退休戰(zhàn)略投資顧問合同

退休戰(zhàn)略投資顧問合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡稱“顧問”）名稱：__________

甲方地址：__________

乙方（以下簡稱“委托方”）名稱：__________

乙方地址：__________

鑒于甲方具備豐富的退休戰(zhàn)略投資經(jīng)驗(yàn)，乙方為優(yōu)化退休資金配置，提高資金使用效率，現(xiàn)雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的：甲方作為退休戰(zhàn)略投資顧問，為乙方提供專業(yè)的退休戰(zhàn)略投資咨詢服務(wù)。

二、合同背景：乙方希望借助甲方在退休戰(zhàn)略投資領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，為乙方的退休資金配置提供科學(xué)、合理的建議。

雙方的責(zé)任和義務(wù)：

一、甲方責(zé)任和義務(wù)：

1.甲方應(yīng)按照乙方的需求，提供專業(yè)的退休戰(zhàn)略投資咨詢服務(wù)，包括但不限于市場分析、投資策略制定、投資組合構(gòu)建等。

2.甲方承諾在提供服務(wù)過程中，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，確保投資建議的合法性和合規(guī)性。

3.甲方應(yīng)定期向乙方匯報(bào)投資進(jìn)展，包括但不限于投資收益、風(fēng)險(xiǎn)控制等情況。

4.甲方應(yīng)保守乙方的商業(yè)秘密，不得泄露乙方提供的任何敏感信息。

5.甲方應(yīng)確保在合同有效期內(nèi)，提供持續(xù)、穩(wěn)定的咨詢服務(wù)。

二、乙方責(zé)任和義務(wù)：

1.乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供相關(guān)投資信息，包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等。

2.乙方應(yīng)積極配合甲方進(jìn)行投資分析，按照甲方建議的投資策略進(jìn)行操作。

3.乙方應(yīng)按照合同約定支付顧問費(fèi)用，確保甲方能夠獲得合理的報(bào)酬。

4.乙方應(yīng)承擔(dān)因投資決策所產(chǎn)生的一切風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等。

5.乙方應(yīng)保護(hù)甲方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不得擅自復(fù)制、傳播甲方提供的咨詢成果。

三、雙方權(quán)利：

1.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定支付顧問費(fèi)用。

2.甲方有權(quán)要求乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確的投資信息。

3.乙方有權(quán)要求甲方提供專業(yè)的退休戰(zhàn)略投資咨詢服務(wù)。

4.乙方有權(quán)要求甲方保守商業(yè)秘密。

5.雙方均有權(quán)在合同履行過程中，對(duì)對(duì)方違反合同的行為提出異議。

四、違約責(zé)任：

1.若甲方未按照合同約定提供咨詢服務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于退還顧問費(fèi)用。

2.若乙方未按照合同約定支付顧問費(fèi)用，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。

3.若任何一方違反合同約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

合同金額與支付方式：

一、合同總金額：本合同的總金額為人民幣_(tái)_________元（大寫：人民幣_(tái)_________元整）。

二、支付方式：

1.顧問費(fèi)用支付：

a.首付款：乙方應(yīng)在合同簽訂后__________個(gè)工作日內(nèi)，向甲方支付首付款，金額為人民幣_(tái)_________元。

b.按月支付：甲方每月向乙方提供咨詢服務(wù)后，乙方應(yīng)在每月____日前的________個(gè)工作日內(nèi)，向甲方支付當(dāng)月服務(wù)費(fèi)用，金額為人民幣_(tái)_________元。

c.項(xiàng)目完成支付：若合同約定包含特定項(xiàng)目成果，項(xiàng)目完成后，乙方應(yīng)在收到甲方提供的正式項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告后________個(gè)工作日內(nèi)，向甲方支付該項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。

2.額外費(fèi)用：

a.任何因甲方違反合同約定而產(chǎn)生的額外費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。

b.任何因市場變動(dòng)或政策調(diào)整等原因?qū)е碌馁M(fèi)用增加，由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確額外費(fèi)用的計(jì)算方式和支付時(shí)間。

