人壽保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)百科（附行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析、發(fā)展機(jī)遇及未來前景預(yù)測）-智研咨詢發(fā)布VIP

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品人壽保險(xiǎn)精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品人壽保險(xiǎn)智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/人壽保險(xiǎn)/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具人壽保險(xiǎn)TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門及監(jiān)管體制 22、相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、資金壁壘 42、行政性進(jìn)入壁壘 43、規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 6（2）中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 7五、行業(yè)現(xiàn)狀 8六、發(fā)展因素 91、機(jī)遇 9（1）人口老齡化趨勢 9（2）居民收入水平提高 9（3）健康中國戰(zhàn)略 92、挑戰(zhàn) 9（1）科技變革與網(wǎng)絡(luò)安全 9（2）經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與利率風(fēng)險(xiǎn) 10（3）健康危機(jī)與理賠風(fēng)險(xiǎn) 10七、競爭格局 11八、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類人壽保險(xiǎn)（lifeinsurance），是人身保險(xiǎn)的一種，以被保險(xiǎn)人的壽命為保險(xiǎn)標(biāo)的，且以被保險(xiǎn)人的生存或死亡為給付條件的人身保險(xiǎn)。和所有保險(xiǎn)業(yè)務(wù)一樣，被保險(xiǎn)人將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)人，接受保險(xiǎn)人的條款并支付保險(xiǎn)費(fèi)。與其他保險(xiǎn)不同的是，人壽保險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁的是被保險(xiǎn)人的生存或者死亡的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)業(yè)務(wù)范圍來劃分，壽險(xiǎn)包括生存保險(xiǎn)、死亡保險(xiǎn)、兩全保險(xiǎn)；根據(jù)保障期限來劃分，壽險(xiǎn)分為定期壽險(xiǎn)和終身壽險(xiǎn)。二、行業(yè)政策1、主管部門及監(jiān)管體制人壽保險(xiǎn)行業(yè)行政主管部門主要為國家金融管理總局，國家金融監(jiān)督管理總局統(tǒng)一負(fù)責(zé)除證券業(yè)之外的金融業(yè)監(jiān)管，包括人壽保險(xiǎn)行業(yè)。它強(qiáng)化機(jī)構(gòu)監(jiān)管、行為監(jiān)管、功能監(jiān)管、穿透式監(jiān)管、持續(xù)監(jiān)管，以確保保險(xiǎn)市場的穩(wěn)健運(yùn)行。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)，包括人壽保險(xiǎn)消費(fèi)者的權(quán)益。它依法查處違法違規(guī)行為，維護(hù)市場秩序和消費(fèi)者權(quán)益。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和防范處置工作，對人壽保險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、分析、評價(jià)和預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和化解風(fēng)險(xiǎn)隱患等。我國人壽保險(xiǎn)行業(yè)自律組織主要為中國保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)制定保險(xiǎn)行業(yè)共同遵守的行業(yè)自律規(guī)則，這些規(guī)則旨在規(guī)范保險(xiǎn)公司的經(jīng)營行為，防止不正當(dāng)競爭，維護(hù)市場秩序。協(xié)會還負(fù)責(zé)制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，包括服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范等，以提高保險(xiǎn)行業(yè)的整體服務(wù)水平。中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會作為政府與保險(xiǎn)公司之間的橋梁，協(xié)助國家金融監(jiān)督管理總局（原銀保監(jiān)會）實(shí)施對保險(xiǎn)業(yè)的監(jiān)管。2、相關(guān)政策近年來，我國政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)人壽保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展，如《關(guān)于適用商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的通知》，人身保險(xiǎn)公司開發(fā)的適用個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)覆蓋面廣、保障性強(qiáng)、滿足人民群眾多樣化保障需求，加強(qiáng)與健康管理的融合，按要求報(bào)送審批或者備案。