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文檔簡介

建筑產(chǎn)業(yè)研究報告中國改革開放三十年,誕生了一批優(yōu)秀的建筑企業(yè)。面臨新的市場環(huán)境,中國建筑企業(yè)將如何選擇自己的發(fā)展戰(zhàn)略?,中南控股集團,二OO八年五月,此報告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)和君創(chuàng)業(yè)的書面許可,其它任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。,機密,報告摘要,建筑產(chǎn)業(yè)氣象:中國建筑業(yè)的長期景氣的決定因素有全社會固定資產(chǎn)投資持續(xù)穩(wěn)定增加,中國高速的城市化進程,即將來臨的人紅利時代,全球建筑持續(xù)穩(wěn)定增長,住宅標準提升形成的改擴建市場以及處于萌芽階段的農(nóng)村房屋建筑產(chǎn)業(yè)。中國持續(xù)增長的宏觀經(jīng)濟保障了建筑業(yè)的長期景氣,國家宏觀調(diào)控政策旨在弱化建筑業(yè)的周期性,促進建筑產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。建筑產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)價值突出,在中南戰(zhàn)略關(guān)注的細分領(lǐng)域裝飾工程在建筑業(yè)細分領(lǐng)域中最具吸引力。建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢:中國建筑政策環(huán)境主要趨勢為推行建筑產(chǎn)業(yè)政策旨在調(diào)整扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展,規(guī)范建筑企業(yè)經(jīng)營。投融資體制改革推動了建筑市場向民營開放?!笆晃濉币?guī)劃推動了城市化進程和住宅產(chǎn)業(yè)化。中國將形成大市場、多功能、深層次、全方位的建筑市場,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理,產(chǎn)業(yè)集中度提高。高端綜合承包市場收購兼并活動頻繁,企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整,低端總分包市場里總分包比例提升,專業(yè)分工體系深化。中國住宅產(chǎn)業(yè)化的趨勢為:住宅設(shè)計與施工的標準化和住宅施工工廠化。建筑節(jié)能減排,信息技術(shù)的應(yīng)用以及機械化水平提高勞動生產(chǎn)率上升將成為技術(shù)發(fā)展的趨勢。建筑業(yè)的商業(yè)模式分析:中國建筑企業(yè)特別是施工總承包企業(yè)不具備全價值鏈的運營能力,大型建筑企業(yè)的戰(zhàn)略提升方向為綜合承包商。根據(jù)國際經(jīng)驗,從設(shè)計院和從施工企業(yè)發(fā)展成為工程總承包企業(yè)的途徑是不同的。中國建筑施工總承包的商業(yè)模式實質(zhì)為“施工BT”,廣大的中國小型建筑企業(yè)的戰(zhàn)略提升應(yīng)該著眼于專業(yè)分工。中南控股是四類最有價值的建筑企業(yè)之一,其商業(yè)模式體現(xiàn)在以施工為核心的跨區(qū)域精細化管理。建筑企業(yè)的戰(zhàn)略選擇:根據(jù)和君創(chuàng)業(yè)的三層次戰(zhàn)略模型分析,中國建筑企業(yè)的產(chǎn)品型戰(zhàn)略選擇為集約化管理和商業(yè)模式創(chuàng)新,產(chǎn)業(yè)型戰(zhàn)略選擇為專業(yè)化和產(chǎn)業(yè)延伸。,1.1報告內(nèi)容:建筑產(chǎn)業(yè)氣象核心觀點匯總,第一章:建筑產(chǎn)業(yè)氣象,建筑產(chǎn)業(yè)定義與報告關(guān)注點,建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期決定要素,產(chǎn)業(yè)氣象核心觀點匯總,建筑產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)價值空間,中南戰(zhàn)略關(guān)注的細分領(lǐng)域研究,第三章:建筑業(yè)商業(yè)模式對比分析,第五章:標桿企業(yè)分析,第二章:建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢,第四章:建筑企業(yè)的戰(zhàn)略選擇,第六章:啟示與建議,建筑產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境影響,產(chǎn)業(yè)氣象核心觀點匯總:,1.2報告內(nèi)容:建筑產(chǎn)業(yè)定義與報告關(guān)注點,第一章:建筑產(chǎn)業(yè)氣象,建筑產(chǎn)業(yè)定義與報告關(guān)注點,建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期決定要素,產(chǎn)業(yè)氣象核心觀點匯總,建筑產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)價值空間,中南戰(zhàn)略關(guān)注的細分領(lǐng)域研究,第三章:建筑業(yè)商業(yè)模式對比分析,第五章:標桿企業(yè)分析,第二章:建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢,第四章:建筑企業(yè)的戰(zhàn)略選擇,第六章:啟示與建議,建筑產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境影響,狹義的建筑業(yè)主要包括建筑產(chǎn)品的生產(chǎn)(即施工)活動。廣義的建筑業(yè)則涵蓋了建筑產(chǎn)品的生產(chǎn)以及與建筑生產(chǎn)有關(guān)的所有的服務(wù)內(nèi)容,包括規(guī)劃、勘察、設(shè)計、建筑材料與成品及半成品的生產(chǎn)、施工及安裝,建成環(huán)境的運營、維護及管理,以及相關(guān)的咨詢和中介服務(wù)等等。聯(lián)合國1989年頒布的全部經(jīng)濟活動的國際標準產(chǎn)業(yè)分類(ISIC,Rev.3)和聯(lián)合國1997年頒布的中心產(chǎn)品分類(CPC,V1.0),國際上對建筑業(yè)的定義,無論從觀念還是管理體制上,中國并沒有形成廣義的建筑業(yè)。1、中國建筑業(yè)的范疇包括從事建筑產(chǎn)品生產(chǎn)(包括勘察、設(shè)計、建筑材料、半成品和成品的生產(chǎn)、施工及安裝)、維修和管理的機構(gòu)以及有關(guān)的教學(xué)、咨詢、科研、行業(yè)組織等機構(gòu)。2、國家統(tǒng)計局于2003年5月頒布了新制訂的三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定,把建筑業(yè)劃為第二產(chǎn)業(yè),該標準把工程管理服務(wù)、工程勘察設(shè)計、規(guī)劃管理等相關(guān)服務(wù)列在“科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘察業(yè)”門類的“專門技術(shù)服務(wù)業(yè)”大類中。3、對“建筑活動”的定義:本法所稱建筑活動,是指各類房屋建筑及其附屬設(shè)施的建造和與其配套的線路、管道、設(shè)備的安裝活動。中國建筑法第一章第二條,我國對建筑業(yè)的定義,現(xiàn)代建筑業(yè)有別于傳統(tǒng)建筑活動。傳統(tǒng)建筑業(yè)為“建成環(huán)境(builtenvironment)的生產(chǎn)、運營、維護、更新和處置”的過程。(Lorch)。現(xiàn)代建筑業(yè)的任務(wù)是創(chuàng)造建成環(huán)境,增進績效和福利,給社會帶來增值(addingvaluetosociety)(Saxon),現(xiàn)代建筑業(yè)的定義,鋼鐵行業(yè)(鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)),水泥行業(yè)(預(yù)拌混泥土行業(yè)),玻璃行業(yè),上游行業(yè),房地產(chǎn)市場,下游行業(yè),專業(yè)工業(yè)工程建筑(如水泥工程、化工工程等),普通建筑(房地產(chǎn)建筑領(lǐng)域、基礎(chǔ)設(shè)施與道路交通建筑),建筑行業(yè),勘察設(shè)計咨詢業(yè),建筑裝飾行業(yè),建筑安裝行業(yè),建筑工程機械行業(yè),通過掃描全球建筑業(yè)態(tài),我們梳理出建筑產(chǎn)業(yè)的上下游以及主輔產(chǎn)業(yè)。