1月中國手機(jī)市場用戶關(guān)注分析報(bào)告.doc

2009年1月中國手機(jī)市場用戶關(guān)注分析報(bào)告一、市場概述及結(jié)論 2008年年底至2009年年初，3G牌照發(fā)放，相關(guān)內(nèi)容紛紛出臺(tái)，使得3G一時(shí)間稱為中國通訊市場一大事件。另外，1月農(nóng)歷新年的到來也給手機(jī)市場帶來一定的變化。為進(jìn)一步了解市場用戶關(guān)注態(tài)勢，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心ZDC對2009年1月中國手機(jī)市場進(jìn)行關(guān)注調(diào)查，主要內(nèi)容如下： 從整體品牌分布來看： 諾基亞坐擁52.5%的關(guān)注比例；三星已然擴(kuò)大了領(lǐng)先優(yōu)勢，關(guān)注比例超過排名第三的索尼愛立信4個(gè)百分點(diǎn)，摩托羅拉則以5.5%的關(guān)注比例排名第四。聯(lián)想超過多普達(dá)，而多普達(dá)險(xiǎn)勝LG，位居第六。 從產(chǎn)品屬性來看： 調(diào)查顯示，智能手機(jī)在用戶關(guān)注度方面已經(jīng)做到了與音樂手機(jī)近乎持平的狀況，1月份二者的關(guān)注度分別為49.5%與47.6%。然而從發(fā)展的態(tài)勢來看，智能手機(jī)還將繼續(xù)高開，關(guān)注即將超過音樂手機(jī)，并有望突破50個(gè)百分點(diǎn)。 ZDC認(rèn)為，這一方面帶動(dòng)3G手機(jī)的關(guān)注上升，另一方面卻給國產(chǎn)廠商帶來一定的沖擊。 從價(jià)格結(jié)構(gòu)來看： 1000-2000元價(jià)格段產(chǎn)品以37.8%的關(guān)注比例占據(jù)主流。索尼愛立信與摩托羅拉在主流市場仍然具有一定的競爭優(yōu)勢。 2001-3000元與1000元以下產(chǎn)品關(guān)注比例超過了20個(gè)百分點(diǎn)。而在此價(jià)格段，用戶關(guān)注度高度集中，諾基亞壟斷77%以上的關(guān)注比例。 從像素分布來看： 200萬像素手機(jī)占據(jù)主流，關(guān)注比例為38.7%。而伴隨著像素的走高，市場關(guān)注度向諾基亞、三星等一線國際品牌集中的勢頭明顯。摩托羅拉高像素領(lǐng)域仍然是一個(gè)短板。 二、整體市場品牌關(guān)注調(diào)查 下圖是2009年1月手機(jī)市場最受用戶關(guān)注的15大品牌關(guān)注分布狀況。 (圖) 2009年1月中國市場最受用戶關(guān)注的15大手機(jī)品牌分布 新年伊始，諾基亞就迎來開門紅，坐擁52.5%的關(guān)注比例。三星、索尼愛立信和摩托羅拉依然保持在第二梯隊(duì)，但是三星已然擴(kuò)大了領(lǐng)先優(yōu)勢，關(guān)注比例超過排名第三的索尼愛立信4個(gè)百分點(diǎn)，為11.7%。摩托羅拉則以5.5%的關(guān)注比例排名第四。 而在2008年幾乎要超越摩托羅拉的多普達(dá)則由于HTC方面的品牌整合統(tǒng)一策略，其關(guān)注度被聯(lián)想超越，排名將至第六。LG以微弱的劣勢排名第七，居于多普達(dá)之后。蘋果、天語與黑莓關(guān)注比例與排名一直處于膠著的狀態(tài)。夏普、金立、HTC、夏新與飛利浦分別處于排行榜第十一至十五的位置。其他未上榜的品牌分享余下4.34%的關(guān)注比例。三、細(xì)分市場品牌關(guān)注調(diào)查 1、不同形態(tài)產(chǎn)品關(guān)注對比 目前，中國手機(jī)市場上用戶關(guān)注的產(chǎn)品主要集中在音樂手機(jī)、智能手機(jī)上，而隨著3G拍照的發(fā)放，3G手機(jī)也日漸興起。