十三五民品戰(zhàn)略重點項目規(guī)劃

十三五非航空民品

空管與低空空域運營項目規(guī)劃中航工業(yè)上電所二〇一五年十一月

項目概況戰(zhàn)略規(guī)劃市場分析商業(yè)模式資源投入規(guī)模和效益目錄一、項目概況核心空管設備供應商，領先通航空管系統(tǒng)集成商，低空空域運營龍頭企業(yè)到2020年，收入超10億元，凈利潤突破1.57億元以核心設備為切入點，以先進系統(tǒng)集成為軸，同時發(fā)展培訓和低空空域運營同源相關(guān)業(yè)務以制度流程、績效薪酬、業(yè)績評估為核心的戰(zhàn)略支撐體系戰(zhàn)略定位戰(zhàn)略目標業(yè)務戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)Text一、項目概況項目階段目標二、戰(zhàn)略規(guī)劃五大核心戰(zhàn)略模塊空管與低空空域運營空管核心裝備制造先進空管系統(tǒng)研制通航空管系統(tǒng)集成通航飛行及綜合業(yè)務評估與培訓低空運營服務二、戰(zhàn)略規(guī)劃-產(chǎn)品規(guī)劃業(yè)務模塊通航空管系統(tǒng)集成先進空管系統(tǒng)研制空管核心裝備制造低空運營服務通航飛行及綜合業(yè)務評估與培訓目標建立系統(tǒng)集成體系，成為領先的空管系統(tǒng)集成商成為國內(nèi)領先的空管系統(tǒng)綜合解決方案供應商加強空管相關(guān)裝備的制造與銷售能力，成為全國領先的空管核心裝備供應商打破國內(nèi)低空運營服務市場格局，逐漸形成核心競爭力，引領國內(nèi)低空運營服務市場走向規(guī)范成為通航評估和培訓領域的示范單位，提升在領域的市場份額核心業(yè)務航空服務站、區(qū)域低空空域運營服務平臺設計和開發(fā)、通航機場通導設備、通航飛機服務保障系統(tǒng)、空管自動化系統(tǒng)、系統(tǒng)服務機場場面監(jiān)視設備、航空運營大數(shù)據(jù)挖掘、飛行安全診斷與預測解決方案、空管自動化運行架構(gòu)、流量管理及協(xié)調(diào)決策體系架構(gòu)飛機綜合監(jiān)視類裝備、防撞感知類裝備、無人機感知避讓類裝備、通航飛機監(jiān)視類裝備、北斗終端制造信息服務租賃維護服務運營衍生服務北斗短信息服務地面設備操控培訓、設備維修保障培訓、空管人員技能培訓、通航飛行員培訓、無人機操控員培訓業(yè)務定位客戶為中心服務為重點技術(shù)驅(qū)動客戶為中心技術(shù)驅(qū)動市場為導向客戶為中心服務為重點服務為重點客戶定位空域主管部門（空管委、各空管局）各地通航產(chǎn)業(yè)園具有建設及運營通航機場意愿的政府部門通航/民航機場、通航公司、通航/民航公司、通航/民航飛機制造商、區(qū)域空管中心、國家空管委政府機關(guān)飛機制造企業(yè)大中型企業(yè)政府和大型企業(yè)通用航空器運營組織單位航空器私人持有者飛行愛好者通航公司、飛行愛好者區(qū)域定位全國各市縣民航立足長三角，并輻射周邊及全國全國立足東部沿海并輻射周邊及全國立足華東，向周邊幅射二、戰(zhàn)略規(guī)劃-產(chǎn)品譜系通航空管系統(tǒng)集成先進空管系統(tǒng)研制空管核心裝備制造低空運營服務通航飛行及綜合業(yè)務評估與培訓航空服務站區(qū)域低空空域