三、支付條件：

1.甲方應(yīng)在提供服務(wù)前，向乙方開具正規(guī)發(fā)票。

2.乙方應(yīng)在收到發(fā)票后按照約定的支付方式支付相應(yīng)款項(xiàng)。

3.乙方支付的款項(xiàng)應(yīng)明確注明為“退休戰(zhàn)略投資顧問費(fèi)用”。

四、支付期限：

1.甲方應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)完成服務(wù)，并在服務(wù)完成后及時(shí)向乙方提交服務(wù)報(bào)告。

2.乙方應(yīng)在合同約定的支付期限內(nèi)完成支付。

五、違約責(zé)任：

1.若乙方未按時(shí)支付顧問費(fèi)用，應(yīng)向甲方支付_____%的滯納金。

2.若甲方未在合同約定的時(shí)間內(nèi)提供服務(wù)，應(yīng)退還乙方已支付的款項(xiàng)，并支付_____%的違約金。

違約與爭議解決機(jī)制：

一、違約行為及處理：

1.若甲方未按照合同約定提供咨詢服務(wù)，或提供的服務(wù)未達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。

a.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定進(jìn)行整改，直至滿足乙方的要求。

b.若甲方在整改后仍未能滿足乙方要求，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方退還已支付的顧問費(fèi)用，同時(shí)支付_____%的違約金。

2.若乙方未按時(shí)支付顧問費(fèi)用，視為違約。

a.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定支付滯納金，滯納金為_____%。

b.若乙方逾期未支付，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付_____%的違約金。

3.若任何一方違反合同約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

二、爭議解決：

1.合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決，或選擇仲裁方式解決。

3.若選擇仲裁，雙方應(yīng)同意將爭議提交至________仲裁委員會(huì)，并按照該委員會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。

4.仲裁裁決為終局裁決，對(duì)雙方均有約束力。

5.在爭議解決過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同義務(wù)，除非仲裁裁決或法院判決另有規(guī)定。

三、適用法律：

本合同的簽訂、效力、解釋、履行、終止及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

四、管轄法院：

若雙方發(fā)生爭議，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟，該法院為有管轄權(quán)的法院。

附則：

一、生效條件：

本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。合同生效前，任何一方不得單方面變更或解除合同。

二、有效期：

本合同的有效期為____年，自合同生效之日起計(jì)算。合同到期后，如雙方無異議，合同可自動(dòng)續(xù)簽____年。

三、變更與終止條款：

1.變更：在合同有效期內(nèi)，如因不可抗力或其他正當(dāng)理由，任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的組成部分。

2.終止：

a.雙方協(xié)商一致，可以終止合同。

b.一方違約，另一方有權(quán)終止合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

c.出現(xiàn)法律規(guī)定或合同約定的其他終止合同的情形。

四、通知與送達(dá)：

1.雙方應(yīng)保證在合同期間內(nèi)提供的通訊地址、聯(lián)系方式準(zhǔn)確有效。

2.任何一方發(fā)送的通知應(yīng)以書面形式，通過約定的通訊方式送達(dá)對(duì)方，送達(dá)日期以對(duì)方簽收日期為準(zhǔn)。

五、不可抗力：

1.本合同所稱不可抗力，是指因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況。

2.發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行或履行成本增加時(shí)，雙方應(yīng)相互協(xié)商，合理調(diào)整合同內(nèi)容或終止合同。

六、其他：

1.本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

七、合同份數(shù)：

本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。

附件：

一、需求文檔：

1.乙方提供的退休戰(zhàn)略投資咨詢服務(wù)需求說明書，包括但不限于投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限等。

2.乙方對(duì)退休資金配置的具體要求，包括資產(chǎn)配置比例、投資品種選擇等。

二、設(shè)計(jì)方案：

1.甲方根據(jù)乙方需求制定的退休戰(zhàn)略投資方案，包括投資策略、資產(chǎn)配置方案、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等。

三、技術(shù)規(guī)格：

1.甲方提供的技術(shù)支持服務(wù)所需的技術(shù)規(guī)格說明書，包括但不限于軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)等要求。

四、各類證件復(fù)印件：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

2.甲方相關(guān)資質(zhì)證書復(fù)印件。

3.乙方相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)證明復(fù)印件。

五、其他附件：

1.雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議。

2.雙方在合同履行過程中產(chǎn)生的相關(guān)文件和記錄。

3.雙方認(rèn)為有必要作為合同附件的其他文件。

甲方簽字蓋章：

甲方代