2025年貨車輔助駕駛行業(yè)研究報告

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5年貨車輔助駕駛行業(yè)研究報告2

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年4

月CONTENT01行業(yè)概況概念內涵

主要特征發(fā)展歷程產(chǎn)業(yè)鏈結構政策法規(guī)國標行標02市場格局市場界定

裝配率情況

D

C

A

S解析競爭格局商業(yè)模式市場規(guī)模03代表企業(yè)采埃孚

經(jīng)緯恒潤東軟睿馳智博科技極目智能黑芝麻智能遠程慧聯(lián)04研究結論總體判斷發(fā)展趨勢市場機會關鍵制約破局之道具體建議行業(yè)概況01貨車ADAS：指安裝在貨車和/或牽引掛車上的各類駕駛輔助系統(tǒng)，含0-2級自動化基本定義汽車、掛車及汽車列車的術語和定義第1部GB/T

3730.1-2022分：類型載貨汽車goodsvehicle設計、制造和技術特性上主要用于載運貨物和／或牽引掛車的汽車，也包括裝備一定的專用設備或器具但以載運貨物為主要目的，且不

屬于專項作業(yè)車、專門用途汽車的汽車。GB/T

39263-2020

道路車輛

先進駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)術語及定義先進駕駛輔助系統(tǒng)advanced

driver

assistance

systems利用安裝在車輛上的傳感、通信、決策及執(zhí)行等裝置，實時監(jiān)測駕駛員、車輛及其行駛環(huán)境，并通過信息和／或運動控制等方式輔助駕駛員執(zhí)行駕駛任務或主動避免／減輕碰撞危害的各類系統(tǒng)的總稱資料來源：GB/T

40429-2021汽車駕駛自動化分級。分級名稱動態(tài)駕駛任務后援設計運行范圍0級應急輔助駕駛員有限制1級部分駕駛輔助駕駛員有限制2級組合駕駛輔助駕駛員有限制3級有條件自動駕駛車內或車外后援用戶（接管后成為駕駛員）有限制4級高度自動駕駛系統(tǒng)有限制5級完全自動駕駛系統(tǒng)無限制汽車駕駛自動化分級貨車分類：一般按總質量分為重、中、輕、微型貨車，按性質分為營運、非營運貨車道路貨物運輸車輛類型劃分（JT/T

1274-2019交通部行標）重型（12T<Ⅰ型≤18T、18T<Ⅱ型≤26T、Ⅲ型>26T）、中型、輕型、微型欄板式、廂式、倉柵式、平總質量大于或等于12000kg

的載貨汽車車長大于或等于6000mm

的載貨汽車，或者總質量大于或等于4500kg且小于12000kg

的載貨汽車；但不包括重型載貨汽車和低速貨車車長小于

6000mm

且總質量小

于4500kg的載貨汽車，但不含微型載貨汽車和低速汽車車長小于或等于3500mm

且總

質量小于或等于

1800kg

的載貨汽車，但不含低速汽車三輪汽車低速貨車（GA

802-2019載貨汽車分類道路交通管理機動車類型，公安部行標）欄板貨車多用途貨車廂式貨車

倉柵式貨車封閉式貨車罐式貨車平板貨車集裝箱車車輛運輸車特殊結構貨車自卸貨車專門用途貨車半掛牽引車全掛牽引車貨

運危化品運輸……警

用消

防救

護使用性質結構分類規(guī)格分類非營運

工程救險營轉非出租轉非……運送學生L類：兩輪或三輪機動車輛M類：至少有四個車輪且用于載客的機動車輛至少有四個車輪且用于載貨的機動車輛掛車（包括半掛車）G類：最大設計總質量超過

2000kg的N1類、

N2類、M2類或最大設計總質量不超過12000kg的M3類車輛機動車輛和掛車分類（GB/T

15089-2001）最大設計總質量不超過3500kg的載貨車輛最大設計總質量超過3500kg，但不超過12000kg的載貨車輛最大設計總質量超過12000kg的載貨車輛O1：最大設計總質量不超過750kg的掛車O2：最大設計總質量超過750kg，但不超過3500kgO3：最大設計總質量超過3500kg，但不超過10000kgO4：最大設計總質量超過10000kg貨物動力結

板式、自卸式、罐式、車輛

構

運輸、集裝箱運輸、低平板、封閉式、特殊結構普通貨物運輸、大型物件運輸、危險貨物運輸、專用貨物運輸（集裝箱運輸、冷藏保鮮運輸、罐式容器運輸、車輛運輸）汽油、柴油、氣體燃料、兩用燃料、雙燃料、純電動、混合動力、燃料電池載貨汽車、半掛牽引車、牽種引貨車、半掛車、中置軸掛類車、剛性桿掛車、牽引桿掛車、半掛牽引拖臺資料來源：通渠有道整理研究。ADAS分類：包括21個信息輔助類和16個控制輔助類功能，企業(yè)行為分類無本質差別GB/T

39263-2020道路車輛先進駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)術語及定義控制輔助類16個行車監(jiān)控信息輔助類21個ISLI

intelligent

speedlimit

information，智能限速提示

FDM

forward

distance

monitoring，前向車距監(jiān)測

RCTA

rear

crossing

traffic

alert，后方交通穿行提示

FCTA

front

crossing

traffic

alert，前方交通穿行提示DFM

driver

fatigue

monitoring，駕駛員疲勞檢測DAM

driver

attention

monitoring，駕駛員注意力監(jiān)測危

LDW

lane

departure

warning，車道偏離預警LCW

lane

changing

warning，變道碰撞預警險 FCW

forward

collision

warning，前向碰撞預警預 RCW

rear

collision

warning，后向碰撞預警警 CSW

curve

speed

warning，彎道速度預警DOW

door

open

warning，車門開啟預警MALSO

maneuvering

aid

forlow

speed

operation，低速行車環(huán)境輔助TSR

traffic

sign

recognition

交通標志識別HUD

head-up

display，抬頭顯示NV

night

vision，夜視RCA

reversingcondition

assist，倒車輔助BSD

blind

spot

detection，盲區(qū)監(jiān)測SBSD

side

blind

spot

detection，側面盲區(qū)監(jiān)測STBSD

steering

blind

spot

detection，轉向盲區(qū)監(jiān)測AVM

around

view

monitoring，全景影像監(jiān)測駕駛便利AEB

advanced/automatic

emergencybraking，自動緊急制動AES

automatic

emergency

steering，自動緊急轉向

EBA

emergency

braking

assist，緊急制動輔助

ESA

emergency

steering

assist，緊急轉向輔助AMAP

anti-maloperation

foracceleratorpedal

，加速踏板防誤踩AIL

alcohol

interlock，酒精閉鎖緊急應對LKA

lane

keeping

assist，車道保持輔助LCC

lane

centering

control，車道居中控制LDP

lane

departure

prevention，車道偏離抑制車道保持AFL

adaptive

front

light，自適應前照燈ADB

adaptivedriving

beam，自適應遠光燈智能燈光ACC

adaptive

cruise

control，自適應巡航控制FSRA

full

speedrangeadaptivecruisecontrol，全速自適應巡航控制ISLC

intelligent

speed

limitcontrol，智能限速控制IPA

intelligent

parking

assist，智能泊車輔助TJA

trafficjam

assist，交通擁堵輔助駕駛便利企業(yè)行為分類（ADAS系統(tǒng)功能套件的打包叫法，屬于L2級）NOANOPNGPNCANavigateon

Autopilot，某車企推出的導航輔助駕駛，可在高速公

路或快速路上實現(xiàn)從入口到出口的自動導航駕駛，需駕駛員監(jiān)督。Navigate

on

Pilot，某車企推出的導航輔助駕駛系統(tǒng)，覆蓋高速和部分城市快速路，允許車輛自動完成車道選擇、超車和進出匝道Navigation

Guided

Pilot

，某車企研發(fā)的導航輔助駕駛功能，允許在城市道路中按照導航路徑智能輔助駕駛，引導車輛抵達目的地NavigationCruise

Assist，是某車企ADS智能駕駛輔助系統(tǒng)的一項功能。它允許車輛在特定的路段上，根據(jù)導航路線自主控制車速和行駛方向，實現(xiàn)從出發(fā)點到目的地的點到點自動駕駛輔助Full

