某年度化學制藥行業(yè)風險分析報告.doc

摘 要本報告分析的范圍是按照國家統(tǒng)計局分類標準定義的化學制藥行業(yè)，是一個狹義的范圍，行業(yè)代碼為2710和2720，具體見下表：化學制藥行業(yè)子行業(yè)分類行業(yè)及代碼行業(yè)描述2710化學藥品原藥制造包括制藥用化學物質的制造，如抗菌素、內分泌品、基本維生素、磺胺類藥物、水楊酸鹽和水楊酸酯、葡萄糖和生物堿等原料藥，還包括化學純糖等。2720化學藥品制劑制造包括片劑、針劑、膠囊、藥水、軟膏、粉劑、溶劑等各種劑型的藥品和放射性藥物等。數據來源：國家統(tǒng)計局一、發(fā)展速度逆勢而上2009年，次貸危機引發(fā)的全球性金融危機對國內外的經濟增長造成不利影響，增速普遍下降。但是我國化學制藥行業(yè)頂住了壓力，各項數據表象良好。近4年來看，化學制藥行業(yè)工業(yè)總產值總量一直穩(wěn)步上升，由此可見我國醫(yī)藥行業(yè)生產形勢良好，化學制藥行業(yè)累計工業(yè)總產值增速繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。二、發(fā)展環(huán)境依舊穩(wěn)定在全球性經濟衰退影響下，2009年我國實現國內生產總值335353億元，按可比價格計算，比上年增長8.7%，增速比上年回落0.9個百分點，成功完成“保八”目標，國民經濟總體回升向好。分季度看，一季度增長6.2%，二季度增長7.9%，三季度增長9.1%，四季度增長10.7%。分產業(yè)看，第一產業(yè)增加值35477億元，增長4.2%；第二產業(yè)增加值156958億元，增長9.5%；第三產業(yè)增加值142918億元，增長8.9%。數據來源：國家統(tǒng)計局2005-2009年中國GDP及其增速三、規(guī)模擴張速度加快從近幾年化學制藥行業(yè)的發(fā)展情況看，化學行業(yè)雖然在國家整體經濟中所占比例不是很高，但是擴張速度非常明顯，行業(yè)規(guī)模也在不斷擴大。從數據上來看，從5年來企業(yè)數量穩(wěn)步上升，從業(yè)人員增長趨勢良好；資產增速略有下降，但增長趨勢良好；由于行業(yè)擴張略快，負債率略有增加。數據來源：國家統(tǒng)計局2005-2009年化學制藥行業(yè)資產及負債變化趨勢四、產銷率大幅攀升從化學制藥行業(yè)產銷率看，近幾年趨向產銷平衡，2007年產銷率是近幾年的最低點，行業(yè)供需矛盾突出。2009年1-11月，化學制藥行業(yè)產銷率超過1，說明本期化學藥品銷售量總水平超過了本期產品生產總量的水平，強大的內需拉動了庫存產品的銷售。數據來源：國家統(tǒng)計局2006-2009年化學制藥行業(yè)成品產銷率變化趨勢五、價格震蕩運行從價格變化趨勢看，2008年價格一路下滑，直到2009下旬價格達到最低點。其后價格出現上揚，總體來說，價格運行平穩(wěn)是確保醫(yī)藥企業(yè)盈利的關鍵，價格在震蕩區(qū)間緩慢上升趨勢進一步確立。注：上年同月=100數據來源：國家統(tǒng)計局2008年11月-2009年11月醫(yī)藥行業(yè)工業(yè)品出廠價格指數走勢六、進出口企穩(wěn)回升2009年，我國醫(yī)藥外貿行業(yè)經受住了國際金融危機不斷深化的嚴峻考驗，在我國和世界各國貨幣及財政政策的多化學藥西藥類商品進出口從顯著下滑轉向企穩(wěn)回升。據醫(yī)保商會統(tǒng)計，2009年我國化學藥進出口總額達327.93億美元，同比增長8.03%。其中，出口額為192.03億美元，同比微降0.8%；進口額為135.9億美元，同比增長23.59%。七、行業(yè)財務狀況表現良好2009年1-11月，化學制藥行業(yè)的整體運行沒有受到經濟環(huán)境的負面影響，行業(yè)的生產經營狀況逐漸好轉，行業(yè)效益穩(wěn)步上升，發(fā)展速度加快。