中國上市銀行2024年回顧及未來展望-安永-202505

2024年回顧中國上市銀行2024年回顧及未來展望/1本年度報告涵蓋了截至2025年4月30日已發(fā)布2024年度年報的58家上市銀行，包括15家A+H股、27家A股及16家H股上市銀行，其總資產(chǎn)和30家城市商業(yè)銀行12家農(nóng)村商業(yè)銀行**九臺農(nóng)村商業(yè)銀行尚未發(fā)布2024年報，因此未包含在內(nèi)。綜述：低利率時代的高質(zhì)量發(fā)展之路02服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展05深化風(fēng)險防控筑牢高質(zhì)量發(fā)展根基06擁抱人工智能全面加快數(shù)智化轉(zhuǎn)型中國上市銀行2024年回顧及未來展望/3受市場利率持續(xù)下行、存量按揭貸款利率下調(diào)和持續(xù)讓利實體經(jīng)濟(jì)等因素影響，2024年上市銀行凈息差進(jìn)一步穩(wěn)定銀行資產(chǎn)質(zhì)量，但同時也給上市銀行的營業(yè)收入造成較大沖擊，上市銀行2024年度利息凈收入同比下降弱、地緣政治沖突持續(xù)、貿(mào)易沖突和金融市場波動加劇，國內(nèi)有效需求不足、經(jīng)濟(jì)回升面對挑戰(zhàn)，上市銀行一方面做加法：多元開源拓展非息收入，優(yōu)化營收結(jié)構(gòu)；多渠道應(yīng)對息差收入下降的挑戰(zhàn)，2024年上市銀2023年度上升了2.96個百分點(diǎn)。其中，投步提升。2024年末上市銀行平均核心一級資本充足率為11.53%，較2023年末上升較2023年末上升0.45個百分點(diǎn)；資本充足率16.58%，較2023年末上升0.67個百分4在科技金融方面，2024年上市銀行持續(xù)四家大型銀行2024年末戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)40%；10家股份制銀行2024年末對科技在綠色金融方面，2024年上市銀行聚焦家上市銀行均披露了綠色貸款情況，2024年末綠色貸款余額合計人民幣27.72萬億元，比2023年末增長20.60%，高于貸款整體增速12.70個百分點(diǎn)。在普惠金融方面，2024年上市銀行立足務(wù)，讓普惠金融精準(zhǔn)澆灌小微沃土。有53家上市銀行披露了普惠型貸款情況，2024年末貸款余額合計人民幣21.74萬億元，速10.43個百分點(diǎn)。至2024年末，在擁有個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)資質(zhì)的22家上市銀行中，已有17家同時開蓄業(yè)務(wù)。2024年上市銀行的零售業(yè)務(wù)面在數(shù)字金融方面，2024年上市銀行一支撐。2024年有25家上市銀行在年報1,972.74億元，基本與上年持平。上數(shù)量，2024年末相關(guān)科技人員合計超16.12萬人，較上年末增長11.84%。低資金成本，2024年度，上市銀行存款付息率為1.82%，較2023年下降了15個基點(diǎn)。中國上市銀行2024年回顧及未來展望/52024年上市銀行堅持全面成本管理，優(yōu)化營質(zhì)效。2024年度上市銀行加權(quán)平均成本收入比為32.47%，較2023年度上升了0.31個百分點(diǎn)，但增速比2023年度放緩了0.67個百分點(diǎn)；業(yè)務(wù)及管理費(fèi)合計人民幣19,020.50億元，同比上升1.08%，增速較2023年度放緩1.10個百分點(diǎn)。2024年上市銀行持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險防控，不斷資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。2024年末，上市銀行不良貸款余額合計人民幣22,866.67億元，比上年末增加1,298.99億元，加權(quán)平均不良貸款率從2023年末的1.28%下降至1.26%。撥備覆蓋率保持穩(wěn)定，2024年末上市銀行加權(quán)平均撥備覆蓋率為237.10%，較2023年末下降3.34個百分點(diǎn)。上市銀行持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險防控，降低信貸成本，2024年度信利潤表中計提的減值損失較2023年度下降置債券、基金、資管等產(chǎn)品。2024年度，上市銀行多措并舉之下，2024年度上市銀行實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣5.87萬億元，同比增長0.06%，凈利潤合計人民幣2.22萬億元，同比增長2.42%。展望2025年，中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)回升向好，上市銀行安永大中華區(qū)金融服務(wù)首席合伙人亞太區(qū)金融科技及創(chuàng)新首席合伙人持續(xù)降本增效持續(xù)降本增效營收凈利潤保持穩(wěn)定20242024年，宏觀環(huán)境復(fù)雜多變，全球經(jīng)濟(jì)增長動復(fù)雜的經(jīng)營形勢，上市銀行2024年通過降本增601/持續(xù)降本增效營收凈利潤保持穩(wěn)定中國上市銀行2024年回顧及未來展望/72.42個百分點(diǎn)2024年度，上市銀行全年實現(xiàn)凈利潤合計人民幣22,219.45億元，較2023年度增長2.42%，增速較2023年的1.51%增加0.91個百分點(diǎn)。上市銀行的表現(xiàn)存在分化，其中48家上市銀行凈利潤同比增長，10家上市銀人民幣百萬元2,221,9452,169,3732,137,1642,221,9452,169,3731,993,7251,778,92212.07%7.19%2.42%0.03%2.42%2020年2021年2022年凈利潤增速2023年2024年大型銀行凈利潤合計人民幣14,215.63億元，增幅為2.02%，增速較2023年度放緩0.45個百分點(diǎn)。6家大型銀行的凈利潤均同比上升，其中全國性股份制銀行凈利潤合計人民幣5,106.39億元，增幅為1.70%，增速較2023年度上升4.88個百分點(diǎn)。有7家銀行凈利潤同比上升，3家銀行凈利潤同比下降。其中，浦發(fā)凈利潤增幅最大，為城商行凈利潤合計人民幣2,394.82億元，增幅為6.73%，增速較2023年度上升0.66個百分點(diǎn)。有25家城商行凈利潤同比上升，5家城商行凈利潤同比下降，其中，瀘州凈利潤增幅最大，為2農(nóng)商行凈利潤合計人民幣502.61億元，增幅為1.61%，增速較2023年度放緩3.08個百分點(diǎn)。