Self-Driving，智能輔助駕駛功能，是某車企Autopilot自動輔助駕駛套件的高級擴展功能，包括自動變道、自動泊車、紅綠燈識別、城市街道駕駛輔助。FSD資料來源：通渠有道整理研究。貨車市場特征：與經(jīng)濟&政策掛鉤、多品種小批量、極致成本控制、安全風險高投保難與經(jīng)濟&政策掛鉤14①貨車是我國物流運輸?shù)闹饕ぞ?，其市場好壞與經(jīng)濟波動直接掛鉤②貨車市場受經(jīng)濟調控、環(huán)保排放、道路交通安全政策等直接影響①不同生產(chǎn)場景需要不同規(guī)格的貨車，因此貨車的定制化程度極高②貨車品類繁多，但單個細分市場銷量相對有限，因此復雜度極高2多品種小批量極致成本控制

安全風險高投保難3絕大多數(shù)散戶和物流企業(yè)利潤薄，導致

對貨車購置、使用和維護成本極為敏感，同時購車決策更關注可靠性、耐久性、承載性、動力性和經(jīng)濟性，而非安全性貨車體積大盲區(qū)大、載重大剎車難，疊加車多貨少和運費低迷，只能通過長時間疲勞駕駛增加收入，導致事故率高、賠付率高、保費高、買保險難備注：貨車產(chǎn)品品類繁多，其產(chǎn)品組合包括重中輕微、汽柴油電、機箱橋、多軸驅、長短平頭、單雙排、高低頂、單雙開、客貨運、排放標準以及千變萬化的上裝。ADAS市場痛點：安全法規(guī)驅動、投入產(chǎn)出不高、功能比較雞肋、技術積累偏弱投入產(chǎn)出不高一是物流行業(yè)內卷嚴重、利潤薄，廣大散戶和物流企業(yè)付費意愿低二是單一車型配套量不大且產(chǎn)品組合紛繁復雜，車企開發(fā)工作量較大安全政策驅動一是營運車輛安全管理與道路運輸車輛安全達標核查是內在驅動力量二是發(fā)展中經(jīng)濟階段決定了大多數(shù)購車群體更偏好經(jīng)濟性而非安全性功能比較雞肋貨車使用強度大、運行時間長、路況復雜且地域差異大，對ADAS系統(tǒng)的實時、安全和穩(wěn)定性均有更高要求。但目前ADAS的實用性、精準度、可靠性等不足，反而是累贅技術積累偏弱國內ADAS供方在感知層面能力突出，但轉向、制動等執(zhí)行層面對ADAS系統(tǒng)的可靠性、安全性等階梯式提升，以威伯科、克諾爾為代表的外資供方占優(yōu)01020304資料來源：通渠有道整理研究。發(fā)展歷程：頭部企業(yè)引領與安全法規(guī)驅動并進，2024年是ADAS上規(guī)模的關鍵節(jié)點2018年9月全球首款全速域L2級量產(chǎn)卡車Actros發(fā)布，搭載第一代主動駕駛輔助系統(tǒng)ADA、第五代主動制動輔助系統(tǒng)ABA和全球首款電子外后視鏡2019年11月歐盟新GSR法規(guī)，要求新車型2022.7開始、最高車速≥90km/h新車2024.7開始，強的牽引車以及總質REIS、DDAW、EDR、輸貨車應裝備AEBALKS、AEBS等功能2021年5月起總質量≥12噸且最高2024年3月車速>90km/h貨車，聯(lián)合國通過首部針對L2級組合駕駛輔助系統(tǒng)法規(guī)-R171駕駛員并于2024.9生效2024年9月極目智能發(fā)布業(yè)界首款面向商用車量產(chǎn)車型的艙駕一體域控方案Z1，集成智能駕駛、智能座制配備MOIS、BSIS、量≥12噸危險貨物運控制輔助系統(tǒng)DCAS，艙和中控儀表2006年梅賽德斯-奔馳卡車推出第一代主動制動輔助系統(tǒng)ABA，開啟自動緊急制動技術在卡車行業(yè)的應用，代表商用車開始由主動安全進入智能安全時代2019年9月一汽解放正式投放L2級量產(chǎn)重卡J7，融合

LCKS、ACC、AEBS核心功能，是國內首款實現(xiàn)量產(chǎn)L2級卡車2020年5月天價收購威伯科（世界知名美國商用車制動系統(tǒng)及電控系統(tǒng)的頭部企業(yè)采埃孚以70億美元

采埃孚車輛運動控制軟

提供商用車ADAS后2023年3月件cubiX量產(chǎn)，其介于

裝解決方案部門，將間、控制所有執(zhí)行器，

配合主機廠做更多定2024.7擴展至商用車

制化開發(fā)智駕系統(tǒng)與底盤系統(tǒng)之

集中資源在前裝市場，

評價規(guī)程（1.0版）》，2024年3月Mobileye宣布關閉2025年1月中汽中心正式發(fā)布業(yè)內首個《中國商用車專項涵蓋安全、能效、智能以及TCO四個版塊資料來源：通渠有道整理研究。零部件廠商系統(tǒng)供應商運營服務商貨車制造商配套服務商感知部件攝像頭、紅外傳感器、超激光雷達、地圖與定位等決策部件基礎算法、高階算法、操作系統(tǒng)、中間件、計算芯片、域控制器等執(zhí)行部件動力轉換、制動、轉向、驅動及燈光控制、線控底盤、滑板底盤等產(chǎn)業(yè)鏈構成：由零部件廠商、系統(tǒng)供應商、貨車制造商、運營服務商、配套商構成相對獨立Tier

1大陸、采埃孚、克諾爾、博世、聲波傳感器、毫米波雷達、安波福、電裝、Mobileye、經(jīng)緯恒潤、東軟睿馳、保隆、佑駕創(chuàng)新、極目智能、中科慧眼、安智杰、國汽智控、光昱明晟、魔視智能、智駕科技、智華、黑芝覺非、領目、華銳捷等OEM背景Tier

1東科克諾爾（東風）、南斗六星（東風）、智博科技（福田）、清智科技（重汽）、德創(chuàng)未來（陜汽）、福瑞泰克（吉利）、淮）、海星智駕（三一）等麻、贏徹科技、萬安、瑞立科密、福田、東風、長安、長解放、東風、福田、陜汽、徐工、三一等中輕卡OEM物流企業(yè)五十鈴、依維柯、重汽、壹米、三志、德坤、宇鑫、長通、京東等企業(yè)物流汽車領域如安吉物流、長安民生、一所托瑞安、雷科智途、護航實業(yè)、城、江淮、江鈴、遠程、汽物流、東風物流等運力平臺地上鐵、遠程慧聯(lián)、福佑卡車、鈴駒運力等主動安全運營商交信北斗、銳明技術、中保車服、中交興路、

