中東非洲醫(yī)藥行業(yè)洞察-第三十六版

報(bào)告發(fā)布日期：2025年6月分析時(shí)間范?2025。版權(quán)所有。IQVIA?是IQVIAInc.在美國、歐盟和其它多個(gè)國家注第II部分（受監(jiān)管活動(dòng)）法令2001年規(guī)定的任何其他受監(jiān)管活動(dòng)本報(bào)告中的預(yù)測、展望及相關(guān)信息是在假設(shè)和方法論的前提下做出并提供。免責(zé)聲明，以及本報(bào)告中描述的變量，均基于被合理認(rèn)為可靠的第三方來源和數(shù)據(jù)。對于此類第三方來源或數(shù)據(jù)的完整性或準(zhǔn)確性不作保證本報(bào)告的部分或全部內(nèi)容無意構(gòu)成投資建議，也不是購買或不去購買的建議，不構(gòu)成對任何證券或任何實(shí)體投資工具價(jià)值的認(rèn)可或意見正如任何對未來事件的估計(jì)一樣，此處包含的預(yù)測、預(yù)測、結(jié)論和其他信息均受到某些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的影響，不應(yīng)被視為任何特定結(jié)果的保證本報(bào)告不得出版，未經(jīng)IQVIA事先書面批準(zhǔn)，不得就這些服務(wù)或本報(bào)告對IQVIA進(jìn)行任何公開引用。當(dāng)獲得批準(zhǔn)時(shí)，本報(bào)告和信息必須始終以完整形式提供和使用，包括本完整的免責(zé)聲明頁面。IQVIA1IQVIA2+11.96%+16.53%36.80.30.40.40.30.40.40.931.60.22.73.54.74.823.40.30.6+11.96%+16.53%36.80.30.40.40.30.40.40.931.60.22.73.54.74.823.40.30.60.82.42.53.33.34.22.22.98.3202120242025黎巴嫩喬丹突尼斯科威特摩洛哥FR.西非阿爾及利亞南非阿聯(lián)酋埃及沙特阿拉伯?沙特阿拉伯引領(lǐng)著中東地區(qū)$13.9B在值，展開于19.1%PPG在價(jià)值術(shù)語上CAGR2?總體而言，MEA制藥業(yè)務(wù)已達(dá)到?銷售值增長一直處于?醫(yī)院渠道增長在方面已增加PPG20.1%在價(jià)值上?賽諾菲，諾華和GSK繼續(xù)成為中東和非洲地區(qū)頂尖的跨國公司對跨國公司總銷售額貢獻(xiàn)23.3%?在十大公司中，禮來公司是最快發(fā)展的公司?消化系統(tǒng)，代謝是頂尖TA最大貢獻(xiàn)份額來自KSAat37.5%1.PPG：前期增長率：2025年第一季度經(jīng)調(diào)整增長率與2024年第一季度經(jīng)調(diào)整增長率MAT2021年Q1至MAT2025年Q1；）；沙特阿拉伯、南非、突尼斯、阿聯(lián)酋和巴林；出廠價(jià)水平下的價(jià)值銷售額，不包含折扣；所有銷售額均按固定匯率計(jì)算，不考慮任何貨幣波動(dòng)或貶值IQVIAIQVIA3?阿聯(lián)酋增長了14%PPG(2nd該地區(qū)增長最快的國家**)占銷售額4.7億美元?十大TA說明49.7%其中更新二代抗糖尿病藥TA以30.5%PPG的速度增長?前十企業(yè)說明48%份額在銷售中艾利利耶作為增長最快的42%PPG;主要由PPG上的默沙東（58.9%）、西地那非（10.4%）和泰爾泊(17.4%）等頂級品牌驅(qū)動(dòng)?沙特阿拉伯增長了19.1%PPG，成為中東地區(qū)增長最快的國家，銷售額達(dá)?醫(yī)院渠道（醫(yī)院+LPO）PPG增長了22.9%并且考慮到50.6%的總銷售額?