有2家農(nóng)商行凈利潤同比下降，10家農(nóng)商行凈利82022年2023年2024年工行**362,1103.40%365,116366,9460.50%建行**324,8636.89%332,460336,282農(nóng)行**258,8667.00%269,8204.23%282,671中行**236,7254.13%246,3714.07%252,7192.58%交行**91,9553.39%93,25294,22985,35511.53%86,42488,7161,359,8741,393,4432.47%1,421,5632.02%139,29415.28%148,0066.25%149,5591.05%92,41410.26%77,654-15.97%77,49162,95011.66%68,06269,4682.07%51,99737,42945,83522.46%45,51625.26%46,45544,508-4.19%45,04041,076-8.80%41,9112.03%35,77735,98632,722-9.07%25,4906.64%26,84528,1965.03%13,98915,49315,6936,107-29.24%5,081-16.80%5,2563.44%518,5749.16%502,087-3.18%510,6391.70%26,35229.12%30,01313.89%33,30610.97%23,13225,60927,2216.29%24,93025,73225,89022,3181.08%22,57223,5604.38%18,54416.15%18,63020,36511,67914,38316,98313,68314,9916.18%10,04328.25%11,67216.22%12,85010.09%7,1448.74%7,8527,9090.73%5,1175,2292.19%5,5215.58%6,246-0.16%5,634-9.80%5,314-5.68%4,11725.25%4,79716.52%5,2739.92%3,63118.20%4,2694,94515.84%3,1683,67115.88%4,4053,56310.86%3,7673,8301.67%3,8293.32%3,6533,7793.45%3,8255.28%3,206-16.18%3,4708.23%2,57216.22%2,7527.00%2,7062,426-13.57%2,4652,5613.89%2,0789.83%2,1162,1983.88%1,7737.90%1,9421.52%2,600-23.48%1,859-28.50%1,8631,8352,0011,750-12.54%80810.08%99423.02%1,27628.37%1,601-24.20%-32.92%1,0982.23%71378.70%8881,08221.85%1,680-5.88%7457622.28%136.43%765643-15.95%604647585433477478211,46313.16%224,376239,4826.73%11,39313.40%12,48712,6080.97%10,4787.82%11,1256.17%11,7895.97%6,0835,346-12.12%4,861-9.07%2,92725.03%3,50719.82%4,07316.14%2,346-24.13%2,6032,8499.45%4,0386.94%3,2602,416-25.89%2,0122,2082,25325.84%2,0202,0220.10%1,50929.97%1,94611.52%1,55112.77%1,9441,69927.08%1,7981,8764.34%1,6001,62447,25310.18%49,4674.69%50,2612,137,1647.19%2,169,3732,221,9452.42%**工行、建行、農(nóng)行、中行、交行2022年度數(shù)據(jù)發(fā)生重述。01/持續(xù)降本增效營收凈利潤保持穩(wěn)定中國上市銀行2024年回顧及未來展望/9人民幣百萬元2,200,0002,150,0002,100,0002,050,0002,000,0001,950,0001,900,0001,850,0001,800,000-1,53470,6662,221,9452,-1,53470,6662,221,9452,169,373-20,250-97,485-72,8312023年凈利潤利息凈收入手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入其他營業(yè)收入業(yè)務(wù)及管理費(fèi)減值損失所得稅費(fèi)用及其他2024年凈利潤上市銀行2024年度凈利潤較2023年度增長人民幣525.72億元，主要是一方面收入端其他營業(yè)收入的盡管業(yè)務(wù)及管理費(fèi)同比增加人民幣202.50億元，但706.66億元。上述因素綜合影響導(dǎo)致凈利潤同比略0.06個百分點(diǎn)2024年度上市銀行實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣58,702.51大型銀行營業(yè)收入同比下降0.27%，降幅較2023年度擴(kuò)大了0.25個百分點(diǎn)。工行和建行營業(yè)收入同比下降，其余4家大型銀行的營業(yè)收入均同比上升。其中較2023年度縮小了2.46個百分點(diǎn)。浙商、中信、華夏、渤海和興業(yè)5家全國性股份制銀行營業(yè)收入同比上升，其余5家全國性股份制銀行營業(yè)收入均同比下城商行營業(yè)收入同比上升5.06%，增速較2023年度上升了3.92個百分點(diǎn)。有23家城商行營業(yè)收入同比農(nóng)商行營業(yè)收入同比上升0.16%，增速較2023年度上升了2.48個百分點(diǎn)。有10家農(nóng)商行營業(yè)收入上人民幣百萬元6,035,3995,923,2275,870,2517.72%5,923,2275,870,2515,866,5615.20%5,602,7590.06%-1.86%-0.96%2020年2021年2022年2023年2024年01/持續(xù)降本增效營收凈利潤保持穩(wěn)定中國上市銀行2024年回顧及未來展望/11上市銀行營業(yè)收入及增長率*（單位：人民2022年2023年2024年工行**875,734843,070821,803建行**783,760769,736750,151農(nóng)行**694,652694,828710,555中行**585,367622,889630,090交行**256,796257,595259,826334,956342,507348,7753,531,265-4.06%3,530,625-0.02%3,521,200-0.27%344,783339,123337,488222,374210,831212,226211,392205,896213,646188,622173,434170,748179,895164,699146,695-10.93%151,632145,685135,415142,476-15.60%140,817136,29093,80893,20797,14661,08563,70467,65026,46524,99725,4821,622,5321,562,393-3.71%1,542,786-1.25%70,57074,29380,81557,87961,58566,63166,27666,71169,91753,11250,56452,98644,60645,16050,27332,93235,01638,38136,23036,36537,12820,24121,70222,98222,86824,80325,93613,46513,21113,67915,64315,09614,93111,76311,86612,22411,06411,95212,49611,64412,47213,49815,759-10.94%16,45616,70911,99011,34512,41825,61132.82%26,18325,9555,8955,6035,7596,