《平板彩電白皮書》PPT課件.ppt

2006年度平板彩電白皮書 2006年度國內液晶等離子電視零售市場分析及2007年市場預測 國家信息中心信息資源開發(fā)部市場信息處 SICMarketingInformationDivision 2006年度二三級市場液晶電視國產(chǎn)進口品牌銷售量占有率 SICMarketingInformationDivision 1 2006年度整體市場表現(xiàn)2 國產(chǎn)品牌在零售市場的地位3 品牌競爭的基本情況4 經(jīng)銷渠道特征5 平板電視市場相關問題的思考6 重點市場與市場機會7 2007年國內零售市場預測 SICMarketingInformationDivision 1 2006整體市場表現(xiàn) 整體規(guī)模 2006年度 國內彩電零售量為3500萬臺 其中平板電視銷售量為477萬臺 液晶電視387萬臺 等離子電視80萬臺 占整體銷售量的13 63 與去年同期190萬臺銷售規(guī)模相比 平板彩電銷售量增長幅度為151 05 保持了強勁的增長勢頭 2006年國內整體彩電零售市場銷售額為935億元 其中液晶彩電銷售額為340 71億元 等離子彩電銷售額為70 49億元 CRT電視銷售額額為516 96億元 背投影 含光顯背投影 銷售額約為6 82億元 SICMarketingInformationDivision 2006整體市場表現(xiàn) 增長速度 國內零售市場平板電視銷售量依舊保持高速增長 中國市場將成為新品推出前世界平板企業(yè)競爭的主要場所 2006年平板電視銷售量增長幅度達到151 銷售額增長幅度達到122 國產(chǎn)品牌利用價格優(yōu)勢搶占市場份額策略和進口品牌受到市場壓力迅速釋放產(chǎn)能減輕庫存是的2006年銷售量 銷售額年度增長幅度達到了3位數(shù)的主要原因 四季度體現(xiàn)的尤為明顯 液晶電視連續(xù)幾年超過50 的增長幅度將對彩電生產(chǎn)格局產(chǎn)生重大影響 SICMarketingInformationDivision 2006整體市場表現(xiàn) 主流尺寸與價格變化 主流尺寸市場拉動作用突出 價格下降導致放量效應 認真研究 判斷適應3年內中國消費水平和市場銷售量最大的平板彩電主流尺寸 市場規(guī)模 消費特征等問題對于市場 企業(yè) 經(jīng)銷商 投資者具有更加重大的意義 2006年國內平板彩電市場的另一特點是全線產(chǎn)品的價格下降以及降價幅度偏大 這既反映了上游資源狀況的改善 也折射出平板彩電生產(chǎn)企業(yè)對市場份額的渴求 SICMarketingInformationDivision 2006整體市場表現(xiàn) 區(qū)域市場與城市級市場 華東 華北地區(qū)依然保持比較明顯的銷售優(yōu)勢 但在整體市場份額占有率上 與去年同期相比西南西北 華南 東北都有所上升 平板彩電銷售的地域規(guī)模開始擴大 占有率比例分布有開始向相對平均態(tài)勢發(fā)展的趨勢 40個重點城市 北京 上海 廣州等 的銷售量占有率達到76 25 80個中等城市 淄博 臺州 宿遷等 占有率為16 20 而其他132個地縣級城市 招遠 新樂 合川等 占有率僅為7 55 重點城市平均市場占有率是地縣級城市的33倍 突出反映了目前液晶彩電分城市級別零售市場發(fā)展的不平衡性和非成熟性 SICMarketingInformationDivision 2 國產(chǎn)品牌在零售市場的地位 國內液晶電視二三級市場國產(chǎn)進口品牌銷售量市場份額 液晶電視整體市場 國產(chǎn)品牌以銷售量 銷售額占有率依然處于領先地位 盡管2006年度國產(chǎn)品牌承受了面板資源及進口品牌四季度價格大幅下調的雙重壓力 但以創(chuàng)維 海信 TCL 廈華為代表的國產(chǎn)品牌依舊交出了一份令人滿意的答卷 2006年國內液晶電視市場整體市場份額對比中 國產(chǎn)品牌以銷售量占有率64 46 銷售額占有率52 28 的市場份額繼續(xù)領先國內市場 SICMarketingInformationDivision 液晶彩電二三級零售市場 