新能源汽車典型實務問題解析

目錄

卷首語/002

新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)的困境與突圍/005

新能源汽車營銷和售后合規(guī)重點解析/010

新能源汽車銷售管理中的反壟斷風險/020

新能源汽車火災事故的責任認定及風險防控建議/029

新能源汽車集體訴訟的應對/036

智能網(wǎng)聯(lián)汽車與測繪合規(guī)法律問題/049

智能汽車交通事故中的產(chǎn)品責任認定問題/059

關于智能座艙數(shù)據(jù)合規(guī)問題探討/081

自動駕駛中的數(shù)據(jù)合規(guī)及算法倫理要點/092

邁向開放，汽車芯片技術合作中的知識產(chǎn)權問題/104

新能源汽車技術創(chuàng)新中的知識產(chǎn)權風險管理/110

汽車標識侵權風險分析及布局建議/118

新能源汽車典型實務問題解析/005

新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)的困境與突圍

姚麗娟馮彩紅鄭至言

《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出，到2025年，新能源汽車市場

滲透率（即新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的比例）達20%左右。2022年，

我國新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，市場滲透率已經(jīng)從2016年的1%提升至25.6%,提前

三年實現(xiàn)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的最新統(tǒng)計，新能源汽車

產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%,連續(xù)8年保持

全球第一。在新能源汽車市場快速擴張的背景之下，競爭日益激烈，傳統(tǒng)車企尋求轉(zhuǎn)型突

破、造車新勢力蜂擁而至各顯神通，而新能源汽車企業(yè)能否適時取得準入資質(zhì)，保證汽車

產(chǎn)能，是其實現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)入局并占領市場的關鍵。

一、新能源汽車生產(chǎn)雙資質(zhì)的稀缺困境

根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)，新能源汽車整車生產(chǎn)企業(yè)與其他傳統(tǒng)燃油汽車整車生產(chǎn)企業(yè)一

樣，需要取得"雙資質(zhì)"，即（1）省級發(fā)展與改革委員會（省級發(fā)改委）主管汽車投資

企業(yè)生產(chǎn)項目的備案，以及（2）工業(yè)和信息化部（工信部）主管的汽車生產(chǎn)企業(yè)準入資質(zhì)。

一般而言，新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)從投資建廠到產(chǎn)品上市，需要依次取得下列三個行政許可：

1步驟1

審批事項審核單位審核重點法規(guī)依據(jù)

1新能源汽車省級發(fā)投資項目是否符合國家新能源給氣車產(chǎn)業(yè)投資菅理規(guī)定》

投資備案改委汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和宏觀調(diào)控（2019年1月10日釗）

政策

《新建純電動車乘用企業(yè)

管理規(guī)定》（2015年7月

10日釗）

2新能源汽車工信部新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及

生產(chǎn)企業(yè)準力、產(chǎn)品生產(chǎn)一致性保證能力、產(chǎn)品準入管理規(guī)定》（2020

入售后服務及產(chǎn)品安全保障能力年9月1日生效）

《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)

3新能源汽車工藤新能源汽車產(chǎn)品是否符合相關及產(chǎn)品準入管理辦法》

產(chǎn)品準入技術標準和安全技術條件（2019年6月1日生效）

/006

在2019年1月10日前，根據(jù)《政府核準的投資項目目錄(2016年本)》，新建純

電動乘用車生產(chǎn)企業(yè)項目由國家發(fā)改委核準。公開信息顯示，自2016年國家發(fā)改委頒發(fā)

第一個新建純電動乘用車項目核準以來，僅有十幾家企業(yè)(未包括傳統(tǒng)燃油汽車生產(chǎn)企業(yè))

取得了國家發(fā)改委頒發(fā)的項目核準，另有若干家企業(yè)在新的《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》生

效前夕，取得了省級發(fā)改委(受國家發(fā)改委委托)頒發(fā)的項目核準。而在上述企業(yè)中，只

有為數(shù)不多的企業(yè)取得了新能源汽車生產(chǎn)"雙資質(zhì)”.實際上，自2017年中開始，國家

發(fā)改委層面即已暫停核準純電動乘用車生產(chǎn)項目。汽車產(chǎn)能過剩是主管部門在審核資質(zhì)申

請時不得不考慮的一個問題，近期市場甚至傳言“新能源造車資質(zhì)要關門"，未來新能源

汽車企業(yè)在生產(chǎn)資質(zhì)方面仍將面臨困境。

二、從核準到備案：下放權限不等于放松監(jiān)管

隨著《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》在2019年1月10日的實施，汽車投資項目核準事

項全面取消，改為地方備案管理。由此，新建純電動乘用車整車類投資項目監(jiān)管層級，從

國家發(fā)改委核準變更為省級發(fā)改委備案.市場上曾一度樂觀地認為這標志著新能源汽車資

質(zhì)的放開或者監(jiān)管放松，但實際上，發(fā)改委在備案制下對新建純電動汽車企業(yè)投資項目提

出了更加嚴格的要求。《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》不僅要求新建純電動汽車企業(yè)本身需具

備研發(fā)設計能力、核心知識產(chǎn)權和售后服務能力，還對企業(yè)的股東以及投資項目所在省份

提出了要求。具體表現(xiàn)為：

(1)投資項目所在省份：上兩個年度汽車產(chǎn)能利用率均高于同產(chǎn)品類別行業(yè)平均水

平；現(xiàn)有新建獨立同產(chǎn)品類別純電動汽車企業(yè)投資項目均已建成且年產(chǎn)量達到

建設規(guī)模；

(2)投資項目的建設內(nèi)容；例如在產(chǎn)能方面，投資項目每年生產(chǎn)純電動乘用車不低

于10萬輛；

(3)投資項目企業(yè)法人的股東，例如股東在項目建成且年產(chǎn)量達到建設規(guī)模前，不

得撤資；股東應對關鍵零部件具有較強掌控能力；主要股東股權占比高于三分

之一，具備相應的資金規(guī)模和融資能力，并且控股的純電動車項目已建成且達

到建設規(guī)模；如主要法人股東是設計研發(fā)企業(yè)、境外企業(yè)等其他市場主體的，

要求研發(fā)且擁有知識產(chǎn)權的純電動汽車產(chǎn)品，上兩個年度累計境內(nèi)外市場銷售

并登記注冊的數(shù)量大于3萬輛純電動乘用車或3000輛純電動商用車，或累計銷

售額大于30億元。

《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》實施至今，僅有個別純電動汽車生產(chǎn)企業(yè)備案成功。

新能源汽車典型實務問題解析/007

三、新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)的突圍

從生產(chǎn)資質(zhì)監(jiān)管的角度，新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)大體分為兩大類：一類是具備整車

制造經(jīng)驗的傳統(tǒng)燃油汽車生產(chǎn)企業(yè)，一類是新設獨立法人的新能源汽車車企（例如從

傳統(tǒng)車企或汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)中剝離出的新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)、依托互聯(lián)網(wǎng)并受

到資本追捧的造車新勢力）.在申請新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)方面，前者基于其傳統(tǒng)的造

車經(jīng)驗與血統(tǒng)相對更為容易?；谖覀兊挠^察，取得或獲取新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)主要

