大眾乘用車定量問卷調(diào)查研究

大眾乘用車定量問卷調(diào)查研究總體思路大眾型乘用車用戶總體特征分析車型需求比較及替代關(guān)系競爭品牌市場(chǎng)空間測(cè)定及定位分析1234購車需求六力分析現(xiàn)狀和趨勢(shì)分析市場(chǎng)定位策略大眾型乘用車主流用戶定位大眾型乘用車主流用戶定位大眾型乘用車產(chǎn)品及價(jià)格定位大眾型乘用車基本營銷策略大眾乘用車用戶以個(gè)體戶為主人數(shù)最多的職業(yè)是個(gè)體戶，占了42％，其他依次是：私營老板）－中高層管理人員－自由職業(yè)者－專業(yè)技術(shù)人員－國家公務(wù)員－國企中高層管理人員；高中及中專等中等教育水平者最多；收入集中在5－10萬元區(qū)間，或向上向下有所延伸；1.1用戶特征大眾乘用車用戶城市六大特點(diǎn)城市越大，女性用戶比例越高；城市越大，高學(xué)歷用戶越多；城市越大，高收入用戶越多；城市越大，丁克家族越多，三代同堂越少；城市越大，高學(xué)歷所占比重越高，

城市越大，專業(yè)技術(shù)人員規(guī)模越大

城市越小，個(gè)體戶所占比重越高，低學(xué)歷者越多個(gè)體戶購車特征分析個(gè)體戶26％21％19％15％微型客車微型轎車普通級(jí)轎車皮卡地級(jí)市54％省會(huì)級(jí)市38％中心城市31％購車需求主要源于業(yè)務(wù)需要11％9％中高級(jí)轎車小型MPV縣級(jí)市52％3萬元以下12％3-5萬元22％5-10萬元34％10-20萬元20％20萬元以上12％群體規(guī)模雖城市規(guī)模依次遞減高中51％大專17％本科及以上5％初中及以下27％越野吉普車1.5％普遍學(xué)歷比較低，高中及以下占到總體的78％；微型車、皮卡廣泛擁有者，占到總體64％；群體收入分布呈橄欖型，5－10萬元區(qū)間數(shù)量最多；公務(wù)員公務(wù)員5％42％25％2％微型客車微型轎車普通級(jí)轎車皮卡地級(jí)市4％省會(huì)級(jí)市5％中心城市5％購車需求主要源于代步休閑15％8％中高級(jí)轎車小型MPV縣級(jí)市6％3萬元以下8％3-5萬元29％5-10萬元39％10-20萬元17％20萬元以上8％年收入集中在3－10萬元區(qū)間，占總體的68。所占比重基本一致高中19％大專34％本科及以上44％初中及以下3％越野吉普車2％學(xué)歷水平高，接受高等教育者達(dá)78％；微型轎車的主流用戶，42％的人擁有；總體特點(diǎn)與專業(yè)技術(shù)人員非常接近；國有或集體企事業(yè)中高層管理人員國有集體中高層5％30％32％5％微型客車微型轎車普通級(jí)轎車皮卡地級(jí)市12％省會(huì)級(jí)市15％中心城市16％購車需求主要源于工作需要16％10％中高級(jí)轎車小型MPV縣級(jí)市11％3萬元以下7％3-5萬元16％5-10萬元55％10-20萬元19％20萬元以上4％收入高度集中在5－10萬元區(qū)間，收入分布更接近菱形。所占比重城市規(guī)模依次遞增高中26％大專44％本科及以上29％初中及以下1沒有越野吉普車2％學(xué)歷水平較高，高等教育者達(dá)到73％；轎車的主流用戶，62％的人擁有，微型和普通型旗鼓相當(dāng)；自由職業(yè)者自由職業(yè)者14％29％29％9％微型客車微型轎車普通級(jí)轎車皮卡地級(jí)市11％省會(huì)級(jí)市12％中心城市14％購車需求主要源于代步休閑10％6％中高級(jí)轎車小型MPV縣級(jí)市7％3萬元以下16％3-5萬元20％5-10萬元32％10-20萬元22％20萬元以上11％年收入5－10萬元者最多，數(shù)量隨收入水平向上向下依次遞減。所占比重城市規(guī)模依次遞增高中47％大專24％本科及以上12％初中及以下16％越野吉普車3％高中程度學(xué)歷較多，占47％；購車特點(diǎn)與個(gè)體比較接近，微客皮卡擁有率高，微型普通轎車擁有多；目前階段購車主要源于業(yè)務(wù)需要個(gè)人業(yè)務(wù)代步工具休閑生活接送家人看望父母社交體面需求拉動(dòng)力首先其次再次為自己打工偏重于業(yè)務(wù)工作,為他人打工趨向代步休閑個(gè)體戶、私人企業(yè)老板及自由職業(yè)者，自己為自己打工，購車需求與業(yè)務(wù)聯(lián)系更緊密；其他公務(wù)員、技術(shù)人員為單位或他人打工，購車需求更多生活需要：如代步、休閑、接送家人等

需求拉動(dòng)力男性購車與社會(huì)需求聯(lián)系緊密，女性側(cè)重家庭生活男性購車側(cè)重工作業(yè)務(wù)等社會(huì)性活動(dòng)；女性更多用于休閑、代步、接送家人等家庭生活需求女性用戶個(gè)人業(yè)務(wù)需要上下班代步休閑接送家人27.6社交體面16.8男性用戶47.0看望父母16.5上下班代步74.4休閑56.7個(gè)人業(yè)務(wù)需要56.3接送家人看望父母社交體面34.122.014.664.374.6需求拉動(dòng)力皮卡、微客更多用于功能需要

