石油石化物流自動(dòng)化IPO政策與市場(chǎng)調(diào)查綜合解決方案VIP

2023年石油石化自動(dòng)化物流IP0

上市征詢最新政策募投可研細(xì)分

市場(chǎng)調(diào)查綜合處理方案

北京博思遠(yuǎn)略征詢有限企業(yè)IP0事業(yè)部

二零一三年

目錄

第一部分石油石化自動(dòng)化物流項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)板IPO上市審查要點(diǎn)分析錯(cuò)誤!未定義

書簽。

一、2023年創(chuàng)業(yè)板最新審核政策分析...............錯(cuò)誤!未定義書簽。

二、專業(yè)機(jī)構(gòu)在企業(yè)IPO上市過程中重要作用.......錯(cuò)誤!未定義書簽。

第二部分石油石化自動(dòng)化物流項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)（行業(yè)研究）調(diào)查處理方案錯(cuò)誤！

未定義書簽。

一、創(chuàng)業(yè)板石油石化自動(dòng)化物流項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查政策根據(jù)錯(cuò)誤!未定義書

簽。

二、細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查（行業(yè)研窕）在企業(yè)IPO上市過程中日勺重要性錯(cuò)誤!未定

義書簽。

三、博思遠(yuǎn)略IPO細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查研究思緒及關(guān)鍵問題闡明錯(cuò)誤!未定義書簽。

四、博思遠(yuǎn)略石油石化自動(dòng)化物流細(xì)分市場(chǎng)（行業(yè)研究）調(diào)查大綱錯(cuò)誤!未

定義書簽。

第三部分石油石化自動(dòng)化物流項(xiàng)目募投可行性研究匯報(bào)（甲級(jí)資質(zhì)）編制處理

方案.................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

一、證監(jiān)會(huì)有關(guān)募集資金運(yùn)用及募投可研的編制規(guī)定…錯(cuò)誤!未定義書簽。

二、IPO上市募投可研與一般可研匯報(bào)重要區(qū)別......錯(cuò)誤!未定義書簽。

三、石油石化自動(dòng)化物流募投項(xiàng)目可研匯報(bào)在企業(yè)上市過程中日勺重要作用

.................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

四、博思遠(yuǎn)略石油石化自動(dòng)化物流募投項(xiàng)目（基于2023年最新大綱及審查

重點(diǎn)）可研方案設(shè)計(jì)原則..........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

五、博思遠(yuǎn)略IPO募投項(xiàng)目可研分階段服務(wù)內(nèi)容.....錯(cuò)誤!未定義書簽。

六、博思遠(yuǎn)略IPO募投項(xiàng)目可研匯報(bào)原則大綱（2023最新版）錯(cuò)誤！未定

義書簽。

七、博思遠(yuǎn)略IPO募投項(xiàng)目可研編制重點(diǎn)處理問題………錯(cuò)誤!未定義書簽。

第四部分博思遠(yuǎn)略最新成功案例展示....................錯(cuò)誤!未定義書簽。

一、行業(yè)構(gòu)成.....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

二、區(qū)域構(gòu)成.....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

三、案例成果展示（包括但不限于）................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第五部分博思遠(yuǎn)略征詢企業(yè)簡(jiǎn)介.........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

一、企業(yè)基本狀況.................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

二、團(tuán)體構(gòu)成.....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

三、征詢服務(wù)流程.................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

三、博思遠(yuǎn)略服務(wù)優(yōu)勢(shì).............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第六部分本處理方案關(guān)鍵詞.............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

石油石化自動(dòng)化物流項(xiàng)目上市征詢方案；石汨石化自動(dòng)化物流項(xiàng)目上市可行

性研究匯報(bào)；石油石化自動(dòng)化物流募投項(xiàng)目可研匯報(bào)；石油石化自動(dòng)化物流

細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查；石油石化自動(dòng)化物流行業(yè)研究；證監(jiān)會(huì)發(fā)審委；博思遠(yuǎn)略征

詢企業(yè)；創(chuàng)業(yè)板IPO上市征詢；2023年石泊石化自動(dòng)化物流項(xiàng)目最新募投

可研編制方案；發(fā)改委甲級(jí)資質(zhì)....................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第一部分石油石化自動(dòng)化物流項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)板IPO上市審查要點(diǎn)分析

一、2023年創(chuàng)業(yè)板最新審核政策分析

企業(yè)上市重要目的之一就是要募集資金，而募集資金必須投資對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目。創(chuàng)業(yè)

板規(guī)定“發(fā)行人募集資金應(yīng)當(dāng)圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行投資安排”，也就是說至少60%

一70%日勺資金應(yīng)當(dāng)用于主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目日勺投資建設(shè)。研發(fā)類不產(chǎn)生收益的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)

盡量少占用募集資金。除了這個(gè)直接規(guī)定，博思遠(yuǎn)略征詢企業(yè)(甲級(jí)資質(zhì))根據(jù)

證監(jiān)會(huì)發(fā)審委最新審核政策對(duì)所重點(diǎn)審核的節(jié)點(diǎn)總結(jié)如下：

(1)、規(guī)模日勺合理性

(2)、新產(chǎn)品的技術(shù)成熟性

(3)、固定資產(chǎn)投資規(guī)模與新增收入的匹配性

(4)、與發(fā)行人歷史數(shù)據(jù)的匹配性

(5)、研發(fā)類項(xiàng)目投資比例的合理性

根據(jù)博思遠(yuǎn)略征詢企業(yè)研究發(fā)現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)板企業(yè)大多有服務(wù)收入比重較高，無

形資產(chǎn)較多，企業(yè)重置成本低等特性。假如按照企'也原有設(shè)備規(guī)模和技術(shù)水平進(jìn)

行項(xiàng)目設(shè)計(jì)、那么募集資金規(guī)模會(huì)很小。這使得諸多企業(yè)在項(xiàng)目設(shè)計(jì)中做大設(shè)備

投資、增長(zhǎng)土建投資、增長(zhǎng)鋪底流動(dòng)資金以完畢既定的募集資金目的。這一現(xiàn)象

十分普遍，也是導(dǎo)致募集資金運(yùn)用部分常常被反饋向原因。采用上述方略雖然可

以滿足募集資金規(guī)模的規(guī)定，不過固定資產(chǎn)增長(zhǎng)過多、比例增大問題難以解釋。

由于項(xiàng)目收入測(cè)算規(guī)定嚴(yán)謹(jǐn)保守，那么又出現(xiàn)了投入產(chǎn)出的匹配性問題。

為了處理上述問題，博思遠(yuǎn)略提議采用如下方略：

(1)、募集資金規(guī)模能小則小，越小問題越少；

(2)、項(xiàng)目設(shè)備盡量采用既有設(shè)備的最新升級(jí)型號(hào)，防止大換血；

(3)、建設(shè)規(guī)模和項(xiàng)目收入?yún)⒄占扔幸?guī)模設(shè)計(jì)，不提議超過目前規(guī)模日勺1.5

倍；

(4)、土建投資最佳自有資金出資或者實(shí)物出資以表明節(jié)省募集資金；

(5)、土建投資比例應(yīng)少于30%,防止房地產(chǎn)投資嫌疑;

(6)、回收期控制在5年之內(nèi)，內(nèi)部收益率不低于20%；

(7)、項(xiàng)目收入規(guī)模上限不能高于市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)的增長(zhǎng)值；

(8)、選擇著名工程征詢企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目時(shí)審核以證明其合理性；