有以下四種途徑：

（-）在現(xiàn)有燃油汽車生產(chǎn)資質(zhì)基礎上升級為新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)

對于已取得生產(chǎn)燃油汽車雙資質(zhì)的傳統(tǒng)車企而言，如生產(chǎn)同類別的新能源汽車可直接

向工信部申請新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品準入，列入工信部的《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及

產(chǎn)品目錄》。但需要指出，如果傳統(tǒng)車企跨乘用車、商用車類別生產(chǎn)新能源汽車的，則仍

應向發(fā)改委申請完成投資項目備案手續(xù)。

（二）獨立申請新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)

自建生產(chǎn)基地、獨立申請純電動汽車生產(chǎn)資質(zhì)，無疑是新建電動車企的首選.該路

徑對于保護核心技術，尤其是把控生產(chǎn)流程和產(chǎn)品質(zhì)量、塑造品牌都是最優(yōu)選擇，但似乎

也是最難的路徑。但如上文所述，發(fā)改委目前給予的新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)核準/備案不足

20家。另據(jù)我們觀察，取得此類資質(zhì)的企業(yè)或者是具備整車制造經(jīng)驗的主機廠分拆出的

新能源汽車業(yè)務板塊，或是由汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)設立的企業(yè)，亦或是有整車廠背景的

中外合資能源車企；造車新勢力企業(yè)中，已經(jīng)獲得新建新能源乘用車投資項目的資質(zhì)核準

或傳聞即將獲得該核準更是寥寥無幾。《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》中對新能源汽車生產(chǎn)企

業(yè)的新要求，更是增加了造車新勢力申請生產(chǎn)資質(zhì)的難度。

（三）收購現(xiàn)有汽車生產(chǎn)企業(yè)

在發(fā)改委嚴控汽車產(chǎn)能、收緊獨立資質(zhì)申請路徑的政策背景下，急需取得新能源汽車

生產(chǎn)資質(zhì)進行商業(yè)化量產(chǎn)的新興新能源汽車企業(yè)，嘗試著收購重組現(xiàn)有傳統(tǒng)燃油汽車生產(chǎn)

企業(yè)，曲線入局以獲得可用的新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì).近幾年，市場上也確實出現(xiàn)了若干造

車新勢力以收購方式將新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)"納入囊中”的成功案例。

目前的成功案例顯示，新能源汽車企業(yè)一般會在收購燃油汽車生產(chǎn)企業(yè)后,通過重組、

遷址將生產(chǎn)資質(zhì)從被收購企業(yè)"轉(zhuǎn)移”到自身正在建設中的生產(chǎn)基地（大多為位于異地的

關聯(lián)公司）。一般情況下，新能源汽車企業(yè)需向遷入地發(fā)改委重新辦理建設項目遷址更名

/008

核準或備案手續(xù)。但是，因法規(guī)并未明確規(guī)定汽車投資項目變更項目單位和建設地點的申

請方式和路徑，實踐中通常需要事先與遷入地發(fā)改委協(xié)調(diào)溝通，確保遷入地發(fā)改委不會以

新增產(chǎn)能為由拒絕接受遷入。由于《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》明確禁止燃油汽車企業(yè)整體

搬遷至外省或?qū)π袠I(yè)管理部門特別公示的燃油汽車企業(yè)進行投資，收購擁有整車生產(chǎn)資質(zhì)

的殼公司，再轉(zhuǎn)移到異地工廠的路徑可能存在一定難度，在收購目標的選擇和后續(xù)遷址安

排方面需要統(tǒng)籌考慮。因此，對于急需取得新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)來說，具有整車生

產(chǎn)資質(zhì)和完整生產(chǎn)設施的車企（尤其是瀕臨破產(chǎn)或已破產(chǎn)的困境車企），在原址生產(chǎn)新能

源汽車企業(yè)無疑是更優(yōu)選擇。

止匕外，新能源汽車企業(yè)在省級發(fā)改委辦理相關變更手續(xù)后，還需要根據(jù)工信部《乘

用車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)則》的規(guī)定，以企業(yè)基本情況、能力條件發(fā)生變化（包

括企業(yè)重組、變更股權或股東、變更企業(yè)名稱、變更法定代表人、變更注冊地址、變

更或增加生產(chǎn)地址等）等為由，向工信部變更汽車生產(chǎn)企業(yè)準入信息。值得注意的是，

雖然，2019年6月1日實施的《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理辦法》（2018

年準入辦法）已不再將企業(yè)重組作為申請工信部生產(chǎn)企業(yè)準入變更的法定事由，能否

以"企業(yè)重組”為由申請變更將存在一定不確定性。此外，如果是外資企業(yè)擬通過收

購汽車生產(chǎn)企業(yè)的方式取得生產(chǎn)資質(zhì)可能還需考慮外商投資安全審查、商標安排等相

關問題。

（四）代工生產(chǎn)

委托生產(chǎn)（也稱"代工生產(chǎn)"）是造車新勢力克服新能源整車生產(chǎn)資質(zhì)難題的另

一重要途徑。新能源汽車企業(yè)尋求與傳統(tǒng)車企合作，借用傳統(tǒng)車企的生產(chǎn)能力快速實

現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)上市，既節(jié)省投資又相對高效.據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年以來宣布造車的新

品牌中，鮮有企業(yè)宣布自建工廠，主要新品牌企業(yè)幾乎全部選擇了以“代工”來開啟

造車之路。

代工生產(chǎn)長期處于汽車產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的灰色地帶。在2018年準入辦法頒布前，其合

法性并未獲得主管部門的正式認可，但采取該模式的企業(yè)也并未遭至公開處罰。為規(guī)

避風險并確保產(chǎn)品穩(wěn)定落地，新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)往往以"品牌授權"和"合作生產(chǎn)"

的名義與傳統(tǒng)車企達成合作。不過，代工生產(chǎn)也相應產(chǎn)生了權利、義務、責任和風險

分配等一系列法律問題，例如，企業(yè)平均燃料消耗量積分與新能源汽車積分的利益分

配、合作新能源車型公告歸屬、核心技術和知識產(chǎn)權歸屬、產(chǎn)品責任分配、財政補貼

分享等，

新能源汽車典型實務問題解析/009

2018年準入辦法首次認可了道路機動車委托生產(chǎn)的合法性。該辦法第28條明確

規(guī)定，鼓勵道路機動車生產(chǎn)企業(yè)之間的合作以及道路機動車研發(fā)設計企業(yè)與道路機動

車生產(chǎn)企業(yè)之間的合作，允許"符合條件的道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)"委托加工生產(chǎn)，

并允許"符合規(guī)定條件的研發(fā)設計企業(yè)“借用生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力申請道路機動車輛

生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入（即生產(chǎn)資質(zhì)）。工信部準入新規(guī)有利于優(yōu)化利用汽車產(chǎn)能，鼓

勵新能源汽車的發(fā)展，并開辟了未來新能源汽車企業(yè)申請生產(chǎn)資質(zhì)的新路徑。但是，

工信部準入新規(guī)并未進一步明確何為"符合規(guī)定條件”，即生產(chǎn)企業(yè)和研發(fā)設計企業(yè)

應當滿足什么條件才能開展委托生產(chǎn)，委托生產(chǎn)模式下的產(chǎn)品責任由哪一方承擔等.

