財務規(guī)劃顧問合同范本

財務規(guī)劃顧問合同范本合同編號：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________鑒于甲方愿意聘請乙方作為其財務規(guī)劃顧問，協(xié)助甲方進行財務規(guī)劃和管理，乙方愿意接受甲方的聘請，為甲方提供專業(yè)的財務規(guī)劃顧問服務，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、乙方的義務1.1乙方應根據(jù)甲方的實際情況，為其提供有針對性的財務規(guī)劃建議，包括但不限于投資建議、稅務規(guī)劃、退休規(guī)劃、保險規(guī)劃等。1.2乙方應按照甲方的要求，定期或不定期地進行財務規(guī)劃的更新和調(diào)整，以確保甲方的財務規(guī)劃始終處于最佳狀態(tài)。1.3乙方應保證其提供的財務規(guī)劃建議的真實性、準確性和有效性，并對其提供的建議承擔法律責任。1.4乙方應對甲方的財務信息予以保密，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方披露。二、甲方的義務2.1甲方應向乙方提供真實的、完整的財務信息，以便乙方為其提供準確的財務規(guī)劃建議。2.2甲方應按照乙方的建議，進行相應的財務操作，并承擔由此產(chǎn)生的所有風險。2.3甲方應支付乙方為其提供的財務規(guī)劃顧問服務費用，具體金額和支付方式由雙方另行協(xié)商確定。三、合同的期限3.1本合同的有效期限為____年，自雙方簽字之日起生效，到期后雙方可另行協(xié)商是否續(xù)約。3.2在合同有效期內(nèi)，甲方如需要提前終止合同，應提前____天通知乙方，并支付乙方相應的違約金，具體金額由雙方協(xié)商確定。四、違約責任4.1乙方如未按照本合同的約定提供服務，甲方有權(quán)提前終止合同，并要求乙方支付相應的違約金。4.2甲方如未按照本合同的約定支付服務費用，乙方有權(quán)提前終止合同，并要求甲方支付相應的違約金。五、爭議解決5.1對于因履行本合同而產(chǎn)生的任何爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方財務狀況報告2.乙方財務規(guī)劃建議報告3.合同服務費用支付憑證4.違約金支付憑證5.補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定提供服務，包括但不限于未能提供真實、準確的財務規(guī)劃建議，未能按照甲方的要求進行財務規(guī)劃的更新和調(diào)整。2.甲方未按照合同約定支付服務費用。3.雙方未按照合同約定履行其他義務。三、法律名詞及解釋：1.財務規(guī)劃顧問：指為甲方提供專業(yè)的財務規(guī)劃建議，協(xié)助甲方進行財務管理和規(guī)劃的服務。2.真實性的財務信息：指甲方提供的財務信息應真實反映其財務狀況，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。3.違約金：指一方未履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當按照合同約定支付給對方一定數(shù)額的金錢。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方提供的財務信息不真實、不完整：乙方應當要求甲方提供真實的、完整的財務信息，如甲方仍不提供，乙方有權(quán)提前終止合同。2.甲方未按照乙方建議進行財務操作：甲方應按照乙方的建議進行相應的財務操作，并承擔由此產(chǎn)生的所有風險。3.甲方未支付服務費用：乙方有權(quán)提前終止合同，并要求甲方支付相應的違約金。五、所有應用場景：1.個人財務規(guī)劃：個人為提高自身財務狀況，聘請財務規(guī)劃顧問進行個人財務規(guī)劃和管理。2.企業(yè)財務規(guī)劃：企業(yè)為提高自身財務狀況，聘請財務規(guī)劃顧問進行企業(yè)財務規(guī)劃和管理。3.投資理財規(guī)劃：個人或企業(yè)為提高投資效益，聘