(9)、采用先進(jìn)設(shè)備引起投資規(guī)模大增的要闡明既有設(shè)備日勺不合用性；

(10)、募投項(xiàng)目市場(chǎng)分析與行業(yè)基本狀況分析互相支持。

上述方略是上市募投項(xiàng)目設(shè)計(jì)中應(yīng)當(dāng)注意的基本問題，除此之外，上市用項(xiàng)

目可行性研究匯報(bào)應(yīng)當(dāng)重視風(fēng)險(xiǎn)防控措施日勺論述。做到項(xiàng)目設(shè)計(jì)合理、風(fēng)險(xiǎn)防控

得當(dāng)、經(jīng)得起股民推敲，募集資金運(yùn)用這一部分才算是符合上市規(guī)定。

二、專業(yè)機(jī)構(gòu)在企業(yè)IPO上市過程中重要作用

/工作計(jì)劃里聯(lián)調(diào)9.保壽人■點(diǎn)楂食雙行人MfitK色切口主、

倒要能力,并出具專用霆見；

“4雙堂方?,?宴葛俄H★總?cè)猓?/p>

計(jì)劃籌備階段■京發(fā)行時(shí)阿?;

與r管串口為國(guó)麟免事里；

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（Qft：拒由說明科與發(fā)行公告?發(fā)行人要于本次發(fā)行的申瑞機(jī)、

1Mx文忤、保百人關(guān)于本次雙行的文件、會(huì)計(jì)憑關(guān)于本次發(fā)行的文件、發(fā)行人梯的

關(guān)于本次發(fā)行的文件，技點(diǎn)?三方■崎公司關(guān)于我務(wù)10收點(diǎn)陽(yáng)美文件?發(fā)行人的

設(shè)文文件'關(guān)于本次發(fā)行?集黃金運(yùn)用的文忤1?段4R可行報(bào)雋?5及上H?

文件申報(bào)階段*>一與財(cái)務(wù)金廿點(diǎn)料相差的及性又伸，）;

保專機(jī)構(gòu)!主承■嘉）內(nèi)抬；

發(fā)行人日開■事會(huì)'股東大金：

向if*會(huì).繇.俄-11色注記■——遇國(guó)?停?公建111內(nèi)叁

X_____________________________________________________/

、

，證*會(huì)創(chuàng)QG21T發(fā)行蠡初審（4株中程?財(cái)務(wù)審程）；

我行即反*會(huì).

企貿(mào)臭■■:

?反情■兄,修a材x；?

強(qiáng)■?招股說明書中程砧.

證=會(huì)創(chuàng)立板雙方委校才（臺(tái)工點(diǎn)或?qū)彿€(wěn)、累演B判，）.

/?9<??*?ill動(dòng)投貴觸情.、

與分斫員、次,右遂燈初力育通.

調(diào)研膏鋪階段T伍價(jià)?分折射自；

凌夕市場(chǎng)反?.

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路演推薦階段公國(guó)布埸定依：

制筑公司與段誨,文森?

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調(diào)餅區(qū)同?、

詢價(jià)階段網(wǎng)上制霹粹科學(xué)分析市編H事信息；

合理估股布璃求.定發(fā)行價(jià)格

<____W_______I_I_____n___:_?_______________________>

，定價(jià)發(fā)行1成?投費(fèi)人'何伊對(duì)?.，阿上翱向下發(fā)行）：、

公信然事；

思■分配事剜：

發(fā)行上市階段上市公僧利.

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第二部分石油石化自動(dòng)化物流項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)（行業(yè)研究）調(diào)查處理方案

一、創(chuàng)業(yè)板石油石化自動(dòng)化物流項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查政策根據(jù)

博電送修創(chuàng)業(yè)板產(chǎn)0細(xì)分市場(chǎng)調(diào)直（行業(yè)所究）政策依據(jù)

-----公開發(fā)行證券的公司信息掇露內(nèi)稼與格式準(zhǔn)則第28號(hào)

＜創(chuàng)業(yè)板公司招般說明書》

所處行費(fèi)研究主營(yíng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品、

第四十一條發(fā)號(hào)人應(yīng)披客王曾業(yè)務(wù)?主要第田十四條發(fā)行人應(yīng)蝮髭與主普?另幅關(guān)的情

產(chǎn)品或題普及設(shè)立“維的變化恬況海,主要包括

單四十二條宴行人.應(yīng)抽■其所處行業(yè)的薨【一|主要產(chǎn)品或聯(lián)資的用途；

主要包楂匕庠要產(chǎn)品的返流期用或犀務(wù)的能程圖：

7二）行業(yè)主■部門、行業(yè)著智體■、行業(yè)1=及襄業(yè)務(wù)假天知果的模式.生產(chǎn)豉服務(wù)HI

式?牌鏡及管理模式，以及足利模式；

誼局”_場(chǎng)__化_程__度_、__行_業(yè)_內(nèi).J而列衷坡客報(bào)告期內(nèi)各$主費(fèi)產(chǎn)品或胤黃的靚

的生叁企立而金基企業(yè)的市場(chǎng)儕fih行業(yè)透幡（產(chǎn)雒、產(chǎn)量、精量.或量務(wù)能力、胺務(wù)量1、?

入建四、市蜻供求狀況及變動(dòng)內(nèi)因、行II收入,產(chǎn)品或屋務(wù)的主要消0目體、儲(chǔ)售價(jià)格

利水平的把動(dòng)箱#及變動(dòng)原因隸的變動(dòng)情況；報(bào)告期內(nèi)各期百侑五名客戶合計(jì)的

（三）卷?行業(yè)及展的自利和不利因素，如蝌瞥?占當(dāng)蝌鋪百分比,向?個(gè)客戶的

產(chǎn),政策、技術(shù)替代、行業(yè)發(fā)展版第、00際艇曾比例M過3或產(chǎn)?依候于少敗客戶

市犒需限水的,應(yīng)披M其名牌及m侑比例該客戶為發(fā)行人

及技術(shù)特點(diǎn)'行業(yè)將充的關(guān)聯(lián)方的，則應(yīng)搬露產(chǎn)品?性實(shí)現(xiàn)倘借的情

的姓玄模式、行業(yè)的周網(wǎng)性、區(qū)域性或季節(jié)泰曼同一實(shí)際控制入控制的埼仔客戶.應(yīng)合并

計(jì)算的得?.

［五）發(fā)行人所處行業(yè)與上下游行亞之間的［五f推告M內(nèi)主要產(chǎn)品豉胭務(wù)的摩材料、齡表及

美iKT上下?lián){行*&*狀況對(duì)本行業(yè)及其其供應(yīng)情況，主要厚材日和能源的價(jià)格受動(dòng)也

發(fā)用而景的育利村不利劣■:?主愛藤材料和解要占成本的比■:報(bào)告期內(nèi)

1六）出口業(yè)務(wù)比例皎大的發(fā)行人.還應(yīng)，各期向前五名供應(yīng)商合計(jì)的采初融占當(dāng)期采N總

禽產(chǎn)品迸口CD的有關(guān)迸口政過、密B摩擦?xí)r/醺分比，向單個(gè)供應(yīng)商的采足比例超過總■

產(chǎn)品進(jìn)口的彩■、以及進(jìn)口國(guó)同類產(chǎn)品的競(jìng)的財(cái)或產(chǎn)■依H于少數(shù)供應(yīng)商的,應(yīng)被井H名稱

爭(zhēng)格局等情況.及聚購(gòu)比例,受同一實(shí)際按制人控制的供應(yīng)商，

第四十三條發(fā)行人應(yīng)餓露其在行業(yè)中的竟

爭(zhēng)地位,境明產(chǎn)品或筮務(wù)的市場(chǎng)占有拿、近B7發(fā)行人應(yīng)撼需■事、監(jiān)*'鼻爆＞短〃員和

三年的變化情況及耒來變化心勢(shì).主宴熨傘算他糠心人員,主要關(guān)收方或持有發(fā)療人5父以上

對(duì)手的簡(jiǎn)饕情況警線煤蠢產(chǎn)供應(yīng)””中所的權(quán)■.