G7易流等重卡OEM

維修保養(yǎng)戴姆勒、沃爾沃、傳拓、三通一達、順豐、安能、授權4S店、社會維修站、夫妻店、維修連鎖平臺金融/保險商業(yè)貸款、融資租賃、商業(yè)保險、商業(yè)再保險油氣/補能加油站、加氣站、充電站、換電站，團油等平臺掛車/輪胎中集、東方驛站、掛車幫、普利司通、中策、貴輪等認證測評中汽中心、襄陽達安等鑫源、解放、重汽等微卡OEM上汽通用五菱、長安、凱馬、奇瑞、東風等皮卡OEM長城、江鈴、日產(chǎn)、五十鈴、福特、福田等測試驗證虛擬仿真測試、檢測認證、摯途（解放）、星馳智卡（江數(shù)據(jù)標注等工具鏈資料來源：通渠有道整理研究。國家政策：明確2025年重卡AEBS裝配率達20%，達標車輛核查與科技降險是主驅動2023.09/中保協(xié)發(fā)布《貫徹落實<中國銀保監(jiān)會辦公廳關于財產(chǎn)保險業(yè)積極開展風險減量服務的意見>的實施方案》：在高風險營運車輛積極推進保中風險管控項目，加強

ADAS、DMS、AEBS、北斗部標機等應用，降低出險率、案均賠款，提升理賠反詐能力2021.12/銀保監(jiān)會印發(fā)《關于切實做好營運車輛保險承保工作的通知》：交強險方面，堅決杜絕以任何形式拒?；蛲涎映斜＝粡婋U行為；商業(yè)險方面，立即調整對營運車輛商業(yè)保險不合理的承保限制措施，實現(xiàn)營運車輛商業(yè)保險應保盡保2025.02/工信部、監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)《關于進一步加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品準入、召回及軟件在線升級管理的通知》：增加組合駕駛輔助系統(tǒng)和OTA升級技術參數(shù)準入申報、完善ADAS事故報告要求、加強

OTA升級分類管理、規(guī)范虛假營銷等2021.01/交通運輸部辦公廳《關于印發(fā)<道路運輸達標車輛核查工作規(guī)范（試行）>的通知》：對《道路運輸車輛達標車型表》公布的，N1、N2、N3類載貨汽車的ESC、AEBS、LDWS、FCW、EBS，N2、N類牽引車輛的ESC、EBS、LDWS、AEBS、FCW，O3、O4類掛車的EBS進行安全達標車輛核查2022.07/國務院印發(fā)《“十四五”全國道路交通安全規(guī)劃》：推動重型貨車嚴格按照相關標準裝備

LDW和FCW……安裝右側盲區(qū)消除預警裝置等安全裝置……到2023年新出廠的重型貨車AEBS裝配率達到50%，2025年重型貨車AEBS裝配率達到

20%2024.4/交通部、公安部、應急部印發(fā)《道路運輸安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動實施方案》：推進修訂《機動車運行安全技術條件》等技術標準……鼓勵重型貨運車輛出廠前安裝緊急剎車輔助系統(tǒng)(AEBS)、全景環(huán)視系統(tǒng)(AVMS)、車道偏離預警系統(tǒng)(LDWS)等主動安全裝置資料來源：通渠有道整理研究。類型標準號/歸口標準名稱進度核心點SAE

J3016:2021駕駛自動化分級（2016.9、2018.6、2021.4先后三次更新）2014.01

發(fā)布適用于在裝備車輛中所使用的駕駛自動化功能ISO21717:2018智能運輸系統(tǒng)部分自動車道駕駛系統(tǒng)（PADS）性能要求和試驗方法2018.09.05發(fā)布適用于乘用車、商用車和客車，不適用自動駕駛ISO15622:2018智能運輸系統(tǒng)自適應巡航控制系統(tǒng)性能要求和檢測方法2018.09.01發(fā)布主要適用于高速公路等場景ISO

26262:2018道路車輛功能安全（共10卷，2018年發(fā)布第二版）2011.11.15發(fā)布適用于所有具有電子和電氣系統(tǒng)的車輛，特別適用總質量不超過3.5噸以下乘用車輛，專用車不適用ISO16505:2019道路車輛攝像頭監(jiān)控系統(tǒng)的人機工程學和性能方面要求和測試程序2015.05

發(fā)布CMS電子后視鏡ISO21202:2020智能交通系統(tǒng)部分自動變道系統(tǒng)(PALS)功能/操作要求和測試規(guī)程2020.04

發(fā)布適用于輕型和重型車輛（重型卡車和公共汽車）ISO

4272:2022智能交通系統(tǒng)卡車編隊行駛系統(tǒng)功能和操作要求2022.09.19發(fā)布L1&L2級，在駕駛員持續(xù)監(jiān)督下運行的重卡編隊ISO21448:2022道路車輛預期功能安全（SOTIF，PAS-可公開提供規(guī)范）2021.11.01發(fā)布適用于裝備ADAS和自動駕駛的乘用車、商用車ISO/PAS

11585-2組合駕駛輔助系統(tǒng)試驗方法2025.01

立項適用于組合駕駛輔助系統(tǒng)（橫向、縱向運動控制）國際法規(guī)及標準UN

R46UN

R79UNR130UNR131UNR139關于車后視鏡及安裝后視鏡（CMS）的汽車認證的統(tǒng)一規(guī)定關于車輛轉向裝置方面的統(tǒng)一規(guī)定（04系列修正案）關于車道偏離報警系統(tǒng)（LDWS）的統(tǒng)一規(guī)定關于提前緊急制動系統(tǒng)（AEBS）的統(tǒng)一規(guī)定關于制動輔助系統(tǒng)認證的統(tǒng)一規(guī)定(BAS)2016.08

生效2017.10.

發(fā)布未知2013.07

實施2022.07.06生效適用于M、N、L1類車輛的I類至VI類后視鏡適用于M、N和O類車輛的轉向設備適用于M2、M3和N2、N3類商用車的LDWS系統(tǒng)適用于M2,M3,N2,N3，評價目標是車-車場景適用于M1類和N1類車輛UNR151關于盲點信息檢測系統(tǒng)的統(tǒng)一規(guī)定(BSIS)未知適用于N2（＞8噸）類、N3類，即重型商用車輛UNR152關于自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)方面的統(tǒng)一規(guī)定未知適用于M1和N1型車輛AEBS系統(tǒng)認證UNR155關于網(wǎng)絡安全和網(wǎng)絡安全管理系統(tǒng)方面的統(tǒng)一規(guī)定2021.01.22生效適用于M類、N類、O類和L6類、L7類車輛UNR156關于批準車輛軟件升級和軟件升級管理體系統(tǒng)一規(guī)定的法規(guī)2021.02.05發(fā)布適用于M類、N類、O類和R類、S類、T類車輛UNR157關于自動車道保持系統(tǒng)（ALKS）車輛認證的統(tǒng)一規(guī)定2021.01

生效范圍擴展到M和N類車輛，車速擴展到130km/hUNR158關于倒車和識別車輛后方弱勢道路使用者的設備核準的統(tǒng)一規(guī)定未知適用于M類、N類車輛UNR159關于檢測行人及騎自行車者駛離信息系統(tǒng)方面的統(tǒng)一規(guī)定(MOIS)2022.05.02發(fā)布適用于M2、M3、N2、N3類車輛（中重型車輛）UNR160關于機動車事件數(shù)據(jù)記錄器認證的統(tǒng)一規(guī)定(EDR)未知適用于配備有EDR裝置的M1，N1類車輛UNR169關于重型車輛事件數(shù)據(jù)記錄器（EDR）認證的統(tǒng)一規(guī)定2024.02.26發(fā)布適用于M2、M3、N2、N3類車輛（中重型車輛）UNR171關于批準車輛駕駛員控制輔助系統(tǒng)（DCAS）統(tǒng)一規(guī)定（即NOA）2027.09