5687,2058,1908,2918,7359,3167,4508,0167,85415,10113,66712,8775,2605,8025,7913,9024,77022.25%5,20912,71411,297-11.15%11,55912,87113,24214,24310,87010,35810,38816,15310,040-37.84%8,577-14.57%6,5276,6655,9541,8672,1702,180635,122642,350674,85625,62726,41426,64128,99127,95628,26113,23613,26012,3128,8099,87010,9099,94410,32511,03322,54518,154-19.48%15,832-12.79%4,4804,5384,7263,7803,8653,9624,0374,0464,1743,5253,8044,3854,8274,5414,7114,5074,4204,463134,308131,193-2.32%131,4095,923,227-1.86%5,866,561-0.96%5,870,251**工行、建行、農(nóng)行、中行、交行2022年度數(shù)據(jù)發(fā)生重述。2022年2023年2024年高，達(dá)73.67%，較2023年度下降了1.71個百分點(diǎn)，為11.93%，較2023年度下降了1.25個百分點(diǎn)；其他營業(yè)收入占比為14.40%，較2023年度上升了2.96個01/持續(xù)降本增效營收凈利潤保持穩(wěn)定中國上市銀行2024年回顧及未來展望/132.20個百分點(diǎn)2024年度上市銀行利息凈收入合計為人民幣43,245.43億元，同比下降2.20%，主要由于2024年相比2023年度擴(kuò)大，其中中信和興業(yè)利息凈收入同比2024年度上市銀行利息凈收入下降主要是受凈息差存量按揭利率下調(diào)和持續(xù)讓利實體經(jīng)濟(jì)等因素影響，2024年上市銀行持續(xù)下行，平均凈息差為1.52%，較上年下降17個基點(diǎn)，自2020年以來已連續(xù)五年下降，最近三年凈息差均低于2%。2.07%2020年2021年2022年2023年2024年人民幣百萬元4,557,0444,422,0287.18%4,428,0384,422,0287.18%4,324,5434.42%4,324,5432.91%4,240,752-2.96%-2.20%2020年2021年2022年2023年2024年上市銀行利息凈收入及增長率*（單位：人民2022年2023年2024年工行**691,985655,013637,405建行**643,669617,233589,882農(nóng)行**589,883571,750580,692中行**459,266466,545448,934交行**169,882164,123169,832273,593281,803286,1232,828,2782,756,467-2.54%2,712,868-1.58%218,235214,669211,277145,273146,503148,107150,647143,539146,679133,669118,435-11.40%114,717130,130117,99193,427-20.82%113,655107,48096,666-10.06%107,463-14.56%102,43198,69074,29370,44262,063-11.89%47,06247,52845,15722,66917,646-22.16%15,542-11.92%1,143,0961,086,664-4.94%1,032,325-5.00%52,26452,64555,95737,52140,90747,99351,45850,35051,91038,00035,16432,48626,97025,45226,62722,85723,43324,45728,70528,72028,59116,51917,65418,46117,96720,02820,56410,80810,44710,17613,83113,57611,121-18.08%8,3418,4837,9058,5758,8779,0318,2889,2829,87411,473-11.23%11,42011,31410,0948,750-13.31%9,16221,27627.45%22,26321,5434,7904,3264,0055,5085,3085,5246,4516,6247,0005,8885,9365,99112,25411,74010,365-11.71%3,5934,2364,1893,2583,0883,5199,6248,7718,6039,007-10.48%9,5499,8378,5948,2899,17112,8548,866-31.03%6,887-22.32%5,0685,4354,6361,7521,7861,578473,588471,405-0.46%478,47720,75420,70020,10725,40423,49322,49410,93310,5729,174-13.22%7,6118,5019,1427,8397,3567,22118,58216,583-10.76%13,615-17.90%3,4883,4613,4423,1932,9822,8033,1382,9662,8183,1883,0543,0043,9173,8643,379-12.55%4,0353,9603,674112,082107,492-4.10%100,873-6.16%4,557,0444,422,028-2.96%4,324,543-2.20%**工行、建行、農(nóng)行、中行、交行2022年度數(shù)據(jù)發(fā)生重述。01/持續(xù)降本增效營收凈利潤保持穩(wěn)定中國上市銀行2024年回顧及未來展望/152022年2023年2024年建行* *建行、中行2022年度數(shù)據(jù)發(fā)生重述。導(dǎo)致貸款收益率持續(xù)下滑，由2023年度的4.14%下降至2024年度的3.74%，下降了40個基點(diǎn)，其中大同比下降了39、43、35、50個基點(diǎn)。存款付息率由2023年度的1.97%下降至2024年度的1.82%，下降4.80%4.30%3.80%3.30%2.80%2022/1/12022/7/12023/1/12023/7/12024/1/12024/7/1——五年期一年期上市銀行貸款收益率/存款付息率變動趨勢4.71%4.53%4.39%4.14%3.74%1.81%1.80%2020年2021年2022年2023年2024年貸款收益率2022年2023年2024年2022年2023年2024年2022年2023年2024年大型銀行平均凈息差1.46%，較2023年度下降17個基全國性股份制銀行平均凈息差1.68%，較2023年度下降15個基點(diǎn)，除渤海凈息差較2023年度同比上升城商行平均凈息差1.58%，較2023年度下降12基點(diǎn)。差的提高，貴州銀行凈息差兩年持平，其余27家城商農(nóng)商行平均凈息差1.52%，較2023年度下降19基點(diǎn)。