客戶關(guān)系管理課件 第8章 實訓(xùn)項目3 超兔客戶關(guān)系管理系統(tǒng)實操VIP

實訓(xùn)項目三超兔客戶關(guān)系管理系統(tǒng)實操學(xué)習(xí)目標(biāo)了解超兔客戶關(guān)系管理系統(tǒng)功能模塊能夠理解超兔客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的設(shè)計邏輯能夠使用超兔客戶關(guān)系管理進(jìn)行客戶信息管理、產(chǎn)品信息管理、采購活動管理、促銷活動管理實訓(xùn)任務(wù)1客戶信息管理、產(chǎn)品信息管理步驟1：了解CRM系統(tǒng)客戶信息管理主要功能及內(nèi)容步驟2：模擬填寫相關(guān)客戶信息（不少于3人，組織客戶（聯(lián)系人）、供應(yīng)商客戶、個人客戶各一，信息盡可能全面詳細(xì)）步驟3：以筆記本電腦618校園促銷為主題，選擇符合進(jìn)行校園促銷的筆記本產(chǎn)品（產(chǎn)品不少于3個，包含截圖，信息盡可能全面詳細(xì)）步驟4：填寫相關(guān)產(chǎn)品信息步驟5：導(dǎo)出客戶及產(chǎn)品信息表格，并提交（excel表格分別命名：完整學(xué)號姓名客戶信息/完整學(xué)號姓名產(chǎn)品信息）登錄超兔CRM系統(tǒng)進(jìn)入工作臺，選擇客戶模塊新建客戶：不少于3人，企業(yè)客戶、供應(yīng)商客戶、個人客戶各一，信息盡可能全面詳細(xì)個人客戶無需填寫公司名稱，企業(yè)客戶注意添加聯(lián)系人信息導(dǎo)出客戶信息，按照要求命名進(jìn)入工作臺，選擇產(chǎn)品模塊新建產(chǎn)品：不少于3個填寫商品信息，盡可能完整詳細(xì)，思考每個填寫內(nèi)容的設(shè)計原因添加商品圖片，成本價為進(jìn)貨價格的80%導(dǎo)出產(chǎn)品信息，按照要求命名實訓(xùn)任務(wù)1客戶信息管理、產(chǎn)品信息管理步驟1：了解CRM系統(tǒng)客戶信息管理主要功能及內(nèi)容步驟2：模擬填寫相關(guān)客戶信息（不少于3人，企業(yè)客戶、供應(yīng)商客戶、個人客戶各一，信息盡可能全面詳細(xì)）步驟3：以筆記本電腦圣誕節(jié)促銷為主題，選擇符合進(jìn)行校園促銷的筆記本產(chǎn)品（產(chǎn)品不少于3個，包含截圖，信息盡可能全面詳細(xì)）步驟4：填寫相關(guān)產(chǎn)品信息步驟5：導(dǎo)出客戶及產(chǎn)品信息表格，并提交（excel表格分別命名：完整學(xué)號姓名客戶信息/完整學(xué)號姓名產(chǎn)品信息）實訓(xùn)任務(wù)2市場活動管理、采購管理步驟1：了解CRM系統(tǒng)市場活動模塊主要功能及內(nèi)容步驟2：以618促銷為主題，設(shè)計促銷活動方案（制作促銷文案，內(nèi)容包括但不限于促銷產(chǎn)品、目標(biāo)客戶群體、促銷活動內(nèi)容、活動費用、廣告內(nèi)容等）步驟3：將促銷活動計劃方案錄入系統(tǒng)步驟4：確定活動禮品，在產(chǎn)品庫添加禮品信息步驟5：確定活動費用，在銷售費用欄添加實訓(xùn)任務(wù)2市場活動管理、采購管理步驟1：了解CRM系統(tǒng)市場活動模塊主要功能及內(nèi)容步驟2：以618促銷為主題，設(shè)計促銷活動方案（制作促銷文案，內(nèi)容包括但不限于促銷產(chǎn)品、目標(biāo)客戶群體、促銷活動內(nèi)容、活動費用、廣告內(nèi)容等）步驟3：將促銷活動計劃方案錄入系統(tǒng)步驟4：確定活動禮品，在產(chǎn)品庫添加禮品信息步驟5：確定