SUV、小型MPV更體現(xiàn)心理需求皮卡、微客和中高級(jí)轎車更多用于滿足用戶的個(gè)人業(yè)務(wù)和工作的需要微型轎車比其他車型更多用于代步工具越野吉普車和小型MPV等更能滿足用戶的休閑需求中心城市更多用于代步，其他城市主要用于個(gè)人業(yè)務(wù)上下班代步需求與城市規(guī)模正相關(guān)，這種需求在中心城市最高；地、縣級(jí)小城市更多側(cè)重于個(gè)人業(yè)務(wù)需要；個(gè)人業(yè)務(wù)代步工具休閑生活接送家人看望父母社交體面省會(huì)級(jí)、地級(jí)和縣級(jí)城市中心城市城市地位越高，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和居民行為越與國際接近同步，購車需求與國際也趨同。不同需求用戶特征業(yè)務(wù)需要代步工具需要休閑需要職業(yè)以私營/民營企業(yè)中高層管理人員和個(gè)體工商戶為主主要用于談客戶60.2％，自己生意拉貨28.8％此需求用戶規(guī)模與城市規(guī)模變大而比重減??；男性為主學(xué)歷較低多人口家庭相對(duì)較多收入水平高中低都有分布國家公務(wù)員及專業(yè)技術(shù)人員用戶數(shù)量與城市規(guī)模正相關(guān)規(guī)模越大，數(shù)量越多女性相對(duì)較多學(xué)歷較高單身及丁克家族更多收入較高專業(yè)技術(shù)人員、公務(wù)員等更注重休閑生活；高端和低端城市較多，中端（省會(huì)和地級(jí)）較少女性較多學(xué)歷較高單身與丁克居多收入較高需求拉動(dòng)力職業(yè)特點(diǎn)城市特點(diǎn)性別特點(diǎn)收入特點(diǎn)學(xué)歷特點(diǎn)家庭結(jié)構(gòu)城鎮(zhèn)居民可支配收入收入近10年翻了一番從1978－2001年23年間，城鎮(zhèn)居民可支配收入增長了4.16倍，年均增長15.3％；從1991－2001年10年間，城鎮(zhèn)居民可支配收入幾乎翻了一番，年均增長9.6%.城鎮(zhèn)居民的高速增長帶動(dòng)了汽車消費(fèi)的逐漸興起資料來源2002年中國統(tǒng)計(jì)年鑒全國城鎮(zhèn)家庭收入差距較大

促進(jìn)了一部分善于集聚財(cái)富的高收入者中心城市可支配收入比縣城高出62％10％高收入者收入是10%低收入用戶的3.9倍資料來源：2002年中國統(tǒng)計(jì)年鑒，2001年數(shù)據(jù)城鎮(zhèn)居民增長速度高低不一在未來20－25年普及過程中，在收入方面將呈現(xiàn)梯次發(fā)展過程，目前是高收入階層普及的開始，下一步將進(jìn)一步延伸到中等偏上這些收入增長比平均水平更快的迅速崛起階層。高收入戶2882萬戶4228萬戶4178萬戶中等收入戶中等偏上戶中等偏下收入戶低收入戶1380萬戶1209萬戶汽車普及收入群體趨勢(shì)收入增長趨勢(shì)據(jù)國家勞動(dòng)部門測(cè)算，中國基尼系數(shù)1994年達(dá)到0.456，超過0.4這個(gè)臨界點(diǎn)，2000年達(dá)到0.458；城鎮(zhèn)居民收入基尼系數(shù)，由1990年的0.23上升到1999年的0.295；有車族1999年1986年名義收入增長7.3倍1986年1999年名義收入增長4.5倍20％低收入戶20％高收入戶人均收入的3.4倍不買車用戶“貧窮、悲觀、學(xué)淺”高與低多與少大與小準(zhǔn)備買車用戶平均學(xué)歷高家庭收入高未來收入預(yù)期高從事職業(yè)職務(wù)高不買車用戶平均學(xué)歷低家庭收入低，“買不起”是最第一位原因未來收入預(yù)期增長低從事職業(yè)職務(wù)低平均房產(chǎn)價(jià)格低將來買房評(píng)價(jià)價(jià)格低男性多平均家庭人口少女性多平均家庭人口多未來5年不買房的多有商品住房少平均年齡低住房面積大平均年齡大住房面積小1.2用戶特征高收入者居好房、駕好車買低價(jià)車者并非因買房投入太多，更是因?yàn)槭杖胨?；高收入者洋房好車，收入高是根本所在。中心、縣城兩端城市高收入者眾

省級(jí)、縣級(jí)中間城市高收入者寡高收入者傾向買第二輛車

中等收入者更接受分期付款高收入者收入原因，很少需要貸款；低收入者顧慮分期買車增加額外成本，經(jīng)濟(jì)考慮較少接受貸款；家庭生命周期:年齡25－40歲的階段正處在家庭的成熟期。收入穩(wěn)定上升，消費(fèi)能力強(qiáng)家庭結(jié)構(gòu)：以夫妻加孩子的三口之家為主，占到總體的58.6%家庭收入消費(fèi)結(jié)構(gòu)：每月平均消費(fèi)性支出3297元，其中食品支出36％，住房分期占到38％家庭地位：家庭基本以收入高的男性為主，特別表現(xiàn)在個(gè)體私營業(yè)主家庭。家庭示范效應(yīng)：在決定買車影響因素中，僅次于收入增加和車價(jià)下降，位居第三位家庭規(guī)模:目前家庭規(guī)?；疽?人為主，縣城三、四代同堂較多家庭影響力家庭影響力供應(yīng)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力新品輪番登場(chǎng)價(jià)格競相下調(diào)消費(fèi)信貸日漸完善新產(chǎn)品輪番上市+寶馬3系列通用別克本田雅閣二汽風(fēng)神+華晨中華本田雅閣2.0奧迪A6增壓大眾帕薩特+雪鐵龍畢加索馬自達(dá)Premacy大眾桑塔納2000雪鐵龍EM+大眾寶來大眾捷達(dá)+雷諾Scenic+Dingo+福特艾卡大眾桑塔納GL通用賽歐上汽奇瑞躍進(jìn)英格爾/優(yōu)尼柯+大眾波羅雪鐵龍DC+起亞Pride夏利2000+豐田Vitz+豐田Platz+南亞帕累奧優(yōu)利歐哈飛賽馬秦川福萊爾昌河北斗星華利幸福使者零售價(jià)[千元人民幣]排量[l]微型普通型(經(jīng)濟(jì)型)中級(jí)高檔0.60.81.01.21.41.61.82.02.53.02001年后新上市車型20多種，寶來、波羅、派里奧、西耶那、愛麗舍、千里馬、威馳、雅酷、中華等紛紛上市；2003年后擬推出新車型30多種，繼續(xù)煽動(dòng)車市熱潮；中高級(jí)+:已有車型 已有車型大眾奧迪A6一汽紅旗+豐田Platz長安之星松花江百利微型、普通型降價(jià)頻繁