據(jù)此，ZDC對不同形態(tài)的產(chǎn)品市場關(guān)注度狀況進(jìn)行調(diào)查。 (圖) 2009年1月不同類型手機(jī)關(guān)注比例對比 調(diào)查顯示，智能手機(jī)在用戶關(guān)注度方面已經(jīng)做到了與音樂手機(jī)近乎持平的狀況，1月份二者的關(guān)注度分別為49.5%與47.6%。然而從發(fā)展的態(tài)勢來看，智能手機(jī)還將繼續(xù)高開，關(guān)注即將超過音樂手機(jī)，并有望突破50個(gè)百分點(diǎn)。 相比之下，3G制式的產(chǎn)品數(shù)量不足，并且產(chǎn)品主要是一線品牌下的WCDMA機(jī)型，TD國標(biāo)手機(jī)主要由國產(chǎn)廠商推出，但是諾基亞、三星、摩托羅拉等一線廠商也已經(jīng)開始搶灘TD手機(jī)市場。ZDC認(rèn)為，這一方面帶動(dòng)3G手機(jī)的關(guān)注上升，另一方面卻給國產(chǎn)廠商帶來一定的沖擊。 2、細(xì)分市場品牌排行榜 下表是細(xì)分音樂手機(jī)與智能手機(jī)市場上，消費(fèi)者關(guān)注的十大品牌分布狀況。十大音樂手機(jī)品牌排行十大智能手機(jī)品牌排行排名廠商關(guān)注比例排名廠商關(guān)注比例1諾基亞67.9%1諾基亞69.8%2索尼愛立信10.5%2三星6.9%3摩托羅拉7.1%3摩托羅拉6.3%4三星6.0%4多普達(dá)6.1%5聯(lián)想1.6%5索尼愛立信2.2%6OPPO1.5%6HTC1.7%7LG1.3%7夏新1.6%8多普達(dá)1.2%8魅族1.5%9夏新1.0%9聯(lián)想0.9%10黑莓0.5%10黑莓0.8% ZDC數(shù)據(jù)顯示，無論音樂手機(jī)還是智能手機(jī)，諾基亞的用戶關(guān)度均超過了65個(gè)百分點(diǎn)。調(diào)查顯示，XpressMusci與N兩大系列作為音樂手機(jī)與多媒體智能手機(jī)的代表，二者并駕齊驅(qū)，為鞏固諾基亞的霸主地位立下汗馬功勞。 索尼愛立信在音樂手機(jī)市場的認(rèn)可度還是較高的，但是隨著音樂手機(jī)逐漸下滑，索尼愛立信繼續(xù)向拍照、智能方向拓展，但是從季度數(shù)據(jù)來看，索尼愛立信產(chǎn)品戰(zhàn)略調(diào)整的效應(yīng)尚未顯現(xiàn)，智能手機(jī)市場的關(guān)注比例僅為2.2%，與音樂手機(jī)市場懸殊8.3個(gè)百分點(diǎn)。 摩托羅拉在音樂手機(jī)與智能手機(jī)市場并列第三，三星在兩大市場的關(guān)注比例接近，但是排名差異。在音樂手機(jī)市場，其位居第四，在智能手機(jī)市場則奪得亞軍的位次。多普達(dá)在智能手機(jī)市場超過索尼愛立信排名第四，但是音樂手機(jī)市場僅處于第八。 除了這五家品牌外，在兩大市場最受用戶關(guān)注品牌排行榜上入圍的品牌關(guān)注度均跌至2個(gè)百分點(diǎn)以下。 3、產(chǎn)品排行榜 (1) 音樂手機(jī)最受關(guān)注的前十款音樂手機(jī)排名產(chǎn)品名稱參考報(bào)價(jià)關(guān)注指數(shù)外觀設(shè)計(jì)像素(萬)1諾基亞 N78￥2,099685156直板3202諾基亞 N95￥2,869642835雙向滑蓋5003諾基亞 6300￥899490824直板2004諾基亞 5800 XpressMusic￥2,490387207直板3205諾基亞 5310 XpressMusic￥1,099359992直板2006諾基亞 N81(8GB)￥2,099359140滑蓋2007諾基亞 