2024年全球社交應(yīng)用市場發(fā)展洞察

全球社交應(yīng)用市場發(fā)展洞察2024年?

數(shù)據(jù)范圍：1.全球及非中國社交應(yīng)用市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)包括所有在AppStore、Google

Play商家的社交應(yīng)用

，不包含其他渠道（如中國大陸安卓應(yīng)用商店）或平臺上的移動社交產(chǎn)品。2.

中國社交應(yīng)用市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍僅包含在中國大陸地區(qū)上線的社交應(yīng)用

，不包含PC端或其他硬件平臺上的社交應(yīng)用（例如一款應(yīng)用同時發(fā)布了移動端版本、

PC客戶端版本，本報告也僅統(tǒng)計(jì)移動端版本的相關(guān)數(shù)據(jù)）;3.收入規(guī)模包含統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)用戶消費(fèi)的總金額

，不包含廣告變現(xiàn)、第三方充值等其他收入模式

，本報告中后續(xù)涉及的“社交應(yīng)用收入”相關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

，都以此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；4.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)日期截止至2024年8月25日

，部分?jǐn)?shù)據(jù)可能會在點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)后續(xù)相關(guān)報告中做出調(diào)整。?

研究對象：報告主要對全球及主要區(qū)域市場社交市場發(fā)展情況、競爭格局及發(fā)展趨勢展開研究。其中社交市場是指通過移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)

，為用戶提供各種用戶建立社交聯(lián)系、產(chǎn)生社交互動、興趣分享交流的一系列服務(wù)和產(chǎn)品的集合

，包括但不限于社交網(wǎng)絡(luò)、即時通訊、興趣社區(qū)、約會交友、直播交友、視頻交友、社交游戲等多種已有或新興的社交形式。?

研究區(qū)域：全球及主要區(qū)域市場的社交市場發(fā)展?

研究方法：包括桌面研究、案例分析等定性研究與定量研究方法研究說明?2024

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Reserved.01

全球社交市場概況03

典型社交企業(yè)發(fā)展案例分析04

社交市場發(fā)展趨勢分析02

主要地區(qū)國家社交市場發(fā)展情況目錄catalogue?2024

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Reserved.3?全球社交市場在過去幾年中經(jīng)歷了顯著的用戶增長和市場規(guī)模擴(kuò)張，

目前社交媒體賬號數(shù)已占全球人口的62.3%

，顯示出其在全球范圍內(nèi)的廣泛滲透和強(qiáng)大吸引力。預(yù)計(jì)到2030年

，全球社交網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模將以26.2%的復(fù)合年增長率增長

，超過3000億美元

，也反映出市場對社交媒體平臺商業(yè)價值的認(rèn)可以及未來潛力的樂觀預(yù)期。?社交媒體作為互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的核心

，持續(xù)在全球范圍內(nèi)滲透到更多用戶群體中提供服務(wù)

，并獲得持續(xù)的商業(yè)回報。同時

，社交媒體的全球滲透也帶來了新的挑戰(zhàn)

，平臺需要不斷

創(chuàng)新

，提供更加個性化和互動性強(qiáng)的內(nèi)容

，以滿足不同用戶群體的需求和偏好。50.42024年1月46.3

46.6

47.1

47.5

47.7

48.2

48.9

49.23500300025002000150010005002023-2030年CAGR

=26.2%單位：億美元社交行業(yè)已形成全球性的廣泛滲透具備強(qiáng)大用戶吸引力和市場商業(yè)價值0

2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年占全球人口的62.3%占全球互聯(lián)網(wǎng)用戶的94.2%全球社交概覽數(shù)據(jù)來源：wearesocial

；grandviewresearch

；其中全球社交網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模包含廣告、應(yīng)用內(nèi)購買和付費(fèi)應(yīng)用。2023-2030年全球社交網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模全球社交媒體賬號數(shù)（億）2022年1月2022年4月

2022年7月2022年10月

2023年1月

2023年4月2023年7月

2023年10月?2024

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Reserved.3103.74?從2021年至2023年

，社交通訊應(yīng)用市場的累計(jì)收入雖有小幅下滑

，但2024年前7個月的數(shù)據(jù)表明

，月均收入的下降趨勢已開始放緩。?相較于其他應(yīng)用行業(yè)

，社交平臺仍保持著較高的商業(yè)變現(xiàn)能力。隨著數(shù)字技術(shù)的發(fā)展及與娛樂、游戲等行業(yè)跨界融合的加深

，市場有望迅速恢復(fù)增長。同時

，社交平臺間的競

爭激烈

，為爭奪市場份額

，各平臺持續(xù)推出新功能和內(nèi)容以增強(qiáng)用戶粘性

，并推動服務(wù)質(zhì)量的提升。隨著廣告、電商等多種商業(yè)模式的成熟

，社交平臺的商業(yè)化程度預(yù)計(jì)將進(jìn)

一步提高。2021-2024年全球社交通訊應(yīng)用市場收入情況2024年1-7月全球應(yīng)用累計(jì)收入TOP10行業(yè)全球社交市場整體規(guī)模變化

社交應(yīng)用市場收入逐漸回溫增長趨勢有望恢復(fù)86.389080706050403020100單位：億美元數(shù)據(jù)來源：收入規(guī)模是綜合了點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)、企業(yè)財報、專家訪談

，根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算所得。2021年2022年2023年2024年1-7月累計(jì)收入（億美元）

月均收入（億美元）?2024

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Reserved.攝影與錄像健康健美社交通訊圖書參考效率教育娛樂音樂生活工具96.2187.35120.00100.0050.21540.0080.0060.0020.007.188.027.207.280.00當(dāng)前主要的全球化社交應(yīng)用的類型

社交需求的多樣化推動行業(yè)持續(xù)細(xì)分與擴(kuò)張發(fā)展?用戶的社交需求是多樣且持續(xù)變化的

，這推動了社交市場開發(fā)商通過用戶的社交目的性、偏好的互動形式或者用戶間或強(qiáng)或弱的關(guān)系鏈條設(shè)計(jì)等多種維度拆解出不同的細(xì)分市場

，推出不同的社交產(chǎn)品及運(yùn)營策略向海量的、差異化的用戶人群提供更精準(zhǔn)適宜的服務(wù)

，促進(jìn)了社交市場持續(xù)細(xì)分和繁榮發(fā)展。?多元化加劇了市場的競爭強(qiáng)度

，社交平臺也在不斷探索新的商業(yè)模式和市場擴(kuò)張方向

，以保持對用戶的吸引力和在市場的競爭力。語音直播短視頻綠洲

愛聊

抖音

斗魚

會玩秀蛋圖片文字游戲社交虛擬形象以社交目的性劃分約會相親小紅書回Instagramsoul探探脈脈?2024

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Reserved.熟人陌生人以關(guān)系強(qiáng)度劃分以互動形式劃分來源：點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)自主研究及繪制陌陌

QQKakaotalkFacebookSnapchatLitmatchBigo

liveLinkedInThreads興趣交友職場交往WeplayDiscordRedditTinderGrind

rTopTopskypeYoho狼人殺likeetangoT次元6微信赫茲他趣微博快手即刻釘釘崽崽joizoomYYX?從全球社交應(yīng)用市場發(fā)展格局來看

，擁有Matchgroup、bumble等眾多頭部社交應(yīng)用公司的美國是全球社交應(yīng)用市場的重要參與者；中國以12%的累計(jì)收入份額占比位居全

球社交應(yīng)用市場的第二位

，而在社交應(yīng)用累計(jì)收入TOP10的公司中

，除了微播視界以及騰訊以外

，TikTok、

BIGO也是重要的中資出海社交企業(yè)