2005-2009年化學制藥行業(yè)主要財務指標對比分析2009年11月2008年11月2007年11月2006年2005年盈利能力銷售毛利率（）30.8530.8230.1628.7530.31銷售利潤率（）9.959.918.82-10.407.57資產報酬率（）11.1011.059.287.157.22償債能力負債率（）50.2151.2052.8753.6455.03虧損面（）19.0222.9223.0725.4125.05利息保障倍數（倍）8.267.116.325.305.75發(fā)展能力應收帳款增長率（）11.8217.466.587.6112.18利潤總額增長率（）19.9040.9349.367.8119.70資產增長率（）13.6314.3212.0710.1513.84銷售收入增長率（）18.2425.0123.4714.1226.44714營運能力應收帳款周轉率（次）7.327.086.776.455.98產成品周轉率（次）10.849.018.939.438.86流動資產周轉率（次）1.961.951.841.781.71數據來源：國家統(tǒng)計局八、行業(yè)運行風險仍然存在2010年，化學制藥行業(yè)面臨的不確定性因素仍較多，風險仍然存在?；瘜W制藥行業(yè)存在的主要風險有：國內外經濟波動的風險；供需矛盾突出的風險；政策限制的風險；企業(yè)生產成本增加的風險；結構性產能過剩和周期性產能過剩的風險等。九、2010年化學制藥行業(yè)信貸建議2010年，化學制藥行業(yè)的信貸總體原則是：總體信貸規(guī)模要擴大，要增加對自主研發(fā)項目和國家支持項目的貸款額，較少不具備核心產品，不具備核心競爭力的企業(yè)的授信額度。目 錄第一章 化學制藥行業(yè)基本情況1第一節(jié) 化學制藥行業(yè)的定義及分類1第二節(jié) 2009年化學制藥行業(yè)在國民經濟中的地位2第二章 2009年化學制藥行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析4第一節(jié) 2009年宏觀經濟環(huán)境分析4一、國民經濟總體回升勢頭良好4二、工業(yè)生產增速繼續(xù)加快4三、城鎮(zhèn)固定資產投資保持快速增長5四、全年社會消費品零售總額實際增速明顯加快6五、居民消費價格的逐步回升7六、進出口全年負增長7七、寬松的宏觀經濟政策8第二節(jié) 2009年化學制藥行業(yè)政策環(huán)境分析10一、重點政策匯總10二、重點政策及重大事件分析10三、政策未來發(fā)展趨勢14第三節(jié) 2009年化學制藥行業(yè)社會環(huán)境分析16一、行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境概述16二、具體社會環(huán)境分析17第四節(jié) 2009年化學制藥行業(yè)技術環(huán)境分析19一、化學藥物合成種類19二、化學制藥的工藝路線19三、行業(yè)創(chuàng)新生產工藝技術20四、2009年行業(yè)勞動生產率22五、化學制藥新技術趨勢22第三章 2009年化學制藥行業(yè)發(fā)展情況分析25第一節(jié) 2009年化學制藥行業(yè)規(guī)模分析25第二節(jié) 2009年化學制藥行業(yè)供給分析及預測26一、供給總量及速率分析26二、供給結構分析26三、化學制藥行業(yè)供給預測27第三節(jié) 2009年化學制藥行業(yè)需求分析及預測29一、需求總量及速率分析29二、消費結構分析29三、需求預測30第四節(jié) 2009年化學制藥行業(yè)市場分析32一、供需平衡分析及預測32二、價格變化分析及預測32第五節(jié) 2009年化學制藥行業(yè)投融資情況分析34一、行業(yè)資金渠道分析34二、固定資產投資分析34三、兼并重組情況分析35四、行業(yè)投資特點分析36第六節(jié) 2009年化學制藥行業(yè)運行主要特點37一、行業(yè)生產狀況良好37二、銷售依舊保持樂觀37三、價格運行平穩(wěn)37四、供需趨于平衡37第四章 行業(yè)競爭狀況分析39第一節(jié) 2009年化學制藥行業(yè)集中度情況分析及預測39一、化學制藥行業(yè)集中度情況分析39二、化學制藥行業(yè)集中度預測40第二節(jié) 2009年化學制藥行業(yè)進入與退出壁壘分析41一、資金壁壘41二、技術壁壘41三、政策壁壘41第三節(jié) 2009年化學制藥行業(yè)競爭結構分析42一、“波特五力”模型分析42二、行業(yè)當前競爭特點總結44第四節(jié) 