（工商管理專業(yè)論文）銀行卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究——以ABC銀行濟(jì)南分行為例.pdf

山東大學(xué)碩士學(xué)位論文 摘要 隨著宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和個(gè)人收入的持續(xù)高漲，加之銀行間的競(jìng)爭(zhēng)日益激 烈，各商業(yè)銀行傳統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)盈利水平里下降趨勢(shì)，而中問(wèn)業(yè)務(wù)異軍突起， 成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。由此，引發(fā)了各商業(yè)銀行間銀行卡業(yè)務(wù)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。 中國(guó)加入w t o 后，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境和銀行一p - _ i k 務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了深刻 變化，a b c 銀行濟(jì)南分行銀行卡業(yè)務(wù)也面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。在此背景下，本文對(duì) a b c 銀行濟(jì)南分行銀行卡業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的選擇和實(shí)施進(jìn)行了深入細(xì)致地研究。 本文在對(duì)中國(guó)銀行卡市場(chǎng)總體狀況、競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展態(tài)勢(shì)及a b c 銀行濟(jì)南分行銀行 卡業(yè)務(wù)現(xiàn)狀綜合分析的基礎(chǔ)上，分析了目蔭a b c 銀行濟(jì)南分行銀行卡業(yè)務(wù)所面臨 外部環(huán)境，運(yùn)用邁克爾波特的競(jìng)爭(zhēng)力理論對(duì)行業(yè)環(huán)境進(jìn)行了分析，利用價(jià)值鏈 理淪和s w o t 分析法對(duì)a b e 銀行濟(jì)南分行銀行卡業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、所面臨的 機(jī)會(huì)和威脅進(jìn)行了深入探討，明確了a b c 銀行濟(jì)南分行銀行卡競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略只有與本 行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境相一致，適應(yīng)本行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)因素的特點(diǎn)和組合，彳能在激烈的市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。 銀行卡基本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的選擇十分關(guān)鍵，本文著重結(jié)合a b c 銀行濟(jì)南分行的實(shí) 際，經(jīng)過(guò)綜合分析，提出了a b c 銀行濟(jì)南分行銀行卡業(yè)務(wù)應(yīng)采用低成本條件下的 差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。應(yīng)在低成本經(jīng)營(yíng)的前提下，將優(yōu)勢(shì)資源投入到易產(chǎn)生差異性的 部分，保持總體成本沒(méi)有很大提高，從而定價(jià)不高于甚至低于其他銀行，以獲取 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)建立產(chǎn)品和服務(wù)的獨(dú)特性，以與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相同的價(jià)格，甚至低于 對(duì)手的價(jià)格來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。a b c 銀行濟(jì)南分行的借記卡業(yè)務(wù)是 領(lǐng)先產(chǎn)品要增強(qiáng)功能、拓寬用卡領(lǐng)域，應(yīng)保持領(lǐng)先地位；信用卡是核心產(chǎn)品，要 加大投入；外卡收單是輔助產(chǎn)品，最終將退出競(jìng)爭(zhēng)。 本文對(duì)a b c 銀行濟(jì)南分行銀行卡業(yè)務(wù)今后的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略調(diào)整在理論上提供了依 據(jù)，并提出了為保障競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略順利實(shí)旌的具體措施。 關(guān)鍵詞：銀行卡競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略低成本條件下的差異化戰(zhàn)略 山東大學(xué)碩士學(xué)位論文 a b s t r a c t a st h ei m p o r t a n tf i n a n c i a lp a y m e n tt o o l ，b a n k c a r di st h em a i ni n t e r m e d i a t e b u s i n e s so f c o m m e r c i a lb a n k s b e c a u s eb a n k c a r di si n f l u e n c e db yt h em a c r oe c o n o m i c p o l i c y ，k e e pr i s i n gp e r s o n a li n c o m ea n dt h ec o m p e t i t i o na m o n g t h eb a n k si sb e c o m i n g d r a s t i cd a y b y d a y ，p r o f i t sl e v e lo f t r a d i t i o n a la s s e t sa n dl i a b i l i t i e sb u s i n e s ss h o w sa t e n d e n c yt od r o pi ne v e r yc o m m e r c i a lb a n k t h ei n t e r m e d i a t eb u s i n e s sh a sr i s e n s u d d e n l ya san e wf o r c e ，i t sp r o f i th a sb e e ni n c r e a s i n gf a s t e r i th a so c c u p i e dt h e c o n s i d e r a b l es h a r eo f b a n kp r o f i ta n da l s oh a sb e c o m et h en e wp r o f i tp o i n to f g r o w t h a sar e s u l t ，t h ed r a s t i cc o m p e t i t i o no f t h eb a n k c a r db u s i n e s sh a sb e e nc a u s e da m o n gt h e c o m m e r c i a lb a n k s t h e m a n a g e m e n te n v i r o n m e n ta n d b u s i n e s sc o m p e t i t i o np a t t e mo fb a n k e a r do f d o m e s t i cc o m m e r c i a lb a n k sh a sb e e nd e e p l yc h a n g e da f t e rc h i n ae n t e r e di n t ow t o t h eb a n k c a r db u s i n e