軟件項目變更管理制度

軟件項目變更管理制度?一、總則（一）目的為了規(guī)范公司軟件項目變更管理流程，確保項目能夠按時、按質(zhì)量要求交付，同時有效控制項目成本和風(fēng)險，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有軟件項目的變更管理，包括項目開發(fā)、測試、上線及后續(xù)維護階段。（三）定義1.軟件項目變更：指在軟件項目實施過程中，由于各種原因?qū)е马椖康姆秶?、進度、質(zhì)量、成本等方面發(fā)生的變化。2.變更請求：項目干系人提出的對軟件項目進行變更的正式請求。3.變更評估：對變更請求的必要性、可行性、影響性等進行分析和評價的過程。4.變更控制委員會（CCB）：由項目相關(guān)的各方代表組成，負責(zé)對變更請求進行審批的組織。二、變更管理流程（一）變更請求的提出1.項目干系人發(fā)起：項目干系人（包括客戶、用戶、項目團隊成員、管理層等）如果發(fā)現(xiàn)項目需要進行變更，可以填寫《軟件項目變更申請表》，詳細說明變更的內(nèi)容、原因、預(yù)計影響等。2.內(nèi)部建議：項目團隊成員在項目執(zhí)行過程中，如果發(fā)現(xiàn)某些情況可能需要變更，也可以向項目經(jīng)理提出變更建議，由項目經(jīng)理決定是否發(fā)起正式的變更請求。（二）變更請求的受理1.項目經(jīng)理接收：項目經(jīng)理收到變更申請表后，首先對變更請求進行初步的審核，檢查申請表填寫是否完整、變更原因是否合理等。2.登記與編號：如果變更請求符合受理條件，項目經(jīng)理將其進行登記，并賦予唯一的變更編號，以便跟蹤和管理。（三）變更評估1.組建評估小組：項目經(jīng)理組織相關(guān)人員（如技術(shù)專家、質(zhì)量保證人員、成本估算人員等）組成變更評估小組，對變更請求進行評估。2.評估內(nèi)容必要性評估：判斷變更是否真的必要，是否能夠解決項目中存在的問題或滿足新的需求。可行性評估：從技術(shù)、資源、時間等方面評估變更是否可行，是否具備實施的條件。影響性評估：分析變更對項目的范圍、進度、質(zhì)量、成本等方面的影響程度。3.形成評估報告：評估小組完成評估后，編寫《軟件項目變更評估報告》，詳細記錄評估的過程和結(jié)果，提出是否批準變更的建議。（四）變更審批1.提交CCB審批：項目經(jīng)理將變更評估報告提交給變更控制委員會（CCB）進行審批。CCB成員包括項目負責(zé)人、技術(shù)專家、客戶代表、質(zhì)量保證負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人等。2.CCB決策：CCB根據(jù)變更評估報告進行討論和決策，批準、拒絕或要求進一步修改變更請求。批準變更：如果CCB認為變更請求合理且對項目有利，且具備實施條件，則批準變更請求，并指定專人負責(zé)變更的實施。拒絕變更：如果CCB認為變更請求不合理或不具備實施條件，則拒絕變更請求，并向提出變更請求的干系人說明原因。要求修改：如果CCB認為變更請求需要進一步修改或補充信息，以便更準確地評估其影響，則要求項目團隊對變更請求進行修改后重新提交評估。（五）變更實施1.制定變更計劃：批準的變更請求將由項目經(jīng)理組織相關(guān)人員制定詳細的變更實施計劃，明確變更的實施步驟、責(zé)任人、時間安排等。2.實施變更：變更實施人員按照變更計劃進行變更的實施，在實施過程中要嚴格遵守相關(guān)的技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標準，確保變更的質(zhì)量。3.記錄變更實施情況：在變更實施過程中，要及時記錄變更的實施情況，包括變更的實際執(zhí)行情況、遇到的問題及解決方法等。（六）變更驗證1.驗證內(nèi)容：變更實施完成后，由質(zhì)量保證人員對變更進行驗證，檢查變更是否達到了預(yù)期的效果，是否對項目的其他部分產(chǎn)生了負面影響。2.形成驗證報告：質(zhì)量保證人員完成驗證后，編寫《軟件項目變更驗證報告》，記錄驗證的結(jié)果。如果驗證通過，則變更正式生效；如果驗證不通過，則需要分析原因，采取措施進行整改，直至驗證通過。（七）變更關(guān)閉1.確認變更完成：當(dāng)變更通過驗證后，項目經(jīng)理確認變更已完成，并將相關(guān)的變更文檔（如變更申請表、評估報告、驗證報告等）進行歸檔。2.更新項目文檔：對項目的相關(guān)文檔（如需求規(guī)格說明書、設(shè)計文檔、測試文檔等）進行更新，確保文檔與實際的項目情況一致。三、變更管理的職責(zé)分工（一）項目經(jīng)理1.負責(zé)變更請求的受理、初步審核和組織評估。2.組織制定變更實施計劃，并跟蹤變更的實施進度。3.協(xié)調(diào)變更過程中的各方資源，確保變更順利進行。4.對變更的結(jié)果進行確認和關(guān)閉。（二）變更評估小組1.參與變更評估工作，從技術(shù)、質(zhì)量、成本等方面對變更請求進行分析和評價。2.提供專業(yè)的意見和建議，協(xié)助項目經(jīng)理進行決策。（三）CCB1.