2025年中國智能算力行業(yè)市場發(fā)展趨勢預測報告-智研咨詢重磅發(fā)布

智研咨詢《2025年中國智能算力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析報告》重磅發(fā)布智研咨詢專家團隊傾力打造的《2025年中國智能算力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析報告》（以下簡稱《報告》）正式揭曉，是企業(yè)了解和開拓市場，制定戰(zhàn)略方向的得力參考資料。報告從國家經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略視角出發(fā)，深入剖析了智能算力行業(yè)未來的市場動向，精準挖掘了行業(yè)的發(fā)展?jié)摿?，并對智能算力行業(yè)的未來前景進行研判。本報告分為智能算力行業(yè)基本概述、中國智能算力行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素分析、中國智能算力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析、中國智能算力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析、中國智算中心建設現(xiàn)狀分析、中國智能算力行業(yè)重點企業(yè)分析、中國智能算力產(chǎn)業(yè)投資機會分析、中國智能算力未來發(fā)展趨勢分析等主要篇章，共計8章。涉及智能算力規(guī)模、AI芯片等核心數(shù)據(jù)。報告中所有數(shù)據(jù)，均來自官方機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會等公開資料以及深入調(diào)研獲取所得，并且數(shù)據(jù)經(jīng)過詳細核實和多方求證，以期為行業(yè)提供精準、可靠和有效價值信息！智能算力即人工智能算力，是面向人工智能應用，提供人工智能算法模型訓練與模型運行服務的計算機系統(tǒng)能力。智能算力通常由GPU（圖形處理器）、ASIC（專用集成電路）、FPGA（現(xiàn)場可編程邏輯門陣列）等各類專用芯片承擔計算工作，在人工智能場景應用時具有性能更優(yōu)、能耗更低等優(yōu)點。隨著以AIGC為代表的人工智能應用、大模型訓練等新需求、新業(yè)務的崛起，世界各國高度重視人工智能算力基礎設施的規(guī)劃布局，并積極引導智能算力設施建設和應用開發(fā)，推進算力產(chǎn)業(yè)本土化進程。截至2023年末，全球智能算力總規(guī)模為335EFLOPS，同比大幅增長136%，增速遠超算力總規(guī)模增速，地位不斷提升。其中中國智能算力規(guī)模達70EFLOPS，同比增加29EFLOPS，占算力總規(guī)模超30%。智能算力產(chǎn)業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)較多，上游為基礎軟硬件，是計算力、存儲力、運載力的最基本單元，也是決定算力質(zhì)量的根本環(huán)節(jié)。主要包括基礎硬件（如CPU、GPU等）、基礎軟件（如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等）及各類計算設備（服務器、板卡、終端等）和網(wǎng)絡設備（交換機、路由器等）。中游為數(shù)據(jù)中心，是為下游應用提供算力服務的重要載體。隨著數(shù)字經(jīng)濟時代全面開啟，AI算力已經(jīng)滲透到生產(chǎn)生活的各個領域，正以一種新的生產(chǎn)力形式，為各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型注入新動能。AI芯片作為人工智能技術(shù)的核心組成部分,其市場發(fā)展及未來前景都伴隨著人工智能技術(shù)的不斷突破和商業(yè)應用呈現(xiàn)出積極的態(tài)勢。2023年，中國AI芯片出貨量近140萬片。2020年，用于推理的芯片市場份額已經(jīng)超過了訓練芯片，2023年推理芯片占比為67%。2024年，“人工智能+”首次被寫入政府工作報告，意味著我國正加快形成以人工智能為引擎的新質(zhì)生產(chǎn)力，未來AI芯片需求將繼續(xù)擴大，尤其是高性能芯片。2023年以來，智算中心建設項目接連落地，當前我國超過30個城市正在建設或提出建設智算中心，智算中心的建設也大多結(jié)合當?shù)亟?jīng)濟開發(fā)區(qū)或高新技術(shù)開發(fā)區(qū)來布局，通過結(jié)合產(chǎn)業(yè)需求發(fā)揮智算中心的高效賦能作用。