s so f a b cb a n kj i n a nb r a n c hi se n c o u n t e r i n gs e v e r ec h a l l e n g e u n d e rt h i sb a c k g r o u n d ，t h ec o m p e t i t i o ns t r a t e g yo f b a n k c a r db u s i n e s sm a r k e to f a b c b a n kj i n a nb r a n c hi ss t u d i e dt h o r o u g h l yi nt h i st h e s i s o nt h eb a s i so f a n a l y z i n gt h eb a n k c a r dm a r k e to v e r a l lc o n d i t i o n ，t h ec o m p e t i t i o n s i t u a t i o na n dt h ep r e s e n tb a n k c a r ds i t u a t i o no fa b cb a n kj i n a nb r a n c h ，e x t e r n a l e n v i r o n m e n t ，p r o f e s s i o n a le n v i r o n m e n ta n di n t e m a le n v i r o n m e n ti sb e i n gt h o r o u g h l y d i s c u s s e d a f t e rt h eg e n e r a l i z e da n a l y s i s ，t h ea b cb a n kj i n a nb r a n c hb a n k c a r ds e r v i c e s h o u l du s ed i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g yu n d e rt h el o wc o s tc o n d i t i o n t h ea b cb a n kj i n a nb r a n c hm u s ts t u d ya n dl e a r no t h e r sa d v a n c e de x p e r i e n c e ， c u l t i v a t e sa n dp r o m o t e sb a n k c a r ds e r v i c ec o r ec o m p e t i t i o n 4 k e yw o r d s ：b a n k c a r dc o m p e t i t i o ns t r a t e g y d i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g yu n d e rl o wc o s tc o n d i t i o n 山東大學(xué)碩士學(xué)位論文 第一章銀行卡市場(chǎng)概述及a b c 銀行濟(jì)南分行銀行卡業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 銀行卡是商業(yè)銀行向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行，具有消費(fèi)、透支、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金 等全部或部分功能，作為結(jié)算支付工具的各類卡的統(tǒng)稱。銀行卡通常用塑料磁性 卡片制成。銀行卡上印有持卡人姓名、號(hào)碼、有效期等信息，這些信息凸印在卡 片上，可以通過(guò)壓卡機(jī)將信息復(fù)制到能復(fù)寫(xiě)的簽購(gòu)單上。為了加強(qiáng)保密性及利用 電子技術(shù)，銀行卡的磁條上面通常也記錄有持卡人的帳號(hào)等有關(guān)資料，這些資料 人的肉眼是看不見(jiàn)的，可供a t m ，p o s 等專門電腦終端鑒別銀行卡時(shí)使用。持卡人 在約定的商店或服務(wù)部門購(gòu)買商品或享受服務(wù)時(shí)，不必支付現(xiàn)金，只需將銀行卡 交商店或服務(wù)部門刷卡，填寫(xiě)金額，然后經(jīng)持卡人簽字，商店或服務(wù)部門即可送 發(fā)卡機(jī)構(gòu)辦理收款，持卡人與商店或服務(wù)部門的資金結(jié)算由發(fā)卡機(jī)構(gòu)完成。 信用卡于1 9 1 5 年起源于美國(guó)。最早發(fā)行信用卡的機(jī)構(gòu)并不是銀行，而是一 些百貨商店、飲食業(yè)、娛樂(lè)業(yè)和汽油公司。美國(guó)的一些商店、飲食店為招徠顧客， 推銷商品，擴(kuò)大營(yíng)業(yè)額，有選擇地在一定范圍內(nèi)發(fā)給顧客的一種類似金屬徽章的 信用籌碼，后來(lái)演變成為用塑料制成的卡片，作為客戶購(gòu)貨消費(fèi)的憑證，開(kāi)展了 憑信用籌碼在本商號(hào)、公司或汽油站購(gòu)貨的賒銷服務(wù)業(yè)務(wù)，顧客可以在這些發(fā)行 籌碼的商店及其分號(hào)賒購(gòu)商品，約期付款。這就是信用卡的雛形。 美國(guó)商人弗蘭克麥克納馬拉有一天在紐約一家飯店招待客人用餐，就餐后 發(fā)現(xiàn)他的錢包忘記帶在身邊，因而深感難堪，不得不打電話叫妻子帶現(xiàn)金來(lái)飯店 結(jié)賬。于是麥克納馬拉產(chǎn)生了創(chuàng)建信用卡公司的想法。1 9 5 0 年春，麥克納馬拉與 他的好友施奈德合作投資一萬(wàn)美元，在紐約創(chuàng)立了“大萊俱樂(lè)部”( d i n e r s ) ，即 大萊信用卡公司的前身。大萊俱樂(lè)部為會(huì)員們提供一種能夠證明身份和支付能力 的卡片，會(huì)員憑卡片可以記賬消費(fèi)。這種無(wú)須銀行辦理的信用卡性質(zhì)屬于商業(yè)信 用卡。 1 1 中國(guó)銀行卡市場(chǎng)概況 我國(guó)第一張銀行卡誕生于1 9 8 5 年，是由中國(guó)銀行在珠海發(fā)行的“中銀卡”。 二十年來(lái)，銀行卡從無(wú)到有、從少到多，無(wú)論發(fā)卡銀行的數(shù)量還是卡的品種都發(fā) 生了巨大變化。業(yè)務(wù)發(fā)展也經(jīng)歷了探索階段、成長(zhǎng)階段和逐漸成熟階段。 。信用卡的產(chǎn)生及起源h t t p ：s c i e s 5 1n e v 4 c r e d i v s o u r c e h t m 山東大學(xué)碩士學(xué)位論文 1 1 1 銀行卡市場(chǎng)總體狀況 “超常規(guī)”是業(yè)內(nèi)對(duì)近年來(lái)中國(guó)銀行卡市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)的概括，根據(jù)中國(guó)銀聯(lián) 的最新統(tǒng)計(jì)，截止到2 0 0 5 年末，我國(guó)銀行卡累計(jì)發(fā)行量達(dá)到9 6 億張，其中借記 卡9 2 億張，占9 5 ，信用卡( 包括準(zhǔn)貸記卡) 數(shù)量約4 0 0 0 萬(wàn)張，占5 。僅2 0 0 5 年銀行卡凈增長(zhǎng)量為1 8 億張，繼續(xù)高速增長(zhǎng)。截至2 0 0 5 年底，國(guó)內(nèi)特約商戶 3 9 萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)2 6 ；p o s 機(jī)具6 l 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3 5 ；a t m 終端8 萬(wàn)臺(tái)，同 比增長(zhǎng)2 0 。” 從總體上看，銀行卡交易量的增長(zhǎng)幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)卡量的增長(zhǎng)，由此可見(jiàn)，受 理環(huán)境的改善，有效地培養(yǎng)了持卡人的用卡習(xí)慣，從而促進(jìn)了銀行卡交易的增長(zhǎng)， 2 0 0 5 年，銀行卡支付在全國(guó)商品零售交易額中的占比為1 4 3 ，剔除批發(fā)性的大 宗交易和房地產(chǎn)交易，全國(guó)零售消費(fèi)支出大約1 0 是用銀行卡支付的。2 0 0 5 年我 國(guó)已成為全球銀行卡發(fā)卡量第一的大國(guó)，而且，社會(huì)用卡大環(huán)境也在進(jìn)一步改善， 但是銀行卡交易量在全球的比例仍然難以與發(fā)卡量相匹配。