，再次彰顯出中資社交平臺通過積極布局新的區(qū)域市場

，以及不斷優(yōu)化用戶體驗(yàn)、增加變現(xiàn)渠道

，在更多國家市場中獲得了領(lǐng)先地位

，也為整個行業(yè)的增長注入了新的活力。2024年1-7月全球社交應(yīng)用市場累計(jì)收入TOP10國家2024年1-7月全球社交應(yīng)用市場累計(jì)收入TOP10公司11.48,

23%1.03,

2%1.07,

2%1.12,

2%1.25,

3%1.36,

3%1.43,

3%2.13,4%17.51,

35%6.15,

12%5.67,

11%收入（億美元）

，份額當(dāng)前全球社交應(yīng)用發(fā)展現(xiàn)狀

美中是重要的區(qū)域市場轄內(nèi)多個社交公司具備全球競爭力

美國

中國

日本

英國

沙特阿拉伯

德國

加拿大

韓國

法國

澳大利亞

其他國家地區(qū)bumble公司美國所在地區(qū)Matchgroup

美國10.38微播視界中國數(shù)據(jù)來源：收入規(guī)模是綜合了點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)、企業(yè)財報、專家訪談

，根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算所得。社交應(yīng)用累計(jì)收入（億美元）TikTok

pte

ltd新加坡?2024

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Reserved.代表社交應(yīng)用DuolingoGrind

rBIGO新加坡line美國美國美國騰訊中國日本snap70.842.541.191.381.981.321.051.171.11優(yōu)勢?社交平臺可以隨時隨地地滿足用戶始終存在的社交需求；?在社交平臺的幫助下

，用戶能節(jié)省社交成本、開拓社交關(guān)系、

提升社交體驗(yàn)

，從而吸引更多用戶在社交平臺上持續(xù)活躍；?視頻直播、VR、元宇宙等與社交產(chǎn)品的融合帶來了新的社交

體驗(yàn)

，社交平臺挖掘并引導(dǎo)了用戶新的社交需求；機(jī)遇?

A

I的突破性發(fā)展打開市場想象空間

，比如AIGC幫助用戶進(jìn)

行多模態(tài)互動內(nèi)容創(chuàng)作

，以及AI在智能推薦、情感識別上的應(yīng)用提升用戶社交體驗(yàn)；?

創(chuàng)新全球化背景下的文化交流擴(kuò)大了用戶交流空間推動社交

平臺的跨文化發(fā)展。尤其在非洲、東南亞等欠發(fā)達(dá)地區(qū)

，基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)推進(jìn)也將帶來社交平臺的市場拓展機(jī)會；?

社交與游戲娛樂、電商、教育、金融等領(lǐng)域的深度融合

，可

以形成新的商業(yè)模式、開發(fā)新的盈利渠道

，比如社交與游戲的融合帶來了游戲化社交平臺、小游戲等；劣勢?

低打擾、高質(zhì)量的社交環(huán)境有助于保持用戶的活躍度和滿

意度

，也需要引入廣告、推廣等內(nèi)容來確保盈利

，如果兩

方未妥善平衡

，會導(dǎo)致用戶體驗(yàn)下降或用戶流失；?

數(shù)據(jù)隱私泄露、虛假信息傳播、網(wǎng)絡(luò)暴力等社交平臺的易發(fā)問題出現(xiàn)可能影響平臺聲譽(yù)；?

用戶社交需求可能發(fā)生遷移

，且新的社交平臺不斷涌現(xiàn)，平臺需要投入更大的創(chuàng)新成本和運(yùn)營成本以維持用戶粘性；威脅?社交功能逐漸成為不同類型平臺的重點(diǎn)應(yīng)用功能

，用戶可以在

非社交平臺結(jié)成社交關(guān)系達(dá)成社交需求

，擠占社交市場的發(fā)展

空間；?不同國家地區(qū)關(guān)于數(shù)據(jù)安全、用戶隱私等監(jiān)管調(diào)整增加社交企業(yè)發(fā)展的合規(guī)成本

，另外不同地區(qū)之間的文化沖突、地緣政治等也可能影響社交平臺的跨地區(qū)的整合和協(xié)同效應(yīng)。全球社交市場發(fā)展的SWOT分析

機(jī)遇、

挑戰(zhàn)與戰(zhàn)略布局外部環(huán)境內(nèi)部資源?2024

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Reserved.來源：點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)自主研究及繪制801

全球社交市場概況03

典型社交企業(yè)發(fā)展案例分析04

社交市場發(fā)展趨勢分析02

主要地區(qū)國家社交市場發(fā)展情況目錄catalogue?2024

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Reserved.9典型國家地區(qū)下載與收入變化對比區(qū)域市場體現(xiàn)出顯著的差異性美國印度印度尼西亞2024年1-7月典型國家社交市場累計(jì)收入變化

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月高度成熟的本土市場，互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)桿市場

，收入龐大的用戶市場

，高人備受關(guān)注的新興市場，人口、經(jīng)濟(jì)體量最大，數(shù)字經(jīng)濟(jì)突飛猛進(jìn)

，社人口基數(shù)帶來高下載量，水平極高

，市場商業(yè)機(jī)口基數(shù)帶來高下載量，目前下載量、規(guī)模都較但下載量、規(guī)模都較低，交應(yīng)用下載低但付費(fèi)能收入規(guī)模還有提升空間會多盈利能力強(qiáng)商業(yè)潛力有待繼續(xù)開發(fā)低

，市場發(fā)展?jié)摿Υ笫袌鲞€待繼續(xù)培育開發(fā)力強(qiáng)

，值得繼續(xù)開發(fā)美國印度印度尼西亞巴西沙特阿拉伯北美市場代表南亞市場代表東南亞市場代表南美市場代表中東市場代表2024年1-7月典型國家社交市場累計(jì)下載量變化w

1月

w

2月

w

3月

w4月

w

5月

w

6月

7月中國單位：億美元數(shù)據(jù)來源：收入規(guī)模是綜合了點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)、企業(yè)財報、專家訪談

，根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算所得。4.03.0

2.0

1.0

0.03.02.01.00.0中國中國市場?2024

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Reserved.單位：億次沙特阿拉伯10巴西?以即時通信應(yīng)用為代表

，到2023年底用戶規(guī)模已經(jīng)超過10億，

占全國網(wǎng)民整體的97%。用戶基數(shù)龐大、市場滲透率極高、用戶增長放緩

，意味著極高的市場競爭程度；?從收入角度來看

，社交媒體平臺市場收入包括廣告營銷、增值服務(wù)

，各平臺通過社交玩法創(chuàng)新、推薦算法優(yōu)化、跨界合作與IP打造等手段提升了內(nèi)容質(zhì)量和用戶體驗(yàn)

，增強(qiáng)了在用戶端和商業(yè)端的影響力

，尤其是2021年以來社交電商、

內(nèi)容營銷成為了帶動市場規(guī)模增長的主力驅(qū)動因素

，但受限于用戶紅利消退、宏觀經(jīng)濟(jì)收縮、監(jiān)管政策收緊等因素，市場未來收入規(guī)模提升可能放緩。中國社交市場發(fā)展特征

市場發(fā)展接近飽和收入規(guī)模提升放緩55.0%450.0400.0

350.02015-2022年中國社交媒體平臺市場規(guī)模市場規(guī)模（億美元）

增幅9.81用戶規(guī)模（億人）使用率10.0797.2%99.2%

99.2%

97.5%97.0%100%

90%

80%10.3810.643.5%32.5%174.4中國即時通信用戶規(guī)模及使用率數(shù)據(jù)來源

：即時通信用戶規(guī)模及使用率引用自CNNIC發(fā)布數(shù)據(jù)；2015-2022年中國社交媒體平臺市場規(guī)模數(shù)據(jù)來自網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)

