2024-2025年商旅行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告：管理市場(chǎng)

目錄序章第一章第二章ts商旅十年觀變：應(yīng)變：趨勢(shì)“萬(wàn)象”時(shí)代“脈搏”第三章第四章馭變：共棲：需求“平衡”商旅“新態(tài)”序章

|商旅十年：中國(guó)商旅市場(chǎng)逐漸覺醒?

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及?

高鐵網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張?簽證便利化推動(dòng)國(guó)際交流在線預(yù)訂和管理商旅活動(dòng)變得更為便捷，隨時(shí)隨地預(yù)訂/審批成為可能高鐵網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展極大地改變了國(guó)內(nèi)商旅出行的方式，火車票開始成為商旅管控的重要內(nèi)容簽證便利化舉措不斷推出，覆蓋國(guó)家范圍持續(xù)擴(kuò)大，促進(jìn)了國(guó)際商務(wù)旅行增長(zhǎng)市場(chǎng)規(guī)模受新冠疫情影響，商旅行業(yè)進(jìn)入不確定性時(shí)代商旅市場(chǎng)規(guī)模超越2019年，進(jìn)入全新增長(zhǎng)期2015年末，中國(guó)成為全球最大商旅市場(chǎng)201520202024中國(guó)商旅走過(guò)1.0到5.0時(shí)代，差旅管理完成“五化”——線上化、移動(dòng)化、電子化、數(shù)智化、全球化線上化移動(dòng)化電子化數(shù)智化全球化伴隨中企出海浪潮，TMC助力中國(guó)企業(yè)共同開拓國(guó)際版圖，TMC國(guó)際化能力更加重要隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，差旅預(yù)訂和管理呈現(xiàn)線上化和移動(dòng)化的趨勢(shì)2025年9月30日起，民航旅客運(yùn)輸服務(wù)、鐵路旅客運(yùn)輸將100%完成數(shù)電票切換，差旅報(bào)銷便捷度提上新的高度據(jù)2021-2022年商旅管理市場(chǎng)白皮書調(diào)研，68.3%企業(yè)認(rèn)為差旅管理是數(shù)字化轉(zhuǎn)型切入點(diǎn)行業(yè)變遷線上預(yù)訂率（2015-2024）差旅移動(dòng)端預(yù)訂率70%99%83%截至2024年已到達(dá)*線上與移動(dòng)端預(yù)訂率，為攜程商旅數(shù)據(jù)及調(diào)研數(shù)據(jù)當(dāng)前，中國(guó)商旅市場(chǎng)正在經(jīng)歷智能化變革，“AI+商旅”將重塑商旅體驗(yàn)序章

|十年商旅人眼中的商旅變遷攜程商旅人企業(yè)客戶合作伙伴【產(chǎn)品設(shè)計(jì)：見證攜程商旅APP的初代UI到10.0版本】【企業(yè)差旅的變化：從分散管理到集中管理，從電話預(yù)訂到數(shù)智化預(yù)訂】【與伙伴共同見證商旅管理從分散走向協(xié)同】我曾是攜程商旅初代的UI設(shè)計(jì)師之一，最開始商旅的app首頁(yè)只有最簡(jiǎn)單的機(jī)票和酒店入口的。內(nèi)容也非常簡(jiǎn)單。從這個(gè)簡(jiǎn)單的頁(yè)面開始，商旅設(shè)計(jì)為了配合商旅日漸增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)需求，一代一代的迭代和進(jìn)步。十年間，我們共同見證了中國(guó)商旅管理從粗放走向精細(xì)、從分散走向協(xié)同的數(shù)字化躍遷。釘釘與攜程商旅自2021年戰(zhàn)略合作以來(lái)，通過(guò)釘釘?shù)讓幽芰εc攜程專業(yè)服務(wù)的深度融合，打造新的物種，助力客戶成功。在我的差旅管理生涯中，企業(yè)差旅經(jīng)歷了從分散管理到集中管理，從電話預(yù)訂到平臺(tái)智能化預(yù)訂的變化。在企業(yè)管理側(cè)，從最初的員工自行墊付報(bào)銷變?yōu)榻柚脚_(tái)集中管控，通過(guò)平臺(tái)的費(fèi)用分析、制度管控功能，實(shí)現(xiàn)差旅管理從被動(dòng)向主動(dòng)的轉(zhuǎn)變?！究蛻舴?wù)：科技發(fā)展改變了我們的工作模式】釘釘生態(tài)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理

陳霆旭這十年，見證了商旅行業(yè)飛速變革的十年。在線預(yù)訂系統(tǒng)、智能行程管理工具不斷涌現(xiàn)，極大提高了工作效率，但同時(shí)也要求我們不斷學(xué)習(xí)新的技能和知識(shí)。曾經(jīng)繁瑣的人工預(yù)訂流程逐漸被自動(dòng)化系統(tǒng)取代，我們的工作重心從單純的預(yù)訂執(zhí)行轉(zhuǎn)向了為客戶提供更具價(jià)值的服務(wù)。在出行人角度看，更多是技術(shù)變革帶來(lái)的影響。從最原始的電話預(yù)訂，到智能化的預(yù)訂，很大程度上提高了預(yù)訂效率，降低了溝通成本。【生態(tài)合作層次更深，更注重長(zhǎng)期價(jià)值共創(chuàng)】近年來(lái)，商旅行業(yè)的生態(tài)合作已從單一的資源互補(bǔ)轉(zhuǎn)向更深層次的數(shù)字化協(xié)同與生態(tài)共建，更注重長(zhǎng)期價(jià)值共創(chuàng)。例如，云簡(jiǎn)業(yè)財(cái)與攜程商旅目前不僅在費(fèi)控與商旅場(chǎng)景深度融合，同時(shí)，也在共同探索合規(guī)管理、ESG、AI應(yīng)用等新興場(chǎng)景解決方案，推動(dòng)行業(yè)從標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)向智能化、可持續(xù)化方向升級(jí)。科技行業(yè)

行政負(fù)責(zé)人【品牌設(shè)計(jì)：與商旅行業(yè)共同成長(zhǎng)】【24年全面復(fù)蘇，國(guó)際化差旅銳增】十年，彈指一揮間。從初入攜程商旅的青澀設(shè)計(jì)師，到如今獨(dú)當(dāng)一面的品牌塑造者，這段旅程充滿了挑戰(zhàn)、成長(zhǎng)與感動(dòng)。我有幸參與了品牌升級(jí)的全過(guò)程，從LOGO的優(yōu)化到VI系統(tǒng)的完善，從網(wǎng)站改版到宣傳物料的設(shè)計(jì)，每一個(gè)細(xì)節(jié)都傾注了我們的心血。看著品牌逐漸成熟，被更多用戶認(rèn)可，內(nèi)心的成就感油然而生。在我的差旅管理生涯中，見證了20年起企業(yè)非必要差旅的暫停到24年國(guó)內(nèi)外差旅的全面復(fù)蘇，現(xiàn)在又進(jìn)入了一個(gè)國(guó)際化差旅銳增的新階段。云簡(jiǎn)業(yè)財(cái)

市場(chǎng)總監(jiān)劉宏穎互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)行政差旅負(fù)責(zé)人第一章觀變：趨勢(shì)“萬(wàn)象”第一章：觀變：趨勢(shì)“萬(wàn)象”|

商旅市場(chǎng)概覽全球商旅市場(chǎng)24年全球商旅支出恢復(fù)至19年水平，亞太地區(qū)增速明顯?

GBTA（全球商務(wù)旅行協(xié)會(huì)）2024年7月份發(fā)布的報(bào)告顯示，全球商旅在23年呈現(xiàn)快速恢復(fù)后，24年開始開啟平穩(wěn)增長(zhǎng)的步伐。預(yù)計(jì)至2024年底，全球商務(wù)旅行支出將達(dá)到1.48萬(wàn)億美元，首次超越疫情前水平。預(yù)計(jì)到2028年，全球商旅市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2萬(wàn)億美元。?

2024年，從區(qū)域市場(chǎng)增速看，全球商旅市場(chǎng)已普遍走過(guò)疫情恢復(fù)期，支出增速開始走入平穩(wěn)期。2024年，除新興歐洲外，全球其他區(qū)域商旅支出都將恢復(fù)至疫情前水平，其中北美和中東&非洲恢復(fù)情況更為顯著，新興歐洲增速最高。亞太地區(qū)作為全球最大區(qū)域市場(chǎng)（占比約41%），2024年商旅支出增速在全球范圍內(nèi)仍保持相對(duì)較高水平，預(yù)計(jì)增速達(dá)12.3%，商旅支出恢復(fù)至19年水平。2018-2028年全球商務(wù)旅行支出（萬(wàn)億美元）全球各區(qū)域2024年商旅支出（億美元）*47.4%全球商務(wù)旅行支出增長(zhǎng)率30.0%2024年2024年增長(zhǎng)率11.1%

10.4%

9.2%5.7%5.5%6.2%5.5%1.5%16.0%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%70006000500040003000200010000全球GDP增長(zhǎng)率14.7%12.3%10.4%1.900*

2.004*1.782*9.8%1.788*1.638*

1.703*1.621*8.7%9.1%-53.8%0.6611.517*1.484*1.357*1.3361.410

1.4301.02720222023年8月預(yù)估數(shù)據(jù)2024年7月預(yù)估數(shù)據(jù)0.6972021BTS（商務(wù)旅行總消費(fèi)）*為預(yù)估亞太北美西歐拉丁美洲新興歐洲

中東

非洲&恢復(fù)至2019年的百分比201820192020202320242025202620272028202389%104%115%94%100%109%69%79%102%111%注：由于市場(chǎng)變化，GBTA可能對(duì)往年部分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行校準(zhǔn)。如本圖中，GBTA已將2020年全球商旅支出從0.694校準(zhǔn)為0.661（萬(wàn)億美元）。2024*100%103%*2024年數(shù)據(jù)為預(yù)估數(shù)據(jù)：GBTA

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Index?

Outlook（2024年7月）第一章：觀變：趨勢(shì)“萬(wàn)象”|

商旅市場(chǎng)概覽全球商旅市場(chǎng)中國(guó)保持位列全球最大商務(wù)旅行市場(chǎng)?

