《金融中間業(yè)務(wù)概述》課件

金融中間業(yè)務(wù)概述銀行創(chuàng)新服務(wù)模式，不依賴資產(chǎn)負(fù)債表創(chuàng)收輕資本運營，以手續(xù)費和傭金為主要收入來源促進銀行轉(zhuǎn)型升級，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)課程目標(biāo)與結(jié)構(gòu)理解金融中間業(yè)務(wù)內(nèi)涵掌握基本概念和特點掌握分類及典型業(yè)務(wù)熟悉主要業(yè)務(wù)類型和案例了解發(fā)展趨勢與風(fēng)險把握行業(yè)動向和挑戰(zhàn)什么是金融中間業(yè)務(wù)銀行主要業(yè)務(wù)構(gòu)成傳統(tǒng)存貸、中間業(yè)務(wù)并行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的獨特定位連接資金供需雙方的橋梁收入模式轉(zhuǎn)型從利差收入向手續(xù)費收入轉(zhuǎn)變金融中間業(yè)務(wù)的起源1西方起源20世紀(jì)70年代西方興起2市場開放對應(yīng)金融市場開放和自由化3中國引入改革開放后引入發(fā)展中間業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)區(qū)別傳統(tǒng)業(yè)務(wù)利差收入為主占用銀行資產(chǎn)負(fù)債表高資本消耗風(fēng)險直接承擔(dān)中間業(yè)務(wù)手續(xù)費收入為主不占用資產(chǎn)負(fù)債表輕資本模式風(fēng)險較低金融中間業(yè)務(wù)的定義第三方服務(wù)銀行作為中介提供服務(wù)非自營不直接使用銀行資金服務(wù)核心以服務(wù)質(zhì)量創(chuàng)造價值金融中間業(yè)務(wù)的收入來源3.9萬億收入規(guī)模2023年中國中間業(yè)務(wù)收入19%年增長率中間業(yè)務(wù)收入增速28%收入占比占銀行總收入比例金融中間業(yè)務(wù)的本質(zhì)服務(wù)型經(jīng)營注重客戶體驗鏈接者連接資金供需方撮合者促成交易達成風(fēng)險管理者風(fēng)險評估與控制金融中間業(yè)務(wù)的定位價值提升提高客戶忠誠度業(yè)務(wù)創(chuàng)新探索新市場和新模式輕資產(chǎn)運營減少資本占用金融中間業(yè)務(wù)的核心特征輕資本、低風(fēng)險資本消耗少，風(fēng)險可控創(chuàng)新驅(qū)動增長產(chǎn)品創(chuàng)新是核心競爭力多樣化客戶需求滿足客戶個性化服務(wù)對銀行的重要意義盈利結(jié)構(gòu)優(yōu)化減少對利差依賴分散經(jīng)營風(fēng)險多元化收入來源提高客戶黏性增強綜合服務(wù)能力金融中間業(yè)務(wù)常用衡量指標(biāo)手續(xù)費收入占比衡量轉(zhuǎn)型成效的核心指標(biāo)傭金凈收入增長率反映業(yè)務(wù)拓展速度服務(wù)收入多樣性評估收入結(jié)構(gòu)平衡度金融中間業(yè)務(wù)的分類總覽代理類代銷產(chǎn)品、代收代付咨詢/顧問類財務(wù)規(guī)劃、投資咨詢結(jié)算類國內(nèi)外支付結(jié)算投融資類銀團貸款、承銷服務(wù)創(chuàng)新型業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)金融、數(shù)據(jù)服務(wù)代理類業(yè)務(wù)定義第三方代理銀行作為代理人買賣服務(wù)代客買賣金融產(chǎn)品代收代繳代收代付各類款項代理類業(yè)務(wù)舉例代理保險銷售各類保險產(chǎn)品代理基金銷售銷售各類基金產(chǎn)品公用事業(yè)繳費水電氣費代繳服務(wù)咨詢與顧問類業(yè)務(wù)財務(wù)顧問提供財富管理方案企業(yè)并購顧問企業(yè)整合重組咨詢資產(chǎn)重組企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化咨詢類業(yè)務(wù)增長趨勢結(jié)算類業(yè)務(wù)國內(nèi)結(jié)算匯兌業(yè)務(wù)托收業(yè)務(wù)票據(jù)業(yè)務(wù)銀行卡結(jié)算國際結(jié)算信用證國際托收國際匯款外匯結(jié)算結(jié)算類業(yè)務(wù)創(chuàng)新電子結(jié)算無紙化、高效率票據(jù)電子化系統(tǒng)全面上線運行區(qū)塊鏈結(jié)算跨境結(jié)算試點推進投融資類中間業(yè)務(wù)銀團貸款多家銀行聯(lián)合授信信貸承銷承銷企業(yè)信貸資產(chǎn)承銷業(yè)務(wù)債券、股票發(fā)行承銷兼并重組企業(yè)并購重組服務(wù)創(chuàng)新型中間業(yè)務(wù)移動支付線上支付與收單業(yè)務(wù)在線理財超市一站式金融產(chǎn)品平臺數(shù)據(jù)增值服務(wù)大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用金融中間業(yè)務(wù)典型分類結(jié)構(gòu)圖代理類結(jié)算類投融資類咨詢類創(chuàng)新型銀行卡業(yè)務(wù)案例10.3億信用卡發(fā)卡量2023年中國信用卡發(fā)行總量982億手續(xù)費收入年度手續(xù)費收入規(guī)模32%增長率銀行卡業(yè)務(wù)年增長率代理保險業(yè)務(wù)案例市場份額銀行渠道占保費60%以上年均復(fù)合增長率16%重要保險銷售渠道收入規(guī)模2023年手續(xù)費收入312億元人壽保險占比65%財產(chǎn)保險占比35%代理基金銷售業(yè)務(wù)信用證結(jié)算案例2.7萬億結(jié)算金額2023年信用證結(jié)算美元總額15%貿(mào)易占比占中國貿(mào)易結(jié)算比例0.