，2023年數(shù)據(jù)為點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)、企業(yè)財報、專家訪談等測算所得

，人民幣對美元匯率

統(tǒng)一為7.12。

?2024

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Reserved.50.00.0

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年2023年*270.6227.612.3%8.967.927.22015.12

2016.12

2017.12

2018.12

2020.3

2020.12

2021.12

2022.12

2023.120.60.50.40.30.20.106.666.24121086420250.0200.0

150.0

100.0131.791.830%

20%

10%

0%21.2%

18.9%202.616.2%90.7%

91.1%50%40%70%

60%1195.6%93.3%22.4%401.3300.0327.959.2?整體而言

，中國社交市場的競爭格局較為多元化

，以抖音、快手為代表的視頻社交平臺以強(qiáng)互動內(nèi)容和創(chuàng)新的算法機(jī)制帶動了用戶規(guī)模擴(kuò)張和高效商業(yè)變現(xiàn)；騰訊旗下的微信、QQ以即時通訊切入贏得用戶基礎(chǔ)

，并通過構(gòu)建廣泛的內(nèi)容生態(tài)和服務(wù)生態(tài)構(gòu)建競爭壁壘；知乎、微博、soul等根據(jù)自身的特點(diǎn)和目標(biāo)用戶群體進(jìn)行差異化定位

，并通過融合多

種社交功能來增強(qiáng)用戶體驗(yàn)

，在細(xì)分市場中展開競爭。?在這樣的市場狀況中

，創(chuàng)新成為推動社交產(chǎn)品開發(fā)商長須發(fā)展的關(guān)鍵因素

，無論是應(yīng)對整體市場的增速放緩或是愈發(fā)激烈的競爭環(huán)境

，需要從產(chǎn)品功能、用戶體驗(yàn)以及商業(yè)模式上積極應(yīng)對并進(jìn)行策略調(diào)整。團(tuán)?

以其獨(dú)特的算法推薦系統(tǒng)為用戶提供個性化內(nèi)容

互動體驗(yàn)的短視頻社交平臺

，

同時平臺支持直播、

電商等功能

，增強(qiáng)用戶粘性和參與度

?

多功能即時通訊應(yīng)用

，

強(qiáng)調(diào)私密社交和用戶粘性，

集消息發(fā)送、

語音通話、

視頻聊天于一體

，支持

群聊及公眾號訂閱

，構(gòu)建了全面的社交互動生態(tài)

?

多功能即時通訊軟件

，

以文本、

語音、

視頻聊天

為核心

，提供豐富的社交互動體驗(yàn)

，并整合了音

樂、

閱讀和多種服務(wù)

，滿足用戶娛樂和社交需求

?

基于興趣圖譜和個性化匹配的匿名化社交應(yīng)用

，

利用心靈匹配、

游戲化玩法、

元宇宙等概念鼓勵

年輕用戶人群表達(dá)自我創(chuàng)造深度互動和社區(qū)氛圍

?

以興趣小組和實(shí)時交流為核心的社交娛樂應(yīng)用

，

面向年輕用戶提供多樣化的互動方式

，通過游戲

化元素增強(qiáng)參與感

，營造輕松愉悅的社交體驗(yàn)?

以短視頻和直播為核心的社交平臺

，

強(qiáng)調(diào)真實(shí)生

活分享和社區(qū)互動

，通過彈幕、

打賞和連麥等特

色功能

，

強(qiáng)大的用戶參與度和互動性?

專注知識分享和討論的社交平臺

，

以問答形式為

核心

，并輔以圓桌、

直播、

社群等形式增加互動

深度形成的以知識交流為主的社交網(wǎng)絡(luò)?

可發(fā)布和分享短文字、

圖片、

視頻等內(nèi)容的社交

媒體平臺

，支持轉(zhuǎn)發(fā)、

評論、

點(diǎn)贊

，

強(qiáng)調(diào)實(shí)時互

動和熱點(diǎn)追蹤

，促進(jìn)用戶參與和興趣聚合?

以用戶生成內(nèi)容（

UGC）

為特色

，

以圖文、

短

視頻、

直播等方式鼓勵社區(qū)互動和內(nèi)容發(fā)現(xiàn)

，構(gòu)

建了以生活方式分享為主的社交互動網(wǎng)絡(luò)?

《王者榮耀》

的官方社區(qū)平臺

，支持戰(zhàn)隊(duì)組建、

賽事參與和社交活動等

，增強(qiáng)玩家歸屬感

，構(gòu)建

了一個圍繞《王者榮耀》

的綜合性社交互動網(wǎng)絡(luò)中國社交市場競爭格局

技術(shù)創(chuàng)新及增長訴求下形成的多元化競爭格局2014年1-7月中國社交應(yīng)用累計(jì)收入TOP10

3.34

6.70

0.86

2.95

0.49

10.40

0.35

0.64

0.29

6.31

0.17

1.82

0.16

0.30抖音快手

微信

知乎

QQ

微博

Soul

小紅書他趣王者營地數(shù)據(jù)來源：收入規(guī)模是綜合了點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)、企業(yè)財報、專家訪談

，根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算所得

，僅覆蓋AppStore；月活（

MAU）指所篩選月內(nèi)啟動過APP的去重設(shè)備數(shù)。0.153.040.110.020.110.14

累計(jì)收入（億美元）

平均月活（億）?2024

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Reserved.12規(guī)避國內(nèi)競爭謀求全球化布局與增長?國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)市場人口紅利消退

，激烈的流量競爭下導(dǎo)致社交平臺的獲客

成本持續(xù)攀升?頭部社交企業(yè)的生態(tài)建設(shè)成熟

，在流量端、

內(nèi)容端、廣告主端等方面都形成

了一定的虹吸效應(yīng)?海外互聯(lián)網(wǎng)及移動互聯(lián)網(wǎng)新興市場尚處流量紅利期

，國內(nèi)開發(fā)商通過轉(zhuǎn)向海

外市場分享用戶增長紅利

，尋求擴(kuò)張機(jī)會政策助力增強(qiáng)企業(yè)出海信心?通過“走出去”“一帶一路”等頂層政策與國際合作倡議

，社交企業(yè)可以與

沿線國家建立合作關(guān)系

，拓展海外市場。?利用中國政府提供的出口信貸、投資保險財政補(bǔ)貼、投資指引等方式降低企業(yè)出海成本

，增強(qiáng)出海信心?中國在內(nèi)容監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全方面的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)可以幫助社交企業(yè)在海外市場應(yīng)對監(jiān)管挑戰(zhàn)?；诩夹g(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢的發(fā)展思路移用?中國在4G/5G、人工智能、移動互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域取得了顯著成就

，社交企業(yè)可

以提供更快速、更穩(wěn)定的服務(wù)

，不斷推出新功能和服務(wù)

，提升用戶體驗(yàn)

，助力出海企業(yè)利用技術(shù)優(yōu)勢向全球市場輸出并拓展市場

，并建立起技術(shù)和服務(wù)

優(yōu)勢?頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在全球競爭力提升

，通過海外投資、并購等方式吸收全球優(yōu)

質(zhì)技術(shù)資源和開發(fā)能力

，提升出海擴(kuò)張的競爭力產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同出海助力效率提升?工業(yè)、制造業(yè)等其他產(chǎn)業(yè)的中國出海企業(yè)數(shù)量不斷攀升

，滲透多個海外地區(qū)

市場

，提升了中國企業(yè)國際形象

，有助于社交企業(yè)在全球市場建立品牌信任

和認(rèn)可度?互聯(lián)網(wǎng)泛娛樂、

內(nèi)容、電商、金融、服務(wù)商等產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)也在持續(xù)出