前十名公司說明44.1%分享銷售額.赫克瑪制藥isleadingwith6.4%分享和22.6%PPG?塔布克(35.0%PPG))是增長最快的本地/區(qū)域公司，主要由像這樣的頂級品牌主要推動(dòng)伊瓦林（19.6%）、奧米茲（23.0%)、拉比迪斯（4.1%）和赫羅克斯（12.4%）在PPG?南非增長了4.7%PPG，占銷售額35億美元withthe零售渠道占總銷售額的83%?止咳感冒藥TA繼續(xù)保持第一的位置，PPG為3.2%，份額為6.3%?前十名公司說明51.9%分享銷售額。諾和諾德作為增長最快的34.8%PPG?埃及銷量下降3%PPG由增長驅(qū)動(dòng)零售渠道（0.79%PPG）占該國單位銷售額的82.3%?全身性抗菌藥物是埃及最好的TA10.4%單位共享當(dāng)皮膚科抗感染藥物（7.4%PPG）是增長最快的名列前10的助教?前十家公司在市場中占有42.6%的份額在銷量上法爾科正在引領(lǐng)銷售7.8%的份額，Apex是前十名公司中增長最快的公司(38%PPG)來源：IQVIA審計(jì)數(shù)據(jù)，2025年第一季度，包括IQVIA私有數(shù)據(jù)、LPO數(shù)據(jù)、機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)（如可用）；出廠價(jià)水平下的價(jià)值銷售額，不包含折扣；埃及銷售額以固定匯率計(jì)算，不計(jì)任何貨幣波動(dòng)或貶值注1：南非零售數(shù)據(jù)包括分銷商、批發(fā)商、制造商直接銷售和覆蓋近86%市場份額的采購集團(tuán)數(shù)據(jù)，不包括公立醫(yī)院。|整體南非包括零售和公共部門數(shù)據(jù)|公共部門增長包括對公共部門直接配送、回顧性數(shù)據(jù)添加以及2019-2020年從公立醫(yī)院的一些直接收購在埃及，我們基于銷售單位更新了見解；埃及按銷售額計(jì)算增長了46.9%IQVIAIQVIA4?阿爾及利亞零售渠道銷售額同比增長8.4%核算2.6億2025年第一季度銷售情況阿爾及利亞頂尖助教是抗高血壓胰島素&類似物(-3%PPG).在排名前10的TA中，過敏癥是增長最快的,年增長率為13.4%?MSPharma是頂級公司在阿爾及利亞7.2%的銷售額占比和BioCare生物技術(shù)SP已經(jīng)滲透到了前十名公司歸屬于格拉魯斯&正常血糖銷售?在頂級產(chǎn)品中MSPharmalikeExval（12.3%PPG),阿羅萬（5.0%PPG）和尤尼羅克斯（10.2%PPG）?摩洛哥零售渠道有增長了9.9%的CAGR和8.8%的PPG，占170億美元的銷售額MATQ12025?這項(xiàng)增長主要?dú)w因于本地軍團(tuán)那些增長了8.6%?？鐕灸切┰鲩L了8.9%PPG同時(shí)考慮52.1%的總銷售額?在前10家公司中，波圖薩A持5。派克福斯在排名前10中增長最快的是47.3%PPG?在頂級產(chǎn)品中Pfixer、恩利（PPG34.5%）、伊立替康（PPG873.4%）和吉諾通（PPG11.7%）；這些貢獻(xiàn)了2025年第一季度MAT輝瑞價(jià)值銷售的63.2%?FWA零售渠道增長了7.0%PPG，貢獻(xiàn)了1.8億美元的銷售額。MATQfor總銷售額的51%?在前10家公司中，賽諾菲繼續(xù)是頂部出售公司6.3%份額while通用醫(yī)療是增長最快的頂級公司，達(dá)到17.8%PPG躋身前10家大公司之列。?通用醫(yī)療保健增長是由像這樣的頂級產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)的阿莫洛芬（18.4%PPG）、拉米替嗪（6.6%PPG）和阿替利珠單抗（-8.?