可轉(zhuǎn)換公司債券合同主要條款解析

可轉(zhuǎn)換公司債券合同主要條款解析合同編號：__________甲方（發(fā)行人）：__________乙方（債券持有人）：__________第一條定義1.1“可轉(zhuǎn)債”指甲方依照本合同發(fā)行的，可以在約定的條件下轉(zhuǎn)換為甲方股票的債券。1.2“轉(zhuǎn)股”指乙方按照本合同約定的條件和程序，將其持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為甲方股票的行為。第二條債券發(fā)行2.1發(fā)行人：甲方2.2債券名稱：_______可轉(zhuǎn)換公司債券2.3發(fā)行總額：人民幣_______元2.4發(fā)行價格：人民幣_______元/張2.5發(fā)行方式：公開招標(biāo)或簿記建檔2.6發(fā)行日期：_______年_______月_______日2.7債券期限：_______年第三條債券利率3.1債券利率：年利率為_______%3.2利息支付方式：每年支付一次，每張債券支付利息為債券面值的_______%3.3利息支付日期：每年_______月_______日第四條債券轉(zhuǎn)換（1）債券持有期間，甲方股票的市場價格連續(xù)_______個交易日高于轉(zhuǎn)股價格；（2）債券持有期間，甲方股票的市場價格低于轉(zhuǎn)股價格時，甲方有權(quán)決定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價格；（3）其他法律法規(guī)規(guī)定的條件。4.2轉(zhuǎn)股價格：人民幣_______元/股4.3轉(zhuǎn)股程序：乙方按照甲方公告的轉(zhuǎn)股程序辦理轉(zhuǎn)股手續(xù)。4.4轉(zhuǎn)股期間：債券持有期間，乙方可在任意交易日申請轉(zhuǎn)股。第五條債券償還5.1債券償還方式：到期一次性償還本金及利息。5.2債券償還日期：_______年_______月_______日5.3債券償還地點：甲方指定的銀行賬戶第六條保證與擔(dān)保6.1甲方保證本合同項下的可轉(zhuǎn)債發(fā)行符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，并承諾按照約定支付債券利息及償還本金。（1）抵押擔(dān)保；（2）質(zhì)押擔(dān)保；（3）保證擔(dān)保；（4）其他法律法規(guī)允許的擔(dān)保方式。第七條違約責(zé)任7.1甲方違反本合同的約定，未按時支付債券利息或償還本金，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金計算方式為：_______。7.2乙方未按照約定履行相關(guān)義務(wù)，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第八條爭議解決8.1雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十條合同的生效、修改和終止10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2本合同的修改和終止，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。10.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（發(fā)行人）：__________乙方（債券持有人）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項：1.仔細(xì)閱讀合同全文，理解可轉(zhuǎn)債的定義、發(fā)行條件、利率、轉(zhuǎn)換條件、償還方式以及保證與擔(dān)保等相關(guān)條款。2.確認(rèn)債券發(fā)行人甲方具備合法發(fā)行可轉(zhuǎn)債的資格，并了解其財務(wù)狀況和信用等級。3.核實債券的發(fā)行總額、期限、利率等關(guān)鍵信息，以及轉(zhuǎn)股價格和條件。4.注意債券償還方式和日期，以及甲方提供的擔(dān)保方式的有效性和合法性。5.明確違約責(zé)任條款，了解在甲方未履行義務(wù)時的救濟(jì)措施。6.了解爭議解決方式，包括協(xié)商和訴訟的流程。7.確認(rèn)合同的法律適用，確保合同條款符合中華人民共和國法律的規(guī)定。解決辦法：1.如遇條款不理解或存在疑問，及時與發(fā)行人或法律專業(yè)人士溝通，尋求專業(yè)意見。2.若發(fā)現(xiàn)發(fā)行人違約，乙方應(yīng)按照合同約定的爭議解決方式及時采取行動，包括但不限于協(xié)商、調(diào)解或提起訴訟。3.若需要修改或終止合同，雙方應(yīng)協(xié)商一致并簽訂書面協(xié)議。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.可轉(zhuǎn)換公司債券（ConvertibleBond）：一種可以在特定條件下轉(zhuǎn)換為發(fā)行公司股票的債券。2.債券發(fā)行（BondIssuance）：公司為籌集資金而向公眾出售債券的行為。3.利息支付（InterestPayment）：債券發(fā)行人按照約定的利率和日期向債券持有人支付的收益。4.轉(zhuǎn)股條件（ConversionConditions）：債券持有人將債券轉(zhuǎn)換為股票所需滿足的具體條件。5.抵押擔(dān)保（MortgageGuarantee）：債務(wù)人將其不動產(chǎn)設(shè)定為債務(wù)的擔(dān)保。6.質(zhì)押擔(dān)保（PledgeGuarantee）：債務(wù)人將其動產(chǎn)或權(quán)利質(zhì)押給債權(quán)人，債務(wù)人不履行到期債務(wù)時，債權(quán)人有權(quán)優(yōu)先受償。7.違約金（LiquidatedDamages）：合同一方違約時，按照合同約定預(yù)先確定的賠償金額。8.爭議解決（DisputeResolution）：解決合同雙方之間爭議的方法，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。9.法律適用（ApplicableLaw）：指合同中明確規(guī)定的用于解釋和執(zhí)行合同的法律體系。特殊應(yīng)用場合及合同補充條款：1.場合：公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組或并購時發(fā)行可轉(zhuǎn)債補充條款：若甲方在債券存續(xù)期間進(jìn)行重大資產(chǎn)重組或并購，應(yīng)提前通知乙方，并保障乙方權(quán)益不受影響。若重組或并購導(dǎo)致甲方無法履行本合同項下的義務(wù)，甲方應(yīng)與乙方協(xié)商，采取合理措施確保乙方利益。2.場合：公司面臨經(jīng)營困難，可能影響債券償還時補充條款：若甲方出現(xiàn)經(jīng)營困難，可能影響債券償還，甲方應(yīng)及時通知乙方，并采取積極措施改善經(jīng)營狀況。同時，甲方應(yīng)與乙方協(xié)商，根據(jù)實際情況調(diào)整債券償還計劃或提供額外擔(dān)保。3.場合：公司股票市場表現(xiàn)不佳，轉(zhuǎn)股條件難以滿足時補充條款：若甲方股票市場表現(xiàn)不佳，連續(xù)_______個交易日未能滿足轉(zhuǎn)股條件，甲方應(yīng)積極采取措施改善股票表現(xiàn)。若經(jīng)雙方協(xié)商一致，可適當(dāng)調(diào)整轉(zhuǎn)股條件，以保障乙方權(quán)益。4.場合：債券持有人大會決議事項補充條款：甲方應(yīng)定期召開債券持有人大會，就債券相關(guān)事項進(jìn)行決議。乙方有權(quán)出席債券持有人大會，并就相關(guān)事項發(fā)表意見和投票。合同所需附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本2.甲方最近一年度財務(wù)審計報告3.可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案及發(fā)行公告4.擔(dān)保合同（如有）5.法律意見書6.債券持有人名冊7.其他與可轉(zhuǎn)債發(fā)行相關(guān)