實施適用于M類、N類車輛（過渡期至2030.09）國際法規(guī)：ADAS對象從單一功能走向組合輔助駕駛，2027年9月實施DCAS標準資料來源：通渠有道整理研究。歐盟法規(guī)：2024年7月7日起，貨車注冊新車強制實施AEBS、LDWS、MOIS等功能序號功能適用法規(guī)適用車型強制實施：新車型強制實施：新車1自動緊急制動AEB（車對車、行人和自行車防護）UN

R152M1,N1（針對輕型車）2022/7/62024/7/72先進緊急制動系統(tǒng)AEBSUN

R131M2,M3,N2,N3（針對重型車）-2022/7/63車道偏離輔助系統(tǒng)LDA(EU)2021/646M1,N1（針對輕型車）2022/7/62024/7/74車道偏離報警LDWSUN

R130M2,M3,N2,N3（針對重型車）-2022/7/65緊急制動燈

ESSUN

R48M2,M3,N2,N32022/7/62024/7/76駕駛員疲勞和注意力警告DDAW（車速超過70km/h自動激活）(EU)

2021/1341M1,M2,M3,N1,N2,N32022/7/62024/7/77高級駕駛員分心警告ADDW（車速超過20km/h時自動激活）(EU)

2023/2590M1,M2,M3,N1,N2,N32024/7/62026/7/78前向盲區(qū)報警MOISUN

R159M2,M3,N2,N32022/7/62024/7/79側向盲區(qū)報警BSISUN

R151M2,M3,N2,N32024/7/72026/7/710倒車影像

RVCSUN

R158M,N2022/7/62024/7/711車身穩(wěn)定控制ESCUN

R140M1,N1-2022/7/612胎壓監(jiān)測系統(tǒng)TPMSUN

R141M2,M3,N2,N3,O3,O4-2022/7/613智能限速輔助ISA(EU)

2021/1958M1,M2,M3,N1,N2,N32022/7/62024/7/714酒精鎖安裝接口(EU)

2021/1243M1,M2,M3,N1,N2,N32022/7/62024/7/71516事件記錄儀EDRUN

R160、（EU）2024/545UN

R169M,NM2,M3,N2,N32022/7/62026/1/72024/7/72029/1/717倒車信息預警系統(tǒng)REISUN

R158M1,M2,M3,N1,N2,N32022/7/62024/7/718緊急車道保持系統(tǒng)ELKS（含LDWS+CDCF）(EU)

2021/646M1,N12022/7/62024/7/719自動泊車、單車道巡航、撥桿換道、車道糾偏、緊急轉向、風險緩解等(ACSF-A、ACSF-B1等，如有輔助駕駛功能須符合)UN

R79M1,M2,M3,N1,N2,N32022/7/62024/7/720行人移動檢測UN

R159M2,M3,N2,N32022/7/62024/7/721自動車道保持ALKS（

L3級，如有自動駕駛功能需符合）UN

R157M12022/7/62024/7/722網(wǎng)絡安全管理系統(tǒng)CSMSUN

R155M2,M3,N2,N32022/7/62024/7/723重型車輛直接視野UN

R167N2,M2,N3,M32026/1/72029/1/724駕駛員控制輔助系統(tǒng)DCAS（即NOA）UN

R171、（EU）2024/2689M,N若裝配，則需符合要求2019年11月歐盟發(fā)布第二版：《歐盟車輛通用安全條例》(EU)2019/2144（即GSR

II

）備注：M1、N1類車指乘用車和輕型商用車；M2、M3、N2、N3類車輛，指公共汽車、長途汽車、重型卡車和牽引車。類型

標準號/歸口標準名稱進度核心點GB/T

20608-2006智能運輸系統(tǒng)自適應巡航控制系統(tǒng)性能要求與檢測方法（修訂中）2007.04.01實施適用于安裝有自適應巡航控制系統(tǒng)的M類、N類車輛GB/T

26773-2011智能運輸系統(tǒng)車道偏離報警系統(tǒng)性能要求與檢測方法2011.12.01實施適用于安裝有車道偏離報警系統(tǒng)的M類、N類車輛GB

7258-2017機動車運行安全技術條件（2025.3，公開征集修訂意見）2018.01.01實施≥12T的危險貨物運輸貨車應裝備電控制動系統(tǒng)EBSGB/T

33577-2017智能運輸系統(tǒng)車輛前向碰撞預警系統(tǒng)性能要求和測試規(guī)程2017.12.01實施適用于曲率半徑大于125m的道路和機動車輛GB/T

38186-2019商用車輛自動緊急制動系統(tǒng)（AEBS）性能要求及試驗方法2020.05.01實施用于安裝有AEBS的M2、M3和N類車輛GB/T

37436-2019智能運輸系統(tǒng)擴展型倒車輔助系統(tǒng)性能要求與檢測方法2019.12.01實施適用于輕型車輛，包括乘用車、小型客戶和普通貨車GB/T

37471-2019智能運輸系統(tǒng)換道決策輔助系統(tǒng)性能要求與檢測方法2019.12.01實施適用于前向行駛情況下，安裝于M類、N類車輛的系統(tǒng)GB/T

39265-2020道路車輛盲區(qū)監(jiān)測（BSD）系統(tǒng)性能要求及試驗方法2021.06.01實施適用于安裝有盲區(qū)監(jiān)測系統(tǒng)的M和N類車輛GB

15084-2022機動車輛間接視野裝置性能和安裝要求（CMS）2023.07.01實施適用于M類和N類及駕駛室被部分封閉的L類機動車輛GB/T

41796-2022商用車車道保持輔助系統(tǒng)性能要求及試驗方法2023.05.01實施適用于安裝LDW的Ｍ2、Ｍ3類和Ｎ類汽車GB/T

41797-2022駕駛員注意力監(jiān)測系統(tǒng)性能要求及試驗方法2023.05.01實施適用于安裝有駕駛員注意力監(jiān)測系統(tǒng)的M類和N類車輛GB/T

29912-2024城市物流配送汽車選型技術要求2025.07.01實施A

、B、C、H

系列車輛，宜裝備BSD、ESC、AEBSGB/T44286.1-2024GB/T44286.2-2024國標 GB/T

44287-2024GB/T44461.1-2024GB/T44461.2-2024GB

44496-2024GB

44495-2024GB/T

……GB/T

……未知未知未知GB……強標

GB……強標

GB……強標

GB……強標

GB……強標GB……強標合作式智能運輸系統(tǒng)第1部分：車輛輔助駕駛應用集合作式智能運輸系統(tǒng)第2部分：車輛協(xié)同駕駛應用集商用車電控氣壓制動系統(tǒng)（EBS）性能要求及試驗方法ICV組合駕駛輔助系統(tǒng)技術要求及試驗方法第1部分：單車道行駛控制

ICV組合駕駛輔助系統(tǒng)技術要求及試驗方法第2部分：多車道行駛控制汽車軟件升級通用技術要求（強制性，暫不納入產(chǎn)品認證）汽車整車信息安全技術要求道路運輸企業(yè)車輛技術管理規(guī)范（2025.3，征求意見中）商用車弱勢道路交通參與者移動監(jiān)測系統(tǒng)技術要求及試驗方法汽車倒車輔助系統(tǒng)技術要求及試驗方法輕型汽車駕駛員前方視野要求及測量方法輕型汽車車道保持輔助系統(tǒng)技術要求及試驗方法輕型汽車自動緊急制動系統(tǒng)技術要求及試驗方法輕型汽車制動輔助系統(tǒng)（BAS）性能要求及試驗方法（制定）輕型汽車電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)（ESC）性能要求及試驗方法

重型汽車電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)（ESC）性能要求及試驗方法重型汽車自動緊急制動系統(tǒng)（AEBS）技術要求及試驗方法智能網(wǎng)聯(lián)汽車組合駕駛輔助系統(tǒng)安全要求（類似UN