從TOP15商務(wù)旅行支出國(guó)家來(lái)看，中國(guó)仍是全球最大商旅市場(chǎng)，目前占據(jù)全球商旅總支出約25%的份額，占亞太區(qū)域約62%。全球TOP15商務(wù)旅行支出國(guó)家排名總體穩(wěn)定，亞太國(guó)家占據(jù)5席，土耳其取代印尼躋身TOP15行列。?

從亞太區(qū)域來(lái)看，24年增速最快的是韓國(guó)。對(duì)比19年恢復(fù)情況最顯著的是日本，達(dá)114%。全球TOP15商旅支出國(guó)家亞太TOP5商旅支出國(guó)家增長(zhǎng)情況支出（億美元）24年增速支出（億美元）4000TOP15國(guó)家商旅支出中國(guó)市場(chǎng)商旅支出占全球比重中國(guó)市場(chǎng)商旅支出占亞太區(qū)域比重80007000600050004000300020001000026.8%30%25%20%15%10%5%350030002500200015001000500占全球比重21.8%15.0%84%25%62%8.8%12.1%00%中國(guó)日本韓國(guó)印度澳大利亞2019年2023年2024年增長(zhǎng)率（2024年7月預(yù)估）2022年2024年（2024年7月預(yù)估）20232024（2024年7月預(yù)估）VS2019恢復(fù)程度98%116%101%114%97%105%108%93%105%101%112%109%102%111%/數(shù)據(jù)：GBTA

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Outlook（2024年7月）第一章：觀變：趨勢(shì)“萬(wàn)象”|

商旅市場(chǎng)概覽中國(guó)商旅市場(chǎng)24年中國(guó)商旅支出增長(zhǎng)8.8%，基本恢復(fù)至19年水平，進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)期?

差旅活動(dòng)依舊是企業(yè)商務(wù)交流的剛需。據(jù)GBTA預(yù)測(cè)，中國(guó)2024年商務(wù)旅行支出增長(zhǎng)8.8%，達(dá)到3725億美元，進(jìn)入全面復(fù)蘇后的穩(wěn)步增長(zhǎng)階段。?

隨著鐵路/民航等旅客運(yùn)輸?shù)牟粩嗷謴?fù)，從24年中國(guó)商旅支出來(lái)看，已基本恢復(fù)至19年水平。2017-2028年中國(guó)商務(wù)旅行支出（億美元）中國(guó)商務(wù)旅行支出增長(zhǎng)率32.1%21.3%?鐵路、民航出行持續(xù)復(fù)蘇，其中，24年民航國(guó)內(nèi)航線旅客運(yùn)輸量已超越2019年水平，恢復(fù)率113%。國(guó)際航線正處于快速恢復(fù)期，旅客運(yùn)輸量同比增長(zhǎng)125.6%，恢復(fù)至19年88%。相比于2019年，鐵路旅客發(fā)送量恢復(fù)85%。12.9%9.0%9.2%8.8%8.3%5.7%6.9%0.9%GDP增長(zhǎng)率-4.6%5021*4773*5146*-41.4%4452*4814*4062*4445*3937*3608*34223725*38173456

3783鐵路國(guó)內(nèi)航線國(guó)際航線2592旅客運(yùn)輸量較2019年恢復(fù)情況27162023年8月預(yù)估數(shù)據(jù)2024年7月預(yù)估數(shù)據(jù)85%

113%

88%2238BTS（商務(wù)旅行總消費(fèi)）*為預(yù)估201720182019202020212022202320242025202620272028注：由于市場(chǎng)變化，GBTA可能對(duì)部分往年數(shù)據(jù)進(jìn)行校準(zhǔn)。如本圖中，GBTA已將2019年中國(guó)商旅支出從4007校準(zhǔn)為3817

（億美元）

，2020年中國(guó)商旅支出從2484校準(zhǔn)為2238（億美元）。數(shù)據(jù)：GBTA

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Outlook（2024年7月）;國(guó)家鐵路局；中國(guó)民用航空局第一章：觀變：趨勢(shì)“萬(wàn)象”|

商旅市場(chǎng)概覽差旅預(yù)算25年超六成企業(yè)預(yù)期增加國(guó)內(nèi)差旅預(yù)算，超五成企業(yè)增加國(guó)際預(yù)算?

攜程商旅調(diào)研顯示，2024年，企業(yè)差旅支出整體較23年有所增加或持平。?

在對(duì)2025年的差旅預(yù)算上，企業(yè)整體持樂觀態(tài)度，超九成左右企業(yè)國(guó)內(nèi)和國(guó)際差旅預(yù)算將會(huì)同比增加或持平。超半數(shù)企業(yè)國(guó)內(nèi)及國(guó)際差旅預(yù)算有所增加。其中房地產(chǎn)行業(yè)和專業(yè)/科技活動(dòng)行業(yè)增加國(guó)內(nèi)及國(guó)際預(yù)算名列前茅。?在對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)遇的判斷上，企業(yè)經(jīng)營(yíng)信心增強(qiáng)，認(rèn)為企業(yè)“自身經(jīng)營(yíng)管理良好”的受訪者比例較2023年有所增長(zhǎng)，達(dá)44.6%。企業(yè)過(guò)往布局的沉淀及外部政策的利好，也為企業(yè)發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇。此外，44.2%的企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為業(yè)務(wù)拓展交流變得更加順暢。2024年企業(yè)面臨的機(jī)遇2025年企業(yè)差旅預(yù)算變化情況2024年差旅支出國(guó)內(nèi)差旅94.2%16.9%國(guó)際差旅44.6%自身經(jīng)營(yíng)管理良好業(yè)務(wù)拓展交流更順暢國(guó)內(nèi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)國(guó)內(nèi)差旅支出較23年有所增加及持平預(yù)算增加及持平94.4%44.2%24.2%23.7%88.9%16.6%大幅增加全球化業(yè)務(wù)發(fā)展空間行業(yè)處于上升期有所增加基本持平有所減少大幅減少38.8%45.5%22.1%21.3%17.9%16.5%15.2%12.1%7.4%國(guó)際差旅支出較23年有所增加及持平過(guò)往布局迎來(lái)收獲期整體市場(chǎng)環(huán)境信心指數(shù)外部政策利于企業(yè)發(fā)展數(shù)字化建設(shè)產(chǎn)生積極效果AI等趨勢(shì)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇下沉市場(chǎng)拓展順利89.4%39.0%31.8%預(yù)計(jì)增加差旅預(yù)算的企業(yè)TOP3按企業(yè)類型排名按行業(yè)排名國(guó)內(nèi)差旅預(yù)算增加→1.國(guó)央企2.民營(yíng)3.外商獨(dú)資1.房地產(chǎn)2.專業(yè)科技活動(dòng)3.農(nóng)林漁業(yè)1.制造業(yè)2.房地產(chǎn)3.專業(yè)科技活動(dòng)（多選）國(guó)際差旅預(yù)算增加→1.外商獨(dú)資2.民營(yíng)3.中外合資2024

2023數(shù)據(jù)：企業(yè)差旅負(fù)責(zé)人在線調(diào)研第一章：觀變：趨勢(shì)“萬(wàn)象”|

商旅市場(chǎng)概覽差旅頻次2024年，超半數(shù)行業(yè)國(guó)內(nèi)外差旅頻次有所增加2024年差旅頻次較23年有所增加?

攜程商旅調(diào)研顯示，超半數(shù)差旅人士2024年出差頻次較23年有所增加。的受訪者比例?

具體到行業(yè)上，國(guó)際差旅方面，住宿餐飲業(yè)，房地產(chǎn)/租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)差旅頻次增加比例相對(duì)更高。國(guó)內(nèi)差旅中，醫(yī)療保健行業(yè)、住宿餐飲業(yè)頻次增加更顯著。影視出版/傳媒行業(yè)的國(guó)內(nèi)及國(guó)際差旅頻次增加均較顯著。國(guó)內(nèi)差旅國(guó)際差旅59.5%

51.4%2024

VS

2023

各行業(yè)及企業(yè)類型

國(guó)內(nèi)/國(guó)際差旅頻次有所增加的比例交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)科學(xué)研究和

影視/出版/居民服務(wù)和

文化、體育其他服務(wù)業(yè)

和娛樂業(yè)農(nóng)林牧漁業(yè)

制造業(yè)

批發(fā)零售業(yè)

建筑業(yè)

倉(cāng)儲(chǔ)和郵政

住宿餐飲業(yè)

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)業(yè)醫(yī)療保健教育金融業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)

廣告?zhèn)髅綐I(yè)國(guó)際差旅頻次增加國(guó)內(nèi)差旅頻次增加55.943.343.662.829.35556.96054.344.169.766.35555.565.964.657.845.464.669.869.450.167.960.857.245.563.758.758.63060.532.92024差旅頻次國(guó)內(nèi)差旅TOP3：影視傳媒、醫(yī)療保健、住宿餐飲國(guó)際差旅TOP3：影視傳媒、住宿餐飲、房地產(chǎn)/租賃/商務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)：高頻商旅人士在線調(diào)研第一章：觀變：趨勢(shì)“萬(wàn)象”|

商旅市場(chǎng)概覽差旅頻次預(yù)期2025年，預(yù)期國(guó)內(nèi)及國(guó)際差旅頻次將繼續(xù)提升預(yù)計(jì)2025年差旅頻次較24年有所?

攜程商旅調(diào)研顯示，超半數(shù)差旅人士預(yù)計(jì)25年差旅頻次還將繼續(xù)增加，其中預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)差旅頻次增加的超6成。?