海

，可以幫助社交企業(yè)優(yōu)化全球運(yùn)營

，降低成本政策支持、

技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同下的出海機(jī)遇空間市場發(fā)展的驅(qū)動因素?2024

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Reserved.來源：點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)自主研究及繪制13東南亞：文化、商業(yè)有一定滲透

，但有監(jiān)管風(fēng)險中國商業(yè)、

科技產(chǎn)業(yè)滲透程度較高

，

互聯(lián)網(wǎng)滲透率快速增長

，競爭程度低

人口規(guī)模高消費(fèi)市場大

，但地區(qū)內(nèi)文化差異較大

，政府監(jiān)管嚴(yán)格中東：消費(fèi)能力強(qiáng)

，文化政治風(fēng)險高地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡

，沙特阿拉伯、

阿聯(lián)酋等經(jīng)濟(jì)開放程度高、

消費(fèi)能力強(qiáng)

整體文化偏保守

，地緣政治風(fēng)險高

，商業(yè)環(huán)境不穩(wěn)定中國社交企業(yè)出海策略面向不同市場積極探索出海思路北美：商業(yè)環(huán)境發(fā)達(dá)

，市場競爭激烈政治環(huán)境穩(wěn)定、

商業(yè)環(huán)境開放以及基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)達(dá)

，但合規(guī)化要求高；

互聯(lián)網(wǎng)整體發(fā)展早

，本土巨頭企業(yè)多

，市場進(jìn)入門檻高

，競爭激烈；

對創(chuàng)新產(chǎn)品接受程度高

，且用戶付費(fèi)能力強(qiáng)、

廣告市場成熟南美：人口紅利大

，但付費(fèi)習(xí)慣有待培育人口規(guī)模大

，人口分布年輕化

，有一定的經(jīng)濟(jì)增長能力

，但宗教文化差異大

社交產(chǎn)品滲透率高

，用戶使用習(xí)慣成熟

，但付費(fèi)習(xí)慣和付費(fèi)能力有待培育非洲、東亞、歐洲等同樣持續(xù)開拓中……?2024

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Reserved.來源：點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)自主研究及繪制14直播社交平臺Bigo

live/視頻交友平臺Likee/游戲直播平臺Cube

TV陌生人社交Momo/約會交友Tantan/

語音直播Voga/靈魂社交Soulchill直播社交平臺MICO/語音社交平臺YoHo/游戲社交平臺TopTop/陪伴社交平臺Sugo/直播社交平臺Kitty

Live競爭梯隊(duì)中資出海企業(yè)代表社交應(yīng)用能力介紹第一梯隊(duì)：全球市場份額顯額

，提供成熟優(yōu)質(zhì)的社交

服務(wù)

，擁有深入的多地區(qū)業(yè)務(wù)布局

，獲得

高度用戶忠誠度、

穩(wěn)定收入及高品牌認(rèn)知。TikTok直播社交平臺TikTokTikTok在全球市場拓展能力強(qiáng)

，在多個地區(qū)市場擁有大量高粘性用戶和品牌影響力。

通

過不斷創(chuàng)新功能和內(nèi)容

，保持用戶吸引力

，其商業(yè)模式包括廣告營銷、

創(chuàng)作者經(jīng)濟(jì)等

，

實(shí)現(xiàn)多元化盈利。

盡管在美國和印度面臨政治風(fēng)險

，TikTok仍保持穩(wěn)健增長。第二梯隊(duì)：在區(qū)域性市場通過產(chǎn)品、

服務(wù)或商業(yè)模式

創(chuàng)新獲得獨(dú)特定位和穩(wěn)定用戶群

，并因其

靈活應(yīng)對市場變化和執(zhí)行能力

，具有成為

未來市場領(lǐng)導(dǎo)者的潛力。BIGO是較早進(jìn)行全球化布局的中資社交企業(yè)

，產(chǎn)品開發(fā)能力強(qiáng)、

本地化運(yùn)營效果顯著，旗下主力產(chǎn)品Bigo

Live、

Likee形成差異化協(xié)同

，各自在不同市場實(shí)現(xiàn)了較為穩(wěn)定的收

入來源MICO在社交領(lǐng)域的廣泛布局

，

多款產(chǎn)品在中東和非洲市場的細(xì)分社交領(lǐng)域都有較好的

市場聲譽(yù)

，用戶和收入都有突出的增長表現(xiàn)

，在堅(jiān)定投入中東北非市場的同時

，公司也在積極向東南亞等其他市場拓展

，探索全球化的更多可能性Yalla同樣在中東北非區(qū)域市場有較強(qiáng)的用戶影響能力

，并且除了多款產(chǎn)品占據(jù)語音社

交、

即時通訊等細(xì)分賽道領(lǐng)先地位的同時

，還在游戲領(lǐng)域有較好的市場表現(xiàn)

，社交+游

戲協(xié)同獲得了積極的增長能力CHAMET主打1V1視頻交友

，在東南亞、

中東等市場有較好的拓展能力

，

以男性用戶為

重點(diǎn)受眾人群持續(xù)開展產(chǎn)品功能創(chuàng)新和付費(fèi)點(diǎn)挖掘

，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的收入來源。

但其產(chǎn)品

機(jī)制設(shè)計(jì)也容易引發(fā)監(jiān)管風(fēng)險

，在多個市場都有較高的下架風(fēng)險，HOLLA旗下以Hay、

MonkeyCool為代表的視頻社交應(yīng)用產(chǎn)品矩陣主要面向北美及歐

洲市場運(yùn)營

，但兩款產(chǎn)品目前均僅在Google

Play上架

，長期增長能力可能受限中資社交主要出海應(yīng)用

逐漸形成出海競爭梯隊(duì)共同提升中資社交品牌影響力CONSTRUCT旗下目前僅有Litmatch一款虛擬社交產(chǎn)品

，主打面向年輕用戶群體的“靈魂社交”

，獲得了東南亞市場的大量年輕用戶關(guān)注

，并積極在南美、

中東等市場尋

求更多機(jī)會

，但整體而言目前下載、

收入等重點(diǎn)指標(biāo)都面臨增長放緩的風(fēng)險。CONSTRUCT虛擬社交Litmatch第三梯隊(duì)：在少數(shù)地區(qū)市場有明確擴(kuò)張計(jì)劃

，通過資

金或資源投入

，積極尋找機(jī)會。

依托特定

產(chǎn)品或技術(shù)優(yōu)勢

，實(shí)現(xiàn)快速業(yè)務(wù)增長

，建

立了一定的品牌認(rèn)知和市場份額。MOMO是國內(nèi)外市場雙線發(fā)展的代表性社交企業(yè)

，其中Momo、

tantan在國內(nèi)外市場

都有一定的市場影響力

，而2020年上線的soulchill則是專攻海外市場

，切入興趣社交

賽道以多渠道聯(lián)動的本土化運(yùn)營嘗試獲得了在中東北非市場較好的市場表現(xiàn)

，其他市場

的拓展能力還有待觀察。視頻社交應(yīng)用Hay/陌生人視頻社交

MonkeyCool語音聊天社交Yalla/即時通訊Yalla

chat/元宇宙社交應(yīng)用WahaCHAMET視頻交友Chamet?2024

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Reserved.HOLLA

GroupMICO15BIGOYallaMOMO?整體經(jīng)濟(jì)體量龐大2023年美國GDP總量達(dá)到27.36萬億美元

，增幅超過6%

，其中人均GDP為

8.17萬美元

，相當(dāng)于全球人均水平的718%?