這一巨大差距既表明 今后中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)仍有極大發(fā)展空間，也顯示出我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不均衡 性。這種不均衡性不僅表現(xiàn)在普遍接受銀行卡結(jié)算的行業(yè)結(jié)構(gòu)上，還突出地表現(xiàn) 在地域上。 目前，我國(guó)商業(yè)銀行及郵政儲(chǔ)蓄共2 3 家金融機(jī)構(gòu)開(kāi)辦了銀行卡業(yè)務(wù)，其產(chǎn)品 品牌如表1 1 所示。這些銀行卡為持卡人主要提供以下服務(wù)：消費(fèi)信貸、存取現(xiàn) 金、信用借款( 小額) 、自動(dòng)提款( a t m ) 、代收代付、通存通兌、有獎(jiǎng)持卡消費(fèi)、 電話銀行等。 。胡清汶中國(guó)銀行卡市場(chǎng)季度分析報(bào)告( 二o o 五年一季度) 會(huì)卡工程2 0 0 5 年8 月 。林采宜又是一年眷好時(shí)銀行卡產(chǎn)業(yè)2 0 0 5 年吲顧及2 0 0 6 年展掣 h t t p ：w w w c h i n a u n i o n p a y c o n v s h o w c o n t e n t a s p x ? n e w s i d 5 2 4 5 8 山東大學(xué)碩士學(xué)位論文 表1 1我國(guó)發(fā)卡銀行及銀行卡產(chǎn)品品牌統(tǒng)計(jì)表 發(fā)卡機(jī)構(gòu)銀行一p 品發(fā)卡時(shí)間特色服務(wù) 牌 中國(guó)工商銀行牡丹卡 1 9 8 9 年l o 月“一卡雙幣”，國(guó)際信剛卡，最長(zhǎng)還款期限 5 6 天。牡丹靈通卡能繳納各種費(fèi)用。 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金穗卡 1 9 9 1 年2 月實(shí)現(xiàn)“定活期”自動(dòng)轉(zhuǎn)存，能簡(jiǎn)單理財(cái)；代 收代付功能：貸記一g - 最長(zhǎng)還款期限5 6 天。 中國(guó)銀行 長(zhǎng)城一g -1 9 8 6 年6 月有國(guó)際信用卡；代繳多種費(fèi)用；有一些針對(duì) 特殊人群的專項(xiàng)服務(wù)等。 中國(guó)建設(shè)銀行龍卡 1 9 9 0 年5 月自動(dòng)繳納電、水等費(fèi)：辦理銀證轉(zhuǎn)賬等結(jié)算。 交通銀行太平洋卡 1 9 9 3 年 代收籜類費(fèi)h ：| ，可在授權(quán)范圍內(nèi)透支。 招商銀行 一卡通1 9 9 5 年7 月一卡雙幣信_(tái) l ；i 昔，一卡多幣賬戶；理財(cái)、網(wǎng) 上支付、i 乜話銀行等功能。 華夏銀行華夏卡 1 9 9 8 年華夏麗人卡的商戶服務(wù)功能等。 中國(guó)光大銀行陽(yáng)光卡 1 9 9 9 年2 月 新推出炎黃卡，自動(dòng)理財(cái)、網(wǎng)上銀行、銀證 轉(zhuǎn)賬等。 中信實(shí)業(yè)銀行中信卡 1 9 9 7 正 中信魔力女性卡，代繳費(fèi)；自動(dòng)轉(zhuǎn)存；銀證 轉(zhuǎn)賬等。 中國(guó)民生銀行民生卡1 9 9 9 年1 月“賬戶信息及時(shí)通”；備類代理業(yè)務(wù)等， 上海浦東發(fā)展銀東方卡 1 9 9 5 年4 月 麥當(dāng)勞消費(fèi)：定活期存款自助服務(wù)等。 行 東發(fā)展銀行廠發(fā)卡1 9 9 5 年3 爿女性廣發(fā)真情卡商戶特色服務(wù)等。 深圳發(fā)展銀行發(fā)展卡1 9 9 2 年1 2 月 福建興業(yè)銀行 興業(yè)順通1 9 9 7 年1 2 月加菲貓貸記卡 卡 國(guó)家郵政局郵政郵政儲(chǔ)蓄1 9 9 4 年1 0 月 儲(chǔ)蓄局 綠卡 在進(jìn)入2 1 世紀(jì)后，中國(guó)的金融市場(chǎng)紛爭(zhēng)四起，各大商業(yè)銀行紛紛推出自己的 銀行卡業(yè)務(wù)，尤其是在花旗、匯豐等外資銀行信誓旦旦要在中國(guó)信用卡市場(chǎng)一展 身手的背景下，中外金融機(jī)構(gòu)最可能在銀行卡領(lǐng)域直接短兵相接。為此，國(guó)內(nèi)各 大商業(yè)銀行相繼做出自己的戰(zhàn)略選擇，躋身銀行卡業(yè)務(wù)便不足為奇了。實(shí)際上， 在國(guó)外成熟的金融市場(chǎng)上，傳統(tǒng)的銀行存貸業(yè)務(wù)的地位正逐步被中間業(yè)務(wù)所取代， 其中銀行卡產(chǎn)品的地位不斷抬升，作用日益顯現(xiàn)。 國(guó)內(nèi)銀行卡業(yè)務(wù)的發(fā)展空間很大，國(guó)外銀行卡業(yè)務(wù)給商業(yè)銀行帶來(lái)的利潤(rùn) 。備商業(yè)銀行信用卡部和叢p ：逝b 堂盟：s i n a ：q 嬰：叢啦p g 女盟z 2 ：5 b 虹! 整理 山東大學(xué)碩士學(xué)位論文 般占到銀行利潤(rùn)的3 0 左右，有的甚至占到5 0 以上，而目前中資銀行的銀行卡業(yè) 務(wù)創(chuàng)造的利潤(rùn)所占比重尚不到3 ，至于銀行卡帶來(lái)的收入更是微乎其微。無(wú)論是 在國(guó)內(nèi)還是在國(guó)外，銀行業(yè)再也沒(méi)有其他任何一項(xiàng)穩(wěn)定、傳統(tǒng)的銀行業(yè)務(wù)能像銀 行卡一樣存在如此巨大的利潤(rùn)空間，這便是中國(guó)銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展的重要推動(dòng)力。 另一方面，中國(guó)目前的高收入階層正不斷壯大，其巨大的消費(fèi)能力將使他們成為 各家銀行爭(zhēng)奪的主要客戶群體。誰(shuí)在將來(lái)贏得了這部分客戶，誰(shuí)就將在未來(lái)的競(jìng) 爭(zhēng)格局中占據(jù)有利的地位。 中資銀行面臨外資銀行在銀行卡業(yè)務(wù)上的激烈競(jìng)爭(zhēng)，中資銀行應(yīng)該避短就長(zhǎng)， 充分利用自身的優(yōu)勢(shì)，拓展自己的銀行卡業(yè)務(wù)。 1 1 2 我國(guó)銀行卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展態(tài)勢(shì) a 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將由于外資銀行的加入而更加激烈 中國(guó)入世后金融業(yè)面臨的沖擊是巨大的，目前，外資金融機(jī)構(gòu)在我國(guó)己經(jīng)設(shè)立 1 9 0 余家營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)，其中多家已在經(jīng)營(yíng)銀行卡業(yè)務(wù)，像匯豐銀行、渣打銀行已 經(jīng)在上海成立中國(guó)區(qū)信用卡中心，由于受政策限制，目前其經(jīng)營(yíng)范圍僅限于國(guó)際 卡收單業(yè)務(wù)領(lǐng)域。外資銀行的這種滲透能力將由于中國(guó)市場(chǎng)的巨大潛力和高額利 潤(rùn)的誘惑力以及目前中國(guó)市場(chǎng)銀行卡業(yè)務(wù)的單一性而進(jìn)一步得到加強(qiáng)。外資銀行 將用其完善的網(wǎng)絡(luò)和充足的資金實(shí)力調(diào)動(dòng)大量的資源來(lái)爭(zhēng)奪中國(guó)這個(gè)潛力巨大的 新興市場(chǎng)，用豐富的營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的營(yíng)銷手段爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。 b 、信用卡將成為同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要陣地 從目前國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)的銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)而言，多次調(diào)息降低了銀行的利差收入；經(jīng) 濟(jì)環(huán)境的不景氣又導(dǎo)致銀行不良資產(chǎn)的增加；特別是前幾年金融競(jìng)爭(zhēng)的無(wú)序化， 使銀行中間業(yè)務(wù)的收入如履薄冰：保險(xiǎn)、證券等金融市場(chǎng)，由于分業(yè)經(jīng)營(yíng)的限制， 銀行暫時(shí)還無(wú)法從中分得一杯羹。