2009年化學制藥行業(yè)生命周期分析45第五章 2009年化學制藥行業(yè)全球市場及我國進出口情況分析47第一節(jié) 2009年化學制藥行業(yè)全球市場情況分析47一、化學制藥行業(yè)全球市場分析47二、化學制藥行業(yè)全球企業(yè)分析47三、化學制藥行業(yè)全球市場發(fā)展趨勢預測48四、化學制藥行業(yè)全球貿易政策分析50第二節(jié) 2009年化學制藥行業(yè)進出口情況分析及預測52一、進口情況分析52二、出口情況分析55第六章 2009年化學制藥行業(yè)產業(yè)鏈分析61第一節(jié) 化學制藥行業(yè)產業(yè)鏈介紹61第二節(jié) 2009年化學制藥行業(yè)上游產業(yè)分析62一、化工行業(yè)發(fā)展情況分析62二、石油行業(yè)發(fā)展情況分析68第三節(jié) 上游行業(yè)對化學制藥行業(yè)的影響分析78一、化工行業(yè)影響78二、石油行業(yè)影響78第四節(jié) 2009年化學制藥行業(yè)下游產業(yè)分析79一、行業(yè)銷售情況79二、行業(yè)運行情況79三、行業(yè)預測80第五節(jié) 下游行業(yè)對化學制藥行業(yè)的影響分析81第七章 2009年化學制藥行業(yè)財務狀況分析83第一節(jié) 2009年化學制藥行業(yè)三費變化情況83第二節(jié) 2009年化學制藥行業(yè)經營效益分析85一、化學制藥行業(yè)效益狀況85二、行業(yè)盈利能力分析85三、行業(yè)營運能力分析86四、行業(yè)償債能力分析86五、行業(yè)發(fā)展能力分析87第三節(jié) 2009年化學制藥行業(yè)財務狀況總體評價88第八章 2009年化學制藥行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析89第一節(jié) 化學制藥行業(yè)區(qū)域分布總體分析89一、化學制藥行業(yè)區(qū)域分布特點分析89二、行業(yè)規(guī)模指標區(qū)域分布分析89三、行業(yè)效益指標區(qū)域分布分析90第二節(jié) 江蘇省化學制藥行業(yè)發(fā)展分析及預測93一、江蘇省化學制藥行業(yè)的規(guī)模及地位變化93二、江蘇省化學制藥行業(yè)經濟運行狀況分析93三、江蘇省化學制藥行業(yè)發(fā)展趨勢預測94第三節(jié) 山東省化學制藥行業(yè)發(fā)展分析及預測96一、山東省化學制藥行業(yè)的規(guī)模及地位變化96二、山東省化學制藥行業(yè)經濟運行狀況分析96三、山東省化學制藥行業(yè)發(fā)展趨勢預測97第四節(jié) 浙江省化學制藥行業(yè)發(fā)展分析及預測99一、浙江省化學制藥行業(yè)的規(guī)模及地位變化99二、浙江省化學制藥行業(yè)經濟運行狀況分析99三、浙江省化學制藥行業(yè)發(fā)展趨勢預測100第九章 2009年化學制藥行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析102第一節(jié) 化學藥品原藥制造行業(yè)發(fā)展情況分析102一、行業(yè)規(guī)模102二、供求狀況103三、財務情況105四、運行特點105五、發(fā)展趨勢106第二節(jié) 化學藥品制劑制造子行業(yè)發(fā)展情況分析107一、行業(yè)規(guī)模107二、供求狀況108三、財務情況109四、運行特點110五、發(fā)展趨勢111第十章 2009年化學制藥行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況分析112第一節(jié) 企業(yè)總體特征分析112一、總體分析112二、規(guī)模特征分析112三、所有制特征分析114第二節(jié) 行業(yè)內上市公司綜合排名及各項指標排名117一、獲利能力排名117二、經營能力排名118三、償債能力排名119四、發(fā)展能力排名121五、綜合排名122第三節(jié) 復星醫(yī)藥發(fā)展情況分析124一、企業(yè)簡介124二、股權關系結構圖124三、經營狀況分析124四、主導產品分析125五、企業(yè)經營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析126六、SWOT分析126七、企業(yè)競爭力評價126第四節(jié) 