本報告?zhèn)戎胤治銎胀ńㄖI(lǐng)域,包括房地產(chǎn)建筑領(lǐng)域和基礎(chǔ)設(shè)施與道路交通建筑。,工業(yè)(石油化工、電力等),建筑產(chǎn)業(yè)的上下游以及主輔產(chǎn)業(yè),從建筑企業(yè)的建筑活動類別劃分,從建筑企業(yè)經(jīng)營活動的性質(zhì)劃分,47房屋和土木工程建筑業(yè)4714710房屋工程建筑472土木工程建筑4721鐵路、道路、隧道和橋梁工程建筑4722水利和港口工程建筑4723工礦工程建筑4724架線和管道工程建筑4729其他土木工程建筑48建筑安裝業(yè)49建筑裝飾業(yè)50其他建筑業(yè)5015010工程準備5025020提供施工設(shè)備服務(wù)5095090其他未列明的建筑活動國民經(jīng)濟行業(yè)分類及代碼,綜合性:指主要從事房屋建筑或?qū)I(yè)土木建筑,同時兼搞其他專業(yè)工程施工的企業(yè)或單位。土木建筑:指專門或主要從事鐵路、公路、橋梁、港口、水利、市政、上下水及道路等施工的企業(yè)或單位。房屋建筑:指專門或主要從事房屋建筑施工的企業(yè)或單位。設(shè)備安裝;指專門或主要從事機械設(shè)備安裝工程的企業(yè)或單位。礦山建筑:指專門或主要從事礦山剝離和掘進工程施工的企業(yè)或單位。建筑裝飾:指專門從事建筑裝飾工程的企業(yè)或單位。其他:指不屬于上述專業(yè)類別的施工企業(yè)或單位。,中南控股屬于綜合性建筑企業(yè),涉及房屋和土木工程建筑施工、安裝、裝飾、監(jiān)理和設(shè)計等領(lǐng)域。,我國建筑產(chǎn)業(yè)分類,從建筑企業(yè)的建筑活動類別劃分,47房屋和土木工程建筑業(yè)4714710房屋工程建筑472土木工程建筑4721鐵路、道路、隧道和橋梁工程建筑4722水利和港口工程建筑4723工礦工程建筑4724架線和管道工程建筑4729其他土木工程建筑48建筑安裝業(yè)49建筑裝飾業(yè)50其他建筑業(yè)5015010工程準備5025020提供施工設(shè)備服務(wù)5095090其他未列明的建筑活動國民經(jīng)濟行業(yè)分類及代碼,其中,中南控股的主業(yè)涉及房屋工程建筑和隧道工程建筑兩個領(lǐng)域。,建筑企業(yè)按照其業(yè)務(wù)特點的其他分類:按建筑材料可以分成:鋼結(jié)構(gòu),混凝土結(jié)構(gòu),磚混結(jié)構(gòu),木結(jié)構(gòu)。按建筑高度可以分為:多層結(jié)構(gòu),高層結(jié)構(gòu),超高層結(jié)構(gòu)。按使用功能可以分為:民用建筑,工業(yè)建筑。,中南關(guān)注四個細分領(lǐng)域:1、房屋施工:2005年,集團旗下南通建筑工程總承包有限公司獲得國家房屋建筑工程施工總承包特級資質(zhì)。2、建筑裝飾:2003年成立中南建筑裝飾裝潢公司。2005年收購金豐環(huán)球,取得裝飾工程的設(shè)計、施工頂級資質(zhì)。3、地下施工:2006年收購北京城建地鐵地基市政工程公司,擁有市政、地下、城市軌道交通建設(shè)三個一級資質(zhì)。4、鋼結(jié)構(gòu):分包施工項目之一,重鋼是世界建筑業(yè)認定的主流方向。中國住宅產(chǎn)業(yè)化可能采用的輕鋼結(jié)構(gòu)。2005年,中南承建開發(fā)南通體育會展中心。,中南控股戰(zhàn)略關(guān)注的四個細分領(lǐng)域,1.3報告內(nèi)容:建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期決定要素,第一章:建筑產(chǎn)業(yè)氣象,建筑產(chǎn)業(yè)定義與報告關(guān)注點,建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期決定要素,產(chǎn)業(yè)氣象核心觀點匯總,建筑產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)價值空間,中南戰(zhàn)略關(guān)注的細分領(lǐng)域研究,第三章:建筑業(yè)商業(yè)模式對比分析,第五章:標桿企業(yè)分析,第二章:建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢,第四章:建筑企業(yè)的戰(zhàn)略選擇,第六章:啟示與建議,建筑產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境影響,全社會固定資產(chǎn)投資(FAI)的投資建筑業(yè)表現(xiàn)為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與房地產(chǎn)投資。全社會固定資產(chǎn)投資(FAI)總值增速與建筑業(yè)總產(chǎn)值增速有很強的相關(guān)性。因此,全社會固定資產(chǎn)投資是建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期決定因素。,圖二:FAI總額增速及建筑業(yè)總產(chǎn)值增速對比,圖一:FAI直接向建筑產(chǎn)業(yè)投資的比例,我國建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期決定要素之一:全社會固定資產(chǎn)投資,圖示說明:我國全社會固定資產(chǎn)投資總額直接投向建筑業(yè)的比例約35%,由建筑業(yè)完成的建筑安裝工程投資占65%左右。是建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期決定因素。根據(jù)目前我國固定資產(chǎn)投資的現(xiàn)狀,預(yù)計我國建筑行業(yè)到2010年總產(chǎn)值將超過85,000億元,建筑業(yè)增加值將達到1,500億元以上。,我國建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期決定要素之二:高速的城市化進程,城市化發(fā)展水平與經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關(guān),隨經(jīng)濟發(fā)展可分初期階段、加速階段和后期階段等三個階段。在高速的城市化進程中,中國城市化過程中,基礎(chǔ)設(shè)施和房屋建筑的需求旺盛。住宅產(chǎn)業(yè)化是工業(yè)化國家城市化水平達到一定程度之后的必然之舉。,2003年,1995年城市化率拐點30%,30%,39%,我國城市化率,45%,2010年城鎮(zhèn)人口達到6.2億,50%,60%,2014年,2020年,2023年,57%,查閱世界上主要工業(yè)化國家的城市化率,美國在1880-1960,日本在1930-1970先后完成了高速城市化。,17%,初期階段:城市化水平低于30%,城鎮(zhèn)人口增長緩慢,發(fā)展時期漫長。區(qū)域經(jīng)濟以第一產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)。,加速階段:人口和經(jīng)濟活動迅速向城鎮(zhèn)集聚;城市化水平迅速提高,大約每年提高1個百分點;城市數(shù)量迅速增加,城市地域大幅度拓展并出現(xiàn)城市密集地區(qū)和大城市區(qū)連綿區(qū)。,后期階段:城市化水平達到60%-70%以后,城鎮(zhèn)人口比重的增長又趨緩慢甚至停滯,城鄉(xiāng)差別幾乎消除,區(qū)域空間一體化,并出現(xiàn)郊區(qū)化和逆城市化。,我國建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期決定要素之三:人口紅利,由于歷史原因,大約占城市人口1/4的返城人口形成的“待業(yè)青年”人群,和80年代后大面積地方國企改制形成的“下崗工人”人群和大量閑置的農(nóng)村剩余勞動力,給中國經(jīng)濟發(fā)展帶來了沉重的人口壓力和就業(yè)壓力,嚴重困擾著經(jīng)濟的增長。,中國人口紅利狀況(資料來源:聯(lián)合國),1965開始出現(xiàn)并持續(xù)80年代的人口紅利擦肩而過,預(yù)計2020年開始的人口紅利將促進中國經(jīng)濟增長,隨著經(jīng)濟高速增長,失業(yè)人口開始大幅度減少和勞動力資源開始得到比較充分利用。穩(wěn)定的政治經(jīng)濟體制中,我們將切實感受到“人口紅利”對經(jīng)濟增長的有利影響,工業(yè)建筑和房屋建筑的有效需求仍將繼續(xù)。,“人口紅利”通過影響生產(chǎn)領(lǐng)域,同時影響了人們消費和儲蓄行為,來推動宏觀經(jīng)濟增長。結(jié)合中國人“買房結(jié)婚”的傳統(tǒng)思想以及由此帶動的宏觀經(jīng)濟增長,我們做出判斷,2020年后中國又將步入“人口紅利”時代,勢必推動中國建筑產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展。