中高級(jí)轎車價(jià)格開始松動(dòng)購車內(nèi)因源于收入增加，外因主要來自價(jià)格下降“汽車價(jià)格下降成為人們購車的第二位影響因素，僅次于收入增加；“周圍買車的人多了”是刺激買車的第三個(gè)主導(dǎo)因素；消費(fèi)信貸將進(jìn)一步推進(jìn)乘用車的消費(fèi)消費(fèi)信貸發(fā)展現(xiàn)狀人民銀行制定并出臺(tái)《汽車消費(fèi)信貸管理辦法》，允許國內(nèi)過于商業(yè)銀行開展汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)；允許跨國汽車財(cái)務(wù)公司與國內(nèi)合資開展信貸業(yè)務(wù)，福田、通用早已申請(qǐng)；各大商業(yè)銀行紛紛與保險(xiǎn)公司聯(lián)手，推出各種優(yōu)惠費(fèi)率；有條件的鼓勵(lì)國內(nèi)汽車財(cái)務(wù)公司與銀行聯(lián)手進(jìn)入，一汽等國內(nèi)汽車市場(chǎng)瞄準(zhǔn)信貸，近日準(zhǔn)備開始動(dòng)作；上海汽車財(cái)務(wù)公司已在北京、上海、深圳推出汽車信貸業(yè)務(wù)影響和發(fā)展趨勢(shì)消費(fèi)貸款利率下調(diào)10％，保險(xiǎn)費(fèi)用進(jìn)一步下調(diào)；取消了對(duì)經(jīng)銷商貸款額度限制，經(jīng)銷商貸款保險(xiǎn)金取消；降低了首付比例，貸款期限由3年延長為5年；跨國公司進(jìn)入此領(lǐng)域?qū)⒋龠M(jìn)消費(fèi)信貸的快速成熟；各大汽車公司將把消費(fèi)信貸進(jìn)一步與保險(xiǎn)、售后服務(wù)、再次購買緊密聯(lián)系，推出無憂服務(wù)；汽車消費(fèi)信貸手續(xù)將進(jìn)一步簡化方便資料來源:羅蘭?貝格城市越大，年齡越年輕，越趨向消費(fèi)信貸中心城市更講究生活質(zhì)量，更接近國際現(xiàn)代消費(fèi)生活方式，有更多的人購車傾向使用分期付款；年輕一族，信念超前，更樂意接受消費(fèi)信貸；公務(wù)員和專業(yè)技術(shù)人員更認(rèn)同分期付款公務(wù)員和專業(yè)技術(shù)人員都是穩(wěn)定收入工作者，沒有暴利機(jī)會(huì)，對(duì)未來收入預(yù)期穩(wěn)定；更趨向現(xiàn)代生活方式，追求生活質(zhì)量，消費(fèi)觀念前衛(wèi)；政策影響力喜大于憂城市購車影響因素比較；消費(fèi)政策及影響環(huán)境分析；汽車服務(wù)體系建設(shè)不斷完善；影響購車更主要因素在于“上牌照容易了”中心城市在單位主要是市內(nèi)外收費(fèi)停車