01/持續(xù)降本增效營收凈利潤保持穩(wěn)定中國上市銀行2024年回顧及未來展望/179.42個百分點(diǎn)2024年度上市銀行實現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入人民幣7,005.99億元，同比有20家銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入較2023年度上升，38家銀行較2023人民幣百萬元862,653841,084798,4254.87%700,599-2.50%-8.04%-2.50%--9.42%2020年2021年2022年2023年2024年上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入及增長率*（單位：人民2022年2023年2024年工行**129,325119,357109,397116,085115,746104,92881,28280,09375,567中行**74,89078,86576,590交行**44,85543,00436,914-14.16%28,43429.20%28,25225,282-10.51%474,871-2.26%465,317-2.01%428,678-7.87%94,27584,108-10.78%72,094-14.28%興業(yè)**45,04127,755-38.38%24,096-13.18%37,09232,383-12.70%31,10228,69124,453-14.77%22,81630,20829,43024,112-18.07%26,74423,698-11.39%19,071-19.52%20,274-26.45%19,23618,24510,3696,402-38.26%5,443-14.98%4,7915,0404,487-10.97%2,5693,99955.66%2,974-25.63%300,054-1.82%256,504-14.51%224,440-12.50%6,252-16.53%4,276-31.61%4,4177,4665,767-22.76%4,655-19.28%7,0663,752-46.90%3,4586,493-28.23%4,915-24.30%3,959-19.45%5,3443,629-32.09%2,593-28.55%4,67429.55%4,043-13.50%3,7204,1802,805-32.89%2,84967727.26%6627101,31923.97%1,5321,392761411-45.99%888116.06%414-37.65%28134924.20%1,3171,2391,0591,23530.41%1,1191,2641,445-26.09%1,5871,5101,6861,5701,679363-15.19%3383011,7831,3191,418432414381407-27.32%277350677633574365268250791-36.31%5794727347036279464.91%10317464252256373264536884221.50%972847264-38.46%14711640038040039446558,894-6.23%44,932-23.71%41,4082,1562,2682,0421,913-29.77%1,7911,612686-13.38%713457-35.90%188-21.01%32-82.98%83159.38%45959629.85%78231.21%1,382847-38.71%562-33.65%22724.04%132-41.85%13793-32.61%80-13.98%9721.25%131-39.91%89-32.06%53-40.45%-83-133947-62.10%27-42.55%3066-46.34%11574.24%1797,265-13.35%6,677-8.09%6,073841,084-2.50%773,430-8.04%700,599**興業(yè)2023年度數(shù)據(jù)發(fā)生重述，工行、中行、交行2022年度數(shù)據(jù)發(fā)生重述。01/持續(xù)降本增效營收凈利潤保持穩(wěn)定中國上市銀行2024年回顧及未來展望/19其他營業(yè)收入同比增長公允價值變動損益和投資收益同比增長25.93個百分點(diǎn)29.84個百分點(diǎn)2024年度上市銀行其他營業(yè)收入合計人民幣8,451.09億元，同比增長25.93%，主要是由于公允2023年度分別增長了22.93%、30.47%、22.98%和人民幣百萬元845,10932.845,10927.81%744,70825.93%671,103563,582525,099-7.34%-29.49%2020年2021年2022年2023年2024年2024年度上市銀行公允價值變動損益和投資收益合計人民幣6,342.25億元，同比增長29.84%。主要是由于受2024年債券收益率震蕩下行的影響，債券類資產(chǎn)估2,227.87億元，同比增長28.20%。6家大型銀行公允人民幣2,412.53億元，同比增長33.36%。除浦發(fā)公允價值變動損益和投資收益較2023年度同比下降外，其增幅最大，達(dá)111.73%，主要是由于債券類資1,492.58億元，同比增長24.70%。有4家城商行公允209.27億元，同比增長47.34%。12家農(nóng)商行公允價2022年2023年2024年106,917173,778222,787130,963180,908241,25394,280119,695149,25811,07414,20320,927343,234488,584634,2252015.54個百分點(diǎn)2024年度上市銀行其他類收益合計人民幣2,108.852023年度分別增長了16.14%、16.84%和25.34城商行其他類收益較2023年度減少了9.56%。2022年2023年2024年121,200135,063156,86748,41938,31744,7688,3606,3185,7143,8872,8213,536181,866182,519210,8851.08個百分點(diǎn)2024年度上市銀行業(yè)務(wù)及管理費(fèi)合計人民幣19,020.50億元，同比上升1.08%，增速較2023年度放緩1.10個百分點(diǎn)。大型銀行業(yè)務(wù)及管理費(fèi)同比上升1.97%，增速較2023年度下降0.84個百分點(diǎn)，6家大下降1.66%，降幅較2023年度上升0.77個百分點(diǎn)。城商行業(yè)務(wù)及管理費(fèi)同比上升2.92%，增速較2023年度放緩3.32個百分點(diǎn)。農(nóng)商行業(yè)務(wù)及管理費(fèi)同比下降0.13%，2023年度為同比上升3.28%。人民幣百萬元1,902,0501,881,8001,841,7181,902,0501,881,8001,764,2521,557,90413.25%4.39%2.27%2.18%2020年2021年2022年2023年2024年01/持續(xù)降本增效營收凈利潤保持穩(wěn)定中國上市銀行2024年回顧及未來展望/210.31個百分點(diǎn)2024年度上市銀行成本收入比持續(xù)上升，加權(quán)平均成本收入比為32.47%，較2023年度上升了0.31個百分點(diǎn)，但增速比2023年度放緩了0.67個百分點(diǎn)。大型銀行成本收入比同比上升了0.71個百分點(diǎn)，全國性降了0.14、0.61和0.15個百分點(diǎn)。