因此，年利率高達(dá)1 8 2 5 的信用卡透支利息己 向銀行提示了經(jīng)營(yíng)方向轉(zhuǎn)向的訊號(hào)，多數(shù)的銀行正是看到這一銀行利潤(rùn)的新增長(zhǎng) 點(diǎn)，才確定了業(yè)務(wù)發(fā)展的新方向。可以預(yù)見(jiàn)，再過(guò)幾年后，銀行業(yè)務(wù)的利潤(rùn)增長(zhǎng) 點(diǎn)將有很大一部分轉(zhuǎn)向信用卡。 從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，信用卡高額的利潤(rùn)和入世的壓力已經(jīng)使得各家銀行都開(kāi)始采 取了積極的行動(dòng)：中國(guó)銀行正在通過(guò)中銀集團(tuán)將香港信用卡的經(jīng)驗(yàn)引入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)， 并已經(jīng)在所擁有的信用卡優(yōu)質(zhì)客戶中來(lái)發(fā)展使用循環(huán)授信的客戶；工商銀行廣東 省分行作為其信用卡試點(diǎn)行，己完成了真正信用卡發(fā)卡的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；廣東發(fā) 展銀行和中信實(shí)業(yè)銀行已經(jīng)完成信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展策略論證，并從國(guó)外購(gòu)買了較為 山東大學(xué)碩士學(xué)位論文 成熟的信用卡業(yè)務(wù)操作和管理系統(tǒng)的軟件，己開(kāi)始發(fā)行貸記卡；民生銀行也在積 極地尋求合作和聯(lián)合發(fā)卡的途徑。近幾年，各大商業(yè)銀行相繼推出各具特色的貸 記卡，卡的品種和款式豐富多彩，隨著中國(guó)個(gè)人征信系統(tǒng)的不斷完善，各大銀行 下一步競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)將落在貸記卡上。 c 、優(yōu)質(zhì)客戶成為各行爭(zhēng)奪的目標(biāo) 銀行卡的客戶群從不同的市場(chǎng)發(fā)育時(shí)期大致可以劃分為上、中、下呈金字塔 狀分布的三個(gè)層次，金字塔頂端5 的人數(shù)是最好的客戶，這部分客戶可以確定為 資信可靠、忠誠(chéng)度較高的優(yōu)質(zhì)客戶群，并且能比其他客戶給銀行帶來(lái)高得多的利 潤(rùn)，他們將成為各發(fā)卡銀行，尤其是信用卡的發(fā)卡銀行所爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。日前中國(guó) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)雖然己擁有近3 0 0 0 萬(wàn)信用卡的持卡人，但由于準(zhǔn)貸記卡的客戶標(biāo)準(zhǔn)所 限，信用卡的優(yōu)質(zhì)客戶群仍然未被完全挖掘出來(lái)，真正意義上的信用卡客戶市場(chǎng) 仍然是一個(gè)巨大的、未被分割的市場(chǎng)，可以比擬為一座末被完全開(kāi)墾的金礦。國(guó) 內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)爭(zhēng)奪的重點(diǎn)是優(yōu)質(zhì)客戶群體的分割，開(kāi)發(fā)持卡人市場(chǎng)、發(fā)展優(yōu)質(zhì)的 客戶己成為各行獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的一個(gè)重要措施。 d 、銀行卡成為個(gè)人金融業(yè)務(wù)的綜合載體 銀行卡的功能從最初的結(jié)算支付到轉(zhuǎn)賬理財(cái)、信用透支，將進(jìn)一步向集多種 功能于一身的方向發(fā)展，成為個(gè)人金融業(yè)務(wù)的載體，提供綜合、全面的服務(wù)，銀 行卡將從“電子錢包”、“電子存折”發(fā)展成為“電子銀行”。隨著互聯(lián)網(wǎng)和信 息技術(shù)的發(fā)展，電子商務(wù)、手機(jī)支付也成為銀行卡新的功能。隨著芯片技術(shù)的發(fā) 展，具有各種特色、功能強(qiáng)大的銀行卡也應(yīng)運(yùn)而生，如石油信用卡、磁懸浮列車 電子客票、分男女的信用卡、聯(lián)名卡等，銀行卡成為個(gè)人金融業(yè)務(wù)的綜合載體。 e 、專門從事銀行卡業(yè)務(wù)的公司將出現(xiàn)在銀行卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者中 從國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)看，銀行卡業(yè)務(wù)，尤其是信用卡業(yè)務(wù)，是現(xiàn)代金融服務(wù)中一個(gè) 獨(dú)特的領(lǐng)域，專業(yè)性很強(qiáng)，要求有一套獨(dú)立的運(yùn)作體系。信用卡業(yè)務(wù)是資產(chǎn)業(yè)務(wù)， 其業(yè)務(wù)特性與借記卡完全不同；它同時(shí)又是零售銀行業(yè)務(wù)，不同于傳統(tǒng)的對(duì)公資 產(chǎn)業(yè)務(wù)：它具有循環(huán)授信功能，日常管理涉及市場(chǎng)營(yíng)銷、商戶合作、授權(quán)服務(wù)、風(fēng) 險(xiǎn)監(jiān)控、透支催收、客戶服務(wù)等相互關(guān)聯(lián)的各個(gè)方面，因而也不同于普通的消費(fèi) 信貸業(yè)務(wù)：在各金融服務(wù)部門中，信用卡人員的專業(yè)性要求很高。因此，國(guó)外很多 信用卡機(jī)構(gòu)都是以信用卡公司或者以相對(duì)獨(dú)立的運(yùn)作體系來(lái)開(kāi)展業(yè)務(wù)的。我國(guó)目 前還不存在這種相對(duì)獨(dú)立的信用卡公司，都是作為銀行的一個(gè)部門而存在的，但 將來(lái)的銀行卡市場(chǎng)中，很可能會(huì)出現(xiàn)這一新的競(jìng)爭(zhēng)者。 9 山東大學(xué)碩士學(xué)位論文 1 2a b c 銀行濟(jì)南分行銀行卡業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 濟(jì)南是東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)和金融相對(duì)較發(fā)達(dá)的城市之一。濟(jì)南銀行卡業(yè)務(wù)起步較 早，其發(fā)展同全國(guó)其它城市一樣，經(jīng)歷了2 0 世紀(jì)8 0 年代末期的起步階段，2 0 世 紀(jì)9 0 年代的發(fā)展階段和9 0 年代末及新世紀(jì)初的調(diào)整規(guī)范階段。從2 0 世紀(jì)8 0 年 代末只有4 家國(guó)有商業(yè)銀行發(fā)行銀行卡，發(fā)展到現(xiàn)在已有1 7 家發(fā)卡機(jī)構(gòu)。當(dāng)前， 濟(jì)南發(fā)卡機(jī)構(gòu)主要有工、農(nóng)、中、建、交、招商、光大、民生、浦發(fā)、中信、華 夏、深發(fā)、招商、浦發(fā)、興業(yè)、濟(jì)南市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、恒豐和郵政儲(chǔ)蓄。 截至2 0 0 5 年底，全市1 7 家發(fā)卡機(jī)構(gòu)，共發(fā)行各種銀行卡2 0 余種，共7 4 1 9 9 7 萬(wàn) 張。其中信用卡1 7 6 1 5 萬(wàn)張，借記卡7 2 4 3 8 2 萬(wàn)張。發(fā)行全國(guó)“銀聯(lián)”標(biāo)識(shí)卡 3 2 9 2 1 6 萬(wàn)張，安裝銀行柜員機(jī)( a t m ) 1 2 4 3 臺(tái)，銷售終端機(jī)( p o s 機(jī)) 2 8 0 7 臺(tái)，發(fā) 展特約商戶4 1 8 1 家。