政策鼓勵(lì)人身保險(xiǎn)公司開發(fā)多樣化的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品，以滿足人民群眾的不同需求。這促使保險(xiǎn)公司加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，推出更多符合市場需求的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品。政策要求保險(xiǎn)產(chǎn)品加強(qiáng)與健康管理的融合，這有助于保險(xiǎn)公司拓展服務(wù)范圍，提升服務(wù)品質(zhì)。通過提供健康管理服務(wù)，保險(xiǎn)公司可以與客戶建立更緊密的聯(lián)系，提高客戶滿意度和忠誠度。三、行業(yè)壁壘1、資金壁壘資金壁壘是人壽保險(xiǎn)行業(yè)的重要進(jìn)入障礙之一。由于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，尤其是壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)，具有長期性和風(fēng)險(xiǎn)性的特點(diǎn)，因此需要大量的資金支持。新進(jìn)入者需要滿足嚴(yán)格的注冊資本要求，并且需要擁有足夠的資金來支持其初期的運(yùn)營和業(yè)務(wù)拓展。此外，隨著市場競爭的加劇，保險(xiǎn)公司還需要投入大量的資金進(jìn)行品牌宣傳、市場推廣和客戶服務(wù)等方面的建設(shè)，以提升其市場影響力和競爭力。這些資金需求構(gòu)成了資金壁壘，限制了新進(jìn)入者的進(jìn)入能力。2、行政性進(jìn)入壁壘行政性進(jìn)入壁壘主要體現(xiàn)在政府對保險(xiǎn)行業(yè)的嚴(yán)格監(jiān)管和審批制度上。新進(jìn)入者需要獲得相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)和許可，才能開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。這一過程中，監(jiān)管部門會對新進(jìn)入者的資質(zhì)、資金實(shí)力、管理能力等方面進(jìn)行嚴(yán)格的審查。此外，保險(xiǎn)行業(yè)還受到一系列法律法規(guī)的約束，新進(jìn)入者需要遵守這些規(guī)定，以確保其業(yè)務(wù)的合法性和規(guī)范性。這些行政性要求構(gòu)成了行政性進(jìn)入壁壘，增加了新進(jìn)入者的進(jìn)入難度。3、規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘是人壽保險(xiǎn)行業(yè)的另一個(gè)重要進(jìn)入障礙。由于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)，即隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，單位成本會逐漸降低，從而提高盈利能力。因此，新進(jìn)入者需要迅速擴(kuò)大其業(yè)務(wù)規(guī)模，以在競爭中占據(jù)有利地位。然而，這需要大量的資金和資源投入，并且需要較長的時(shí)間來積累經(jīng)驗(yàn)和提升管理能力。此外，現(xiàn)有的大型保險(xiǎn)公司已經(jīng)占據(jù)了較大的市場份額，新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)與其競爭。這些因素共同構(gòu)成了規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘，限制了新進(jìn)入者的進(jìn)入能力。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析人壽保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為金融業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為人壽保險(xiǎn)公司，負(fù)責(zé)進(jìn)行人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、渠道銷售、核保理賠等工作。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為需求側(cè)，包括企業(yè)客戶和個(gè)人客戶等。從上游來看：金融業(yè)為人壽保險(xiǎn)行業(yè)提供了必要的資金支持。這些資金有助于保險(xiǎn)公司進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)、市場推廣、客戶服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)作，從而促進(jìn)了人壽保險(xiǎn)行業(yè)的整體發(fā)展。軟件和信息服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展推動(dòng)了人壽保險(xiǎn)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。通過引入先進(jìn)的軟件和信息技術(shù)，保險(xiǎn)公司可以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化和智能化，提高服務(wù)效率和客戶滿意度。從下游來看：企業(yè)客戶作為重要的市場參與者，對人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品的需求直接影響保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品開發(fā)方向和市場策略。個(gè)人客戶對人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品的需求是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。