科威特銷售額增長了5.5%PPG，占銷售額170億美元由零售渠道驅(qū)動(dòng)3?前十企業(yè)解釋55.1%與分享銷售賽諾菲引領(lǐng)業(yè)務(wù)7.6%分享和增加14.5%PPG.禮來公司（107.9%PPG）是速度最快的輝瑞（22.3%）d在十大企業(yè)中，它是增長最快的?賽諾菲增長是由像這樣的高增長產(chǎn)pg和像beyfortus這樣的新產(chǎn)品12%份額在科威特-sanofi總銷售額)來源：IQVIA審計(jì)數(shù)據(jù)，2025年第一季度MAT，包括IQVIA私有、LPO、機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)（如有）；出廠價(jià)水平下的銷售額不含折扣；所有銷售額均按固定匯率計(jì)算，未考慮任何貨幣波動(dòng)或貶值IQVIAIQVIA5黎巴嫩（LEB）*黎巴嫩（LEB）*?黎巴嫩零售渠道單元銷售額增加了19.3%PPG?GSK在領(lǐng)導(dǎo)黎巴嫩，10.3%的份額和13.3%的PPG和賽諾菲是最快發(fā)展的公司with61.7%PPG在十大公司中前10種產(chǎn)品為賽諾菲貢獻(xiàn)了65.7%其中達(dá)克?。?0.2%）、骨化三醇（100.4%），以及帝米克龍(43.7%）PPG正在快速增長和高貢獻(xiàn)產(chǎn)品?約旦零售渠道銷售額增長了3.1%PPG核算0.4B在MATQ12025?在前10名助教中勃起功能障礙產(chǎn)品是目前增長最快的TA18.4%PPG?盡管?？爽斠I(lǐng)市場，占據(jù)8.5%份額，其銷售額有降低了-0.9%在MATQ12025。J.P.M.已注冊最快的增長11.4%PPG居前十強(qiáng)企業(yè)?銷售貢獻(xiàn)最大的產(chǎn)品J.P.M.包含加里卡(-2.9%PPG),加班內(nèi)特(52.3%PPG)和多樂賽(18.4%PPG)/?突尼斯已經(jīng)增長了12.2%PPG核算0.99B銷售在分別地；零售渠道占71.5%總銷售額?降壓&全身抗菌助教負(fù)責(zé)銷售；兩者合計(jì)15.7%分享銷售?Medis繼續(xù)擔(dān)任領(lǐng)先企業(yè)6.9%份額羅氏（39.3%PPG）和優(yōu)米德突尼斯（30.2%PPG）在十大參與者中是最快增長的corporations?羅氏增長最快的商品包括PERJETA（31.7%）、Ocrevus（77.2%）和Madopar（-3.1%）PPG?巴林銷售額減少了-7.4%PPG核算$0.34B在?在前10名助教中腫瘤學(xué)-靶向是最大的TAwith9.3%份額?諾華以7.6%的份額引領(lǐng)該業(yè)務(wù)a銷售有下降-24.6%在MATQ12025。AbbVie已注冊最快的增長14.3%PPG居前十強(qiáng)企業(yè)?銷售貢獻(xiàn)最大的產(chǎn)品AbbVie包含humira（15.2%PPGju來源：IQVIA審計(jì)數(shù)據(jù)，2025年第一季度MAT，包括IQVIA私有、LPO、機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)（如有）；出廠價(jià)水平下的銷售額不含折扣；所有銷售額均按固定匯率計(jì)算，未考慮任何貨幣波動(dòng)或貶值；*由于黎巴嫩的高通脹情況，我們根據(jù)銷售單位更新了洞察力IQVIAIQVIA6IQVIA7全球大小(2029):$2.41萬億美元大小(2029):$2.41萬億美元?尺寸(2029):LC$43B?2024-2029年復(fù)合年均增長率：8.85%北美洲）：北美洲）：?2024-2029年CAGR：7.30%?2024-2029年復(fù)合年均增長率：7.0%）：中東?2024-2029年復(fù)合年均增長率：1.20%）：藥物合并?