濟(jì)南銀行卡市場(chǎng)雖然有了一定的規(guī)模，但發(fā)卡量、機(jī)具安 裝數(shù)量?jī)H占全國(guó)的百分之一點(diǎn)多，與全國(guó)其它經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)相比，還有很大差距。 銀行卡市場(chǎng)是銀行卡的發(fā)卡銀行、持卡人和特約商戶之問(wèn)在發(fā)卡、持卡消費(fèi)、 資金清算過(guò)程中所形成的相互聯(lián)系、互為一體，以及各發(fā)卡銀行之間為了提升自 身市場(chǎng)份額的數(shù)量和質(zhì)量而展開(kāi)的相互競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系總和。當(dāng)前，濟(jì)南銀行卡市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)的核心是對(duì)銀行卡發(fā)卡量和交易量市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪。 a b c 銀行濟(jì)南分行是濟(jì)南地區(qū)經(jīng)營(yíng)銀行卡業(yè)務(wù)較早的銀行。從2 0 世紀(jì)8 0 年 代開(kāi)始到現(xiàn)在的2 0 多年中，其發(fā)展可分為三個(gè)階段，即代理國(guó)外信用卡階段、發(fā) 行銀行卡階段和銀行卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展階段。經(jīng)歷了引進(jìn)、開(kāi)拓、創(chuàng)新的成長(zhǎng)歷程。 a b c 銀行濟(jì)南分行是濟(jì)南地區(qū)發(fā)卡較早的銀行，于1 9 9 2 年開(kāi)始正式發(fā)行自己的信 用卡。 近年來(lái)，a b c 銀行濟(jì)南分行以科技為先導(dǎo)，堅(jiān)持以人為本的經(jīng)營(yíng)理念，使銀 行卡業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，逐漸發(fā)展成為a b c 銀行濟(jì)南分行舉足輕重的核心業(yè)務(wù)之一。 現(xiàn)在，a b c 銀行濟(jì)南分行銀行卡己頗具規(guī)模，在社會(huì)上具有很高的知名度和影響 力，成為居民熟悉和喜愛(ài)的銀行卡品牌。 特別是1 9 9 5 年面向廣大工薪階層推出的可以滿足眾多客戶存取款、消費(fèi)、轉(zhuǎn) 賬結(jié)算需求，具有借記卡性質(zhì)的儲(chǔ)蓄卡，極大地拓寬了銀行卡的市場(chǎng)范圍，實(shí)現(xiàn) 了業(yè)務(wù)的突破性發(fā)展。目前，a b c 銀行濟(jì)南分行己向社會(huì)推出了信用卡( 準(zhǔn)貸記卡、 貸記卡) 、借記卡兩大類十余個(gè)品種的銀行卡。其品牌和影響力在濟(jì)南銀行卡市場(chǎng) 占據(jù)著重要的地位。 。中國(guó)銀聯(lián)濟(jì)南分公i 可資料整理 l o 山東大學(xué)碩士學(xué)位論文 在對(duì)a b c 銀行濟(jì)南分行銀行卡產(chǎn)品品種及服務(wù)種類介紹之后，下面對(duì)各項(xiàng)業(yè) 務(wù)指標(biāo)的發(fā)展情況做詳細(xì)分析。 a 、銀行卡各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)情況 截至2 0 0 5 年底，a b c 銀行濟(jì)南分行共發(fā)卡1 ，6 6 9 ，1 3 3 張，其中，信用卡4 7 ，0 5 1 張，借記卡l ，6 2 2 ，0 8 2 張，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)交易量4 0 0 ，5 5 6 萬(wàn)元，特約商戶1 3 2 家，安 裝并正常使用a t m l 4 4 臺(tái)，p o s 機(jī)2 3 3 臺(tái)，國(guó)際卡收單1 5 8 萬(wàn)元，銀行卡受理網(wǎng)點(diǎn) 1 7 2 個(gè)，銀行當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收益3 7 9 4 萬(wàn)元”。 b 、國(guó)際借記卡業(yè)務(wù)狀況 a b c 銀行濟(jì)南分行于2 0 0 2 年開(kāi)始發(fā)行美元國(guó)際借記卡，隨著濟(jì)南對(duì)外丌放的 進(jìn)一步深入，經(jīng)濟(jì)、文化對(duì)外交流日益頻繁，外匯借記卡受到了廣大消費(fèi)者的歡 迎。截至到2 0 0 4 年底，共發(fā)卡1 0 4 張，比2 0 0 2 年增長(zhǎng)了3 倍多。隨著2 0 0 4 年一 卡雙幣貸記卡的發(fā)行，國(guó)際借記卡將逐漸被一卡雙幣貸記卡所取代。其發(fā)卡量走 勢(shì)如圖1 1 。 圖1 1 國(guó)際借記卡發(fā)卡量走勢(shì)圖 c 、代理外卡交易情況 代理國(guó)外信用卡是銀行卡在濟(jì)南發(fā)展的第一階段。a b c 銀行濟(jì)南分行于1 9 8 5 年開(kāi)始代理外卡交易，目前受n ； i - 卡的品種涵蓋了目前國(guó)際主要發(fā)卡組織發(fā)行的信 用卡，如萬(wàn)事達(dá)、維薩、運(yùn)通、大萊、j c b 等。代理外卡交易量走勢(shì)見(jiàn)圖1 2 。 。數(shù)字資料來(lái)源：a b c 銀行濟(jì)南分行銀行卡部 。同上 。同一k 蠶一 加o 山東大學(xué)碩士學(xué)位論文 壓蕾弦 礁毽豳 煮墓弦 一躅 叫 | i 。 黛_ 瞄l啊赫翻幽暖瞳睡鞫矽 圖1 2 代理外幣交易走勢(shì)圖 d 、2 0 0 2 2 0 0 4 年銀行卡業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析 對(duì)銀行卡業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的分析主要包括發(fā)卡量及發(fā)卡結(jié)構(gòu)、交易量及交易結(jié)構(gòu)和 用卡環(huán)境建設(shè)等指標(biāo)的分析。發(fā)卡量及發(fā)卡結(jié)構(gòu)( 人民幣) 見(jiàn)表1 2 所示。 表1 2發(fā)卡量及發(fā)卡結(jié)構(gòu)分析表 信用卡借記卡 泌 合計(jì)( 張) 卡量( 張)占比( )卡量( 張)占比( ) 2 0 0 2 正7 6 9 9 5 42 7 7 1 73 6 07 4 2 2 3 79 6 4 0 2 0 0 3 正 9 3 6 2 6 82 6 7 3 42 8 69 0 9 5 3 49 7 1 4 2 0 0 4 矩1 1 1 3 5 1 42 5 5 6 72 3 01 0 8 7 9 4 79 7 7 0 2 0 0 5 鉦1 6 6 9 1 3 34 7 0 5 12 8 2 1 6 2 2 0 8 29 7 1 8 從表1 2 可以看出由于受到發(fā)卡初期準(zhǔn)貸記卡持卡人惡意透支形成銀行壞 帳的影響，兼顧考慮經(jīng)營(yíng)成本，a b c 銀行濟(jì)南分行的銀行卡發(fā)卡重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了借記 卡。在濟(jì)南銀行卡市場(chǎng)上，盡管各商業(yè)銀行推出的銀行卡品牌不同，產(chǎn)品線寬度、 產(chǎn)品服務(wù)的目標(biāo)顧客也不盡相同，但是各銀行卡所具有的功能則大同小異，產(chǎn)品 差異化程度較小。濟(jì)南各家發(fā)卡機(jī)構(gòu)目前發(fā)行的銀行卡具有的共性是：持卡人先存 款，后消費(fèi)，在急需用款時(shí)，信用卡只可小額、短期透支，并須支付較貸款利率 高的懲罰性利息。各種銀行卡的基本功能主要集中在支付、儲(chǔ)蓄、轉(zhuǎn)賬和結(jié)算等 領(lǐng)域，銀行卡只作為消費(fèi)信貸資金結(jié)算的工具發(fā)揮其附屬服務(wù)功能，真正信用卡 的核心功能并沒(méi)有被開(kāi)發(fā)和使用，真正的信用卡即貸記卡的發(fā)卡量所占比重非常 小。因此，a b c 銀行下一步應(yīng)該將重點(diǎn)放在貸記卡的發(fā)行上，使信用卡的基本功 能能充分發(fā)揮出來(lái)。 