（七）主襄產(chǎn)品或照務(wù)的質(zhì)量控制情況.包括鼠■

控印郵準(zhǔn)、質(zhì)■拄啊措施、出現(xiàn)的質(zhì)■卻的等；

I/O存在高啟凌*'■---兩--映---情--況--的.應(yīng)械M安全生

產(chǎn)及落色泊攫情況、因安全生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)顧因

受到處n的情冰近三年相關(guān)*用成本支出及未

來支出情況.說明毫否符合國(guó)霞美于云全生產(chǎn)和

環(huán)境保護(hù)的^求

發(fā)行人的業(yè)務(wù)及其模式具有創(chuàng)新性的.應(yīng)簸瘍其

按杓性、創(chuàng)籟性以及持續(xù)創(chuàng)顛機(jī)制

J

二、細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查（行業(yè)研究）在企業(yè)IPO上市過程中的重要性

企業(yè)內(nèi)部訪談與上市團(tuán)隊(duì)溝通

'博思遠(yuǎn)略項(xiàng)目組通過~《>-------------------<

博思遠(yuǎn)略通過與券

對(duì)企業(yè)重事長(zhǎng)、企業(yè)商、會(huì)計(jì)師、律師等

IPO負(fù)責(zé)人、總經(jīng)上市團(tuán)隊(duì)參與各方的

理、市場(chǎng)部、采購(gòu)深入溝通，確定工作

部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)細(xì)節(jié)，建立高效默契

部、人力資源部等人的合作氛困。

員和部門的深入溝通

訪談，建立對(duì)企業(yè)的

準(zhǔn)備認(rèn)識(shí)和把握。

\_____________/

/博思遠(yuǎn)略項(xiàng)目組根據(jù)

'溝通結(jié)果制定工作計(jì)

項(xiàng)目成果匯報(bào)\劃，組織人員到位展

"工作_________

>----------------------<

博思遠(yuǎn)胳項(xiàng)目組提交

細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告.

其中市場(chǎng)容量數(shù)據(jù)、

市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)以及行

業(yè)研究數(shù)據(jù)成為下一

步工作基礎(chǔ)。募投項(xiàng)目可研數(shù)據(jù)支持

項(xiàng)目收入估算；

產(chǎn)品毛利變化；

產(chǎn)品研發(fā)方向；

業(yè)務(wù)與技術(shù)底稿撰寫項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)計(jì)劃；

項(xiàng)目投入產(chǎn)出比;

>------------------------------<項(xiàng)目實(shí)施周期；

行業(yè)定位與細(xì)分市場(chǎng)概況：

細(xì)分市場(chǎng)歷年市場(chǎng)容量；

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與利潤(rùn)水平；

項(xiàng)目發(fā)展SWOT分析；

競(jìng)爭(zhēng)格局與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：

經(jīng)營(yíng)模式及產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成；

行業(yè)技術(shù)水平：

三、博思遠(yuǎn)略IPO細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查研究思緒及關(guān)鍵問題闡明

博思遠(yuǎn)略根據(jù)大量創(chuàng)業(yè)板、中小板上市征詢項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，對(duì)石油石化自動(dòng)化物

流細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查研究過程中應(yīng)重點(diǎn)處理的問題做了詳細(xì)總結(jié)，并提出了實(shí)際操作

提議:

關(guān)鍵問題一：對(duì)石油石化自動(dòng)化物流上市企業(yè)所在細(xì)分市場(chǎng)和企業(yè)定位

需要根據(jù)上市企業(yè)重要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)選定一種細(xì)分市場(chǎng)作為企業(yè)所在行業(yè)。選擇的

時(shí)候要注意如下問題：

1、不一樣的細(xì)分市場(chǎng)對(duì)應(yīng)的市盈率不一樣，會(huì)影響募投項(xiàng)目總體日勺資金規(guī)模。

2、不一樣的細(xì)分市場(chǎng)會(huì)影響上市企業(yè)在該行業(yè)日勺市場(chǎng)地位。

3、主營(yíng)產(chǎn)品日勺市場(chǎng)容量及市場(chǎng)份額要根據(jù)選定日勺行業(yè)論證。

4、選定日勺細(xì)分市場(chǎng)其發(fā)展前景和新產(chǎn)品發(fā)展方向會(huì)影響上市企業(yè)研發(fā)方向

和研發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)。

5、選定日勺細(xì)分市場(chǎng)要與上市企業(yè)對(duì)自己的定位相匹配。

關(guān)鍵問題二：石油石化自動(dòng)化物流細(xì)分市場(chǎng)容量分析注意要點(diǎn)

上市企業(yè)產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)容量大小及其發(fā)展趨勢(shì)是江監(jiān)會(huì)十分關(guān)注日勺問題。市場(chǎng)容

星一般用該產(chǎn)品H勺市場(chǎng)需求量或者市場(chǎng)規(guī)模（俏售額）來表述。波及近三年甚至

更長(zhǎng)時(shí)間H勺歷史數(shù)據(jù)和未來3-5年募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時(shí)的市場(chǎng)容量數(shù)據(jù)。

產(chǎn)品的未來的市場(chǎng)容量應(yīng)當(dāng)是不停增長(zhǎng)的，歷史的數(shù)據(jù)則尊重事實(shí)。歷史數(shù)據(jù)假

如有較大日勺波動(dòng)還需要深入解釋其原因，表明其不會(huì)對(duì)未來有不利影響。假如確

實(shí)是周期性規(guī)律，則要在未來的市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)中考慮該周期性的影響。

產(chǎn)品的未來的市場(chǎng)容量還需要保障可以容納募投項(xiàng)目帶來的新增產(chǎn)能。而募投

項(xiàng)目新增口勺產(chǎn)品產(chǎn)量和目前企業(yè)的產(chǎn)量之和是未來擬上市企業(yè)產(chǎn)品的總產(chǎn)量，其

與市場(chǎng)容量的比值即為市場(chǎng)擁有率。因此，未來市場(chǎng)容量數(shù)據(jù)也要考慮企業(yè)市場(chǎng)

擁有率是提高還是下降。企業(yè)市場(chǎng)地位的上升與下降要與行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)

格局的走勢(shì)相一致。

關(guān)鍵問題三：石油石化自動(dòng)化物流細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)來源

產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)數(shù)據(jù)大體有如下幾種來源渠道：

公開數(shù)據(jù)一一權(quán)威機(jī)構(gòu)或者國(guó)家公布日勺數(shù)據(jù)，如記錄局、海關(guān)總署、石油石化自

動(dòng)化物流行業(yè)協(xié)會(huì)、有關(guān)網(wǎng)站、石油石化自動(dòng)化物流行業(yè)期刊、石油石化自動(dòng)化

物流雜志、石油石化自動(dòng)化物流研究院、著名第三方征詢企業(yè)等。

產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)一一上下游產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，如關(guān)聯(lián)產(chǎn)品數(shù)據(jù)、關(guān)鍵的原料或者配件數(shù)據(jù)可