32.47%32.16%31.18%32.47%29.47%27.97%2020年2021年2022年2023年2024年2022年2023年2024年工行**26.05%26.96%28.04%建行**27.83%28.20%29.44%農(nóng)行**32.81%33.86%34.40%中行**28.92%28.50%28.77%交行**29.65%30.04%29.90%61.41%64.82%64.23%大型銀行*31.87%32.76%33.47%32.88%32.96%31.89%29.37%29.97%29.50%30.53%32.35%32.49%27.89%29.65%29.16%27.45%27.90%27.66%27.88%28.17%29.81%35.61%36.10%37.65%30.13%31.37%29.80%27.46%29.96%30.25%39.24%40.51%39.01%全國性股份制銀行*30.42%31.32%31.18%24.52%23.99%24.73%37.29%38.99%35.52%26.55%28.88%29.13%23.02%24.61%23.82%29.75%30.47%28.08%29.64%29.40%29.41%26.15%28.05%28.80%24.39%25.09%23.93%28.30%27.95%28.45%25.25%27.23%28.41%26.80%26.97%26.73%33.33%36.46%36.79%26.46%26.42%27.41%34.97%34.96%26.92%27.68%28.23%30.68%33.50%28.55%39.05%40.07%38.80%34.30%39.65%38.88%28.92%27.45%24.44%21.80%21.31%22.88%31.24%30.42%31.30%22.99%27.11%28.95%39.93%38.94%38.13%38.87%34.86%32.57%27.50%30.60%28.48%39.41%42.01%36.10%28.91%31.56%33.68%33.80%56.41%64.28%34.26%34.29%38.20%33.99%31.17%32.06%城商行*29.01%30.45%29.84%30.50%32.67%33.30%31.84%33.94%31.86%34.78%35.30%37.44%38.58%36.87%36.62%30.34%31.70%30.74%31.37%36.08%39.33%30.98%32.19%30.75%30.39%30.87%30.15%34.10%34.65%35.22%33.30%34.70%31.24%32.61%36.90%35.79%38.57%38.31%35.97%農(nóng)商行*32.42%34.30%34.15%全部上市銀行*31.18%32.16%32.47%**工行、建行、農(nóng)行、中行、交行2022年度數(shù)據(jù)發(fā)生重述。220.68個百分點(diǎn)2024年度上市銀行撥備前利潤總額合計人民幣37,599.48億元，同比下降0.68%，相比2023年度降21,825.68億元，較2023年度下降1.70%，其中郵儲、人民幣百萬元3,953,6845.31%3,905,3593,953,6845.31%3,905,3593,785,7073,759,9483,785,7075.61%-0.68%-1.22%-3.06%2020年2021年2022年2023年2024年2022年2023年2024年5.47個百分點(diǎn)2024年度上市銀行在利潤表中計提的信用減值損失及其他資產(chǎn)減值損失合計人民幣12,211.28億元，較2023年度下降5.47%，大型銀行、全國性股份制銀行值損失及其他資產(chǎn)減值損失合計同比增加了4.21%。其中，貸款減值損失合計人民幣11,606.82億元，較2023年度下降4.28%，大型銀行和全國性股份制銀行；除貸款以外其他資產(chǎn)減值損失合計人民幣604.46億元，較2023年度下降23.64%，大型銀行其他資產(chǎn)減值損失為回?fù)苋嗣駧?5.69億元，全國性股份制銀上市銀行減值損失變動趨勢*人民幣百萬元16.11%285,859292,724285,859205,99379,16160,4461,348,7591,212,6331,211,3841,1,348,7591,212,6331,211,3841,160,682-3.26%-5.47%-8.86%-10.36%2020年2021年2022年2023年2024年貸款減值損失金額其他減值損失金額減值損失變動01/持續(xù)降本增效營收凈利潤保持穩(wěn)定中國上市銀行2024年回顧及未來展望/230.10個百分點(diǎn)2024年度上市銀行信貸成本為0.66%，同比下降0.10個百分點(diǎn)。大型銀行信貸成本同比下降0.10個百分點(diǎn)，除中行的信貸成本同比上升0.01個百分點(diǎn)、郵儲的信貸成本同比持平以外，其余4家大型銀行的比下降0.11個百分點(diǎn)，除浙商和中信的信貸成本同比上升、渤海的信貸成本同比持平以外，其余7家全成本同比下降0.04個百分點(diǎn)，有12家城商行信貸成0.02個百分點(diǎn)，有6家銀行信貸成本同比上升，6家2022年2023年2024年招商*平安*江蘇**紫金農(nóng)商**中行、招商、中信、平安、紫金農(nóng)商數(shù)據(jù)直接源自其年報。其余銀行=貸款減值損失/平均發(fā)放貸款和墊款余額放貸款和墊款余額+年初發(fā)放貸款和墊款余額）/2，其中發(fā)放貸款和墊款余額**江蘇2023年度數(shù)據(jù)發(fā)生重述。240.48個百分點(diǎn)0.04個百分點(diǎn)2024年度，上市銀行的盈利效率小幅下降，平均9.27%下降了0.48個百分點(diǎn)；平均總資產(chǎn)收益率0.04個百分點(diǎn)。大型銀行、全國性股份制銀行、城0.37、0.55個百分點(diǎn)；大型銀行、全國性股份制銀0.03、0.03、0.04個百分點(diǎn)。10.02%9.95%9.75%9.27%0.73%0.74%0.73%0.69%2020年2021年2022年2023年2024年2022年2023年2024年2022年2023年2024年服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展2024年上市銀行高質(zhì)量服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，充分發(fā)267.45個百分點(diǎn)2024年末，上市銀行總資產(chǎn)合計人民幣3,156,238.26億元，相比2023年末增加人民幣218,907.96億元，增幅為7.45%，增速較上年末下降了3.70個百分點(diǎn)。大型銀行總資產(chǎn)增幅為7.87%，增速較上年放緩4.94個百分點(diǎn)，其中工全國性股份制銀行總資產(chǎn)增幅為4.87%，增速比2023年下降了2.50個百分點(diǎn)，其中招商的總資產(chǎn)增幅最高，達(dá)10.19%，較2023年上升1.42個百分點(diǎn)，主要是由于貸款及債券投資等增長；浦城商行總資產(chǎn)增幅為10.75%，增速比2023年上升了0.16個百分點(diǎn)。有14家銀行總資產(chǎn)增速上升，16家銀行增速放緩。其中，宜賓的總資產(chǎn)增幅最高，達(dá)16.87%，增速較上年上升了0.66個百分點(diǎn)，主要是由于貸款農(nóng)商行總資產(chǎn)增幅為6.05%，增速比2023年放緩了2.64個百分點(diǎn)。