雖然市場一直期待工信部就代工安排的具體規(guī)定出臺明確的解釋，但至今尚未出臺新

的規(guī)定。

綜合上文分析，造車新勢力獲取新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)采用較多的為收購具有資質(zhì)的現(xiàn)

有生產(chǎn)企業(yè)和代工模式，這兩種模式也被視為“曲線上車"的捷徑。但值得說明的是，由

于新能源汽車企業(yè)各自情況不同，不同的企業(yè)在選擇同一路徑時需要解決的問題（例如商

標安排）也不盡相同；而在新能源汽車產(chǎn)能過剩的背景下，上述路徑的可持續(xù)性也存在較

大的不確定性。作為中國制造2025的重點行業(yè)之一，新能源汽車產(chǎn)業(yè)有著蓬勃發(fā)展的機遇，

更需在不斷演變的監(jiān)管框架中審時度勢根據(jù)自身情況找到解決新能源汽車資質(zhì)困境的最佳

突圍方式。

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新能源汽車營銷和售后合規(guī)重點解析

李政浩王歆儀

引言

近年來，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，新能源汽車正在被越來越多的消費者接受

和認可。全國乘用車市場信息聯(lián)席會2023年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年乘用車的新能源

滲透率達到27.6%,較2021年提升12.6個百分點，保持快速增長態(tài)勢。1各類汽車企業(yè)

為加速市場滲透，也爭相利用媒體和廣告等形式對旗下新能源汽車進行營銷宣傳，增進用

戶對品牌的認知.與此同時，新能源汽車的質(zhì)量問題和售后問題也引起了消費者的關注。

對此，本文將結(jié)合立法和監(jiān)管的重點關注和最新趨勢，解析新能源汽車的營銷和售后涉及

的合規(guī)要點，供相關企業(yè)參考。

一、新能源汽車營銷合規(guī)重點

企業(yè)的營銷活動旨在宣傳推廣自身的產(chǎn)品和服務，以期吸引更多的消費者關注和購

買。隨著數(shù)字經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，新能源汽車企業(yè)的營銷行為也從傳統(tǒng)的線下渠道延伸到線

上渠道，涉及的主要法規(guī)包括《中華人民共和國廣告法》（以下簡稱《廣告法》）、《中

華人民共和國反不正當競爭法》（以下簡稱《反不正當競爭法》）、《中華人民共和國消

費者權益保護法》（以下簡稱《消費者權益保護法》）和《互聯(lián)網(wǎng)廣告管理暫行辦法》等。

以下本文將結(jié)合相關法規(guī)和真實案例，解析營銷合規(guī)重點.

（-）廣告的定義、形式和范圍

《廣告法》第二條對“廣告"進行了定義，規(guī)定"廣告是指商品經(jīng)營者或者服務提供

者通過一定媒介和形式直接或者間接地介紹自己所推銷的商品或者服務的商業(yè)廣告活動”。

原國家工商總局廣告監(jiān)督管理司編著的《〈中華人民共和國廣告法〉釋義》進一步闡述了

廣告的范圍界定，”廣告的目的是推銷商品或者服務，這里的推銷也包括對企業(yè)形象進行

宣傳等的間接宣傳，目的是使消費者對企業(yè)認可，購買其商品或者服務。"2

針對數(shù)量不斷增加、形式愈發(fā)多樣的互聯(lián)網(wǎng)廣告，《互聯(lián)網(wǎng)廣告管理暫行辦法》第三

:請見：/newslist.php7types=csjd&id=2981.

'原國家工商行政管理總局廣告監(jiān)督管理司：《〈中華人民共和國廣告法〉釋義》，中國法制出版社,2016年3月，第6頁。

新能源汽車典型實務問題解析/Oil

條規(guī)定："互聯(lián)網(wǎng)廣告，是指通過網(wǎng)站、網(wǎng)頁、互聯(lián)網(wǎng)應用程序等互聯(lián)網(wǎng)媒介，以文字、

圖片、音頻、視頻或者其他形式，直接或者間接地推銷商品或者服務的商業(yè)廣告，包括推

銷商品或者服務的含有鏈接的文字、圖片或者視頻等形式的廣告、電子郵件廣告、付費搜

索廣告、商業(yè)性展示中的廣告以及其他通過互聯(lián)網(wǎng)媒介推銷商品或者服務的商業(yè)廣告。

從上述規(guī)定可見，如何認定"廣告”的關鍵在于宣傳行為是否以推銷自身產(chǎn)品或者服

務為目的進行營銷和宣傳。而廣告宣傳的具體形式不僅包括傳統(tǒng)媒體，例如報刊、廣播、

電視、電影、路牌、櫥窗、印刷品、霓虹燈等，也包括現(xiàn)在常見的官方網(wǎng)站、產(chǎn)品外包裝、

各類宣傳冊等。此外，當下流行的新媒體營銷宣傳也有可能構(gòu)成"廣告"，例如微信公眾

號推廣文章、微博、電商平臺的直播等等。實踐中，營銷宣傳內(nèi)容是否構(gòu)成廣告，還需要

綜合考慮宣傳內(nèi)容、發(fā)布對象以及廣告所涉及的行業(yè)。

(二)新能源汽車營銷相關法律風險與典型案例

1.虛假廣告和宣傳

《廣告法》第二十八條對虛假廣告進行了界定，并列舉了幾種虛假廣告的主要表現(xiàn)形

式。通常而言，虛假廣告應當同時包含兩個特征：(1)形式上，廣告的內(nèi)容存在不實或誤導;

(2)效果上，造成了欺騙、誤導消費者的客觀后果，或者有欺騙、誤導消費者的可能性.

司法實踐中通常采用"一般消費者"標準，即一般消費者根據(jù)日常生活經(jīng)驗及注意力，能

否識別其宣傳內(nèi)容的真?zhèn)味绊懫鋵τ谏唐返恼J識.對于如某化妝品廣告稱"今年二十、

明年十八”等明顯的夸張表述，由于其不會引起一般消費者的錯誤認識，則不會認定為虛

假廣告。

《反不正當競爭法》第八條規(guī)范的則是經(jīng)營者的虛假宣傳行為?！断M者權益保護法》

第二十條也有類似的規(guī)定。一般而言，商業(yè)宣傳包括商業(yè)廣告，商業(yè)廣告相較于其他商業(yè)

宣傳的特殊性在于，廣告必須通過一定的媒介和形式進行。例如，通過廣播、電視、報紙、

期刊、印刷品、電話、互聯(lián)網(wǎng)、戶外廣告等媒介和形式進行的宣傳，屬于商業(yè)廣告；在營

業(yè)場所內(nèi)對商品進行演示、說明，上門推銷，召開宣傳會、推介會等形式，一般屬于商業(yè)

宣傳。但在實踐中，虛假廣告和虛假宣傳之間界限并不清晰。

根據(jù)北京陽光消費大數(shù)據(jù)研究院、消費者網(wǎng)等聯(lián)合發(fā)布的《國內(nèi)汽車消費維權輿情研

究報告(2021)》3,傳統(tǒng)燃油車消費者反映的虛假宣傳問題僅占4.83%,而新能源汽車

消費者反映的虛假宣傳問題占比高達32.26%?？梢钥闯觯履茉雌嚨奶摷傩麄鲉栴}要

比燃油車突出很多。在這個數(shù)據(jù)背后，新能源汽車的電動化、智能化等有別于傳統(tǒng)汽車的

特點，或許是虛假宣傳問題突出背后的重要原因。從真實案例來看，新能源汽車虛假宣傳

請見:/html/2022-05/10/content_76154.htm.