以用來估算產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)數(shù)據(jù)。

公布數(shù)據(jù)一一根據(jù)調(diào)研成果，由同行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)（如報(bào)紙、協(xié)會(huì)、期刊雜志

等）公布的數(shù)據(jù)。

推算數(shù)據(jù)一一根據(jù)本行業(yè)及上下游行業(yè)H勺公開數(shù)據(jù)或者公布的數(shù)據(jù)用合理

的估算措施來推算得到的數(shù)據(jù)。

募投項(xiàng)目可研報(bào)招股書業(yè)務(wù)與技術(shù)底嵇

告數(shù)據(jù)支持撰寫數(shù)據(jù)支持

四、博思遠(yuǎn)略石油石化自動(dòng)化物流細(xì)分市場(chǎng)（行業(yè)研究）調(diào)查大綱

一、石油石化自動(dòng)化物流行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)重要法律法規(guī)及

政策

1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制

2、行業(yè)重要法律法規(guī)及政策

二、石油石化自動(dòng)化物流行業(yè)概況（重點(diǎn)）

1、企業(yè)日勺行業(yè)定位

2、上下游產(chǎn)業(yè)鏈及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)關(guān)系

3、行業(yè)市場(chǎng)容量分析（總的市場(chǎng)容量、關(guān)鍵設(shè)備產(chǎn)品的市場(chǎng)容量）

4、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

三、石油石化自動(dòng)化物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度

1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（自由競(jìng)爭(zhēng)、壟斷競(jìng)爭(zhēng)、壟斷）

2、市場(chǎng)化程度（完全開放、政府控制、國(guó)企壟斷、外商主導(dǎo)）

四、石油石化自動(dòng)化物流行業(yè)內(nèi)的重要企業(yè)和重要企業(yè)的市場(chǎng)份額（重點(diǎn)）

1、行業(yè)內(nèi)重要企業(yè)（3—6家）

2、重要企業(yè)市場(chǎng)份額

五、石油石化自動(dòng)化物流行業(yè)進(jìn)入障礙

1、技術(shù)壁壘

2、政策準(zhǔn)入

3、資金規(guī)模壁壘

4、人才壁壘

5、品牌壁壘

六、石油石化自動(dòng)化物流市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因

1、市場(chǎng)需求狀況及其發(fā)展趨勢(shì)

2、市場(chǎng)供應(yīng)狀況及其存在問題

3、供求格局及其變動(dòng)原因

七、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因（重點(diǎn)）

1、近三年行業(yè)利潤(rùn)水平及其變動(dòng)趨勢(shì)

2、影響傳業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)的原因分析

八、影響行業(yè)發(fā)展的原因

1、產(chǎn)業(yè)政策原因

2、技術(shù)替代原因

3、行業(yè)發(fā)展瓶頸

4、國(guó)際市場(chǎng)沖擊

5、其他原因

九、石油石化自動(dòng)化物流行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)

1、行業(yè)技術(shù)發(fā)展歷程及目前發(fā)展水平

2、行業(yè)目前重要技術(shù)及其特點(diǎn)

十、石油石化自動(dòng)化物流行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式（重點(diǎn)）

1、生產(chǎn)模式

2、銷售模式

3、盈利模式

4、其他特殊模式

十一、石油石化自動(dòng)化物流行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特性

1、行業(yè)日勺周期性

2、行業(yè)日勺區(qū)域性

3、行業(yè)日勺季節(jié)性

十二、石油石化自動(dòng)化物流行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)系

1、發(fā)行人所處行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性

2、上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響

3、下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響

十三、產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)政策及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境

1、產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)政策及其影響

2、進(jìn)口國(guó)同類產(chǎn)品日勺競(jìng)爭(zhēng)格局

十四、企業(yè)在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位

1、企業(yè)市場(chǎng)份額及變動(dòng)趨勢(shì)

2、重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其簡(jiǎn)要狀況

3、企業(yè)H勺競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

4、企業(yè)H勺競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)

附件：

1、重要結(jié)論引用資料

2、市場(chǎng)數(shù)據(jù)引用材料

3、分析圖表參照資料

4、擬公布的數(shù)據(jù)材料

5、市場(chǎng)容量數(shù)據(jù)推算表及基本假設(shè)

6、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料匯總

7、行業(yè)研究匯報(bào)和專家文章匯總

第三部分石油石化自動(dòng)化物流項(xiàng)目募投可行性研究匯報(bào)（甲級(jí)資質(zhì)）編制處理

方案

一、證監(jiān)會(huì)有關(guān)募集資金運(yùn)用及募投可研的編制規(guī)定

第十二節(jié)募股資金運(yùn)用

第一百四十九條發(fā)行人應(yīng)披露：

（一）估計(jì)通過本次發(fā)行募股資金的總量及其根據(jù)；

（二）董事會(huì)或股東大會(huì)對(duì)本次募股資金投向項(xiàng)目的）重要意見；

（三）募股資金運(yùn)用對(duì)重要財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果內(nèi)影響，包括對(duì)凈資產(chǎn)、每股凈

資產(chǎn)、凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負(fù)債率、盈利能力、資本構(gòu)造等的影響。未披露盈利

預(yù)測(cè)的，應(yīng)詳細(xì)披露募股資金運(yùn)用時(shí)影響。

第一百五十條發(fā)行人應(yīng)充足考慮實(shí)際募股資金量局限性或超過所申報(bào)資金需求

量口勺也許。所籌資金尚不能滿足規(guī)劃中項(xiàng)目資金需求口勺，應(yīng)詳細(xì)闡明其缺口部分

的資金來源及貫徹狀況；所籌資金超過了規(guī)劃中項(xiàng)目資金需求的，應(yīng)披露多募資

金日勺大體安排及資金管理措施，并披露其對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果日勺影響。

第一百五十一條如屬直接投資于固定資產(chǎn)項(xiàng)目的，發(fā)行人可視實(shí)際狀況并根據(jù)重

要性原則披露如下內(nèi)容:

（一）各投資項(xiàng)目的輕重緩急及立項(xiàng)審批狀況（如需要）；

（二）投資概算狀況，估計(jì)投資規(guī)模，募股資金的詳細(xì)用項(xiàng)及其根據(jù)，包括用于

購(gòu)置設(shè)備、土地、技術(shù)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等方面口勺詳細(xì)支出；

（三）所投資項(xiàng)目的技術(shù)含量，包括產(chǎn)品的質(zhì)量原則和技術(shù)水平，生產(chǎn)措施、工

藝流程和生產(chǎn)技術(shù)選擇，重要設(shè)備選擇，重要技術(shù)人員規(guī)定，研究與開發(fā)措施,

關(guān)鍵技術(shù)及其獲得方式；

（四）重要原材料、輔助材料及燃料等的供應(yīng)狀況；

（五）投資項(xiàng)目H勺產(chǎn)出和營(yíng)銷狀況，包括產(chǎn)品既有和潛在生產(chǎn)能力，投資項(xiàng)目的

產(chǎn)量、價(jià)格及產(chǎn)銷率，替代產(chǎn)品，產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代，產(chǎn)品銷售方式及營(yíng)銷措