恒瑞醫(yī)藥發(fā)展情況分析128一、企業(yè)簡介128二、股權關系結構圖128三、經營情況分析128四、主導產品分析129五、企業(yè)經營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析130六、SWOT分析130七、企業(yè)競爭力評價130第五節(jié) 迪康藥業(yè)發(fā)展情況分析132一、企業(yè)簡介132二、股權關系結構圖132三、財務情況分析132四、主導產品分析133五、企業(yè)經營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析133六、SWOT分析134七、企業(yè)競爭力評價134第六節(jié) 金陵藥業(yè)發(fā)展情況分析135一、企業(yè)簡介135二、股權關系結構圖135三、財務情況分析135四、主導產品分析136五、企業(yè)經營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析136六、SWOT分析137七、企業(yè)競爭力評價137第七節(jié) 馬應龍發(fā)展情況分析138一、企業(yè)簡介138二、股權關系結構圖138三、財務情況分析138四、主導產品分析139五、企業(yè)經營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析139六、SWOT分析140七、企業(yè)競爭力評價140第十一章 2010年化學制藥行業(yè)風險分析142第一節(jié) 宏觀經濟波動風險142第二節(jié) 政策風險143第三節(jié) 技術風險143第四節(jié) 供求風險144第五節(jié) 相關行業(yè)風險145第六節(jié) 區(qū)域風險145第七節(jié) 產品結構風險146第八節(jié) 其他風險146第十二章 投資及信貸建議148第一節(jié) 行業(yè)總體授信原則148第二節(jié) 鼓勵類信貸政策建議148第三節(jié) 允許類信貸政策建議149第四節(jié) 限制類信貸政策建議149第五節(jié) 退出類信貸政策建議149附 表表1化學制藥行業(yè)子行業(yè)分類1表22006-2009年化學制藥行業(yè)工業(yè)總產值占GDP比重2表3化學制藥行業(yè)對國民經濟的作用和貢獻3表42009年化學制藥行業(yè)相關政策匯總10表52005-2009年我國化學制藥行業(yè)全行業(yè)勞動生產率22表62005-2009年化學制藥行業(yè)主要指標統(tǒng)計25表72009年我國主要化學制藥行業(yè)擬在建項目28表82010年化學制藥行業(yè)生產預測28表92005-2009年化學制藥行業(yè)子行業(yè)銷售收入比重30表102010年化學制藥行業(yè)銷售收入預測值31表112008-2009年化學制藥行業(yè)固定資產投資情況35表12化學藥物替代分析44表13化學制藥行業(yè)生命周期特征分析46表142009年各國或地區(qū)發(fā)布的主要化學制藥行業(yè)貿易政策50表152009年化學原料藥出口情況55表162009年1-12月我國主要10種基礎化工原料產量62表172009年1-12月我國主要化工合成材料產量62表182009年1-12月我國化學農藥產品產量63表192009年1-12月我國主要化工產品累計進出口量值66表202009年1-12月我國原油主要加工產品產量69表212009年1-12月我國原油單月進出口數量和累計平均單價74表222009年1-12月我國成品油單月進出口數量和平均單價75表23三大醫(yī)療保障體系帶來醫(yī)藥市場擴容增量測算80表242005-2009年化學制藥行業(yè)三費變化情況83表252005-2009年化學制藥行業(yè)經營效益指標85表262005-2009年化學制藥行業(yè)盈利能力指標85表272005-2009年化學制藥行業(yè)營運能力指標86表282005-2009年化學制藥行業(yè)償債能力指標87表292005-2