隨著人們對生命安全和財(cái)富保障的日益重視，個(gè)人客戶對人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品的需求不斷增加，推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司中國人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司（簡稱中國人壽）是國有特大型金融保險(xiǎn)企業(yè)公司，為中央金融企業(yè)，總部設(shè)立在北京。中國人壽的人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)布局全面且深入。其業(yè)務(wù)范圍涵蓋壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、企業(yè)和職業(yè)年金等多個(gè)領(lǐng)域，并積極推進(jìn)健康養(yǎng)老業(yè)務(wù)發(fā)展布局。通過出資設(shè)立的國壽大養(yǎng)老基金，中國人壽加速整合集團(tuán)內(nèi)部康養(yǎng)資源，持續(xù)推進(jìn)在京津冀、長江經(jīng)濟(jì)帶、粵港澳大灣區(qū)等戰(zhàn)略區(qū)域的機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老等項(xiàng)目的布局。同時(shí)，中國人壽還啟動(dòng)“健康養(yǎng)老生態(tài)工程”，努力建設(shè)場景豐富、供給多元、管理先進(jìn)、風(fēng)險(xiǎn)可控的國壽特色康養(yǎng)生態(tài)體系，打造新的業(yè)務(wù)發(fā)展動(dòng)能，促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。2023年中國人壽壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)營業(yè)收入達(dá)6951億元。2024年1-6月，中國人壽壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)營業(yè)收入為1812億元。（2）中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司（簡稱中國人保）是一家綜合性保險(xiǎn)（金融）公司，也是世界五百強(qiáng)之一。公司成立于1996年，位于北京市，是一家以從事保險(xiǎn)業(yè)為主的企業(yè)。中國人保的人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)同樣具有顯著優(yōu)勢。公司積極推動(dòng)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展，不斷提升服務(wù)質(zhì)量和效率。在人壽保險(xiǎn)領(lǐng)域，中國人保注重客戶需求的分析和滿足，通過優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、提升服務(wù)質(zhì)量等方式，為客戶提供更加個(gè)性化、差異化的保險(xiǎn)服務(wù)。2023年中國人保壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)營業(yè)收入為350.89億元，總體營業(yè)收入占比較上年有所下降。五、行業(yè)現(xiàn)狀隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和居民收入的提高，人們對保險(xiǎn)的認(rèn)識和需求逐漸增強(qiáng)，推動(dòng)了人壽保險(xiǎn)行業(yè)的快速發(fā)展。同時(shí)，政府對保險(xiǎn)業(yè)的支持力度不斷加大，出臺了一系列有利于行業(yè)發(fā)展的政策措施，為行業(yè)的健康發(fā)展提供了有力保障。中國人壽保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模波動(dòng)增長，增速波動(dòng)下降。2023年我國人壽保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到27646億元，同比增長12.8%。2024年1-9月，我國人壽保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)28139億元。六、發(fā)展因素1、機(jī)遇（1）人口老齡化趨勢人口老齡化趨勢為我國人壽保險(xiǎn)行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機(jī)遇。隨著老年人口數(shù)量的不斷增加，他們對健康保障、養(yǎng)老保障的需求也日益增長。老年人在醫(yī)藥方面的消費(fèi)占據(jù)很大比重，而人壽保險(xiǎn)正是轉(zhuǎn)移這部分風(fēng)險(xiǎn)的有效手段。保險(xiǎn)公司可以通過提供多樣化的養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品，如年金保險(xiǎn)、專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等，滿足老年人的養(yǎng)老需求。同時(shí)，老齡化也促使保險(xiǎn)公司提升服務(wù)質(zhì)量，重塑行業(yè)形象，從而吸引更多潛在客戶。（2）居民收入水平提高居民收入水平的提高為人壽保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展提供了有力支撐。隨著收入的增加，人們對生活質(zhì)量的要求也在提高，對健康和養(yǎng)老的保障需求更加迫切。更多的人愿意購買人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品來規(guī)避未來的風(fēng)險(xiǎn)。此外，高收入群體對高端、個(gè)性化的保險(xiǎn)產(chǎn)品需求也在增長，這為保險(xiǎn)公司提供了開發(fā)新產(chǎn)品、拓展市場的機(jī)會。