寶鋼人員調(diào)查報告

寶鋼人員調(diào)查報告

XX年四季度寶鋼股份用戶滿意度

調(diào)查分析報告

寶鋼股份產(chǎn)品發(fā)展部

二0一三年一月十日

目錄

一、滿意度調(diào)查總體情況.........................................3二、碳鋼產(chǎn)品滿意度分析.........................................4三、上季度用戶意見改善情況及本季度用戶意見統(tǒng)計................11四、四季度客戶需求及抱怨信息落實情況..........................12五、全年用戶滿意度情況綜述....................................14附錄1：XX年4季度滿意度調(diào)查用戶意見摘錄....................16附錄2：XX年滿意度調(diào)查用戶主要遺留問題摘錄..................21

XX年四季度寶鋼股份用戶滿意度調(diào)查分析報告

一、滿意度調(diào)查總體情況

調(diào)查問卷回收情況

四季度股份公司共發(fā)布用戶滿意度調(diào)查問卷233份，回收有效問卷231份，問卷回收率%。其中戰(zhàn)略用戶占％，潛在戰(zhàn)略用戶占％，直供用戶占％，普通用戶占%。問卷按各個品種分布情況如圖1。

注：1、碳鋼產(chǎn)品用戶滿意度指寶鋼股份所有碳鋼產(chǎn)品國內(nèi)用戶滿意度。

注：2、碳鋼薄板產(chǎn)品用戶滿意度指股份公司以內(nèi)所有碳鋼薄板產(chǎn)品的國內(nèi)用戶滿意度。

煙臺寶鋼、精密鋼管、煙臺魯寶的鋼管產(chǎn)品和條鋼產(chǎn)品。

2、梅鋼公司的滿意度評價僅針對梅鋼熱軋產(chǎn)品，不涉及其他產(chǎn)品的滿意度評價。

二、碳鋼產(chǎn)品滿意度分析

整體評價

四季度用戶對股份

碳鋼產(chǎn)品滿意度評價為分，較三季度上升分,同比去年四季度下降分。股份公司碳鋼總體滿意度趨勢如圖2。

圖2股份公司碳鋼總體滿意度趨勢

各產(chǎn)品滿意度評價

各產(chǎn)品大類中，除冷軋產(chǎn)品滿意度有所降低外，其余品種均較三季度有不同程度的提高。其中，條鋼、鋼管產(chǎn)品的滿意度得分相對較高且上升明顯；寬厚板產(chǎn)品的滿意度評價有小幅回升，但分值仍為各品種最低。從冷軋產(chǎn)品的各分項品種來看，僅電工鋼超過91分的目標，汽車、鍍錫、彩涂產(chǎn)品滿意度得分較三季度有所下降，家電、薄板雖有所提高但也未達到91分的目標。

圖3各品種滿意度情況

分項滿意度評價

寶鋼股份投資分析報告

姓名：陳思君班級：農(nóng)經(jīng)職11201學號：XX04001老師：劉玉成

一、基本面分析

1.公司基本情況介紹寶山鋼鐵股份有限公司是中國最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠信、人才、創(chuàng)新、管理、技術(shù)諸方面綜合優(yōu)勢，奠定了在國際鋼鐵市場上世界級鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的地位。《世界鋼鐵業(yè)指南》評定寶鋼股份在世界鋼鐵行業(yè)的綜合競爭力為前三名，認為也是未來最具發(fā)展?jié)摿Φ匿撹F企業(yè)。

公司專業(yè)生產(chǎn)高技術(shù)含量、高附加值的鋼鐵產(chǎn)品。在汽車用鋼，造船用鋼，油、氣開采和輸送用鋼，家電用鋼，電工器材用鋼，鍋爐和壓力容器用鋼，食品、飲料等包裝用鋼，金屬制品用鋼以及高等級建筑用鋼等領(lǐng)域，寶鋼股份在成為中國市場主要鋼材供應商的同時，產(chǎn)品出口日本、韓國、歐美四十多個國家和地區(qū)。

公司全部裝備技術(shù)建立在當代鋼鐵冶煉、冷熱加工、液壓傳感、電子控制、計算機和信息通訊等先進技術(shù)的基礎(chǔ)上，具有大型化、連續(xù)化、自動化的特點。通過引進并對其不斷進行技術(shù)改造，保持著世界最先進的技術(shù)水平。

公司采用國際先進的質(zhì)量管理，主要產(chǎn)品均獲得國際權(quán)威機構(gòu)認可。通過BSI英國標準協(xié)會和復審，獲美國API會標、日本JIS認可證書，通過了通用、福特、克萊斯勒等世界三大著名汽車廠的QS9000貫標認證，得到中國、法國、美國、英國、德國、挪威、意大利等七國船級社認可。