互聯(lián)網(wǎng)高度滲透截至2024年初

，美國的人口總計(jì)為3.409億

，其中3.311億是互聯(lián)網(wǎng)用戶，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到了97.1%。?數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展2022年

，美國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)達(dá)17.2萬億美元。

06-21年數(shù)字經(jīng)濟(jì)年均增速

達(dá)到6%以上

，是其整體經(jīng)濟(jì)增速的3倍?擁有推動全球互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的巨頭企業(yè)谷歌、

亞馬遜、

Meta、

蘋果、

微軟等眾多科技巨頭企業(yè)不僅在全球范圍內(nèi)

擁有廣泛的影響力

，而且在技術(shù)創(chuàng)新、

市場拓展等方面發(fā)揮著重要作用?用戶有良好的數(shù)字消費(fèi)習(xí)慣2023年社交電商市場規(guī)模超過700億美元

，社媒和社媒廣告各占消費(fèi)者種

草渠道的31%和25%?針對社交平臺的內(nèi)容監(jiān)管、數(shù)據(jù)安全監(jiān)管趨嚴(yán)加強(qiáng)監(jiān)管和執(zhí)法力度

，推動社交平臺進(jìn)行更嚴(yán)格的內(nèi)容審核和過濾、

要求社

交平臺提高數(shù)據(jù)安全性、

要求社交平臺提高運(yùn)營透明度等以適應(yīng)快速發(fā)展的

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和社交媒體行業(yè)的變化。?針對中資企業(yè)的歧視性監(jiān)管加劇近年來美國對中資企業(yè)采取的一系列歧視政策也讓中企在美的投資經(jīng)營活動

遇到阻礙：

2024年3月眾議院通過了針對TikTok的禁令法案

，早前更有美中

經(jīng)濟(jì)安全審查委員會點(diǎn)名Temu、

Shein兩家企業(yè)存在所謂強(qiáng)迫勞動、

利用貿(mào)

易漏洞、

產(chǎn)品安全隱患和知識產(chǎn)權(quán)盜竊的問題。?年輕用戶社媒活躍度、接受度高62%Z世代認(rèn)為相比去年在社交媒體花

費(fèi)了更多時間54%Z世代認(rèn)為社交媒體讓自己的生活

變得更好社交市場成熟度高美國市場對于社交應(yīng)用發(fā)展的支持作用經(jīng)濟(jì)繁榮與數(shù)字創(chuàng)新的交匯下監(jiān)管風(fēng)險隱憂尚存社會經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透程度高監(jiān)管風(fēng)險攀升72.2%社交媒體賬號占互聯(lián)網(wǎng)人口比例數(shù)據(jù)來源：wearesocial

；中國信通院；ForresterAnalytics；eMarketer等2.39億社交媒體賬號數(shù)?2024

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Reserved.?社媒用戶滲透率1617.542.482.49

2.51?從累計(jì)收入表現(xiàn)來看

，美國社交應(yīng)用市場在2021年達(dá)到高峰后

，2022年、2023年間有所下滑但保持了相對穩(wěn)定的收入水平

，而2024年前7個月的月均收入體現(xiàn)出了回升跡象。?同樣的

，社交應(yīng)用在美國全部應(yīng)用市場的收入比例在2021年達(dá)到高點(diǎn)后向下波動

，盡管社交應(yīng)用市場可能面臨著更多娛樂化應(yīng)用市場的發(fā)展挑戰(zhàn)

，但美國應(yīng)用市場整體已進(jìn)入相對成熟和穩(wěn)定的發(fā)展階段

，其在美國應(yīng)用市場中仍占有重要地位。2021-2024年美國社交應(yīng)用市場收入情況美國社交占全部應(yīng)用市場收入比例美國社交應(yīng)用市場整體規(guī)模

波動中尋求穩(wěn)定增長2023年2022年2021年24.07%21.79%21.94%21.98%2024年1-7月33.6629.83數(shù)據(jù)來源：收入規(guī)模是綜合了點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)、企業(yè)財報、專家訪談

，根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算所得

，數(shù)據(jù)覆蓋AppStore及Google

play應(yīng)用商店。40.0035.0030.0025.0020.0015.0010.005.000.002021年2022年2023年2024年1-7月?2024

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Reserved.

月均收入（億美元）

累計(jì)收入（億美元）1729.752.81TikTok應(yīng)用收入斷層領(lǐng)先：TikTok的領(lǐng)先地位可能歸因于其獨(dú)特的算法推薦系統(tǒng)、豐富的內(nèi)容創(chuàng)作平臺和強(qiáng)大的用戶參與度。此外

，TikTok的多樣化商業(yè)模式

，包括廣告、品牌合作和直播電商等，也是其收入領(lǐng)先的重要因素?；閼俳挥褢?yīng)用占有多個席位（Grind

r、BLK、Match、Hilly）：婚戀交友應(yīng)用在社交市場中占有重要位置

，它們的收入表現(xiàn)反映了美國市場中不同取向、不同族群的用戶對于尋找伴侶和建立關(guān)系都有較高付費(fèi)意愿。這些應(yīng)用通常通過會員服務(wù)、高級功能和廣告來實(shí)現(xiàn)收入。家庭社交需求強(qiáng)烈：life360為用戶提供了位置共享、即時通訊和家庭群組管理等功能

，應(yīng)用收入水平位居第二

，反映了美國用戶在親密關(guān)系的安全、溝通和組織方面的強(qiáng)烈需求中資出海社交表現(xiàn)不俗：繼TikTok之后，

Bigo

live以0.452億美元的收入位列第五

，是歡聚時代旗下的直播交友應(yīng)用

，同樣證明了中國社交應(yīng)用在美國市場通過商業(yè)模式創(chuàng)新和本地化精細(xì)運(yùn)營達(dá)

成的競爭力。美國社交應(yīng)用市場競爭格局

TikTok收入斷層攀頂婚戀交友、

家庭社交需求強(qiáng)烈TikToklife360

Bigo

live

grind

r

discord

instagramBLK

DatingMatch

DatingApp

XHilly

DatingApp

0.348

0.315

0.251

0.219

0.2070.187數(shù)據(jù)來源：收入規(guī)模是綜合了點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)、企業(yè)財報、專家訪談

，根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算所得

，數(shù)據(jù)覆蓋AppStore及Google

play應(yīng)用商店。2024年1-7月美國社交應(yīng)用市場累計(jì)收入TOP10

0.452

0.446?2024

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Reserved.單位：億美元180.714回5.668印度市場對于社交應(yīng)用發(fā)展的支持作用

高增長大型經(jīng)濟(jì)體的吸引力下需要注意攀升的隱形成本和經(jīng)營風(fēng)險?貿(mào)易保護(hù)主義傾向明顯：

出于保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)的目的

，印度對外國投資者采取了提高關(guān)稅壁壘、限制特定領(lǐng)域的外資

參與等多種限制措施?針對中國的政治與法律監(jiān)管多變：在地緣政治和貿(mào)易保護(hù)的影響下

，印度會頻繁的對中資企業(yè)采取稅務(wù)、外匯管制、

知識產(chǎn)權(quán)等多個方面的大力度合規(guī)審查

，已有若干中資企業(yè)遭受罰款甚至導(dǎo)致業(yè)務(wù)暫停。也會有相關(guān)政策的無預(yù)警

修改調(diào)控

，使得企業(yè)難以長期規(guī)劃。?年輕人口紅利

：印度全國有人口14.2億

，印度15-34歲人

口占總?cè)丝诘?0%

，這為社交行業(yè)發(fā)展提供了龐大的潛在

用戶群?經(jīng)濟(jì)高速增長：去年

，國際貨幣基金組織（IMF）曾對印

度2022-2023財年GDP增長預(yù)期為8.2%

，同時預(yù)計(jì)今年增速將放緩至6.9%。盡管飆升的通脹率可能開始拖累其經(jīng)?數(shù)據(jù)隱私要求提升

：2023年8月印度頒布了《

2023年數(shù)字

個人數(shù)據(jù)保護(hù)法》（

DPDPA）

，大幅提升印度的數(shù)據(jù)隱

私框架?復(fù)雜的政治社會情況

：印度民族、宗教、語言、文化、地

域、種姓之間的異質(zhì)性和復(fù)雜性

，增加了中資企業(yè)本地化

運(yùn)營難度和風(fēng)險

中資企業(yè)營商環(huán)境變化

可觀的人口規(guī)模和經(jīng)濟(jì)規(guī)模濟(jì)活動

，但其依然是全球?yàn)閿?shù)不多的高增長大型經(jīng)濟(jì)體。?互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的改善