截至2024年6月，全國已建和正在建設的智算中心超過250個，其中超萬張AI芯片集群的智算中心已達十余個，為各類應用場景提供了強大的支持。近年來，三大運營商全力構(gòu)建人工智能新型基礎設施。截至2024年上半年，中國移動智能算力規(guī)模達19.6EFlops，中國電信智能算力達21EFLOPS，中國聯(lián)通全網(wǎng)智算算力達到10EFLOPS。在人工智能發(fā)展熱潮下，全球算力需求迅速攀升，尤其是高性能GPU的需求呈現(xiàn)爆發(fā)性增長，國內(nèi)高端芯片短缺和價格上漲進一步加劇了智能算力的稀缺性，導致了許多中小企業(yè)面臨算力匱乏的困擾。在此背景下，許多企業(yè)紛紛采取了“由買轉(zhuǎn)租”的策略，將原本需要購買的算力轉(zhuǎn)向租賃市場。近幾年，我國算力租賃行業(yè)發(fā)展火熱，市場規(guī)模迅速擴大，2018年，國內(nèi)算力租賃行業(yè)市場規(guī)模為1210億元，至2023年市場規(guī)模增長至3385億元，同比增長10.9%。目前，我國智能算力租賃的商業(yè)模式主要有三種，分別為：按整臺服務器進行租賃、按使用算力規(guī)模租賃、按租用GPU付費租賃。作為一個見證了中國智能算力多年發(fā)展的專業(yè)機構(gòu)，智研咨詢希望能夠與所有致力于與智能算力行業(yè)企業(yè)攜手共進，提供更多有效信息、專業(yè)咨詢與個性化定制的行業(yè)解決方案，為行業(yè)的發(fā)展盡綿薄之力。數(shù)據(jù)說明：1：本報告核心數(shù)據(jù)更新至2024年12月，以中國大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主，少量涉及全球及相關地區(qū)數(shù)據(jù)。2：除一手調(diào)研信息和數(shù)據(jù)外，國家統(tǒng)計局、中國海關、行業(yè)協(xié)會、上市公司公開報告（招股說明書、轉(zhuǎn)讓說明書、年報、問詢報告等）等權(quán)威數(shù)據(jù)源亦共同構(gòu)成本報告的數(shù)據(jù)來源。一手資料來源于研究團隊對行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)訪談獲取的一手信息數(shù)據(jù)，主要采訪對象有企業(yè)高管、行業(yè)專家、技術(shù)負責人、下游客戶、分銷商、代理商、經(jīng)銷商以及上游原料供應商等；二手資料來源主要包括全球范圍相關行業(yè)新聞、公司年報、非盈利性組織、行業(yè)協(xié)會、政府機構(gòu)及第三方數(shù)據(jù)庫等。3：報告核心數(shù)據(jù)基于智研團隊嚴格的數(shù)據(jù)采集、篩選、加工、分析體系以及自主測算模型，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確可靠。4：本報告所采用的數(shù)據(jù)均來自合規(guī)渠道，分析邏輯基于智研團隊的專業(yè)理解，清晰準確地反映了分析師的研究觀點。智研咨詢作為中國產(chǎn)業(yè)咨詢領域領導品牌，以“用信息驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。公司融合定量分析與定性分析方法，用自主研發(fā)算法，結(jié)合行業(yè)交叉大數(shù)據(jù)，通過多元化分析，挖掘定量數(shù)據(jù)背后根因，剖析定性內(nèi)容背后邏輯，客觀真實地闡述行業(yè)現(xiàn)狀，審慎地預測行業(yè)未來發(fā)展趨勢，為客戶提供專業(yè)的行業(yè)分析、市場研究、數(shù)據(jù)洞察、戰(zhàn)略咨詢及相關解決方案，助力客戶提升認知水平、盈利能力和綜合競爭力。主要服務包含精品行研報告、專項定制、月度專題、可研報告、商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定制數(shù)據(jù)，內(nèi)容涵蓋政策監(jiān)測、企業(yè)動態(tài)、行業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品價格變化、投融資概覽、市場機遇及風險分析等。