fā)多樣化，從以天然云母為主，逐漸演變?yōu)楹铣稍颇?、天然二氧化硅、氧化鋁、人造玻璃等新興基材珠光顏料并存。目前，珠光顏料上游天然云母資源日益枯竭，同時由于下游應(yīng)用領(lǐng)域大幅增大，市場對珠光顏料的穩(wěn)定性、色濃度、飽和度和耐高溫性等性能均提出了更高的要求，新型基材珠光顏料逐漸興起。合成云母在純凈度、光澤度、重金屬含量等性能方面遠優(yōu)于天然云母，其生產(chǎn)的合成云母珠光顏料具備更佳的光澤度、純度和耐候性，可應(yīng)用于汽車、化妝品等高端應(yīng)用領(lǐng)域。坤彩科技已具備年產(chǎn)1萬噸的合成云母產(chǎn)能，且云母轉(zhuǎn)化率高達70%，七色珠光和瑞彩科技等頭部企業(yè)公司也已具備相應(yīng)生產(chǎn)能力，并初步實現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)，在提升國產(chǎn)珠光顏料產(chǎn)品性能的同時，有效減少中國企業(yè)對印度天然云母的進口依賴程度。珠光色彩接受度高，國內(nèi)滲透率有望提升:汽車級珠光漆決定汽車配色和光澤，一般用在高端車型中。主流的車漆層分為電泳層、中涂層、色漆層和清漆層總共4層，厚度加起來在100微米左右；涂裝后車的顏色效果就是色漆層的反射效果。市面上主要的車漆大致分為三種，普通漆、金屬漆和珠光漆。其中珠光漆是用云母代替鋁粒灑在油漆上，特殊的漆基中加有涂有二氧化鈦和氧化鐵的云母珠光顏料，光線射到云母顆粒上后，先帶上二氧化鈦和氧化鐵的顏色，然后在云母顆粒中發(fā)生復(fù)雜的折射和干涉，從不同的角度去看，具有不同的顏色。因此，珠光漆就給人一種新奇的、五光十色的感覺；此外珠光顏料抗氧化能力強，一般多用在高端車型上。汽車產(chǎn)量經(jīng)過前期發(fā)展趨于穩(wěn)定，珠光色澤有望滲透普及:2018年以來國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)下滑趨勢，2020年疫情加劇了這一趨勢；2021年以來隨著疫情逐漸可控，汽車產(chǎn)量增速快速恢復(fù)，1~8月汽車產(chǎn)量同比增長144%，較2019年同期也有63%的增長。長期來看，汽車年產(chǎn)量維持在2500萬輛左右的水平，是一個萬億級大市場。對于消費者而言，色彩心理是影響購車決策的重要因素，色彩往往反映車主的個性特點。根據(jù)艾仕得發(fā)布的《2021年消費者汽車色彩偏好調(diào)查》顯示，超過1000位年齡在25至60歲之間的中國受訪者認為，色彩是購車時納入考量的關(guān)鍵因素之一，能影響99%的購車決策，其中珠光的色澤效果受到23%的受訪者喜歡。在美國和汽車強國德國，珠光色澤效果分別得到29%和35%受訪者的喜歡。目前單車珠光材料用量約為0.5-0.8kg，隨著國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及消費升級趨勢的引領(lǐng)，珠光色澤還有進一步普及的空間。行業(yè)發(fā)展趨勢前景國產(chǎn)品牌高端市場份額不斷提升中國國產(chǎn)高端珠光顏料產(chǎn)品在價格和供貨周期兩方面具有優(yōu)勢，高端國產(chǎn)產(chǎn)品具備廣闊的市場替代空間:（1）價格方面，進口珠光顏料經(jīng)由經(jīng)銷商轉(zhuǎn)售至中國，進一步增高了產(chǎn)品成本，使得進口珠光顏料的價格長期較高，而隨著中國珠光顏料頭部企業(yè)高端產(chǎn)能的投放，同等規(guī)格的國產(chǎn)珠光顏料性價比高于進口產(chǎn)品，以汽車漆為例，日本頭部企業(yè)產(chǎn)品售價在2,000元/斤左右，而同等效果的國產(chǎn)珠光顏料只售200元/斤；（2）供貨周期方面，中國珠光顏料廠商具備地理優(yōu)勢，一方面通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程減短產(chǎn)品生產(chǎn)時間，另一方面為客戶提供更及時和快捷的物流配送，相較于進口產(chǎn)品，供貨周期更短?