5610 XpressMusic￥1,649300007滑蓋3208諾基亞 6120 Classic￥1,320292621直板2009諾基亞 5700 Xpress Music￥1,720230458直板20010諾基亞 5300￥899218766滑蓋130(2) 智能手機(jī)最受關(guān)注的前十款智能手機(jī)排名產(chǎn)品名稱參考報(bào)價(jià)關(guān)注指數(shù)外觀設(shè)計(jì)像素(萬)1諾基亞 N78￥2,099685156直板3202諾基亞 N95￥2,869642835雙向滑蓋5003諾基亞 N85￥3,456578340雙向滑蓋5004諾基亞 N81(8GB)￥2,099359140滑蓋2005諾基亞 N79￥2,800318893直板5006諾基亞 6120 Classic￥1,320292621直板2007諾基亞 5700 Xpress Music￥1,720230458直板2008諾基亞 N72￥1,499215300直板2009諾基亞 5320 XpressMusic￥1,349212863直板20010三星 i908E￥4,250208629直板500(3) 3G手機(jī)最受關(guān)注的前十款3G手機(jī)排名產(chǎn)品名稱參考報(bào)價(jià)關(guān)注指數(shù)外觀設(shè)計(jì)像素(萬)1諾基亞 N85￥3,456578340雙向滑蓋5002諾基亞 N96￥4,680183639上下雙滑蓋5003蘋果 iPhone 3G版￥4,500128961直板2004諾基亞 E90 Communicator￥3,88079634翻蓋3205三星 SGH-F480￥1,79977917直板5006諾基亞 E51￥1,39968281直板2007多普達(dá) D9000￥1,85060310滑蓋2008三星 SGH-i900(16GB)￥2,99053350直板5009蘋果 iPhone 3G版(16G)￥5,30052718直板20010諾基亞 6650￥1,53050161翻蓋200四、產(chǎn)品價(jià)格結(jié)構(gòu)關(guān)注調(diào)查 1、價(jià)格結(jié)構(gòu) (圖) 2009年1月不同價(jià)位手機(jī)關(guān)注比例分布 據(jù)ZDC數(shù)據(jù)顯示，1000-2000元價(jià)格段產(chǎn)品以37.8%的關(guān)注比例占據(jù)主流。2001-3000元與1000元以下產(chǎn)品關(guān)注比例超過了20個(gè)百分點(diǎn)，分別為25.3%與21.1%。隨著價(jià)格的走高，關(guān)注比例逐步縮小，且3001-4000元、4001-5000元與5000元以上產(chǎn)品的關(guān)注比例均不足10個(gè)百分點(diǎn)。 2、主流價(jià)格區(qū)間品牌關(guān)注對比 由于1000-2000元與2001-3000元價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例較高，因而ZDC對這兩大價(jià)位區(qū)間品牌格局進(jìn)行關(guān)注調(diào)查，具體分布見下表。1000-2000元價(jià)格段品牌排行榜1000-2000元價(jià)格段品牌排行榜排名廠商關(guān)注比例排名廠商關(guān)注比例1諾基亞43.6%1諾基亞77.2%2索尼愛立信14.5%2三星6.2%3三星11.7%3多普達(dá)3.5%4摩托羅拉8.4%4LG3.5%5LG5.1%5魅族2.8%6聯(lián)想4.0%6摩托羅拉1.7%7多普達(dá)2.6%7索尼愛立信1.4%8金立1.8%8HTC1.1%9OPPO1.4%9酷派0.6%10飛利浦1.3%10夏普0.4% 調(diào)查顯示： 在1000-2000元價(jià)格段，諾基亞關(guān)注比例為43.6%，低于整體市場表現(xiàn)。