報告目錄框架：第一章智能算力行業(yè)基本概述 11一、算力相關概述 111、算力定義及分類 112、算力發(fā)展歷程 11二、智能算力定義 13三、智能算力的特征 13四、智能算力發(fā)展意義 14五、智算中心與超算中心、云數(shù)據(jù)中心對比 15第二章中國智能算力行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素分析 16一、數(shù)字經(jīng)濟高速發(fā)展，智能算力需求增加 161、數(shù)字經(jīng)濟市場現(xiàn)狀 162、數(shù)據(jù)量生產(chǎn)情況 17二、人工智能技術(shù)加速突破，智能算力重要性不斷凸顯 181、智能算力發(fā)展優(yōu)點 182、智能算力在人工智能技術(shù)中的應用 18（1）機器學習領域 19（2）深度學習領域 19（3）自然語言處理領域 20（4）計算機視覺領域 20（5）數(shù)據(jù)分析和挖掘領域 213、人工智能發(fā)展現(xiàn)狀 21（1）全球市場人工智能發(fā)展現(xiàn)狀 21（2）中國市場人工智能發(fā)展現(xiàn)狀 22（3）AI大模型發(fā)展現(xiàn)狀 24三、政策支持力度不斷加強，逐步合理提升智能算力占比 251、中央層面智能算力相關政策 25（1）整體規(guī)劃 25（2）相關政策 262、地方層面智能算力行業(yè)相關政策 27第三章中國智能算力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 30一、全球智能算力行業(yè)市場規(guī)模 301、全球算力總規(guī)模 302、全球智能算力總規(guī)模 31二、中國智能算力行業(yè)市場規(guī)模 331、中國算力總規(guī)模 332、中國智能算力總規(guī)模 33三、中國智能算力租賃市場現(xiàn)狀分析 341、行業(yè)發(fā)展背景 34（1）智能算力資源稀缺 34（2）“算力劵”助力激活算力租賃市場 352、行業(yè)商業(yè)模式 353、行業(yè)市場規(guī)模 364、行業(yè)競爭格局 37第四章中國智能算力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 39一、智能算力產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 39二、智能算力產(chǎn)業(yè)鏈上游核心環(huán)節(jié) 391、AI芯片行業(yè)市場現(xiàn)狀 39（1）AI芯片基本概述 39（2）AI芯片市場規(guī)模 41（3）AI芯片市場結(jié)構(gòu) 42（4）AI芯片競爭格局 432、AI服務器行業(yè)市場現(xiàn)狀 46（1）AI服務器基本概述 46（2）AI服務器市場規(guī)模 47（3）AI服務器市場結(jié)構(gòu) 49（4）AI服務器競爭格局 503、交換機行業(yè)市場現(xiàn)狀 51（1）IB交換機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 51（2）以太網(wǎng)交換機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 534、光模塊行業(yè)市場現(xiàn)狀 56（1）光模塊行業(yè)基本概述 56（2）光模塊行業(yè)市場規(guī)模 57（3）光模塊行業(yè)技術(shù)趨勢 58三、智能算力產(chǎn)業(yè)鏈下游應用場景 601、智能算力行業(yè)下游應用分布 602、智能駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 60（1）智能駕駛行業(yè)相關政策 60（2）智能駕駛行業(yè)市場現(xiàn)狀 63（3）智能算力在智能駕駛領域應用 643、機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 65（1）機器人行業(yè)市場現(xiàn)狀 65（2）智能算力在機器人領域應用 654、元宇宙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 66（1）元宇宙行業(yè)市場現(xiàn)狀 66（2）智能算力在元宇宙領域應用 67第五章中國智算中心建設現(xiàn)狀分析 68一、智算中心基本情況 681、智算中心概述 682、智算中心主要內(nèi)涵 683、智算中心功能定位 69二、智算中心總體框架 701、智算中心技術(shù)框架 702、智算中心作業(yè)環(huán)節(jié) 71（1）生產(chǎn)算力 71（2）聚合算力 72（3）調(diào)度算力 74（4）釋放算力 75三、智算中心項目建設分布 77四、智算中心項目建設運營模式 