具體到行業(yè)上，國(guó)內(nèi)差旅方面，科學(xué)研究、影視傳媒、居民服務(wù)行業(yè)受訪者預(yù)期差旅頻次更為樂觀。國(guó)際差旅方面，住宿餐飲，房地產(chǎn)/租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、軟件信息技術(shù)業(yè)頻次增加更為顯著。增加的受訪者比例國(guó)內(nèi)差旅60.6%國(guó)際差旅55.3%2025

VS

2024

各行業(yè)及企業(yè)類型

國(guó)內(nèi)/國(guó)際差旅頻次有所增加的比例交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)軟件和信

房地產(chǎn)、

科學(xué)研究

影視/出版居民服務(wù)

文化、體和其他服

育和娛樂農(nóng)林牧漁批發(fā)零售業(yè)住宿餐飲

互聯(lián)網(wǎng)行制造業(yè)建筑業(yè)息技術(shù)服

租賃和商

和技術(shù)服

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醫(yī)療保健教育金融業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)業(yè)66.770.9務(wù)服務(wù)業(yè)68.7務(wù)業(yè)57.675業(yè)務(wù)業(yè)64.674.3業(yè)25國(guó)際差旅頻次增加國(guó)內(nèi)差旅頻次增加47.147.846.951.134.256.245.556.548.660.374.557.55163.776.553.66860.85048.56558.163.134.22025差旅頻次國(guó)內(nèi)差旅TOP3：影視傳媒、科研技術(shù)、居民服務(wù)

國(guó)際差旅TOP3：住宿餐飲、房地產(chǎn)/租賃/商務(wù)服務(wù)、軟件信息技術(shù)數(shù)據(jù)：高頻商旅人士在線調(diào)研第一章：觀變：趨勢(shì)“萬(wàn)象”|

商旅市場(chǎng)概覽差旅目的培訓(xùn)考察是出差第一目的，國(guó)內(nèi)出差側(cè)重客戶拜訪，國(guó)際出差偏重會(huì)展?

在出差目的上，國(guó)內(nèi)外差旅目的的前兩位均為參加培訓(xùn)/考察學(xué)習(xí)，以及參加行業(yè)/專業(yè)研討會(huì)議。在位列第三的目的上，國(guó)內(nèi)為銷售/客戶拜訪/談判，國(guó)際出差則更偏重參加會(huì)展/展覽。?

從目的變化看，國(guó)內(nèi)出差位列前三隊(duì)目的比重仍在持續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)際出差目的中，與MICE（商務(wù)會(huì)獎(jiǎng)旅游）需求相關(guān)的目的比重有所增長(zhǎng)，參加會(huì)展/展覽、參加組織內(nèi)部會(huì)議、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與獎(jiǎng)勵(lì)旅游的比重有所上升。國(guó)內(nèi)出差目的（%)國(guó)際出差目的（%)2024202320222024

2023參加培訓(xùn)/考察學(xué)習(xí)參加行業(yè)/專業(yè)研討會(huì)議銷售/客戶拜訪/談判參加會(huì)展/展覽參加培訓(xùn)/考察學(xué)習(xí)參加行業(yè)/專業(yè)研討會(huì)議參加會(huì)展/展覽銷售/客戶拜訪/談判參加組織內(nèi)部的會(huì)議專業(yè)服務(wù)(法律、財(cái)務(wù)等)團(tuán)隊(duì)建設(shè)參加組織內(nèi)部的會(huì)議專業(yè)服務(wù)(法律、財(cái)務(wù)等)團(tuán)隊(duì)建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)旅游獎(jiǎng)勵(lì)旅游（多選）（多選）數(shù)據(jù)：高頻商旅人士在線調(diào)研第一章：觀變：趨勢(shì)“萬(wàn)象”|

商旅市場(chǎng)概覽商旅MICEMICE活動(dòng)數(shù)量總體增加或持平，會(huì)議/培訓(xùn)交流/團(tuán)建等團(tuán)隊(duì)出行增加?

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年國(guó)內(nèi)及國(guó)際MICE（商務(wù)會(huì)獎(jiǎng)旅游）活動(dòng)數(shù)量，總體處于增加或持平狀態(tài)。其中，大型會(huì)議/論壇、企業(yè)內(nèi)部會(huì)議/培訓(xùn)交流/團(tuán)建拓展數(shù)量增加更為明顯，超4成企業(yè)增加了此類團(tuán)隊(duì)出行活動(dòng)。?

在國(guó)內(nèi)差旅活動(dòng)中，大型會(huì)議/論壇活動(dòng)增加比重相對(duì)較高，國(guó)際差旅中，企業(yè)內(nèi)部會(huì)議/培訓(xùn)交流/團(tuán)建拓展增加比重更高。2024年國(guó)內(nèi)及國(guó)際MICE活動(dòng)數(shù)量變化（%）2025MICE市場(chǎng)趨勢(shì)之——客源：漲落有跡可循展覽展會(huì)/公關(guān)市場(chǎng)活動(dòng)/賽事慶典

7.9大型會(huì)議/論壇

6.836.340.435.539.344.542.2電氣設(shè)備、家用電器、商業(yè)服務(wù)、科研服務(wù)、醫(yī)藥生物等等行業(yè)國(guó)內(nèi)的會(huì)議活動(dòng)，2025年將以相對(duì)強(qiáng)勁的需求引領(lǐng)MICE市場(chǎng)增長(zhǎng)。獎(jiǎng)勵(lì)旅游

7.737.941.5在活動(dòng)類型層面，最關(guān)乎利益核心的活動(dòng)類型才會(huì)留下來(lái)：比如培訓(xùn)類活動(dòng)，可以直接提高企業(yè)組織的生產(chǎn)力，所以2025年將繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，類似的情況也發(fā)生在論壇沙龍類、經(jīng)銷商會(huì)議/巡演、內(nèi)部會(huì)議、客戶答謝活動(dòng)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)類活動(dòng)中。相反的，年會(huì)、產(chǎn)品發(fā)布會(huì)、頒獎(jiǎng)禮類活動(dòng)，這類向市場(chǎng)秀肌肉式的活動(dòng)，則普遍受到削減。企業(yè)內(nèi)部會(huì)議/培訓(xùn)交流/團(tuán)建拓展

7.7展覽展會(huì)/公關(guān)市場(chǎng)活動(dòng)/賽事慶典

6.6大型會(huì)議/論壇

6.834.938.432.640.244.341國(guó)際獎(jiǎng)勵(lì)旅游

6.842.9企業(yè)內(nèi)部會(huì)議/培訓(xùn)交流/團(tuán)建拓展

7.144.7——《會(huì)獎(jiǎng)旅業(yè)》商旅MICE采購(gòu)大會(huì)

創(chuàng)始人

賈子入020有所增加40基本持平6080不涉及100大幅增加有所減少大幅減少數(shù)據(jù)：高頻商旅人士在線調(diào)研第一章：觀變：趨勢(shì)“萬(wàn)象”|

商旅市場(chǎng)概覽下沉市場(chǎng)拓展下沉市場(chǎng)差旅占比整體趨穩(wěn)，批發(fā)和零售業(yè)下沉趨勢(shì)更為明顯?

2024年，去往下沉市場(chǎng)（三線及以下城市）的差旅量占比與23年基本持平，超5成企業(yè)下沉市場(chǎng)差旅量占總差旅量20%以內(nèi)。從各行業(yè)差旅目的地看，去往下沉市場(chǎng)差旅占比縣域商業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)批發(fā)零售業(yè)等行業(yè)加速下沉最高的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、制造業(yè)等。2023年，商務(wù)部會(huì)同農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、文化和旅游部、國(guó)家郵政局、供銷合作總社等單位聯(lián)合印發(fā)《縣域商業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》，提出建立縣域統(tǒng)籌，以縣城為中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為重點(diǎn)、村為基礎(chǔ)的農(nóng)村商業(yè)體系。?

從下沉市場(chǎng)差旅訂單量占比看，增長(zhǎng)最快的行業(yè)TOP3為批發(fā)零售業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，以及居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)。這些行業(yè)均與民眾生活息息相關(guān)，其下沉趨勢(shì)可能受到縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社區(qū)商業(yè)興起的影響。到2025年，在全國(guó)打造500個(gè)左右的縣域商業(yè)“領(lǐng)跑縣”，建設(shè)改造一批縣級(jí)物流配送中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)中心（大中型超市、集貿(mào)市場(chǎng)）和農(nóng)村新型便民商店。90%的縣達(dá)到“基本型”及以上商業(yè)功能。2024年下沉市場(chǎng)差旅量占比TOP行業(yè)下沉市場(chǎng)差旅量增長(zhǎng)率TOP5行業(yè)排序行業(yè)農(nóng)林牧漁業(yè)制造業(yè)2024年底舉行的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，“大力發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)?！比ツ昴虅?wù)部、全國(guó)供銷合作總社等9部門印發(fā)《關(guān)于完善現(xiàn)代商貿(mào)流通體系推動(dòng)批發(fā)零售業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的行動(dòng)計(jì)劃》，要求“補(bǔ)齊農(nóng)村商貿(mào)流通短板”“推進(jìn)縣域商業(yè)體系建設(shè)”。1234批發(fā)和零售業(yè)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)采掘業(yè)居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)2024年，商務(wù)部持續(xù)推進(jìn)“千集萬(wàn)店”改造，升級(jí)改造5856個(gè)縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)中心、5.3萬(wàn)個(gè)村級(jí)便民服務(wù)商店。手機(jī)、奶茶、咖啡等更多消費(fèi)品牌入駐鄉(xiāng)縣，即時(shí)零售等生活服務(wù)新業(yè)態(tài)促進(jìn)了城鄉(xiāng)消費(fèi)。衛(wèi)生和社會(huì)工作醫(yī)藥與保健服務(wù)業(yè)住宿和餐飲業(yè)5醫(yī)藥與保健服務(wù)業(yè)0%50%100%數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院；公開資料整理第一章觀變：趨勢(shì)“萬(wàn)象”十周年特別專題部分企業(yè)/行業(yè)類型差旅畫像第一章：觀變：趨勢(shì)“萬(wàn)象”|

商旅市場(chǎng)概覽中國(guó)商旅市場(chǎng)民營(yíng)企業(yè)：差旅量逐年增長(zhǎng)顯著，商旅活力加快釋放?

據(jù)攜程商旅數(shù)據(jù)，自2019年以來(lái)，民營(yíng)企業(yè)差旅量持續(xù)增加，2023年以來(lái)增長(zhǎng)明顯加速，2024年較2019年增長(zhǎng)243%。在當(dāng)前國(guó)家政策促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的背景下，民營(yíng)企業(yè)差旅量迎來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)遇。?