其人民幣百萬元11.41%7.95%11.15%7.95%10.32%7.45%237,206,002264,270,655293,733,030237,206,002264,270,655219,735,2092020年2021年2022年2023年2024年資產(chǎn)總額增速中國上市銀行2024年回顧及未來展望/27上市銀行總資產(chǎn)金額及增長率*（單位：人民2022年末2023年末2024年末39,610,14644,697,07948,821,74634,600,71138,324,82640,571,14933,925,48839,872,98943,238,13528,893,54832,432,16635,061,29912,991,57114,060,47214,900,71714,067,28215,726,63117,084,910164,088,746185,114,163199,677,95610,138,91211,028,48312,152,0369,266,67110,158,32610,507,8988,547,5439,052,4849,532,7228,704,6519,007,2479,461,8805,321,5145,587,1165,769,2706,300,5106,772,7966,959,0217,255,6737,674,9657,814,9693,900,1674,254,7664,376,4912,621,9303,143,8793,325,5391,659,4601,732,7341,843,84263,717,03168,412,79671,743,6682,980,2953,403,3623,952,0422,366,0972,711,6623,125,2323,387,9523,748,6794,221,5422,878,5253,085,5163,226,6562,059,4842,288,2762,591,4001,616,5381,841,3312,112,3561,580,2361,806,1442,013,753917,6501,091,2431,250,116904,7331,020,0331,146,748684,713759,884856,642645,998688,068705,669524,549601,841693,714506,013604,816689,539529,614607,985689,963761,083840,771925,994533,781576,786589,9871,326,73672.70%1,346,4471,365,197371,208390,664407,795405,839432,201480,370343,703391,877441,464435,943453,411486,285591,514630,709676,365336,420361,305376,306148,630157,636171,000515,573552,345573,635712,733813,329916,232479,704503,849516,4591,082,4131,080,0531,122,776377,202388,589414,70880,41393,444109,20530,085,29233,272,25636,849,1501,281,3991,392,2141,487,8091,351,8611,441,0821,514,942657,690708,854745,904287,881334,456366,582434,791467,937495,0321,233,4541,314,0421,362,408211,603234,956256,801168,751186,030200,232180,278202,565213,987159,623196,88823.35%220,503187,533207,127218,908224,722247,664269,9446,379,5866,933,8157,353,052264,270,655293,733,030315,623,82628人民幣百萬元12.41%11.44%7.90%176,178,543163,282,176,178,543163,282,195147,197,385132,100,2322020年2021年2022年2023年2024年*江蘇2024年對2023年末和2022年末貸款數(shù)據(jù)進(jìn)行了重述。因2024年貸款增速高于總資產(chǎn)的增速，2024年末上市銀行貸款占總資產(chǎn)的比重相比2023年末有所2022年末20232022年末2023年末*同業(yè)資產(chǎn)，包括存放同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)款項、拆出資金及買入返售金融2022年末2023年末2024年末中國上市銀行2024年回顧及未來展望/29企業(yè)貸款余額，合計為人民幣13,493億元，較2023年2024年末，獲得貸款支持的科技型中小生態(tài)體系持續(xù)發(fā)展，科技信貸和科技保險擴(kuò)面增效，為科技創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)提供更304.82個百分點(diǎn)2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出，持續(xù)用力推動房地產(chǎn)2024年上市銀行公司貸款中的房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額保持持續(xù)增長，增速為4.82%，較2023年提升了1.725.93%，較上年增加0.42個百分點(diǎn)；全國性股份制銀行房地產(chǎn)行業(yè)貸款的余額由2023年的下降0.85%轉(zhuǎn)增速提升了1.72個百分點(diǎn)；農(nóng)商行房地產(chǎn)行業(yè)貸款從人民幣百萬元9,233,7995.00%4.82%5.00%8,808,8698,544,2193.10%8,544,2192022年2023年2024年降，2024年末個人住房貸款余額較2023年末下降額下降2.52%，降幅較2023年擴(kuò)大0.60個百分點(diǎn)；全國性股份制銀行個人住房貸款余額由2023年的下降1.59%，增速較2023年度的0.62%有所提升；農(nóng)商行人民幣百萬元35,815,7141.50%35,244,27034,794,987-1.27%-1.60%2022年2023年2024年中國上市銀行2024年回顧及未來展望/312024年上市銀行的票據(jù)貼現(xiàn)率整體低位運(yùn)行，因票支持實體經(jīng)濟(jì)的作用。上市銀行2024年末票據(jù)貼現(xiàn)規(guī)模較2023年末增長14.83%，但不同類型的銀行表現(xiàn)14.11個百分點(diǎn)，其中，工行和建行2024年末票據(jù)貼上年擴(kuò)大2.77個百分點(diǎn)。除光大、浦發(fā)、浙商的票據(jù)率，2024年票據(jù)貼現(xiàn)余額增長41.87%。城商行票據(jù)貼現(xiàn)余額由2023年的下降7.86%轉(zhuǎn)為增農(nóng)商行票據(jù)貼現(xiàn)余額由上年的增長21.3人民幣百萬元10,585,20144.57%10,585,2019,218,0418,733,82414.83%5.54%2022年2023年2024年322024年，債券市場規(guī)模穩(wěn)定增長，國債收益率整體震規(guī)模持續(xù)增長。截至2024年末，上市銀行金融投資余額人民幣962,858.97億元，比2023年末增加人民幣108,779.72億元，增幅12.74%，增速較上年末增加1.33個百分點(diǎn)。