對變更請求進行審批，做出批準、拒絕或要求修改的決策。2.協(xié)調(diào)項目各方利益，確保變更決策符合項目整體利益。（四）變更實施人員1.按照變更實施計劃進行變更的具體實施工作。2.及時反饋變更實施過程中遇到的問題。（五）質(zhì)量保證人員1.對變更進行驗證，檢查變更是否符合質(zhì)量要求。2.編寫變更驗證報告，確保變更的質(zhì)量。四、變更管理的溝通與協(xié)調(diào)（一）內(nèi)部溝通1.建立定期的項目溝通會議，在會議上通報變更管理的情況，包括變更請求的提出、評估、審批、實施等環(huán)節(jié)的進展情況。2.利用項目管理工具（如項目管理軟件），實時記錄和跟蹤變更管理的相關(guān)信息，方便項目團隊成員查詢和了解。3.對于重要的變更，組織專門的溝通會議，詳細討論變更的影響和實施計劃，確保項目團隊成員對變更有清晰的認識。（二）與客戶溝通1.在變更請求提出后，及時與客戶溝通變更的原因、影響及預(yù)計的解決時間，征求客戶的意見和建議。2.對于批準的變更，向客戶詳細說明變更的實施計劃和預(yù)期效果，確保客戶對變更有充分的了解和認可。3.在變更實施過程中，定期向客戶匯報變更的進展情況，及時解答客戶的疑問。（三）與供應(yīng)商溝通1.如果變更涉及到與供應(yīng)商的合作，及時與供應(yīng)商溝通變更的內(nèi)容和要求，協(xié)商調(diào)整合作方案。2.跟蹤供應(yīng)商對變更的響應(yīng)情況，確保供應(yīng)商按照要求提供相應(yīng)的產(chǎn)品或服務(wù)。五、變更管理的風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.在變更管理過程中，對可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行識別，如變更導(dǎo)致項目進度延誤、質(zhì)量下降、成本超支、客戶不滿意等。2.分析風(fēng)險產(chǎn)生的原因，包括變更評估不準確、實施計劃不合理、溝通協(xié)調(diào)不暢等。（二）風(fēng)險評估1.對識別出的風(fēng)險進行評估，確定風(fēng)險的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果，對風(fēng)險進行排序，以便采取相應(yīng)的應(yīng)對措施。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.針對不同等級的風(fēng)險，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。對于高風(fēng)險的變更，要采取更加嚴格的管理措施，如增加評估次數(shù)、加強監(jiān)控等。2.建立風(fēng)險預(yù)警機制，當(dāng)風(fēng)險指標達到設(shè)定的閾值時，及時發(fā)出預(yù)警信號，提醒項目團隊采取措施進行防范。六、變更管理的文檔管理（一）文檔種類1.軟件項目變更申請表：記錄變更請求的詳細信息，包括變更內(nèi)容、原因、預(yù)計影響等。2.軟件項目變更評估報告：記錄變更評估的過程和結(jié)果，提出是否批準變更的建議。3.軟件項目變更實施計劃：明確變更的實施步驟、責(zé)任人、時間安排等。4.軟件項目變更驗證報告：記錄變更驗證的結(jié)果，證明變更是否達到預(yù)期效果。5.變更相關(guān)的會議記錄：記錄與變更管理相關(guān)的會議討論內(nèi)容和決策結(jié)果。（二）文檔保存1.所有與變更管理相關(guān)的文檔都應(yīng)進行分類保存，建立專門的文檔庫。2.文檔庫應(yīng)定期進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.對文檔的訪問進行權(quán)限控制，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問相關(guān)文檔。（三）文檔更新1.在變更管理過程中，隨著變更的實施和驗證，相關(guān)文檔要及時進行更新，確保文檔與實際情況一致。2.文檔更新后，要對更新的內(nèi)容進行標注和說明，以便于查閱和追溯。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.建立變更管理的監(jiān)督機制，定期對變更管理流程的執(zhí)行情況進行檢查。2.檢查內(nèi)容包括變更請求的受理是否及時、評估是否準確、審批是否規(guī)范、實施是否按計劃進行、驗證是否有效等。3.對監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，確保變更管理流程的有效執(zhí)行。（二）考核指標1.變更請求處理及時率：考核變更請求從提出到受理、評估、審批等環(huán)節(jié)的處理時間是否符合規(guī)定要求。2.變更評估準確率：評估變更評估結(jié)果與實際情況的符合程度。3.變更實施成功率：考核變更實施后是否達到預(yù)期效果，是否通過驗證。4.客戶滿意度：通過客戶反饋，了解客戶對變更管理工作的滿意程度。（三）考核結(jié)果應(yīng)用1