；倪x擇多樣性隨著技術(shù)的進步，中國珠光顏料基材的選擇也愈發(fā)多樣化，從以天然云母為主，逐漸演變?yōu)楹铣稍颇?、天然二氧化硅、氧化鋁、人造玻璃等新興基材珠光顏料并存。目前，珠光顏料上游天然云母資源日益枯竭，同時由于下游應(yīng)用領(lǐng)域大幅增大，市場對珠光顏料的穩(wěn)定性、色濃度、飽和度和耐高溫性等性能均提出了更高的要求，新型基材珠光顏料逐漸興起。合成云母在純凈度、光澤度、重金屬含量等性能方面遠優(yōu)于天然云母，其生產(chǎn)的合成云母珠光顏料具備更佳的光澤度、純度和耐候性，可應(yīng)用于汽車、化妝品等高端應(yīng)用領(lǐng)域。坤彩科技已具備年產(chǎn)1萬噸的合成云母產(chǎn)能，且云母轉(zhuǎn)化率高達70%，七色珠光和瑞彩科技等頭部企業(yè)公司也已具備相應(yīng)生產(chǎn)能力，并初步實現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，在提升國產(chǎn)珠光顏料產(chǎn)品性能的同時，有效減少中國企業(yè)對印度天然云母的進口依賴程度。珠光色彩接受度高，國內(nèi)滲透率有望提升汽車級珠光漆決定汽車配色和光澤，一般用在高端車型中。主流的車漆層分為電泳層、中涂層、色漆層和清漆層總共4層，厚度加起來在100微米左右；涂裝后車的顏色效果就是色漆層的反射效果。市面上主要的車漆大致分為三種，普通漆、金屬漆和珠光漆。其中珠光漆是用云母代替鋁粒灑在油漆上，特殊的漆基中加有涂有二氧化鈦和氧化鐵的云母珠光顏料，光線射到云母顆粒上后，先帶上二氧化鈦和氧化鐵的顏色，然后在云母顆粒中發(fā)生復(fù)雜的折射和干涉，從不同的角度去看，具有不同的顏色。因此，珠光漆就給人一種新奇的、五光十色的感覺；此外珠光顏料抗氧化能力強，一般多用在高端車型上。汽車產(chǎn)量經(jīng)過前期發(fā)展趨于穩(wěn)定，珠光色澤有望滲透普及2018年以來國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)下滑趨勢，2020年疫情加劇了這一趨勢；2021年以來隨著疫情逐漸可控，汽車產(chǎn)量增速快速恢復(fù)，1~8月汽車產(chǎn)量同比增長144%，較2019年同期也有63%的增長。長期來看，汽車年產(chǎn)量維持在2500萬輛左右的水平，是一個萬億級大市場。對于消費者而言，色彩心理是影響購車決策的重要因素，色彩往往反映車主的個性特點。根據(jù)艾仕得發(fā)布的《2021年消費者汽車色彩偏好調(diào)查》顯示，超過1000位年齡在25至60歲之間的中國受訪者認為，色彩是購車時納入考量的關(guān)鍵因素之一，能影響99%的購車決策，其中珠光的色澤效果受到23%的受訪者喜歡。在美國和汽車強國德國，珠光色澤效果分別得到29%和35%受訪者的喜歡。目前單車珠光材料用量約為0.5-0.8kg，隨著國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及消費升級趨勢的引領(lǐng)，珠光色澤還有進一步普及的空間。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國珠光顏料市場參與者總共20多家，除少數(shù)具備高端產(chǎn)能的頭部企業(yè)，多數(shù)企業(yè)集中在客戶分散、利潤空間小的低端珠光顏料市場，行業(yè)競爭激烈。