009年化學制藥行業(yè)發(fā)展能力指標87表302005-2009年化學制藥行業(yè)主要財務指標對比分析88表312009年1-11月化學制藥行業(yè)資產區(qū)域分布情況89表322009年1-11月化學制藥行業(yè)銷售收入區(qū)域分布情況90表332009年1-11月化學制藥行業(yè)盈利區(qū)域分布情況91表342009年1-11月化學制藥行業(yè)不同區(qū)域虧損情況對比92表352005-2009年江蘇省化學制藥行業(yè)主要財務指標對比分析94表362005-2009年山東省化學制藥行業(yè)主要財務指標對比分析97表372005-2009年浙江省化學制藥行業(yè)主要財務指標對比分析100表382005-2009年化學藥品原藥制造行業(yè)主要指標統(tǒng)計102表392005-2009年化學原藥制造行業(yè)工業(yè)總產值情況103表402005-2009年化學原藥制造行業(yè)銷售收入情況104表412005-2009年11月化學藥品原藥制造行業(yè)效益分析105表422009年化學原料藥行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)虧損情況106表432005-2009年化學藥品制劑制造行業(yè)主要指標統(tǒng)計107表442005-2009年化學藥品制劑制造行業(yè)工業(yè)總產值情況108表452005-2009年化學藥品制劑制造行業(yè)銷售收入情況108表462005-2009年化學藥品制劑制造行業(yè)效益分析110表472009年化學藥品制劑子行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)虧損情況111表482009年化學制藥行業(yè)內不同規(guī)模企業(yè)資產情況113表492009年化學制藥行業(yè)內不同規(guī)模企業(yè)虧損情況113表502009年化學制藥行業(yè)內不同規(guī)模企業(yè)盈利情況113表512009年化學制藥行業(yè)從業(yè)人員情況114表522009年化學制藥行業(yè)內不同所有制企業(yè)資產情況115表532009年化學制藥行業(yè)內不同所有制企業(yè)虧損情況115表542009年化學制藥行業(yè)內不同所有制企業(yè)盈利情況116表552009年化學制藥行業(yè)上市公司獲利能力排名117表562009年化學制藥行業(yè)上市公司經營能力排名118表572009年化學制藥行業(yè)上市公司償債能力排名119表582009年化學制藥行業(yè)上市公司發(fā)展能力排名121表592009年化學制藥行業(yè)上市公司綜合排名122表60復星醫(yī)藥有限公司前十大股東124表612005-2009年復星醫(yī)藥財務狀況125表62復星醫(yī)藥SWOT分析表126表63恒瑞制藥公司前十大股東128表642005-2009年恒瑞制藥財務狀況129表65恒瑞制藥SWOT分析表130表66迪康藥業(yè)制藥公司前十大股東132表672005-2009年迪康藥業(yè)份財務狀況133表68迪康藥業(yè)SWOT分析表134表69金陵藥業(yè)制藥公司前十大股東135表702005-2009年金陵藥業(yè)份財務狀況136表71金陵藥業(yè)SWOT分析表137表72馬應龍制藥公司前十大股東138表732005-2009年馬應龍份財務狀況138表74馬應龍SWOT分析表140附 圖圖12006-2009年化學制藥行業(yè)工業(yè)總產值占GDP比重2圖22005-2009年國內生產總值及增速4圖32005-2009年工業(yè)增加值增速5圖42005-2009年城鎮(zhèn)固定資產投資增速6圖52005-2009年社會消費品零售總額及增長情況7圖62007-2009年CPI和PPI增幅7圖72005-2009年進出口額及增速變化8圖82005-2009年信貸環(huán)比增量8圖92009年M1和M2月度增速9圖102009年版藥品目錄中成藥和西藥品種數量變化情況13圖112009年版藥品目錄中成藥和西藥品種占比變化情況14圖122005-2009年我國化學制藥行業(yè)全行業(yè)人均單月工業(yè)總產值22圖