施；

（六）投資項(xiàng)目也許存在日勺環(huán)境保護(hù)問題及采用日勺措施；

（七）閑置資金（若存在）的運(yùn)用計(jì)劃，或資金缺口（若存在）口勺補(bǔ)充來源；

（A）投資項(xiàng)目的選址，擬占用土地日勺面積、獲得及處置方式；

（九）投資項(xiàng)目日勺效益分析，包括現(xiàn)金流、內(nèi)部收益率、達(dá)產(chǎn)期、回收期和產(chǎn)品

時(shí)市場(chǎng)生命周期等。

（十）項(xiàng)目的組織方式，項(xiàng)目的實(shí)行進(jìn)展?fàn)顩r。

第一百五十二條發(fā)行人募股資金擬用于對(duì)外投資、與他人合資進(jìn)行固定資產(chǎn)項(xiàng)目

投資的，除對(duì)應(yīng)披露上述詳細(xì)內(nèi)容外，還應(yīng)重要披露：

（一）合資方的基本狀況，包括名稱、法定代表人、住所、注冊(cè)資本、重要股東、

重要業(yè)務(wù)，與發(fā)行人與否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系等；

（-）投資規(guī)模及各方投資比例；

（三）合資方日勺投資方式和資金來源；

（四）合資協(xié)議中有關(guān)也許給發(fā)行人導(dǎo)致?lián)p失及損失處理H勺條款，如合資方不能

準(zhǔn)時(shí)投資，也許給發(fā)行人導(dǎo)致的損失以及損失的賠償方式等。

第一百五十三條發(fā)行人募股資金擬用于對(duì)外股權(quán)投資組建企業(yè)法人或其他法人

的，應(yīng)重要披露：

（一）擬組建企業(yè)法人或其他法人的基本狀況，包括設(shè)置、注冊(cè)資本、重要業(yè)務(wù)

等；

（二）投資規(guī)模及各方投資比例；

（三）法人的組織及管理狀況；

（四）合作方日勺基木狀況及與發(fā)行人與否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

第一百五十四條發(fā)行人募股資金擬用于收購(gòu)在建工程的，應(yīng)重要披露:

（一）在建工程的已投資狀況；

（二）投資來源；

（三）還需投資的金額；

（四）負(fù)債狀況；

（五）建設(shè)進(jìn)度；

（六）計(jì)劃完畢時(shí)間；

（七）收購(gòu)價(jià)格確實(shí)定方式。

第一百五十五條發(fā)行人募股資金擬用于收購(gòu)?fù)滩⑵渌ㄈ斯煞莼蛸Y產(chǎn)的，應(yīng)重要

披露：

（一）被收購(gòu)企業(yè)H勺基本狀況及近來一種完整會(huì)L年度及近來一期的重要財(cái)務(wù)會(huì)

計(jì)數(shù)據(jù)；

（一）收購(gòu)的股份或資產(chǎn)；

（三）所收購(gòu)股份或費(fèi)產(chǎn)日勺評(píng)估、定價(jià)等狀況；

（四）收購(gòu)?fù)滩⒑髤⒐?、控股日勺比例及其控制狀況。

第一白.五十六條發(fā)行人募股資金擬投入其他用途口勺，應(yīng)披露詳細(xì)日勺用途，以及對(duì)

發(fā)行人經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)的J影響，包括對(duì)發(fā)行人財(cái)務(wù)構(gòu)造、盈利預(yù)測(cè)、凈資產(chǎn)收益率、

股東利益等的影響。

第一百五十七條上述應(yīng)披露的各類募股資金用途，如波及關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易的,

應(yīng)披露董事會(huì)或股東大會(huì)口勺決策根據(jù)。

二、IPO上市募投可研與一般可研匯報(bào)重要區(qū)別

一般來說，中小板、創(chuàng)業(yè)板IPO募投項(xiàng)目可研匯報(bào)（上市可研）與一般用于立

項(xiàng)的可行性研究匯報(bào)重要有如下幾點(diǎn)區(qū)別：

1、上市募投項(xiàng)目項(xiàng)目可行性研究匯報(bào)應(yīng)納入上市籌劃的總體方案中，由于

募集資金日勺投向直接關(guān)系到能否實(shí)現(xiàn)上市日勺關(guān)鍵問題；

2、上市募投項(xiàng)目可研匯報(bào)需要上市征詢團(tuán)體中的各中介機(jī)構(gòu)（券商、律師

事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、第三方調(diào)查企業(yè)）親密配合，尤其是應(yīng)與財(cái)務(wù)評(píng)估機(jī)構(gòu)

親密配合，將募集資金項(xiàng)目的投入產(chǎn)出而導(dǎo)致的資金流H勺變化納入到總體財(cái)務(wù)預(yù)

測(cè)中;

3、募集資金只能用于發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)；

4、項(xiàng)目H勺財(cái)務(wù)分析應(yīng)當(dāng)考慮到上市價(jià)、言息披露日勺詳細(xì)規(guī)定,

5、不再規(guī)定就發(fā)行人H勺募集資金投資項(xiàng)目與否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資管

理口勺規(guī)定征求國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)門勺意見。

三、石油石化自動(dòng)化物流募投項(xiàng)目可研匯報(bào)在企業(yè)上市過程中的重要作用

IPO上市項(xiàng)目可行性研究匯報(bào)重要用于IPO上市項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)立案并作為券商

招股書底稿提交證監(jiān)會(huì)。

匯報(bào)一般分為兩個(gè)版本：一種版本是用于前期獲取發(fā)改委立項(xiàng)批文，另一

種版本則是用于券商招股書編制并作為工作底稿。

立項(xiàng)用IPO上市項(xiàng)目可行性研究匯報(bào)中波及時(shí)項(xiàng)目總投資、建設(shè)地址、建設(shè)內(nèi)容

將體目前發(fā)改委的立項(xiàng)批文中，因此招股書編制用IPO上市項(xiàng)目可行性研究匯報(bào)

必須保證上述內(nèi)容不變，只能調(diào)整文字、數(shù)據(jù)的配比、論證方式。

四、博思遠(yuǎn)略石油石化自動(dòng)化物流募投項(xiàng)目（基于2023年最新大綱及審查重點(diǎn)）

可研方案設(shè)計(jì)原則

1、假如您是外資企業(yè)、外商再投資企業(yè)募項(xiàng)目獲取批復(fù)文獻(xiàn)需要編制項(xiàng)目申請(qǐng)

匯報(bào)；假如企業(yè)是內(nèi)資企業(yè)，但項(xiàng)目被納入《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目》，那么募投

項(xiàng)目也是項(xiàng)目申請(qǐng)匯報(bào)。

2、內(nèi)資企業(yè)募投項(xiàng)目一般采用立案制，需要編制可行性研究匯報(bào)。此外，企業(yè)

需要環(huán)評(píng)審查，項(xiàng)目需要做環(huán)評(píng)、節(jié)能評(píng)估；

3、募投項(xiàng)目可研匯報(bào)（包括項(xiàng)目申請(qǐng)匯報(bào)）要處理批復(fù)獲取和券商底稿兩個(gè)問

題，因此可提成2個(gè)版本進(jìn)行編制。其中發(fā)改委申報(bào)或核準(zhǔn)的需要投資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

和建設(shè)內(nèi)容精確論證即可；

4、募投項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)定與企業(yè)歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)制度具有連貫性，折舊算法、

毛利率、多種稅率、壞賬準(zhǔn)備、應(yīng)收賬款比例、周轉(zhuǎn)次數(shù)等應(yīng)當(dāng)保持一致；

5、募投項(xiàng)目中土地一般規(guī)定先行獲取，土地投資計(jì)入項(xiàng)目總投資但不算作募集

資金；

6、運(yùn)用既有房產(chǎn)或者在建房產(chǎn)進(jìn)行募投項(xiàng)目建設(shè)H勺房產(chǎn)價(jià)值可以用募集資金置