索尼愛立信關(guān)注度超過三星，可見索尼愛立信在主流市場仍然具有一定的競爭優(yōu)勢。摩托羅拉關(guān)注比例跌至10個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)。LG在1000-2000元價(jià)格段中表現(xiàn)不錯(cuò)，超過聯(lián)想、多普達(dá)、金立、OPPO與飛利浦等品牌。 在2001-3000元價(jià)格段，用戶關(guān)注度高度集中，僅諾基亞就壟斷了四分之三以上的關(guān)注比例，其他品牌的關(guān)注比例均不足7個(gè)百分點(diǎn)。三星以6.2%的關(guān)注比例排名第二，多普達(dá)與LG分列第三和第四(圖表僅保留一位小數(shù))。魅族晉級第五，摩托羅拉與索尼愛立信在中高端市場關(guān)注較低，HTC、酷派與夏普分別處于排行榜第八至第十的位次。 3、產(chǎn)品排行榜 (1) 1000-2000元最受關(guān)注的前十款1000-2000元手機(jī)排名產(chǎn)品名稱參考報(bào)價(jià)關(guān)注指數(shù)外觀設(shè)計(jì)像素(萬)1諾基亞 5310 XpressMusic￥1,099359992直板2002諾基亞 5610 XpressMusic￥1,649300007滑蓋3203諾基亞 6120 Classic￥1,320292621直板2004諾基亞 5700 Xpress Music￥1,720230458直板2005諾基亞 N72￥1,499215300直板2006諾基亞 5320 XpressMusic￥1,349212863直板2007諾基亞 7610 Supernova￥1,680143428滑蓋3208索尼愛立信 W908c(W910i)￥1,868134797滑蓋2009摩托羅拉 RAZR V8￥1,700128781翻蓋20010諾基亞 6220 classic￥1,799114967直板500(2) 2001-3000元最受關(guān)注的前十款2001-3000元手機(jī)排名產(chǎn)品名稱參考報(bào)價(jià)關(guān)注指數(shù)外觀設(shè)計(jì)像素(萬)1諾基亞 N78￥2,099685156直板3202諾基亞 N95￥2,869642835雙向滑蓋5003諾基亞 5800 XpressMusic￥2,490387207直板3204諾基亞 N81(8GB)￥2,099359140滑蓋2005諾基亞 N79￥2,800318893直板5006諾基亞 N76￥2,400190147翻蓋2007諾基亞 E71￥2,700170947直板3208諾基亞 E66￥2,559157554滑蓋3209諾基亞 N82￥2,949124798直板50010魅族 M8(8GB)￥2,380122700直板320五、產(chǎn)品像素結(jié)構(gòu)關(guān)注調(diào)查 1、像素結(jié)構(gòu) 以下是ZDC對不同像素手機(jī)進(jìn)行的用戶關(guān)注調(diào)查，具體關(guān)注分布見下圖所示。 (圖) 2009年1月不同像素手機(jī)關(guān)注比例分布 從目前不同像素拍照手機(jī)發(fā)展進(jìn)程來看，目前，200萬像素產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)跌至2000元以下，其由于突出的性價(jià)比占據(jù)主流，但關(guān)注下滑勢頭明顯。伴隨著高像素的發(fā)展趨勢，300萬像素與500萬像素及以上產(chǎn)品表現(xiàn)越來越好。 