地縣級(jí)城市更多是隨意停放汽車消費(fèi)將成為政府拉動(dòng)內(nèi)需的一個(gè)重點(diǎn)“十六大”全面建設(shè)小康社會(huì)目標(biāo)的提出，與政府極力擴(kuò)大內(nèi)需政策的實(shí)施，將進(jìn)一步促進(jìn)鼓勵(lì)汽車消費(fèi)政策的出臺(tái)與落實(shí)；16大提出國民經(jīng)濟(jì)在2000年的水平之上翻兩番，到2020年人均收入達(dá)到3000美元左右。汽車消費(fèi)將與住房消費(fèi)作為國家鼓勵(lì)內(nèi)需的消費(fèi)熱點(diǎn)，進(jìn)一步在政策制度、基礎(chǔ)設(shè)施（如道路建設(shè)、停車場(chǎng)建設(shè)等）方面推進(jìn)進(jìn)程；消費(fèi)環(huán)境日漸改善加強(qiáng)城市建設(shè)道路投資建設(shè)，為私家車創(chuàng)造了良好條件；改善城市交通管理和路網(wǎng)結(jié)構(gòu)；城市不斷加強(qiáng)小區(qū)和單位停車場(chǎng)建設(shè)，為下一步發(fā)展預(yù)留了空間；相關(guān)環(huán)境不利消息十五計(jì)劃鼓勵(lì)私人汽車消費(fèi)；《汽車消費(fèi)政策》已經(jīng)報(bào)國務(wù)院審批，嚴(yán)格規(guī)定收費(fèi)項(xiàng)目金額；2002年5月，國務(wù)院辦公廳下文取消各種汽車消費(fèi)稅費(fèi)283條；公務(wù)車改革辦法即將出臺(tái)，鼓勵(lì)公務(wù)員購買私車；有利政策費(fèi)改稅方案幾經(jīng)討論，暫緩執(zhí)行；地方亂收費(fèi)依然屢禁不止；地方牌照限制現(xiàn)象依然存在；《汽車消費(fèi)政策》出臺(tái)由于牽扯到國家各部門利益協(xié)調(diào)，出臺(tái)還需時(shí)日；中國政府正在采取措施，積極鼓勵(lì)私家車消費(fèi)；可以預(yù)見，不遠(yuǎn)的將來國內(nèi)汽車消費(fèi)環(huán)境將更有利于消費(fèi)者，并進(jìn)一步促進(jìn)私家車消費(fèi)發(fā)展；城市化進(jìn)程推動(dòng)乘用車消費(fèi)需求增長中心城市北京、上海、廣州等中心城市位于全國三大城市群的中心地位，處于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的輻射中心；中心城市的城市化發(fā)展呈中心空心化和郊區(qū)城市化發(fā)展趨勢(shì)，城外居住，城內(nèi)工作，短時(shí)期內(nèi)會(huì)增強(qiáng)乘用車需求，隨著使用門檻的提高，乘用車更成為休閑購物的工具；中心城市的軌道公共交通高速發(fā)展和道路堵塞狀況對(duì)乘用車起到抑制作用。省會(huì)級(jí)城市城市化進(jìn)程進(jìn)一步推動(dòng)城市規(guī)模的增長和城市人口增加，活動(dòng)范圍增大促進(jìn)乘用車消費(fèi)需求；城市化發(fā)展進(jìn)一步推動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和發(fā)展，帶動(dòng)一批新富形成；城市化發(fā)展進(jìn)一步拉開生活和工作的距離，乘用車更多成為代步工具；地級(jí)城市城市化發(fā)展進(jìn)一步密切和周圍縣鎮(zhèn)的聯(lián)系和交流，城鄉(xiāng)一體的發(fā)展帶動(dòng)乘用車消費(fèi)需求；周圍農(nóng)村的城市化發(fā)展帶動(dòng)商貿(mào)等傳統(tǒng)第三產(chǎn)業(yè)的繁榮，在短時(shí)期內(nèi)主要是工作經(jīng)營工具；地級(jí)城市的寬松的交通道路設(shè)施，為乘用車發(fā)展提供良好的條件；縣級(jí)城市縣城城市化更能體現(xiàn)農(nóng)村城鎮(zhèn)化的建設(shè)，農(nóng)村人口逐漸離開土地，從事第二、第三產(chǎn)業(yè)的工作；農(nóng)村人口老家意識(shí)和千絲萬縷的聯(lián)系增強(qiáng)來往的頻度和距離，對(duì)乘用車是業(yè)務(wù)和生活的工具；縣級(jí)城市公共交通的發(fā)展限制，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)使用乘用車的需求；城市化進(jìn)程截止到2000年，現(xiàn)有城市662個(gè)，建制鎮(zhèn)21221個(gè)，城鎮(zhèn)總?cè)丝?.8億，城市化率36％；規(guī)劃預(yù)計(jì)到2010達(dá)到42％，2050城市化率有當(dāng)前的36％提高到75％，城市人口增加到11億左右；現(xiàn)在每年有1000萬左右的農(nóng)村人口轉(zhuǎn)化為城鎮(zhèn)，美國日本城市化率分布為80％和65％，城市化率提高增強(qiáng)居民的社會(huì)財(cái)富的聚集能力；第三章乘用車市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)韓國人均可支配收入與家庭轎車普及中國家庭收入分層比較韓國私家乘用車主流群體變遷大公司社長/董事長私營小企業(yè)老板/中低層經(jīng)理/律師/醫(yī)生/設(shè)計(jì)師中高層職業(yè)經(jīng)理、中型企業(yè)老板中高收入工薪階層/教師/技師/工程師/個(gè)體店老板/公務(wù)員普通職員(藍(lán)領(lǐng)工人）剛上班不久的單身（薪水稍低者）1981－19851986－19901991－19971998年至今個(gè)人業(yè)務(wù)/工作上下班代步休閑購物1981－19851981－1985消費(fèi)主流群體大量購買年份需求形式先貸款買車，后貸款買房韓國自80年代中期開始大量進(jìn)入家庭人均GDP（美元）80－89年90－992000年以上人均可支配收入乘用車產(chǎn)量63年：10069年：20074年：50079年：100083年：200089年：500095年：100002001年：900069年：20977年：101179年：163683年：2020；86年：2550；87年：3203；95年：1082499年：85962000年：976979年：11.384年：16；85年：26.486年：45.7；87年79.397年：248；99年：265；66年：569年：1074年：3；78年：1084年：20；88年：5092年；10066年：569年：1075年：2078年：3080年：50；85年：10088年：20094年：70097年100083年：9.5；93年：96.601年：186.560年：3.69%70年：9.6%80年：33.2%70－79年60－69年千人保有率國內(nèi)銷售量道路鋪裝率生產(chǎn)階段美775.3加582德575法574國內(nèi)保有量2006年中國2589萬高收入戶開始進(jìn)入

汽車消費(fèi)高速增長期2001年中國城鎮(zhèn)居民高收入2589戶家庭人口總量為3300萬人口，基本同等于韓國80年3436的水平，以戶均的中間收入27819折算成美元為人均可支配收入為1117，與韓國77年1101稍高一點(diǎn)；韓國自73年到86年，可支配收入增長了6.5倍，年增長率為15.5；我國這些中高收入者可支配收入者自86年到99年可支配收入增長了7.3倍，年增長率為16.5％，比韓國稍高一些；韓國自77年到84年進(jìn)入高速增長期，花了7年時(shí)間；根據(jù)韓國經(jīng)驗(yàn)，考慮到這種更大基數(shù)和更高的速度，中國城鎮(zhèn)居民16％的2589萬戶中高收入戶，將在5－6年，也就是2006－2007年開始進(jìn)入高速增長期；假定城市居民家庭年收入在10萬元以上的家庭中有10%在一年內(nèi)購車，則汽車的需求量2003E1.42城市家庭總數(shù)[億]年收入大于10萬的家庭[百萬]計(jì)劃一年內(nèi)購車的數(shù)量[萬人]轎車總銷量[萬輛]私人轎車銷量[萬輛]2005E2010E備注1.51.67.329.8114.773.29811,470每5年增加1000萬城鎮(zhèn)家庭2003: 12%2005E: 8%2010E: 12%占總量百分比占收入大于10萬的家庭總數(shù)的10%190~2505001,4002000: 30~40%2005E: 50%2010E: 70%占總量百分比73.21,0002,0002000: 實(shí)際數(shù)2005E: 估計(jì)2010E: 估計(jì)資料來源:《中國汽車市場(chǎng)展望》2001,據(jù)城調(diào)隊(duì)2002年7月調(diào)查，城鎮(zhèn)每百戶已有家用汽車3輛。年收入超過8－10萬元以上戶達(dá)到732萬戶，其中購車比重為51%，其中購1輛的占38.5%，購2輛的占10.8%，年收入在8-10萬元的購車比重為37.5%。住房成為當(dāng)前消費(fèi)主體，汽車需要推遲一步住房貨幣化分配，住房價(jià)格偏高，相當(dāng)于家庭年收入8－20倍，目前居民消費(fèi)主要是供房支出。大中小城市住房費(fèi)用比例；（消費(fèi)支出比例定量分析）中國社會(huì)保障制度的不健全推遲了私家車普及中國醫(yī)療和養(yǎng)老保險(xiǎn)制度沒有完善，生老病死的不確定性增強(qiáng)了居民的儲(chǔ)蓄傾向；中國教育體系的改革，教育費(fèi)用成為未來下一代培養(yǎng)的主要目的。（多少人存錢為教育下一代）；按照這種趨勢(shì)，中國城鎮(zhèn)居民的16％的中高收入的2500萬戶，將在？年內(nèi)逐步普及資料來源:羅蘭?貝格有車用戶收入增長超過城鎮(zhèn)平均水平城鎮(zhèn)居民平均可支配收入增長幅度自1992年持續(xù)下跌，直到1996年才止跌回升。98年以來，一直維持在7－9％增幅增長；有車用戶收入比平均水平更高，增幅自98年保持在8％－14％；高收入群體中的收入較低的增幅遲緩，