國產(chǎn)品牌具有零售市場的主導權 國產(chǎn)品牌 液晶電視零售市場的領先地位將繼續(xù)得以保持 在剔除北京 上海等40個省會及商業(yè)發(fā)達城市之后 國產(chǎn)品牌在二 三級市場的市場占有率優(yōu)勢更加明顯 銷售量和銷售額的占有份額分別達到74 08 和64 15 其中創(chuàng)維 海信 TCL三個國產(chǎn)品牌在二三級市場的占有率就已經(jīng)達到42 12 和35 92 國產(chǎn)品牌目前牢牢掌握著液晶彩電二三級零售市場的主導權 重點尺寸銷售優(yōu)勢 二三級市場增量優(yōu)勢 SICMarketingInformationDivision 3 品牌競爭 特點 國內平板市場尚處在品牌競爭的初級階段 呈現(xiàn)品牌多 占有率分散特征 液晶電視國產(chǎn)品牌保持占有率優(yōu)勢 等離子電視日系品牌明顯 在液晶電視銷售量最大的幾個重點尺寸中 國產(chǎn)品牌也占有相當優(yōu)勢 SICMarketingInformationDivision 3 品牌競爭 市場占有率 SICMarketingInformationDivision 3 品牌競爭 市場占有率 2006年平板彩電銷售中 液晶電視前15位品牌銷售量占有率之和為93 99 銷售額占有率之和為95 38 在等離子電視中 前15位品牌銷售量占有率之和為99 31 銷售額之和為98 96 等離子電視的品牌集中度較液晶電視略高 在液晶電視中 銷售量排行前5位的均為國產(chǎn)品牌 分別為創(chuàng)維 海信 王牌 廈華 康佳 5大國產(chǎn)品牌占整體液晶彩電銷售市場份額為44 76 國產(chǎn)品牌在液晶電視銷售量占有率中具有明顯優(yōu)勢 等離子電視銷售量品牌占有率中 進口品牌占據(jù)前4名位置 市場占有率之和為73 59 進口品牌在等離子電視的銷售上占有絕對優(yōu)勢 進口品牌產(chǎn)品銷售額比例大于銷售量比例的特點在液晶電視體現(xiàn)的比較突出 銷售量排行前15名內的進口品牌銷售額市場占有率都高于銷售量占有率 平均幅度在2個百分點左右 與國產(chǎn)品牌相比 2007年進口品牌依然具備較大的價格操作空間 SICMarketingInformationDivision 4 經(jīng)銷渠道特征 2006年度 家電連鎖企業(yè)經(jīng)銷渠道已經(jīng)成為國內平板彩電銷售的決定性力量 在一級城市 家電連鎖企業(yè)依靠眾多的銷售網(wǎng)點和多種形式的促銷方式 占有絕對市場優(yōu)勢 在40個一級城市中 平均銷售量占比超過70 個別城市甚至超過85 在二 三級市場 由于家電連鎖企業(yè)的競爭優(yōu)勢和產(chǎn)品價格優(yōu)勢遠遠超過當?shù)乜h市其他經(jīng)營渠道 雖然店鋪數(shù)量相對較少 但對當?shù)厥袌龅臎_擊力度甚至高于一級城市 往往一個連鎖企業(yè)可以占當?shù)仄桨迨袌龅?0 以上 地方單體商業(yè)流通企業(yè)幾乎無法與之抗衡 建立和諧的廠商關系 家電連鎖企業(yè)的管理水平需要進一步提高 問題 SICMarketingInformationDivision 5 2006 平板電視零售市場問題與思考 CRT電視仍然為國內品牌立身之本 CRT市場對于國內生產(chǎn)企業(yè)甚至中國彩電行業(yè)安全都具有重大意義 平板電視特別是液晶電視中國市場仍處在高速增長期 有關增速趨緩的判斷值得商榷 2007年平板彩電在中國的發(fā)展依然處在一個激烈市場競爭所形成的非理智高速發(fā)展區(qū)間 為了搶占市場份額 國外品牌會將競爭的規(guī)模 地域進一步擴大 針對細分市場的產(chǎn)品定位和價格調整也會進一步到位 在高速發(fā)展的市場空間中賺取最大利潤 政府職能 盡快在與重點生產(chǎn)企業(yè)溝通協(xié)商的基礎上 提出一個符合國內市場實際情況的發(fā)展規(guī)劃 利用政府職能對整體市場進行合理的宏觀調控以保證國內整個彩電行業(yè)健康有序的發(fā)展 SICMarketingInformationDivision 6 重點市場與品牌機會 