/012

問題大多指向的是續(xù)航里程數(shù)造假、車機系統(tǒng)性能與宣傳不符等。

例如，某汽車公司在門店播放的宣傳短片內(nèi)含有"632KM續(xù)航里程”的畫面，且畫

面中未指明具體范圍。事實上，這里的"632KM續(xù)航里程”是指涉案車型在特定測試標

準與測試方法下最高續(xù)航里程可達到632KM，但宣傳短片中未指明具體范圍，存在誤導

消費者的可能。市場監(jiān)管局認定該廣告違反了《廣告法》第八條，并依據(jù)《廣告法》第

五十五條第一款，責令該公司停止發(fā)布該廣告，并處以罰款。4

同時，《消費者權益保護法》第五十五條對于構(gòu)成欺詐的行為規(guī)定了"退一賠三"的"懲

罰性賠償”制度。對于新能源汽車產(chǎn)品而言，車款三倍賠償金額較大。在司法實踐中，有

不少消費者向法院主張汽車廠商對新能源汽車的虛假宣傳構(gòu)成欺詐，進而主張要求該懲罰

性賠償。而對于欺詐行為的定義，最高人民法院關于印發(fā)《全國法院貫徹實施民法典工作

會議紀要》的通知第3條明確規(guī)定，"故意告知虛假情況，或者故意隱瞞真實情況，誘使

當事人作出錯誤意思表示的，人民法院可以認定為民法典第一百四十八條、第一百四十九

條規(guī)定的欺詐。"因此，如果汽車企業(yè)在營銷宣傳時故意告知消費者虛假情況，或者故意

隱瞞真實情況，導致消費者作出錯誤意思表示的，則可能構(gòu)成欺詐.例如，消費者與某汽

車公司之間就購買某款新能源汽車下續(xù)航里程501公里的車型達成了合意，但汽車公司

向消費者實際交付了較低配置的續(xù)航里程476公里的涉案車輛。法院認為，對于電動汽

車而言，續(xù)航里程是衡量車輛價值的一項重要指標，也是消費者購買時考慮的一個重要因

素，汽車公司在未向消費者充分告知涉案車輛配置，特別是續(xù)航里程真實情況的前提下，

即向消費者交付低于雙方約定車輛配置的車輛，構(gòu)成欺詐。5

需要注意的是，盡管虛假宣傳及欺詐在表現(xiàn)形式上均有“表意不實"、"產(chǎn)生認識錯誤"

等外在表現(xiàn)，但虛假宣傳行為并不必然等于欺詐行為。如上述，《消費者權益保護法》第

五十五條對于構(gòu)成欺詐的行為規(guī)定“退一賠三”。同時，《消費者權益保護法》第四十五

條規(guī)定："消費者因經(jīng)營者利用虛假廣告或者其他虛假宣傳方式提供商品或者服務，其合

法權益受到損害的，可以向經(jīng)營者要求賠償。"可見，虛假宣傳行為本身即發(fā)生相應的法

律后果，而并不必然導致發(fā)生欺詐行為的責任。

司法實踐中，各法院在審理相關案件時傾向于區(qū)分虛假宣傳或虛假廣告和欺詐行為，

審查欺詐的主張是否符合欺詐的法律定義并且是否有事實證據(jù)支持，而不僅看有關政府主

管部門是否認定其為虛假宣傳或虛假廣告。例如，某品牌汽車公司銷售的新能源汽車宣傳

資料上聲稱該款車型搭載的是G款芯片，但實際搭載的芯片為I款芯片。市場監(jiān)管局認定

,滬監(jiān)管靜it字(2018)第062017000039號.

5(2020)京02舉9595號.

新能源汽車典型實務問題解析/013

上述行為違反了《廣告法》第二十八條，構(gòu)成虛假廣告.6然而，當消費者就本案的虛假

宣傳行為提起訴訟時，多地法院卻認定上述虛假宣傳行為并不構(gòu)成欺詐：（1）消費者與

汽車公司之間的買賣合同中并未就車型搭載的芯片作出明確約定；（2）汽車公司發(fā)布的

宣傳內(nèi)容中已經(jīng)注明"本目錄內(nèi)容根據(jù)印刷時車輛配置狀態(tài)信息編制，鑒于不斷對汽車進

行改型和改進，市場銷售車型的部分配置及規(guī)格可能與本目錄有所不同，具體配置詳情清

查看官網(wǎng)或咨詢當?shù)亟?jīng)銷商"，但消費者在購車前均未向經(jīng)銷商咨詢芯片配置的信息.7

由此可見，除了因經(jīng)營者發(fā)布的宣傳內(nèi)容不真實，引人誤解而形成虛假宣傳外，對于

是否構(gòu)成欺詐，還需要審查經(jīng)營者是否存在欺詐故意，并從消費者角度考慮是否因此而發(fā)

生了錯誤意思表示，即是否陷入了認識錯誤并作出了購買商品等的意思表示。在虛假廣告、

虛假宣傳問題突出的新能源汽車行業(yè)里，車企應高度重視、嚴格審查廣告宣傳資料是否真

實準確。如有虛假宣傳情況并引發(fā)消費者提出消費欺詐、退一賠三的主張，企業(yè)仍可依法

從是否故意、是否誘使錯誤意思表示等角度提出抗辯。

2.廣告含有違禁詞

《廣告法》第九條對廣告宣傳中的用詞作出了限制性規(guī)定，不得使用或者變相使用國

旗、國歌、國徽，軍旗、軍歌、軍徽；不得使用或者變相使用國家機關、國家機關工作人

員的名義或者形象；不得使用絕對化用語，例如"國家級""最高級""最佳"等以及其

他可能侵犯他人權益、損害社會公共利益的用詞.如果廣告宣傳用語存在以上違禁詞，經(jīng)

營者可能面臨罰款等行政處罰。8

對于新能源汽車行業(yè)而言，違禁廣告詞風險較突出的是使用絕對化用語。除了上述法

律明確禁止的"國家級""最高級""最佳"，其他帶有絕對化意味的廣告用詞也有較高

的違禁詞風險。例如，某汽車品牌公司在銷售展廳對旗下某款新能源汽車進行宣傳時，使

用了"新能源車首選”的廣告宣傳語，市場監(jiān)管部門認為該宣傳語違反了《廣告法》第九

條第（三）項的酶，并對該公司進行了立案疑。9又如，某汽車公司在宣傳時使用了"選

用最先進的自動化生產(chǎn)線及加工工藝"宣傳語，被市場監(jiān)管部門認為屬于《廣告法》第九

條第（三）項所規(guī)定禁止使用的絕對化用語.市場監(jiān)管部門責令其停止發(fā)布違法廣告，并

處以罰款.10

3.廣告中的引證內(nèi)容無出處

根據(jù)《廣告法》第十一條，廣告中如果存在數(shù)據(jù)、統(tǒng)計資料、引用語等引證內(nèi)容的，

*滬市監(jiān)嘉處（2022）142021007939號.