阻礙了當(dāng)前乘用車消費(fèi)大眾大規(guī)模崛起

資源來源：大樣本調(diào)查收入分層增長速度3萬元以下戶3.6％3－5萬元5.4％5－10萬元8.9％10－15萬元12.715－20萬元16.9據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查，到1999年8月末，20％的高收入戶占總收入的42％，20％的低收入戶占總收入的6.5％，高收入組的戶人均收入是低收入組的8倍。貧富差距進(jìn)一步拉大，基尼系數(shù)由1978年的0.16上升為2001年的0.33，上升了17個(gè)百分點(diǎn)。2.1％1.5％全國總體中的比重0.6％4.8％1－9％3－20％1－3％1－5％3.1％44％22.6％12％4.2％5.1％城鎮(zhèn)中比重在城鄉(xiāng)合一的縣鎮(zhèn)比例較少，只占到0.5％2－20％3－7％1－20％6－30％地區(qū)間發(fā)展很不平衡，在深圳超過9％經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)不足1％在私營經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長三角、珠三角超過了3％，不發(fā)達(dá)地區(qū)不到0.3％1.5－4％備注：在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的大中城市比重多在10－20％，城鄉(xiāng)結(jié)合縣鎮(zhèn)1.5－3％在大中城市比例10－15％，城鄉(xiāng)結(jié)合縣鎮(zhèn)在2－6％此比例根據(jù)工商部門登記得到，實(shí)際人數(shù)比登記人數(shù)多的多；此比例與城市化關(guān)系密切，在大宗城市占10－20％，縣鎮(zhèn)1－4％在工業(yè)城市比例超過20％，小縣鎮(zhèn)比例較低；；是個(gè)體戶、私營企業(yè)主以及產(chǎn)業(yè)工人中農(nóng)民工的母體不到2％五大社會(huì)等級(jí)十大社會(huì)階層國家與社會(huì)管理者階層（擁有組織資源）經(jīng)理人員階層（擁有文化資源或組織資源）私營企業(yè)主階層（擁有經(jīng)濟(jì)資源）專業(yè)技術(shù)人員階層（擁有文化資源）辦事人員階層（擁有少量文化資源或組織資源）個(gè)體工商戶階層（擁有少量經(jīng)濟(jì)資源）商業(yè)服務(wù)業(yè)員工階層(擁有很少量的三種資源）產(chǎn)業(yè)工人階層(擁有很少量的三種資源）農(nóng)業(yè)勞動(dòng)者階層(擁有很少量的三種資源）城鄉(xiāng)無業(yè)、失業(yè)、半失業(yè)者階層（基本沒有三種資源）社會(huì)上層：高層領(lǐng)導(dǎo)干部、大企業(yè)經(jīng)理人員、高級(jí)專業(yè)人員及大私營企業(yè)主中上層：中低層領(lǐng)導(dǎo)干部、大型企業(yè)管理人員、中小企業(yè)經(jīng)理人員、中級(jí)專業(yè)技術(shù)人員及中等企業(yè)主中中層：初級(jí)專業(yè)技術(shù)人員、小企業(yè)主、辦事人員、個(gè)體工商戶中下層：個(gè)體勞動(dòng)者、一般商業(yè)服務(wù)業(yè)人員、工人、農(nóng)民底層：生活處于貧困狀態(tài)并缺乏就業(yè)保障的工人、農(nóng)民和無業(yè)、失業(yè)、半失業(yè)者資料來源:當(dāng)代中國社會(huì)階層研究報(bào)告2002年中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展未形成龐大消費(fèi)能力的中產(chǎn)階層社會(huì)群體階層結(jié)構(gòu)：深圳和合肥的呈類橄欖型，漢川和鎮(zhèn)寧呈金字塔型；貴州鎮(zhèn)寧縣陜西漢中（縣級(jí)市）安徽合肥市深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)0.5％0.5％0.7％3.2％上層91.4％4.2％中中層中下層底層中上層75.1％0.7％2.4％10.3％82.1％4.5％1％16％37.8％40.9％4.3％1％18.9％46.1％32.4％1.6％漢中的城鄉(xiāng)人口比例和職業(yè)結(jié)構(gòu)與全國的城鄉(xiāng)比例和職業(yè)構(gòu)成最為接近鎮(zhèn)寧縣的總體水平可以是中國西部貧窮地區(qū)的一個(gè)典型代表合肥基本代表了中部中等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)大中型城市職業(yè)、收入的基本分布狀況收入分配結(jié)構(gòu)：深圳和鎮(zhèn)寧呈金字塔型；漢中和合肥呈橄欖型資料來源:當(dāng)代中國社會(huì)階層研究報(bào)告2002年貴州鎮(zhèn)寧縣陜西漢中（縣級(jí)市）安徽合肥市深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)0.5％平均119元1000以上1.2％500－999占1.8％200－499占11.1％上層100－199占19.7％中中層中下層底層中上層75.1％600元以上占0.6％400－599占3.1％100－399占45.8％50－99占30.2％0－49占20.4％65.3％1000元以上占5.6％700－999占8.8％400－700占33.1％200－399占40％0－199占18.4％58.9％10000－50000占2.5％6000－9999占2.5％2200－5999占22.8％1000－2199占39.4％0－999占32.8％74.3％平均127元平均429元平均2084元平均線漢中的城鄉(xiāng)人口比例和職業(yè)結(jié)構(gòu)與全國的城鄉(xiāng)比例和職業(yè)構(gòu)成最為接近鎮(zhèn)寧縣的總體水平可以是中國西部貧窮地區(qū)的一個(gè)典型代表合肥基本代表了中部中等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)大中型城市職業(yè)、收入的基本分布狀況深圳代表了東部沿海經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)城市的歷史發(fā)展前端的社會(huì)階層和收入的構(gòu)成結(jié)構(gòu)人均月收入人口比例0－99占占66.2％深圳已經(jīng)進(jìn)入私家車普及期全國總體中層收入所占比重少、發(fā)展快乘用車消費(fèi)的主流群體中高層干部、經(jīng)理人員、私營企業(yè)、專業(yè)技術(shù)人員和個(gè)體戶總體數(shù)量規(guī)模很小，僅占13.5％；但是很多職業(yè)從無到有，從少到多，成倍增長，發(fā)展迅猛；經(jīng)理人員及專業(yè)技術(shù)人員還有很大發(fā)展空間美國（1950年）日本（1975年）中國（1999年）專業(yè)技術(shù)人員8.6專業(yè)技術(shù)人員8.3專業(yè)技術(shù)人員5.1經(jīng)理、行政官員和店主8.68.8公司企業(yè)高級(jí)職員高級(jí)公務(wù)員個(gè)人企業(yè)主5.40.20.2經(jīng)理人員中高層國家干部私營企業(yè)主個(gè)體工商戶1.52.10.64.2公務(wù)員商業(yè)服務(wù)人員工人農(nóng)場(chǎng)主和農(nóng)業(yè)工人2.317.441.211.8事務(wù)人員商業(yè)服務(wù)人員工人農(nóng)林漁業(yè)從業(yè)人員失業(yè)者軍隊(duì)、警官和保安人員14.919.134.513.42.31.3辦事人員商業(yè)服務(wù)人員產(chǎn)業(yè)工人農(nóng)業(yè)勞動(dòng)者無業(yè)失業(yè)半失業(yè)者4.812.022.644.03.1美國、日本與中國社會(huì)階層構(gòu)成：專業(yè)技術(shù)人員、經(jīng)理人員與國際相比，比重很小，如達(dá)到同等水平，空間很大；辦事人員、商業(yè)服務(wù)人員和產(chǎn)業(yè)工人在絕對(duì)量上增數(shù)巨大，但目前距離買車還需時(shí)日；政府開始著力于擴(kuò)大國內(nèi)中產(chǎn)階層規(guī)模形成