,我國建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期決定要素之四:全球建筑產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長,世界各國建筑市場所占比例以及特征亞洲:30%以上,日韓承包工程市場封閉歐洲:20%以上,東歐等新興國家建設(shè)拉美:北美平穩(wěn)后走向衰退,南美受債務(wù)影響非洲:受國際援助影響大,按照建筑的用途分:工業(yè)以及石油化工工業(yè)工程:隨油價波動房屋建筑:穩(wěn)定在21%以上交通建筑:16%以上電力相關(guān)建筑:9%,兩個不同角度來分析世界建筑產(chǎn)業(yè),從權(quán)威期刊ENR記載的世界前250家大承包商的合同成交額來看世界建筑市場發(fā)展歷史。1993年后,每年250家大承包商營業(yè)額均在1000億美元以上。,世界建筑市場形成源自于二戰(zhàn)后的重新建設(shè),其標志為歐洲各國推進的住宅產(chǎn)業(yè)化和基建工程與特殊工程建筑的興建。1993年步入平穩(wěn)階段。目前世界建筑市場的總產(chǎn)值約4萬億美元。2006年全球建筑市場投資達4.6萬億美元。全球建筑業(yè)投資將以年均5.1%的速度增長,到2010年將達到5.74萬億美元。1993年之后,亞洲建筑市場占全球建筑市場的比例穩(wěn)定在30%以上。從建筑的用途來看,房屋建筑穩(wěn)定在21%以上,隨著石油價格上升,工業(yè)以及石油化工工業(yè)工程建筑產(chǎn)值將穩(wěn)步上升。,重點政策和標準出臺,改擴建市場應(yīng)用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料,通過標準化得到了廣泛應(yīng)用,推動了工程建設(shè)的技術(shù)進步,為提高工程建設(shè)質(zhì)量和確保安全提供了技術(shù)依托。,我國建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期決定要素之五:住宅建筑標準的全面提升,房屋建筑結(jié)構(gòu)工程的合格率穩(wěn)定在95%以上,工程質(zhì)量優(yōu)良率穩(wěn)定在30%以上。1998年以來,共有335項工程獲得我國建筑工程最高獎魯班獎。,建設(shè)部大力宣傳的三大制度推動了我國住宅建設(shè)、使用、維護、管理工作。住宅建筑規(guī)范為商品房質(zhì)量、住宅標準的各方面提供了國家強制標準。我國第一部以功能和性能要求為基礎(chǔ)的全文強制的標準。住宅性能評定技術(shù)標準從商品住宅性能評定方法和指標體系(試行)升級而來,是我國目前惟一的有關(guān)住宅性能的技術(shù)評定標準。綠色建筑評價標準執(zhí)行節(jié)約資源和保護環(huán)境的國家技術(shù)經(jīng)濟政策,推進可持續(xù)發(fā)展,規(guī)范綠色建筑的評價。,工程建設(shè)標準體系,建筑質(zhì)量水平穩(wěn)中提升,特別說明:舉國哀悼的汶川大地震值得每位建筑業(yè)從業(yè)人員深思。我們的住宅、學(xué)校等公共設(shè)施,什么房子才算是合格的房子,什么房子才是好房子,什么房子才是可持續(xù)使用、綠色節(jié)能的房子。國家應(yīng)該全面提升并有力推行住宅建筑標準。,2003年建設(shè)部標準定額司出臺工程建設(shè)標準體系(城鄉(xiāng)規(guī)劃城鎮(zhèn)建設(shè)房屋建筑部分),包括了該三個領(lǐng)域17個專業(yè)的標準現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢和所需要的標準項目,是城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、房屋建筑領(lǐng)域目前和今后一定時期內(nèi)標準制訂、修訂和管理工作的基本依據(jù),同時,也是研究該三個領(lǐng)域技術(shù)應(yīng)用的重要參考。工程建設(shè)標準體系逐步完善,奠定了工程建設(shè)的技術(shù)基礎(chǔ)。,我國建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期決定要素之六:農(nóng)村房屋建筑產(chǎn)業(yè)萌芽,農(nóng)民收入提高將促進中國農(nóng)村房屋建筑市場發(fā)展,但中國農(nóng)村房屋建筑市場有獨特性。,1.4報告內(nèi)容:建筑產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境影響,第一章:建筑產(chǎn)業(yè)氣象,建筑產(chǎn)業(yè)定義與報告關(guān)注點,建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期決定要素,產(chǎn)業(yè)氣象核心觀點匯總,建筑產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)價值空間,中南戰(zhàn)略關(guān)注的細分領(lǐng)域研究,第三章:建筑業(yè)商業(yè)模式對比分析,第五章:標桿企業(yè)分析,第二章:建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢,第四章:建筑企業(yè)的戰(zhàn)略選擇,第六章:啟示與建議,建筑產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境影響,可以用“四季現(xiàn)象”形象地闡述國民經(jīng)濟發(fā)展速度與建筑市場的關(guān)聯(lián)度。,圖一:中國GDP及其增長速度(總量與增加值),圖二:我國固定資產(chǎn)投資、增加值與GDP的關(guān)系,1998年2001年,全國(不包括港、澳、臺地區(qū),以下同)建筑業(yè)增加值年均增長速度為7.29%。根據(jù)2006年數(shù)據(jù),建筑業(yè)增加值約占GDP的5.6%,總量占22%。,從GDP總量與增量來看,中國正處于從低收入國家向中等收入國家發(fā)展的過渡階段。國民經(jīng)濟發(fā)展速度為7%以上,建筑業(yè)處于春天;發(fā)展速度為5%-7%,建筑業(yè)處于夏天;發(fā)展速度為2%-5%,建筑業(yè)處于秋天;發(fā)展速度為2%以下,建筑業(yè)處于冬天。,中國宏觀經(jīng)濟持續(xù)增長為建筑業(yè)持續(xù)景氣提供了良好環(huán)境,圖一:FAI的資金來源上看銀行信貸對建筑業(yè)的影響小,利息政策的影響:1、對建筑企業(yè)上市公司抽樣分析,可知建筑企業(yè)的負債特點使得持續(xù)加息不致于造成企業(yè)過高的經(jīng)營成本和流動性風(fēng)險。建筑企業(yè)的負債特點為流動負債高(達90),但是無息負債的比重占到流動負債的57。2、加息政策通過影響同樣具備高負債特點的房地產(chǎn)業(yè),影響房屋建筑類的建筑企業(yè)。,圖二:建筑企業(yè)的負債特點和產(chǎn)業(yè)地位導(dǎo)致利息政策影響有限,宏觀經(jīng)濟政策調(diào)整旨在弱化建筑業(yè)周期性,規(guī)范建筑市場,1992年以來,國家宏觀調(diào)控的政策目的是結(jié)構(gòu)性的調(diào)整。該調(diào)整的結(jié)果是建筑業(yè)周期性的弱化,建筑業(yè)與宏觀經(jīng)濟運行周期的關(guān)聯(lián)性削弱。貨幣政策的影響:比如銀行信貸,比如利息政策。財政政策的影響主要表現(xiàn)在十一五規(guī)劃中的政府投資預(yù)算。,1.5報告內(nèi)容:建筑產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)價值空間,第一章:建筑產(chǎn)業(yè)氣象,建筑產(chǎn)業(yè)定義與報告關(guān)注點,建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期決定要素,產(chǎn)業(yè)氣象核心觀點匯總,建筑產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)價值空間,中南戰(zhàn)略關(guān)注的細分領(lǐng)域研究,第三章:建筑業(yè)商業(yè)模式對比分析,第五章:標桿企業(yè)分析,第二章:建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢,第四章:建筑企業(yè)的戰(zhàn)略選擇,第六章:啟示與建議,建筑產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境影響,承接前面章節(jié)對建筑產(chǎn)業(yè)的長期決定因素的分析,建立產(chǎn)業(yè)價值研究模型:從市場增長空間、產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢和產(chǎn)業(yè)地位分析來說明一個產(chǎn)業(yè)的價值。