'（2022）?0705融705號、（2022）京02卷12202號.

"（T告法》第五十t條.

5（保市監(jiān)）行罰決（2019）第161號.

?滬監(jiān)管嘉處字（2019）第142018006860號.

/014

應當真實、準確，并表明出處。引證內(nèi)容有適用范圍和有效期限的，應當明確表示。若汽

車廣告中使用了引證內(nèi)容，卻不明確標明出處，監(jiān)管部門有權責令企業(yè)停止發(fā)布廣告，并

處以罰款。

新能源汽車因具有數(shù)字化、智能化等特點，宣傳廣告資料經(jīng)常向消費者介紹大量的數(shù)

據(jù)、統(tǒng)計資料等。如果車企未關注上述《廣告法》第十一條相關要求，此類廣告可能會帶

來這方面較大的合規(guī)風險。例如，某汽車公司委托某廣告公司發(fā)布旗下某款車型的廣告，

廣告內(nèi)容中含有"電池動力強勁，0-50km/h加速時間3.5秒""三重保護的醫(yī)療級空氣

管理系統(tǒng)""同級首創(chuàng)，近L3級語音自動駕駛"等引證內(nèi)容，但未在廣告中標明出處。

市場監(jiān)管部門認為該廣告違反了《廣告法》第十一條的規(guī)定，對該公司處以罰款六萬元.11

4.廣告內(nèi)容貶低競爭對手

《廣告法》第十三條規(guī)定，廣告不得貶低其他生產(chǎn)經(jīng)營者的商品或者服務。如果經(jīng)營

者在廣告宣傳中貶低了競爭對手，將可能被市場監(jiān)管部門責令停止發(fā)布廣告，并被處以罰

款。12有些企業(yè)可能認為其廣告內(nèi)容只是提及競品，并無"貶低”的意味，因此不違反《廣

告法》。但在監(jiān)管實踐中，前述《廣告法》第十三條的適用場景較多，包括片面、不對等

的比較廣告，也有違法的風險。

例如，某S品牌汽車公司在宣傳旗下P款車型時，將其與另一F品牌汽車公司下的

L款車型進行對比，并向消費者展示。其中，S品牌汽車具有優(yōu)勢的內(nèi)容被該公司用紅色

加粗并標注五角星的方式突出表示出來。事實上，通過查詢F品牌汽車官網(wǎng)的車型參數(shù)，

該汽車公司所對比的L款車型實際為2015年3月上市的老車型，而所宣傳的本品牌P款

車型為2016年的新車型。市場監(jiān)管部門認為，該公司在營業(yè)場所內(nèi)以參數(shù)對比表的形式

宣傳展示銷售的商品，在對比的商品已經(jīng)更新?lián)Q代后，未及時將參數(shù)對比表予以更新，造

成了對競爭對手不利的比較結(jié)果，該行為違反了《廣告法》第十三條的規(guī)定，并處以罰款。13

5.商業(yè)宣傳中的商業(yè)詆毀

一般而言，《廣告法》的規(guī)制對象是商業(yè)廣告，《反不正當競爭法》的規(guī)制對象為商

業(yè)宣傳?！斗床徽敻偁幏ā返谑粭l規(guī)定，經(jīng)營者不得編造、傳播虛假信息或者誤導性

信息，損害競爭對手的商業(yè)信譽、商品聲譽。這一條通常被稱為禁止商業(yè)詆毀行為.在競

爭趨于白熱化的我國新能源汽車市場，各車企在宣傳自身產(chǎn)品時應注意避免強調(diào)競品不足

來反襯自身產(chǎn)品的優(yōu)勢，否則可能構(gòu)成前述第十一條所禁止的商業(yè)詆毀行為。

例如，某Q品牌汽車公司在宣傳時將旗下A款新能源汽車與另一W品牌汽車公司旗

11茂南市監(jiān)網(wǎng)字(2022)153號.

“《廣告法》第五十九條.

“嘉市監(jiān)字(2017)M140201621930

新能源汽車典型實務問題解析/015

下的B款新能源汽車在展示牌上進行了對比，但僅對自身品牌有利的15處部位配置和性

能進行了對比，并沒有展示B款汽車的任何有利指標。同時，該展示牌通過對比得出A

款汽車"用車舒適度更高、用車更便利、操控更方便"，而B款汽車"抗沖擊效果較差"

等結(jié)論，但卻無法提供任何實驗證明材料。市場監(jiān)管部門認為，該行為屬于編造、傳播誤

導性信息，損害競爭對手的商品聲譽的違法行為，責令該公司停止違法行為、消除影響，

并處以罰款15萬元的行政處罰。14

（三）合規(guī)建議

基于以上可以看到，新能源汽車的行業(yè)特點和產(chǎn)品特點使得車企營銷宣傳處于合規(guī)風

險"高發(fā)區(qū)”。為了防范此類風險，對于新能源汽車企業(yè)，我們有以下幾點建議：

?企業(yè)應嚴格管理對外宣傳渠道，做好合規(guī)風險的內(nèi)部審核把控，對外的品牌宣傳

稿件、產(chǎn)品包裝等對外宣傳文字及畫面應符合《廣告法》及相關規(guī)定；

?企業(yè)在宣傳、推介商品/服務時，應當確保廣告宣傳內(nèi)容真實，不存在誤導性信息，

應向消費者提供商品/服務清楚完整的基本信息，特別是對于直接影響消費者對

價格的預期和是否購買的決定的重要信息（例如續(xù)航里程信息），不可故意隱瞞、

欺騙；

?如因廣告宣傳內(nèi)容出現(xiàn)問題，受到監(jiān)管部門調(diào)查，企業(yè)應當積極配合與應對監(jiān)管

問詢，及時尋求專業(yè)法律支持、應對監(jiān)管調(diào)查。特別是對于虛假廣告的問詢調(diào)查，

虛假廣告是否構(gòu)成欺詐，仍需要審視其他因素。因此，如面臨消費者起訴，企業(yè)

也應積極收集證據(jù)，維護合法權益；

?在營銷宣傳活動中以宣傳自身特點和優(yōu)勢為主，避免與競品進行比較，更不應評議、

貶低競品的不足。企業(yè)應注意不主導或參與任何形式的商業(yè)詆毀行為。針對競品

的惡意攻擊行為，企業(yè)應主動收集和保全關鍵證據(jù)，使用合理合法的行為保護自

身權益，積極行使陳述、申辯權。

二、新能源汽車售后合規(guī)重點

上文介紹的營銷合規(guī)要點主要集中在"售前”階段。新能源車企實現(xiàn)產(chǎn)品銷售后，將

按照法律法規(guī)和銷售合同的規(guī)定為消費者提供售后服務。從監(jiān)管和司法實踐來看，售后也

是合規(guī)風險相對較高的環(huán)節(jié)，下文將從幾個方面解析.