為大眾型乘用車普及準(zhǔn)備了政策條件“十六大”破天荒地提出努力提高中等收入水平群體在整個(gè)社會(huì)中的比重；政府已明確提出進(jìn)一步提高公務(wù)員和事業(yè)單位隊(duì)伍的工資水平，推動(dòng)這個(gè)收入群體的經(jīng)濟(jì)階層整體逐漸上升；政府知識(shí)資本投入作為股本的法規(guī)制度承諾，促生新的“知本家”進(jìn)一步促生；政府對(duì)國有企業(yè)中高層年薪、期權(quán)鼓勵(lì)政策推進(jìn)政府對(duì)民營企業(yè)等非國有經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，更快速推進(jìn)國有中高層及專業(yè)技術(shù)人員到民營三資的轉(zhuǎn)移和收入的提高；各階層分析私營企業(yè)主隨著十六大發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)方針的提出，私營企業(yè)將獲得更快規(guī)模更大的發(fā)展，也會(huì)促生很多私營企業(yè)的誕生，最近十幾年內(nèi)群體規(guī)模將逐步穩(wěn)定擴(kuò)大；根據(jù)發(fā)達(dá)國際經(jīng)驗(yàn)，隨著現(xiàn)代企業(yè)制度和產(chǎn)權(quán)形式的發(fā)展，從長期看，企業(yè)主的數(shù)量將穩(wěn)定在一定水平或相對(duì)減少；中低經(jīng)理階層隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展和國有企業(yè)轉(zhuǎn)型，將進(jìn)一步促進(jìn)經(jīng)理人員的發(fā)展壯大；隨著現(xiàn)代企業(yè)國際化，國有、民營和三資經(jīng)理人員的職業(yè)和生活形態(tài)將進(jìn)一步趨同，更專業(yè)化和知識(shí)化；企業(yè)商務(wù)車改革，他們會(huì)成為第二個(gè)乘用車消費(fèi)群；專業(yè)技術(shù)人員個(gè)體戶隨著知識(shí)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和，知識(shí)技術(shù)人員將規(guī)模將空前擴(kuò)大，成為乘用車主流群體；知識(shí)技術(shù)的市場(chǎng)化促進(jìn)知識(shí)技術(shù)人員的收入在近期內(nèi)更快速的增長；自有職業(yè)者隨著新經(jīng)濟(jì)發(fā)展，自由職業(yè)者將進(jìn)一步知識(shí)化、專業(yè)化，向?qū)I(yè)技術(shù)人員靠近；從原來傳統(tǒng)的商貿(mào)中介向電子商務(wù)、專業(yè)自由族，規(guī)模比重將有所增加；普通職員普通職員目前看大部分將穩(wěn)定在社會(huì)中層，由于中下層的上升，規(guī)模有所擴(kuò)大；普通職員中一小部分由于行業(yè)、企業(yè)單位發(fā)達(dá)以及有能力者，能夠加入中高收入層，成為購車一族；資料來源:羅蘭?貝格隨著城市化的進(jìn)程和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，個(gè)體戶在中小城市進(jìn)一步發(fā)展；中長期內(nèi)隨著商業(yè)自動(dòng)化和規(guī)?；l(fā)展，在大城市中將穩(wěn)定甚至有所遞減；公務(wù)員公務(wù)員不斷加薪，使得公務(wù)員在得到實(shí)惠房產(chǎn)后，很快進(jìn)入乘用車消費(fèi)期；隨著公務(wù)車改革的深入，會(huì)迅速激發(fā)其購車積極性，很快成為消費(fèi)主流群體；乘用車市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展示意圖（需要細(xì)化）政府官員、私營企業(yè)老板1990年200020102020從中高薪職員買車開始進(jìn)入高速增長期，逐漸過渡到普通職員開始買車，帶動(dòng)乘用車市場(chǎng)的最大化；下一輪市場(chǎng)規(guī)模的繼續(xù)放大寄希望于家庭第二輛車的購買，也就是家庭主婦開始大量購車；中高層職業(yè)經(jīng)理中低層經(jīng)理中高收入者普通職員乘用車市場(chǎng)競爭研究不同車型市場(chǎng)競爭形勢(shì)分析（HII)指數(shù)；與車型對(duì)應(yīng)的群體規(guī)模發(fā)展分析；各種車型競爭形勢(shì)分析微客競爭分析微型轎車普通級(jí)轎車中高級(jí)轎車皮卡SUV小型SUV各種車型HII競爭指數(shù)分析低增長低份額低增長高份額高增長低份額高增長高份額(2002年國產(chǎn)乘用車市場(chǎng)轎車主導(dǎo)品牌市場(chǎng)份額及其增長率矩陣圖)2002年在整個(gè)乘用車市場(chǎng)中轎車所占份額為89.39%.2002年各國產(chǎn)主導(dǎo)品牌市場(chǎng)份額增長分布(國產(chǎn)乘用車市場(chǎng)普通型轎車主導(dǎo)品牌市場(chǎng)份額及其增長率矩陣圖)車身寬度:>1.7米