活動費用，在銷售費用欄添加實訓(xùn)任務(wù)3采購管理、倉庫管理步驟1：了解CRM系統(tǒng)采購管理模塊主要功能步驟2：預(yù)算總采購金額（產(chǎn)品+贈品）8萬元，根據(jù)促銷活動方案，從供應(yīng)商處進(jìn)行購買，進(jìn)行采購操作步驟3：新增付款計劃及入庫單步驟4：導(dǎo)出相關(guān)表格，并提交打印PDF采購單采購單打印，可選擇明細(xì)打印版在采購單頁面直接選擇打印對賬這里的收票操作，需要添加在采購單頁面最下方添加付款票據(jù)填寫內(nèi)容如圖所示實訓(xùn)任務(wù)3采購管理、倉庫管理步驟1：了解CRM系統(tǒng)采購管理模塊主要功能步驟2：預(yù)算總采購金額（產(chǎn)品+贈品）8萬元，根據(jù)促銷活動方案，從供應(yīng)商處進(jìn)行購買，進(jìn)行采購操作步驟3：新增付款計劃及入庫單步驟4：導(dǎo)出相關(guān)表格，并提交實訓(xùn)任務(wù)4銷售管理、財務(wù)管理步驟1：了解CRM系統(tǒng)合同訂單模塊主要功能及內(nèi)容步驟2：完成618促銷銷售（采購商品全部銷售至個人創(chuàng)建的企業(yè)、個人客戶）步驟3：了解CRM系統(tǒng)回款和發(fā)票模塊主要功能步驟4：完成銷售回款及開票步驟6：導(dǎo)出相關(guān)表格，并提交產(chǎn)品銷售完整學(xué)號001/002/003當(dāng)天當(dāng)天現(xiàn)金現(xiàn)貨現(xiàn)款對照采購和入庫單生成訂單，只有已入庫的商品可以進(jìn)行銷售和出庫。導(dǎo)出excel訂單命名為完整學(xué)號+姓名+訂單001/002/003導(dǎo)出excel訂單命名為完整學(xué)號+姓名+回款單001/002/003實訓(xùn)任務(wù)3銷售管理、財務(wù)管理步驟1：了解CRM系統(tǒng)合同訂單模塊主要功能及內(nèi)容步驟2：完成618促銷銷售（采購商品全部銷售至個人創(chuàng)建的企業(yè)、個人客戶）步驟3：了解CRM系統(tǒng)回款和發(fā)票模塊主要功能步驟4：完成銷售回款及開票步驟6：導(dǎo)出相關(guān)表格，并提交實訓(xùn)項目三作業(yè)提交要求步驟1：按照要求分別從網(wǎng)頁打印個人客戶、企業(yè)客戶、供應(yīng)商客戶視圖步驟2：按照要求分別從網(wǎng)頁打印個人客戶、企業(yè)客戶、供應(yīng)商客戶數(shù)據(jù)日志（此項不做）步驟3：按照要求分別從網(wǎng)頁打印個人客戶、企業(yè)客戶、供應(yīng)商客戶訂單頁面（包括個人客戶訂單、企業(yè)客戶訂單、供應(yīng)商客戶采購單）（此項不做）打印要求：電子版豎板——PDF

紙質(zhì)版豎板——雙面打印找到訂單客戶信息橫向打印頁面制PDF橫向打印頁面制PDF橫向打印頁面制PDF橫向打印頁面制PDF橫向打印頁面制PDF橫向打印頁面制PDF實訓(xùn)項目三作業(yè)提交要求步驟1：按照要求分別從網(wǎng)頁打印個人客戶、企業(yè)客戶、供應(yīng)商客戶視圖步驟2：按照要求分別從網(wǎng)頁打印個人客戶、企業(yè)客戶、供應(yīng)商客戶數(shù)據(jù)日志（此項不做）步驟3：按照要求分別從網(wǎng)頁打印個人客戶、企業(yè)客戶、供應(yīng)商客戶訂單頁面（包括個人客戶訂單、企業(yè)客戶訂單、供應(yīng)商客戶采購單）（此項不做）打印要求：電子版豎板——PDF

紙質(zhì)版豎板——雙面打印實訓(xùn)項目三作業(yè)提交要求步驟1：按照要求分別從網(wǎng)頁打印個人客戶、企業(yè)客戶、供應(yīng)商客戶視圖步驟2