集團管理駕駛艙項目藍圖規(guī)劃、實施策略與演進路徑

管理駕駛艙項目

藍圖設計方案目錄II對集團的理解I集團管理駕駛艙藍圖規(guī)劃方法III集團管理駕駛艙藍圖規(guī)劃IV實施策略與演進路徑1遵循集團戰(zhàn)略發(fā)展要求、與集團管控體系相吻合的決策分析體系是實現(xiàn)高績效管理、夯實內(nèi)部基礎的有效支撐借鑒高績效企業(yè)管理模型，高效的分析體系是推動公司戰(zhàn)略落地、實現(xiàn)業(yè)績提升的有力支撐。高績效企業(yè)管理模型效益分析與監(jiān)控是企業(yè)績效管理的關鍵環(huán)節(jié)之一，須遵循公司戰(zhàn)略發(fā)展要求符合集團差異化戰(zhàn)略管控模式區(qū)分管理對象層級集團差異化戰(zhàn)略管控模型123面向決策層的管理駕駛艙面向管理層的管理分析面向操作層的業(yè)務統(tǒng)計分析深度2經(jīng)過持續(xù)建設，集團已經(jīng)建立了良好的管理決策分析體系支撐。但面向集團領導的決策支持在其高效性、便捷性、智能性等方面仍待提升各層面、視角的管理決策均需要充分的分析與數(shù)據(jù)支持。目前面向操作層的日常統(tǒng)計、面向管理層的管理分析建設均取得一定成效，為高管層建設一個直觀、簡便、交互式的決策支持平臺逐漸提上日程。信息技術的日新月異為智能型決策支持平臺的建設創(chuàng)造了必備的條件內(nèi)部外部V5I期->V5II期->V5III期信息化建設持續(xù)推進，為多方面的管理分析與決策奠定了良好數(shù)據(jù)基礎ERP管理決策平臺預算管理系統(tǒng)人力資源查詢平臺投資管理平臺風險管理系統(tǒng)……管理體系持續(xù)建設與提升，在各層面建立了良好的管理與決策機制戰(zhàn)略管控體系財務管控體系全面風險管理……領導管理駕駛艙領導管理駕駛艙缺失3面向集團領導層的管理駕駛艙旨在為公司決策者及時、便捷地提供決策所需的關鍵信息面向決策層領導的管理駕駛艙，是高層管理與決策平臺?；陬I導層管理與決策需求，以關鍵指標為主線，直觀、實時、可視化地反映公司的運行狀態(tài)。管理自上而下基礎自下而上業(yè)務運營中層管理高層領導管理駕駛艙管理決策平臺業(yè)務系統(tǒng)管理駕駛艙立足于管理決策平臺之上，服務于集團高層領導，主要具有以下特點：關鍵決策著眼于集團領導層關注的關鍵性問題與決策點符合集團戰(zhàn)略管控體系的管理分析深度要求整體視角立足于集團整體視角的分析決策支持跨越各類業(yè)務、各種能力的綜合分析決策平臺縱向回溯與管理決策平臺有效銜接實現(xiàn)數(shù)據(jù)的同步獲取，與分析的回溯挖掘靈活展現(xiàn)運用先進技術，基于生動圖形，進行靈活展示、分析、預警提示、模擬演練案例參考4集團管理駕駛艙藍圖規(guī)劃方法識別集團領導層管理決策關注點定義集團管理駕駛艙藍圖明確實施策略與路線圖集團管理駕駛艙將基于以下方法進行藍圖規(guī)劃，定義未來演進策略。理解集團十三五戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展要求了解外部環(huán)境變化與國家政策導向，理解對集團發(fā)展的影響在上述發(fā)展大環(huán)境下，理解集團領導的決策關注與管理需求參考通行實踐，結合集團領導決策關注方向構建藍圖業(yè)務框架基于戰(zhàn)略要求與領導關注點，在業(yè)務框架基礎上組建分析場景定義管理駕駛艙的總體實施策略以及實施的優(yōu)先級定義管理駕駛艙的演進路線5目錄II對集團的理解I集團管理駕駛艙藍圖規(guī)劃方法III集團管理駕駛艙藍圖規(guī)劃IV實施策略與演進路徑6從內(nèi)部發(fā)展來看，十一五以來，集團經(jīng)營業(yè)績獲得了大幅增長；業(yè)務發(fā)展實現(xiàn)了全面轉(zhuǎn)型集團經(jīng)營業(yè)績大幅增長，20xx年世界500強排名229。集團公司有色黑色礦業(yè)黑色流通金融地產(chǎn)建設科技全面完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，有效推進體制變革，建立六大主業(yè)，以及多商品產(chǎn)業(yè)鏈布局。但另一方面，業(yè)務架構、業(yè)務流程仍在建設過程中，管理有待精細化。資源控制取得突破，部分在全球或國內(nèi)占據(jù)領先地位：鐵：9.6億噸（20xx年）銅：1120萬噸（20xx年）鋅：中國最大鋅金屬生產(chǎn)商鉛：中國鉛金屬生產(chǎn)商第二鎢：資源儲量全球第一銻：銻品產(chǎn)量全球第一7但對比同業(yè)來看，集團的經(jīng)營結構、盈利能力均存在差距，盈利模式急需優(yōu)化提升說明：所有對標數(shù)據(jù)均來源于20xx年年報稅前投資資本回報率=（息稅前利潤/收入）×（收入/投資資本）息稅前利潤/收入=1-（營運成本/收入+其他營運成本/收入）收入/投資資本=1/（營運資本/收入+固定資產(chǎn)凈值/收入+其他資產(chǎn)凈值/收入）20xx年投資資本回報對標分析1稅前投資資本回報率2息稅前利潤/收入3收入/投資資本4營運成本/收入其他營運成本/收入營運資本/收入固定資產(chǎn)凈值/收入其他資產(chǎn)凈值/收入8從外部環(huán)境來看，近年來外部經(jīng)濟環(huán)境持續(xù)動蕩，危機不斷。這給業(yè)務發(fā)展帶來了相當?shù)奶魬?zhàn)，也提供了不少機遇全球經(jīng)濟仍處于低迷期，增長緩慢全球經(jīng)濟復蘇緩慢，歐債危機不斷蔓延發(fā)達國家經(jīng)濟增長缺乏動力，新興經(jīng)濟體普遍面臨通脹，增速下滑中國經(jīng)濟面臨出口萎縮、投資拉動難以為繼、國內(nèi)消費不足的難處，且通脹形勢不容樂觀，增速放緩……資金緊張持續(xù)存在在控制通脹、遏制房價的形勢下，市場資金相對緊張企業(yè)將面臨現(xiàn)金流緊張、融資困難、資金成本高的狀況行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)增多鋼鐵市場終端需求低迷，行業(yè)盈利性跌低，擠壓貿(mào)易盈利空間PMI創(chuàng)出新低，有色金屬需求可能出現(xiàn)回落；受上年基數(shù)較高因素影響，今年行業(yè)景氣度將有所降低社會綜合成本攀升，容易加大生產(chǎn)成本壓力……給業(yè)務發(fā)展帶來的影響挑戰(zhàn)須密切關注市場、深入研究市場，把握盈利空間，防范潛在風險傳統(tǒng)業(yè)務模式受到挑戰(zhàn)，須覓求長效增長機制須追求管理效益。精益化管理是持續(xù)發(fā)展的關鍵成功因素之一機遇經(jīng)濟波動、行業(yè)調(diào)整、企業(yè)分化勢必會帶來新的并購與投資機遇。須把握好的機遇，實現(xiàn)集團外延式增長國家經(jīng)濟結構調(diào)整會帶來新的發(fā)展機遇，可爭取政策性優(yōu)勢，推動增長9面對這樣的經(jīng)濟形勢，國家政策也轉(zhuǎn)為“穩(wěn)中求進”，中央企業(yè)須更為關注結構性穩(wěn)定增長20xx年，中央確定今年經(jīng)濟工作主基調(diào)是“穩(wěn)中求進”，突出“穩(wěn)增長、控物價、調(diào)結構”。國資委提出的中央企業(yè)全年工作重點是“一抓、兩保、三突出”?！耙蛔ァ?，就是抓落實。要抓好中央一系列會議精神的落實，抓好五年發(fā)展規(guī)劃落實。要緊緊圍繞“培育具有國際競爭力的世界一流企業(yè)”的核心目標，切實推進中央企業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要和“做強做優(yōu)”戰(zhàn)略的貫徹落實?！皟杀！保褪潜Ｔ鲩L、保穩(wěn)定?！叭怀觥?，就是突出轉(zhuǎn)型升級、突出降本增效、突出風險管控。給業(yè)務發(fā)展帶來的影響須借助整體發(fā)展機遇，著力優(yōu)化公司經(jīng)營結構與業(yè)務模式，提升風險意識，加強風險管控，實現(xiàn)集團穩(wěn)定增長。10基于十一五發(fā)展基礎，順應外部形勢，十三五期間集團提出了“一三五”的新型戰(zhàn)略發(fā)展要求，全面進入戰(zhàn)略提升期，更為關注優(yōu)質(zhì)發(fā)展結合外部經(jīng)濟環(huán)境變化，遵循中央企業(yè)發(fā)展要求，立足于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型基礎，集團提出了新型戰(zhàn)略發(fā)展要求，更為關注：布局結構優(yōu)化與核心能力提升，實現(xiàn)內(nèi)涵式和效益型發(fā)展。競爭能力經(jīng)營績效發(fā)展方式翻一番有色金屬資源商體制機制管理體系鐵礦資源供應商鋼鐵產(chǎn)品流通服務商規(guī)模效益再翻“1”番打造“3”個新定位實現(xiàn)“5”個新再造20xx–20xx戰(zhàn)略提升期發(fā)展規(guī)劃協(xié)調(diào)發(fā)展創(chuàng)新發(fā)展綠色發(fā)展和諧發(fā)展十三五期間，在堅持集團使命、愿景、戰(zhàn)略不動搖的前提下，在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的基礎上，須圍繞市場，進一步優(yōu)化布局結構，完善產(chǎn)業(yè)鏈條提升礦產(chǎn)資源運營，強化上游資源掌控增強供應鏈管理與服務，提升競爭力水平發(fā)展科技創(chuàng)新，促進生產(chǎn)力提高全面提升內(nèi)部管理，實現(xiàn)管理精細集約化11在集團領導層面，為保障戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，須從內(nèi)外部多個視角密切關注外部經(jīng)濟形勢與集團發(fā)展動向，及時、有效決策與推動圍繞股東價值回報與戰(zhàn)略目標實現(xiàn)，集團領導層一般主要關注公司的綜合業(yè)績表現(xiàn)，外部環(huán)境變化對公司可能產(chǎn)生的影響，公司的內(nèi)部運營發(fā)展狀況等。