本部分對產(chǎn)業(yè)的研究主要是通過數(shù)據(jù)來論證建筑產(chǎn)業(yè)的價值。,主要研究內(nèi)容1、市場增長空間:市場大小,增長率市場上供需雙方的數(shù)量與規(guī)模分布2、產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢:產(chǎn)品的差異化情況(資質(zhì)的不同),市場份額,集中度3、產(chǎn)業(yè)地位分析:中國建筑產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)地位分析。,建筑產(chǎn)業(yè)價值研究模型,中國建筑市場的容量約4萬億,為全球建筑市場的10%?!笆濉逼陂g總產(chǎn)值年平均增長率為22.5%。,1978-2007年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值,1993-2007年中國建筑業(yè)產(chǎn)值重點分析,1978年以來,建筑市場規(guī)模不斷擴大,國內(nèi)建筑業(yè)產(chǎn)值增長了20多倍。2006年建筑企業(yè)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值為40,976億元,完成竣工產(chǎn)值26,051億元。2007年建筑業(yè)實現(xiàn)增加值14014億元,同比增長12.6%占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重從3.8%增加到了7.0%。重點分析可知:在1999年以前,兩者增長的趨勢背離甚大,而之后則表現(xiàn)出較為一致的同向增長趨勢。,中國建筑業(yè)市場容量約4萬億,建筑業(yè)總產(chǎn)值增長率約為20%,作為參與者的政府:1、政府的基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃(鐵路、軌道交通、環(huán)保工程、能源建設(shè))工程建設(shè)項目建設(shè)周期長,受自然環(huán)境影響較大,私人資金少量介入。2、政府的重大建設(shè)項目(西氣東輸、西電東送、振興東北、北京奧運),我國國內(nèi)建筑企業(yè)數(shù)量眾多,目前我國有近13萬家建筑企業(yè),民營企業(yè)數(shù)量超過50%,從業(yè)人數(shù)更是多達4,500萬人。,建筑企業(yè):1、國有大中型企業(yè)或國有控股公司在我國建筑業(yè)內(nèi)居于主導(dǎo)地位。2、市場化比較高的江浙廣一帶的民營建筑企業(yè)3、較為落后,依賴勞動力成本低下生存的的中西部的民營建筑企業(yè)4、國際建筑承包商陸續(xù)在國內(nèi)設(shè)立公司或者代表處,并開始小規(guī)模開展業(yè)務(wù),目前以與國內(nèi)公司合作完成項目居多。,房地產(chǎn)商:大小水平參差不齊,在不同區(qū)域展開業(yè)務(wù),房地產(chǎn)商,政府,建筑企業(yè),政府和房地產(chǎn)商從價值鏈后端影響建筑企業(yè),中國建筑市場的三大類行為主體:政府、建筑企業(yè)和房地產(chǎn)商,中國建筑產(chǎn)業(yè)集中度研究,行業(yè)集中度低造成了市場陷入“過度競爭”,有效競爭不足。具體表現(xiàn)為:1、市場高度分割:施工總承包商發(fā)展水平不一,專注的區(qū)域和專業(yè)領(lǐng)域不同。2、資質(zhì)的含金量低:具備資質(zhì)等級的承包商競爭激烈。,截止2006年底,我國擁有資質(zhì)等級的施工總承包、專業(yè)承包建筑企業(yè)(不含勞務(wù)分包建筑業(yè)企業(yè))達56,717家。,中國建筑業(yè)的三個層面,行業(yè)結(jié)構(gòu)性問題突出,產(chǎn)業(yè)集中度低,企業(yè)規(guī)模差距不明顯。,目前我國建筑企業(yè)經(jīng)營模式主要包括施工承包、施工總承包、工程總承包。,中國建筑業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)地位與作用,從建筑產(chǎn)業(yè)增加值的角度:2002年的增加值是1978年的9倍多,年均增長12%左右。建筑業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重從50年代的3%增加到2002年的6.68%。建筑業(yè)發(fā)展促進了國民經(jīng)濟其他部門發(fā)展。在各年的投入產(chǎn)出表中,建筑業(yè)的影響力系數(shù)始終大于1。從勞動力就業(yè)的角度:建筑業(yè)吸納了大量的勞動力,2002年全行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量為3893萬人,比解放之初的20萬人增加了195倍,比1978年的854萬人增加了4.6倍,2002年全行業(yè)從業(yè)人員的數(shù)量占到全社會從業(yè)人員數(shù)量的5.28%;2008年,我國建筑業(yè)幫助1/4的農(nóng)民工勞動力就業(yè)。,我國建筑行業(yè)上市公司:單純的建筑施工環(huán)節(jié),毛利潤較低。,國外綜合建筑服務(wù)商:復(fù)雜的、高附加值的價值鏈環(huán)節(jié)(工程設(shè)計、工程施工、項目管理和運營),中國建筑產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重提升,和容納大量的勞動力就業(yè)是中國建筑產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)地位突出的主要表現(xiàn)。此外,特殊的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和主營收入源于施工成為中國建筑產(chǎn)業(yè)的利潤率低下的主要原因。,建筑產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)地位突出,但建筑企業(yè)的利潤率低,進入門檻低,中國建筑企業(yè)利潤率不高的原因有二:一是中國建筑產(chǎn)業(yè)特殊的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)造成的過度競爭;二是建筑企業(yè)的收入主要來源于施工環(huán)節(jié)也。,1.6報告內(nèi)容:中南關(guān)注的細分領(lǐng)域研究,第一章:建筑產(chǎn)業(yè)氣象,建筑產(chǎn)業(yè)定義與報告關(guān)注點,建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期決定要素,產(chǎn)業(yè)氣象核心觀點匯總,建筑產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)價值空間,中南戰(zhàn)略關(guān)注的細分領(lǐng)域研究,第三章:建筑業(yè)商業(yè)模式對比分析,第五章:標桿企業(yè)分析,第二章:建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢,第四章:建筑企業(yè)的戰(zhàn)略選擇,第六章:啟示與建議,建筑產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境影響,細分市場的產(chǎn)業(yè)價值研究模型,產(chǎn)業(yè)價值研究模型從市場增長空間、產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢和產(chǎn)業(yè)地位分析來說明中南控股關(guān)注的四個細分產(chǎn)業(yè)的價值。,細分市場產(chǎn)業(yè)價值決定,市場增長空間,產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢,產(chǎn)業(yè)地位分析,主要研究內(nèi)容1、市場增長空間:市場大小,增長率交易雙方的數(shù)量與規(guī)模分布2、產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢:產(chǎn)品的差異化情況(資質(zhì)的不同),市場份額,集中度3、產(chǎn)業(yè)地位分析:分析決定各類主體產(chǎn)業(yè)地位的因素是什么?比如利潤率還是進入壁壘?,裝飾工程行業(yè),地下施工,鋼結(jié)構(gòu)行業(yè),中國建筑裝飾行業(yè)是朝陽行業(yè),市場容量:建筑裝飾業(yè)包括:住宅裝飾裝修和公共建筑裝飾行業(yè)。“十一五”期間,建筑裝飾行業(yè)市場總規(guī)模將達到54000億元左右,年均增長速度為22.7%。年均產(chǎn)值10800億元。