：印度的通訊能力、互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)

施得到了改善

，網(wǎng)絡(luò)速度和可靠性提高

，為游戲玩家提供

了更好的體驗(yàn)。?2024

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Reserved.數(shù)據(jù)來源

：IMF；Statista等190.9410.9410.8820

461.0.0780.078

0.074

0.066?2021年、2022年印度社交應(yīng)用市場累計(jì)收入表現(xiàn)得相對穩(wěn)定

，而社交應(yīng)用在全部應(yīng)用市場的份額在2022年達(dá)到高點(diǎn)

，隨后累計(jì)收入規(guī)模與所占比例雙雙下滑。?一方面是營商環(huán)境多變導(dǎo)致了一部分頭部社交企業(yè)在當(dāng)?shù)厥袌龅耐顺鲆约吧缃黄脚_商業(yè)價值的發(fā)展受限；另一方面

，娛樂、效率等其他類型移動應(yīng)用平臺逐漸吸引了更多用戶

時間和消費(fèi)支出

，更有利的占據(jù)了用戶注意力和收入分配。2021-2024年印度社交應(yīng)用市場收入情況印度社交占全部應(yīng)用市場收入比例印度社交應(yīng)用整體市場規(guī)模

出海企業(yè)面臨增長收縮和監(jiān)管風(fēng)險的雙重挑戰(zhàn)2023年2022年2021年2024年1-7月40.19%42.77%40.37%36.01%數(shù)據(jù)來源：收入規(guī)模是綜合了點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)、企業(yè)財報、專家訪談

，根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算所得

，數(shù)據(jù)覆蓋AppStore及Google

play應(yīng)用商店。1.0000.9000.8000.7000.6000.5000.4000.3000.2000.100-

.02021年2022年2023年2024年1-7月

累計(jì)收入（億美元）

月均收入（億美元）?2024

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Reserved.20美國社交平臺占據(jù)主導(dǎo)地位：印度與美國時而緊密時而緊張的雙邊關(guān)系也給美國社交企業(yè)向印度出海帶來了一些空間

，多個賽道的美國社交平臺均在印度市場取得了一定的發(fā)展機(jī)會

，也帶動了印度各個細(xì)分社交領(lǐng)域用戶需求的持續(xù)培育；中資視頻交友應(yīng)用面臨考驗(yàn)：在TOP

10榜單中

，中資視頻交友應(yīng)用Chamet、

ParaU、

Lumi分別占據(jù)第1、5、6位。雖然Chamet以2024年前7個月的0.050億美元累計(jì)收入占據(jù)榜首

，但從7月起已從應(yīng)用商店下架。地緣政治風(fēng)險和民族保護(hù)政策下

，仍將在未來一段時間內(nèi)繼續(xù)影響中資社交產(chǎn)品發(fā)展；印度本土社交企業(yè)冒頭：在政府政策支持和本土大財團(tuán)資金支持下的印度本土社交企業(yè)近來發(fā)展迅速，

目前已有約會交友應(yīng)用Shaadi進(jìn)入累計(jì)收入TOP

10榜單

，另外還有Narishakti

Doot、ShareChat、

Moj等印度本土的社交應(yīng)用有較高的下載增長

，未來市場競爭可能將在美國出海企業(yè)和印度本土企業(yè)間激烈呈現(xiàn)。印度社交應(yīng)用市場競爭格局

中資應(yīng)用挑戰(zhàn)美國社交平臺的主導(dǎo)地位和本土新興應(yīng)用0.0180.027數(shù)據(jù)來源：收入規(guī)模是綜合了點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)、企業(yè)財報、專家訪談

，根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算所得

，數(shù)據(jù)覆蓋AppStore及Google

play應(yīng)用商店。2024年1-7月印度社交應(yīng)用市場累計(jì)收入TOP10

azar

grind

r

shaadi

parau

Lumi

X0.0090.0080.0080.0080.005

0.004instagram

tango?2024

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Reserved.telegram

messenger回chamet單位：億美元21回0.0070.050?2023年

，印度尼西亞全國人口超2.81

億

，是東南

亞人口最多的國家

，65%人口在40歲以下

，約一

半人口在30歲以下

，年輕化特征顯著；?2024年初

，印度尼西亞互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)到2.15

億人

，年輕群體占比接近70%

，整體互聯(lián)網(wǎng)滲透率

為79.5%

，預(yù)計(jì)2025年互聯(lián)網(wǎng)用戶將升至2.26億

，

普及率近80%。?在社會文化方面

，印尼多民族、多語言、多文化特

征顯著

，同時對日韓流行文化有較高的接受度?2024年初

，印度尼西亞社交媒體賬號數(shù)達(dá)到1.39

億個

，約占總?cè)丝跀?shù)量的60%

，25-34歲人群是社

交媒體主要的用戶群體；?社交媒體用戶平均單日使用時長3小時11分鐘

，但有占總?cè)丝?9.9%的印度尼西亞社交媒體用戶表

示

，現(xiàn)在平均每天上網(wǎng)時間減少了7分；?2023年9月

，印尼宣布新的社交電商法規(guī)

，禁止了

社交平臺的電商功能

，影響了社交平臺的流量變現(xiàn)

方式；?2024年上半年

，印度尼西亞經(jīng)濟(jì)增長5.08%

，是東

盟最大的經(jīng)濟(jì)體；?2021年印尼數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場整體規(guī)模超過600億美元，并將以13%的復(fù)合年增長率于2026年增長至1,108

億美元；?印尼政府致力于改善基礎(chǔ)設(shè)施條件

，華為、阿里、騰訊、字節(jié)跳動、移動等中資企業(yè)都先后進(jìn)入印尼市場助力印尼數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)發(fā)展；印度尼西亞市場對于社交應(yīng)用發(fā)展的支持作用社交電商新規(guī)下的市場適應(yīng)與機(jī)遇分析數(shù)據(jù)來源

：印尼統(tǒng)計(jì)局（

BPS）和印尼互聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)局（APJII）

；Statista；中金證券等經(jīng)濟(jì)：穩(wěn)健增長與數(shù)字經(jīng)濟(jì)前景市場：用戶變化及新規(guī)影響社會：年輕化人口紅利期?2024

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Reserved.220.409.0.038

0.034

0.031

0.0312021年以來

，受新冠疫情以及經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響

，印度尼西亞整體應(yīng)用市場收入規(guī)模持續(xù)下滑

，而印度尼西亞社交應(yīng)用市場的累計(jì)收入以及在整個應(yīng)用市場中的收入占比也在持續(xù)收

縮

，而伴隨社交應(yīng)用市場收入增長放緩

，以及市場上社交應(yīng)用平臺的數(shù)量擴(kuò)增

，整個市場的競爭程度正在加劇。對于社交平臺企業(yè)而言

，印尼地區(qū)社交應(yīng)用的發(fā)展空間更容易受到內(nèi)外部因素的擠壓與影響

，社交平臺企業(yè)需要更加關(guān)注市場動態(tài)