戰(zhàn)略目標實現(xiàn)能否實現(xiàn)集團價值與戰(zhàn)略目標要求？外部市場影響外部宏觀、行業(yè)環(huán)境變化給內(nèi)部運營發(fā)展帶來了哪些影響？如何應對？外部資金環(huán)境比變化對集團資金供應產(chǎn)生了哪些影響？如何應對？內(nèi)部運營發(fā)展財務表現(xiàn)背后存在哪些業(yè)務優(yōu)勢/問題？如何應對？對比業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略要求，當前業(yè)務發(fā)展存在哪些優(yōu)勢/問題？如何應對？財務績效回報盈利能力如何？營運效率如何？資本、資金支持如何？集團財務價值回報如何？存在哪些優(yōu)勢/差距？挖掘細化，找出優(yōu)勢/差距，采取應對策略挖掘業(yè)務根源，找出優(yōu)勢/差距，采取應對策略推動集團戰(zhàn)略目標要求實現(xiàn)推動集團財務回報優(yōu)化建立市場靈動，及時調(diào)整經(jīng)營策略及時調(diào)整資金策略有色黑礦黑流金融地產(chǎn)科技12具體地，從戰(zhàn)略實現(xiàn)來看，基于規(guī)劃要求，須持續(xù)跟蹤集團總體規(guī)劃目標、業(yè)務組合戰(zhàn)略、資源戰(zhàn)略以及安全生產(chǎn)、節(jié)能減排目標實現(xiàn)情況集團20xx規(guī)劃目標主營業(yè)務收入：4000億元利潤總額：150億元EVA：60億元國有資產(chǎn)保值增值率平均達到120%資產(chǎn)負債率逐年下降，20xx年低于70%業(yè)務組合戰(zhàn)略戰(zhàn)略業(yè)務群組合重點商品組合產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)布局組合資源品種組合資源控制目標商品經(jīng)營目標安全生產(chǎn)與節(jié)能減排目標對各業(yè)務戰(zhàn)略發(fā)展要求的解讀詳見后包含區(qū)域發(fā)展要求包含區(qū)域發(fā)展要求13相應地，利用集團管理駕駛艙，在戰(zhàn)略層面，將對集團的規(guī)劃目標、業(yè)務組合、源控制、商品組合以及其他重點要求進行跟蹤，及時掌握優(yōu)勢與差距戰(zhàn)略規(guī)劃目標戰(zhàn)略業(yè)務組合主要業(yè)務組合產(chǎn)業(yè)鏈布局區(qū)域布局商品組合戰(zhàn)略資源控制品種組合控制量區(qū)域布局可開采周期戰(zhàn)略其他戰(zhàn)略重點投資收購管理變革等等14從財務回報視角，為確保集團價值目標的實現(xiàn)，須關注集團當期價值實現(xiàn)與未來價值創(chuàng)造主營業(yè)務收入4000億元利潤總額150億元EVA60億元20xx規(guī)劃目標當前價值回報未來價值創(chuàng)造投資資本回報資本成本經(jīng)營利潤資產(chǎn)效率對比目標要求，集團盈利水平如何？存在怎樣的優(yōu)勢/差距？對比目標要求，集團規(guī)模發(fā)展如何？存在怎樣的優(yōu)勢/差距？生產(chǎn)業(yè)務成本水平如何？是否具有成本競爭優(yōu)勢？集團的資產(chǎn)結構及其分布如何？優(yōu)勢/差距背后的業(yè)務根源是什么？應如何發(fā)揮/改進？集團流動資產(chǎn)運轉(zhuǎn)效率如何？存在哪些優(yōu)勢/問題？集團的資本結構如何？成本水平如何？集團是否存在償債風險？集團資金水平如何？是否能夠保證業(yè)務運轉(zhuǎn)？應當采取怎樣的資本/資金策略？未來集團需要實現(xiàn)怎樣的規(guī)模、盈利發(fā)展與價值創(chuàng)造才能滿足戰(zhàn)略目標要求？為保證未來業(yè)務經(jīng)營、投資并購發(fā)展要求，需要怎樣的資本運作、資金策略以保障資金供應？對業(yè)務經(jīng)營、投資并購的發(fā)展要求是怎樣的？盈利能力業(yè)務經(jīng)營營運效率資金保障償債能力預測模擬業(yè)務經(jīng)營15利用集團管理駕駛艙，將基于價值創(chuàng)造路徑，結合集團戰(zhàn)略管控要求，對集團、業(yè)務中心的財務回報進行反映與分析，挖掘優(yōu)勢與差距，支持決策優(yōu)化總體上，集團推行戰(zhàn)略管控模式。因此，集團領導層需要了解集團、各業(yè)務中心的價值創(chuàng)造情況；對比目標要求，理解存在的優(yōu)勢與差距，及其背后主要的業(yè)務原因。EVA盈利能力營運效率資本成本未來預測利潤水平收入規(guī)模成本節(jié)約資產(chǎn)效率股權結構資金水平償債能力資金環(huán)境業(yè)務根源財務結果業(yè)務場景企業(yè)價值財務當前價值未來價值資金保障資金場景市場宏觀環(huán)境負債結構16集團對有色業(yè)務采取戰(zhàn)略偏運營的管控模式。因此，在集團層面除了解有色業(yè)務的貢獻之外，還須更多地了解其總體運營情況。從有色業(yè)務角度，為實現(xiàn)“中國最具優(yōu)勢的有色金屬資源商”這一戰(zhàn)略要求，須著力優(yōu)化業(yè)務結構，區(qū)分品種策略加強資源控制、優(yōu)化經(jīng)營運作中國最具優(yōu)勢的有色金屬資源商發(fā)揮戰(zhàn)略性競爭優(yōu)勢實現(xiàn)卓越運營優(yōu)化業(yè)務結構強化資源控制區(qū)分品種市場運作供應鏈協(xié)同精益生產(chǎn)有色金屬品種組合如何？盈利性如何？各品種的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分布如何？是否具有市場競爭力？當前資源控制情況如何？對業(yè)務發(fā)展的支持力度如何？重點金屬品種的目標市場資源拓展機遇如何？集團資金能否支持？生產(chǎn)效率如何？生產(chǎn)成本如何？基于發(fā)展戰(zhàn)略，區(qū)分采選、冶煉、加工環(huán)節(jié)：市場經(jīng)濟環(huán)境如何？主要金屬品種價格走勢如何？需要采取怎樣的經(jīng)營策略？關鍵客戶、供應商分布及其貢獻情況如何？風險水平如何？主要金屬品種的目標市場經(jīng)營情況如何？市場地位如何？采購、生產(chǎn)、銷售協(xié)同情況如何？不完全列舉商品經(jīng)營的市場風險水平如何？應如何應對？業(yè)務結構資源布局市場動態(tài)投資并購營銷情況風險水平關鍵客戶/供應商生產(chǎn)運營庫存情況17利用集團管理駕駛艙，將著力圍繞有色業(yè)務上述發(fā)展與管控要求，建設相應的分析場景，支持集團領導層的管理與決策基于上述理解，我們將結合市場動態(tài)，著力通過對有色業(yè)務的經(jīng)營結構以及各類品種的經(jīng)營情況的綜合分析來支持集團領導對有色業(yè)務的戰(zhàn)略管控型決策需求。財務有色業(yè)務貢獻戰(zhàn)略有色業(yè)務組合商品組合經(jīng)營量產(chǎn)業(yè)鏈分布戰(zhàn)略有色資源控制品種組合控制量區(qū)域布局可開采周期市場有色行業(yè)態(tài)勢境內(nèi)外資源總量與動態(tài)根據(jù)市場動態(tài)，發(fā)掘投資并購機遇，提升資源掌控量經(jīng)濟環(huán)境與行業(yè)走勢根據(jù)市場動態(tài)，優(yōu)化內(nèi)部運營生產(chǎn)運營產(chǎn)量水平生產(chǎn)成本市場營銷銷售水平供應鏈協(xié)同庫存及其占用庫存周轉(zhuǎn)效率運營有色內(nèi)部運營結合投資并購進行分析市場關鍵客戶不完全列舉信用風險市場風險運營全面風險18從黑礦業(yè)務角度，為實現(xiàn)“中國最大的鐵礦資源供應商”這一戰(zhàn)略要求，須著力推進資源占有與礦產(chǎn)開發(fā)中國最大的鐵礦資源供應商20xx年集團鐵精礦資源供應能力超過5000萬噸加大資源占有加強礦產(chǎn)開發(fā)集團當前掌控的鐵礦資源有多少？分布在哪里？質(zhì)量水平如何？市場鐵礦資源儲量如何？分布如何？存在哪些資源獲取機會？可行性如何？當前資源占有未來資源獲取產(chǎn)能建設精益生產(chǎn)當期占有資源的供應周期如何？集團資金能否支持？產(chǎn)能梯次分布如何？建設中產(chǎn)能，產(chǎn)能建設速度、質(zhì)量如何？已投產(chǎn)產(chǎn)能，生產(chǎn)水平如何？已投產(chǎn)產(chǎn)能，生產(chǎn)成本如何？鐵礦資源布局鐵礦市場態(tài)勢投資并購分析開發(fā)生產(chǎn)情況成本水平集團對黑礦業(yè)務采取戰(zhàn)略偏運營的管控模式。因此，在集團層面除了解黑礦業(yè)務的貢獻之外，還須更多地了解其總體運營情況。不完全列舉19利用集團管理駕駛艙，將著力圍繞黑礦業(yè)務上述發(fā)展與管控要求，建設相應的分析場景，支持集團領導層的管理與決策基于上述理解，我們將結合市場動態(tài)，著力通過對黑礦業(yè)務資源占有與開發(fā)生產(chǎn)情況的綜合分析來支持集團領導對黑礦業(yè)務的戰(zhàn)略管控型決策需求。