（-）新能源汽車產(chǎn)品質(zhì)量風險

與傳統(tǒng)燃油汽車的產(chǎn)品質(zhì)量問題有所區(qū)別，新能源汽車的產(chǎn)品質(zhì)量問題主要集中于制

(2022)381號.

/016

動系統(tǒng)問題、車身附件及電器問題、電池問題等。作為消費者投訴的熱點，下文也將集中

探討新能源汽車的售后合規(guī)以及因質(zhì)量問題引發(fā)的消費糾紛。

1.產(chǎn)品瑕疵與產(chǎn)品缺陷

在我國的法律體系下，產(chǎn)品質(zhì)量問題可以分為兩種，一類是產(chǎn)品瑕疵，另一類是產(chǎn)品

缺陷。產(chǎn)品瑕疵往往表現(xiàn)于產(chǎn)品在質(zhì)量、性能、用途和有效期限等方面的問題，而產(chǎn)品缺

陷則表現(xiàn)于產(chǎn)品在人身、財產(chǎn)的安全性方面的問題。

(1)產(chǎn)品瑕疵的定義

《民法典》第六百二十二條規(guī)定：”當事人約定的檢驗期限過短，根據(jù)標的物的性質(zhì)

和交易習慣，買受人在檢驗期限內(nèi)難以完成全面檢驗的，該期限僅視為買受人對標的物的

外觀瑕疵提出異議的期限。"《最高人民法院關于審理買賣合同糾紛案件適用法律問題的

解釋》(以下簡稱《買賣合同司法解釋》)第二十四條規(guī)定：”買受人在締約時知道或者

應當知道標的物質(zhì)量存在瑕疵，主張出賣人承擔瑕疵擔保責任的，人民法院不予支持，但

買受人在締約時不知道該瑕疵會導致標的物的基本效用顯著降低的除外。"

《消費者權益保護法》第二十三條第一款規(guī)定："經(jīng)營者應當保證在正常使用商品或

者接受服務的情況下其提供的商品或者服務應當具有的質(zhì)量、性能、用途和有效期限。"

《產(chǎn)品質(zhì)量法》第二十六條第二款第(二)項規(guī)定："產(chǎn)品質(zhì)量應當具備產(chǎn)品應當具備的

使用性能，但對產(chǎn)品存在使用性能的瑕疵作出說明的除外。"

根據(jù)上述法律規(guī)范可以看出，產(chǎn)品的外觀問題、質(zhì)量、性能、用途和有效期限問題都

可能屬于產(chǎn)品瑕疵。司法實踐中，相較于產(chǎn)品缺陷而言，法院通常對產(chǎn)品"瑕疵”的認定

較為寬泛。

(2)產(chǎn)品缺陷的定義

相對而言，我國法律對于"產(chǎn)品缺陷”的界定則更為明確、具體。《中華人民共和國

產(chǎn)品質(zhì)量法》第四十六條規(guī)定："本法所稱缺陷，是指產(chǎn)品存在危及人身、他人財產(chǎn)安全

的不合理的危險；產(chǎn)品有保障人體健康和人身、財產(chǎn)安全的國家標準、行業(yè)標準的，是指

不符合該標準。"

具體針對汽車產(chǎn)品而言，國務院出臺的《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例》第三條專門針

對汽車產(chǎn)品缺陷做出了定義：本條例所稱缺陷，是指由于設計、制造、標識等原因?qū)е碌?/p>

在同一批次、型號或者類別的汽車產(chǎn)品中普遍存在的不符合保障人身、財產(chǎn)安全的國家標

準、行業(yè)標準的情形或者其他危及人身、財產(chǎn)安全的不合理的危險。

新能源汽車典型實務問題解析/017

從上述法條可以看出，產(chǎn)品缺陷一般存在兩種情形，一為產(chǎn)品存在不合理危險；二為

產(chǎn)品不符合法定標準。而“法定標準"指的是保障人體健康和人身、財產(chǎn)安全的國家標準、

行業(yè)標準，因此兩種情形在本質(zhì)上并無根本差異，瑕疵與缺陷的核心區(qū)別在于"產(chǎn)品是否

存在不合理危險”。司法實踐中，法院通常會結(jié)合具體產(chǎn)品的相關因素來綜合衡量是否存

在不合理的危險，例如，產(chǎn)品的一般用途、產(chǎn)品的正常使用方式、產(chǎn)品的標示、產(chǎn)品的結(jié)

構(gòu)、產(chǎn)品的使用消費時間等。

2.新能源汽車的產(chǎn)品瑕疵與產(chǎn)品缺陷

基于上述法規(guī)和司法實踐對于產(chǎn)品瑕疵和產(chǎn)品缺陷的界定，對于汽車產(chǎn)品而言，產(chǎn)品

瑕疵應當指的是使汽車產(chǎn)品不具備應當具備的使用性能，或者使汽車產(chǎn)品所具備的性能低

于相關標準，但是并不危及人身安全或財產(chǎn)安全的質(zhì)量問題?！都矣闷嚠a(chǎn)品修理、更換、

退貨責任規(guī)定》第四十條也對質(zhì)量問題作出了定義："質(zhì)量問題，指家用汽車產(chǎn)品質(zhì)量不

符合法律、法規(guī)、強制性國家標準以及企業(yè)明示采用的標準或者明示的質(zhì)量狀況，或者存

在影響正常使用的其他情形?！?/p>

對于新能源汽車來說，由于其與傳統(tǒng)燃油車的構(gòu)造不同，司法實踐中對于新能源汽車

的產(chǎn)品質(zhì)量問題大多集中于電池質(zhì)量問題，即新能源汽車在續(xù)航里程、電池壽命等方面出

現(xiàn)問題屬于產(chǎn)品瑕疵還是產(chǎn)品缺陷。從目前司法實踐的態(tài)度來看，法院傾向于認為新能源

汽車的續(xù)航里程和電池壽命的減少，更多屬于產(chǎn)品瑕疵而非產(chǎn)品缺陷。

例如，某公司向某品牌汽車公司購買了9輛I款新能源汽車用于網(wǎng)絡預約出租汽車

客運。在正常運營6個月后，該公司發(fā)現(xiàn)新能源汽車出現(xiàn)了電池續(xù)航能力下降以及電池

故障問題，無法滿足其日常營運的需要，因此要求該汽車公司承擔產(chǎn)品缺陷責任。對此，

法院認為，產(chǎn)品缺陷是以產(chǎn)品具有危險性為前提的，其侵害的法益主要包括生命、身體

健康以及其他財產(chǎn)權益。而本案中，案涉車輛電池續(xù)航里程不足無法滿足其營運需要的

問題，不屬于產(chǎn)品缺陷問題。其次，從現(xiàn)有證據(jù)來看，案涉汽車的里程數(shù)大約16-20萬

公里，已運營使用2年多，難以認定其質(zhì)量嚴重不合格。最后，根據(jù)案涉車輛的使用和

保修保養(yǎng)手冊，動力電池隨著使用年限及充電次數(shù)的增加，動力電池容量會衰減，續(xù)駛

里程會下降，考慮到該公司在日常營運期間頻繁多次對新能源汽車進行快充，很大程度

上會導致動力電池容量衰減、影響動力電池使用期限。因此，本案的電池續(xù)航問題不構(gòu)

成產(chǎn)品缺陷。15

又如，某公司向某品牌汽車公司購買了純電動客車60輛。但是在交付后，多車就發(fā)

生了動力系統(tǒng)故障、電池故障、機械故障等質(zhì)量問題，并且車輛在續(xù)航里程、電池壽命等

(2022)閩01卷29號.