,建筑裝飾企業(yè)屬于依靠人力資本賺錢的智力密集型行業(yè),2001年至今中國建筑裝飾業(yè)產(chǎn)值分析,1993-2005年中國建筑裝飾業(yè)產(chǎn)值,建筑裝飾行業(yè)的競爭力體現(xiàn)在設(shè)計和創(chuàng)意上,行業(yè)集中度很低,產(chǎn)品差異化的情況:建筑裝飾是一種消費品。從事建筑裝飾的企業(yè)的產(chǎn)品差異主要體現(xiàn)在設(shè)計和創(chuàng)意上。市場份額:由外資主導(dǎo)變?yōu)閮?nèi)資主導(dǎo)。目前該行業(yè)的上市公司只有蘇州金螳螂一家。占這個裝飾市場份額約0.25%。其重點拓展的公共裝飾領(lǐng)域約占0.6%。行業(yè)前十位的公司,深圳地區(qū)的企業(yè)居多。行業(yè)集中度:行業(yè)巨大的市場容量和建筑裝飾企業(yè)規(guī)模普遍較小的現(xiàn)實導(dǎo)致了行業(yè)集中度極低。,企業(yè)和從業(yè)人員:全國有建筑裝飾行業(yè)企業(yè)總數(shù)為25萬家,從業(yè)人員1500萬人,其中從事公共建筑裝飾的企業(yè)5萬多家,從業(yè)人員約600萬人。根據(jù),截至2006年10月26日,經(jīng)建設(shè)部批準,具有建筑裝修裝飾工程承包專業(yè)承包一級資質(zhì)企業(yè)全國共有882家;同時具有一級裝飾施工和甲級裝飾設(shè)計資質(zhì)的企業(yè)共516家;具有建筑幕墻工程專業(yè)承包一級資質(zhì)企業(yè)共143家;同時具有一級幕墻施工和甲級幕墻設(shè)計資質(zhì)的企業(yè)共160家。中國建筑裝飾行業(yè)2004年年鑒,目前,大多數(shù)中國建筑裝飾企業(yè)處于低層次的競爭階段。行業(yè)以人為本的特質(zhì)決定行業(yè)整合難度大。,中國建筑裝飾行業(yè)伴隨著中國城市化進程而迅速發(fā)展,市場行為主體:股份制企業(yè)在公共建筑裝飾行業(yè)中占有絕對比重。民營經(jīng)濟在住宅裝飾裝修比重極大。,產(chǎn)業(yè)地位分析:1、城市化驅(qū)動建筑裝飾行業(yè)的持續(xù)高增長2、新房裝飾裝修市場容量將隨我國房屋竣工面積的增加保持同步增長3、我國酒店、會展業(yè)發(fā)展將拉動公共建筑裝飾市場的需求4、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展推動建筑裝飾的需求,中國建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)屬于新興產(chǎn)業(yè),市場容量大,行業(yè)長期高度增長,市場容量,增長率:1980s,鋼結(jié)構(gòu)在建設(shè)領(lǐng)域開始廣泛應(yīng)用。2005年鋼結(jié)構(gòu)加工達1000萬噸左右。2007年我國鋼結(jié)構(gòu)消費量約為1500萬噸。市場規(guī)模約1000億。我國建筑鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展水平遠落后于發(fā)達國家,呈后發(fā)追趕態(tài)勢。我國鋼結(jié)構(gòu)建筑約5%,歐美占建筑總量的65%。我國建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼約占全國鋼材總產(chǎn)量3%,按照我國“十一五”規(guī)劃,到2010年將達到10%,即市場容量達3300萬噸。同時建筑鋼結(jié)構(gòu)對傳統(tǒng)混凝土結(jié)構(gòu)有替代作用。(產(chǎn)值受鋼材影響較大,鋼構(gòu)件約為6000-7000元/噸,所以用重量單位統(tǒng)計)預(yù)計未來五年,我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)增長率約為30%。,中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的需求主要體現(xiàn)在重鋼和空間鋼領(lǐng)域(即特種需求),輕鋼需求將是行業(yè)的亮點,左圖分析:鋼結(jié)構(gòu)需求分析:我國鋼結(jié)構(gòu)需求主要為重鋼,企業(yè)和從業(yè)人員:初具規(guī)模的有2000家鋼結(jié)構(gòu)企業(yè),年鋼構(gòu)件加工量在5-20噸的約30家左右(有能力涉足重鋼結(jié)構(gòu)和空間鋼結(jié)構(gòu)等高端市場)大部分企業(yè)從事輕鋼業(yè)務(wù)。,鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)市場份額小,行業(yè)整體集中度低,但高端市場集中度很高,市場份額:沒有單個企業(yè)超過5%。重鋼:龍頭長江精工空間鋼:龍頭東南網(wǎng)架行業(yè)集中度:行業(yè)整體集中度低,但高端市場集中度很高。CR5=10%,CR20=20%。3000多家企業(yè)集中在低端市場,以輕型鋼結(jié)構(gòu)廠房和倉庫為主。輕鋼領(lǐng)域:行業(yè)門檻低,市場分散,競爭無序重鋼結(jié)構(gòu)由于門檻高,下游高層、超高層、特種建筑等需求旺盛,從量上來看發(fā)展空間最大;空間鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)門檻較高,行業(yè)集中度最高,盈利能力較強。,分別描述生產(chǎn)三種不同產(chǎn)品的企業(yè)面臨的各異的市場環(huán)境,產(chǎn)品差異化的情況,中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)第一梯隊企業(yè)享受了行業(yè)增長帶來的益處,市場行為主體:行業(yè)第一梯隊為國外全資鋼結(jié)構(gòu)公司、大型民營鋼結(jié)構(gòu)公司和部分國有鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)。在設(shè)計、制造、施工力量方面具備綜合優(yōu)勢,品牌知名度高,資金雄厚,技術(shù)先進,擁有獨特的業(yè)務(wù)設(shè)計軟件支撐系統(tǒng)。采用了設(shè)計、制造,安裝一體化的經(jīng)營模式。占據(jù)相對較高的市場份額和行業(yè)利潤。中小企業(yè)以低價格進行競爭。,產(chǎn)業(yè)地位分析:鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)在與鋼鐵企業(yè)的談判中,一般不具備議價能力,是價格接受者。輕鋼結(jié)構(gòu)的利潤率比重鋼和空間鋼的利潤率低。,分別描述生產(chǎn)三種不同產(chǎn)品的企業(yè)面臨的各異的市場環(huán)境,地下工程施工領(lǐng)域伴隨著我國城市化進程而面臨爆發(fā)式增長機會,地下工程施工市場主要與我國在城市軌道交通上的投資息息相關(guān)。,地下工程市場容量:2006年我國城市軌道交通運營線路網(wǎng)總長621公里,軌道交通客運量占城市公共交通客運總量為3.9%。城市軌道交通建設(shè)目前全國有十余個城市獲準啟動城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃,規(guī)劃新建總里程超過2500公里,總投資達上萬億元。(未來十年,15個城市,總長1700公里,總投資6200億元。隧道工程至2010年隧道建設(shè)里程將有3000多公里,市場空間巨大。增長率高企業(yè)和從業(yè)人員:專業(yè)公司水利水電集團,隧道股份,具備專業(yè)資格的地基工程的施工企業(yè)。例如:隧道股份是市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)涉及施工總承包企業(yè),在軟土層水底公路、地鐵隧道工程方面處于行業(yè)龍頭地位。,地下工程施工領(lǐng)域處于高度壟斷狀態(tài),行業(yè)地位非市場化,相比地上施工業(yè)務(wù),地下施工行業(yè)進入門檻高,價值鏈環(huán)節(jié)毛林潤率相對固定,競爭態(tài)勢:行業(yè)按照地域分布,高度壟斷。進入壁壘高(技術(shù)含量和附加值高)。比如:隧道股份在軟土隧道工程施工規(guī)模最大,占全國市場份額的90%,上海市同類市場100%。城市軌道交通領(lǐng)域占全國目前城市軌道交通里程20%,占上海同類市場52.8%.產(chǎn)業(yè)地位:地下工程施工產(chǎn)業(yè)地位突出,環(huán)節(jié)毛利潤率6-7%。上游為鋼材和水泥行業(yè)和專業(yè)工程機械行業(yè)。因為主要采用閉口合同,原材料價格會影響項目利潤,無法與鋼鐵生產(chǎn)廠商對話。目前專業(yè)工程機械主要為盾構(gòu)機(進口和國產(chǎn))。下游行業(yè)為市政公用事業(yè),政府對行業(yè)的影響小。如果受到原材料價格影響,可以獲得政府的額外補助。但是政府的稅費征收會影響產(chǎn)業(yè)的利潤。