戰(zhàn)略黑礦資源控制產(chǎn)能梯次市場黑礦行業(yè)態(tài)勢境內(nèi)外資源總量與動態(tài)品種組合市場走勢與產(chǎn)能布局根據(jù)市場動態(tài)，發(fā)掘投資并購機遇，提升資源掌控量結合市場走勢，資源儲量，優(yōu)化開發(fā)梯次，保障可持續(xù)運作運營黑礦業(yè)務開發(fā)與生產(chǎn)控制量區(qū)域布局財務黑礦業(yè)務貢獻開發(fā)能力生產(chǎn)成本產(chǎn)量水平產(chǎn)能效率產(chǎn)能建設生產(chǎn)水平結合投資并購進行分析不完全列舉20從黑流業(yè)務角度，為實現(xiàn)“中國最大的鋼鐵產(chǎn)品流通服務商”這一戰(zhàn)略要求，須緊密圍繞市場，優(yōu)化供應鏈運作與客戶服務，提高產(chǎn)品流通效率集團對黑流業(yè)務采取戰(zhàn)略偏運營的管控模式。因此，在集團層面除了解黑流業(yè)務的貢獻之外，還須更多地了解其總體運營情況。中國最大的鋼鐵產(chǎn)品流通服務商緊密圍繞市場優(yōu)質(zhì)流通服務市場價格走勢如何？需要采取怎樣的流通策略？行業(yè)發(fā)展方向如何？對產(chǎn)品組合、業(yè)務模式會產(chǎn)生怎樣的影響？優(yōu)勢產(chǎn)品組合產(chǎn)品組合盈利性如何？市場地位與影響力如何？業(yè)務模式需要采取怎樣的商品發(fā)展策略？采購保障流通效率客戶貢獻流通業(yè)務模式組合如何？盈利能力如何？供應商結構、分布如何？前十大供應商分布如何？采購貢獻如何？資金占用如何？供應商風險水平如何？如何應對？客戶結構、分布如何？前十大客戶分布如何？利潤貢獻如何？資金占用如何？客戶風險水平如何？應如何應對？商品流通效率如何？積壓庫存的風險水平如何？如何應對？運營體系平臺建設情況如何？成效如何？供應鏈增值服務發(fā)展如何？成效如何？鋼鐵產(chǎn)品市場商品組合內(nèi)部運營模式供應商情況客戶情況庫存情況風險管控20xx年流通量3500萬噸“三個體系”“三個平臺”“三種能力”不完全列舉21利用集團管理駕駛艙，將著力圍繞黑流業(yè)務上述發(fā)展與管控要求，建設相應的分析場景，支持集團領導層的管理與決策基于上述理解，我們將著力通過對黑色金屬市場動態(tài)、黑流業(yè)務供應鏈運作與流通效率的綜合分析來支持集團領導對黑流業(yè)務的戰(zhàn)略管控型決策需求。財務黑流業(yè)務貢獻戰(zhàn)略黑色商品組合經(jīng)營結構經(jīng)營量市場鋼鐵行業(yè)態(tài)勢行業(yè)發(fā)展趨勢市場價格走勢客戶結構前十大客戶供應商結構前十大供應商市場客戶市場供應商庫存及其占用庫存周轉(zhuǎn)效率運營風險管理信用風險市場風險傳統(tǒng)貿(mào)易業(yè)務供應鏈管理與服務運營黑流內(nèi)部運營流通業(yè)務模式商品流通效率結合市場動態(tài)，優(yōu)化商品組合結合市場走勢與商品戰(zhàn)略要求，優(yōu)化內(nèi)部運營客戶、供應商結構是業(yè)務模式的重要體現(xiàn)商品組合不完全列舉22從金融業(yè)務角度，為實現(xiàn)集團“金融服務平臺”與“利潤支柱之一”的戰(zhàn)略定位要求，須著力推進產(chǎn)融協(xié)同、發(fā)展主要金融業(yè)務金融業(yè)務中心“一個中心”“兩個定位”“六種核心業(yè)務”“五項發(fā)展舉措”金融服務平臺利潤支柱之一集團對金融業(yè)務采取戰(zhàn)略偏財務的管控模式。因此，集團層面重在了解利潤貢獻與協(xié)同服務情況。增強金融服務競爭力優(yōu)化金融業(yè)務運營實現(xiàn)利潤創(chuàng)造為集團內(nèi)部客戶提供資金、結算等各種金融服務的情況如何？滿意度如何？為集團其他業(yè)務外部客戶提供金融服務的情況如何？滿意度如何？金融業(yè)務單元的利潤回報怎樣？主要金融業(yè)態(tài)的綜合運營情況如何？金融投資情況如何？風險如何？盈利貢獻內(nèi)部運營不完全列舉23利用集團管理駕駛艙，將著力圍繞金融業(yè)務上述發(fā)展與管控要求，建設相應的分析場景，支持集團領導層的管理與決策基于上述理解，我們將著力通過對金融業(yè)務盈利與協(xié)同服務、綜合化運營的綜合分析來支持集團領導對金融業(yè)務的戰(zhàn)略管控型決策需求。財務金融業(yè)務盈利貢獻集團內(nèi)部客戶金融服務概況主要業(yè)態(tài)綜合運營概況集團其他業(yè)務外部客戶協(xié)同服務概況金融投資運作情況金融行業(yè)走勢運營金融內(nèi)部運營市場行業(yè)態(tài)勢不完全列舉24從地產(chǎn)建安業(yè)務角度，為實現(xiàn)“全國性具有綜合競爭實力的房地產(chǎn)企業(yè)”的戰(zhàn)略要求，須穩(wěn)定房地產(chǎn)利潤支柱，發(fā)展建安增值服務全國性具有綜合競爭實力的房地產(chǎn)企業(yè)地產(chǎn)利潤支柱建安增值服務集團對地產(chǎn)業(yè)務采取戰(zhàn)略偏財務的管控模式。因此，集團層面重在了解利潤貢獻與大體運營概況。商住地產(chǎn)工業(yè)地產(chǎn)協(xié)同服務優(yōu)化結構布局保障儲備降低成本房地產(chǎn)產(chǎn)品組合如何？盈利性如何？資金周轉(zhuǎn)效率如何？庫存周轉(zhuǎn)效率如何？土地儲備如何？為集團客戶提供冶建、礦建協(xié)同業(yè)務情況如何？滿意度如何？實現(xiàn)快速周轉(zhuǎn)區(qū)域布局如何？市場地位如何？土地成本如何？如何利用協(xié)同效應，降低成本？標準化運作能力如何？資金需求怎樣？如何保障？工業(yè)地產(chǎn)盈利性如何？項目開發(fā)進展如何？盈利性結構布局地產(chǎn)開發(fā)資金保障及效率協(xié)同服務不完全列舉25利用集團管理駕駛艙，將著力圍繞地產(chǎn)建安業(yè)務上述發(fā)展與管控要求，建設相應的分析場景，支持集團領導層的管理與決策財務地產(chǎn)建安盈利貢獻基于上述理解，我們將著力通過對地產(chǎn)建安業(yè)務盈利貢獻以及地產(chǎn)業(yè)務總體運營情況、建安業(yè)務協(xié)同服務情況的綜合分析來支持集團領導對地產(chǎn)建安業(yè)務的戰(zhàn)略管控型決策需求。結構布局標準化建設情況土地儲備周轉(zhuǎn)效率土地成本房地產(chǎn)業(yè)務資金保障建安協(xié)同服務市場房地產(chǎn)行業(yè)態(tài)勢運營地產(chǎn)建安內(nèi)部運營庫存周轉(zhuǎn)效率資金周轉(zhuǎn)效率在建項目進展情況不完全列舉26目錄II對集團的理解I集團管理駕駛艙藍圖規(guī)劃方法III集團管理駕駛艙藍圖規(guī)劃IV實施策略與演進路徑27集團管理駕駛艙的定位與建設目標集團管理駕駛艙是立足于管理分析平臺之上、面向公司領導層的專業(yè)服務平臺，旨在為公司領導提供高階決策所需要的各方面信息與支持。高效決策提升管理全景視窗宣傳形象集團管理駕駛艙面向高階決策需求，基于智能技術平臺，支持集團領導層的各項決策預演，實現(xiàn)高效決策為集團提供高科技化、界面美觀、互動良好的展示、宣傳和介紹的平臺覆蓋集團范疇，與管理決策平臺無縫銜接，為集團領導層提供全方面、多視角的信息展示窗口基于高管決策支持平臺建設，自上而下推動中層管理、前端業(yè)務提升，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)發(fā)展28集團管理駕駛艙建設藍圖的設計思路以集團發(fā)展戰(zhàn)略為驅(qū)動，結合領導層管理決策關注重點，參照管理駕駛艙建設通用實踐，為集團量身打造一套高層決策支持平臺。集團發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)略關注財務成果外部市場內(nèi)部運營CXOCOOCFOCEO在框架基礎上，結合不同領導關注重點，構建相應場景組合，滿足特定決策需求領導層關注點集團管理駕駛艙藍圖框架基于領導需求的組合定制29集團管理駕駛艙旨在通過戰(zhàn)略、財務、市場、運營四個視角的高階分析，為領導層全方位提供決策所需要的關鍵信息戰(zhàn)略關注集團戰(zhàn)略目標推進情況如何？存在哪些發(fā)展優(yōu)勢與差距？財務成果集團發(fā)展在財務上的具體體現(xiàn)如何？價值回報如何？外部市場外部市場環(huán)境如何？主要業(yè)務發(fā)展面臨哪些機遇與調(diào)整？市場地位如何？內(nèi)部運營如何通過內(nèi)部運營提升、人才支持實現(xiàn)集團持續(xù)的價值創(chuàng)造？基于戰(zhàn)略發(fā)展要求，借鑒平衡計分卡與管理駕駛艙通用四面墻系統(tǒng)，建議從戰(zhàn)略、財務、市場、運營視角建設管理駕駛艙。對集團財務體現(xiàn)進行分析結合業(yè)務特點，從內(nèi)外部視角對業(yè)務根源進行追溯推進集團戰(zhàn)略發(fā)展與優(yōu)化推進集團戰(zhàn)略發(fā)展與優(yōu)化30集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖框架外部市場M1宏觀環(huán)境M2行業(yè)態(tài)勢M3市場地位M4關鍵客戶M5關鍵供應商集團管理駕駛艙應著重體現(xiàn)領導層所關注的集團總體經(jīng)營情況與前景，重大業(yè)務事項等?？傮w框架建議如下：內(nèi)部運營O1運營總覽O4人才與發(fā)展O2HSEO3全面風險黑礦黑流有色金融地產(chǎn)科技財務成果F3盈利能力F1組織業(yè)績F5資金保障F6償債能力F4營運效率F7模擬預測F2EVA戰(zhàn)略關注S1規(guī)劃目標S4投資并購S3資源控制S2業(yè)務組合S5其他戰(zhàn)略項目31集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–戰(zhàn)略關注：