/018

關鍵數(shù)據(jù)出現(xiàn)了問題。經(jīng)鑒定，車輛總質(zhì)量、電機控制器、充電插頭/插座、續(xù)航里程與

《汽車產(chǎn)品技術參數(shù)》中的參數(shù)不一致，抽檢的5個電池包其中2個容量不符合標準要求.

該公司因此要求汽車公司承擔產(chǎn)品缺陷責任。法院認為，現(xiàn)有證據(jù)尚不足以認定案涉車輛

為缺陷產(chǎn)品。首先，汽車技術參數(shù)的續(xù)航里程為車輛設計里程，是車輛出廠前按照國標《電

動汽車能量消耗率和續(xù)駛里程試驗方法》測試所得數(shù)據(jù)，是電動汽車在動力蓄電池完全充

電情況下行使的最大距離，而案涉車輛自交付至鑒定之時已四年之久，其電池已不能還原

至出廠狀態(tài)，其續(xù)航里程數(shù)據(jù)必然不同；其次，基于電池的特殊屬性，電池包容量必然也

與使用人的維護保養(yǎng)、使用習慣相關，鑒定意見并未能排除不當使用的因素。新能源車輛

尚屬新興產(chǎn)業(yè)，目前尚無國家標準，其產(chǎn)品質(zhì)量及性能必然受制于當時的技術水平。鑒定

意見所提的車輛質(zhì)量問題，法院認為均屬于產(chǎn)品瑕疵的范疇，可以通過修理、更換等方式

解決，案涉質(zhì)量問題尚不足以被認定為產(chǎn)品缺陷。16

可以看出，法院在審查續(xù)航里程、電池壽命問題是否構(gòu)成產(chǎn)品缺陷時持較為謹慎的態(tài)

度，會綜合考慮新能源汽車的使用時間以及使用人的充電習慣等因素，并傾向于認為新能

源汽車在使用多年后的出現(xiàn)的續(xù)航里程下降、電池容量減少屬于產(chǎn)品瑕疵，而非產(chǎn)品缺陷。

（二）新能源汽車的召回

根據(jù)《民法典》第一千二百零六條和《消費者權益保護法》第十九條，如果汽車出現(xiàn)

產(chǎn)品缺陷問題，生產(chǎn)者、銷售者還應當及時采取停止銷售、警示、召回等補救措施。針對

新能源汽車，市場監(jiān)督管理總局在2019年發(fā)布了《關于進一步加強新能源汽車產(chǎn)品召回

管理的通知》（以下簡稱《通知》），對新能源汽車的召回提出了進一步更有針對性的要求。17

根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例》第十二條規(guī)定，生產(chǎn)者獲知汽車產(chǎn)品可能存在缺

陷的，應當立即組織調(diào)查分析，并如實向國務院產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門報告調(diào)查分析結(jié)果。而

對于新能源汽車，《通知》第一條特別要求，如果生產(chǎn)者獲知其生產(chǎn)、銷售或進口的新能

源汽車在中國市場上發(fā)生交通碰撞、火災等相關事故，也應參照第十二條的規(guī)定，立即組

織調(diào)查分析，并向市場監(jiān)管總局報告調(diào)查分析結(jié)果。該條也對應了目前新能源汽車因動力

電池引發(fā)的汽車火災事故頻發(fā)這一現(xiàn)實背景。

止匕外，考慮到新能源汽車的特殊性，《通知》第二條要求動力電池、電機和電控系統(tǒng)

等零部件生產(chǎn)者獲知新能源汽車可能存在缺陷的，應當和傳統(tǒng)燃油車的零部件生產(chǎn)者履行

同樣的義務，向市場監(jiān)管總局報告所獲知的汽車產(chǎn)品可能存在缺陷的相關信息，并通報生

產(chǎn)者.

(2019)蘇0205飆689號.

請見/zw/zh/202006/t20200609_316584.html.

新能源汽車典型實務問題解析/019

隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化技術發(fā)展，新能源智能汽車企業(yè)越來越多采用遠程升級

（OTA）的方式修復缺陷。針對這種新情況，國家市場監(jiān)管總局于2020年發(fā)布了《關于

進一步加強汽車遠程升級（OTA）技術召回監(jiān)管的通知》（市監(jiān)質(zhì)（2020]123號）（下

稱《OTA通知》）.根據(jù)《OTA通知》，生產(chǎn)者可以采用OTA方式消除汽車產(chǎn)品缺陷、

實施召回，但應當參照《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例》等法規(guī)的要求，制定召回計劃，并

向市場監(jiān)管總局質(zhì)量發(fā)展局備案。同時，如果生產(chǎn)者獲知新能源汽車或OTA實施過程中

的車輛，在中國市場上發(fā)生被入侵、遠程控制等安全事故時，也應當立即組織調(diào)查分析，

并向市場監(jiān)管總局質(zhì)量發(fā)展局報告調(diào)查分析結(jié)果。

（三）新能源汽車售后在線升級合規(guī)事項

2022年4月15日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布《關于開展汽車軟件在

線升級備案的通知》（下稱《OTA升級備案通知》），《OTA升級備案通知》進一步規(guī)定，

獲得道路機動車輛生產(chǎn)準入許可的汽車整車生產(chǎn)企業(yè)及其生產(chǎn)的具備OTA升級功能的汽

車整車產(chǎn)品和實施的OTA升級活動，都應進行備案。18對于新能源汽車企業(yè)而言，OTA

升級是一種高效的售后服務方式，可以為消費者提供更好的體驗，但企業(yè)在進行OTA升

級時也要密切注意相關法規(guī)和主管部門的要求，做好售后服務的合規(guī)工作。

（四）合規(guī)建議

從上述規(guī)定和案例可以看出，新能源汽車新型技術引發(fā)的糾紛更為復雜，無論是在產(chǎn)

品設計和生產(chǎn)、質(zhì)量控制又或是銷售及售后環(huán)節(jié)，都對經(jīng)營者提出了更高的要求。與此同

時，政府也在陸續(xù)就新能源汽車的維保、召回等售后服務方面出臺多部法規(guī)和相關標準，

經(jīng)營者應當時刻關注法律政策的發(fā)布，保障產(chǎn)品質(zhì)量符合現(xiàn)行標準，優(yōu)化售后服務能力，

引導消費者培養(yǎng)良好的用車養(yǎng)車習慣，并且加強事故響應處置，切實履行召回法定義務，

以求有效地防范相關糾紛風險。

請見:.en/art/2022/4/15/art_54_30478.html.