交易量及交易結(jié)構(gòu)( 人民幣) 見(jiàn)表1 3 所示 。數(shù)字資料米源：a b c 銀行濟(jì)南分行銀行卡部 1 2 山東大學(xué)碩士學(xué)位論文 表1 3交易量及交易結(jié)構(gòu)分析表。 羅 合計(jì)購(gòu)物存取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬 ( 萬(wàn)元) 交易量 占比( ) 交易量 占比( ) ( 萬(wàn)元)( 萬(wàn)元) 2 0 0 2 芷2 8 1 6 7 2 85 8 8 8 72 0 92 7 5 7 8 4 l9 7 9 l 2 0 0 3 矩7 2 1 0 0 9 31 3 9 5 6 61 9 47 0 7 0 5 2 79 8 0 6 2 0 0 4 笠9 3 3 6 4 0 41 3 5 6 9 8 1 4 59 2 0 0 7 0 69 8 5 5 2 0 0 5 籃9 4 2 3 1 5 61 5 1 3 4 0 81 4 2 67 9 0 9 7 4 87 4 5 2 從表1 3 可以看出，濟(jì)南市銀行卡消費(fèi)者因受傳統(tǒng)觀念影響，許多持卡人對(duì) 銀行卡仍停留在“電子存折”這樣的認(rèn)知水平，持卡人與發(fā)卡行儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)的往來(lái) 很密切，儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)在銀行卡業(yè)務(wù)運(yùn)作過(guò)程中的作用還相當(dāng)重要。銀行卡的消費(fèi)信 貸功能沒(méi)有得到真正實(shí)現(xiàn)，真正先消費(fèi)后付款的消費(fèi)者還只是占極少的一部分， 許多有透支功能的銀行卡也從未透支過(guò)，特約商戶也只受到銀行卡高端客戶的光 顧和青睞。2 0 0 5 年以前，雖然信用卡的發(fā)卡量呈上升趨勢(shì)，但是卻沒(méi)有帶來(lái)直接 消費(fèi)的相應(yīng)的增長(zhǎng)，而銀行的柜臺(tái)業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬功能得到了加強(qiáng)。由于利潤(rùn)與購(gòu)物 交易量有直接的正相關(guān)關(guān)系，所以，這樣的交易結(jié)構(gòu)勢(shì)必會(huì)影響到a b c 銀行濟(jì)南 分行銀行卡業(yè)務(wù)的總利潤(rùn)。在2 0 0 5 年的信用卡交易中，用于購(gòu)物的比重開(kāi)始有所 上升，這說(shuō)明消費(fèi)者持卡消費(fèi)的意識(shí)在逐漸增強(qiáng)，同時(shí)也提高了銀行的利潤(rùn)。 用卡環(huán)境建設(shè)見(jiàn)表1 4 所示 表1 4用卡環(huán)境建設(shè)分析表 泌 特約商戶a t m ( 臺(tái))p o s ( 臺(tái))受理網(wǎng)點(diǎn) 2 0 0 2 焦5 7 38 l1 3 9 41 8 6 2 0 0 3 笠6 1 61 0 46 2 81 8 6 2 0 0 4 年6 2 21 2 06 1 21 7 2 2 0 0 5 年 1 3 21 4 42 3 31 7 2 從表1 4 可以看出，a b c 銀行濟(jì)南分行用卡環(huán)境建設(shè)明顯滯后，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于 發(fā)卡量和交易量的增長(zhǎng)，a t m 柜員機(jī)增長(zhǎng)緩慢，特別是p o s 機(jī)和受理網(wǎng)點(diǎn)的增長(zhǎng) 。數(shù)字資料來(lái)源：a b c 銀行濟(jì)南分行銀行卡部 。同j ： 山東大學(xué)碩士學(xué)位論文 明顯滯后，與持續(xù)增長(zhǎng)的發(fā)卡量反差太大，這也勢(shì)必會(huì)影響銀行卡業(yè)務(wù)的發(fā)展后 勁。只有用卡環(huán)境的不斷改善，才能留住你的持卡人。 e 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位比較分析 表1 52 0 0 5 年濟(jì)南市銀行卡有關(guān)業(yè)務(wù)指標(biāo)一覽表。 總發(fā)卡量 信用卡 借記卡交易總額 特約 a t m p o s ( 張)( 張)( 張)( 萬(wàn)元)商戶( 臺(tái))( 臺(tái)) 工行 8 2 3 7 8 68 8 9 1 27 3 4 8 6 41 1 2 4 9 2 9 4 52 3 9 6 3 5 農(nóng)行 1 6 6 9 1 3 3 4 7 0 5 l1 6 2 2 0 8 24 0 0 5 5 61 3 21 4 42 3 3 中行 7 0 2 1 2 01 2 1 9 06 8 9 9 3 02 6 4 3 36 4 86 11 5 8 建行 4 8 6 9 1 23 3 1 5 32 5 7 0 0 81 6 6 2 1 9 4 1 0 3 81 0 1 2 6 6 交行 4 0 8 8 9 71 2 8 4 83 9 6 0 4 98 0 5 1 94 6 28 53 6 郵儲(chǔ) 3 7 3 0 4 2o3 7 3 0 4 24 6 4 1 8 71 5 25 41 5 3 中信 3 7 0 6 9 8o3 7 0 6 9 84 7 4 01 0 53 75 5 光大 3 9 9 5 5 90 3 9 9 5 5 9 4 2 6 3 83 83 15 7 華夏 4 4 5 7 4 9o4 4 5 7 4 98 4 8 0 78 82 72 6 6 民生 2 8 2 0 3 502 8 2 0 3 53 5 5 l2 35 72 5 7 深發(fā) 2 1 0 8 8 37 5 2 32 0 3 3 6 02 0 2 77 51 48 7 招商 1 3 0 6 8 1 11 3 4 1 21 2 9 3 3 9 92 1 0 4 93 61 1 74 浦發(fā) 1 3 1 4 3 03 4 1 3 1 3 9 61 1 4 2 9 6 1 3 71 65 興業(yè)1 4 1 l o o01 4 1 1 0 01 0 0 03 13 0 o 商行 5 3 0 8 8 0o5 3 0 8 8 08 3 7 9 02 8 11 8 85 4 3 農(nóng)信 2 2 9 6 6 3o2 2 9 6 6 33 2 1 3 0 63 73 45 2 恒豐 8 6 6 lo 8 6 6 1 3 1 5o3 20 合計(jì) 7 4 1 9 9 7 03 7 2 9 0 67 0 4 7 0 6 42 9 6 6 3 5 44 1 8 l1 2 4 32 8 0 7 從表1 5 可以看出，國(guó)有商業(yè)銀行的銀行卡，不論是在發(fā)卡量、交易量還是 在用卡環(huán)境上仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，占據(jù)了絕大多數(shù)的市場(chǎng)份額。a b c 銀行濟(jì)南分 。數(shù)字資料束源：a b c 銀行濟(jì)南分行銀行卡部 山東大學(xué)碩士學(xué)位論文 行的發(fā)卡量尤其是借記卡發(fā)行量位于全市第一，交易量也名列前茅，用卡環(huán)境與 工行和建行相比不相上下，貸記卡發(fā)行量與其他國(guó)有商業(yè)銀行相比處于下游水平。 因此可以看出，a b c 銀行的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仍是其它幾大國(guó)有商業(yè)銀行。股份制銀 行中目前在濟(jì)南市銀行卡市場(chǎng)上規(guī)模比較大，各方面競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的是招商銀行。 該銀行在品牌、機(jī)制、服務(wù)、系統(tǒng)、體制等方面較a b c 銀行濟(jì)南分行強(qiáng)。該銀行 發(fā)行的借記卡( 一卡通) 已經(jīng)獲得濟(jì)南消費(fèi)者的普遍認(rèn)可，由于功能多，同時(shí)收 費(fèi)又低，在其他銀行收取跨行手續(xù)費(fèi)的時(shí)候，該行規(guī)定每月頭三筆不收跨行手續(xù) 費(fèi)，政策靈活，是借記卡市場(chǎng)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者，發(fā)卡量?jī)H次于a b c 銀行，2 0 0 5 年 2 月，招商銀行信用卡中心正式通過(guò)全國(guó)呼叫中心運(yùn)營(yíng)績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，成為 國(guó)內(nèi)第一家五星級(jí)客戶服務(wù)中心。