排量:1.3-1.8L

價(jià)格:10-20萬元(二)普通型轎車主力品牌市結(jié)構(gòu)及其分布

(2002年國產(chǎn)乘用車市場(chǎng)MPV.SUV主導(dǎo)品牌市場(chǎng)份額及其增長率矩陣圖)MPV

三家

集中度

77.1%瓜分市場(chǎng)別克GL8奧德賽普利馬(四)MPV.SUV主力品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及其分布1.中國皮卡車市場(chǎng)產(chǎn)品檔次分類及主導(dǎo)品牌產(chǎn)品檔次分類市場(chǎng)價(jià)格主要品牌生產(chǎn)形式高檔皮卡10萬元以上江鈴.慶鈴.日產(chǎn).福達(dá).金通合資引進(jìn)開發(fā)型中低檔皮卡5-8萬元之間長城.田野.揚(yáng)子.一汽哈輕.陽光.黑.曙光等自主開發(fā)型低檔皮卡3-4萬元左右地方型小廠2.國產(chǎn)皮卡車市場(chǎng)集中度長城

田野揚(yáng)子一汽江鈴慶鈴日產(chǎn)福達(dá)3.國產(chǎn)皮卡車市場(chǎng)集中度銷量變化情況(五)皮卡車主力品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及其分布車身寬度:<1.7米

排量:1-1.3L

價(jià)格:8萬元以內(nèi)(國產(chǎn)乘用車市場(chǎng)微型轎車主導(dǎo)品牌市場(chǎng)份額及其增長率矩陣圖)二.國產(chǎn)乘用車細(xì)分市場(chǎng)主導(dǎo)車型結(jié)構(gòu)分布發(fā)展?fàn)顩r(一)微型轎車主力品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及其分布WTO進(jìn)程促動(dòng)國內(nèi)汽車環(huán)保和安全制度——對(duì)廠家質(zhì)量門檻越來越高 2002年開始實(shí)施《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理規(guī)定》，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)控；2003年開始實(shí)行汽車安全沖撞檢測(cè)；安全和召回制度2001年9月年停止化油器汽車的生產(chǎn)；2000年1月實(shí)施車用無鉛汽油強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)；

2001年7月開始執(zhí)行歐1標(biāo)準(zhǔn)；2003年北京開始執(zhí)行歐2標(biāo)準(zhǔn)；

環(huán)保制度更趨人性化政策鼓勵(lì)發(fā)展小排量汽車消費(fèi)

實(shí)際執(zhí)行瓶頸難以突破政策規(guī)定北京1.0以下車輛不允許上二、三環(huán)主干道，不允許上長安街；上海1.0以下車輛高峰期不允許上高架橋和過隧道；武漢1.3以下車輛不允許通過長江1橋和2橋；廣州1.3以下車輛不允許上高架橋；湖南2000年1月起長安停止上牌；各地規(guī)定1.0一下不能作為出租車；

實(shí)際情況微型車在大城市空間有限《擴(kuò)大汽車市場(chǎng)，鼓勵(lì)汽車消費(fèi)》一攬子政策》規(guī)定鼓勵(lì)購買使用小型、低排量、低油耗的經(jīng)濟(jì)型汽車，實(shí)行以下優(yōu)惠：領(lǐng)取牌照時(shí)可減免泊位費(fèi)；停車費(fèi)減半收?。卉囕v保險(xiǎn)費(fèi)予以優(yōu)惠；道路和橋梁通過費(fèi)按輕型汽車的一半征收。