R171

DCAS）2025.03.01實施2025.03.01實施2024.08.23實施2024.08.23實施2026.01.01實施2026.01.01實施2025.05.16前反饋制定中制定中制定中制定中2028.01.01實施2026底正式發(fā)布制定中2026底正式發(fā)布制定中2026.10制定完畢適用于19個車輛輔助駕駛應用場景開發(fā)和驗證適用于9個車輛協(xié)同駕駛應用場景開發(fā)和驗證適用于裝備了EBS符合GB/T15089的M類、M類車輛適用于安裝單車道行駛控制系統(tǒng)的M類、N類汽車適用于安裝多車道行駛控制系統(tǒng)的M類、N類汽車適用于具備軟件升級功能的M、N和O類車輛適用于M、N類及至少裝有1個ECU的O類車輛企業(yè)宜選購配備安全監(jiān)測、預警和風險防控等裝置的車輛未知未知未知Ｍ類、Ｎ類車輛適用范圍增加N1類、對標國際AEBS強制法規(guī)R152Ｍ類、Ｎ類車輛Ｍ類、Ｎ類車輛適用于裝備了ESC的>3.5T的Ｍ2、Ｍ3、Ｎ2、Ｎ3類車輛

Ｍ2、Ｍ3、Ｎ2、Ｎ3類汽車適用于M類、N類汽車國標方面，ESC、BAS、AEBS正制修訂為強標，緊跟國際標準制定組合駕駛輔助強標資料來源：通渠有道整理研究。地標類型標準號/歸口標準名稱進度核心點行標JT/T

883-2014營運車輛行駛危險預警系統(tǒng)技術要求和試驗方法（2018年更新）2014.09.01實施適用于安裝在營運車輛上前碰預警和車道偏離預警系統(tǒng)JT/T1178.1-2018營運貨車安全技術條件第1部分：載貨汽車（2024.5征求意見）2018.05.01實施載貨汽車應安裝ESC、AEBS、LDWJT/T1178.2-2019營運貨車安全技術條件第2部分：牽引車輛與掛車（2024.5征求意見）2019.07.01實施牽引車輛應安裝EBS、AEBSJT/T

1242-2019營運車輛自動緊急制動系統(tǒng)性能要求和測試規(guī)程2019.04.01實施適用于安裝在營運車輛上的自動緊急制動系統(tǒng)JT/T

794-2019道路運輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端技術要求2019.07.01實施適用于車載終端設備JT/T

808-2019道路運輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)終端通訊協(xié)議及數(shù)據(jù)格式2019.07.01實施適用于車載終端設備與監(jiān)控/監(jiān)管平臺之間的通信JT/T

809-2019道路運輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)平臺數(shù)據(jù)交換2019.07.01實施適用于衛(wèi)星定位系統(tǒng)監(jiān)管與平臺之間的數(shù)據(jù)交換與服務JT/T

1285-2020危險貨物道路運輸營運車輛安全技術條件（2024.5，征求意見）2020.04.01實施≥3.5T的裝備符合JT/T

1242的自動緊急制動系統(tǒng)AEBSJT/T

1374-2021營運車輛彎道速度預警系統(tǒng)性能要求和測試規(guī)程2021.08.01實施適用于M類、N類、O類營運車輛JT/T

1428-2022營運車輛后向碰撞預警系統(tǒng)性能要求和測試規(guī)程2022.09.09實施適用于M2、N3類客車和營運貨車的前向碰撞減緩系統(tǒng)JT/T

1446-2022營運車輛前向碰撞減緩系統(tǒng)性能要求和檢測方法2022.12.13實施適用于安裝在營運車輛上的前向碰撞減緩系統(tǒng)JT/T

1447-2022營運車輛低速駕駛輔助系統(tǒng)性能要求和測試規(guī)程2022.12.13實施適用于M1、N1類營運車輛配備的低速駕駛輔助系統(tǒng)JT/T

1459-2023營運車輛低速跟隨系統(tǒng)性能要求和測試規(guī)程2023.04.19實施適用于營運車輛低速跟隨系統(tǒng)相關產(chǎn)品設計、生產(chǎn)及檢測JT/T

1460-2023基于車路協(xié)同的營運車輛前方障礙危險預警系統(tǒng)要求2023.04.19實施適用于快速路和高速公路以視覺傳感器為主的預警系統(tǒng)JT/T

1503-2024營運車輛電子間接后視野裝置技術要求及試驗方法2024.07.01實施適用于安裝在N2、N3類貨車上電子間接后視野裝置JT/T

1524-2024營運車輛全景環(huán)視系統(tǒng)技術要求和試驗方法2025.06.01實施適用于安裝在營運車輛上的全景環(huán)視系統(tǒng)JT/T

885

-

2025營運掛車安全性能要求與檢測方法（代替JT/T

885-2014）2025.08.01實施適用于從事經(jīng)營性貨物的掛車使用中的安全性能評價DB32/T

3610.1-2019道路運輸車輛主動安全智能防控系統(tǒng)技術規(guī)范第1部分：平臺適用于主動安全智能防控系統(tǒng)平臺的開發(fā)和建設。主動安DB32/T

3610.2-2019DB32/T

3610.3-2019道路運輸車輛主動安全智能防控系統(tǒng)技術規(guī)范第2部分：終端及測試方法道路運輸車輛主動安全智能防控系統(tǒng)技術規(guī)范第3部分：通訊協(xié)議2019.08.01實施（正修訂中）全智能防控終端是指安裝在車輛上，具備行車記錄、衛(wèi)星定位、車載視頻監(jiān)控、駕駛輔助、駕駛員狀態(tài)監(jiān)測、盲區(qū)監(jiān)測、全景監(jiān)控等功能，數(shù)顯主動安全預警的車載設備DB32/T

3951-2020營運車輛自動緊急制動系統(tǒng)技術規(guī)范（江蘇省地方標準）2021.01.15實施適用于安裝在營運車輛上的自動緊急制動系統(tǒng)行標方面，新修訂推標擬明確所有貨車安裝AEBS、LDW，牽引車安裝EBS和AEBS資料來源：通渠有道整理研究。市場格局02市場界定：基于技術與法規(guī)，貨車ADAS包括應急輔助、部分駕駛輔助和組合駕駛輔助0級應急輔助LDW

車道偏離預警

FCW

前向碰撞預警

AEB

自動緊急制動

LDP

車道偏離抑制

CMS

電子后視鏡

TSR

交通標志識別等不可脫（手+眼+腳）

不可脫手眼+偶爾脫腳

不可脫手眼+可脫腳

部分脫眼+可脫手腳

域內可脫（手+眼+腳）

完全脫離人資料來源：GB/T40429-2021汽車駕駛自動化分級；中國汽車標準化研究院；聯(lián)合國UNR系列法規(guī)+歐盟(EU)2019/2144；通渠有道整理研究。1級部分駕駛輔助LKA

車道保持輔助

LCC車道居中控制

ACC自適應巡航控制

IPA

倒車輔助RMF

風險緩解功能2級組合駕駛輔助ACSF-B1

單車道內巡航ACSF-C

打燈換道輔助NOA

領航輔助駕駛

APA

自動泊車輔助如DCAS駕駛員控制輔助（即高速和城市NOA）、DDAW駕駛員疲勞和注意力檢測系統(tǒng)、ADDW先進駕駛員分心檢測系統(tǒng)等3級有條件自動駕駛高速公路擁堵自動駕駛城區(qū)快速路自動駕駛如ALKS自動車道保持系統(tǒng)、TJP交通擁堵自動駕駛、HWP

高速公路巡航、DSSAD自動駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)等4級高度自動駕駛Robotaxi自動駕駛出租車園區(qū)&廠區(qū)內自動駕駛