保險(xiǎn)公司可以通過提供定制化的服務(wù)，滿足不同層次消費(fèi)者的需求，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的持續(xù)增長。（3）健康中國戰(zhàn)略健康中國戰(zhàn)略的實(shí)施為人壽保險(xiǎn)行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。該戰(zhàn)略強(qiáng)調(diào)提升全民健康水平，加強(qiáng)醫(yī)療保障體系建設(shè)。保險(xiǎn)公司可以積極參與國家多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)，發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)，為人民群眾提供多樣化的健康保障。同時(shí)，健康中國戰(zhàn)略也促進(jìn)了醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥三醫(yī)聯(lián)動(dòng)改革，為保險(xiǎn)公司與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合作提供了更多可能。保險(xiǎn)公司可以通過與醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作，開發(fā)健康管理服務(wù)，提升客戶的健康水平，從而增強(qiáng)客戶黏性，推動(dòng)業(yè)務(wù)的長期發(fā)展。2、挑戰(zhàn)（1）科技變革與網(wǎng)絡(luò)安全科技變革對人壽保險(xiǎn)行業(yè)帶來了機(jī)遇，但也伴隨著網(wǎng)絡(luò)安全方面的挑戰(zhàn)。隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速發(fā)展，壽險(xiǎn)公司在提升業(yè)務(wù)效率、優(yōu)化客戶體驗(yàn)的同時(shí)，也面臨著網(wǎng)絡(luò)安全威脅。黑客攻擊、數(shù)據(jù)泄露等事件頻發(fā)，給壽險(xiǎn)公司的信息安全帶來了巨大壓力。為應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，壽險(xiǎn)公司需要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)，提升系統(tǒng)的防御能力，確?？蛻粜畔⒌陌踩?。同時(shí)，公司還需建立完善的應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)安全事件，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)。（2）經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與利率風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和利率風(fēng)險(xiǎn)是人壽保險(xiǎn)行業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)之一。經(jīng)濟(jì)周期的變化、通貨膨脹等因素會影響保險(xiǎn)公司的投資收益和負(fù)債成本。特別是在利率市場化的背景下，利率的波動(dòng)對保險(xiǎn)公司的長期負(fù)債管理提出了更高要求。壽險(xiǎn)公司需要加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理，優(yōu)化投資組合，以應(yīng)對利率風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司還需密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，靈活調(diào)整經(jīng)營策略，確保穩(wěn)健經(jīng)營。（3）健康危機(jī)與理賠風(fēng)險(xiǎn)健康危機(jī)和理賠風(fēng)險(xiǎn)也是人壽保險(xiǎn)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)之一。近年來，重大疾病發(fā)病率上升、醫(yī)療費(fèi)用上漲等因素使得理賠成本不斷增加。同時(shí)，消費(fèi)者對理賠服務(wù)的期望也在提高，要求壽險(xiǎn)公司提供更加便捷、高效的理賠服務(wù)。為應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，壽險(xiǎn)公司需要加強(qiáng)理賠管理，優(yōu)化理賠流程，提高理賠效率。同時(shí)，公司還需加強(qiáng)與健康產(chǎn)業(yè)的合作，為客戶提供更加全面的健康管理服務(wù)，降低理賠風(fēng)險(xiǎn)。七、競爭格局我國人壽保險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)競爭梯隊(duì)主要根據(jù)保費(fèi)收入進(jìn)行劃分，具體可以分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)以中國人壽為代表，其保費(fèi)收入超過5000億元，占據(jù)市場領(lǐng)先地位。這一梯隊(duì)的企業(yè)擁有強(qiáng)大的品牌影響力和市場競爭力，是行業(yè)的領(lǐng)頭羊。第二梯隊(duì)的保費(fèi)收入在1000至5000億元之間，包括平安壽險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)、泰康人壽等知名企業(yè)。這些企業(yè)具有較強(qiáng)的市場地位和品牌影響力，是行業(yè)中的重要力量。第三梯隊(duì)的保費(fèi)收入小于1000億元，代表性企業(yè)有陽光人壽、友邦人壽、信泰人壽等。這些企業(yè)在市場中占有一定的份額，通過不斷創(chuàng)新和發(fā)展，努力提升競爭力。八、發(fā)展趨勢未來，我國人壽保險(xiǎn)行業(yè)將呈現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速、產(chǎn)品創(chuàng)新