基于集團戰(zhàn)略規(guī)劃要求，從集團整體視角出發(fā)的戰(zhàn)略性追蹤與分析戰(zhàn)略關注S3資源控制S1規(guī)劃目標S4投資并購S2業(yè)務組合主要業(yè)務結構產(chǎn)業(yè)鏈布局區(qū)域布局商品組合分析目的：跟蹤集團戰(zhàn)略規(guī)劃目標完成情況追蹤集團戰(zhàn)略重點要求的推進情況對比集團戰(zhàn)略目標要求，了解當前業(yè)務發(fā)展存在哪些差距與優(yōu)勢？以及時采取應對策略主要內(nèi)容：五年規(guī)劃目標推進情況對比集團五年規(guī)劃目標要求，追蹤目標完成情況，了解當前的發(fā)展優(yōu)勢與差距。主要包括：S1:規(guī)劃目標追蹤戰(zhàn)略重點要求推進情況基于集團五年規(guī)劃、年度發(fā)展重點要求，分析當前戰(zhàn)略重點推進情況，主要包括：S2:業(yè)務組合結構優(yōu)化S3:資源控制S4:投資并購S5:其他戰(zhàn)略重點項目推進S5其他戰(zhàn)略項目32集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–戰(zhàn)略關注：S1規(guī)劃目標S1規(guī)劃目標分析目的：基于集團五年戰(zhàn)略規(guī)劃目標要求，追蹤規(guī)劃目標完成情況，了解當前發(fā)展存在的優(yōu)勢與差距，理解未來發(fā)展的優(yōu)化調(diào)整方向。規(guī)劃目標財務安全生產(chǎn)節(jié)能減排主營業(yè)務收入利潤總額EVA國有資產(chǎn)保值增值率資產(chǎn)負債率規(guī)劃目標內(nèi)涵主要分析視角主要分析內(nèi)容集團對比目標值，跟蹤集團規(guī)劃目標完成進度及時預警提示集團當前業(yè)務發(fā)展存在的問題與風險（根據(jù)國資委要求，基于集團自身業(yè)務發(fā)展特點，參考外部同行實踐，設定相應的預警區(qū)間）追溯至年度業(yè)績分析，進一步挖掘問題及其根源目標追蹤示例：進一步鉆取分析年度經(jīng)營業(yè)績33集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–戰(zhàn)略關注：S2業(yè)務組合分析目的：基于集團戰(zhàn)略規(guī)劃中對業(yè)務組合發(fā)展、商品經(jīng)營的戰(zhàn)略要求，多視角跟蹤集團主要業(yè)務組合的結構、分布與發(fā)展趨勢；對比戰(zhàn)略規(guī)劃要求，了解業(yè)務發(fā)展的優(yōu)勢與差距，支持業(yè)務經(jīng)營策略調(diào)整，或集團戰(zhàn)略優(yōu)化。S2業(yè)務組合主要業(yè)務結構產(chǎn)業(yè)鏈布局區(qū)域布局商品組合業(yè)務組合管理視角主要業(yè)務組合產(chǎn)業(yè)鏈布局區(qū)域布局商品組合分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容S2.1主要業(yè)務結構分析集團主要業(yè)務的資源占用及其貢獻情況，支持主業(yè)結構優(yōu)化，以提升盈利性集團–業(yè)務中心規(guī)模貢獻（如：營業(yè)收入）利潤貢獻（如：利潤總額）資源占用（如：資產(chǎn)總額）S2.2產(chǎn)業(yè)鏈布局分析集團主要經(jīng)營產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的資源占用及其貢獻情況，支持經(jīng)營結構優(yōu)化，以提升盈利性集團–產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模貢獻（如：營業(yè)收入）利潤貢獻（如：利潤總額）資源占用（如：資產(chǎn)總額）S2.3區(qū)域布局分析集團業(yè)務的區(qū)域分布情況，以契合全球化發(fā)展戰(zhàn)略要求集團–區(qū)域規(guī)模分布（如：營業(yè)收入）利潤分布（如：利潤總額）資產(chǎn)分布（如：資產(chǎn)總額）S2.4商品組合結合商品經(jīng)營目標，分析集團重點商品的經(jīng)營情況，以契合商品戰(zhàn)略發(fā)展要求集團–重點商品經(jīng)營規(guī)模（如：發(fā)貨額、發(fā)貨量等）進一步鉆取分析各業(yè)務運營情況34集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–戰(zhàn)略關注：S3資源控制S3資源控制分析目的：基于集團資源戰(zhàn)略要求，區(qū)分重點資源品種，結合其地域性特征，了解集團的資源掌控情況、集團掌控資源所能支持的業(yè)務發(fā)展周期、集團在資源市場上的拓展空間。資源品種集團控制情況市場獲取空間控制量區(qū)域分布可開采周期資源控制內(nèi)涵鐵礦石銅鋁鉛鋅稀土鎢銻關鍵資源，加大境外獲取國內(nèi)優(yōu)勢資源，提高在手儲量市場資源儲量主要企業(yè)占有分布主要分析視角主要分析內(nèi)容集團–資源品種–區(qū)域–礦山集團的資源控制情況資源占有規(guī)模占有資源的可開采周期資源地域分布與目標要求相比的優(yōu)勢與差距資源品種–區(qū)域市場資源總量市場資源在主要企業(yè)之間的分布情況結合投資并購/采選業(yè)務進行分析35集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–戰(zhàn)略關注：S4投資并購分析目的：了解集團投資并購的投入與推進情況。對于重大投資并購項目，基于戰(zhàn)略性視角全生命周期追蹤項目情況，以確保：投資并購符合集團戰(zhàn)略發(fā)展要求，給集團帶來如期收益，為未來的投資并購提供經(jīng)驗參考。對集團而言，投資并購是重要的發(fā)展方式之一在集團戰(zhàn)略管控層面，需要對重大投資并購項目進行全過程追蹤投資并購總投入重大投資并購項目S4投資并購投資并購主要考慮點主要分析視角主要分析內(nèi)容集團–業(yè)務中心