從國(guó)際差旅量看，民營(yíng)企業(yè)自2022年以來(lái)出海需求持續(xù)回升，已超過(guò)2019年水平，成為中企出海的主力軍之一。近年來(lái)，中國(guó)政府出臺(tái)了一系列促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展民營(yíng)企業(yè)差旅總量變化（2019-2024）民營(yíng)企業(yè)商務(wù)旅行的政策。這些政策涵蓋了稅收優(yōu)惠、融資支持、市場(chǎng)準(zhǔn)入、產(chǎn)業(yè)扶持、人才引進(jìn)、科技創(chuàng)新等多個(gè)方面。工業(yè)和信息化部表示，將推動(dòng)出臺(tái)更多普惠性針對(duì)性政策舉措，健全完善優(yōu)質(zhì)企業(yè)梯度培育體系，支持民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，到2026年累計(jì)重點(diǎn)支持5000家以上專精特新“小巨人”企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。到2026年支持100個(gè)城市4萬(wàn)家中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。差旅總體量增長(zhǎng)243%vs.2019201920202021202220232024民營(yíng)企業(yè)國(guó)際差旅量變化（2019-2024）國(guó)際差旅量增長(zhǎng)184%vs.2019據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管總局截至2024年9月底數(shù)據(jù),我國(guó)實(shí)有民營(yíng)經(jīng)濟(jì)主體總量達(dá)18086.48萬(wàn)戶,占經(jīng)營(yíng)主體總量的96.37%

。民營(yíng)企業(yè)中絕大多數(shù)是中小企業(yè)。攜程商旅至今已服務(wù)超百萬(wàn)家成長(zhǎng)型企業(yè)，從數(shù)字化轉(zhuǎn)型到出海開拓，持續(xù)賦能。201920202021202220232024數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院；公開資料整理第一章：觀變：趨勢(shì)“萬(wàn)象”|

商旅市場(chǎng)概覽中國(guó)商旅市場(chǎng)外企差旅量對(duì)比19年增長(zhǎng)顯著，國(guó)央企穩(wěn)步增長(zhǎng)國(guó)內(nèi)差旅量國(guó)內(nèi)差旅量2025差旅預(yù)算按企業(yè)類型TOP排序78%vs.2019129%vs.2019國(guó)外央國(guó)內(nèi)差旅預(yù)算有增加

→1.國(guó)央企

2.民營(yíng)3.外商獨(dú)資

4.

中外合資企國(guó)際差旅量國(guó)際差旅量企127%vs.201931%vs.2019國(guó)際差旅預(yù)算有增加1.外商獨(dú)資

2.

民營(yíng)3.中外合資

4.國(guó)央企→國(guó)際差旅量變化（2019-2024）2000年，我國(guó)確立實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，企業(yè)出海進(jìn)入了快車道。2013年，共建“

”宏偉倡議的提出，開啟了我國(guó)對(duì)外合作新篇章。外企國(guó)央企2024年以來(lái)，中國(guó)穩(wěn)步擴(kuò)大制度型開放，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，使得外資吸引力進(jìn)一步增強(qiáng)。201920202021202220232024201920202021202220232024數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院；公開資料整理第一章：觀變：趨勢(shì)“萬(wàn)象”|

商旅市場(chǎng)概覽差旅畫像——制造業(yè)制造業(yè)差旅規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，越南胡志明市成新晉熱門目的地?

作為差旅規(guī)模最大的行業(yè)，2024年，制造業(yè)差旅量仍保持同比15%的增長(zhǎng)。制造業(yè)國(guó)內(nèi)差旅量對(duì)比19年增長(zhǎng)276%，國(guó)際差旅增長(zhǎng)175%。制造業(yè)國(guó)內(nèi)主要差旅目的地集中在一線及新一線城市，海外主要目的地集中于東亞及東南亞地區(qū)城市，泰國(guó)曼谷，越南河內(nèi)、胡志明市在TOP5目的地中占據(jù)3席，成為制造業(yè)海外商務(wù)交流的重要目的地。其中，胡志明市排名較23年躍升3位，在TOP10城市中上升最快。?制造業(yè)2019-2024國(guó)內(nèi)差旅量制造業(yè)2019-2024國(guó)際差旅量【制造業(yè)熱門差旅目的地城市】TOP10vs.2019vs.2019排名1國(guó)內(nèi)城市上海北京廣州深圳成都杭州重慶西安武漢南京排名1海外城市曼谷所在國(guó)泰國(guó)276%2019

2020

2021

2022

2023

2024制造業(yè)-差旅特點(diǎn)175%22河內(nèi)越南2019

2020

2021

2022

2023

202433首爾韓國(guó)44東京日本55胡志明市

+3

越南制造業(yè)通常涉及大量的供應(yīng)鏈管理和現(xiàn)場(chǎng)檢查，差旅需求可能集中在工廠、供應(yīng)商和客戶現(xiàn)場(chǎng)。需要TMC（差旅管理公司）提供靈活的行程安排和緊急變更支持。66新加坡吉隆坡雅加達(dá)迪拜+1

新加坡馬來(lái)西亞印尼7788差旅管理重點(diǎn)關(guān)注：成本控制和合規(guī)性，確保差旅支出符合公司的預(yù)算和政策。99+1

阿聯(lián)酋德國(guó)1010法蘭克福數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院*黃色箭頭為與23年相比排名變化第一章：觀變：趨勢(shì)“萬(wàn)象”|

商旅市場(chǎng)概覽差旅畫像——制造業(yè)差標(biāo)參考：制造業(yè)熱門航線及酒店預(yù)訂均價(jià)2024年-機(jī)票預(yù)訂均價(jià)（單程

RMB）2024年-機(jī)票預(yù)訂均價(jià)（單程

RMB）制造業(yè)熱門國(guó)際航線預(yù)訂價(jià)格均值（僅經(jīng)濟(jì)艙）國(guó)際國(guó)內(nèi)制造業(yè)熱門國(guó)內(nèi)航線預(yù)訂價(jià)格均值（僅經(jīng)濟(jì)艙）上海—深圳上?！獜V州1000~12001200~15001200~15001200~15001000~1200上?！獤|京河內(nèi)—深圳上海—首爾上?！葟V州—河內(nèi)4500~55001500~20002000~30002000~30001500~2000上海——北京成都——上海西安—上海2024年-酒店預(yù)訂均價(jià)（每間夜

RMB）2024年-酒店預(yù)訂均價(jià)（每間夜

RMB）國(guó)際國(guó)內(nèi)制造業(yè)熱門國(guó)內(nèi)城市酒店住宿預(yù)訂價(jià)格均值制造業(yè)熱門國(guó)際城市酒店住宿預(yù)訂價(jià)格均值上海北京深圳重慶廣州400~500400~500300~400200~300300~400成都杭州武漢西安南京250~350300~400250~350250~350250~350東京曼谷1000~1500600~800胡志明市河內(nèi)600~800400~600新加坡迪拜1000~1500800~1000600~800法蘭克福首爾1000~15001000~1500600~800吉隆坡莫斯科*差標(biāo)需結(jié)合企業(yè)自身情況制定，以上為制造業(yè)企業(yè)2024年預(yù)訂均價(jià)區(qū)間，僅供參考。數(shù)據(jù)

：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院第一章：觀變：趨勢(shì)“萬(wàn)象”|

商旅市場(chǎng)概覽重點(diǎn)行業(yè)差旅畫像——信息與通信業(yè)信息與通信業(yè)差旅規(guī)模對(duì)比19年增長(zhǎng)顯著，尤其國(guó)際差旅?

2024年，信息與通信業(yè)差旅量經(jīng)過(guò)2023年的快速攀升后，差旅規(guī)模逐漸趨穩(wěn)，

?

信息通信業(yè)國(guó)內(nèi)主要差旅目的地集中在一線及新一線城市，海外主要目的地2024年同比增長(zhǎng)率5%。信息與通信業(yè)國(guó)內(nèi)及國(guó)際差旅量對(duì)比19年增長(zhǎng)200%+，覆蓋較為廣泛，包括東南亞、東亞、北美及歐洲。尤其國(guó)際差旅增長(zhǎng)更為明顯。【信息與通信業(yè)熱門差旅目的地城市】信息與通信業(yè)2019-2024國(guó)內(nèi)差旅量信息與通信業(yè)2019-2024國(guó)際差旅量TOP10排名1國(guó)內(nèi)城市北京上海深圳成都廣州杭州西安重慶武漢南京排名1海外城市新加坡所在國(guó)新加坡印尼vs.201922雅加達(dá)

+2東京vs.2019241%279%33日本44舊金山

+2

美國(guó)2019

2020

2021

2022

2023

20242019

2020

2021

2022

2023

202455吉隆坡曼谷馬來(lái)西亞66泰國(guó)信息與通信業(yè)-差旅特點(diǎn)77西雅圖洛杉磯倫敦+8

美國(guó)美國(guó)信息與通信業(yè)差旅需求集中在技術(shù)支持、項(xiàng)目實(shí)施和客戶會(huì)議上，常涉及國(guó)際出差。需要高效的國(guó)際差旅安排和簽證支持，以及快速響應(yīng)的客戶服務(wù)。8899英國(guó)1010胡志明市越南差旅管理重點(diǎn)關(guān)注：數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)，尤其在涉及客戶信息的情況下。*黃色箭頭為與23年相比排名變化數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院第一章：觀變：趨勢(shì)“萬(wàn)象”|

商旅市場(chǎng)概覽差旅畫像——信息與通信業(yè)差標(biāo)參考：信息與通信業(yè)熱門航線及酒店預(yù)訂均價(jià)2024年-機(jī)票預(yù)訂均價(jià)（單程

RMB）2024年-機(jī)票預(yù)訂均價(jià)（單程

RMB）國(guó)際國(guó)內(nèi)信息與通信業(yè)熱門國(guó)內(nèi)航線預(yù)訂價(jià)格均值（僅經(jīng)濟(jì)艙）信息與通信業(yè)熱門國(guó)際航線預(yù)訂價(jià)格均值（僅經(jīng)濟(jì)艙）上海—北京深圳—北京上?！钲诒本贾荼本獜V州1200~15001500~20001200~15001200~15001500~2000新加坡—北京上海—新加坡雅加達(dá)—新加坡東京—上海5000~60003000~40003000~40004000~500012000~15000北京—舊金山2024年-酒店預(yù)訂均價(jià)（每間夜

RMB）2024年-酒店預(yù)訂均價(jià)（每間夜

RMB）國(guó)際國(guó)內(nèi)信息與通信業(yè)熱門國(guó)內(nèi)城市酒店住宿預(yù)訂價(jià)格均值信息與通信業(yè)熱門國(guó)際城市酒店住宿預(yù)訂價(jià)格均值北京上海廣州深圳重慶400~500400~500300~400300~400250~350杭州成都武漢南京西安300~400300~400250~350300~400250~350新加坡東京1500~20001500~2000600~800倫敦首爾2000~25001000~15001500~2000600~800曼谷圣何塞胡志明市河內(nèi)吉隆坡迪拜600~8001000~1500600~800*差標(biāo)需結(jié)合企業(yè)自身情況制定，以上為信息與通信企業(yè)2024年預(yù)訂均價(jià)區(qū)間，僅供參考。數(shù)據(jù)

：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院第一章：觀變：趨勢(shì)“萬(wàn)象”|

商旅市場(chǎng)概覽差旅畫像——批發(fā)與零售業(yè)批發(fā)與零售業(yè)差旅穩(wěn)步增長(zhǎng)，東亞和東南亞為國(guó)際差旅主要目的地?