，靈活調(diào)整策略以適應(yīng)市場環(huán)境以及用戶需求的變化

，需要向用戶提供更具吸引力的內(nèi)容和服務(wù)來培養(yǎng)用戶的忠誠度

，引導(dǎo)市場向更加成熟和穩(wěn)定的階段發(fā)展。2021-2024年印度尼西亞社交應(yīng)用市場收入情況印度尼西亞社交占全部應(yīng)用市場收入比例印尼社交應(yīng)用整體市場規(guī)模

市場收入有所收縮競爭程度加劇16.90%06%18.29%0

374

月均收入（億美元）

累計(jì)收入（億美元）2024年1-7月數(shù)據(jù)來源：收入規(guī)模是綜合了點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)、企業(yè)財報、專家訪談

，根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算所得

，數(shù)據(jù)覆蓋AppStore及Google

play應(yīng)用商店。0.5000.450

0.400

0.350

0.300

0.250

0.200

0.150

0.100

0.050

0.0002021年2022年2023年2024年1-7月2023年2022年2021年?2024

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Reserved..17.08%230.4510.21918頭部社交應(yīng)用市場梯隊(duì)不明顯：TikTok以0.102億美元的累計(jì)收入占據(jù)首位，

Facebook和Instagram占據(jù)二三名，Papaya

Live、

Mango

Live、Telegram

Messenger、

Bigo

Live和Chamet等應(yīng)用以較小的收入差距緊隨其后

，構(gòu)成市場的中堅(jiān)力量；差異化多元化的市場競爭格局：不同細(xì)分類型的社交產(chǎn)品

，如興趣社區(qū)（

Facebook、

Instagram）、視頻交友（TikTok、

Papaya

Live、

Mango

Live、

Bigo

Live、Chamet）、即時通訊（Telegram

Messenger）和陌生人社交（TanTan）等

，都在印尼市場中找到了自己的定位和用戶群體

，呈現(xiàn)出多元化的競爭格局；中資社交出海企業(yè)占有重要位置：TOP

10中共有TikTok、

Papaya

live、

Mango

Live、

Bigo

Live、Chamet、TanTan

六款中資出海應(yīng)用進(jìn)入榜單

，尤其Papaya

live、

Mango

Live的主力出海市場都在印

度尼西亞

，伴隨當(dāng)?shù)赜脩魧υ诰€娛樂需求度高和追求新鮮感

，未來還有發(fā)展壯大機(jī)會。印尼社交應(yīng)用市場競爭格局

中腰部梯隊(duì)尚不明顯多元化競爭下中資企業(yè)還有突圍機(jī)會0.102單位：億美元0.0240.0170.0070.0070.0070.0060.0050.0030.003回TikTokfacebook

instagram

papaya

live

mango

live回Bigo

livechamet

tantan

dreamlike數(shù)據(jù)來源：收入規(guī)模是綜合了點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)、企業(yè)財報、專家訪談

，根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算所得

，數(shù)據(jù)覆蓋AppStore及Google

play應(yīng)用商店。2024年1-7月印尼社交應(yīng)用市場累計(jì)收入TOP10?2024

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Reserved.telegram

messenger24?人口最多

：2024年，

巴西的人口預(yù)計(jì)將達(dá)到約2.13億人

，其中超過87%的人口將居住

在城市地區(qū)

，約30%的人口年齡在30歲以下

，這意味著市場對新興科技產(chǎn)品、教育、娛樂等領(lǐng)域的需求將繼續(xù)增長；?經(jīng)濟(jì)體量最大

：2023年，

巴西人均GDP約為1.1萬美元

，處于拉美地區(qū)中位水平

，略

低于中國（

1.2萬美元）

，但已明顯高于新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體均值（

6432美元）；龐大且高粘性的互聯(lián)網(wǎng)人群?高度滲透：

巴西互聯(lián)網(wǎng)滲透率81%

，高于63%的全球平均水平

，也高于拉美地區(qū)的

互聯(lián)網(wǎng)滲透率76%；?高使用粘性：

巴西人均每日互聯(lián)網(wǎng)使用時長為9.32小時

，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球平均水平的

6.37小時；社交市場：受美國影響較大?社媒人群增長

：2023年巴西社交媒體用戶達(dá)到1.23億

，預(yù)計(jì)到2029年，

巴西社交媒體

用戶將達(dá)到1.79億；?美國社交應(yīng)用受眾廣泛：

巴西互聯(lián)網(wǎng)那個受美國影響較大

，用戶文化觀念與喜好的相似度高

，大量美國本土社交應(yīng)用也將巴西作為出海的優(yōu)先選擇市場?X退出帶來的市場空間：美國社交平臺X因內(nèi)容審核問題被巴西最高法院下令在全國范圍內(nèi)暫停X平臺。X的暫退給巴西社交應(yīng)用市場提供了巨大的空間；2020-2023CARG

=6.1%1.23巴西市場對于社交應(yīng)用發(fā)展的支持作用大盤與增速可觀的南美地區(qū)標(biāo)桿市場2020-2029年巴西社交媒體用戶數(shù)量（億）2024-2029CARG

=6.0%拉美地區(qū)人口最多、經(jīng)濟(jì)體量最大20202021202220232024F2025F2026F2027F2028F2029F數(shù)據(jù)來源

：IMF；Statista；wearesocial等?2024

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Reserved.251.531.341.431.151.621.031.791.711.10.8790.8650.5270.080.070.070.08?從累計(jì)收入整體規(guī)模和占全部應(yīng)用市場收入比例兩方面來看，

巴西社交應(yīng)用市場都在經(jīng)歷回暖復(fù)蘇

，逐漸接近2021年高峰水平。在龐大的互聯(lián)網(wǎng)人口紅利和回暖的市場表現(xiàn)下，社交企業(yè)仍需要密切關(guān)注政府對社交平臺逐漸嚴(yán)格的監(jiān)管

，更精益的探索適宜的運(yùn)營方式和營收模式以應(yīng)對市場趨勢。2021-2024年巴西社交應(yīng)用市場收入情況巴西社交占全部應(yīng)用市場收入比例巴西社交應(yīng)用整體市場規(guī)模

營收能力有所回暖但商業(yè)化效率還需提升2024年1-7月3.77%114.21%14.29%15.35%2023年2022年2021年數(shù)據(jù)來源：收入規(guī)模是綜合了點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)、企業(yè)財報、專家訪談

，根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算所得

，數(shù)據(jù)覆蓋AppStore及Google

play應(yīng)用商店。1.2001.0000.8000.6000.4000.2000.0002021年2022年2023年2024年1-7月?2024

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Reserved.

月均收入（億美元）

累計(jì)收入（億美元）261.018美國出海社交應(yīng)用占據(jù)半數(shù)：巴西受美國經(jīng)濟(jì)、文化影響較大

，美國社交平臺在巴西也取得了較好的發(fā)展成績

，共同補(bǔ)充了巴西地區(qū)社交市場的多元化特征。但隨著社交網(wǎng)絡(luò)平臺X因內(nèi)容審核問題被巴西最高法院下令在全國范圍內(nèi)暫停X平臺

，市場格局可能在未來發(fā)生新一輪變化。單位：億美元巴西社交應(yīng)用市場競爭格局

中資與美國社交平臺的共存與挑戰(zhàn)中資出海社交應(yīng)用具備一定優(yōu)勢：相比在其他海外地區(qū)市場

，TikTok雖然占據(jù)應(yīng)用市場收入首位但相比第二名的差距不

太大。視頻社交產(chǎn)品BuzzCast、

Bigo

Live、Chamet占據(jù)榜單后部。

目前以直播為

代表的中資出海社交產(chǎn)品獲得了較好的商業(yè)回報

，且出海企業(yè)占比在逐漸提升中

，有

較好的市場發(fā)展空間。但值得注意的是，

巴西市場對數(shù)據(jù)合規(guī)化有較嚴(yán)格的要求

，開

發(fā)商需要更加謹(jǐn)慎；0.0550.0200.042

TikTok回

Instagram

回

life360

Grind

r

discordtelegram

messenger

BuzzCast

X

Bigo

Live

回

Chamet數(shù)據(jù)來源：收入規(guī)模是綜合了點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)、企業(yè)財報、專家訪談

，根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算所得

，數(shù)據(jù)覆蓋AppStore及Google

play應(yīng)用商店。

0.006

0.005

0.004

0.004

0.0042024年1-7月巴西社交應(yīng)用市場累計(jì)收入TOP10?2024

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Reserved.