AVP

自主代客泊車5級完全自動駕駛駕駛自動化系統(tǒng)完全等

同于專業(yè)駕駛員，體現(xiàn)出擬人甚至超人的特征，目前尚無系統(tǒng)能夠達商用車駕駛自動化等級及對應核心功能市場細分：基礎ADAS、高速DCAS和城區(qū)DCAS呈現(xiàn)出不同的技術邏輯與市場邏輯技術市場類目

基礎

ADAS（L0-L2）

高速

DCAS（L2+

，NOA）

城區(qū)

DCAS（L2++，NOA）硬件方案

攝像頭為主，1V/2V/1R1V/1R2V/3R2V

攝像頭+毫米波雷達，5R多V

攝像頭+毫米波雷達+激光雷達，5R12多L核心功能

信息預警為主、單向控制為輔

信息預警+組合駕駛輔助

信息預警+組合駕駛輔助地圖類型

無圖

ADAS地圖

輕地圖

E/E

架構

分布式-模塊化

分布式-模塊集成、域集中

域集中/域融合技術路線

單車智能

單車智能為主

單車智能為主+部分V2X開發(fā)策略

OEM自研+供應商合作

OEM自研+供應商合作

頭部OEM自研+供應商合作適用場景

市政工程、倒短運輸、園區(qū)物流等

干線物流、區(qū)域物流等 同城物流、城鄉(xiāng)物流等適配車型

中重卡、輕卡、輕客

中重卡、輕卡

中重卡、輕卡、輕客上車模式

后裝為主

全部前裝

全部前裝代表方案

銳明技術、遠程慧聯(lián)等

嬴徹卡車NOA、阡途智卡NOA

暫無資料來源：通渠有道整理研究。FCW：至2021H1貨車配置車型增至1923個/+159%、牽引車降至2421個/-8.4%營運貨車（載貨汽車）前向碰撞預警系統(tǒng)（FCW）配置情況

營運貨車（牽引車輛）前向碰撞預警系統(tǒng)（FCW）配置情況序號生產(chǎn)企業(yè)至2020年配置車型至2021H1配置車型1深圳安智杰科技有限公司03012北京經(jīng)緯恒潤科技有限公司1732853湖北佑駕科技有限公司112294威伯科汽車控制系統(tǒng)（中國）有限公司832245智博汽車科技（上海）有限公司31966東軟睿馳汽車技術（沈陽）有限公司201507南斗六星系統(tǒng)集成有限公司01458上海智駕汽車科技有限公司0899天津清智科技有限公司896510東風商用車有限公司156011杭州奧騰電子股份有限公司53812東軟睿馳汽車技術(上海)有限公司482713克諾爾制動系統(tǒng)（大連）有限公司442714魔視智能科技(上海)有限公司52215武漢極目智能技術有限公司51116福瑞泰克智能系統(tǒng)有限公司141117東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司6918重慶睿馳智能科技有限公司0619采埃孚商用車系統(tǒng)（青島）有限公司0620中國電子科技集團公司第三十八研究所9521克諾爾商用車系統(tǒng)（重慶）有限公司0422日本電裝（DENSO）5423采埃孚(上海)管理有限公司0324廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司0325上海佑行汽車電子有限公司0126深圳佑駕創(chuàng)新科技有限公司0127柳州五菱柳機動力有限公司01合計5351923序號生產(chǎn)企業(yè)至2020年配置車型至2021H1配置車型1北京經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司4613922威伯科汽車控制系統(tǒng)（中國）有限公司5233343東軟睿馳汽車技術（上海）有限公司2112604福瑞泰克智能系統(tǒng)有限公司3102335武漢極目智能技術有限公司1521776天津清智科技有限公司1941717湖北佑駕科技有限公司2711698智博汽車科技（上海）有限公司2061139陜西萬方汽車零部件有限公司3010210東軟睿馳汽車技術（沈陽）有限公司1468411杭州奧騰電子股份有限公司656412東風商用車有限公司04113深圳佑駕創(chuàng)新科技有限公司524114中國電子科技集團公司第三十八研究所523315重慶睿馳智能科技有限公司312816沃爾沃卡車公司292717東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)（十堰）有限公司212218斯堪尼亞商用汽車有限公司422119克諾爾制動系統(tǒng)（大連）有限公司311620廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司31221廣東安行智能科技有限公司01122戴姆勒卡車股份公司71023魔視智能科技（上海）有限公司01024南斗六星系統(tǒng)集成有限公司51025克諾爾商用車系統(tǒng)（重慶）有限公司0826深圳安智杰科技有限公司1727采埃孚（上海）管理有限公司0728鄭州精益達汽車零部件有限公司9629南京泓凱動力系統(tǒng)科技有限公司2530慶睿馳智能科技有限公司0231杭州?？灯嚰夹g有限公司2232日本電裝（DENSO）34133蘇州摯途科技有限公司1134天津所托瑞安汽車科技有限公司21合計28932421數(shù)據(jù)來源：道路運輸科技裝備網(wǎng)；通渠有道整理研究。營運貨車（載貨汽車）車道偏離預警系統(tǒng)（LDW）配置情況

營運貨車（牽引車輛）車道偏離預警系統(tǒng)（LDW）配置情況序號生產(chǎn)企業(yè)至2020年配置車型至2021配置車型1北京經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2559572深圳安智杰科技有限公司07143智博汽車科技（上海）有限公司105654湖北佑駕科技有限公司115585南斗六星系統(tǒng)集成有限公司03376東軟睿馳汽車技術（上海）有限公司133367天津清智科技有限公司982418東軟睿馳汽車技術（沈陽）有限公司242159東風商用車有限公司1520910克諾爾制動系統(tǒng)（大連）有限公司4417111上海智駕汽車科技有限公司014012采埃孚(上海)管理有限公司013213東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)（十堰）有限公司69014杭州奧騰電子股份有限公司58215福瑞泰克智能系統(tǒng)有限公司144816魔視智能科技（上海）有限公司54017武漢極目智能技術有限公司52118重慶睿馳智能科技有限公司01619采埃孚商用車系統(tǒng)（青島）有限公司01420克諾爾商用車系統(tǒng)（重慶）有限公司01421廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司01222上海佑行汽車電子有限公司11223日本電裝（DENSO）5924賽靈思（XILINX）0425清智汽車科技（蘇州）有限公司0326深圳佑駕創(chuàng)新科技有限公司0327斯堪尼亞商用汽車有限公司03合計5114946序號生產(chǎn)企業(yè)至2020年配置車型至2021配置車型1北京經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司79516212福瑞泰克智能系統(tǒng)有限公司3107963東軟睿馳汽車技術(上海)有限公司2116714湖北佑駕科技有限公司2715465武漢極目智能技術有限公司1525026清智汽車科技（蘇州）有限公司194（天津清智）4847智博汽車科技(上海)有限公司2064048東軟睿馳汽車技術（沈陽）有限公司1463299威伯科汽車控制系統(tǒng)（中國）有限公司9725010陜西萬方汽車零部件有限公司3020211采埃孚（上海）管理有限公司017912杭州奧騰電子股份有限公司6517413深圳佑駕創(chuàng)新科技有限公司5214114魔視智能科技（上海）有限公司09415東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司219316東風商用車有限公司08117重慶睿馳智能科技有限公司318018沃爾沃卡車公司297019斯堪尼亞商用汽車有限公司426620克諾爾制動系統(tǒng)（大連）有限公司315921廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司34322日本電裝（DENSO）344023鄭州精益達汽車零部件有限公司03924克諾爾商用車系統(tǒng)（重慶）有限公司02825深圳安智杰科技有限公司12826鄭州睿行汽車科技有限公司02727南斗六星系統(tǒng)集成有限公司52528戴姆勒卡車股份公司71729南京泓凱動力系統(tǒng)科技有限公司21530廣東安行智能科技有限公司01131慶睿馳智能科技有限公司0932杭州?？灯嚰夹g有限公司2633蘇州摯途科技有限公司1334天津所托瑞安汽車科技有限公司2335開易(北京)科技有限公司01合計27407137數(shù)據(jù)來源：道路運輸科技裝備網(wǎng)；通渠有道整理研究。LDW：至2021年貨車配置車型增至4946個/+868%、牽引車增至7137個/+161%營運貨車新車車型自動緊急制動系統(tǒng)（AEBS）配置情況類別車型至2020年至2021年至2022年至2023年5月達標車型配置車型配置比例達標車型配置車型配置比例達標車型配置車型配置比例核查車輛數(shù)配置車輛配置比例載貨汽車N1234004560068300---N24903008569001207300---N321610390.18%3745113373.57%5065327425.41%---總計26747390.18%4647613372.88%6340927424.32%5816345955110.24%牽引車輛N260011001500---N3262810.04%534262911.77%7551111014.70%---總計263410.04%535362911.75%7566111014.67%50761216075131.67%數(shù)據(jù)來源：周煒、李文亮編著.中國營運車輛自動緊急制動系統(tǒng)應用[M].北京：人民交通出版社股份有限公司，2023.；通渠有道整理研究。AEBS：至2022年貨車、牽引車配置車型占比分別為4.32%、14.67%，至2023年5月貨車、牽引車配置率分別為10.24%和31.67%載貨汽車新車AEBS配置量前十企業(yè)及配置比例