批發(fā)與零售業(yè)差旅量經(jīng)過(guò)2023年的顯著增長(zhǎng)后，仍保持較高增速，24年較23年同比增長(zhǎng)11%。批發(fā)與零售業(yè)國(guó)內(nèi)差旅量對(duì)比19年增長(zhǎng)136%，國(guó)際差旅也穩(wěn)步增長(zhǎng)。?

批發(fā)零售業(yè)國(guó)內(nèi)主要差旅目的地集中在一線及新一線城市。?日本東京是批發(fā)零售業(yè)第一海外差旅目的地，其次為曼谷（較23年排名躍升2位）和新加坡。批發(fā)與零售業(yè)2019-2024國(guó)內(nèi)差旅量批發(fā)與零售業(yè)2019-2024國(guó)際差旅量【批發(fā)與零售業(yè)熱門差旅目的地城市】TOP10排名1國(guó)內(nèi)城市上海北京廣州深圳成都杭州西安重慶武漢南京排名1海外城市東京所在國(guó)日本vs.2019vs.2019+136%+75%22曼谷+2+1泰國(guó)33新加坡首爾新加坡韓國(guó)2019

2020

2021

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20242019

2020

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2023

20244455河內(nèi)越南批發(fā)與零售業(yè)-差旅特點(diǎn)66胡志明市

+1巴黎越南批發(fā)與零售業(yè)差旅需求常與市場(chǎng)拓展、供應(yīng)商洽談和零售點(diǎn)檢查相關(guān)，可能有季節(jié)性高峰，也可能有大量去往下沉市場(chǎng)的差旅需求。需要靈活的預(yù)訂和取消政策，以及較為廣泛的酒店資源覆蓋。77法國(guó)88吉隆坡大阪馬來(lái)西亞日本差旅管理重點(diǎn)關(guān)注：靈活性和響應(yīng)速度，以適應(yīng)市場(chǎng)變化和季節(jié)性需求；足夠的下沉市場(chǎng)酒店資源，滿足目的地需求。991010洛杉磯+3

美國(guó)*黃色箭頭為與23年相比排名變化數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院第一章：觀變：趨勢(shì)“萬(wàn)象”|

商旅市場(chǎng)概覽差旅畫像——批發(fā)與零售業(yè)差標(biāo)參考：批發(fā)與零售業(yè)熱門航線及酒店預(yù)訂均價(jià)2024年-機(jī)票預(yù)訂均價(jià)（單程

RMB）2024年-機(jī)票預(yù)訂均價(jià)（單程

RMB）國(guó)際國(guó)內(nèi)批發(fā)與零售業(yè)熱門國(guó)內(nèi)航線預(yù)訂價(jià)格均值（僅經(jīng)濟(jì)艙）批發(fā)與零售業(yè)熱門國(guó)際航線預(yù)訂價(jià)格均值（僅經(jīng)濟(jì)艙）上?！本┥虾！钲谏虾！獜V州成都—上海深圳—北京1200~15001000~12001200~15001200~15001500~2000新加坡—廣州上?！獤|京2000~30004000~50005000~60007000~800010000~15000北京—新加坡新加坡—上海北京—舊金山2024年-酒店預(yù)訂均價(jià)（每間夜

RMB）2024年-酒店預(yù)訂均價(jià)（每間夜

RMB）國(guó)際國(guó)內(nèi)批發(fā)與零售業(yè)熱門國(guó)內(nèi)城市酒店住宿預(yù)訂價(jià)格均值批發(fā)與零售業(yè)熱門國(guó)際城市酒店住宿預(yù)訂價(jià)格均值北京上海廣州深圳重慶400~500400~500300~400300~400250~350杭州成都武漢南京西安300~400300~400250~350300~400250~350東京曼谷1000~1500600~800胡志明市河內(nèi)600~800400~600新加坡迪拜1000~1500800~1000600~800巴黎2000~25001000~1500600~800首爾吉隆坡莫斯科*差標(biāo)需結(jié)合企業(yè)自身情況制定，以上為批發(fā)與零售企業(yè)2024年預(yù)訂均價(jià)區(qū)間，僅供參考。數(shù)據(jù)

：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院第一章：觀變：趨勢(shì)“萬(wàn)象”|

商旅市場(chǎng)概覽差旅畫像——AI相關(guān)行業(yè)AI相關(guān)行業(yè)差旅需求進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，遠(yuǎn)超全行業(yè)平均水平?

合肥正在成為AI產(chǎn)業(yè)的新聚集地，獲批建設(shè)了國(guó)家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展?

2022年底ChatGPT的橫空出世，讓AI大模型正式進(jìn)入公眾視野，AI相關(guān)行業(yè)成為炙手可熱的焦點(diǎn)行業(yè)。反映到商務(wù)旅行數(shù)據(jù)上，AI相關(guān)行業(yè)的差旅量也從2022年起進(jìn)入高速增長(zhǎng)的階段。試驗(yàn)區(qū)。據(jù)《安徽日?qǐng)?bào)》報(bào)道，截至2024年，合肥已集聚2400余家人工智能產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)。?

中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)與海外交流也日益頻繁，新加坡、中東地區(qū)（如迪拜、利雅得）?

2024年，AI相關(guān)行業(yè)差旅總量同比增長(zhǎng)42%，這一增速超過(guò)全行業(yè)平均水平的3倍。等均是當(dāng)前主要的國(guó)際差旅目的地。【AI行業(yè)熱門差旅目的地城市】AI相關(guān)行業(yè)差旅總量變化（2020-2024）TOP10250000排名1國(guó)內(nèi)城市合肥北京深圳重慶上海廣州成都杭州西安武漢排名1海外城市新加坡迪拜所在國(guó)新加坡20000015000010000050000022+2

阿聯(lián)酋vs.

202333東京日本+42%44利雅得

+2沙特美國(guó)55波士頓66舊金山

+1

美國(guó)2020202120222023202477曼谷巴黎紐約首爾泰國(guó)法國(guó)美國(guó)韓國(guó)+1商旅見證AI發(fā)展88《2024胡潤(rùn)中國(guó)人工智能企業(yè)50強(qiáng)》TOP10

AI企業(yè)中，八成企業(yè)99正在用攜程商旅進(jìn)行智能化差旅管理。1010數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院,，統(tǒng)計(jì)企業(yè)入選《2024胡潤(rùn)中國(guó)人工智能企業(yè)50強(qiáng)》榜單中TOP50企業(yè)*黃色箭頭為與23年相比排名變化第一章：觀變：趨勢(shì)“萬(wàn)象”|

商旅市場(chǎng)概覽差旅畫像——AI相關(guān)行業(yè)差標(biāo)參考：AI相關(guān)行業(yè)熱門航線及酒店預(yù)訂均價(jià)2024年-機(jī)票預(yù)訂均價(jià)（單程

RMB）2024年-機(jī)票預(yù)訂均價(jià)（單程

RMB）AI相關(guān)行業(yè)熱門國(guó)際航線預(yù)訂價(jià)格均值（僅經(jīng)濟(jì)艙）國(guó)際國(guó)內(nèi)AI相關(guān)行業(yè)熱門國(guó)內(nèi)航線預(yù)訂價(jià)格均值（僅經(jīng)濟(jì)艙）北京—重慶上海—北京深圳—合肥上?！钲谏钲凇貞c1200~15001200~15001000~12001000~1200800~1000東京—上海首爾—上海上?！录悠侣取虾Ｉ虾！屠?000~40001000~15004000~50002000~300015000~200002024年-酒店預(yù)訂均價(jià)（每間夜

RMB）2024年-酒店預(yù)訂均價(jià)（每間夜

RMB）國(guó)際國(guó)內(nèi)AI相關(guān)行業(yè)熱門國(guó)內(nèi)城市酒店住宿預(yù)訂價(jià)格均值A(chǔ)I相關(guān)行業(yè)熱門國(guó)際城市酒店住宿預(yù)訂價(jià)格均值北京合肥深圳上海重慶400~500200~300300~400350~450200~300杭州廣州成都武漢濟(jì)南250~350300~400200~300200~300200~300阿布扎比新加坡東京800~10001000~1500800~10001000~15001000~1500曼谷首爾800~10001000~15001500~2000600~800森尼韋爾吉隆坡巴塞羅那迪拜利雅得800~1000*差標(biāo)需結(jié)合企業(yè)自身情況制定，以上為AI相關(guān)企業(yè)2024年預(yù)訂均價(jià)區(qū)間，僅供參考。數(shù)據(jù)

：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院第二章應(yīng)變：時(shí)代“脈搏”第二章應(yīng)變：時(shí)代“脈搏”新全球化時(shí)代，商旅管理新課題第二章：應(yīng)變：時(shí)代“脈搏”|

全球化篇中國(guó)商旅市場(chǎng)跨境商旅增長(zhǎng)強(qiáng)勁，中國(guó)“免簽朋友圈”擴(kuò)容至26個(gè)?