2.行業(yè)分析

寶鋼是中國最具競爭力的鋼鐵企業(yè)，年產(chǎn)鋼能力XX萬噸左右，贏利水平居世界領(lǐng)先地位，產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外市場。XX年10月11日，標準普爾評級公司宣布：寶鋼集團公司和寶鋼股份長期信用等級確認為“A-”，展望從上年的“穩(wěn)定”上調(diào)為“正面”，公司信用評級的前期展望均為"穩(wěn)定"。XX年7月，美國《財富》雜志公布了世界500強企業(yè)的最新排名，寶鋼集團公司以XX年銷售收入億美元居第307位，在進入500強的鋼鐵企業(yè)中排第6位。這是寶鋼連續(xù)四年躋身世界500強。寶山鋼鐵股份有限公司被巴菲特雜志、世界企業(yè)競爭力實驗室、世界經(jīng)濟學人周刊聯(lián)合評為XX年中國上市公司100強，排名第8位。

3.財務分析

公司系由上海寶鋼集團公司獨家發(fā)起設(shè)立的股份有限公司?；旧喜捎镁W(wǎng)下配售和上網(wǎng)相結(jié)合方式公開發(fā)行了人民幣普通股187，700萬股后，公司總股本為1，252，100萬股，證券代碼：。公司已于XX年11月30日在上海市工商行政管理局辦理了工商變更登記手續(xù)。

XX年4月3日，寶鋼集團董事會決定，將使用所持有的新華保險部分A股股票作為標的股票發(fā)行可交換公司債券。新華保險公告稱，寶鋼集團發(fā)行的可交換債券，期限不超過

3年，募集資金規(guī)模不超過40億元。該可交換債的持有人在債券發(fā)行12

個月以后，可以將所持可交換債按一定比例換取寶鋼集團持有的新華保險A股股票。

寶鋼集團持有新華保險億股，占新華保險A股股本的%，均為流通股，市值約億元。本次可交換債擬以不超過億股新華保險A股股票作為債券擔保物，占寶鋼集團所持新華保險A股股票的50%。本次可交換債發(fā)行尚待國務院國資委和中國證監(jiān)會批準，并計劃在上交所上市交易。

二、技術(shù)分析

寶鋼股份周K線圖

如圖所示：1寶鋼股份股價走出一頂比一頂高的上升行情，但是MACD指數(shù)并沒有隨著股價的上升而創(chuàng)出新高，出現(xiàn)了指數(shù)和股價之間的背離，這就預示著股價上升乏力，可能會下跌。

2、在三個月的行情之中，寶鋼股份的股價從6塊多漲到9塊多，上升了50%，在股價高位上出現(xiàn)了“吊頸線”——即帶有長下影線的小陽線，仿佛一個上吊的人形。當出現(xiàn)這樣的K線時，若后市股價重心下移，則意味著下跌可能來臨。尤其是在吊頸線的第二天出現(xiàn)了大陰線，第三天出現(xiàn)了螺旋槳線，都是股價見頂?shù)男盘枴?/p>

3、股價經(jīng)過兩次調(diào)整以后出現(xiàn)了“M頂”的走勢，并且以大陰線跌破了M頂?shù)念i線，這意味著后市仍然后下跌空間。以上三個為賣出信號，投資者不論在什么時候賣出該股票，都可以避免接下來的一段損失。在下跌了約30%以后，股價在低位收出了一根T字線的K線，低位出現(xiàn)這樣的K線預示著多頭開始入場，若第二天股價上升則可能是短期底部的標志。買入后止損位應該放在“T字線”的最低價處。

上證指數(shù)日K線圖

寶鋼股份日K線圖

走勢上，今年以來，該股始終處于下行通道，短線已處于技術(shù)超跌，作為行業(yè)龍頭，目前其動態(tài)估值水平并不高，經(jīng)歷數(shù)次提價后，公司估值水平也有望繼續(xù)改善，建議投資者中長期關(guān)注。我認為該股在左右具有中線投資價值，建議在每一次調(diào)整行情中買入。

三、投資建議：目前價位比較合理

在諸多大型鋼鐵企業(yè)中，無論從規(guī)模優(yōu)勢、并購能力和技術(shù)研發(fā)實力看，公司無疑都處于領(lǐng)先地位。公司以“精品+規(guī)?！弊鳛槲磥韼啄甑陌l(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)模的擴大主要依靠兼并重組，其目標集聚產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化戰(zhàn)略，使“精品”比重逐步提高。深入挖掘高附加值產(chǎn)品是公司未來的主要發(fā)展方向，也將使公司繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位。建議投資者中長期關(guān)注，價位在元左右較為合理。