而以坤彩科技、歐克新材、七色珠光為代表的少數(shù)大型珠光顏料生產(chǎn)企業(yè)由于具備高端產(chǎn)能，成功打入高端下游廠商供應(yīng)鏈，且已形成規(guī)模經(jīng)濟效益，具備較高的利潤水平（40%~50%），與國際頭部企業(yè)的差距在逐步縮小。其中，坤彩科技具備完整產(chǎn)業(yè)鏈，其珠光顏料年產(chǎn)能達到2萬噸，同時具備1萬噸的合成云母產(chǎn)能和100萬噸的二氯氧鈦產(chǎn)能（包括在建產(chǎn)能），是中國第一大的珠光顏料生產(chǎn)企業(yè)。2018年坤彩科技珠光顏料銷售額達到9億元，銷售收入位居全球第三。坤彩科技也是中國較早布局高端產(chǎn)品和掌握高端工藝的企業(yè)，于2013年完成了汽車客戶認證測試，并于2016年開始供貨，根據(jù)已有訂單，2019年坤彩科技將逐步成為全球汽車涂料主要供應(yīng)商，終端客戶包括寶馬、奔馳、大眾與特斯拉歐克新材成立于2007年，其珠光顏料產(chǎn)品技術(shù)、類型和質(zhì)量均位于行業(yè)領(lǐng)先地位，擁有凱爾迪克、SandreamImpact、CrystalClaireCosmetics和S.C.I印度蘇達山等下游經(jīng)銷商客戶，珠光顏料銷量位居中國市場前列。七色珠光成立時間較短，但具備0萬噸珠光顏料和0.5噸合成云母的生產(chǎn)能力，產(chǎn)能已形成一定規(guī)模。七色珠光擁有完整的珠光顏料產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品體系，同時也是中國市場內(nèi)為數(shù)不多具備人工合成云母發(fā)明專利技術(shù)的企業(yè)，在柔性化、自動化方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢。中國珠光顏料行業(yè)集中度高，2018年坤彩科技、歐克新材和七色珠光三家上市企業(yè)的營業(yè)額占到當(dāng)年全中國市場份額的43%，其中坤彩科技一家占比高達21%，行業(yè)高度集中。未來隨著珠光顏料下游應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓展、頭部企業(yè)在建產(chǎn)能的投產(chǎn)和技術(shù)的逐漸提升，行業(yè)有望迎來洗牌，留下來的企業(yè)將是技術(shù)優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢顯著的大規(guī)模企業(yè)，行業(yè)集中度將進一步提高，“馬太效應(yīng)”將愈發(fā)明顯。競爭格局中國珠光顏料市場參與者總共20多家，除少數(shù)具備高端產(chǎn)能的頭部企業(yè)，多數(shù)企業(yè)集中在客戶分散、利潤空間小的低端珠光顏料市場，行業(yè)競爭激烈。而以坤彩科技、歐克新材、七色珠光為代表的少數(shù)大型珠光顏料生產(chǎn)企業(yè)由于具備高端產(chǎn)能，成功打入高端下游廠商供應(yīng)鏈，且已形成規(guī)模經(jīng)濟效益，具備較高的利潤水平（40%~50%），與國際頭部企業(yè)的差距在逐步縮小。其中，坤彩科技具備完整產(chǎn)業(yè)鏈，其珠光顏料年產(chǎn)能達到2萬噸，同時具備1萬噸的合成云母產(chǎn)能和100萬噸的二氯氧鈦產(chǎn)能（包括在建產(chǎn)能），是中國第一大的珠光顏料生產(chǎn)企業(yè)。2018年坤彩科技珠光顏料銷售額達到9億元，銷