據(jù)攜程商旅數(shù)據(jù)，隨著簽證政策便利化的延續(xù)，跨境商旅展現(xiàn)出了持續(xù)爆發(fā)增長(zhǎng)的動(dòng)能，2024年跨境商旅人次不斷創(chuàng)下歷史新高，較2019年已增長(zhǎng)60%。簽證便利措施，推動(dòng)商務(wù)人員跨境交流2024年11月，商務(wù)部印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)的若干政策措施》，提出“吸引和便利商務(wù)人員跨境往來(lái)，穩(wěn)妥推進(jìn)與更多國(guó)家商簽互免簽證協(xié)定”。60%vs.20192024年跨境商旅人次增長(zhǎng)截至2025年1月，目前累計(jì)與新加坡、泰國(guó)、哈薩克斯坦等26個(gè)國(guó)家實(shí)現(xiàn)全面互免簽證，先后對(duì)法國(guó)、德國(guó)等38個(gè)國(guó)家實(shí)行單方面免簽，同157個(gè)國(guó)家和地區(qū)締結(jié)了涵蓋不同護(hù)照種類的互免簽證協(xié)定。出入境人次走勢(shì)（2023-2024）攜程集團(tuán)多維度賦能入境游140000120000100000800006000040000200000攜程集團(tuán)積極發(fā)揮全球在線旅游平臺(tái)矩陣優(yōu)勢(shì)，從技術(shù)、服務(wù)、營(yíng)銷等多維度賦能入境游。例如，酒店業(yè)務(wù)構(gòu)建多語(yǔ)言服務(wù)體系，上線多語(yǔ)種預(yù)訂頁(yè)面、酒店電子指南及實(shí)時(shí)翻譯助手，并聯(lián)合酒店建設(shè)外國(guó)人友好設(shè)施服務(wù)與標(biāo)簽等。在定制游服務(wù)上，面向國(guó)際中轉(zhuǎn)旅客推出的“City

Express免費(fèi)半日游”項(xiàng)目已經(jīng)在上海及北京正式推行，啟動(dòng)半年內(nèi)就吸引了50國(guó)超10萬(wàn)旅客參與；攜程專車推出“Welcome

to

China”專屬接機(jī)服務(wù)。境外游客可通過(guò)支持

24種語(yǔ)言和29

種貨幣結(jié)算的攜程國(guó)際平臺(tái)在線預(yù)訂接送機(jī)服務(wù)。20232024數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院；公開資料整理第二章：應(yīng)變：時(shí)代“脈搏”|

全球化篇中國(guó)商旅市場(chǎng)國(guó)際差旅占比上升，東南亞仍是出海TOP1目的地?

據(jù)攜程商旅調(diào)研，近年來(lái)國(guó)際差旅在調(diào)研企業(yè)的差旅中的占比呈上升趨勢(shì)。國(guó)際差旅量占比超20%的企業(yè)逐年增加，總體來(lái)看，2024較上一年調(diào)研增加2.2個(gè)百分點(diǎn)，有上升趨勢(shì)。企業(yè)國(guó)際差旅目的地區(qū)域分布2024202348%?

在國(guó)際差旅的目的地上，東南亞仍是第一目的地區(qū)域，其次為歐洲和東亞地區(qū)。東南亞歐洲41%34%東亞2024年國(guó)際差旅量占總差旅量比例32%202420232022北美38.1%13%中東11%南亞17.0%8%大洋洲南美9.7%7.3%7%4.3%6%非洲0-10%10-20%20-30%30-50%50%以上（多選）數(shù)據(jù)：企業(yè)差旅負(fù)責(zé)人在線調(diào)研第二章：應(yīng)變：時(shí)代“脈搏”|

全球化篇當(dāng)前全球化的發(fā)展階段與趨勢(shì)特點(diǎn)全球化轉(zhuǎn)型期：“逆全球化”與“新全球化”秩序并存?

當(dāng)前全球化發(fā)展處于轉(zhuǎn)型期，“逆全球化”與“新全球化”的秩序并存。企業(yè)國(guó)際化發(fā)展中面臨的問(wèn)題?

當(dāng)前的全球化又展現(xiàn)出一些新的特點(diǎn)，最明顯的是更加多元化、區(qū)域合作加深。學(xué)界當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)及政策要求市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力31.8%30.0%28.2%普遍認(rèn)為，“全球南方”經(jīng)濟(jì)體（即新興市場(chǎng)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家）將成為新的增長(zhǎng)極，其中蘊(yùn)藏的巨大機(jī)會(huì)，深刻影響著全球商務(wù)交流的方向。國(guó)際化人才及人員管理匯率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等市場(chǎng)適應(yīng)性，滿足本地化需求文化差異?

在企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的過(guò)程中，企業(yè)面臨許多不確定的因素。據(jù)攜程商旅調(diào)研顯示，企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，在國(guó)際化發(fā)展中面臨的問(wèn)題TOP5分別是：法規(guī)政策、競(jìng)爭(zhēng)壓力、人才管理、匯率和信用風(fēng)險(xiǎn)、以及市場(chǎng)適應(yīng)性。出海法律法規(guī)和政策是首要難題。27.4%27.1%21.3%品牌拓展10.6%10.4%10.1%9.4%商務(wù)交流、商旅出行便捷順暢度地緣政治影響新全球化背景下，

跨國(guó)商旅的頻次和目的地多樣性都將增加從而帶來(lái)了跨國(guó)差旅管理三大新課題技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)戰(zhàn)略的清晰程度資金壓力/融資8.9%中企出海差旅管理外企來(lái)華差旅管理跨國(guó)/多國(guó)差旅管理8.7%當(dāng)?shù)貜?fù)雜的政治社會(huì)關(guān)系生態(tài)鏈路上下游的協(xié)同7.4%5.6%（多選）數(shù)據(jù)：企業(yè)差旅負(fù)責(zé)人在線調(diào)研；公開資料整理第二章：應(yīng)變：時(shí)代“脈搏”|

全球化篇中企出海發(fā)展階段出海階段深化，跨國(guó)差旅需求增加中企出海的三個(gè)階段出海3.0出海1.0出海2.0企業(yè)拓展新區(qū)域市場(chǎng)的典型原因資本出海本土化運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品出海?

順應(yīng)全球產(chǎn)業(yè)鏈的遷移，跟隨產(chǎn)業(yè)鏈下游買家遷移?目的地市場(chǎng)開拓成本低、現(xiàn)有產(chǎn)品有新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)構(gòu)建海外生產(chǎn)基地，并逐步搭建完整的海外供應(yīng)鏈體系，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)全球化+銷售全球化。為進(jìn)一步貼近本地市場(chǎng)，企業(yè)開始重視本地化戰(zhàn)略，體現(xiàn)為人員本土化、研發(fā)本土化、渠道本土化等。在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)制造，通過(guò)對(duì)外貿(mào)易將產(chǎn)品銷往海外市場(chǎng)伴隨中企出海浪潮，攜程商旅的全球化布局人員流動(dòng)，帶來(lái)跨國(guó)差旅需求增加?

以亞太為中心，逐步拓展全球五大洲40多個(gè)市場(chǎng)?

全球8大服務(wù)中心：中國(guó)大陸、中國(guó)香港、新加坡、菲律賓、馬來(lái)西亞、越南、日本、英國(guó)?

隨著出海階段的深化，跨國(guó)差旅需求量增加，據(jù)攜程商旅數(shù)據(jù)，24年中企出海差旅量同比增長(zhǎng)72%，較2019年更是增長(zhǎng)了144%。?全球服務(wù)站點(diǎn)：2025年計(jì)劃從5個(gè)增至12個(gè)?

合作伙伴覆蓋：亞洲、歐洲、北美、拉丁美洲、大72%vs.2023

144%洋洲2024中企出?？偛盥昧吭鲩L(zhǎng)vs.2019：企業(yè)負(fù)責(zé)人定性訪談?wù)?；招商銀行研究院；攜程商旅數(shù)據(jù)研究院第二章：應(yīng)變：時(shí)代“脈搏”|

全球化篇從商務(wù)旅行數(shù)據(jù)看中企出海出境商旅：中企出海軟件和信息技術(shù)最熱，汽車制造業(yè)增速最快2024

中企出海中企出海訂單增速TOP10行業(yè)?

在出海范圍上，中國(guó)企業(yè)的足跡走向了世界更多角落。據(jù)攜程商旅數(shù)據(jù)，2024年新增出海目的地城市數(shù)量超5000+，其中，差旅量較大的新增城市主要集中于印尼等國(guó)家。訂單量TOP10行業(yè)（2024vs2019）排序細(xì)分行業(yè)細(xì)分行業(yè)訂單量增速?

從細(xì)分行業(yè)上看，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)業(yè)是中企汽車制造業(yè)498%出海訂單量最多的行業(yè)。1234軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)商務(wù)服務(wù)業(yè)?

相比于2019年，不少行業(yè)的出海訂單量翻倍增長(zhǎng)，其中，汽車制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、研究和試驗(yàn)發(fā)展、計(jì)算機(jī)通信、軟件和技術(shù)服務(wù)出海訂單增長(zhǎng)最為顯著。同前序調(diào)研較為契合，制造業(yè)/租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)/科研行業(yè)是預(yù)計(jì)25年會(huì)增加國(guó)際差旅預(yù)算的top3行業(yè)。電氣機(jī)械和器材制造業(yè)研究和試驗(yàn)發(fā)展400%333%批發(fā)業(yè)電氣機(jī)械和器材制造業(yè)計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)185%169%計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)5軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)2024年中企出海商務(wù)旅行新增目的地城市所在國(guó)TOP56789研究和試驗(yàn)發(fā)展汽車制造業(yè)零售業(yè)162%146%印度尼西亞美國(guó)德國(guó)金屬制品業(yè)新增目的地城市化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)5435個(gè)科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)121%烏茲別克斯坦法國(guó)專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)107%102%新增目的地城市訂單總量10

通用設(shè)備制造業(yè)科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院第二章：應(yīng)變：時(shí)代“脈搏”|

全球化篇出海行業(yè)差旅畫像——以汽車制造業(yè)為例出境商旅：汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海步伐加速，泰國(guó)曼谷成為首要海外差旅目的地?