尺寸(2029):藥物合并?尺寸(2029):LC$418B?2024-2029年復(fù)合年均增長率(CAGR)：6.主要發(fā)達(dá)?2024-29年CAGR：6.76%非洲?2024-2029年復(fù)合年均增長率：3.77%?2024-2029年復(fù)合年均增長率：8.89%大洋洲大洋洲?2024-2029年CAGR：4.34%）：?2024-29年復(fù)合年均增長率：10.47%來源：IQVIA市場預(yù)測2025-2029（2025年5月IQVIA全球市場預(yù)測總結(jié)了每個(gè)區(qū)域研究的要點(diǎn)，并將其添加到在七個(gè)其他結(jié)合IQVIA、官方進(jìn)出口和本地制造商數(shù)據(jù)編制本報(bào)告，并確定可能影響所審查期間銷售預(yù)測的事件88按國家劃分的銷售額（歷史與預(yù)測）2,154/2,007/20-211,874/2044\30/19/64\2,154/2,007/20-211,874/2044\30/19/64\1,334/1,226201,184/20\63\2961\2463\232019202020212022202320242025F2026F2027F2028F2029F增長總結(jié)（歷史與預(yù)測對比）CAGRCAGR‘24-,29非洲CIS印度次大陸拉丁美洲，包括加勒比地區(qū)東南及東亞北美洲來源：IQVIA市場預(yù)測2025-2029（2025年5月）和前制造商銷售額，加元；IQVIA市場預(yù)測全球總結(jié)了每個(gè)區(qū)域研究的要點(diǎn)，并將其添加到在桌面研究中進(jìn)行的研究中七個(gè)其他地區(qū)。結(jié)合IQVIA、官方進(jìn)出口和本地制造商的數(shù)據(jù)來編制本報(bào)告，并確定可能影響所審查期間銷售預(yù)測的事件IQVIAIQVIA9總銷售額（美元，B）+2.90%總銷售額（單位，十億）總銷售額（美元，B）+2.90%+1.96%+16.53%+11.96%+1.96%+16.53%+11.96%8.878.758.708.627.9181%81%81%81%82%8.878.758.708.627.9181%81%81%81%82%23.4332%68%25.7629%71%28.8133%67%31.6032%68%33%67%20212022202320242025PPG%1醫(yī)院零售20212022202320242025PPG%1醫(yī)院零售總醫(yī)院零售總??零售是該地區(qū)的主要渠道，在該地區(qū)占67.3%的價(jià)值銷售額?醫(yī)院渠道在KSA、阿聯(lián)酋和突尼斯地區(qū)持續(xù)穩(wěn)定增長，分別以PPG為單位增長了22.9%、20.9%和12.1%?零售渠道的增長主要?dú)w因于MEA整體業(yè)務(wù)的規(guī)模擴(kuò)大1.PPG（上一期增長）計(jì)算了2025年第一季度與2024年第一季度，CAGR（復(fù)合年增長率）計(jì)算了2020-2024年第四季度注意：零售包括私立醫(yī)院，適用于所有包含的國家分析基于阿爾及利亞、埃及、法國西部非洲、約旦、科威特、黎巴嫩、摩洛哥、沙特阿拉伯、南非、突尼斯、阿聯(lián)酋和巴林?jǐn)?shù)據(jù)來源：IQVIA審計(jì)數(shù)據(jù)，2025年第一季度MAT，包括IQVIA私立、LPO、機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)（如可用）；出廠價(jià)水平無折扣；埃及銷售額按固定匯率計(jì)算，不計(jì)任何貨幣波動(dòng)或貶值IQVIAIQVIA10總銷售額（美元，B）+16.53% +11.96%+16.53%202120222023總銷售額（單位，十億） +2.90% +1.96%202120222023希克瑪、塔布克和賈姆朱姆是最大的本地/區(qū)域公司?？