,2.1報告內(nèi)容:建筑產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境影響,第一章:建筑產(chǎn)業(yè)氣象,市場環(huán)境趨勢,技術(shù)升級趨勢,政策環(huán)境趨勢,第三章:建筑業(yè)商業(yè)模式對比分析,第五章:標桿企業(yè)分析,第二章:建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢,第四章:建筑企業(yè)的戰(zhàn)略選擇,第六章:啟示與建議,建筑產(chǎn)業(yè)趨勢核心觀點匯總,2.1報告內(nèi)容:建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢核心觀點匯總:,2.2報告內(nèi)容:政策環(huán)境趨勢,第一章:建筑產(chǎn)業(yè)氣象,市場環(huán)境趨勢,技術(shù)升級趨勢,政策環(huán)境趨勢,第三章:建筑業(yè)商業(yè)模式對比分析,第五章:標桿企業(yè)分析,第二章:建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢,第四章:建筑企業(yè)的戰(zhàn)略選擇,第六章:啟示與建議,建筑產(chǎn)業(yè)趨勢核心觀點匯總,建筑產(chǎn)業(yè)政策目的在于調(diào)整扶持建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展,規(guī)范建筑企業(yè)經(jīng)營,1984年國務(wù)院關(guān)于改革建筑業(yè)和基本建設(shè)管理體制若干問題的暫行規(guī)定建筑業(yè)全行業(yè)率先轉(zhuǎn)入市場競爭機制項目法改革是一次生產(chǎn)方式的重大變革。管理的特征是以經(jīng)濟責(zé)任制為重點的“承包制”?!耙胝袠送稑?、工程監(jiān)理、工程總承包”等管理模式。,1995年建設(shè)部頒發(fā)工程總承包企業(yè)資質(zhì)等級標準1995年企業(yè)改制,工程局改為“以現(xiàn)代企業(yè)制度”為中心的體制1997年建筑法1999年招投標法中國建筑企業(yè)未來將向總承包、專業(yè)承包、勞務(wù)承包三個層次分化就位。企業(yè)管理從經(jīng)驗管理向制度管理轉(zhuǎn)變,企業(yè)經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營質(zhì)量有歷史性飛躍,2003年建設(shè)部關(guān)于培育發(fā)展工程總承包和工程項目管理企業(yè)的指導(dǎo)意見2004年建設(shè)工程項目管理試行方法2005年企業(yè)職業(yè)化,對企業(yè)和職業(yè)經(jīng)理人、項目經(jīng)理和建造師實行資質(zhì)認證建筑企業(yè)的主要戰(zhàn)略為:一是產(chǎn)權(quán)改革;二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,依托資信優(yōu)勢和資本能力擴大業(yè)務(wù)領(lǐng)域;三是流程重組,從制度管理向信息管理提升。,在中國建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的四個階段,中國建筑業(yè)政策變動的最終目的是為了扶助建筑企業(yè)成長。,第一個戰(zhàn)略階段(1952-77),即計劃經(jīng)濟階段,第二個戰(zhàn)略階段(1978-91),即項目法施工階段。,第三個戰(zhàn)略階段(1992-00年),即工程總承包發(fā)展戰(zhàn)略階段,第四個戰(zhàn)略階段(2001年起),即打造國際競爭力戰(zhàn)略階段。,建筑企業(yè)服從于國家建設(shè)和計劃經(jīng)濟的調(diào)配。其管理追求的特征是“行政式”。中國建筑業(yè)一直是微利行業(yè),使得具有雄厚技術(shù)力量的中國建筑業(yè)的發(fā)展受到了極大的影響。,投融資管理體制改革推動了中國建筑市場向民營經(jīng)濟開放,我國建筑企業(yè)數(shù)量變化,通過對我國建筑企業(yè)的數(shù)量研究可知:1992-2002年十年期間,集體建筑企業(yè)數(shù)目增加的原因是“九五”和“十五”期間迅速發(fā)展的建筑業(yè)。實施建筑承包商資質(zhì)管理后,大部分集體企業(yè)改制,民營建筑企業(yè)成為了產(chǎn)業(yè)的主體。截至2006年,近6萬家建筑企業(yè)里,民營經(jīng)濟占75%以上。,鐵路建設(shè)行業(yè)等專業(yè)市場向民營經(jīng)濟開放2004年12月以前,我國鐵路建設(shè)行業(yè)只有包括本公司在內(nèi)的極少數(shù)幾家公司擁有政府主管部門授予的相關(guān)鐵路建設(shè)資格。2004年12月,由鐵道部和建設(shè)部聯(lián)合發(fā)出通知,放寬對我國鐵路建設(shè)市場的管制,允許其他在公路、港口、市政工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)擁有專業(yè)資格的企業(yè)進入鐵路建設(shè)市場。公用事業(yè)(包括水、電、氣、交通、醫(yī)療、旅游及其它有關(guān)市政公用事業(yè)等)向向民營經(jīng)濟開放我國“十五”計劃明確提出,要廣辟投融資渠道,發(fā)揮市場機制作用,加快城鎮(zhèn)建設(shè),鼓勵外資和民間資本向基礎(chǔ)設(shè)施投資;我國民間資本的巨大潛力和發(fā)展要求與我國公用事業(yè)加快發(fā)展的實際要求相符合。,國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定加強對政府投資工程建設(shè)過程的監(jiān)管,并按照“投資、建設(shè)、監(jiān)管、使用”分離的原則,研究、建立適合本地實際情況的組織實施方式,改革的基本方向是“誰投資、誰決策、誰受益、誰承擔風(fēng)險”。,建設(shè)事業(yè)的“十一規(guī)劃”推動了中國城市化進程,“十一五”期間,建設(shè)事業(yè)改革與發(fā)展的主要目標是:統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,基本建立城鄉(xiāng)一體的建設(shè)行政管理體制、法律制度和工作機制,社會管理、公共服務(wù)效率和依法行政水平明顯提高;積極穩(wěn)妥地推進城鎮(zhèn)化,初步形成大中小城市和小城鎮(zhèn)布局合理、區(qū)域協(xié)調(diào)、體系完善、功能銜接的城鎮(zhèn)化發(fā)展格局,城鄉(xiāng)規(guī)劃的綜合調(diào)控和區(qū)域協(xié)調(diào)機制更加健全,城市發(fā)展與村鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)村發(fā)展相協(xié)調(diào),城鎮(zhèn)建設(shè)與資源環(huán)境承受能力相適應(yīng),歷史文化名城和風(fēng)景名勝資源得到有效保護;加快轉(zhuǎn)變增長方式,大力發(fā)展節(jié)能省地型建筑,大幅度提高節(jié)地、節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材水平,逐步形成低投入、低消耗、低排放和高效率的集約型城鎮(zhèn)發(fā)展模式;基本建立市政公用設(shè)施建設(shè)投入產(chǎn)出的良性循環(huán)機制,城鎮(zhèn)市政公用設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施進一步完善,應(yīng)對各種突發(fā)事件的預(yù)警和應(yīng)急機制比較健全,城市綜合承載能力和管理水平明顯提高;房地產(chǎn)市場宏觀調(diào)控能力顯著增強,房地產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟社會發(fā)展及資源環(huán)境條件基本協(xié)調(diào),住宅產(chǎn)業(yè)化水平明顯提高,住房供應(yīng)體系更加健全,住房保障制度基本完善,居民居住條件有較大改善;建筑市場、房地產(chǎn)市場、市政公用市場的運行規(guī)則和監(jiān)管機制基本完善,統(tǒng)一開放、競爭有序的市場體系基本成熟,市場對資源配置的基礎(chǔ)性作用得到更為充分的發(fā)揮。,“十一五”期間,建設(shè)事業(yè)改革與發(fā)展的主要目標多處涉及了中國城鎮(zhèn)化建設(shè)的平穩(wěn)增長,可以判斷建設(shè)部的“十一五”規(guī)劃將以有力并且合理地推動中國城市化進程為使命。,國家“十一五”規(guī)劃涉及的基礎(chǔ)設(shè)施與道路施工領(lǐng)域的具體內(nèi)容,“十一五”計劃開始,基礎(chǔ)建設(shè)與道路施工領(lǐng)域迎來了發(fā)展的黃金十年,建設(shè)事業(yè)“十一五”規(guī)劃推動了住宅產(chǎn)業(yè)化,同樣是全國性的計劃系統(tǒng),日本獲得了成功,而中國卻失敗了。