–項目投資并購總規(guī)模重大投資并購項目追蹤，包括戰(zhàn)略契合度項目可行性項目預期收益項目資金需求及其支持情況項目過程推進情況整合后實際收益等等項目前–可研分析項目中–執(zhí)行追蹤項目后–評價分析36集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–戰(zhàn)略關注：S5其他戰(zhàn)略項目分析目的：基于集團戰(zhàn)略要求，了解其他戰(zhàn)略重點事項的推進情況，例如管理體制變革、大型信息化建設項目等等。以確保戰(zhàn)略重點有序推進。視集團戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計劃發(fā)展要求，其他戰(zhàn)略推進重點往往包括：集團管理變革大型信息化建設等等S5其他戰(zhàn)略項目其他戰(zhàn)略重點主要分析視角主要分析內(nèi)容集團–

項目戰(zhàn)略重點項目的推進情況戰(zhàn)略重點項目的實際收益37集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–財務成果：

遵循價值創(chuàng)造路徑，從集團到業(yè)務中心，對公司財務回報進行追蹤與分析財務成果F7模擬預測F4營運效率資產(chǎn)結構資產(chǎn)效率F6償債能力F5資金保障F3盈利能力綜合盈利能力F1組織業(yè)績集團業(yè)績業(yè)務中心業(yè)績F2EVA分析目的：基于價值視角，全方位掌握集團財務業(yè)績，幫助發(fā)現(xiàn)問題掌握集團資金水平，及時采取策略，保障資金供應根據(jù)業(yè)務變化，模擬分析未來業(yè)績走勢，支持業(yè)務調(diào)整主要內(nèi)容：業(yè)績目標完成情況追蹤業(yè)績考核目標完成情況，發(fā)現(xiàn)優(yōu)勢與差距。F1:組織業(yè)績價值創(chuàng)造情況基于EVA，掌握集團的價值創(chuàng)造及其構成。著重分析：F2:EVA價值樹F3:盈利能力F4:營運效率資金保障及其風險情況致力于財務資源保障，掌握集團的資金水平、風險水平，把握未來資金運作方向，支持業(yè)務發(fā)展。主要包括：F5:資金保障F6:償債能力未來關鍵財務指標走勢基于特定業(yè)務場景，對集團未來的業(yè)績走勢進行模擬分析。F7:模擬預測國資委考核口徑內(nèi)部管理口徑商品獲利能力38集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–財務成果：F1組織業(yè)績分析目的：對比年度經(jīng)營目標、考核目標要求，追蹤集團、各業(yè)務中心業(yè)績完成情況，了解當前發(fā)展存在的優(yōu)勢與差距，理解未來發(fā)展的優(yōu)化調(diào)整方向。F1組織業(yè)績集團業(yè)績業(yè)務中心業(yè)績在集團領導層面，主要關注集團總體的業(yè)績完成情況，以及各業(yè)務中心、直管單位的業(yè)績完成情況：集團業(yè)績國資委考核目標集團經(jīng)營目標集團業(yè)務實際業(yè)務中心業(yè)績業(yè)務中心經(jīng)營實際業(yè)務中心考核目標分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容F1.1集團業(yè)績對比集團年度經(jīng)營目標、國資委年度考核目標，追蹤集團的業(yè)績完成情況，挖掘發(fā)展優(yōu)勢與差距集團集團年度經(jīng)營目標（基本目標、挑戰(zhàn)目標）追蹤國資委年度考核目標追蹤F1.2業(yè)務中心業(yè)績對比年度考核目標，追蹤各業(yè)務中心、直管單位的業(yè)績完成情況，挖掘發(fā)展優(yōu)勢與差距業(yè)務中心/直管單位業(yè)務中心年度考核目標追蹤進一步鉆取分析具體財務情況39集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–財務成果：F2EVA分析目的：遵循EVA價值創(chuàng)造路徑，對集團的價值回報及其關鍵驅(qū)動因素進行追溯分析，對比目標或預算要求，發(fā)現(xiàn)優(yōu)勢與差距，理解未來發(fā)展的優(yōu)化調(diào)整方向。F2EVA國資委考核口徑內(nèi)部管理口徑國資委口徑EVA分解示例：分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容F2.1EVA–國資委考核口徑按照國資委考核口徑要求，對EVA價值樹進行分析，了解價值創(chuàng)造路徑中的優(yōu)勢與差距集團對比目標/預算要求，分析EVA稅后凈營業(yè)利潤，及其細分指標投入資本，及其細分指標資本成本率F2.2EVA–內(nèi)部管理口徑按照集團內(nèi)部管理口徑要求，對EVA價值樹進行分析，了解價值創(chuàng)造路徑中的優(yōu)勢與差距集團對比目標/預算要求，分析EVA及其細分指標進一步鉆取分析盈利、效率等40集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–財務成果：F3盈利能力分析目的：對集團價值實現(xiàn)的關鍵驅(qū)動之一–盈利能力進行挖掘與分析，了解存在的優(yōu)勢與差距，追溯背后的業(yè)務原因，以推動未來優(yōu)化與發(fā)展。F3盈利能力綜合盈利能力商品獲利能力價值創(chuàng)造路徑–盈利能力當前價值EVA資本成本投資資本回報經(jīng)營利潤資產(chǎn)效率重點商品獲利能力主要業(yè)務盈利能力收入水平成本水平重點商品銷售情況銷售量銷售價貿(mào)易商品–采購成本生產(chǎn)產(chǎn)品–生產(chǎn)成本基于戰(zhàn)略偏運營管控需求，對金屬礦產(chǎn)商品著重分析重點商品成本情況進一步鉆取分析業(yè)務運營情況41集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–財務成果：F3盈利能力（續(xù)）分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容F3.1綜合盈利能力對集團、業(yè)務中心的盈利能力及其發(fā)展趨勢進行分析，了解變化特點，挖掘提升空間集團–業(yè)務中心基于綜合性盈利指標（如：利潤總額、凈資產(chǎn)收益率等）的目標/預算對比分析、趨勢分析等集團–業(yè)務中心–產(chǎn)業(yè)鏈/業(yè)務類型基于各類型營業(yè)收入、營業(yè)成本的目標/預算對比分析、結構分析、趨勢分析等F3.2商品獲利能力對重點商品的獲利能力進行追蹤與分析，掌握變化特點，挖掘優(yōu)勢與差距，對業(yè)務發(fā)展予以提示、指導集團–重點商品–生產(chǎn)/貿(mào)易基于以下指標的目標/預算對比分析、趨勢分析等：商品盈利性指標（如：銷售毛利潤、銷售毛利率等）商品銷售收入、量、價類指標42集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–財務成果：F4營運效率分析目的：對集團價值實現(xiàn)的關鍵驅(qū)動之一–營運效率進行挖掘與分析，了解存在的優(yōu)勢與差距，追溯背后的業(yè)務原因，以推動未來優(yōu)化與發(fā)展。F4營運效率資產(chǎn)結構資產(chǎn)效率價值創(chuàng)造路徑–營運效率當前價值EVA資本成本投資資本回報經(jīng)營利潤資產(chǎn)效率流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)存貨應收賬款預付賬款貨幣資金資產(chǎn)質(zhì)量及其周轉(zhuǎn)效率資產(chǎn)結構及其變化趨勢關聯(lián)分析資金情況進一步鉆取分析業(yè)務運營情況43集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–財務成果：F4營運效率（續(xù)）分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容F4.1資產(chǎn)結構對集團的資產(chǎn)規(guī)模及其結構、變化趨勢進行分析，了解集團的資產(chǎn)特點，追溯挖掘背后的業(yè)務驅(qū)動，推動公司資產(chǎn)結構優(yōu)化與效率提升著重分析流動資產(chǎn)情況集團–業(yè)務中心基于以下資產(chǎn)類指標的結構、趨勢等分析：資產(chǎn)類指標（如：資產(chǎn)總額、流動資產(chǎn)、非流動資產(chǎn)等）流動資產(chǎn)類指標（如：存貨、應收賬款、預付賬款等）F4.2資產(chǎn)效率對集團、業(yè)務中心的資產(chǎn)運轉(zhuǎn)效率/運行質(zhì)量進行追蹤分析，對業(yè)務發(fā)展予以提示、指導集團–業(yè)務中心基于以下資產(chǎn)質(zhì)量/周轉(zhuǎn)效率類指標的對比、趨勢分析，預警提示等：資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率類指標（如：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等）44集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–財務成果：F5資金保障分析目的：分析集團財務資源對業(yè)務發(fā)展的保障支持力度，了解集團的資金水平及其供需匹配情況，一方面支持集團資金策略優(yōu)化調(diào)整，保障業(yè)務正常發(fā)展，保障流動性；另一方面支持對集團業(yè)務現(xiàn)金獲取能力進行評價，推動收益質(zhì)量優(yōu)化提升。價值創(chuàng)造路徑–資本運營當前價值EVA資本成本投資資本回報股權資本債務資本可用資金F5資金保障其它資產(chǎn)資金占用現(xiàn)金流水平資金供給及其供需匹配現(xiàn)金流水平主要分析視角主要分析內(nèi)容集團對集團資金供給及其占用情況進行分析（如：可用資金、資金占用等），了解資金盈余或缺口，支持資金運營活動對集團的現(xiàn)金流量水平（如：經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量等）進行追蹤分析，了解集團業(yè)務的現(xiàn)金獲取能力，支持業(yè)務提升或籌融資行為調(diào)整45集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–財務成果：F6償債能力分析目的：對集團所面臨的債務情況、風險水平，以及集團的債務償還能力進行分析與評估，提前防范風險，保障財務安全。價值創(chuàng)造路徑–資本運營當前價值EVA資本成本投資資本回報股權資本債務資本F6償債能力償債能力資產(chǎn)水平/結構帶息負債對于這類非整體上市的央企，股權資本、投資者關系管理的重點在于滿足國資委管理要求。主要分析視角主要分析內(nèi)容集團分析集團的債務結構（如：負債合計、帶息負債、短期帶息負債等），了解償債需求對集團的長短期償債能力（如：資產(chǎn)負債率、速動比率等）進行分析，對比預警閥值，了解風險水平46集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–財務成果：F7模擬預測分析目的：構建預測模型，基于特定業(yè)務場景、資金場景，對集團未來的規(guī)模發(fā)展、盈利水平等關鍵財務指標進行模擬分析。以把握集團未來發(fā)展方向，提前予以決策調(diào)整。未來價值F7模擬預測市場走勢業(yè)務場景財務回報預測模型主要分析視角主要分析內(nèi)容集團基于市場走勢判斷、業(yè)務策略假設，對集團未來價值體現(xiàn)（如：盈利水平、資產(chǎn)負債規(guī)模、現(xiàn)金流水平、業(yè)務發(fā)展規(guī)模等）進行預測分析47集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–外部市場：

結合主要業(yè)務特點，及時跟蹤外部市場動態(tài)，了解對集團業(yè)務發(fā)展的影響分析目的：建立市場靈動，及時把握市場環(huán)境動態(tài)，理解對集團業(yè)務發(fā)展的影響，及時調(diào)整業(yè)務策略了解集團的市場地位及其影響力掌握集團主要業(yè)務的關鍵客戶及供應商情況，支持市場運作及其策略調(diào)整外部市場M1宏觀環(huán)境M2行業(yè)態(tài)勢M4關鍵客戶M5關鍵供應商主要內(nèi)容：外部市場動態(tài)把握集團主要業(yè)務相關的各方面環(huán)境變化與市場動態(tài)。主要包括：M1:宏觀環(huán)境動態(tài)M2:相關行業(yè)態(tài)勢集團市場地位與影響力了解集團業(yè)績的市場表現(xiàn)，以及各主要業(yè)務在行業(yè)市場的地位。即：M3:市場地位關鍵客戶與供應商情況了解集團主要業(yè)務的客戶/供應商結構，掌握戰(zhàn)略性、主要大客戶/供應商的動向。包括：M4:關鍵客戶M5:關鍵供應商有色黑色金融地產(chǎn)M3市場地位股價走勢同業(yè)對標市場影響有色黑色金融地產(chǎn)黑色客戶結構前十大客戶有色前十大客戶黑色供應商結構前十大供應商有色前十大供應商48集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–外部市場：M1宏觀環(huán)境分析目的：跟蹤全球、中國及相關國家宏觀經(jīng)濟走勢與政策導向，了解對集團主要業(yè)務發(fā)展可能產(chǎn)生的潛在影響。M1宏觀環(huán)境宏觀環(huán)境影響全球經(jīng)濟走勢中國經(jīng)濟走勢相關經(jīng)濟體經(jīng)濟走勢GDP走勢貨幣政策導向投資政策導向PPI走勢CPI走勢……對黑色、有色金屬行業(yè)的影響對企業(yè)籌融資行為的影響主要分析視角主要分析內(nèi)容全球