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新能源汽車銷售管理中的反壟斷風險

劉成楊靜茹

在中國新能源汽車市場中，國內(nèi)外傳統(tǒng)車企、造車新勢力競爭激烈。在目前新能源汽

車新興的銷售模式和傳統(tǒng)經(jīng)銷商模式并存的狀態(tài)下，新能源汽車銷售管理中的反壟斷風險

值得特別關注。

本文首先梳理目前市場中新能源汽車銷售的主要模式，并提示新能源汽車銷售管理中

特定行為的反壟斷風險，在闡釋和示例說明后，為新能源車企提出相應的合規(guī)建議。

一、新能源汽車的銷售模式和渠道

對于采取不同銷售模式和渠道的新能源汽車廠商，其銷售管理中需注意觸發(fā)反壟斷風

險的行為及相應風險程度有所不同。

就銷售模式而言，區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車行業(yè)部分廠商創(chuàng)造并應用直銷模式，

尤其拓展商圈化直營渠道，成為目前新能源造車新勢力的主要銷售模式；也有部分廠商采

取傳統(tǒng)4S店經(jīng)銷商模式、直銷和經(jīng)銷混合模式等推廣和銷售其汽車產(chǎn)品。具體而言，目

前市場中新能源汽車主要有以下四種銷售模式：

(1)直銷模式：新能源汽車廠商自己開設銷售網(wǎng)點進行銷售，直接面對消費者銷售

汽車產(chǎn)品。這種模式可以使汽車廠商對銷售渠道的掌控更加精細，也可以更好

地控制銷售環(huán)節(jié)中的品牌形象和服務質(zhì)量。

(2)直銷+代理模式：新能源汽車廠商除了進行直銷外，還與合適的代理商合作，

由代理商代理銷售新能源汽車，代理商不承擔庫存風瞼，收取傭金作為回報。

這種模式可以實現(xiàn)汽車廠商對銷售渠道深入掌握的同時，加速產(chǎn)品推廣和提高

市場占有率。

(3)傳統(tǒng)4S店經(jīng)銷商模式：部分傳統(tǒng)汽車廠商銷售其新能源車型時，仍采用傳統(tǒng)

4S店經(jīng)銷模式，通過授權給經(jīng)銷商銷售其產(chǎn)品，打造其新能源汽車經(jīng)銷體系.

其中，部分車企將新能源車與傳統(tǒng)燃油車共網(wǎng)銷售，部分車企則針對其打造的

新能源汽車典型實務問題解析/021

新能源獨立品牌，投入資源獨立運作、建設專業(yè)的經(jīng)銷網(wǎng)絡和團隊。傳統(tǒng)4S店

經(jīng)銷商模式下，經(jīng)銷商投資建店，承擔庫存、賬期風險，賺取車輛售出的差價（除

特別說明，下文"經(jīng)銷商”均指承擔該等傳統(tǒng)4S店模式下經(jīng)銷商職責的經(jīng)銷商），

傳統(tǒng)經(jīng)銷商模式可以幫助擴大新能源汽車銷售渠道和覆蓋面，在市場上提供更

加靈活的銷售策略，針對不同客戶需求進行定制化服務。

（4）直銷+經(jīng)銷模式：部分汽車廠商采取直銷和經(jīng)銷兩種銷售模式并行，一些新能

源汽車廠商則會先采用直銷模式進行品牌推廣和市場開拓，待市場逐漸成熟后

再考慮引入傳統(tǒng)4S店經(jīng)銷商進行銷售渠道的擴展。

就銷售渠道而言，新能源汽車銷售包括線下和線上渠道，目前上述各類銷售模式下，

汽車供應商（包括經(jīng)銷商、代理商和直銷模式下的主機廠）選擇覆蓋線下和/或線上銷售

渠道，向用戶銷售新能源汽車產(chǎn)品.

二、新能源汽車的相關市場界定和市場力量評估

《中華人民共和國反壟斷法》（以下簡稱《反壟斷法》）禁止具有市場支配地位的經(jīng)

營者從事濫用市場支配地位的行為；對于不具有市場支配地位，但具有顯著市場力量的經(jīng)

營者設置的縱向地域限制、客戶限制等，如果具有排除、限制效果，則可能構(gòu)成《反壟斷

法》下的縱向壟斷協(xié)議。

因此，為評估新能源汽車銷售管理中特定行為的反壟斷風險，通常需要界定有關產(chǎn)品涉

及的相關市場，結(jié)合經(jīng)營者在相關市場中的市場力量，分析雨演行為對市場競爭造成的影響。

三、相關市場界定

就新能源汽車而言，取決于特定場景下涉及的具體產(chǎn)品種類，相關產(chǎn)品市場通常區(qū)分

乘用車和商用車，并根據(jù)純電動、燃料電池或插電式混動進行細分。在一些特定案件中，

可能還會根據(jù)具體車型（如SUV）進一步細分界定相關產(chǎn)品市場。此外，取決于個案情形，

新能源汽車銷售有關的相關產(chǎn)品市場可能依據(jù)批發(fā)和零售環(huán)節(jié)進行界定。新能源汽車售后

市場還可能分為售后配件經(jīng)銷市場和售后維修保養(yǎng)市場.需要注意的是，由于汽車售后市

場存在鎖定效應和兼容性問題，個案中存在依據(jù)新能源汽車品牌界定售后市場的可能性。

在目前新能源汽車的新興銷售模式下，新能源汽車供應的相關地域市場通常界定為全國市

場，但也不排除可能在特定模式下界定為省級或地區(qū)市場。

四、市場力量評估

《國務院反壟斷委員會關于汽車業(yè)的反壟斷指南》（以下簡稱《汽車反壟斷指南》）

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指出，評估經(jīng)營者的市場力量，可以參考《反壟斷法》第二十三條所列舉的以下各項因

素1,具體而言：

?該經(jīng)營者在相關市場的市場份額，以及相關市場的競爭狀況；

?該經(jīng)營者控制銷售市場或者原材料采購市場的能力；

?該經(jīng)營者的財力和技術條件；

?其他經(jīng)營者對該經(jīng)營者在交易上的依賴程度；

?其他經(jīng)營者進入相關市場的難易程度；

?與認定該經(jīng)營者市場支配地位有關的其他因素。

《反壟斷法》規(guī)定了推定具有市場支配地位的市場份額標準，即一個經(jīng)營者在相關市

場的市場份額達到二分之一的，則可推定其具有市場支配地位2.

對于"顯著市場力量”的市場份額推定標準，法律層面并未規(guī)定?！镀嚪磯艛嘀改稀?/p>

指出在評估縱向壟斷協(xié)議時，在相關市場占有30%以下市場份額的經(jīng)營者有可能被推定

為不具有顯著市場力量\換而言之，如果相關經(jīng)營者在市場上的市場份額超過30%,其

可能被認定為具有顯著市場力量。

五、新能源汽車銷售中特定行為的反壟斷風險

（一）直銷+經(jīng)銷模式下，新能源汽車生產(chǎn)商與經(jīng)銷商之間的信息溝通行為

1.行為分析

對于同時采取直銷和經(jīng)銷模式的新能源汽車廠商而言，其在日常經(jīng)銷渠道管理過程中

可能涉及與經(jīng)銷商進行商業(yè)信息的收集和溝通.該等信息如果包含競爭性敏感信息（定價

策