牽引車輛新車AEBS配置量前十企業(yè)及配置比例序號前十企業(yè)至2021年配置比例至2022年配置比例1東風商用車有限公司31.55%27.23%2智博汽車科技（上海）有限公司23.35%21.67%3采埃孚（上海）管理有限公司13.03%19.25%4克諾爾制動系統(tǒng)（大連）有限公司5.93%6.35%5深圳安智杰科技有限公司6.22%4.97%6東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司6.73%4.9%7東軟睿馳汽車技術(上海)有限公司3.95%4.0%8北京經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司-3.8%9廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司2.64%2.45%10東軟睿馳汽車技術（沈陽）有限公司1.98%2.0%11采埃孚商用車系統(tǒng)（青島）有限公司1.02%-前十企業(yè)配置車型占比96.4%96.62%（共17家企業(yè)）（18家企業(yè)）序號前十企業(yè)至2021年配置比例至2022年配置比例1采埃孚（上海）管理有限公司26.48%25.81%2福瑞泰克智能系統(tǒng)有限公司21.01%18.87%3東風商用車有限公司12.28%11.29%4天津清智科技有限公司11.69%11.05%5東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司7.99%8.55%6智博汽車科技（上海）有限公司6.07%7.10%7北京經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司3.25%5.24%8東軟睿馳汽車技術（沈陽）有限公司4.59%5.16%9克諾爾商用車系統(tǒng)（重慶）有限公司4.14%3.47%10廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司1.78%1.21%前十企業(yè)配置車型占比96.28%97.75%（共12家企業(yè)）（17家企業(yè)）AEBS：2021-2022年貨車（東風、智博、采埃孚）、牽引車（采埃孚、福瑞泰克）配置比例前十企業(yè)格局基本穩(wěn)定備注說明：2020年營運貨車新車配置AEBS的生產(chǎn)企業(yè)僅2家。其中，載貨汽車配置車型數(shù)：東風商用車24個、智博汽車科技15個，牽引車配置車型數(shù)：智博汽車科技1個。數(shù)據(jù)來源：周煒、李文亮編著.中國營運車輛自動緊急制動系統(tǒng)應用[M].北京：人民交通出版社股份有限公司，2023.。DCAS：即NOA，其運行時支持而非取代駕駛員操控車輛，屬于L2級組合輔助駕駛《關于批準車輛駕駛員控制輔助系統(tǒng)（DCAS）統(tǒng)一規(guī)定》（UN

R171：2024年3月通過，2024年9月生效）人機界面：包括ON、Off、Standby、Active等配置AEB：應配備AEB、車道偏離預防或偏離警告系統(tǒng)配置DMS：車輛必須配備一個持續(xù)監(jiān)控駕駛員的系統(tǒng)脫離警告：配備檢測駕駛員脫手、眼裝置，脫離必須警告系統(tǒng)交互：系統(tǒng)Active時不得停用或抑制AEBS縱向功能合規(guī)限速：必須自動控制車速、確定車道限速、超速警告風險緩解：必須能夠在確定駕駛員不可用情況下安全停車軟件更新：遵守UN

R156（軟件更新及其管理系統(tǒng)）DCAS（Driver

Control

Assistance

System）指能夠共同幫助駕駛員持續(xù)控制車輛縱向和橫向運動的硬件 和軟件，被歸類為SAE

L2級輔助駕駛系統(tǒng)安裝在M和N類車輛上的DCAS，即乘用車、多用途乘用車、 貨車、皮卡、重型卡車、公共汽車和長途汽車歐盟已準許準入，滿足此法規(guī)要求即可在歐盟售賣定義適用核心要求組合駕駛輔助系統(tǒng)（DCAS）：安全風險原因性能局限：算法不夠優(yōu)、控制器算力不足功能失效：傳感器、中控屏、算法失效功能不足：傳感器能力不足、或配置不足誤用：錯誤開啟/關閉、人機界面不清晰產(chǎn)品原因人為原因濫用：混淆概念虛假宣傳、司機過度依賴安全風險示例參考資料：《汽車測試網(wǎng)——法規(guī)標準-UN

R171標準解讀》、《兩拐丨交通安全知識傳播著——前沿：組合駕駛輔助系統(tǒng)安全風險分析與標準研究》；通渠有道研究整理。系統(tǒng)誤將廣告牌當真車致急剎

脫手使用NOA、但系統(tǒng)未有效干預開NOA后睡覺屬濫用2025年行業(yè)測評正式起航，貨車安全（AEB、DMS、BSD、側向輔助）板塊權重無疑最高類別 板塊 一級指標指標權重（%）封閉式貨車 半掛牽引車安全（權重65%）必測項能效（權重35%）增測項智能（權重100%）緊急制動1010對開路面制動1010車身側傾梯度1510自動緊急制動系統(tǒng)（AEB）3030駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)（DMS）1015盲區(qū)監(jiān)視系統(tǒng)（BSD）510安全帶提醒裝置（SBR）53車載事故緊急呼叫系統(tǒng)（AECS）52照明安全1010燃油車-油耗100100燃氣車-氣耗-100電動車-能耗續(xù)航100100自適應巡航（ACC）100100監(jiān)測項TCO（只核算不評價）C總成本=C購置成本+C使用成本+C維護成本+C管理成本板塊一級指標輕型商用車重型商用車乘員監(jiān)測（安全帶提醒、駕駛員監(jiān)測）√√智能行車（權重40%）車輛視野（直接視野、全景環(huán)視）-√高速公路導航輔助駕駛（屬修正系數(shù)）√√自動緊急制動（對車、行人、騎行者）√√側向輔助（LDP、LDW、ELK、BSD）√√智能安全（權重55%）低速啟動-√乘員保護√√騎行保護√√緊急呼叫（E-call）√√智能應急（權重5%）救援信息√-能量管理-√綠色出行TCO

1.0（購置、運行、維護、管理）√-（不評價）TCO

2.0（購置、運行、維護、管理）√-備注：中汽中心規(guī)程僅適用N1、N2類封閉式貨車和N3類半掛牽引車；中國汽研規(guī)程復雜、內容有所簡化，表中權重指重型商用車，另有底色部分為第二階段測評內容。中汽中心：中國商用車專項評價規(guī)程（1.0版，2025.1.24實施）