汽車制造業(yè)是近年來(lái)出海的主力軍之一。2024年2月，商務(wù)部等9部門發(fā)文護(hù)航車企出海。其中提到，鼓勵(lì)新能源汽車及其供應(yīng)鏈企業(yè)高效利用全球創(chuàng)新資源，依法依規(guī)在海外設(shè)立研發(fā)中心等。除一線城市外，位于西南、華中腹地的重慶、成都、武漢成為國(guó)內(nèi)汽車制造業(yè)熱門差旅目的地。??放眼全球，泰國(guó)曼谷成為汽車制造業(yè)第一差旅目的地，較23年排名躍升3位，其次為墨西哥城和日本東京。此外，與汽車出海步伐一致，歐洲城市也是重要的海外目的地。?

據(jù)攜程商旅數(shù)據(jù)，2024年2月起，汽車制造業(yè)國(guó)際差旅量持續(xù)攀升，同時(shí)對(duì)比23年國(guó)際差旅量增長(zhǎng)130%。汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海步伐加速?！酒囍圃鞓I(yè)熱門差旅目的地城市TOP10】130%

vs.20232024汽車制造業(yè)國(guó)際差旅量增長(zhǎng)排名1國(guó)內(nèi)城市重慶上海北京成都武漢深圳鄭州廣州合肥長(zhǎng)春排名1海外城市曼谷所在國(guó)泰國(guó)+322墨西哥城東京墨西哥日本汽車制造業(yè)2024年國(guó)際差旅量變化3310000900080007000600050004000300020001000044斯德哥爾摩+1

韓國(guó)首爾瑞典552月，商務(wù)部等9部門發(fā)布《關(guān)于支持新能源汽車貿(mào)易合作健康發(fā)展的意見》，促進(jìn)新能源汽車貿(mào)易合作健康發(fā)展66慕尼黑

+1

德國(guó)蒙特雷

+1

墨西哥7788迪拜+1

阿聯(lián)酋99法蘭克福德國(guó)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月

11月

12月1010莫斯科

+4

俄羅斯數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院*黃色箭頭為與23年相比排名變化第二章：應(yīng)變：時(shí)代“脈搏”|

全球化篇出海行業(yè)差旅畫像——以汽車制造業(yè)為例差標(biāo)參考：汽車制造業(yè)熱門航線及酒店預(yù)訂均價(jià)2024年-機(jī)票預(yù)訂均價(jià)（單程

RMB）2024年-機(jī)票預(yù)訂均價(jià)（單程

RMB）汽車制造業(yè)熱門國(guó)際航線預(yù)訂價(jià)格均值（僅經(jīng)濟(jì)艙）國(guó)際國(guó)內(nèi)汽車制造業(yè)熱門國(guó)內(nèi)航線預(yù)訂價(jià)格均值（僅經(jīng)濟(jì)艙）上海—重慶重慶—北京北京—上海上?！獜V州重慶—合肥1000~12001200~15001200~15001200~1500800~1000法蘭克福—上海上?！侥岷诿商乩住鞲绯菛|京—上海8000~1000015000~200002000~30003000~40004000~5000迪拜—北京2024年-酒店預(yù)訂均價(jià)（每間夜

RMB）2024年-酒店預(yù)訂均價(jià)（每間夜

RMB）國(guó)際國(guó)內(nèi)汽車制造業(yè)熱門國(guó)內(nèi)城市酒店住宿預(yù)訂價(jià)格均值汽車制造業(yè)熱門國(guó)際城市酒店住宿預(yù)訂價(jià)格均值上海深圳重慶北京成都300~400250~350250~350400~500250~350廣州西安武漢濟(jì)南天津300~400250~350250~350250~350250~350曼谷迪拜600~800800~1000350~450莫斯科利雅得600~800800~1000800~1000600~800600~800羅勇墨西哥城塔什干霍夫多普布達(dá)佩斯800~1000800~1000坎皮納斯*差標(biāo)需結(jié)合企業(yè)自身情況制定，以上為汽車制造業(yè)企業(yè)2024年預(yù)訂均價(jià)區(qū)間，僅供參考。數(shù)據(jù)

：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院第二章：應(yīng)變：時(shí)代“脈搏”|

全球化篇從商務(wù)旅行數(shù)據(jù)看中企出海出境商旅：新加坡仍是中企出海“商旅第一城”???2024年，從訂單量看，中企出海的主要目的地國(guó)家/城市主要集中于東亞、東南亞、北美和歐洲，TOP10排名較為穩(wěn)定。新加坡仍是中企出?！吧搪玫谝怀恰?，而其自身市場(chǎng)的商旅動(dòng)能也較為充沛。據(jù)GBTA數(shù)據(jù)，新加坡已連續(xù)3年蟬聯(lián)亞太地區(qū)增速最快的商旅市場(chǎng)。在中企出海目的地TOP10國(guó)家中，印度尼西亞排名躍升2位，增速更為顯著。24年中企出海訂單量TOP10目的地城市24年中企出海訂單量TOP10目的地國(guó)家預(yù)計(jì)商旅支出增速*出海目的地國(guó)家TOP榜，印尼躍升兩位排名國(guó)家排名1城市新加坡曼谷所在國(guó)新加坡泰國(guó)（2024）10.2%15.0%36.2%32.2%16.6%10.2%17.1%13.0%26.8%6.6%印尼作為東南亞最大的經(jīng)濟(jì)體，擁有2.8億年輕人口，消費(fèi)市場(chǎng)和制造業(yè)發(fā)展空間巨大。2020年以來(lái)，印尼政府積極調(diào)整外資政策，吸引外資。12美國(guó)日本2+13東京日本3新加坡泰國(guó)目前，中企在印尼的投資覆蓋多個(gè)領(lǐng)域，尤其是新能源、制造業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。4吉隆坡首爾馬來(lái)西亞韓國(guó)455越南近年來(lái)，印尼政府為促進(jìn)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，采取了減免電動(dòng)汽車行業(yè)企業(yè)所得稅、降低進(jìn)口關(guān)稅、簡(jiǎn)化營(yíng)業(yè)執(zhí)照申請(qǐng)流程、保障原材料供應(yīng)等一系列舉措6河內(nèi)+1越南6印度尼西亞馬來(lái)西亞德國(guó)+27胡志明市迪拜越南78+1+1阿聯(lián)酋印尼8印尼工業(yè)部2025年初表示，將為中國(guó)數(shù)家車企提供稅收減免，支持其在印尼建立生產(chǎn)基地。9雅加達(dá)巴黎9韓國(guó)10法國(guó)10法國(guó)*黃色箭頭為與23年相比排名變化數(shù)據(jù)：

GBTA

BTI

Outlook

（2024年7月）；攜程商旅數(shù)據(jù)研究院；公開資料整理第二章：應(yīng)變：時(shí)代“脈搏”|

全球化篇中企出海商旅目的地?zé)岫戎笖?shù)出境商旅：出海目的地“黑馬國(guó)家榜”，中亞國(guó)家位居前列商旅出行數(shù)據(jù)是商業(yè)活動(dòng)的“風(fēng)向標(biāo)”，隨著中企出海步伐加速、國(guó)際局勢(shì)的復(fù)雜多變，出海目的地的多樣性大大增加。今年，我們綜合差旅目的地的“差旅規(guī)?！焙汀安盥迷鏊佟敝谱髁恕局衅蟪龊Ｉ搪媚康牡?zé)岫戎笖?shù)】榜單，重點(diǎn)觀測(cè)出海目的地的“潛力者”，以期通過(guò)商旅數(shù)據(jù)折射中企出海的最新動(dòng)向。2024中企出海目的地-黑馬國(guó)家榜排名1國(guó)家烏茲別克斯坦哈薩克斯坦阿曼綜合熱度指數(shù)79.7隨著“”倡議的深入實(shí)施，中國(guó)與中亞五國(guó)交流全方位加深。在中等差旅體量的國(guó)家中，綜合熱度前兩位均為中亞國(guó)家，展現(xiàn)出黑馬之勢(shì)。277.9中亞出海主要行業(yè)375.4基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：是中亞國(guó)家的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。中國(guó)企業(yè)積極參與中亞國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，如塔吉4印度62.0克斯坦政府辦公大樓、中吉烏鐵路、中亞—中國(guó)天然氣管道D線等。5蒙古61.3新能源汽車：中國(guó)汽車品牌如比亞迪、長(zhǎng)城汽車等通過(guò)技術(shù)積累和本土化策略，在中亞市場(chǎng)取得了顯著成績(jī)6南非60.9制造業(yè)與消費(fèi)品：中亞市場(chǎng)對(duì)中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)品需求旺盛，特別是在汽車配件、瓷磚等消費(fèi)品領(lǐng)域。此外，紡織服裝企業(yè)也通過(guò)新疆喀什地區(qū)向中亞市場(chǎng)出口，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益7老撾60.18摩洛哥羅馬尼亞阿根廷59.2數(shù)字經(jīng)濟(jì)與科技：數(shù)字經(jīng)濟(jì)和科技領(lǐng)域也是中國(guó)企業(yè)出海的重要方向。云基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等服務(wù)，幫助企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力云在中東中亞地區(qū)提供956.61056.0：公開資料整理*綜合熱度指數(shù)：由目的地訂單量、訂單增速綜合計(jì)算得出評(píng)選范圍：中等訂單體量出海目的地國(guó)家數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院第二章：應(yīng)變：時(shí)代“脈搏”|

全球化篇中企出海商旅目的地?zé)岫戎笖?shù)出境商旅：出海目的地“黑馬城市榜”，亞洲國(guó)家居多?