ZDC數(shù)據(jù)顯示，200萬像素手機(jī)關(guān)注比例為38.7%。300萬與500萬及以上產(chǎn)品關(guān)注比例接近，分別為24.5%與21.3%，其他像素產(chǎn)品關(guān)注比例均不及10個(gè)百分點(diǎn)。 2、主流像素品牌格局200萬像素品牌榜300萬像素品牌榜500萬及以上品牌榜廠商關(guān)注比例廠商關(guān)注比例廠商關(guān)注比例諾基亞51.3%諾基亞60.5%諾基亞62.2%摩托羅拉9.0%三星11.5%三星23.4%索尼愛立信8.0%索尼愛立信7.7%索尼愛立信3.6%三星5.5%LG5.0%LG3.1%多普達(dá)5.5%魅族3.0%夏普3.1%聯(lián)想4.7%多普達(dá)2.8%天語1.6%LG2.7%摩托羅拉2.2%HTC1.2%蘋果2.7%聯(lián)想2.2%多普達(dá)1.0%夏新2.1%HTC1.9%摩托羅拉0.8%黑莓1.7%黑莓0.9%TCL0.1% 調(diào)查顯示： 在200萬像素產(chǎn)品領(lǐng)域，諾基亞以51.3%的關(guān)注度奪冠，其他品牌的關(guān)注比例均在10個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)。摩托羅拉、索尼愛立信、三星、多普達(dá)、聯(lián)想、LG、蘋果、夏新與黑莓分別處于排行榜第二至第十的位次。 在300萬像素產(chǎn)品領(lǐng)域，諾基亞繼續(xù)奪冠，關(guān)注比例達(dá)到60.5%。三星位次上升至第二，關(guān)注比例達(dá)到11.5%。索尼愛立信處于第三，LG超過摩托羅拉等廠商排名第四。其他入圍品牌的關(guān)注比例均在5個(gè)百分點(diǎn)以下。 在500萬像素及以上產(chǎn)品領(lǐng)域，諾基亞關(guān)注度繼續(xù)走高，達(dá)到62.2%。三星在高像素拍照手機(jī)市場頗具實(shí)力，關(guān)注比例已經(jīng)超過了20%。至此，這兩大品牌就壟斷整體市場八成以上關(guān)注度，其他品牌的關(guān)注比例均不及4個(gè)百分點(diǎn)。 綜合來看，伴隨著像素的走高，市場關(guān)注度向諾基亞、三星等一線國際品牌集中的勢頭就更加突顯。而摩托羅拉則關(guān)注度則下滑，說明高像素領(lǐng)域仍然是摩托羅拉的一個(gè)短板。 3、產(chǎn)品排行榜 (1) 200萬最受關(guān)注的前十款200萬像素手機(jī)排名產(chǎn)品名稱參考報(bào)價(jià)關(guān)注指數(shù)外觀設(shè)計(jì)像素(萬)1諾基亞 6300￥899490824直板2.0英寸2諾基亞 5310 XpressMusic￥1,099359992直板2.0英寸3諾基亞 N81(8GB)￥2,099359140滑蓋2.4英寸4諾基亞 6120 Classic￥1,320292621直板2.0英寸5諾基亞 5700 Xpress Music￥1,720230458直板2.2英寸6諾基亞 N72￥1,499215300直板2.1英寸7諾基亞 5320 XpressMusic￥1,349212863直板2.0英寸8諾基亞 N76￥2,400190147翻蓋2.4英寸9索尼愛立信 W908c(W910i)￥1,868134797滑蓋2.4英寸10蘋果 iPhone 3G版￥4,500128961直板3.5英寸(2) 300萬最受關(guān)注的前十款300萬像素手機(jī)排名產(chǎn)品名稱參考報(bào)價(jià)關(guān)注指數(shù)外觀設(shè)計(jì)像素(萬)1諾基亞 N78￥2,099685156直板2.4英寸2諾基亞 5800 XpressMusic￥2,490387207直板3.2英寸3諾基