中國汽研：《IVISTA中國商用車智能專項測評規(guī)程》征求意見稿競爭格局：五路企業(yè)競逐貨車ADAS，長遠而言國際Tier

1、新型Tier

1將是主流新舊交織、群魔混戰(zhàn)、缺乏邊界感國際T

i

e

r

1企業(yè)：以大陸、采埃孚、克諾爾、Mobileye、安波福、電裝等為代表特點：技術成熟可靠、既往客戶多，開放有限、價格高新型T

i

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r

1企業(yè)：以經(jīng)緯恒潤、東軟睿馳、智博科

技、福瑞泰克、極目智能等為代表特點：感知強、性價比高、定制化，制動和轉向能力弱車載芯片公司企業(yè)：以黑芝麻智能、地平線為代表特點：以自研芯片為平臺打造軟硬件一體方案，將芯片嵌入方案利于出貨底盤部件公司企業(yè)：以萬安科技、瑞立科密、所托瑞

安等為代表特點：傳統(tǒng)業(yè)務智能化轉型，工程能力與配套關系優(yōu)，軟件能力積累偏弱自動駕駛公司企業(yè)：以贏徹科技、佑駕創(chuàng)新、摯途科

技、智駕科技、中科星馳等為代表特點：拓展變現(xiàn)渠道，整車集成與工程落地依賴OEM資料來源：通渠有道整理研究。商業(yè)模式：一種是存量車后裝模式，深受科技降險的推動；一種是增量車前裝模式，屬政策倒逼下的整零協(xié)同開發(fā)。從趨勢看，后裝是前裝的鋪墊，前裝是后裝的未來備注：后裝僅展示保險買單與數(shù)據(jù)風控買單（可能同時是監(jiān)控服務平臺）兩種主要模式；除全國性公共監(jiān)管平臺外，還有各省市縣三級監(jiān)管平臺，常見如“兩客一?！逼脚_。數(shù)據(jù)風控公司ADAS系統(tǒng)供應商N3類貨車市場渣土車運輸公司?；奋囘\輸公司消防救援特種車輛冷鏈物流運輸公司大中小型物流車隊貨主企業(yè)/運力平臺貨車制造商全國道路貨運車輛公共監(jiān)管與服務平臺運輸企業(yè)自建動態(tài)監(jiān)控平臺第三方安全監(jiān)控服務平臺提供后裝主動安全方案，包括設備安裝、安全運維、安全監(jiān)管服務、數(shù)據(jù)運營服務聯(lián)合開發(fā)平臺化整車級輔助駕駛產(chǎn)品方案提供單車型定制化感知、規(guī)劃和控制算法提供LDW、DMS、BSD、AEBS、北斗部標機、360環(huán)

主動安視等后裝設備

全設備及北斗運營商再保險/保險公司承保二類底盤專用車制造商前裝整車提供前裝輔助駕駛載貨/牽引車數(shù)據(jù)授權設備買單風控服務

數(shù)據(jù)打通設備買單、風控服務數(shù)據(jù)上傳實時監(jiān)控督查評價預警干預N1/2類貨車市場有些動態(tài)安全監(jiān)控平臺服務商，也是保險數(shù)據(jù)風控公司后市場業(yè)務，服務屬地賣車OEM買單后裝模式對比：科技降險效果不佳，后裝模式待打通；法規(guī)驅動，前裝市場在問題中啟動增量貨車前裝模式

02①政策驅動：主要依賴營運車輛安全管理法規(guī)驅動②存在問題：一是單一車型規(guī)模小、但研發(fā)投入大，規(guī)模經(jīng)濟效益差；二是極致成本控制與OEM年度企業(yè)面臨盈利困難；三是參與者眾多，競爭激烈01存量貨車后裝模式①政策要求：交強險不得拒保&拖延、商業(yè)險應保盡保②險企買單：主動安全設備+安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)+承保模型③存在問題：一是后裝綜合成本占綜合保費比例過高；二是運營服務商還是賣設備賺差價、賺服務費思維，優(yōu)質數(shù)據(jù)服務缺乏；三是很難規(guī)模普及到個體車輛圖源：后裝圖片來自拓路眼微信公眾號，前裝圖片來自贏徹科技微信公眾號。到2030年，預計后裝市場約300億、前裝市場約230億，合計市場規(guī)模約530億元數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局《中國統(tǒng)計年鑒2024》；貨車包括載貨車、牽引車；輕型貨車包括輕卡和皮卡；通渠有道研究整理。類目合計貨車重型中型輕型微型保有量（萬輛）透率預估2023年ADAS銷量（萬輛）單車成本（元）市場規(guī)模（億元）3358.94881.9477.402398.011.5910.25%25%5%5%0%344.26220.493.87119.9002820----97----保有量預估（萬輛）4211.481087.3833.003091.100ADAS

透率預估35%50%30%15%0%2030年ADAS銷量（萬輛）1480.92543.699.90927.33單車成本（元）2000----市場規(guī)模（億元）296----備注：2023年單車成本含設備費1600元、安裝費260元、三年流量費360元、三年維護費600元，不同地市差異大僅供參考；2030年保有量中，部分貨車已前裝。全國貨車ADAS后裝市場規(guī)模預測

全國貨車ADAS前裝市場規(guī)模預測、類目合計貨車重型中型輕型微型銷量（萬輛）363.9690.1712.76217.7143.32ADAS

透率預估17.48%40%10%10%0%2024年ADAS銷量（萬輛）59.1236.071.2821.770單車成本（元）1200----市場規(guī)模（億元）7.09

----銷量預估（萬輛）385751024555ADAS

透率預估100%100%100%100%100%2030年ADAS銷量（萬輛）385751024555單車成本（元）6000----市場規(guī)模（億元）231----備注：2024年ADAS按雙預警+AEB算；2030年按標配FCW、AEBS、DMS、BSDPCC等測算；2030年經(jīng)濟增長轉為消費驅動，中重卡銷量下降、輕微卡占比上升企業(yè)及產(chǎn)品03采埃孚：能提供從單一組件到集成系統(tǒng)的全球頭部，核心定位在車輛控制和底盤系統(tǒng)3030戰(zhàn)略：到2030年，采埃孚CVS亞太區(qū)為采埃孚全球商用車貢獻30%的銷售額（2024年占比約20%），路徑是“在中國為中國，同時也面向全球”，從“中國制造”到“中國研發(fā)”再到“中國引領”經(jīng)營業(yè)績：2024年銷售額414億歐、-11%，調整后息稅前利潤15億歐、利潤率3.6%。其中，電子系統(tǒng)和ADAS事業(yè)部銷售額28億歐，增幅4.4%業(yè)務布局：（1）2020年收購威伯科（全球頭部制動及電控系統(tǒng)企業(yè)），2022年1月整合成立新的商用車解決方案事業(yè)部（CVS）；（2）除EBS外，發(fā)布mBSP?

XBS下一代模塊化制動系統(tǒng)平臺，未來可升級支持至L4、L5全冗余制動；（3）2021年發(fā)布電液轉向，下一代純電轉向預計2027年全球首個量產(chǎn)，后輪轉向AKC2025年國產(chǎn)業(yè)務定位：基于長期巨大投入，正尋求合作伙伴投資“電子系統(tǒng)和ADAS事業(yè)部”，自身定位將車輛的控制系統(tǒng)和底盤系統(tǒng)做到極致，而非虛擬駕駛員，與虛擬駕駛員的連接靠商乘通用的cubiX資料來源：采埃孚商用車、采埃孚官網(wǎng)以及高層媒