換，土地價(jià)值不可置換；

7、募投項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)能設(shè)計(jì)要考慮產(chǎn)品日勺市場(chǎng)容量、新增產(chǎn)能日勺募投項(xiàng)目，企業(yè)

的市場(chǎng)擁有率要考慮原有產(chǎn)能和新增產(chǎn)能合計(jì)對(duì)市場(chǎng)日勺影響；

8、募投項(xiàng)目建設(shè)周期一般不超過兩年；

9、募投項(xiàng)目一期投資不適宜過大，投資過大會(huì)導(dǎo)致企業(yè)當(dāng)期損益體現(xiàn)為利潤(rùn)下

滑;

10、募投項(xiàng)目與企業(yè)既有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性要比較分析，確定與否擴(kuò)產(chǎn)、升

級(jí)新產(chǎn)品還是支持企業(yè)發(fā)展的研發(fā)或營(yíng)銷項(xiàng)目；

11、募投項(xiàng)目必要性分析要考慮原有產(chǎn)能與否超負(fù)荷、與否變化經(jīng)營(yíng)模式以提

高利潤(rùn)水平、與否通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)減少成本、與否增長(zhǎng)投資獲得關(guān)鍵環(huán)節(jié)生產(chǎn)自動(dòng)

化、與否是募投項(xiàng)目帶來新H勺客戶、與否是有助于企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)力、與否彌補(bǔ)行

業(yè)空白、與否是支持企業(yè)轉(zhuǎn)型等等；

12、募投項(xiàng)目的設(shè)備選型重點(diǎn)考慮各個(gè)項(xiàng)目的同類設(shè)備價(jià)格與否一致，與否有

設(shè)備可以公用，對(duì)于使用企業(yè)既有設(shè)備、配套設(shè)施、人員H勺需要考慮對(duì)原有企業(yè)

生產(chǎn)能力日勺影響；

13、募投項(xiàng)目假如是將企業(yè)本來外包的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為自主生產(chǎn)，那么項(xiàng)目的收入要

包括原有業(yè)務(wù)收入和增長(zhǎng)投資帶來的新增收入兩部分。

五、博思遠(yuǎn)略IPO募投項(xiàng)目可研分階段服務(wù)內(nèi)容

博思遠(yuǎn)略編制IPO募投項(xiàng)目可研匯報(bào)撰寫一般分為兩個(gè)階段：

第一階段：確定募集資金總額及各個(gè)項(xiàng)目點(diǎn)、投資、建設(shè)內(nèi)容等關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)，完

畢立案核準(zhǔn)版可研匯報(bào)或者申請(qǐng)匯報(bào)撰寫，上報(bào)獲取批文。同期根據(jù)項(xiàng)目環(huán)境影

響到環(huán)境保護(hù)局辦理環(huán)評(píng)審查。

第二階段：根據(jù)券商招股書需要，詳細(xì)撰寫項(xiàng)目投資建設(shè)的必要性、可行性、背

景、市場(chǎng)容量分析、營(yíng)銷推廣方略、設(shè)備選型表、投資構(gòu)成描述、效益成本分析

等部分。

博思遠(yuǎn)略具有甲級(jí)工程征詢資質(zhì)，可以根據(jù)客戶需求編制募投項(xiàng)目可行性研究

匯報(bào)、項(xiàng)目申請(qǐng)匯報(bào)，為券商招股書編制提供全方位工作底稿及數(shù)據(jù)資料核算

服務(wù)。

六、博思遠(yuǎn)略IPO募投項(xiàng)目可研匯報(bào)原則大綱（2023最新版）

一、總論

（一）項(xiàng)目背景

1、項(xiàng)目名稱

2、承接單位

2.1企業(yè)簡(jiǎn)介

2.2企業(yè)項(xiàng)目承接H勺技術(shù)基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)（重點(diǎn)）

3、可行性研究匯報(bào)編制根據(jù)

4、項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性（重點(diǎn)）

4.1產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)定

4.2市場(chǎng)發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)規(guī)定

4.3產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展規(guī)定

4.4企業(yè)發(fā)展日勺規(guī)定

4.5項(xiàng)目建設(shè)日勺意義與影響

5、募集資金投資項(xiàng)目與企業(yè)既有業(yè)務(wù)及產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)

（二）石油石化自動(dòng)化物流項(xiàng)目概況

1、擬建項(xiàng)目

2、建設(shè)規(guī)模與目的

3、重要建設(shè)條件

4、項(xiàng)目總投資及效益狀況

5、重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

（三）重要問題闡明

1.項(xiàng)目資金來源問題

2、項(xiàng)目原料供應(yīng)問題

3、項(xiàng)目供電供水保障問題

二、石油石化自動(dòng)化物流市場(chǎng)分析

（一）市場(chǎng)容量分析

（二）產(chǎn)品目口勺市場(chǎng)

（三）產(chǎn)品價(jià)格

（四）營(yíng)銷方略

1、營(yíng)銷方略

2、營(yíng)銷模式

3、促銷措施

三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案

（一）項(xiàng)目產(chǎn)品方案

（一）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模

四、場(chǎng)址選擇

（一）項(xiàng)目選址及用地方案

1.項(xiàng)目選址

2、建設(shè)地條件

（二）土地運(yùn)用合理性分析

（三）征地拆遷和移民安頓規(guī)劃方案

五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案

（一）項(xiàng)目技術(shù)方案

1、項(xiàng)目重要技術(shù)

2、項(xiàng)目工藝流程

（二）項(xiàng)目設(shè)備方案

1、設(shè)備選型原則

2、項(xiàng)目設(shè)備選型表

（三）項(xiàng)目工程方案

1、項(xiàng)目重要構(gòu)、建筑物

2、項(xiàng)目建筑工程造價(jià)

六、重要原材料、能源供應(yīng)

（一）項(xiàng)目重要原料材料

（二）能源供應(yīng)

（三）重要原材料、燃料及動(dòng)力年需要量

七、總圖運(yùn)送與公用輔助工程

（-）總圖布置

1、平面布置

2、豎向布置及道路

3、總平面圖

4、總平面布置重要指標(biāo)表

（二）場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)送

1、場(chǎng)外運(yùn)送量及運(yùn)送方式

2、場(chǎng)內(nèi)運(yùn)送量及運(yùn)送方式

3、場(chǎng)外運(yùn)送設(shè)施及設(shè)備

（三）公共輔助工程

1、供水工程

2、供電工程

3、通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案

4、通風(fēng)采暖工程

5、防雷設(shè)計(jì)

八、節(jié)能方案分析

（-）節(jié)能措施

節(jié)能根據(jù)

2、設(shè)計(jì)原則

3、節(jié)能方案

（-）能耗指標(biāo)分析

1、用能原則與能耗計(jì)算措施

2、能耗狀況和能耗指標(biāo)分析

九、節(jié)水措施

（一）節(jié)水措施

（二）水耗指標(biāo)分析

十、石油石化自動(dòng)化物流項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)

（一）環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)實(shí)狀況

（二）生態(tài)環(huán)境影響分析

1.施工期環(huán)境影響

2、運(yùn)行期環(huán)境影響分析

3、環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)