0.009270.076與中國關(guān)系穩(wěn)定且密切?

政治環(huán)境穩(wěn)定沙特實(shí)行君主立憲制

，政治穩(wěn)定

，

司法體系較為完善實(shí)行睦鄰友好、

中立、

不結(jié)盟政策

，

在中東地區(qū)內(nèi)部有較大的政治影響力

，與美國、

歐洲外交關(guān)系穩(wěn)定2008年

，

中國與沙特正式建立戰(zhàn)

略性友好關(guān)系。

從2011年起

，

中國成為沙特最大貿(mào)易伙伴?

與中國經(jīng)貿(mào)關(guān)系緊密2023年底中國-沙特投資大會達(dá)

成總價值250億美元的簽單協(xié)議2024年3月中沙第七輪領(lǐng)事磋商

就便利人員往來、

維護(hù)海外公民

安全與合法權(quán)益等深入交換意見沙特阿拉伯市場對于社交應(yīng)用發(fā)展的支持作用開放穩(wěn)定積極的出海趨勢和市場前景?

用戶互聯(lián)網(wǎng)依賴程度高99%互聯(lián)網(wǎng)普及率7小時超過一般用戶的日均在線時長?

移動互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施完善44GB移動互聯(lián)網(wǎng)人均每月數(shù)據(jù)消費(fèi)

，

超過全球平均水平三倍1468億2024年無現(xiàn)金支付規(guī)模

，相比

2023年增長7.6%?

高度保守的宗教社會沙特阿拉伯的社會文化環(huán)境由伊斯

蘭教和傳統(tǒng)價值觀塑造而成

，對宗

教活動、

宗教文化傳統(tǒng)極其尊重?

社交觀念逐漸演變傳統(tǒng)、

宗教和家庭價值觀對用戶的

社交習(xí)俗產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響居民家庭觀念和社區(qū)意識強(qiáng)

，線下

熟人社交聚會頻繁

，但娛樂、

社交

資源較少35歲以下人口占三分之二以上

，

經(jīng)濟(jì)增長、

互聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展以及年輕人口的高度滲透

，帶動社會風(fēng)氣

逐步走向開放?

宏觀經(jīng)濟(jì)增長潛力大3600萬國內(nèi)人口規(guī)模

，年增長率%左右4.6%2024年預(yù)計(jì)GDP增長超3萬美元2023年人均GDP數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展積極?

數(shù)字化成為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型重點(diǎn)王儲默罕默德提出

“2030愿景”，推進(jìn)以數(shù)字化等為重要方向的經(jīng)濟(jì)

多元化改革沙特國家主權(quán)財富基金設(shè)立全資子

公司

“Alat”

，

瞄準(zhǔn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和制

造業(yè)領(lǐng)域

，推動數(shù)字化經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型宗教保守與逐漸開放的社交風(fēng)氣互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)滲透高數(shù)據(jù)來源：wearesocial

；Global

Data；AljaziraCapital等?2024

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Reserved.28?從2021年到2023年

，沙特阿拉伯的社交應(yīng)用市場累計(jì)收入雖有波動

，但月均收入保持相對穩(wěn)定

，波動在0.200-0.225億美元之間

，這表明了市場在較高收入水平上的穩(wěn)定性。

同時

，社交應(yīng)用在沙特全部應(yīng)用市場的收入占比在2021年達(dá)到峰值

，之后雖有所下降

，但依然維持在43%以上

，這不僅反映了社交應(yīng)用在該國的廣泛滲透和用戶的付費(fèi)意愿，也凸顯了沙特阿拉伯整體應(yīng)用市場的增長趨勢

，為當(dāng)?shù)厣缃皇袌龅某掷m(xù)發(fā)展奠定更堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2021-2024年沙特阿拉伯社交應(yīng)用市場收入情況沙特阿拉伯社交占全部應(yīng)用市場收入比例沙特社交應(yīng)用整體市場規(guī)模

社交應(yīng)用收入保持高位穩(wěn)定

占據(jù)整體應(yīng)用市場收入四成以上2024年1-7月2.4412023年2022年2021年44.56%46.97%43.12%44.15%0.2250.2000.2030.203數(shù)據(jù)來源：收入規(guī)模是綜合了點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)、企業(yè)財報、專家訪談

，根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算所得

，數(shù)據(jù)覆蓋AppStore及Google

play應(yīng)用商店。3.0002.5002.0001.5001.0000.5000.0002021年2022年2023年2024年1-7月2.7022.399?2024

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Reserved.

月均收入（億美元）

累計(jì)收入（億美元）291.421音視頻+社交玩法受沙特用戶偏愛：受到宗教文化影響以及本地氣候特點(diǎn)

，在互動形式方面

，沙特用戶更傾向于通過直播、短視頻、語音等音視頻內(nèi)容互動來建立社交關(guān)系

，社交機(jī)制結(jié)合直播、短視頻、語音等泛內(nèi)容形態(tài)是沙特地區(qū)最受歡迎的社交品類

，這其中很大程度上是中資出海企業(yè)帶

動的。中資出海社交企業(yè)市場表現(xiàn)顯著：中資出海企業(yè)在沙特頭部社交應(yīng)用市場表現(xiàn)突出

，在應(yīng)用累計(jì)收入TOP

10中有7個中

資社交企業(yè)

，這顯示了中國社交應(yīng)用在沙特市場的廣泛影響力和認(rèn)可度

，以及在沙特市場的盈利能力和用戶基礎(chǔ)。除了Tiktok在沙特社交市場占據(jù)絕對領(lǐng)先優(yōu)勢以外，

BIGO也通過本地化運(yùn)營深耕贏

得了較大的市場份額

，旗下的Bigo

Live和Likee分別占據(jù)了第4位和第7位

，2024年初BIGO還宣布將在沙特市場繼續(xù)投資5億美元

，更加積極探索擴(kuò)張機(jī)會。美國社交企業(yè)占據(jù)剩下市場份額：美國視頻聊天應(yīng)用Tango、

Match旗下的視頻匹配社交應(yīng)用Azar以及老牌社交網(wǎng)絡(luò)X分別占據(jù)應(yīng)用累計(jì)收入TOP

10中的第2、3、8位。除了互動方式符合沙特地區(qū)用戶偏好外

，面向廣泛受眾的投放加大和本地化運(yùn)營推廣也是擴(kuò)大收入規(guī)模的有效手段。沙特社交應(yīng)用市場競爭格局

“音視頻+社交”

中資社交出海企業(yè)表現(xiàn)亮眼

TikTok

Tango

Azar

Bigo

Live

回

Chamet

Poppo

live

Likee

X

SUGO

SayHi

0.025

0.022

單位

：億美元數(shù)據(jù)來源：收入規(guī)模是綜合了點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)、企業(yè)財報、專家訪談

，根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算所得

，數(shù)據(jù)覆蓋AppStore及Google

play應(yīng)用商店。2024年1-7月沙特社交應(yīng)用市場累計(jì)收入TOP100.042

0.039

0.0350.0740.0740.073?2024

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Reserved.300.1500.511市場規(guī)模產(chǎn)品形態(tài)增長空間發(fā)展友好程度市場總結(jié)累計(jì)