781、智算中心建設模式 782、智算中心運營模式 79五、各主體智算中心項目建設情況 801、政府及國有企業(yè) 802、三大運營商 82（1）投資計劃 82（2）智能算力建設整體規(guī)劃及規(guī)模 82（2）智算中心建設運營情況 833、科技企業(yè) 85第六章中國智能算力行業(yè)重點企業(yè)分析 87一、中科曙光 871、公司基本情況 872、公司發(fā)展歷程 873、公司經(jīng)營業(yè)績 884、公司智能算力業(yè)務布局 905、公司研發(fā)投入 916、公司未來發(fā)展計劃 92二、華為 931、公司基本情況 932、公司發(fā)展歷程 933、公司經(jīng)營業(yè)績 944、公司智能算力業(yè)務布局 965、公司研發(fā)投入 996、公司未來發(fā)展計劃 100三、浪潮信息 1011、公司基本情況 1012、公司發(fā)展歷程 1023、公司經(jīng)營業(yè)績 1034、公司智能算力業(yè)務布局 1055、公司研發(fā)投入 1066、公司未來發(fā)展計劃 107四、潤澤科技 1071、公司基本情況 1072、公司發(fā)展歷程 1073、公司經(jīng)營業(yè)績 1084、公司智能算力業(yè)務布局 1105、公司研發(fā)投入 1116、公司未來發(fā)展計劃 113五、商湯集團 1141、公司基本情況 1142、公司發(fā)展歷程 1143、公司經(jīng)營業(yè)績 1164、公司智能算力業(yè)務布局 1175、公司研發(fā)投入 1206、公司未來發(fā)展計劃 121第七章中國智能算力產(chǎn)業(yè)投資機會分析 122一、智能算力行業(yè)發(fā)展展望 1221、智能算力市場規(guī)模預測 1222、智能算力市場發(fā)展前景 123二、智能算力產(chǎn)業(yè)鏈投資機會 1241、國產(chǎn)替代需求為產(chǎn)業(yè)鏈本土企業(yè)帶來更多發(fā)展機遇 124（1）AI芯片市場規(guī)模預測 124（2）AI服務器市場規(guī)模預測 1262、液冷產(chǎn)業(yè)鏈增長空間廣闊 127（1）液冷數(shù)據(jù)中心市場現(xiàn)狀 127（2）液冷數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模預測 129三、智能算力行業(yè)投資風險 1301、國際貿(mào)易摩擦風險 1302、競爭加劇風險 1303、政策變動風險 1304、AI技術(shù)發(fā)展不及預期風險 130第八章中國智能算力未來發(fā)展趨勢分析 131一、中國智能算力發(fā)展存在的挑戰(zhàn) 1311、算力“荒”問題仍存，算力靈活調(diào)度受限 1312、AI算力需求爆炸式增長，能耗與碳排放挑戰(zhàn)日益突出 1313、數(shù)據(jù)量及算法復雜度增加，運行所需要時間和內(nèi)存資源不斷攀升 131二、中國智能算力行業(yè)發(fā)展趨勢分析 1321、一體化成為智算主流服務模式，實現(xiàn)算力、數(shù)據(jù)和算法的高效協(xié)同 1322、邊緣算力作用不斷凸顯，有望成為AI算力發(fā)展 1323、智算中心建設加速，應對高質(zhì)量算力需求 1334、AI算力生產(chǎn)綠色化已是大勢所趨，筑牢AI綠色發(fā)展底座 133三、中國智能算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議 1341、以市場為導向，政府引導應用發(fā)展 1342、以協(xié)同為重點，推動全面一體發(fā)展 1343、以突破為目標，重點攻關核心技術(shù) 1344、以應用為牽引，推進算力賦能產(chǎn)業(yè) 1345、以安全為保障，筑牢產(chǎn)業(yè)安全防線 135圖表目錄圖表1：算力分類 7圖表2：算力發(fā)展歷程 9圖表3：智能算力的特點 10圖表4：智算中心與超算中心、云數(shù)據(jù)中心對比 11圖表5：2017-2023年中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模（單位：億元） 13圖表6：2022-2023中國數(shù)據(jù)生產(chǎn)總量（單位：ZB） 14圖表7：2021-2023年全球人工智能IT支出（單位：億美元） 18圖表8：2020-2023年中國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模（單位：億元） 19圖表9：2023年中國人工智能行業(yè)應用滲透度 