（三）生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施

1、施工期間環(huán)境保護(hù)措施

2、運(yùn)行期間環(huán)境保護(hù)措施

3、環(huán)境管理措施

（四）地質(zhì)災(zāi)害影響分析

（五）特殊環(huán)境影響

十一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防

（一）勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生

1、設(shè)計(jì)根據(jù)

2、設(shè)計(jì)執(zhí)行日勺重要原則

3、設(shè)計(jì)內(nèi)容及原則

4、職業(yè)安全

5、職業(yè)衛(wèi)生

6.輔助衛(wèi)生用空

7、職業(yè)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

（二）消防

1、設(shè)計(jì)根據(jù)

2、總平面布置

3、建筑部分

4、電氣部分

5、給排水部分

十二、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置

（一）組織機(jī)構(gòu)

1、項(xiàng)目法人組建方案

2、管理機(jī)構(gòu)組織方案

（二）人力資源配置

1、生產(chǎn)作業(yè)班次

2、項(xiàng)目勞動(dòng)定員

3、職工工資福利

4、員工來源及招聘方案

5、員工培訓(xùn)

十三、石油石化自動(dòng)化物流項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度

（-）建設(shè)工期

（二）項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度

十四、招標(biāo)方案

（一）編制招標(biāo)計(jì)劃日勺根據(jù)

（二）招標(biāo)內(nèi)容

十五、石油石化自動(dòng)化物流項(xiàng)目投資估算

（一）項(xiàng)目投資估算根據(jù)

（-）項(xiàng)目建設(shè)投資估算

1、建筑工程費(fèi)

2、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)

3、安裝及裝修工程費(fèi)

4、土地購(gòu)置及整頓費(fèi)

5、工程建設(shè)其他費(fèi)用

6、某木預(yù)備費(fèi)

7、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)

8、建設(shè)期利息

（三）流動(dòng)資金估算

（四）項(xiàng)目總投資

（五）投資使用計(jì)劃

（六）貸款償還計(jì)劃

十六、石油石化自動(dòng)化物流項(xiàng)目融資方案

（一）資本金籌措

（二）債務(wù)資金籌措

（三）融資方案分析

十七、石油石化自動(dòng)化物流項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

（一）計(jì)算根據(jù)及有關(guān)闡明

1、項(xiàng)目測(cè)算參照根據(jù)

2、項(xiàng)目測(cè)算基本設(shè)定

（二）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

1.銷售收入

2、銷售/兌金及附加費(fèi)用

（三）總成本費(fèi)用估算

1、直接成本

2、工資及福利費(fèi)用

3、折舊及攤銷

4、修理費(fèi)

5、財(cái)務(wù)費(fèi)用

6、其他費(fèi)用

7、總成本費(fèi)用

（四）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表

1、項(xiàng)目損益及利潤(rùn)分派表

2、項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

3、項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

（五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)

1、投資利潤(rùn)率，投資利稅率

2.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期

（六）不確定性分析

1、敏感性分析

2、盈虧平衡分析

（七）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論

（八）項(xiàng)目投資對(duì)企業(yè)發(fā)展的影響

1、募集資金運(yùn)用對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的影響

2、募集資金運(yùn)用對(duì)財(cái)務(wù)狀況的影響

2.1對(duì)資產(chǎn)構(gòu)造的影響

2.2對(duì)資本構(gòu)造的影響

3、募集資金運(yùn)用對(duì)經(jīng)營(yíng)成果的影響

3.1項(xiàng)目新增折舊攤銷及其影響

3.2對(duì)收入和利潤(rùn)水平的影響

3.3對(duì)凈資產(chǎn)收杳率日勺影響

4、大幅增長(zhǎng)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及研發(fā)費(fèi)用投入日勺必要性和合理性

十八、石油石化自動(dòng)化物流項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益

（一）經(jīng)濟(jì)效益

（二）社會(huì)效益

十九、石油石化自動(dòng)化物流項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

（-）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)原因識(shí)別

1、法律及政策風(fēng)險(xiǎn)

2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

3、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)

4、環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)

（二）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防控措施

1、法律及政策風(fēng)險(xiǎn)防控措施

2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施

3、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)防控措施

4、環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)防控措施

一十、結(jié)論與提議

（一）結(jié)論

（二）提議

附表:

1、附表1項(xiàng)目建筑工程費(fèi)估算表

2、附表2項(xiàng)目設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)估算表

3、附表3工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表

4、附表4流動(dòng)資金估算表

6、附表5項(xiàng)目總投資估算表

6、附表6項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃表

7、附表7項(xiàng)目貸款償還計(jì)劃表

8、附表8項(xiàng)目銷售稅金及附加費(fèi)用

9、附表9項(xiàng)目攤銷估算表

10、附表10項(xiàng)目折舊估算表

11、附表11項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表

12、附表12項(xiàng)目損靛及利潤(rùn)分派表

13、附表13項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

14、附表14項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

附件:

1、項(xiàng)目立項(xiàng)（立案、核準(zhǔn)）請(qǐng)示

2、企業(yè)執(zhí)照及工商材料

3、場(chǎng)址測(cè)繪圖與建設(shè)地址圖

4、董事會(huì)投資決策

5、法人身份證復(fù)印件

6、開戶行資信證明

7、項(xiàng)目總平面布置圖

8、項(xiàng)目經(jīng)辦人證件及法人委托書

10、土地房產(chǎn)證明及協(xié)議

11、企業(yè)近期財(cái)務(wù)報(bào)表或?qū)徲?jì)匯報(bào)

12、其他有關(guān)日勺申明、承諾及協(xié)議

13、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)附表

七、博思遠(yuǎn)略IPO募投項(xiàng)目可研編制重點(diǎn)處理問題

博思遠(yuǎn)略咨詢公司產(chǎn)品服務(wù)定位研究

募投項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)重點(diǎn)因素募投方向定位研究

資源支撐體系研究

技術(shù)支撐體系研究

資金支撐體系研究

市場(chǎng)需求及銷售體系研究

\____________________________________7

「產(chǎn)業(yè)鏈上游掌控能力］

博思遠(yuǎn)略咨詢公司

募投項(xiàng)目實(shí)施能力研究技術(shù)生產(chǎn)能力

組織管理能力

財(cái)務(wù)支撐能力

技術(shù)創(chuàng)新能力

市場(chǎng)營(yíng)銷能力

博思遠(yuǎn)略咨詢公司項(xiàng)目總投資構(gòu)成

募投項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)測(cè)算資金使用計(jì)劃

成本構(gòu)成分析

收入構(gòu)成分析

主要模塊指標(biāo)測(cè)算

項(xiàng)目盈利能力評(píng)價(jià)

博思遠(yuǎn)略咨詢公司發(fā)審規(guī)則分析

募投項(xiàng)目可行性邏輯分析項(xiàng)目建設(shè)政策依據(jù)

市場(chǎng)發(fā)展可行性分析

風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避可行性分析

持續(xù)經(jīng)營(yíng)可行性分析

企業(yè)資源匹配可行性分析

、技術(shù)支撐可一行性分析，

募投項(xiàng)目可研報(bào)告編制

項(xiàng)目備案

相關(guān)資料填報(bào)

上市團(tuán)隊(duì)討論

后續(xù)執(zhí)行建議

IPO上市項(xiàng)目可行性研究匯報(bào)按照建設(shè)性質(zhì)可分為新建項(xiàng)目和改擴(kuò)建項(xiàng)目（包括

技改），按照業(yè)務(wù)性質(zhì)可分為有收入的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類項(xiàng)目和無收入的研發(fā)營(yíng)銷類項(xiàng)