從城市維度上看，綜合差旅訂單量規(guī)模及增速排序，2024年中企出海的黑中企大量入駐泰國(guó)東部經(jīng)濟(jì)走廊馬目的地城市多集中在亞洲國(guó)家。其中TOP2均是位于泰國(guó)的港口城市，位在泰國(guó)東部經(jīng)濟(jì)走廊（EEC）羅勇府和春武里府，越來(lái)越多中國(guó)企業(yè)開始入住。羅勇與是拉差是該區(qū)域的兩個(gè)主要城市。列第三的阿塞拜疆首都巴庫(kù)，位于歐亞大陸交接處，也是“下的重要節(jié)點(diǎn)?！背h近年來(lái)，新能源汽車行業(yè)、家電行業(yè)等多家中企在泰國(guó)東部投資建廠。早在2005年，中泰兩國(guó)企業(yè)就已合作建立了泰中羅勇工業(yè)園，是中國(guó)首批境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)之一。2024中企出海目的地-黑馬城市榜排名國(guó)家城市訂單量同比增速綜合熱度指數(shù)據(jù)泰國(guó)投資委員會(huì)（BOI）統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)企業(yè)對(duì)泰國(guó)的直接投資申請(qǐng)總額為1746億泰銖，同比增加了10%。根據(jù)泰國(guó)勞工部的統(tǒng)計(jì)，截至2024年8月，中國(guó)人獲得工作許可證的數(shù)量為40053件，位居首位，較2015年增長(zhǎng)了2.2倍。12泰國(guó)泰國(guó)羅勇是拉差巴庫(kù)983%756%287%224%291%239%226%164%239%160%50.541.120.220.018.118.017.917.116.216.03阿塞拜疆美國(guó)4貝爾維尤巴厘巴板桑頓政府間合作推動(dòng)阿塞拜疆出海熱度增長(zhǎng)5印度尼西亞南非阿塞拜疆是中國(guó)在南高加索地區(qū)的重要貿(mào)易伙伴，與中國(guó)的貿(mào)易額國(guó)與南高加索國(guó)家貿(mào)易總額的

43%。中國(guó)企業(yè)先后在光伏行業(yè)、新能源汽車、制造業(yè)、跨境電商等領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)。67越南榮市8美國(guó)西雅圖葉卡捷琳堡塔什干2024年7月，中阿兩國(guó)發(fā)布了戰(zhàn)略合作聲明，提出在新能源、儲(chǔ)能和新能源汽車等領(lǐng)域合作，展現(xiàn)出雙方在清潔能源領(lǐng)域的廣闊合作前景與中國(guó)推動(dòng)全球清潔能源的決心。9俄羅斯烏茲別克斯坦10：公開資料整理*綜合熱度指數(shù)：由目的地訂單量、訂單增速綜合計(jì)算得出評(píng)選范圍：2023年訂單規(guī)模均值以上城市數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院第二章：應(yīng)變：時(shí)代“脈搏”|

全球化篇入境商旅現(xiàn)狀入境商旅：政策密集出臺(tái)，入境差旅量增長(zhǎng)2024年入境差旅量增長(zhǎng)2025，穩(wěn)外資力度再加大66%vs.202397%

vs.20192025年初，商務(wù)部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)會(huì)同相關(guān)部門，出臺(tái)了《2025年穩(wěn)外資行動(dòng)方案》，在“外資24條”等現(xiàn)有政策的基礎(chǔ)上，從有序擴(kuò)大自主開放、提高投資促進(jìn)水平、增強(qiáng)開放平臺(tái)效能、加大服務(wù)保障力度等四個(gè)方面，進(jìn)一步提出了20項(xiàng)政策舉措?！缎袆?dòng)方案》提出，擴(kuò)大電信、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域的開放試點(diǎn)，推動(dòng)國(guó)家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合試點(diǎn)工作提速加力；將更多外資項(xiàng)目納入重大外資項(xiàng)目和重點(diǎn)外資項(xiàng)目清單，盡快明確政府采購(gòu)本國(guó)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化藥品帶量采購(gòu)，繼續(xù)穩(wěn)妥擴(kuò)大單方面免簽國(guó)家范圍，有針對(duì)性舉辦銀企對(duì)接活動(dòng)，提升外資企業(yè)貿(mào)易便利化水平等舉措。入境差旅量變化（2019-2024）截至2024年底，外商累計(jì)在華投資設(shè)立的企業(yè)超過(guò)123.9萬(wàn)家，實(shí)際使用外資20.6萬(wàn)億元人民幣。外商在華投資已覆蓋了20個(gè)行業(yè)門類、115個(gè)行業(yè)大類；在制造業(yè)領(lǐng)域，有31個(gè)大類和548個(gè)小類都有外商投資。201920202021202220232024數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院；公開資料整理第二章：應(yīng)變：時(shí)代“脈搏”|

全球化篇從商務(wù)旅行數(shù)據(jù)看外企來(lái)華入境商旅：外企來(lái)華客源地集中于亞太，目的地主要為一線、新一線城市?

當(dāng)前外企來(lái)華熱門客源地，主要集中于亞太地區(qū)，新加坡位列第一，其次為泰國(guó)、馬來(lái)西亞。迪拜憑借寬松的營(yíng)商環(huán)境也長(zhǎng)期聚集了眾多跨國(guó)企業(yè)，是外企來(lái)華商旅第四客源地。?

在目的地城市上，外企來(lái)華目的地超5成集中于一線與新一線城市。?

從主要客源地亞太地區(qū)來(lái)華的外企，熱門行業(yè)為金融、零售、醫(yī)療保健行業(yè)等。外企來(lái)華熱門客源地城市TOP10外企來(lái)華熱門目的地城市TOP102024年各等級(jí)城市外企來(lái)華訂單量占比亞太入境中國(guó)熱門行業(yè)TOP5排名1城市新加坡曼谷所在國(guó)新加坡泰國(guó)排名1城市上海北京杭州南京廣州武漢合肥鄭州深圳成都城市等級(jí)一線排序

行業(yè)22一線1234金融業(yè)3吉隆坡迪拜馬來(lái)西亞阿聯(lián)酋韓國(guó)3新一線新一線一線一線新一線二線零售業(yè)44一線及新一線城市占比52%5首爾5三線醫(yī)藥與保健服務(wù)業(yè)信息與通信業(yè)6東京日本6新一線新一線新一線一線四線五線7河內(nèi)越南7五線以下8舊金山洛杉磯雅加達(dá)美國(guó)85住宿與餐飲業(yè)9美國(guó)910印尼10新一線數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院；亞太主要市場(chǎng)企業(yè)差旅負(fù)責(zé)人調(diào)研第二章：應(yīng)變：時(shí)代“脈搏”|

全球化篇從商務(wù)旅行數(shù)據(jù)看外企來(lái)華入境商旅：外企來(lái)華商務(wù)活動(dòng)范圍擴(kuò)大，下沉至五線城市及縣域?

據(jù)攜程商旅數(shù)據(jù)，2024年，外企入境中國(guó)新增目的地?cái)?shù)量170個(gè)。新增目的地主要集外企來(lái)華-下沉市場(chǎng)熱門目的地城市中于河北、安徽、山東、河南、江蘇等省份。其中，78%為五線以下的縣城。?

從下沉市場(chǎng)各城市等級(jí)熱門目的地看，外企入境中國(guó)商旅范圍廣泛，熱門城市覆蓋全國(guó)各個(gè)區(qū)域。在五線及以下城市，更多熱門目的地城市集中于東部沿海發(fā)達(dá)縣域及西南邊陲。三線城市?？谒木€城市運(yùn)城1234512345三亞西寧揚(yáng)州達(dá)州170個(gè)78%五線以下城市占比2024年外企來(lái)華新增目的地?cái)?shù)量新增目的地中，臨沂瀘州呼和浩特景德鎮(zhèn)新增入境商旅目的地城市分布TOP10省份城市數(shù)量（個(gè)）五線城市西雙版納鷹潭五線以下城市義烏20123451234515105張家港平度麗江安康開江0池州晉江河北省

安徽省

山東省

河南省

江蘇省

云南省

浙江省

湖北省

湖南省

四川省數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院第二章：應(yīng)變：時(shí)代“脈搏”|

全球化篇亞太企業(yè)來(lái)華現(xiàn)狀入境商旅-亞太市場(chǎng)專題：政策扶持是東南亞企業(yè)來(lái)華第一驅(qū)動(dòng)力??調(diào)研顯示，亞太地區(qū)外企入境中國(guó)商務(wù)旅行最主要受到區(qū)域間扶持政策的影響，發(fā)展中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)。其中，東南亞國(guó)家（如新加坡、馬來(lái)西亞和印尼）最為顯著。而日本入境中國(guó)商務(wù)活動(dòng)的主要目的為跨國(guó)企業(yè)間的會(huì)議拜訪，韓國(guó)主要為開拓新市場(chǎng)。2024年，中國(guó)推出了一系列便利亞太地區(qū)中外商務(wù)人員往來(lái)的措施，為湄公河國(guó)家商務(wù)人員簽發(fā)五年多次“瀾湄簽證”，同時(shí)積極參與APEC商務(wù)旅行卡計(jì)劃。入境中國(guó)商務(wù)旅行的目的新加坡日本泰國(guó)馬來(lái)西亞越南韓國(guó)印尼受到國(guó)家/區(qū)域間政策的扶持，發(fā)展中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)61%67%39%57%64%67%54%78%公司總部/分公司之間的會(huì)55%53%58%47%23%49%40%28%29%65%43%65%22%49%57%64%34%53%36%69%44%46%58%23%27%61%28%58%42%議與拜訪公司現(xiàn)有市場(chǎng)區(qū)域飽和，開拓新市場(chǎng)48%參與展會(huì)/峰會(huì)等，學(xué)習(xí)行業(yè)最新動(dòng)向47%29%公司推出面向中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品，需赴當(dāng)?shù)卣{(diào)研/考察（多選）數(shù)據(jù)：亞太主要市場(chǎng)企業(yè)差旅負(fù)責(zé)人調(diào)研第二章：應(yīng)變：時(shí)代“脈搏”|

全球化篇亞太企業(yè)來(lái)華現(xiàn)狀入境商旅-亞太市場(chǎng)專題：八成以上受訪亞太企業(yè)將增加入境中國(guó)預(yù)算?

針對(duì)亞太地區(qū)企業(yè)差旅負(fù)責(zé)人的調(diào)研顯示，受訪企業(yè)中66%有入境中國(guó)的商務(wù)活動(dòng)。其中，80%以上企業(yè)在2024年增加了入境中國(guó)差旅預(yù)算，34%表示預(yù)算大幅增加（增長(zhǎng)30%以上）。?

相較于2019年，亞太入境中國(guó)差旅仍有很大復(fù)蘇空間。超70%受訪者認(rèn)為，目前入境中國(guó)差旅恢復(fù)程度尚不足2019年的一半。僅8%認(rèn)為，恢復(fù)程度已超80%。?

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