–中國/相關經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟走勢（如GDP、PPI、固定資產(chǎn)投資等），及其對金屬礦產(chǎn)行業(yè)的潛在影響資金市場動態(tài)（如M2、銀行貸款規(guī)模等），及其對集團籌融資的影響49集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–外部市場：M2行業(yè)態(tài)勢分析目的：跟蹤集團主要業(yè)務所在行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，了解對集團相關業(yè)務發(fā)展可能產(chǎn)生的潛在影響，以及時采取應對/調(diào)整策略，建立市場敏感度，保障盈利、防范風險。M2行業(yè)態(tài)勢有色黑色金融地產(chǎn)行業(yè)市場靈動有色黑色行業(yè)總體運行上下游行業(yè)影響主要產(chǎn)品供需走勢生產(chǎn)情況市場供需進出口情況價格走勢技術研發(fā)走勢主要企業(yè)經(jīng)營情況資源儲量金融細分金融市場運行主要業(yè)態(tài)經(jīng)營金融政策動態(tài)地產(chǎn)國家政策環(huán)境產(chǎn)業(yè)供給情況市場需求情況區(qū)域市場態(tài)勢行業(yè)競爭格局主要企業(yè)動態(tài)對集團主要業(yè)務經(jīng)營的影響50集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–外部市場：M2行業(yè)態(tài)勢（續(xù)）分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容M2.1有色行業(yè)市場分析全球、中國有色金屬市場行業(yè)發(fā)展趨勢，主要品種供、需走勢，主要企業(yè)動向等，了解對集團有色業(yè)務經(jīng)營可能產(chǎn)生的影響，支持集團發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營策略優(yōu)化調(diào)整全球–中國有色金屬行業(yè)總體發(fā)展趨勢相關上下游行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，以及對有色金屬行業(yè)的影響行業(yè)整合并購動態(tài)等產(chǎn)品主要金屬品種的市場供需情況，包括資源儲量、生產(chǎn)供應、國內(nèi)外市場需求、價格走勢等主要企業(yè)有色金屬行業(yè)主要企業(yè)經(jīng)營動態(tài)M2.2黑色行業(yè)市場分析全球、中國有色金屬市場行業(yè)發(fā)展趨勢，主要品種供、需走勢，主要企業(yè)動向等，了解對集團有色業(yè)務經(jīng)營可能產(chǎn)生的影響，支持集團發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營策略優(yōu)化調(diào)整全球–中國黑色金屬行業(yè)總體發(fā)展趨勢冶金工業(yè)等上下游行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，以及對黑色礦產(chǎn)業(yè)務、黑色流通業(yè)務的影響黑色礦產(chǎn)黑色礦產(chǎn)品的市場供需情況，包括資源儲量、生產(chǎn)供應、市場需求、價格走勢流通業(yè)務主要產(chǎn)品的市場供需情況與價格走勢主要企業(yè)黑色金屬行業(yè)主要企業(yè)經(jīng)營動態(tài)M2.3金融行業(yè)態(tài)勢了解中國金融行業(yè)總體發(fā)展走勢，支持集團金融業(yè)務發(fā)展策略優(yōu)化調(diào)整中國金融政策動態(tài)金融行業(yè)發(fā)展走勢（如綜合金融業(yè)務發(fā)展、金融工具創(chuàng)新等）M2.4地產(chǎn)行業(yè)態(tài)勢了解中國地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展走勢、國家政策走向，支持集團地產(chǎn)業(yè)務發(fā)展策略優(yōu)化調(diào)整中國國家政策環(huán)境地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展動態(tài)走勢（如城鎮(zhèn)化與住房需求、區(qū)域市場特點等）51集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–外部市場：M3市場地位分析目的：從股票市場、行業(yè)市場等視角，綜合分析集團的市場地位與影響力，了解集團在市場發(fā)展中存在的優(yōu)勢與差距，推動集團業(yè)務優(yōu)化與發(fā)展提升。M3市場地位股價走勢市場影響有色黑色金融地產(chǎn)同業(yè)對標市場地位評價的主要考慮視角市場地位股票市場表現(xiàn)股價走勢行業(yè)市場地位同類綜合型企業(yè)有色金屬行業(yè)黑色金屬行業(yè)金融業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)國際同類企業(yè)對比國內(nèi)大型央企對比細分產(chǎn)品/區(qū)域市場地位與影響力細分業(yè)態(tài)國內(nèi)市場排名細分區(qū)域市場地位與影響力價值創(chuàng)造能力，業(yè)務經(jīng)營能力，市場影響力等52集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–外部市場：M3市場地位（續(xù)）分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容M3.1股價走勢了解集團旗下各上市公司的股價走勢，掌握集團在資本市場的表現(xiàn)情況，了解投資預期集團股價走勢M3.2市場影響有色基于集團有色業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略要求，了解集團在有色金屬細分產(chǎn)品/區(qū)域市場的占有率、覆蓋率、影響力有色–產(chǎn)品–區(qū)域市場占有類指標（如：市場占有率、市場覆蓋率等）黑色基于集團黑色業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略要求，了解集團在黑色金屬細分產(chǎn)品/區(qū)域市場的占有率、覆蓋率、影響力黑色–產(chǎn)品–區(qū)域市場占有類指標（如：市場占有率、市場覆蓋率等）金融基于集團金融業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略要求，了解集團在租賃、證券、期貨、信托等金融細分行業(yè)市場的地位金融–業(yè)務類型行業(yè)評級/排名等地產(chǎn)基于集團地產(chǎn)業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略要求，了解集團在央企房企、地產(chǎn)行業(yè)的地位房地產(chǎn)–商品–區(qū)域行業(yè)排名央企房企排名等M3.3同業(yè)對標對比國際同業(yè)、央企同業(yè)，從財務績效、市場地位、經(jīng)營能力與效率等多方面進行對標分析，挖掘集團的優(yōu)勢與差距集團/對標企業(yè)盈利性市場地位經(jīng)營效率等53集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–外部市場：M4關鍵客戶分析目的：基于集團戰(zhàn)略偏運營管控要求，結合有色金屬、黑色金屬業(yè)務特點，著重對前十大客戶、客戶結構進行分析，以推動業(yè)務結構（尤其是貿(mào)易業(yè)務）優(yōu)化調(diào)整，提升盈利能力。M4關鍵客戶黑色客戶結構前十大客戶有色前十大客戶關鍵客戶關注視角黑色業(yè)務流通業(yè)務模式客戶結構前十大客戶終端實用戶貿(mào)易代理商……前十大客戶有色業(yè)務

銅

鎢

鋁

鉛鋅

稀土

銻

……客戶群1客戶群2客戶群3客戶群4客戶群5……分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容M4.1有色前十大客戶了解有色業(yè)務前十大客戶及其類型，掌握其資金占用與盈利貢獻情況有色業(yè)務–前十大客戶前十大客戶的銷售貢獻前十大客戶的應收賬款資金占用M4.2黑色客戶結構主要針對流通業(yè)務，區(qū)分客戶類型，掌握各類客戶的銷售貢獻情況黑色業(yè)務–客戶類型各類型客戶的銷售貢獻（如：銷售收入、銷售毛利潤等）前十大客戶主要針對流通業(yè)務，了解前十大客戶及其類型，掌握其資金占用與盈利貢獻情況黑色業(yè)務–前十大客戶前十大客戶的銷售貢獻前十大客戶的應收賬款資金占用參考業(yè)務運營進行分析54集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–外部市場：M5關鍵供應商分析目的：基于集團戰(zhàn)略偏運營管控要求，結合有色金屬、黑色金屬業(yè)務特點，著重對前十大供應商、供應商結構進行分析，以推動業(yè)務結構（尤其是貿(mào)易業(yè)務）優(yōu)化調(diào)整，提升盈利能力。M5關鍵供應商黑色供應商結構有色前十大供應商關鍵供應商關注視角前十大供應商黑色業(yè)務流通業(yè)務模式供應商結構前十大供應商生產(chǎn)企業(yè)代理商……前十大供應商有色業(yè)務

銅

鎢

鋁

鉛鋅

稀土

銻

……供應商群1供應商群2供應商群3供應商群4供應商群5……分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容M5.1有色前十大供應商了解有色業(yè)務前十大供應商及其類型，掌握其資金占用與采購貢獻情況有色業(yè)務–前十大供應商前十大供應商的采購貢獻前十大供應商的預付賬款資金占用M5.2黑色供應商結構主要針對流通業(yè)務，區(qū)分供應商類型，掌握各類供應商的采購貢獻情況黑色業(yè)務–供應商類型各類型供應商的采購貢獻（如：采購金額等）前十大供應商主要針對流通業(yè)務，了解前十大供應商及其類型，掌握其資金占用與采購貢獻情況黑色業(yè)務–前十大供應商前十大供應商的采購貢獻前十大供應商的預付賬款資金占用參考業(yè)務運營進行分析55集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–內(nèi)部運營：