爽敗⑺伎撕唾Z姆朱姆是最大的本地/區(qū)域公司之一它們共同創(chuàng)造價(jià)值銷售額為28億美元，貢獻(xiàn)了18.0%中東和非洲地區(qū)當(dāng)?shù)?區(qū)域參與者的總銷售額CAGR%LOC/REG1CAGR%LOC/REG1總?生長?生長本地公司在地區(qū)主要反映在KSA（27.3%）、UAE（19.3%）和阿爾及利亞（18.3%）PPG?生長跨國公司主要體現(xiàn)在KSA（14.6%）、阿聯(lián)酋（12.7%）和突尼斯（9.6%）PPG1.MNC：跨國公司，Loc/Reg：本地和區(qū)域公司來源：IQVIA審計(jì)數(shù)據(jù)，2025年第一季度，包括IQVIA私有數(shù)據(jù)、LPO、機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)（如可用）；出廠價(jià)水平銷售額，不含折扣；埃及銷售額按固定匯率計(jì)算，不計(jì)入任何貨幣波動(dòng)或貶值；基于阿爾及利亞、埃及、法國、西非、約旦、科威特、黎巴嫩、摩洛哥、沙特阿拉伯、南非、突尼斯、阿聯(lián)酋和巴林的分析；IQVIAIQVIA11總銷售額（美元，B）36.80.30.40.40.30.40.30.40.40.30.40.40.931.60.20.328.80.40.80.80.30.60.40.80.80.30.60.823.425.82.73.54.74.82.42.43.32.52.42.52.43.33.32.53.12.23.12.23.12.52.22.93.62.22.93.68.38.78.320212022202320242025PPGCAGRKSA埃及阿聯(lián)酋RSAALGFWA莫爾KWTTUNJORLEBBHR總1.R:I代表零售對機(jī)構(gòu)銷售；L:M代表本地對跨國公司銷售總銷售額（單位，十億）8.68.78.78.90.00.10.10.00.10.10.10.3 7.90.50.33.9 0.00.34.00.90.00.10.10.10.20.20.00.10.10.10.20.3 0.50.3 0.40.00.10.13.60.83.70.80.80.60.70.80.10.90.90.90.10.10.10.50.50.40.73.720212022202320242025KSA埃及阿聯(lián)酋RSAALGFWA莫爾KWTTUNJORLEBBHR總計(jì)最快增長的值項(xiàng)銷售增長（19.1%）頻道增長(22.9%)很高與零售相比頻道增長?體積增長在玩家?guī)Щ诎柤袄麃?、埃及、法國西部非洲、約旦、科威特、黎巴嫩、摩洛哥、沙特阿拉伯、南非、突尼斯、阿聯(lián)酋和巴林的分析；源文件：翻譯文本：IQVIA審計(jì)數(shù)據(jù)，2025年第一季度，包括IQVIA私有數(shù)據(jù)、LPO數(shù)據(jù)、機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)（如有）；出廠價(jià)水平下的銷售額，不含折扣；埃及銷售額按固定匯率計(jì)算，不計(jì)任何匯率波動(dòng)或貶值?2025。保留所有權(quán)利。