目。IPO上市項(xiàng)目可行性研究匯報(bào)編制要點(diǎn)重要波及項(xiàng)目實(shí)行的必要性、市場(chǎng)容

量論證、投資方案的合理性、財(cái)務(wù)指標(biāo)的承繼性、對(duì)企業(yè)發(fā)展的影響等。

第四部分博思遠(yuǎn)略最新成功案例展示

一、行業(yè)構(gòu)成

■生物醫(yī)藥

■現(xiàn)代農(nóng)業(yè)

■敕育培訓(xùn)

■新材料

■精細(xì)化工

■高端裝備制造

■新能源

■文化創(chuàng)意

■節(jié)能環(huán)保

■智慧城市物聯(lián)網(wǎng)

二、區(qū)域構(gòu)成

■北京

■上海

■江蘇

■四川

■浙江

■廣東

■福建

■其他

三、案例成果展示（包括但不限于）

北京某科技企業(yè)地震數(shù)據(jù)處理中心及研發(fā)中心項(xiàng)目

江蘇某企業(yè)一卡通系列產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目

北京通州某企業(yè)軌道列車通信系統(tǒng)項(xiàng)目

河北某科技企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項(xiàng)目

廣東某企業(yè)柔性太陽(yáng)能光伏組件細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查項(xiàng)目

浙江某企業(yè)水處理設(shè)備生產(chǎn)及研發(fā)中心項(xiàng)目

山東某工程機(jī)械企業(yè)配套構(gòu)造件項(xiàng)目

廣東某生物醫(yī)藥企業(yè)生殖健康醫(yī)療器械生產(chǎn)及研發(fā)中心項(xiàng)目

天津某企業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)鋁合金缸體生產(chǎn)項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查

福建某企業(yè)汽車起重機(jī)塑料板材配件項(xiàng)目

湖南某企業(yè)液壓齒輪油泵生產(chǎn)及研發(fā)中心項(xiàng)目

四川某企業(yè)恒溫器生產(chǎn)及研發(fā)中心項(xiàng)目

江蘇某企業(yè)湖泊藍(lán)藻治理技術(shù)及設(shè)備項(xiàng)目

廣東某企業(yè)功能性薄膜項(xiàng)目

浙江某企業(yè)塑料改性劑生產(chǎn)項(xiàng)目

第五部分博思遠(yuǎn)略征詢企業(yè)簡(jiǎn)介

一、企業(yè)基本狀況

北京博思遠(yuǎn)略征詢有限企業(yè)（如下簡(jiǎn)稱“博思遠(yuǎn)略”）是依托國(guó)家科技部情報(bào)所、

人民大學(xué)、國(guó)家圖書館、國(guó)家工程技術(shù)數(shù)字圖書館、國(guó)家發(fā)改委等機(jī)構(gòu)的資源與

專家人才優(yōu)勢(shì)成立r付高端智囊決策征詢機(jī)構(gòu)。

博思遠(yuǎn)略致力于為各級(jí)政府部門、內(nèi)外資企業(yè)集團(tuán)、成長(zhǎng)期高科技企業(yè)、科研院

所、投資機(jī)構(gòu)等提供360度全方位專業(yè)決策征詢服務(wù)，服務(wù)范圍波及產(chǎn)業(yè)研究

分析、市場(chǎng)調(diào)查與研究、項(xiàng)目投資分析（發(fā)改委甲級(jí)資質(zhì)）、IPO上市征詢、市

場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析、高新企業(yè)發(fā)展征詢、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃征詢及管理征詢服務(wù)。在300

多種重要產(chǎn)業(yè)及其上下游衍生市場(chǎng)方面積累了豐富的研究經(jīng)驗(yàn)，尤其是在以節(jié)能

環(huán)境保護(hù)、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽

車為代表的新興產(chǎn)業(yè)方面，憑借專業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)資源、前瞻性研究措施、權(quán)威專家顧

問團(tuán)體等優(yōu)勢(shì)已成為中國(guó)最專業(yè)權(quán)威H勺研究機(jī)構(gòu)之一。

截止2023年12月博思遠(yuǎn)略平均每年承擔(dān)的重大項(xiàng)目可研匯報(bào)、項(xiàng)目申請(qǐng)匯報(bào)、

專題資金申請(qǐng)匯報(bào)編制項(xiàng)目有1200多項(xiàng):每年協(xié)助3-4家高科技企'也在中小板、

創(chuàng)業(yè)板IPO成功上市，研究成果通過證監(jiān)會(huì)發(fā)審委及各大投資機(jī)構(gòu)的嚴(yán)苛審核。

憑借360投資情報(bào)研究中心這一平臺(tái)，定期公布項(xiàng)目投融資信息，并擁有國(guó)內(nèi)

最精確的高新項(xiàng)目投奧數(shù)據(jù)庫(kù)，已成為國(guó)內(nèi)影響力最大的投資機(jī)構(gòu)及企業(yè)家交流

平臺(tái)。旗下產(chǎn)品品牌包括《博思遠(yuǎn)略新興產(chǎn)業(yè)觀測(cè)》、《高科技企業(yè)財(cái)富月刊》、

《360投資情報(bào)研究》、《中國(guó)項(xiàng)目投資年度匯編（涵蓋七大新興產(chǎn)業(yè)）》、《行業(yè)

投資分析匯報(bào)（涵蓋3000多種細(xì)分市場(chǎng)）》以及每年定期舉行日勺“中國(guó)高成長(zhǎng)

企業(yè)投融資論壇”，該論壇已經(jīng)成為透視國(guó)內(nèi)高成長(zhǎng)企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)H勺風(fēng)向標(biāo)，

博思遠(yuǎn)略擁有一支熟悉中國(guó)本土市場(chǎng)并深諳客戶需求H勺專業(yè)研究團(tuán)體。他們具有

專業(yè)的市場(chǎng)研究、企業(yè)管理、政策研究、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、記錄學(xué)、投融資、

都市規(guī)劃、項(xiàng)目籌劃、工程技術(shù)等背景。每一位征詢顧問都是客戶日勺合作伙伴,

從初次需求溝通到最終項(xiàng)目匯報(bào)，從細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)調(diào)研到詳細(xì)投資方案設(shè)計(jì)。博思遠(yuǎn)

略提供日勺是中國(guó)市場(chǎng)研究和投融資征詢行業(yè)第一流的I服務(wù)。

360市場(chǎng)研究網(wǎng)和360投資情報(bào)研究中心是博思遠(yuǎn)略旗下領(lǐng)先日勺中國(guó)市場(chǎng)研究

與投資決策征詢領(lǐng)域的兩大門戶網(wǎng)站。以強(qiáng)大日勺投資數(shù)據(jù)庫(kù)為基礎(chǔ)，致力于為業(yè)

界人士提供最及時(shí)、精確、深入日勺市場(chǎng)情報(bào)，并整合十余年日勺投資研究資源，傾

力打造具有豐富數(shù)據(jù)支持及深入分析日勺投資征詢專業(yè)化網(wǎng)站。

博思遠(yuǎn)略一直堅(jiān)持客觀、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯亢驼髟儜B(tài)度、保持對(duì)市場(chǎng)敏銳的洞察

和深入分析。但愿通過我們堅(jiān)持不懈的努力，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)健康、高效、公平、穩(wěn)

健發(fā)展和企業(yè)口勺發(fā)展壯大做出自己的奉獻(xiàn)。

二、團(tuán)