及時掌握集團各主要業(yè)務運營發(fā)展情況，發(fā)現(xiàn)問題與風險，以及時調(diào)整優(yōu)化分析目的：了解集團主要業(yè)務的運營概況，及時發(fā)現(xiàn)問題，支持高階策略調(diào)整了解集團所面臨的各種風險，以及時采取策略予以規(guī)避或緩釋掌握集團人才全貌，實現(xiàn)人力資本關注主要內(nèi)容：集團主要業(yè)務運營概況結合集團各主要業(yè)務特點，總體掌握內(nèi)部運營情況，把控未來發(fā)展方向。主要包括：O1:主要業(yè)務運營總覽O2:安全生產(chǎn)與節(jié)能減排情況集團所面臨的風險概況全面了解集團所面臨的風險，結合集團的風險承受力，及時采取相應的風險應對策略。即：O3:全面風險水平及管理情況集團的人力資本情況了解集團的人才支持情況。即：O4：人才與發(fā)展內(nèi)部運營O1運營總覽O2HSEO3全面風險總體風險水平市場風險信用風險其他重大風險O4人才與發(fā)展人才結構人員績效薪酬福利安全生產(chǎn)節(jié)能減排有色黑礦黑流金融地產(chǎn)科技勘探內(nèi)控管理56集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–內(nèi)部運營：O1運營總覽/有色分析目的：基于集團管控體系架構（業(yè)務中心+直管單位），結合各類業(yè)務經(jīng)營與管控特點，及時了解各類主要業(yè)務的總體經(jīng)營情況，以便及時發(fā)現(xiàn)問題、及時作出策略調(diào)整。O1運營總覽有色黑礦黑流金融地產(chǎn)科技勘探有色業(yè)務優(yōu)化業(yè)務結構1品種組合產(chǎn)業(yè)鏈分布分品種強化資源控制2優(yōu)化市場運作提升供應鏈協(xié)同精益生產(chǎn)運營有色業(yè)務管控關注重點分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容O1.1有色業(yè)務結合資源掌控情況，綜合了解有色業(yè)務的生產(chǎn)運營、市場營銷以及供應鏈運作情況，及時掌握業(yè)務經(jīng)營動向有色業(yè)務–重點商品–產(chǎn)業(yè)鏈各重點品種的產(chǎn)業(yè)結構分布（如：產(chǎn)能等）重點產(chǎn)品的生產(chǎn)及其成本情況（如：產(chǎn)量、生產(chǎn)成本等）重點產(chǎn)品的產(chǎn)銷經(jīng)營情況（如：產(chǎn)銷率等）商品運作情況（如：發(fā)貨量、業(yè)務庫存等）參見S2業(yè)務組合參見S3資源控制發(fā)揮戰(zhàn)略性競爭優(yōu)勢實現(xiàn)卓越運營57集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–內(nèi)部運營：O1運營總覽/黑礦分析目的：基于集團管控體系架構（業(yè)務中心+直管單位），結合各類業(yè)務經(jīng)營與管控特點，及時了解各類主要業(yè)務的總體經(jīng)營情況，以便及時發(fā)現(xiàn)問題、及時作出策略調(diào)整。O1運營總覽有色黑礦黑流金融地產(chǎn)科技勘探黑礦業(yè)務黑礦業(yè)務管控關注重點分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容O1.2黑礦業(yè)務結合資源掌控情況，綜合了解黑礦業(yè)務的產(chǎn)能建設、開發(fā)生產(chǎn)情況，及時掌握業(yè)務經(jīng)營動向黑礦業(yè)務–重點產(chǎn)品–礦山產(chǎn)能梯次分布（如：建設產(chǎn)能、投產(chǎn)產(chǎn)能等）開發(fā)生產(chǎn)水平（如：產(chǎn)量、生產(chǎn)成本等）參見S3資源控制加大資源占有1加強礦產(chǎn)開發(fā)當前資源占有未來資源獲取產(chǎn)能建設投產(chǎn)生產(chǎn)58集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–內(nèi)部運營：O1運營總覽/黑流分析目的：基于集團管控體系架構（業(yè)務中心+直管單位），結合各類業(yè)務經(jīng)營與管控特點，及時了解各類主要業(yè)務的總體經(jīng)營情況，以便及時發(fā)現(xiàn)問題、及時作出策略調(diào)整。O1運營總覽有色黑礦黑流金融地產(chǎn)科技勘探黑流業(yè)務黑流業(yè)務管控關注重點分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容O1.3黑流業(yè)務緊密關聯(lián)市場動向，綜合了解黑流業(yè)務的模式發(fā)展、體系平臺建設、商品流通成效等各方面情況，及時掌握運營動向黑流業(yè)務–重點商品