最受歡迎的治療領(lǐng)域（ATC1）區(qū)域銷售額消化系統(tǒng)中東和非洲地區(qū)的銷售額，同時(shí)錄得增長26.9成器官已經(jīng)增長了在此次TA排名CAGR%排名CAGR%1A（消化系統(tǒng)，代謝）2J（全身抗感染藥）3L(抗腫瘤+免疫調(diào)節(jié))4N(神經(jīng)系統(tǒng))5C（心血管系統(tǒng)）6R(呼吸系統(tǒng))7M（肌肉骨骼系統(tǒng)）1.R:i代表零售：機(jī)構(gòu)，L:M代表本地：跨國公司；機(jī)構(gòu)包括可用的LPO公開招標(biāo)數(shù)據(jù)2.箭頭指示公司排名相對于上一年排名的變化（2024年第一季度MATvs.2025年第一季度MAT）基于阿爾及利亞、埃及、西非法國、約旦、科威特、黎巴嫩、摩洛哥、沙特阿拉伯、南非、突尼斯、阿聯(lián)酋和巴林的分析。來源：IQVIA審計(jì)數(shù)據(jù)，2025年第一季度MAT，包括IQVIA私有、LPO、機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)（如可用）；工廠出廠價(jià)水平的銷售額，不含折扣；埃及銷售額按固定匯率計(jì)算，不計(jì)入任何貨幣波動(dòng)或貶值IQVIAIQVIA13IQVIA14參與中東地區(qū)的合作數(shù)據(jù)供應(yīng)商數(shù)量科威特科威特埃及88沙特阿拉伯25在在即將推出在2024年第二季度黎巴嫩埃及沙特阿拉伯喬丹黎巴嫩科威特合作合作即將推出卡塔爾（已發(fā)射）在2024年第二季度IQVIAIQVIA16覆蓋所有銷售的產(chǎn)品售出數(shù)據(jù)35%作為實(shí)際（censes）銷售額從35個(gè)合作方收集據(jù)覆蓋所有銷售的產(chǎn)品售出數(shù)據(jù)35%作為實(shí)際（censes）銷售額從35個(gè)合作方收集據(jù)特單位和值銷售額價(jià)格水平生產(chǎn)廠商產(chǎn)品NFC包衡量產(chǎn)品形式分類后端數(shù)據(jù)IQVIA17方法論：?400家藥店樣本從樣本中收集輸入潛在的藥店。從樣本中收集輸入潛在的藥店。記錄所有相關(guān)細(xì)節(jié)7的特定治療領(lǐng)域連續(xù)幾天雖然通過4個(gè)地區(qū)（開羅/吉薩—三角洲—上埃及—亞歷山大）分發(fā)?數(shù)據(jù)收集于每年2次波?報(bào)告將按學(xué)期發(fā)布。?數(shù)字平臺(tái)?我品牌的配方分離率（?我品牌的配方分離率（OTC/RX）?我品牌與競爭對手的轉(zhuǎn)換率%?藥師角色：轉(zhuǎn)換換的地區(qū)表現(xiàn)?國家：埃及?推出針對藥房藥房行為的新的銀團(tuán)產(chǎn)品。IQVIA18由于市場動(dòng)態(tài)，IQVIA埃及推出新的區(qū)域數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。現(xiàn)在您可以通過將現(xiàn)有的區(qū)域數(shù)據(jù)拆分到更細(xì)粒度的主要渠道層面來進(jìn)行更深入的分析：單體藥店、喬丹售罄數(shù)據(jù)涵蓋所有銷售交易渠道從藥店到最終患者/消費(fèi)者。收集電子from400家藥店喬丹售罄數(shù)據(jù)涵蓋所有銷售交易渠道從藥店到最終患者/消費(fèi)者。收集電子from400家藥店穿越約旦，帶著數(shù)據(jù)返回。柜臺(tái)賣出基于OTC分類從約旦不同地區(qū)的100家藥店收集的數(shù)據(jù)后端數(shù)據(jù)場外交易分類以千克為單位測量個(gè)人護(hù)理售罄皮膚科化妝品患者護(hù)理售罄基于ATC分類500萬筆交易包含500萬筆交易包含所有銷給消費(fèi)者的產(chǎn)品記錄在審計(jì)中，并每月發(fā)布毛毛發(fā)布日期IQVIA20關(guān)鍵業(yè)務(wù)問題如何處方和