大城市將進(jìn)一步提高購車門檻，國家將規(guī)定采取市場(chǎng)機(jī)制幾個(gè)限制發(fā)展的大城市，微型車就像當(dāng)年摩托車一樣，將在大城市沒有空間，而成為中高級(jí)車的主流市場(chǎng)；在省會(huì)及地級(jí)城市，隨著費(fèi)改稅的執(zhí)行和傾斜式微型車發(fā)展政策，將獲得高速的發(fā)展；在不同檔次的轎車中，普通型和中低檔轎車將能保持良好的增長勢(shì)頭資料來源：中國汽車市場(chǎng)展望6341,0002,0006.9%16.0%8.5%7.6%8.5%8.7%12.0%16.4%21.0%9.8%9%/年15%/年高檔(>2.5l)中高檔[2.0~2.5l)中低檔[1.6~2.0l)標(biāo)準(zhǔn)(經(jīng)濟(jì)型)[1.0~1.6l)微型(<1.0l)中國轎車市場(chǎng)預(yù)測(cè)[單位：千輛]檔次結(jié)論微型車市場(chǎng)增長率？，競爭度？普通型市場(chǎng)？SUV/MPV市場(chǎng)皮卡市場(chǎng)微客市場(chǎng)？總體比較（哪一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)最小，壁壘最薄弱，進(jìn)入難度小，市場(chǎng)空間大？）我們要吃哪一塊蛋糕？車型與群體對(duì)應(yīng)最多的群體，增長最快的群體所關(guān)注的車型是什么？關(guān)注哪些特點(diǎn)？不同車型競爭與替代關(guān)系替代關(guān)系發(fā)生轉(zhuǎn)變的邊界條件是什么？收入？個(gè)性？周圍影響？政策限制？鼓勵(lì)？城市特點(diǎn)分析!具體群體確定中上層（具體職業(yè)）收入分析（新車二手車）特性分析（個(gè)性分析、年齡、性別、心理變量、所在城市、家庭結(jié)構(gòu)、基本生活形態(tài)等）相互影響分析社會(huì)文化家庭分析需求分析初中及以下高中中專中技大專本科碩士及以上家庭年收入：萬社會(huì)群體資源高低不平Ⅰ車型與群體的多元對(duì)應(yīng)1.51.0.50.0-.5-1.0-1.52.01.51.0.50.0-.5-1.0-1.5受訪者的文化程度訪問城市受訪者所屬年齡段家中擁有車的類型ClusterNumberofCase本科及以上大專高中/中專初中及以下縣級(jí)城市地級(jí)城市省會(huì)級(jí)城市中心城市46-60歲41-45歲36-40歲31-35歲26-30歲18-25歲微型客車皮卡車多功能車越野吉普車中高級(jí)轎車普通級(jí)轎車微型轎車54321車型與人群1.51.0.50.0-.5-1.0-1.52.01.51.0.50.0-.5-1.0-1.5受訪者的文化程度訪問城市受訪者所屬年齡段家中擁有車的類型ClusterNumberofCase本科及以上大專高中/中專初中及以下縣級(jí)城市地級(jí)城市省會(huì)級(jí)城市中心城市46-60歲41-45歲36-40歲31-35歲26-30歲18-25歲微型客車皮卡車多功能車越野吉普車中高級(jí)轎車普通級(jí)轎車微型轎車54321車型與職業(yè)車型與收入關(guān)系各種車型面臨的機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)城市地域風(fēng)險(xiǎn)政策發(fā)展趨勢(shì)？城市地域政策交通發(fā)展趨勢(shì)？對(duì)哪些車型限制和鼓勵(lì)？第二章不同車型替代關(guān)系車型與需求關(guān)系車型需求與職業(yè)關(guān)系車型需求與城市關(guān)系車型需求與群體（CHINAVALS)關(guān)系車型需求與群體多元對(duì)應(yīng)分析車型需求－群體－替代關(guān)系實(shí)際用戶與潛在用戶區(qū)別二手車用戶與新車用戶區(qū)別國產(chǎn)車與進(jìn)口車區(qū)別車型需求與房子、收入關(guān)系需要進(jìn)一步了解幾個(gè)替代關(guān)系用戶特點(diǎn)（價(jià)位競爭、車型競爭、性格競爭、等）發(fā)生的條件是什么？車型替代與經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策背景經(jīng)濟(jì)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)收入發(fā)展（日本）政策限制社會(huì)文化不同城市車型替代發(fā)展規(guī)律北京等特大城市、中心城市發(fā)展軌跡給趨向成都等省會(huì)城市、區(qū)域中心軌跡及趨向地級(jí)市縣級(jí)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)車型替代與功能心理需求（結(jié)合定性概念樹）第一輛車買便宜微型——練手（什么樣的用戶）SUV用戶心理MPV用戶心理需求概念樹路徑被購買時(shí)的車型競爭皮卡大眾型越野車皮卡23.1％22.9%微型客車普通級(jí)轎車15.4％30..8%多功能車微型客車220.6％微型轎車小型MPV越野吉普普通級(jí)轎車25.3%33.3％%19.6％皮卡小型MPV18.2%P

轎車實(shí)際用戶當(dāng)時(shí)買車時(shí)考慮過的車型主要是：普通級(jí)轎車（占61.5%）、微型轎車（占50.3%）和中高級(jí)轎車（占41.8%）。此外，轎車實(shí)際用戶還考慮過的非轎車的車型主要是：多功能車和越野吉普車。與轎車實(shí)際用戶當(dāng)時(shí)買車考慮過的車型相比，發(fā)現(xiàn)實(shí)際擁有的轎車比考慮過的轎車在檔次上偏低。P

轎車潛在用戶考慮過的車型主要是：普通級(jí)轎車（占65.4%）、微型轎車（占51.2%）和中高級(jí)轎車（占37.5%）。P

轎車潛在用戶購買車的價(jià)格主要分布在：5.1－10.0萬（占35.2%）、10.1－15.0萬（占24.4%）、3.1－5.0萬（占16.3%）和15.1－20.0萬（占15.2%），四者占總體的91.1%。P

轎車實(shí)際用戶的車購買時(shí)的價(jià)格主要分布在：10.1－15.0萬（占27.2%）、5.1－10.0萬（占25.6%）和3.1－5.0萬（占20.1%），三者占總體的72.9%。被購買時(shí)的車型競爭微型轎車普通級(jí)轎車中高級(jí)轎車23.1％22.9%普通級(jí)15.4％30..8