19圖表10：國內(nèi)外企業(yè)發(fā)布的大模型參數(shù)（部分） 20圖表11：智能算力基礎設施高質(zhì)量發(fā)展指標 21圖表12：近期中央層面智能算力行業(yè)相關政策 22圖表13：2024年期間地方層面智能算力行業(yè)相關政策 24圖表14：2020-2023年全球算力規(guī)模（單位：EFLOPS） 26圖表15：2023年全球算力規(guī)模分布（單位：%） 27圖表16：2020-2023年全球智能算力規(guī)模（單位：EFLOPS） 28圖表17：AI算力支出占比預測（單位：%） 28圖表18：2021-2023年中國機架規(guī)模及算力規(guī)模（單位：萬架、EFLOPS） 29圖表19：2021-2023年中國智能算力規(guī)模及占比（單位：EFLOPS） 30圖表20：算力租賃商業(yè)模式 32圖表21：2018-2023年中國算力租賃市場規(guī)模（單位：億元） 32圖表22：智能算力市場參與方 33圖表23：部分企業(yè)“跨界”布局算力租賃領域動態(tài) 33圖表24：智能算力產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 35圖表25：主流AI芯片優(yōu)缺點 36圖表26：2022-2025年全球AI芯片收入（單位：億美元） 37圖表27：2021-2023年中國AI芯片出貨量（單位：萬片） 38圖表28：2023年中國AI芯片不同類型市場占比（單位：%） 39圖表29：2023年中國AI芯片市場格局（單位：%） 40圖表30：中國AI芯片競爭梯隊 41圖表31：訓練型服務器VS推理型服務器對比 43圖表32：2019-2023年全球及中國AI服務器市場規(guī)模（單位：億美元） 44圖表33：2022-2027年中國市場訓練型與推理型AI服務器占比預測（單位：%） 44圖表34：2023年中國AI服務器市場結(jié)構(gòu)（單位：%） 45圖表35：2023年中國AI服務器CR3市占率（單位：%） 46圖表36：重點AI服務器性能 46圖表37：兩種網(wǎng)絡架構(gòu)對比 48圖表38：2019-2023年全球以太網(wǎng)交換機收入（單位：億美元） 50圖表39：2023年全球以太網(wǎng)交換機市場收入格局（單位：%） 51圖表40：2023年全球以太網(wǎng)交換機企業(yè)格局（單位：%） 52圖表41：2020-2023年全球光模塊市場規(guī)模（單位：億美元） 53圖表42：2023年中國光模塊市場規(guī)模（單位：億元） 54圖表43：2022-2024年上半年全球光模塊細分市場銷售情況 55圖表44：智能算力下游應用分布（單位：%） 56圖表45：國家及地方智能駕駛相關政策 58圖表46：2021-2024年上半年中國L2級輔助駕駛乘用車滲透率（單位：%） 60圖表47：2017-2023年全球及中國機器人市場規(guī)模（單位：億美元） 61圖表48：2020-2023年中國元宇宙產(chǎn)業(yè)規(guī)模（單位：億元） 63圖表49：智能計算中心總體架構(gòu) 67圖表50：中國投運/在建/規(guī)劃智算中心項目區(qū)域分布（截至2024年6月） 74圖表51：2023-2024年部分政府智算中心建設情況 76圖表52：三大運營商智能算力建設整體規(guī)劃及智能算力規(guī)模（截至2024年上半年） 79圖表53：2024年三大運營商部分智能中心建成運營情況 80圖表54：近幾年科技企業(yè)智算中心部分建設動態(tài) 81圖表55：中科曙光發(fā)展歷程 84圖表56：2021-2024年前三季度中科曙光營收及凈利潤（單位：億元） 85圖表57：2023-2024年上半年中科曙光主營業(yè)務營收及毛利率 85圖表58：2021-2024年上半年中科曙光研發(fā)投入（單位：億元） 88圖表59：華為發(fā)展歷程 90圖表60：2019-2023年華為營收及凈利潤（單位：億元） 91圖表61：2022-2023年華為各業(yè)務營收（單位：億元） 91圖表62：華為AI計算硬件產(chǎn)品 93圖表63：華為主要AI加速卡性能 93圖表64：昇騰計算產(chǎn)業(yè)生態(tài) 94圖表65：華為昇騰智算中心情況（部分） 94圖表66：2019-2023年華為研發(fā)費用（單位：億元） 96圖表67：浪潮信息發(fā)展歷程 99圖表68：2021-2024年前三季度浪潮信息營業(yè)收入及凈利潤（單位：億元） 100圖表69：2023-2024年上半年浪潮信息各業(yè)務營收及毛利率 100圖表70：浪潮信息AI服務器產(chǎn)品