運營平臺通航機場

通導設備通航飛機服務保障系統(tǒng)空管自動化系統(tǒng)通航機場建設、運營、服務整體解決方案2016年2017年2018年2019年2020年數(shù)據(jù)監(jiān)視及通信業(yè)務綜合導航業(yè)務綜合監(jiān)視與數(shù)據(jù)融合業(yè)務信息服務中的基本信息服務業(yè)務信息服務中的增值信息服務業(yè)務通用航空器維護業(yè)務通用航空器租賃業(yè)務通用航空運營衍生業(yè)務場面監(jiān)視系統(tǒng)大數(shù)據(jù)挖掘與飛行安全診斷流量管理協(xié)同決策自動化運行仿真系統(tǒng)模型仿真驗證產(chǎn)品適航取證典型機場環(huán)境應用系統(tǒng)集成建設系統(tǒng)模型優(yōu)化規(guī)?；展芟到y(tǒng)空天地一體化智能空管系統(tǒng)綜合通信導航監(jiān)視及自動化業(yè)務協(xié)同空中交通管理業(yè)務成立評估與培訓業(yè)務中心評估與培訓資質(zhì)設備維修保障培訓業(yè)務地面設備培訓空管人員技能評估與培訓通航飛行員評估與培訓無人機操控員評估與培訓三、市場分析-市場容量通航空管系統(tǒng)集成先進空管系統(tǒng)研制空管核心裝備制造低空運營服務通航飛行及綜合業(yè)務評估與培訓未來十年通用航空機場及臨時起降點總投資額為1200億元-1928億元?？展芟到y(tǒng)建設約占機場總投資額的1%到1.5%，即2020年通航機場空管系統(tǒng)市場空間約為15-24億元。考取私人飛行駕照大約21萬人民幣，考取商業(yè)飛行駕照大學65萬人民幣，根據(jù)每年新增1000名飛行員的市場需求，則飛行員培訓業(yè)務就有每年就有6.5億的市場份額。到2020年通用航空器將會突破9000架，以單架飛機年服務費平均3萬元計算，信息服務業(yè)務約有2.7億元市場空間。到2020年，國內(nèi)新增的需集成先進空管系統(tǒng)的通航機場將達到150個，按每套系統(tǒng)0.67億元的建設費用，其市場規(guī)模將達到10億元。到2020年通用航空器將會突破9000架，ADS-B機載端市場規(guī)模將達到15億元；而綜合監(jiān)視、防撞告警、感知避讓類機載裝備市場需求過500套，市場規(guī)模超20億人民幣，即總市場規(guī)模將達到35億元。三、市場分析-競爭分析競爭對手業(yè)務范圍核心優(yōu)勢相關(guān)資質(zhì)四川九洲（783廠）空管監(jiān)視系統(tǒng)、通信設備、導航系統(tǒng)、自動化系統(tǒng)等業(yè)務，主要產(chǎn)品包括TCAS空管機載防撞系統(tǒng)產(chǎn)品、SSR/ADS-B等空管監(jiān)視導航產(chǎn)品以及空中交通管制自動化系統(tǒng)產(chǎn)品等，覆蓋飛機從起飛、爬升、巡航、下降到著陸的全過程空管監(jiān)視系統(tǒng)實力較強，主要包括空管機載防撞系統(tǒng)，ADS-B系統(tǒng)，民航適航證，軍工資質(zhì)完備，機載設備已取得民航適航認證，地面ADS-B1090地面站已取得民航認證，通過了AS9100航空質(zhì)量管理體系認證川大智勝空管自動化系統(tǒng)和空管仿真模擬訓練系統(tǒng)兩大系列裝備的研發(fā)與生產(chǎn)空管自動化系統(tǒng)和塔臺仿真模擬訓練系統(tǒng)研發(fā)計算機系統(tǒng)集成一級資質(zhì)、信息系統(tǒng)安全集成服務一級資質(zhì)南京萊斯（28所）應急指揮通信、民航空中交通管理、城市智能交通管理等領域的客戶提供全面的指揮控制系統(tǒng)解決方案?？