液晶電視整體消費市場重點尺寸將主要集中在32 42寸區(qū)間 這個區(qū)間的市場空間將隨著整體銷售量的增長不斷擴大 成為國內液晶電視最近3年內最值得關注的市場 國產(chǎn)品牌在這一領域的表現(xiàn)尤為關鍵 現(xiàn)實基礎 32 42寸液晶電視的銷售量占有比例為73 47 約為284 32萬臺 對整體市場格局影響巨大 消費環(huán)境 絕大部分居民在家用電器支出中采取的是相對理性的支出原則 考慮到目前的居住環(huán)境和整體消費水平 47寸以上液晶電視的消費群體基礎難以同32 42寸區(qū)間相比 SICMarketingInformationDivision 二三級市場的推動 2006年度 中等城市和地縣級液晶電視市場銷售量規(guī)模不到100萬臺 銷售比例較大的尺寸段集中在20 32寸區(qū)間 根據(jù)重點城市平板彩電銷售規(guī)模發(fā)展規(guī)律 明后兩年這塊市場將會保持3位數(shù)以上的增長幅度 32 42寸液晶電視在中等城市的銷售比例也會有所提高 這些地區(qū)對整體市場銷售量的增長貢獻將會比較明顯 市場前景廣闊 國產(chǎn)品牌市場份額 2006年國產(chǎn)品牌在32 42寸液晶彩電銷售量方面的優(yōu)勢更加明顯 市場占有率接近70 處于有利位置 而且在開拓二三級市場方面 國產(chǎn)品牌除了具有經(jīng)營方式靈活和本土化優(yōu)勢外 針對不同消費地區(qū)的消費特征以及不同層次消費群體消費需求推出適用產(chǎn)品的能力高于進口品牌 明后兩年對于國產(chǎn)企業(yè)是一個非常關鍵的發(fā)展時期 一個難得的發(fā)展機遇 SICMarketingInformationDivision 整體市場規(guī)模 根據(jù)對2007 2008年市場規(guī)模的判斷 兩年內液晶電視整體市場規(guī)模的增長幅度應該保持在80 左右 即 2007年為700萬臺左右 2008年為1200萬臺左右 2007年32 42寸的銷售比例將達到75 為500萬臺左右 2008年由于奧運會的召開對大屏幕消費的吸引以及一級城市消費的成熟化 銷售比例有所下降 維持在65 即780萬臺量級 雖然市場規(guī)模巨大 市場空間廣闊 但由于液晶彩電的特殊性 國產(chǎn)企業(yè)如果要保持在47寸以下液晶電視市場份額的絕對優(yōu)勢 還需要生產(chǎn)企業(yè)在消費觀念的宣傳引導 新產(chǎn)品開發(fā) 經(jīng)銷渠道配合及充分發(fā)揮售后服務優(yōu)勢來培育 吸引廣大消費者 CRT電視的銷售渠道 促銷方式 服務網(wǎng)點等優(yōu)勢是寶貴的資源 應該充分加以利用 SICMarketingInformationDivision 7 2007年國內零售市場預測 2007年平板電視整體銷售規(guī)模與2006年相比 依然有較大幅度的增長 其中液晶電視增幅在80 銷售規(guī)模在700萬臺左右 等離子電視的增長幅度比液晶電視相對較低 在35 市場規(guī)模為110萬臺左右 與2006年相比 2007年平板電視整體銷售規(guī)模在810萬臺 增長幅度為69 8 二三級城市市場規(guī)模增速較快 根據(jù)目前銷售量基數(shù)判斷 這一區(qū)域的增長幅度將遠遠高于一級城市 其中液晶彩電的增長幅度將超過3位數(shù) 液晶電視整體銷售規(guī)模中 32 47寸產(chǎn)品的比例將超過75 遠遠高于其他尺寸產(chǎn)品的銷售量規(guī)模 50寸以上產(chǎn)品將主要集中在重點城市個別消費層次 對整體市場規(guī)模難以產(chǎn)生重大影響 超大尺寸 60寸以上 產(chǎn)品將主要體現(xiàn)生產(chǎn)企業(yè)的技術水平和宣傳效應的應用 對整體市場規(guī)模沒有影響 SICMarketingInformationDivision 國產(chǎn)品牌依然會領跑整體國內市場 隨著二三級城市銷售比例的不斷增加以及應用技術的不斷改善 國產(chǎn)品牌在整體市場規(guī)模的優(yōu)勢將比2006年更為明顯 隨著上游面板平均價格的逐步走低