大型銀行金融投資余額合計人民幣573,711.35億元，較上年末增長人民幣80,190.31億元，增幅為1增速較上年增加3.97個百分點(diǎn)。其中，農(nóng)行的金融投額人民幣221,686.83億元，較上年末增長人民幣12,267.56億元，增幅5.86%，其中，招商、平安和城商行金融投資余額人民幣141,659.67億元，較上年末增長人民幣14,918.80億元，增幅11.77%，其中，民幣25,801.12億元，較上年末增長人民幣1,403.05人民幣百萬元96,285,89712.74%85,407,92576,663,24012.08%11.41%2022年2023年2024年中國上市銀行2024年回顧及未來展望/332022年末2023年末2024年末10,533,70211,849,66814,153,5768,542,3129,638,27610,683,9639,530,16311,213,71313,849,10323.50%6,435,2447,158,7178,360,2773,955,2074,104,1424,320,0894,958,8995,387,5886,004,12743,955,52749,352,10457,371,1352,772,68927.36%3,193,9203,673,0403,158,3413,335,4753,454,1802,502,8692,592,9062,620,8702,555,4632,676,0552,809,1241,356,5961,390,9051,597,0742,046,6122,241,4622,208,7492,225,8702,272,1422,398,7021,294,9311,605,28823.97%1,651,055751,8491,000,63733.09%1,055,451544,534633,137700,43819,209,75420,941,92722,168,6831,054,1881,229,0481,526,47024.20%1,119,0121,234,9161,374,2391,127,2411,275,8061,438,5971,153,2621,305,2721,372,861901,865972,0861,079,559745,046871,005971,218597,678687,389771,673299,994322,178355,324384,331422,959490,338245,826280,736347,90823.93%286,691269,501287,707184,973215,417254,150203,374249,01222.44%300,801202,141226,011255,655323,408346,668363,397201,918211,957203,298373,43873.60%386,841413,853100,171115,054145,590179,68340.18%176,129191,868128,191145,893167,137128,981132,631159,249183,271186,353201,349102,25490,815-11.19%106,79648,52851,54857,891157,097163,773164,042291,828344,959377,801149,026145,949150,796329,612457,16138.70%462,468131,296127,022137,45224,16729,99836,48011,358,49112,674,08714,165,967403,63525.28%494,07822.41%524,117572,983598,783628,003269,778301,219313,64272,49220.67%87,43020.61%94,398152,013169,904171,379349,437410,897445,92665,83073,54778,29455,64560,86265,03553,71521.29%62,22365,34042,16822.80%63,66650.98%74,09159,14266,39366,31342,63050,80553,5742,139,4682,439,8072,580,11276,663,24085,407,92596,285,89734截至2024年末金融投資中債券投資的平均占比為具體來看，截至2024年末，大型銀行的政府及中央銀行債的占比為80.82%，較上年末上升了0.48個百分2024年上市銀行債券投資按發(fā)行人分類15.13%15.44%16.35%80.82%68.34%大型銀行股份制銀行城商行農(nóng)商行.企業(yè)債及其他金融債政府及中央銀2023年上市銀行債券投資按發(fā)行人分類8.73%26.46%9.25%4.77%8.73%26.46%9.25%19.70%12.37%19.70%12.37%14.89%14.97%15.13%80.34%75.78%80.34%67.93%68.67.93%68.19%大型銀行股份制銀行城商行農(nóng)商行全部上市銀行企業(yè)債及其他金融債政府及中央銀行債中國上市銀行2024年回顧及未來展望/352024年末，上市銀行負(fù)債總額合計人民幣2,905,073.50億元，相比2023年末增長人民幣201,990.66億元，增幅7.47%，增速下降3.91個百5.17個百分點(diǎn)。其中，工行負(fù)債總額增幅最高，達(dá)9.56%，增速放緩3.81個百分點(diǎn)，主要是由于客戶存增速下降2.77個百分點(diǎn)，除招商、浦發(fā)和渤海外，其他7家銀行負(fù)債總額增速較上年均有所下降。其中，招商的負(fù)債總額增幅最高，達(dá)9.81%，增速上升1.56個百分點(diǎn)，主要由于客戶存款比2023年末增長11.59%。0.13個百分點(diǎn)。其中，宜賓的負(fù)債規(guī)模較上年末增長農(nóng)商行負(fù)債總額較上年末增長5.76%，增速放緩2.91人民幣百萬元11.70%11.38%7.47%10.28%7.64%201,836,703242,695,081217,265,445270,308,284290,507,3502020年2021年2022年2023年2024年負(fù)債總額增速36上市銀行總負(fù)債金額及增長率*（單位：人民2022年末2023年末2024年末36,094,72740,920,49144,834,48031,724,46735,152,75237,227,18431,251,72836,976,12240,140,86226,330,24729,675,35132,108,33511,958,04912,961,02213,745,12013,241,46814,770,01516,053,261150,600,686170,455,753184,109,2429,184,6749,942,75410,918,5618,509,3739,350,6079,614,2877,861,7138,317,8098,725,3577,997,8768,274,3638,717,0994,886,8345,114,7885,274,4285,790,4976,218,0116,368,7906,642,8597,037,1647,158,4013,576,8453,933,0044,010,8072,456,0002,954,30220.29%3,122,7961,549,5091,