展茏詣踊到y(tǒng)和應急指控通信系統(tǒng)涉及國家秘密的計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)（甲級），民用航空空中交通通信導航監(jiān)視設備使用許可證北京東進航空科技有限公司通信電臺、語音記錄、話務系統(tǒng)和電子飛行包通信設備《民用航空空中交通通信導航監(jiān)視設備使用許可證》、國家二級保密資質(zhì)和武器裝備研制資質(zhì)競爭對手分析三、市場分析-SWOT分析STRENGTHSTHREATS市場開拓意識不強；技術(shù)研發(fā)強，但產(chǎn)品研發(fā)能力有待提升民航空管系統(tǒng)本土化需求穩(wěn)步向上；低空空域管理改革推進，通用航空將迎來戰(zhàn)略機遇期；空管系統(tǒng)有望率先受益于通航的快速發(fā)展主要競爭對手已進行相關(guān)技術(shù)儲備，并申請了相關(guān)資質(zhì)多為上市公司，融資能力和市場意識較強NegativePositive夯實具有較強的資源整合能力和系統(tǒng)集成能力；具有空地一體化的系統(tǒng)集成經(jīng)驗；具有低空空域運營推廣應用基礎改進把握控制OPPORTUNITIESWEAKNESSES三、市場分析-競爭策略2016-2020年市場占有率發(fā)展預測30%50%競爭策略提供全面的機載通信、導航、監(jiān)視服務作為切入點和特色建立專業(yè)的市場拓展和售后服務隊伍充分整合市場、資本及技術(shù)資源。三、市場分析-競爭策略2016-2020年市場占有率發(fā)展預測5%10%競爭策略與國內(nèi)研究機構(gòu)及地區(qū)空管局展開系統(tǒng)算法和建模仿真方面的合作，使之與中國空域?qū)嶋H運行情況更加匹配。展開國際合作，引進國際先進系統(tǒng)開發(fā)方法。加強設備和平臺開發(fā)，加快產(chǎn)品適航進度整合國內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源，擴大項目實施范圍。三、市場分析-競爭策略2016-2020年市場占有率發(fā)展預測5%25%競爭策略積極把握軍航、民航及通航市場發(fā)展機遇，提升空管核心裝備制造技術(shù)的創(chuàng)新能力和市場競爭力，滿足終端客戶需求，獲取核心裝備制造業(yè)務增值。市場重點定位于通航、民航市場的開發(fā)，加強國際轉(zhuǎn)包設計生產(chǎn)合作。關(guān)注民航空管改革和國產(chǎn)化需求，拓展傳統(tǒng)民航空管市場，跟蹤通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，逐步發(fā)展成為覆蓋通信、導航、監(jiān)視等領域的空管核心裝備制造供應商。三、市場分析-競爭策略2016-2020年市場占有率發(fā)展預測0%30%競爭策略采用縱向一體化和橫向一體化相結(jié)合的發(fā)展戰(zhàn)略，首先夯實我所通航空管系統(tǒng)集成業(yè)務的基礎，伴隨該業(yè)務的拓展穩(wěn)步推進低空運營服務業(yè)務；同時與行業(yè)相關(guān)企業(yè)聯(lián)合或兼并，以降低投資成本，分擔投資風險；最終擴大規(guī)模，鞏固市場份額。三、市場分析-競爭策略2016-2020年市場占有率發(fā)展預測0%16%競爭策略并購具有運營許可證的企業(yè)，快速切入評估與培訓與通航運營領域；并購已具有一定市場地位的優(yōu)勢企業(yè)；并購具有無形資產(chǎn)的企業(yè)：如某項利技術(shù)、品牌及客戶資源等。四、商業(yè)模式建立良好的空管系統(tǒng)集成服務深化與空管部門、政府的關(guān)系爭取政府扶持政策核心產(chǎn)品自制，非核心部件要外協(xié)政府支持相關(guān)收入項目投資收益通航運營收入中航工業(yè)品牌通航運營服務平臺經(jīng)驗與空管部門良好關(guān)系核心資源盈利來源通航空管系統(tǒng)集成立足通航運營服務平臺，在技術(shù)服務、產(chǎn)品研發(fā)、市場資源對接等方面，與設備提供商針對用戶服務需求進行合作開發(fā)，深化與政府部門及空管管理部門的關(guān)系，加快產(chǎn)業(yè)落地及獲得空管項目通航空管系統(tǒng)集成關(guān)鍵活動先進空管系統(tǒng)研制空管核心裝備制造低空運營服務通航飛行及綜合業(yè)務