我國城鎮(zhèn)居民住宅自有率為82%。住房租賃率較低,中心城市住房租金穩(wěn)定。政府權(quán)力和職能較弱。,滿足建筑數(shù)量需求,大規(guī)模建設(shè)階段,建筑性能提升,我國建筑保溫隔熱、聲光熱等物理性能較差。住宅設(shè)施配置水平很低。降低建筑能耗革新統(tǒng)計單位:戶數(shù),而不是平方米以集合式建筑為主。,學(xué)習(xí)日本住宅產(chǎn)業(yè)化:建設(shè)部住宅與房地產(chǎn)業(yè)通產(chǎn)省住宅產(chǎn)業(yè)化促進中心建設(shè)省但是1999年試行住房性能認定制度(秘書處設(shè)立在住宅產(chǎn)業(yè)化促進中心)日本1973性能認定制度和1999性能表示制度。城市居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計規(guī)范,住宅產(chǎn)業(yè)化是用工業(yè)化生產(chǎn)的方式來建造住宅,以提高住宅生產(chǎn)的勞動生產(chǎn)率提高住宅的整體質(zhì)量,降低成本,降低物耗。如下圖,無論是為了滿足建筑數(shù)量需求,還是城鎮(zhèn)化大規(guī)模建設(shè)階段,還是將來關(guān)注的建筑性能提升,住宅產(chǎn)業(yè)化都是解決中國住宅需求的有效手段。推動住宅產(chǎn)業(yè)化才能避免能源浪費,滿足可持續(xù)發(fā)展,推動住宅產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。同時,只有走住宅產(chǎn)業(yè)化路才能全面提升住宅品質(zhì)。,1995年城市化率達到30%2000左右的制度建設(shè)建筑性能將依法(標準)提升,國家推行建筑企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略,我國對外承包工程行業(yè)要真正轉(zhuǎn)變增長方式,實現(xiàn)業(yè)務(wù)升級,一個重要途徑就是要在我國對外承包工程企業(yè)中大力培育工程咨詢、工程管理、投資顧問類公司,使這樣的企業(yè)有能力根據(jù)所在國家經(jīng)濟發(fā)展需要,為業(yè)主進行項目的規(guī)劃論證和可行性研究、設(shè)計技術(shù)方案和融資方案,進而進行項目的施工和運營,實現(xiàn)規(guī)劃、設(shè)計、融資、施工、運營一體化,增強承包工程企業(yè)的整體實力和國際競爭水平。,十六大已經(jīng)確定的“走出去”戰(zhàn)略,是以中國的公司為主導(dǎo),服務(wù)于中國公司戰(zhàn)略的一種跨國整合模式。走出去戰(zhàn)略:將國內(nèi)工程按照國際市場的需求、國際標準、價格體系來組織生產(chǎn),這將促使我國建筑業(yè)較快與國際接軌。加入以后,國內(nèi)外建筑企業(yè)采取聯(lián)合、聯(lián)營、合資、總分包的方式進行發(fā)展,有利于促進建筑業(yè)的國際化經(jīng)營。國際化經(jīng)營可以相互取長補短。建筑業(yè)在貫徹關(guān)于“走出去”的戰(zhàn)略體現(xiàn)在:開展對外工程承包、勞務(wù)合作與設(shè)計咨詢方面。,對外工程承包,勞務(wù)合作,設(shè)計咨詢,2007年10月,我國對外工程承包已累計完成營業(yè)額1951億美元,累計簽訂合同金額3034.2億美元。2002年以來每年新簽合同保持15以上的增長,特別是2006年呈現(xiàn)爆發(fā)性增長,新簽合同同比增長123。對外承包業(yè)務(wù)遍及180多個國家和地區(qū),合作領(lǐng)域已從過去的以土木工程等勞動密集型項目為主,拓展到冶金、石化、電力、軌道交通等資金技術(shù)密集領(lǐng)域。中國對外承包工程的規(guī)模和技術(shù)含量都在不斷提高。,2005年,我國對外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長,完成營業(yè)額48億美元,新簽合同額42.5億美元,派出各類勞務(wù)人員27.4萬人,比上年同期增加2.6萬人。據(jù)了解,我國對外勞務(wù)合作市場依然是以亞洲為主,但歐洲業(yè)務(wù)穩(wěn)步提高。從外派行業(yè)結(jié)構(gòu)看,建筑業(yè)、制造業(yè)和農(nóng)林牧漁業(yè)等三大行業(yè)依然占據(jù)絕對優(yōu)勢。,建筑技術(shù)標準化工作落實在節(jié)能環(huán)保,目前我國建筑標準化政策適用于城鎮(zhèn)建設(shè)行業(yè)的標準化工作。建筑標準化工作的目標是:加快制定建筑業(yè)發(fā)展急需的技術(shù)標準,進一步提高標準的配套性,并使主要標準的技術(shù)水平接近或達到國際先進水平;積極創(chuàng)造條件,促進現(xiàn)行標準化體制向建筑技術(shù)法規(guī)與建筑技術(shù)標準相結(jié)合的體制過渡,以適應(yīng)我國社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的需要。,建筑業(yè)能耗占總能耗的比例,截至2007年,城鎮(zhèn)建成的節(jié)能建筑僅占城鎮(zhèn)建筑總面積的2%。建筑業(yè)能耗主要包括建筑能耗和各種建材的能耗。其中建筑能耗將迅速增加,從現(xiàn)在的27.6%上升到33%,建材能耗占全國總能耗比為17%。,建設(shè)事業(yè)十一五規(guī)劃總體目標:“大力發(fā)展節(jié)能省地型建筑,大幅度提高節(jié)地、節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材水平,逐步形成低投入、低消耗、低排放和高效率的集約型城鎮(zhèn)發(fā)展模式”分戰(zhàn)略目標:“扎實推進建設(shè)領(lǐng)域資源節(jié)約,提高能源利用效率,降低能耗。新建建筑嚴格實施節(jié)能的設(shè)計標準,有條件的大城市和嚴寒、寒冷地區(qū)啟動節(jié)能的新建建筑節(jié)能設(shè)計標準。既有居住和公共建筑的節(jié)能改造取得實質(zhì)性進展,大城市完成改造面積,中等城市達到,小城市達到。”“嚴格執(zhí)行建筑節(jié)能設(shè)計標準規(guī)范,強化建設(shè)勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理全過程的節(jié)能監(jiān)管。制定施工圖節(jié)能設(shè)計審查要點,切實保證節(jié)能設(shè)計標準規(guī)范的實施。加快既有建筑節(jié)能改造?!?中國的新農(nóng)村建設(shè)推動農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),“建設(shè)社會主義新農(nóng)村,必須加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要下決心調(diào)整投資方向,把國家對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入的重點轉(zhuǎn)向農(nóng)村,這是一個重大轉(zhuǎn)變。主要是加強以小型水利設(shè)施為重點的農(nóng)田基本建設(shè),加強防汛抗旱和減災(zāi)體系建設(shè),加強農(nóng)村道路、飲水、沼氣、電網(wǎng)、通信等基礎(chǔ)設(shè)施和人居環(huán)境建設(shè),加強教育、衛(wèi)生、文化等農(nóng)村公共事業(yè)建設(shè)。主要措施是:逐年加大國家財政投資和信貸資金對農(nóng)業(yè)、農(nóng)村的投入;整合各種渠道的支農(nóng)資金,提高資金使用效益;積極引導(dǎo)農(nóng)民對直接受益的公益設(shè)施建設(shè)投資投勞;鼓勵和引導(dǎo)社會各類資金投向農(nóng)村建設(shè),逐步建立合理、穩(wěn)定和有效的資金投入機制。通過堅持不懈努力,使農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施有一個大的改善。”2006年政府工作報告,農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的三個突出方面,說明的農(nóng)村建筑產(chǎn)業(yè)在農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展好,建設(shè)起點高,建設(shè)資金缺乏的區(qū)域由很大的發(fā)展空間。