但是，該行銀行卡最大的缺陷在于整體規(guī)模偏 小，網(wǎng)絡(luò)和渠道有限。 山東大學(xué)碩士學(xué)位論文 第二章a b c 銀行濟(jì)南分行銀行卡外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 外部環(huán)境是社會(huì)中那些對(duì)產(chǎn)業(yè)和公司產(chǎn)生影響的要素，濟(jì)南市的政策、經(jīng)濟(jì)、 人口、文化等宏觀環(huán)境因素與a b c 銀行濟(jì)南分行銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展息息相關(guān)，對(duì)其 做相應(yīng)的分析，有助于充分運(yùn)用市場(chǎng)機(jī)會(huì)，及時(shí)制定適應(yīng)環(huán)境的經(jīng)營(yíng)策略。對(duì)宏 觀環(huán)境分析就是確認(rèn)和評(píng)價(jià)政策、經(jīng)濟(jì)、人口、文化等宏觀環(huán)境因素對(duì)銀行業(yè)務(wù) 發(fā)展的影響。下面對(duì)這些宏觀環(huán)境因素分別進(jìn)行分析。 2 1 政策因素 1 9 9 3 年國(guó)務(wù)院?jiǎn)?dòng)“金卡工程”建設(shè)。中國(guó)人民銀行明確銀行卡聯(lián)網(wǎng)通用工 作目標(biāo)，建立銀行卡聯(lián)合經(jīng)營(yíng)組織，中國(guó)人民銀行陸續(xù)推出了銀行卡業(yè)務(wù)的一些 行業(yè)規(guī)定，其中既有規(guī)范各商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)運(yùn)作的制度辦法，如銀行卡管 理辦法等，也有統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)范，如銀行卡技術(shù)規(guī)范、銀行卡聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合 業(yè)務(wù)規(guī)范等，為銀行卡業(yè)務(wù)的發(fā)展起到了積極的作用。2 0 0 1 年組建中國(guó)銀聯(lián)， 推動(dòng)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展。黨和國(guó)家的重視，對(duì)發(fā)卡銀行來(lái)說(shuō)是一個(gè)難得的發(fā)展契機(jī)。 2 0 0 5 年事關(guān)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策法規(guī)接連出臺(tái)，對(duì)銀行卡的加速發(fā)展 起到了相當(dāng)大的推動(dòng)作用。2 0 0 5 年2 月，中華人民共和國(guó)刑法修正案( 五) 出臺(tái)，針對(duì)當(dāng)前f ：| 益猖獗的信用卡犯罪，新增幾種犯罪形式，加大對(duì)相關(guān)犯罪的 懲治力度；2 0 0 5 年3 月，中國(guó)人民銀行頒布了中國(guó)金融集成電路i c 卡規(guī)范 ( 2 o 版) ，這是繼v i s a 標(biāo)準(zhǔn)、m a s t e r 標(biāo)準(zhǔn)、j c b 標(biāo)準(zhǔn)之后的世界上第四部銀行 卡產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；2 0 0 5 年4 月中國(guó)人民銀行、發(fā)展改革委、公安部、財(cái)政部、 信息產(chǎn)業(yè)部、商務(wù)部、稅務(wù)總局、銀監(jiān)會(huì)、外匯局關(guān)于促進(jìn)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若 干意見(jiàn)的正式頒布，影響廣泛，意義深遠(yuǎn)。 中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行積極響應(yīng)國(guó)務(wù)院和人總行的號(hào)召，“九五”期間開(kāi)始 實(shí)施稱為“金卡工程”的濟(jì)南市銀行卡聯(lián)網(wǎng)工程。借助于郵電通信事業(yè)的發(fā)展， 采取逐級(jí)聯(lián)網(wǎng)的方式，讓特約商戶通過(guò)公用分組交換網(wǎng)( p d n ) 、數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)網(wǎng)( d d n ) 。 綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng)( i s d n ) 與本地的所有銀行卡發(fā)卡行聯(lián)網(wǎng)，發(fā)展相配套的a t m 網(wǎng)絡(luò)、 p o s 網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)所有發(fā)卡銀行網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、所有發(fā)卡銀行信息共享。從技術(shù)上努力 提高銀行卡的便利性、安全性，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，從客觀上為銀行卡的發(fā)展 和普及創(chuàng)造條件。這些政策無(wú)疑會(huì)激發(fā)濟(jì)南市人用卡的積極性，有助于拓展?jié)?銀行卡需求市場(chǎng)的快速發(fā)展。 6 山東大學(xué)碩士學(xué)位論文 2 2 經(jīng)濟(jì)因素 濟(jì)南是中國(guó)東部沿海經(jīng)濟(jì)大省山東省的省會(huì)，全省政治、經(jīng)濟(jì)、文化、 科技、教育和金融中心，也是國(guó)家批準(zhǔn)的副省級(jí)城市和沿海開(kāi)放城市。2 0 0 5 年， 濟(jì)南市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1 8 7 6 5 億元，增長(zhǎng)1 5 6 ，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力保持在全省前 列，是全省重要的綜合性產(chǎn)業(yè)城市。第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值1 3 2 4 億元，增長(zhǎng)6 o ； 第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值8 6 4 0 億元，增長(zhǎng)1 7 4 ；第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值8 8 0 1 億元， 增長(zhǎng)1 5 4 。2 0 0 5 年全市地域財(cái)政總收入3 8 0 8 億元，增長(zhǎng)2 0 7 。其中：地方 財(cái)政一般預(yù)算收入1 0 6 0 億元，可比增長(zhǎng)2 0 7 。消費(fèi)品市場(chǎng)持續(xù)活躍。全年實(shí) 現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額8 0 7 9 億元，比上年增長(zhǎng)1 5 7 。其中：批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) 零售額6 5 7 6 億元，增長(zhǎng)1 5 5 ；餐飲業(yè)零售額1 1 5 1 億元，增長(zhǎng)1 5 3 ；個(gè)體私 營(yíng)經(jīng)濟(jì)零售額5 3 9 5 億元，增長(zhǎng)1 7 1 。億元以上商品交易市場(chǎng)4 1 個(gè)，成交額2 1 2 3 億元。限額以上連鎖商店商品銷售總額6 7 2 4 億元，增長(zhǎng)3 0 9 。城鄉(xiāng)市場(chǎng)繁榮 穩(wěn)定，農(nóng)村消費(fèi)增速提高。