評估與培訓四、商業(yè)模式成立專業(yè)研究團隊，搭建科研平臺設備制造、架構(gòu)研究設計與國內(nèi)外科研/商業(yè)組織聯(lián)合開發(fā)收購國內(nèi)相關(guān)領域公司政府支持相關(guān)收入中航工業(yè)支持相關(guān)收入空管自動化設備、場面監(jiān)視設備及系統(tǒng)的盈利大數(shù)據(jù)挖掘、流量管理、協(xié)同決策等業(yè)務板塊的工具、平臺與咨詢收入中航工業(yè)CAE空管研究平臺與國外聯(lián)合開發(fā)體系與國內(nèi)地區(qū)空管局和航空公司的聯(lián)合研發(fā)團體上電所空管研發(fā)體系持續(xù)的資金投入核心資源盈利來源先進空管系統(tǒng)研制以技術(shù)為驅(qū)動，客戶為中心，在空管系統(tǒng)集成的基礎上展開先進空管系統(tǒng)的研制，通過國際合作等方式全面實現(xiàn)技術(shù)的引領和市場的拓展。通航空管系統(tǒng)集成關(guān)鍵活動先進空管系統(tǒng)研制空管核心裝備制造低空運營服務通航飛行及綜合業(yè)務評估與培訓四、商業(yè)模式加強空管相關(guān)政策關(guān)注力度加強與政府、主機單位在空管核心裝備領域的溝通以市場和客戶需求為導向，制定動態(tài)營銷策略，建立多層次、更具市場競爭力的營銷渠道。成套設備系統(tǒng)制造為主設備核心部件自制銷售非核心部件外協(xié)銷售中航工業(yè)品牌中航工業(yè)資源整合能力已有成熟產(chǎn)品和一定的市場占有率與政府、主機單位良好關(guān)系核心資源盈利來源空管核心裝備制造依據(jù)市場導向型商業(yè)模式，深入調(diào)研和評估客戶實際需求，針對性改進研制產(chǎn)品的功能和性能，使產(chǎn)品更加符合市場需求，鞏固市場份額。通航空管系統(tǒng)集成關(guān)鍵活動先進空管系統(tǒng)研制空管核心裝備制造低空運營服務通航飛行及綜合業(yè)務評估與培訓四、商業(yè)模式獲得政策方面的支持建立運營服務核心管理手冊，規(guī)范運營標準、服務程序采集客戶需求，制定個性化服務套餐聯(lián)合或收購相關(guān)企業(yè)，建立多層次、更具市場競爭力的營銷渠道政府財政投入低空運營服務費用（包括信息服務費、租賃維護費、旅游代管費用等）中航工業(yè)品牌中航工業(yè)資源整合能力與空管部門良好關(guān)系核心資源盈利來源低空運營服務獲取政府在政策和財政方面支持，夯實我所通航空管系統(tǒng)集成業(yè)務的基礎，伴隨該業(yè)務的拓展穩(wěn)步推進低空運營服務業(yè)務，同時與行業(yè)相關(guān)企業(yè)聯(lián)合或兼并，最終擴大規(guī)模，鞏固市場份額。通航空管系統(tǒng)集成關(guān)鍵活動先進空管系統(tǒng)研制空管核心裝備制造低空運營服務通航飛行及綜合業(yè)務評估與培訓四、商業(yè)模式建立培訓和評估業(yè)務運行機制申請評估和培訓相關(guān)的資質(zhì)爭取政府（空管委等）扶持政策與具有相關(guān)資質(zhì)單位開展合作擇機收購兼并政府支持相關(guān)收入評估和培訓服務收入中航工業(yè)品牌核心技術(shù)自主知識產(chǎn)權(quán)系統(tǒng)集成能力資源整合能力核心資源盈利來源通航飛行及綜合業(yè)務評估與培訓立足空管核心設備研發(fā)經(jīng)驗，在豐富的客戶群和業(yè)務關(guān)系的基礎上，申請開展培訓和評估相關(guān)業(yè)務的資質(zhì)，以兼并與合作為主，逐步開展地面業(yè)務和飛機操控的培訓和認證服務。