–業(yè)務類型流通業(yè)務模式建設及其貢獻情況（如：發(fā)貨額占比等）商品銷售情況（如：發(fā)貨量等）商品庫存占用及其周轉(zhuǎn)情況（如：業(yè)務庫存金額等）參見M2行業(yè)態(tài)勢參見M5關鍵供應商參見M4關鍵客戶緊密圍繞市場1優(yōu)質(zhì)流通服務優(yōu)勢產(chǎn)品組合業(yè)務模式采購保障2流通效率客戶貢獻359集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–內(nèi)部運營：O1運營總覽/其他主要業(yè)務分析目的：基于集團管控體系架構（業(yè)務中心+直管單位），結合各類業(yè)務經(jīng)營與管控特點，及時了解各類主要業(yè)務的總體經(jīng)營情況，以便及時發(fā)現(xiàn)問題、及時作出策略調(diào)整。O1運營總覽有色黑礦黑流金融地產(chǎn)科技勘探分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容O1.3金融業(yè)務結合金融業(yè)務盈利能力，綜合了解金融協(xié)同服務、各業(yè)務綜合運營概況，及時掌握業(yè)務經(jīng)營動向金融業(yè)務–業(yè)務類型金融協(xié)同服務情況產(chǎn)業(yè)投資運作情況金融業(yè)務綜合運營情況（如：業(yè)務經(jīng)營規(guī)模、客戶共享情況等）O1.4地產(chǎn)建安業(yè)務結合地產(chǎn)建安業(yè)務盈利能力，綜合了解房地產(chǎn)業(yè)務的結構布局、土地儲備、標準化建設、周轉(zhuǎn)效率、資金保障等情況，以及建安業(yè)務的協(xié)同發(fā)展情況，及時掌握業(yè)務經(jīng)營動向地產(chǎn)建安業(yè)務–重點商品房地產(chǎn)業(yè)務結構布局優(yōu)化情況土地儲備及其成本情況房地產(chǎn)標準化建設情況庫存、資金周轉(zhuǎn)情況資金需求及其保障情況建安業(yè)務協(xié)同發(fā)展、海外拓展情況O1.5科技業(yè)務掌握公司的科技研發(fā)情況，以及工程設計業(yè)務情況等科技業(yè)務技術創(chuàng)新與科技研發(fā)情況工程設計業(yè)務規(guī)模與市場地位O1.6勘探業(yè)務掌握公司的資源勘探業(yè)務投入與進展情況勘探業(yè)務勘探的資源量、品味等情況勘探業(yè)務的投入情況60集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–內(nèi)部運營：O2HSE分析目的：基于持續(xù)發(fā)展與社會責任的重要要求，及時了解集團的安全生產(chǎn)、節(jié)能減排工作推進情況，以保證生產(chǎn)安全、實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。O2HSEHSE主要內(nèi)涵安全生產(chǎn)節(jié)能減排安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)事故傷亡情況經(jīng)濟損失安全生產(chǎn)專項治理節(jié)能減排能源消耗污染物排放HSE分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容O2.1安全生產(chǎn)掌握集團的安全生產(chǎn)工作情況，及時提示相關事故與傷亡、損失信息集團–業(yè)務中心安全生產(chǎn)事故情況人員傷亡情況O2.2節(jié)能減排掌握集團的節(jié)能減排工作情況，關注能耗與排放隱患集團–業(yè)務中心能源消耗與節(jié)約情況排放情況61集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–內(nèi)部運營：O3全面風險分析目的：全面了解集團所面臨的風險水平；根據(jù)集團風險偏好，及時予以提示，采取相應的應對策略，保障經(jīng)營安全。O3全面風險總體風險水平市場風險信用風險其他重大風險全面風險管理主要關注點全面風險總體風險水平重大風險內(nèi)控管理市場風險信用風險其他重大風險KRI風險圖譜等等基于組合敞口頭寸浮動盈虧在險價值……限額內(nèi)控管理客戶應收供應商預付大額風險暴露授信額度管控內(nèi)控建設與評估62集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–內(nèi)部運營：O3全面風險（續(xù)）分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容O3.1總體風險水平綜合了解集團所面臨的總體風險水平及其分布情況，支持針對性管控策略制定，保障經(jīng)營安全集團基于集團KRI的風險水平/績效評價與分析基于風險圖譜的集團各等級、類別風險分布概貌O3.2市場風險著重從組合視角，了解集團所面臨的市場風險水平以及大額風險情況，以及時采取應對策略，緩釋風險集團–業(yè)務組合–大額風險對比限額的市場風險暴露分析市場風險浮動盈虧、在險價值分析市場風險壓力測試情況大額風險情況風險資本占用情況O3.3信用風險了解集團所面臨的信用風險水平，尤其是大額風險情況，結合授信管理，及時采取應對策略，緩釋風險集團–大額風險客戶、供應商信用風險暴露分析大額風險情況對比授信管理的風險管控情況風險資本占用情況O3.4其他重大風險了解集團所面臨的其他重大風險情況，例如投資風險、流動性風險等集團–其他重大風險類型其他重大風險總體情況（如流動性風險、投資風險等）O3.5內(nèi)控管理總體了解集團的內(nèi)控體系建設與執(zhí)行情況，持續(xù)推進嚴格、規(guī)范的操作控制，降低公司風險集團–業(yè)務中心內(nèi)控體系建設情況內(nèi)控執(zhí)行評價63集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖分解–內(nèi)部運營：O4人才與發(fā)展分析目的：綜合了解集團的人力資本概貌，包括人才結構、員工績效與相應的薪酬福利情況，支持人才與激勵策略調(diào)整，推動公司人才增長。O4人才與發(fā)展人才發(fā)展主要關注視角人才結構人員績效薪酬福利招聘、錄用與配置員工績效管理薪酬與福利員工發(fā)展員工服務人力資源管理人才發(fā)展人才庫及其結構人才發(fā)展投入–薪酬福利人才發(fā)展產(chǎn)出–人員績效年齡階梯技能結構崗位配備……薪酬水平福利體系激勵手段分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容O4.1人才結構多角度掌握集團的人才分布與結構，分析是否符合集團業(yè)務發(fā)展需求集團–年齡/學歷/職稱/區(qū)域等人才規(guī)模及其分布情況O4.2人員績效綜合掌握集團的人員績效與生產(chǎn)效率情況集團人員綜合績效水平（如勞動生產(chǎn)率、績效分布等）O4.3薪酬福利對比集團人才結構、員工績效情況，綜合掌握集團的各方面人才投入情況，包括薪酬總額及其變化情況、薪酬結構、福利待遇水平等集團薪酬總額及其變化薪酬結構福利待遇中長期激勵64集團管理駕駛艙業(yè)務藍圖總結（集團全視角）戰(zhàn)略關注S3資源控制S1規(guī)劃目標S2業(yè)務組合主要業(yè)務結構產(chǎn)業(yè)鏈布局區(qū)域布局商品組合財務成果F7模擬預測F4營運效率資產(chǎn)結構資產(chǎn)效率F6償債能力F5資金保障F3盈利能力F1組織業(yè)績集團業(yè)績業(yè)務中心業(yè)績F2EVA國資委考核口徑內(nèi)部管理口徑外部市場M1宏觀環(huán)境M4關鍵客戶M5關鍵供應商M2行業(yè)態(tài)勢有色黑色金融地產(chǎn)M3市場地位股價走勢同業(yè)對標市場影響有色黑色金融地產(chǎn)內(nèi)部運營生產(chǎn)成本水平收入成本水平綜合盈利能力商品盈利能力S4投資并購S5其他戰(zhàn)略項目有色黑色有色黑色O1運營總覽O2HSEO4人才與發(fā)展人才結構人員績效薪酬福利有色黑礦黑流金融地產(chǎn)科技安全生產(chǎn)節(jié)能減排勘探O3全面風險總體風險水平市場風險信用風險內(nèi)控管理其他重大風險65集團管理駕駛艙是立足于集團管理決策體系基礎之上的，是基于高管視角的關鍵性、綜合型決策分析集團管理駕駛艙主業(yè)戰(zhàn)略風險管理財務管理人力資源管理投資管理社會責任管理信息管理運營生產(chǎn)管理營銷管理供應鏈管理集團管理決策體系其它外部市場內(nèi)部運營財務成果戰(zhàn)略關注地產(chǎn)金融黑流黑礦有色管理視角自上而下：從高層領導關注、決策視角出發(fā)，建立基于關鍵問題的綜合分析平臺決策基礎自下而上：以職能、業(yè)務管理分析為基礎，層層累進、交互，支持高層領導管理與決策66集團管理駕駛艙是立足于集團管理決策體系基礎之上的，是基于高管視角的關鍵性、綜合型決策分析（續(xù)）S1規(guī)劃目標S2業(yè)務組合S3資源控制S4投資并購S5其他戰(zhàn)略項目F1組織業(yè)績F2EVAF3盈利能力F4營運效率F5資金保障F6償債能力F7模擬預測M1宏觀環(huán)境M2行業(yè)態(tài)勢M3市場地位M4關鍵客戶M5關鍵供應商O1運營總覽O2HSEO3全面風險O4人才與發(fā)展戰(zhàn)略關注財務成果外部市場內(nèi)部運營01戰(zhàn)略管理02風險管理03財務管理04人力資源管理分析05投資管理分析06社會責任管理分析07信息管理分析08生產(chǎn)管理分析09營銷管理分析10供應鏈管理分析集團決策分析體系集團管理駕駛艙67考慮集團各領導的分管職責不同，管理決策關注點不同，還可在管理駕駛艙框架基礎上進行個性化組合定制CEO戰(zhàn)略分管領導總會計師有色業(yè)務分管領導黑礦業(yè)務分管領導黑流業(yè)務分管領導金融業(yè)務分管領導地產(chǎn)業(yè)務分管領導紀檢監(jiān)察主管領導S1規(guī)劃目標S2業(yè)務組合S3資源控制S4投資并購S5其他戰(zhàn)略項目F1組織業(yè)績F2EVAF3盈利能力F4營運效率F5資金保障F6償債能力F7模擬預測M1宏觀環(huán)境M2行業(yè)態(tài)勢M3市場地位M4關鍵客戶M5關鍵供應商O1運營總覽O2HSEO3全面風險O4人才與發(fā)展戰(zhàn)略關注財務成果外部市場內(nèi)部運營集團管理駕駛艙示例68目錄II對集團的理解I集團管理駕駛艙藍圖規(guī)劃方法III集團管理駕駛艙藍圖規(guī)劃IV實施策略與演進路徑69集團管理駕駛艙建設演進原則集團管理駕駛艙建設須兼顧決策需求迫切度、管理分析體系建設進展、分析數(shù)據(jù)可獲得性等因素予以演進。遵循管理決策需求迫切度：管理駕駛艙服務于公司領導。因此，須以領導的管理與決策需求為優(yōu)先。優(yōu)先建設需求最為迫切、更為常用的分析場景，并且均衡各個高層領導的管理決策需求。結合管理分析體系建設，兼顧數(shù)據(jù)完備度：管理駕駛艙建設于管理分析體系之上。因此，管理駕駛艙演進須與管理分析體系建設推進相一致，考慮是否有數(shù)據(jù)支撐，避免重復、無效建設，保障管理駕駛艙的有效性與實用性。70集團管理駕駛艙建設演進策略面向集團領導層的管理駕駛艙建設未來持續(xù)優(yōu)化提升面向業(yè)務中心領導層的管理駕駛艙建設第一階段分3期來實現(xiàn)：首先建設管理決策需求最為迫切、數(shù)據(jù)基礎相對完善的分析場景隨著管理分析體系建設推進、數(shù)據(jù)基礎走向完備，建設其余分析場景對于基于分析模型的模擬與預測，也納入第2、3期予以實現(xiàn)按照集團主要業(yè)務的貢獻程度和信息化成熟度，分階段建設，構建面向業(yè)務中心領導層的管理駕駛艙。兼顧集團領導管理駕駛艙建設的優(yōu)化與提升。持續(xù)優(yōu)化、完善管理駕駛艙分析場景，深化與管理分析之間的勾稽聯(lián)動，實現(xiàn)高效智能預演與決策支持。時間價值業(yè)務價值決策支持系統(tǒng)投資投資回報第三階段數(shù)據(jù)完備數(shù)據(jù)缺失管理決策需求迫切度較高管理決策需求迫切度相對較低第1期第2/3期時間第1期第2期第3期黑流黑礦有色金融地產(chǎn)科技第二階段20xx20xx–20xx20xx–20xx20xx–71集團管理駕駛艙各模塊建設成熟度評估管理迫切度低高數(shù)據(jù)完備度低高1規(guī)劃目標業(yè)務組合資源控制投資并購其他戰(zhàn)略項目組織業(yè)績EVA盈利能力營運效率資金保障償債能力2模擬預測宏觀環(huán)境行業(yè)態(tài)勢市場地位關鍵客戶關鍵供應商運營總覽HSE全面風險人才與發(fā)展35789101213141516171819182021前期的管理決策體系、財務管理、全面風險管理、人力資源管理等工作為管理駕駛艙建設奠定了良好的基礎，但在外部環(huán)境、投資并購等領域的分析仍待進一步建設。建議集團管理駕駛艙分步推進：116472S5其他戰(zhàn)略項目S4投資并購S3資源控制S2業(yè)務組合業(yè)務中心集團指標完備度業(yè)務場景集團管理駕駛艙各模塊建設成熟度評估–數(shù)據(jù)完備度詳細說明（1/2）戰(zhàn)略關注S3資源控制S1規(guī)劃目標S2業(yè)務組合主要業(yè)務結構產(chǎn)業(yè)鏈布局區(qū)域布局商品組合財務成果F7模擬預測F4營運效率資產(chǎn)結構資產(chǎn)效率F6償債能力F5資金保障F3盈利能力F1組織業(yè)績集團業(yè)績業(yè)務中心業(yè)績F2EVA國資委考核口徑內(nèi)部管理口徑生產(chǎn)成本水平收入成本水平綜合盈利能力商品盈利能力S4投資并購S5其他戰(zhàn)略項目當前系統(tǒng)數(shù)據(jù)未能支撐數(shù)據(jù)僅有季度項目現(xiàn)金狀態(tài)數(shù)據(jù)，當前未能支撐數(shù)據(jù)分析展示缺乏外部資源及目標數(shù)據(jù)，可實施內(nèi)部資源信息展示決策支持系統(tǒng)持續(xù)建設，打下良好數(shù)據(jù)基礎，當期可實施缺乏目標數(shù)據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)說明F5資金保障F4營運效率F3盈利能力F2EVAF1組織業(yè)績業(yè)務中心集團指標完備度業(yè)務場景僅有現(xiàn)金流數(shù)據(jù)良好的數(shù)據(jù)支持，當期可實施良好的數(shù)據(jù)支持，當期可實施無內(nèi)部考核口徑EVA缺乏目標數(shù)據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)說明F7模擬預測F6償債能力當前系統(tǒng)支撐數(shù)據(jù)較少有支持數(shù)據(jù)，當期可實施S1規(guī)劃目標集團管理駕駛艙各模塊建設成熟度評估–數(shù)據(jù)完備度詳細說明（2/2）外部市場M1宏觀環(huán)境M4關鍵客戶M5關鍵供應商M2行業(yè)態(tài)勢有色黑色金融地產(chǎn)M3市場地位股價走勢同業(yè)對標市場影響有色黑色金融地產(chǎn)有色黑色有色黑色內(nèi)部運營O1運營總覽O2HSEO4人才與發(fā)展人才結構人員績效薪酬福利有色黑礦黑流金融地產(chǎn)科技安全生產(chǎn)節(jié)能減排勘探O3全面風險總體風險水平市場風險信用風險內(nèi)控管理其他重大風險M5關鍵供應商M4關鍵客戶M3市場地位M2行業(yè)態(tài)勢M1宏觀環(huán)境業(yè)務中心集團指標完備度業(yè)務場景僅支撐SAP的供應商識別僅支撐SAP的客戶識別無其他競爭企業(yè)數(shù)據(jù)信息黑色有色類商品價格走勢、進出口情況指標可實施支撐國內(nèi)經(jīng)濟指標，缺乏國際經(jīng)濟指標系統(tǒng)數(shù)據(jù)說明O4人才與發(fā)展O3全面風險O2HSEO1運營總覽業(yè)務中心集團指標完備度業(yè)務場景系統(tǒng)數(shù)據(jù)支撐對人才結構分析，績效變動及薪酬福利未涉及風險現(xiàn)有數(shù)據(jù)還需處理后，方能對場景有較好支撐有支持數(shù)據(jù)，當期可實施黑流、有色、黑礦數(shù)據(jù)較全，其他中心有待進一步系統(tǒng)建設系統(tǒng)數(shù)據(jù)說明74根據(jù)建設成熟度評估，建議第一階段集團層面管理駕駛艙第1期建設內(nèi)容如下：戰(zhàn)略關注S3資源控制S1規(guī)劃目標S2業(yè)務組合主要業(yè)務結構產(chǎn)業(yè)鏈布局區(qū)域布局商品組合財務成果F7模擬預測F4營運效率資產(chǎn)結構資產(chǎn)效率F6償債能力F5資金保障F3盈利能力F1組織業(yè)績集團業(yè)績業(yè)務中心業(yè)績F2EVA國資委考核口徑內(nèi)部管理口徑外部市場M1宏觀環(huán)境M4關鍵客戶M5關鍵供應商M2行業(yè)態(tài)勢有色黑色金融地產(chǎn)M3市場地位股價走勢同業(yè)對標市場影響有色黑色金融地產(chǎn)內(nèi)部運營生產(chǎn)成本水平收入成本水平綜合盈利能力商品盈利能力S4投資并購S5其他戰(zhàn)略項目有色黑色有色黑色O1運營總覽O2HSEO4人才與發(fā)展人才結構人員績效薪酬福利有色黑礦黑流