濟(jì)南人民生活幸福安定，2 0 0 5 年，城市市區(qū)居民( 非 農(nóng)業(yè)) 人均可支配收入為1 3 7 5 8 元，增長(zhǎng)1 3 1 ；人均消費(fèi)性支出9 2 2 7 元，增長(zhǎng) 7 5 。農(nóng)民人均純收入4 8 1 2 元，增長(zhǎng)1 4 6 ：人均生活費(fèi)支出2 9 0 3 元，增長(zhǎng)1 4 2 。 城鄉(xiāng)居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，生活質(zhì)量提高。城市居民消費(fèi)更注重消費(fèi)質(zhì) 量，休閑娛樂(lè)享受型消費(fèi)發(fā)展迅速，人均休閑娛樂(lè)等服務(wù)支出9 3 8 元，增長(zhǎng)1 7 2 ， 占消費(fèi)性支出的比重1 0 2 ，提高0 9 個(gè)百分點(diǎn)。2 0 0 5 年，旅游業(yè)增勢(shì)良好。泉 水持續(xù)噴涌和重大賽事帶動(dòng)了旅游業(yè)發(fā)展，全年共接待國(guó)內(nèi)外旅游人數(shù)1 4 6 3 3 萬(wàn) 人次，增長(zhǎng)2 0 1 ，其中接待境外游客1 2 0 萬(wàn)人次，增長(zhǎng)1 2 7 ：旅游總收入1 2 2 1 億元，增長(zhǎng)2 9 8 ，其中國(guó)際旅游創(chuàng)匯4 1 5 7 2 萬(wàn)美元，增長(zhǎng)1 2 4 。 濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)是持續(xù)健康發(fā)展的。經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，勢(shì)必帶來(lái)居民可支配收入 的增加，加上旅游業(yè)的快速增長(zhǎng)和政府刺激消費(fèi)措施的落實(shí)，有力地推動(dòng)整個(gè)社 會(huì)的購(gòu)買力。2 0 0 5 年全年實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額8 0 7 9 億元，比上年增長(zhǎng)1 5 7 ， 己是一個(gè)最好的佐證。如果持卡人總量不減，社會(huì)消費(fèi)品零售總額的上升勢(shì)必帶 來(lái)銀行卡消費(fèi)額的增長(zhǎng)。 近年來(lái)，濟(jì)南市政府實(shí)行積極的財(cái)政政策，通過(guò)追加資金投資市政建設(shè)，帶 動(dòng)相關(guān)行業(yè)的生產(chǎn)、銷售，提高機(jī)關(guān)事業(yè)單位職員工資待遇，增發(fā)退休人員養(yǎng)老 金。另外，銀行擴(kuò)大貸款資金規(guī)模，鼓勵(lì)買房、買車、教育等消費(fèi)信貸。所有這 些有利于擴(kuò)大內(nèi)需、刺激消費(fèi)、提高資金流量和速度的舉措，都會(huì)促進(jìn)銀行卡業(yè) 務(wù)總需求的擴(kuò)大。 o 濟(jì)南市政府信息公眾| 嘲h t t p ：w w w j i n a n g o v c n 2 0 0 3 j n g m j j j sh i m 山東大學(xué)碩士學(xué)位論文 2 3 人口因素 在人口數(shù)量方面，截止2 0 0 5 年末，濟(jì)南常住人口達(dá)到5 9 7 4 萬(wàn)人，人口密度 7 2 2 人平方公里，人口自然增長(zhǎng)率為3 8 。回濟(jì)南人口結(jié)構(gòu)是中青年人口數(shù)量巨 大，同時(shí)此年齡組的青年人以未婚居多，沒(méi)有家庭、子女的負(fù)擔(dān)。從人口數(shù)量、 人口結(jié)構(gòu)羅列出的數(shù)據(jù)看出，人口密度大，年齡結(jié)構(gòu)年輕，未婚者眾是濟(jì)南市人 口最大特點(diǎn)；豐富且旺盛的勞動(dòng)力供給是經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的不竭動(dòng)力：高收入者眾 多，經(jīng)濟(jì)高速的發(fā)展又使人們可支配收入不斷增加，可支配收入不斷增加進(jìn)而增 強(qiáng)了整個(gè)社會(huì)購(gòu)買力，而那些未婚的人群，經(jīng)濟(jì)上剛擺脫家里的束縛，不必要承 擔(dān)過(guò)多的家庭負(fù)擔(dān)，消費(fèi)欲望非常強(qiáng)烈，是人生消費(fèi)的最旺盛時(shí)期。所有這些為 消費(fèi)品零售總額大幅增長(zhǎng)提供了有利條件，而零售總額大幅增長(zhǎng)為銀行卡消費(fèi)額 的提升奠定了基礎(chǔ)。 2 4 文化因素 濟(jì)南高校林立，科研院所眾多，是全國(guó)文化教育和高科技產(chǎn)業(yè)較發(fā)達(dá)的城市 之一，基礎(chǔ)教育、素質(zhì)教育、成人教育進(jìn)入全國(guó)先進(jìn)城市行列。2 0 0 5 年未各類學(xué) 校在校學(xué)生1 2 9 2 8 萬(wàn)人，比上年末增長(zhǎng)0 8 。高等教育學(xué)校5 9 所，招生1 7 2 4 萬(wàn)人，增長(zhǎng)7 5 ：在校生4 8 7 1 萬(wàn)人，增長(zhǎng)1 0 5 。其中：普通高校2 9 所，在校 生3 8 0 4 萬(wàn)人，增長(zhǎng)1 9 2 。中等職業(yè)學(xué)校在校生9 8 8 萬(wàn)人，增長(zhǎng)8 6 ，其中： 成人中等專業(yè)學(xué)校在校生1 9 2 萬(wàn)人。普通中學(xué)在校生3 0 9 1 萬(wàn)人，減少4 1 ， 其中：社會(huì)力量辦學(xué)2 2 1 萬(wàn)人。小學(xué)在校生3 7 8 8 萬(wàn)人，提高8 8 ，其中：社 會(huì)力量辦學(xué)0 6 7 萬(wàn)人，減少6 0 。學(xué)齡兒童入學(xué)率1 0 0 ，小學(xué)畢業(yè)生升學(xué)率9 9 7 。 特殊教育學(xué)校在校生1 8 7 2 人。在校大學(xué)生眾多，學(xué)生消費(fèi)量也呈上升趨勢(shì)。 濟(jì)南人口具有較高的文化素質(zhì)，由于大力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，高科技產(chǎn)業(yè)， 因此大規(guī)模的遷移隊(duì)伍中年齡較輕、文化素質(zhì)較好的人才所占的比重不斷加大。 年齡輕，文化素質(zhì)較高的人群，一般較容易接受新事物，加上受到外部文化的影 響，其觀念意識(shí)也較為新潮，有利于形成銀行卡潛在持卡人。 2 5 法律因素 銀行卡作為一種現(xiàn)代化的支付工具，已成為金融和社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活不可或缺的 部分，該業(yè)務(wù)的高風(fēng)險(xiǎn)性也有目共睹，如利用銀行卡惡意透支，假造盜用銀行卡 等詐騙行為，給銀行造成了巨額損失。這些不能僅僅依靠銀行卡機(jī)構(gòu)加強(qiáng)自我風(fēng) 。濟(jì)南市政府信息公眾剛h u p ：w w w j i n a ng o vc n 2 0 0 3 j n g m 蛐s h t m ”濟(jì)南市政府信息公眾嘲h t t p ：w w w j i n a ng o v c n 2 0 0 3 j n g m j j j sh t m 1 8 山東大學(xué)碩士學(xué)位論文 險(xiǎn)防范意識(shí)未解決，必須依靠法律的力量。有關(guān)銀行卡的法律和規(guī)定散見(jiàn)于民 法、經(jīng)濟(jì)合同法、商法、中央銀行法、商業(yè)銀行法、 擔(dān)保 法和銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法中，卻沒(méi)有一部完善的獨(dú)立的銀行卡基本法。缺 乏法律的保障是阻礙銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展的癥結(jié)，猖獗的犯罪分子造成的惡意透支和 詐騙損失己使銀行追索乏力，面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)更高的貸記卡業(yè)務(wù)，銀行更是心有余悸， 不敢涉足。因此，只有盡快出臺(tái)嚴(yán)格的銀行卡基本法及相關(guān)法規(guī)，刁咱2 夠從根本 上維護(hù)正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)和金融秩序，防范杜絕