1-0.3%手續(xù)費率信用證開立手續(xù)費率區(qū)間支付結(jié)算與電子支付銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)交易量日均交易1100億元移動支付領(lǐng)先交易額連續(xù)六年全球第一收入貢獻支付結(jié)算收入占中間業(yè)務(wù)28%企業(yè)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)工行財顧收入2023年收入200億元創(chuàng)新支持助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級專業(yè)服務(wù)財務(wù)規(guī)劃與戰(zhàn)略咨詢現(xiàn)金管理及托管業(yè)務(wù)55萬億托管規(guī)模2023年客戶資金托管總規(guī)模TOP5市場地位托管銀行市占率排名前五15%收益率托管業(yè)務(wù)年平均收益率銀團貸款與信貸承銷市場規(guī)模2023年中國銀團貸款1.6萬億元年均增長率達12%主要集中于基建項目業(yè)務(wù)特點多家銀行風(fēng)險分擔(dān)牽頭行收取安排費參貸行獲取利息收入證券承銷與保薦全牌照時代銀行投行業(yè)務(wù)多元化承銷規(guī)模2023年承銷金額3.1萬億元業(yè)務(wù)分布債券承銷占主導(dǎo)地位客戶關(guān)系深化大客戶合作關(guān)系跨境金融服務(wù)一帶一路結(jié)算跨境業(yè)務(wù)快速增長離岸人民幣業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升跨境支付服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不斷完善互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新支付寶合作開放銀行API對接微信支付銀行賬戶快捷支付公共平臺+銀行流量變現(xiàn)新模式數(shù)據(jù)增值服務(wù)客戶畫像分析精準(zhǔn)營銷和風(fēng)險評估大數(shù)據(jù)風(fēng)控風(fēng)控模型輸出服務(wù)消費趨勢分析行業(yè)洞察研究報告數(shù)據(jù)金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)資產(chǎn)證券化大宗商品金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈金融助力企業(yè)供應(yīng)鏈管理交易撮合買賣雙方對接平臺倉單融資倉單質(zhì)押金融服務(wù)綠色金融相關(guān)中間業(yè)務(wù)碳交易結(jié)算碳排放權(quán)交易服務(wù)綠色債券承銷綠色項目融資咨詢環(huán)保項目評估環(huán)境效益分析報告養(yǎng)老金與年金托管服務(wù)3000+托管數(shù)量銀行托管企業(yè)年金數(shù)量1000億+管理費收入年管理費收入規(guī)模22%市場份額主要銀行機構(gòu)市場占比銀行協(xié)同業(yè)務(wù)案例銀證協(xié)同投行業(yè)務(wù)一體化服務(wù)銀保協(xié)同保險+理財綜合方案2銀信協(xié)同財富管理信托服務(wù)全方位服務(wù)一站式金融解決方案中國金融中間業(yè)務(wù)發(fā)展歷程1起步期90年代初期開始探索2成長期2000-2010年迅速擴張3加速期2010-2023年復(fù)合增長率19%4創(chuàng)新期科技賦能推動新一輪發(fā)展國際金融中間業(yè)務(wù)市場現(xiàn)狀中國金融中間業(yè)務(wù)最新數(shù)據(jù)2.5萬億總收入規(guī)模2023年手續(xù)費及傭金凈收入69%五大行占比大型國有銀行貢獻占比18.5%年增長率中間業(yè)務(wù)收入年增長速度銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新趨勢數(shù)字化轉(zhuǎn)型線上線下融合發(fā)展科技賦能AI、大數(shù)據(jù)深度應(yīng)用合規(guī)風(fēng)控智能風(fēng)控同步建設(shè)金融科技推動中間業(yè)務(wù)智能投顧算法驅(qū)動投資決策低成本普惠金融服務(wù)客戶體驗個性化區(qū)塊鏈應(yīng)用供應(yīng)鏈金融溯源跨境支付結(jié)算數(shù)字資產(chǎn)交易AI增值服務(wù)智能客服與營銷風(fēng)險預(yù)警模型增長率達38%跨境與開放銀行業(yè)務(wù)趨勢120%API調(diào)用增長開放銀行API交易量提升42%場景增長跨境支付場景擴展率68%用戶增長開放銀行服務(wù)用戶增長率"雙碳"目標(biāo)下的新機遇綠色金融創(chuàng)新低碳轉(zhuǎn)型金融顧問碳市場服務(wù)碳資產(chǎn)管理與交易ESG咨詢可持續(xù)發(fā)展評估分析新興市場模式環(huán)境權(quán)益交易服務(wù)金融中間業(yè)務(wù)監(jiān)管框架業(yè)務(wù)審批創(chuàng)新業(yè)務(wù)準(zhǔn)入管理分類監(jiān)管按收入模式分級監(jiān)管3風(fēng)險防控銀監(jiān)會"33號文"規(guī)范中間業(yè)務(wù)面臨的主要風(fēng)險合規(guī)風(fēng)險監(jiān)管要求與業(yè)務(wù)創(chuàng)新平衡1洗錢風(fēng)險交易可疑行為識別信息安全風(fēng)險客戶數(shù)據(jù)保護與使用聲譽風(fēng)險投訴糾紛與市場影響風(fēng)險管理與應(yīng)對舉措風(fēng)控全流程事前審批、事中監(jiān)控、事后評估智能風(fēng)控引入AI風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)合規(guī)文化