618,3311,733,71758,456,18062,761,13365,644,2432,764,8633,144,2463,638,3832,197,5712,509,4522,890,9723,077,3353,420,4473,863,2022,656,8762,846,4672,971,9991,901,7852,115,6822,399,4431,517,9651,730,0381,976,3081,457,4141,659,4171,852,086856,2241,019,9231,164,212842,561951,7141,066,398633,217700,584792,878587,346624,535636,630484,087554,175638,458470,424562,992641,204493,021568,046645,063700,464775,742856,584489,811528,368537,6801,233,10274.70%1,249,5581,264,814346,464360,150375,426376,591401,275446,898317,970363,869410,666404,029420,129450,396538,888576,395620,070313,066336,492348,277138,434146,709158,559468,758504,813525,054649,412749,441850,636443,287462,893473,9261,000,9761,000,1581,042,579344,603355,409380,87071,74584,15899,23327,778,28930,723,27734,018,9041,175,6831,275,8551,359,8281,236,8451,317,5801,381,333603,870651,365683,439263,766307,325335,913398,309428,888453,9211,145,2051,217,5021,259,490192,083213,757233,435154,336169,954181,373165,950186,768195,931144,447180,01824.63%201,277171,807189,916199,013207,625229,193250,0085,859,9266,368,1216,734,961242,695,081270,308,284290,507,350中國上市銀行2024年回顧及未來展望/37了服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)性。2024年，上市銀行負(fù)債2023年末20242023年末2024年末同業(yè)負(fù)債*2024年末，上市銀行存款余額合計人民幣2,131,045.79億元，相比2023年末增長人民幣114,653.04億元，增幅5.69%，增速下降4.94個百6.39%。2024年末上市銀行存款占總負(fù)債的比重達(dá)73.36%，較2023年末下降了1.24個百分點(diǎn)。不同類同的吸收存款能力，大型銀行、全國性股份制銀城商行及農(nóng)商行2024年末存款占比總負(fù)債分別為2022年末2023年末2024年末*同業(yè)負(fù)債包括：同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項、拆入資金以及賣出回購金人民幣百萬元12.44%10.63%10.18%7.65%201,639,275213,104,579150,578,698162,092,915213,104,579150,578,6982020年2021年2022年2023年2024年存款總額增速381.66個百分點(diǎn)2024年，上市銀行的存款定期化趨勢仍在延續(xù)，定期升。2024年末上市銀行的定期存款比重為59.23%，較2023年末上升了1.66個百分點(diǎn)。大型銀行2024年末定期存款比重為58.55%，比2023年末上升了1.30個百分點(diǎn)，其中郵儲的比重最高，為72.88%，比2023年末上升了1.76個百分點(diǎn)。全國性股份制銀行2024年末定期存款比重為57.11%，比2023年末上升了1.69個百分點(diǎn)，其中浙商的比重最高，為72.24%，比2023年末上升了11.70個百分點(diǎn)；招商的比重最低，為47.24%，比2023年末上升了2.57個百分點(diǎn)。城商行2024年末定期存款比重為65.85%，比2023年末上升了3.52個百分點(diǎn)，其中哈爾濱的比重最高，為78.63%，比2023年末上升了1.58個百分點(diǎn)。農(nóng)商行2024年末定期存款的比重為66.21%，比2023年末上升了1.80個百分點(diǎn)，其中重慶農(nóng)商的比重最高，為73.46%，比2023年末上升了1.16個百分點(diǎn)。上市銀行2024年存款結(jié)構(gòu)-活/定期2.86%4.67%5.72%6.23%3.61%58.55%57.11%65.85%66.21%38.59%38.22%28.43%27.56%37.16%大型銀行全國性股份制銀行城商上市銀行2023年存款結(jié)構(gòu)-活/定期2.76%39.99%3.50%2.76%39.99%3.50%38.93%6.15%31.52%4.37%40.21%5.74%5.74%大型銀行全國性股份制銀行城商2024年上市銀行個人存款余額增長10.68%，增速比上年末下降3.28個百分點(diǎn)，個人存款增速比對公存款增速高10.41個百分點(diǎn)，主要因個人定期存款的增長所致。大型銀行2024年末個人存款增幅為9.99%，增速較上年末下降3.44個百分點(diǎn)，其中工行的個人存款增幅最高，達(dá)11.93%；全國性股份制銀行2024年末個人存款增幅為11.81%，增速較上年末下降2.33個百商行2024年末個人存款增幅為15.34%，增速較上年末下降4.04個百分點(diǎn)，其中杭州的個人存款增幅最高，達(dá)31.34%；農(nóng)商行2024年末個人存款增幅為9.90%，增速較上年末下降2.10個百分點(diǎn)，其中常熟2022年末2023年末2024年末23.43%22.06%中國上市銀行2024年回顧及未來展望/39探索零售發(fā)展新動能探索零售發(fā)展新動能2024年，市場環(huán)境復(fù)雜多變，上市銀行零售業(yè)03/直面轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)探索零售發(fā)展新動能中國上市銀行2024年回顧及未來展望/41均收益率較2023年下降55個基點(diǎn)至4.74%，零售存款平均付息率較201.58%1.34%0.02%-0.54%-1.97%-2.29%2022年2023年2024年零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入增速——總營業(yè)收入增速上市銀行零售存貸款利差情況*5.69%5.29%4.74%3.11%2.79%2.43%2.58%2.31%2022年2023年2024年 ×零售貸款平均收益率零售存款平均付息率零售存貸款利差*僅含2022-2024年披露零售存貸款利差數(shù)據(jù)的上市銀行。利潤貢獻(xiàn)同比下降。2024年，上市銀行零售業(yè)務(wù)營于公司業(yè)務(wù)和金融市場業(yè)務(wù)，但較2023年下降1.06為3