1、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施是農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展和農(nóng)民生產(chǎn)生活改善的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),必須順應(yīng)農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢,堅持規(guī)劃先行,充分發(fā)揮規(guī)劃的統(tǒng)籌指導(dǎo)作用。2、切實加強對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的分類指導(dǎo)。各地新農(nóng)村建設(shè)起點有高低、進程有快慢、特色也不同,農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必須堅持從實際出發(fā),實行因地制宜、分類指導(dǎo)。3、新農(nóng)村建設(shè)需要大量資金,當前農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資需求與資金供給的矛盾十分突出。2005年政府計劃在農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面投入資金數(shù)額大概在700億元以上。,加強建筑企業(yè)資質(zhì)管理,行業(yè)進入門檻越來越高,通過建筑企業(yè)資質(zhì)等級的標準化工作,主要提升了建筑企業(yè)參與市場競爭的門檻,影響了建筑企業(yè)的人力資源管理。,建筑企業(yè)參與市場競爭的門檻提升,建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級標準分三部分:施工總承包企業(yè)資質(zhì)等級標準包括12個標準、專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)等級標準包括60個標準、勞務(wù)分包企業(yè)資質(zhì)標準包括13個標準。1998年以來,先后建立和完善了符合市場經(jīng)濟要求的新的建筑安裝企業(yè)、勘察設(shè)計、工程監(jiān)理、招標代理、造價咨詢企業(yè)資質(zhì)管理制度;工程招標投標制度、質(zhì)量監(jiān)督制度、安全監(jiān)督制度、工程監(jiān)理制度、施工許可制度、施工圖審查制度、工程竣工備案制度、不符合標準的新技術(shù)應(yīng)用的審定制度和應(yīng)用國外標準的備案制度等等。,建筑企業(yè)人力資源管理重要性凸現(xiàn),隨著我國加入、建筑企業(yè)資質(zhì)的重新定位,建筑企業(yè)經(jīng)營的內(nèi)外環(huán)境正發(fā)生著一系列的深刻變化,人力資源管理作為企業(yè)的軸心管理,對提升企業(yè)管理水平和企業(yè)長遠發(fā)展都具有深遠的價值。建筑企業(yè)項目管理人才,建造師等專業(yè)技術(shù)人才的管理需要提升到人力資源戰(zhàn)略的層面來考慮。人力資源管理不能停留在傳統(tǒng)的人事管理水平上,必須上升到對人力資源的咨詢、技術(shù)的應(yīng)用和開發(fā)等管理層次。,2.3報告內(nèi)容:市場環(huán)境趨勢,第一章:建筑產(chǎn)業(yè)氣象,市場環(huán)境趨勢,技術(shù)升級趨勢,政策環(huán)境趨勢,第三章:建筑業(yè)商業(yè)模式對比分析,第五章:標桿企業(yè)分析,第二章:建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢,第四章:建筑企業(yè)的戰(zhàn)略選擇,第六章:啟示與建議,建筑產(chǎn)業(yè)趨勢核心觀點匯總,通過規(guī)范建筑市場中政府和建筑企業(yè)的行為,逐步推動有形市場建設(shè),形成一個規(guī)范的建筑市場,我國目前的建筑業(yè)市場仍然處于計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)化的階段,市場主體行為不合理,行業(yè)壟斷、部門分割、地區(qū)封鎖影響和干擾了統(tǒng)一、開放、競爭的建筑市場的形成。,工程總承包企業(yè),施工總承包企業(yè)(專業(yè)化施工企業(yè)),勞務(wù)分包企業(yè),專業(yè)分包企業(yè)(建筑輔助服務(wù)),規(guī)范的建筑市場中建筑企業(yè)應(yīng)該:1、加強建筑工人的職業(yè)培訓(xùn),努力提高隊伍的整體素質(zhì)2、改革傳統(tǒng)的項目建設(shè)組織方式,完善工程咨詢設(shè)計監(jiān)理制度;3、建立以工程擔保和工程保險為主要內(nèi)容的工程風(fēng)險管理制度;,一個規(guī)范的建筑市場需要:1、規(guī)范建設(shè)工程交易中心(即有形建筑市場)的運作,建立工程管理信息系統(tǒng)。(中國工程建設(shè)信息網(wǎng))2、改革現(xiàn)行的工程造價管理體制,逐步建立通過市場競爭形成工程價格的機制;3、加強行業(yè)協(xié)會、學(xué)會的自身建設(shè),充分發(fā)揮這些組織在建設(shè)市場運行和管理中的作用;4、改革和完善現(xiàn)行的從業(yè)資質(zhì)、資格管理辦法,建立嚴格規(guī)范的建設(shè)市場準入制,規(guī)范的建筑市場中政府應(yīng)該:1、改革和完善現(xiàn)行的政府工程質(zhì)量監(jiān)督方式,建立符合市場經(jīng)濟要求和建筑產(chǎn)品特點的政府工程質(zhì)量監(jiān)督制度;2、改革對不同投資主體的工程按同一模式管理的辦法,建立起嚴加規(guī)范的政府投資工程管理制度;,中國將形成大市場、多功能、深層次、全方位的建筑市場,1、國有企業(yè)在建筑業(yè)的比重逐年下降:從企業(yè)數(shù)量,人數(shù)和產(chǎn)值上分析。(抽樣分析對比建筑企業(yè)實力)2、我國建筑總產(chǎn)值主要集中在土木工程建筑(基礎(chǔ)建設(shè)與道路施工),房屋建筑領(lǐng)域比重將逐年加大。3、我國建筑業(yè)企業(yè)海外工程承包方式可分為:勞務(wù)輸出、設(shè)計和工程總承包或土建分包三種。目前勞務(wù)輸出所占比例逐步降低。,圖一我國上海地區(qū)四種類型建筑企業(yè)抽樣分析,中國建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理,我國建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征:“大而全,中而全,小而全”,綜合型和專業(yè)型企業(yè)比例不合理。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整主要表現(xiàn)在建筑企業(yè)的體制、業(yè)務(wù)范圍和參與國際競爭的層面。,左圖說明:兩個紅色圈表明了股份制和私有制企業(yè)的工程質(zhì)量優(yōu)良率產(chǎn)值利潤率相對較高,表明在未來開放而且激烈的市場競爭中,股份制和私有制企業(yè)具備較大的成長空間。,1、我國建筑業(yè)市場過度競爭的主要原因并不在于進入企業(yè)數(shù)量過多,而是在于企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)的不合理,企業(yè)規(guī)模和實力相似致使大量企業(yè)經(jīng)營領(lǐng)域趨同,過度集中于相同的綜合承包目標市場。(建筑業(yè)集中度分析)2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失調(diào)表現(xiàn)為具有工程總承包能力和強大經(jīng)濟技術(shù)實力的大企業(yè)少,經(jīng)營范圍、經(jīng)營方式和經(jīng)營能力趨同的中型企業(yè)很多。,中國建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高,圖一用洛倫茨曲線來展開中美日建筑業(yè)集中度分析,中國建筑業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不會通過政府干預(yù)和限制建筑業(yè)的準入實現(xiàn)輕松的變革(2002年資質(zhì)就位后,我國建筑業(yè)企業(yè)從9萬多家銳減至65611家),只能通過更為殘酷和激烈的市場競爭,通過更多的資本進入建筑業(yè)參與競爭,通過市場化的優(yōu)勝劣汰,才能最終實現(xiàn)從過度競爭向有效競爭的轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)整個建筑業(yè)行業(yè)素質(zhì)的提高。,內(nèi)憂:目前,建筑業(yè)總體規(guī)模過大,過度競爭持續(xù)。數(shù)百家具有一級承包資質(zhì)的建筑企業(yè)都可以參加總承包層次的競爭,體現(xiàn)不出專業(yè)性。外患:中國加入WTO之

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