寶鋼電商平臺簡要分析報告

■東方鋼鐵在線

寶鋼是國內(nèi)最早嘗試鋼鐵電商模式，旗下的東方鋼鐵電子商務有限公司，成立于XX年8月，注冊資金8000萬人民幣。寶鋼當時建立電商平臺除了起領(lǐng)頭示范企業(yè)外，主要還是以拓展自身銷售渠道的廣度和深度為最終目的。早期的東方鋼鐵在線運營業(yè)務框架分為：

1.）采購類業(yè)務，包括物資、備品備件、原料等的在線采購等，主要解決和其他上游企業(yè)之間的業(yè)務及信息交互問題。

2.）銷售類業(yè)務，包括成品的在線銷售,幫助寶鋼處理終端用戶、代理商、貿(mào)易服務商等其他下游企業(yè)的業(yè)務。

3.）配套服務類:完善寶鋼與物流、財務等其他業(yè)務配套業(yè)務。

運營框架如下圖所示：

這種模式即現(xiàn)時理解的第二方電商平臺，主要面向和服務于寶鋼合作的用戶，其運營模式核心是上下游協(xié)同商務。通過這個B2B平臺,將上游供應商、下游用戶緊密地連接起來，形成大型企業(yè)供應鏈優(yōu)勢，在信息共享,生產(chǎn)、采購、銷售、物流、財務結(jié)算等多方面的協(xié)同運作。

可以肯定的是通過電商平臺可以為鋼企及其上下游用戶帶來一定的經(jīng)濟效益，抽象來說是打破了鋼企與戰(zhàn)略客戶之間業(yè)務流程中的信息溝通壁壘,從而增速業(yè)務流程能力,縮短業(yè)務各環(huán)節(jié)的處理周期,降低管理成本和優(yōu)化供應鏈。

其運營具體來說：

1)采購計劃協(xié)同主要是為鋼企采購計劃的編制提供決策支持，在滿足下游客戶用鋼需求的前提下，最大限度地降低庫存水平。

采購計劃作為訂貨業(yè)務的前奏，原材料的采購計劃將與下游客戶的采購訂貨計劃模塊連接，減少盲目生產(chǎn)，降低工作量，提高生產(chǎn)效率。

2)工作流程協(xié)同，即針對銷售工作中每個流程的信息互動,包括生產(chǎn)時間、運輸方式、質(zhì)量問題、用戶咨詢以及新產(chǎn)品開發(fā)等事務處理。建立實現(xiàn)跨部門跨企業(yè)的工作流協(xié)同模塊,并為全流程相關(guān)業(yè)務單元所共享。

3)信息協(xié)同主要解決大量的業(yè)務信息溝通。如通過與ERP系統(tǒng)集成,向相關(guān)客戶單元提供合同的生產(chǎn)進度、物料數(shù)據(jù)、質(zhì)保書數(shù)據(jù)等交易信息內(nèi)容。

4)財務協(xié)同，通過系統(tǒng)集成，將與相關(guān)的財務數(shù)據(jù)整合到平臺上,根據(jù)嚴格的權(quán)限約束，向相關(guān)業(yè)務客戶敞開財務數(shù)據(jù)，供交易雙方間處理結(jié)算數(shù)據(jù)及財務對帳。

5)物流協(xié)同。在約定的交期內(nèi)，鋼企安排送貨到客戶自建倉庫，或者發(fā)貨到第三方倉庫，或者客戶到廠區(qū)自提貨等等。

比如向?qū)氫摬少徠嚢宓拇罂蛻?，在確定了一年的采購數(shù)量、規(guī)格和價格后，就會將自己的生產(chǎn)計劃與寶鋼實時協(xié)同，通過東方鋼鐵的行業(yè)供應鏈協(xié)同平臺，寶鋼可以計算出客戶具體什么時間需要供應多少鋼板，從而將下游的生產(chǎn)計劃和寶鋼的生產(chǎn)進度匹配，再綜合考量運輸途中的情況，確定最合適的時間將鋼板送到加工中心剪切好，最后送到客戶的生產(chǎn)車間。

寶鋼這種鋼鐵電商運營方式是存在可以肯定的成效，但由于其平臺主要是服務寶鋼群體，其缺陷性就在于排斥其他貿(mào)易商、其他鋼廠。所以寶鋼在其十多年的鋼鐵電商之路上一直在探索、一直在調(diào)整。

現(xiàn)時的東方鋼鐵在線對外宣稱也是鋼鐵行業(yè)第三方網(wǎng)上交易平臺，但這種‘第三方’是指引入了其他鋼廠的鋼材資源，該平臺除了寶鋼以外的鋼企或鋼貿(mào)商也能把鋼材掛在東方鋼鐵在線出售，見下圖。但嚴格意義來講，這不屬于純粹的第三方電商平臺。

目前東方鋼鐵在線主要有五大板塊：鋼鐵交易、循環(huán)物資、化工物資、商情中心、資訊中心。

東方鋼鐵在線對于進駐的賣家均要求提供以下的材料：組織機構(gòu)代碼