通航空管系統(tǒng)集成關(guān)鍵活動先進空管系統(tǒng)研制空管核心裝備制造低空運營服務通航飛行及綜合業(yè)務評估與培訓五、資源投入單位：萬元2016-2020年資源投入預測項目2016年2017年2018年2019年2020年一、通航空管系統(tǒng)集成5,2207,77315,36123,82731,0931、直接人工1,2602,2535,4016,00710,053工資8401,5023,6014,0056,702職工福利及四金4207511,8002,0023,3512、工程費用1,4802,5205,48012,72014,2003、其他費用2,4803,0004,4805,1006,840折舊1,7401,7401,7401,7401,740其他7401,2602,7403,3605,100五、資源投入單位：萬元2016-2020年資源投入預測項目2016年2017年2018年2019年2020年二、先進空管系統(tǒng)研制05,3206,3207,3137,3131、直接人工01,2601,2602,2532,253工資08408401,5021,502職工福利及四金04204207517512、工程費用02,4803,4803,4803,4803、其他費用01,5801,5801,5801,580折舊01,0001,0001,0001,000其他0580580580580五、資源投入單位：萬元2016-2020年資源投入預測項目2016年2017年2018年2019年2020年三、空管核心裝備制造4,4415,0757,21710,44312,6861、直接人工6757581,2671,8222,084工資4505068451,2151,389職工福利及四金2252534226076952、工程費用2,8763,4054,8477,3279,1243、設備租賃費2472472472472474、其他費用6436648561,0471,231折舊340340340340340其他303324516707891五、資源投入單位：萬元2016-2020年資源投入預測項目2016年2017年2018年2019年2020年四、低空運營服務001,8204,3437,3431、直接人工006202,3432,343工資004131,5621,562職工福利及四金002077817812、設備租賃費001,0001,0003,0003、其他費用002001,0002,000折舊001005001,000其他001005001,000五、資源投入單位：萬元2016-2020年資源投入預測項目2016年2017年2018年2019年2020年五、通航飛行及綜合業(yè)務評估與培訓04161,0364,4607,6051、直接人工02362362,4602,605工資01581581,6401,736職工福利及四金079798208682、設備租賃費01005001,0002,0003、其他費用0803001,0003,000折舊0401005001,500其他0402005001,500六、規(guī)模和效益單位：萬元2016-2020年收入規(guī)模預測項目2016年2017年2018年2019年2020年1通航空管系統(tǒng)集成6,00010,50021,00035,00052,000

通航機場通導設備2,0003,5008,50010,00014,000

通航飛機服務保障系統(tǒng)3,0005,50010,00016,00024,000

空管自動化系統(tǒng)5001,0001,5005,0008,000

系統(tǒng)服務5005001,0004,0006,000六、規(guī)模和效益單位：萬元2016-2020年收入規(guī)模預測項目2016年2017年2018年2019年2020年2先進空管系統(tǒng)研制06,0007,0008,00010,000

場面監(jiān)視01,5002,0002,0003,000

大數(shù)據(jù)01,5002,0002,0002,500

流量管理01,5001,5002,0002,500

協(xié)同決策01,5001,5002,0002,000六、規(guī)模和效益單位：萬元2016-2020年收入規(guī)模預測項目2016年2017年2018年2019年2020年3空管核心裝備制造6,0006,92010,02515,62518,375

機載防撞系統(tǒng)3,0003,0003,0003,0003,000