132005-2009年化學制藥行業(yè)資產及負債變化趨勢25圖142006-2009年化學制藥行業(yè)工業(yè)總產值變化趨勢26圖152006-2009年化學原料藥子行業(yè)工業(yè)總產值及增長率27圖162006-2009年化學藥品制劑子行業(yè)工業(yè)總產值及增長率27圖172005-2009年化學制藥行業(yè)銷售收入變化趨勢29圖182005-2009年化學原料藥子行業(yè)銷售收入變化趨勢29圖192005-2009年化學藥品制劑子行業(yè)銷售收入變化趨勢30圖202005-2009年化學制藥行業(yè)成品產銷率變化趨勢32圖212008年11月-2009年11月醫(yī)藥行業(yè)工業(yè)品出廠價格指數走勢33圖222009年化學制藥行業(yè)前三名銷售收入比重39圖232009年化學制藥行業(yè)前三名資產比重39圖24行業(yè)競爭結構42圖25產業(yè)生命周期45圖262009年全球化學制藥企業(yè)銷售收入比重48圖272009年未配定劑量的化學藥品進口情況53圖282009年已配定劑量的化學藥品進口情況53圖292009年未配定劑量的化學藥品進口國家分布54圖302009年已配定劑量的化學藥品進口國家分布54圖312009年維生素原料藥出口國家分布56圖322009年激素類原料藥出口國家分布56圖332009年抗菌素類原料藥出口國家分布57圖342009年未配定劑量的化學藥品出口情況58圖352009年已配定劑量的化學藥品出口情況58圖362009年未配定劑量的化學藥品出口國家分布59圖372009年已配定劑量的化學藥品出口地區(qū)分布59圖38醫(yī)藥行業(yè)產業(yè)鏈示意圖61圖392008年-2009年同期我國化工行業(yè)銷售產值和產銷率64圖402008年-2009年我國部分化工產品表觀消費量及其增速65圖412008年以來我國部分化工產品月平均價格指數走勢66圖422008年-2009年我國化工產品進出口貿易額同比增速67圖432007-2009年同期我國原油產量及同比增長率比較68圖442007-2009年同期我國原油加工量及同比增長率比較69圖452008年1月-2009年12月我國汽油煤油柴油單月產量同比變化趨勢69圖462007-2009年同期我國三大成品油月度產量對比70圖472008年-2009年同期我國煉油業(yè)銷售產值和產銷率71圖482008年-2009年我國原油和主要成品油累計表觀消費量增速72圖492008年12月-2009年12月WTI原油現貨月平均價格走勢72圖502008年12月-2009年12月我國主要成品油月平均價格73圖512007-2009年同期我國原油進口量及同比增長率74圖522007-2009年我國原油累計進口量及同比增長率75圖532007-2009年同期我國成品油進口量及同比增長率76圖542007-2009年同期我國成品油出口量及同比增長率76圖552005-2009年化學制藥行業(yè)三費同比增速圖83圖562005-2009年化學制藥行業(yè)三費比重變動圖84圖572005-2009年江蘇省化學制藥行業(yè)地位變化情況93圖582005-2009年山東省化學制藥行業(yè)地位變化情況96圖592005-2009年浙江省化學制藥行業(yè)地位變化情況99圖602005-2009年化學藥品原藥制造行業(yè)資產及負債變化趨勢102圖612005-2009年化學原藥制造行業(yè)總產值情況103圖622005-2009年化學藥品原藥制造行業(yè)銷售收入情況104圖632005-2009年化學藥品原藥制造行業(yè)產銷率104圖642005-2009年化學藥品制劑制造行業(yè)資產及負債變化趨勢107圖652006-2009年化學藥品制劑制造行業(yè)總產值情況108圖662006-2009年化學藥品制劑制造行業(yè)銷售收入情況109圖672005-2009年化學藥品制劑制造行業(yè)產銷率109圖682009年化學制藥行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況112圖692009年我國化學制藥行業(yè)內企業(yè)所有制類型分布114第一章 化學制藥行業(yè)基本情況第一節(jié) 化學制藥行業(yè)的定義及分類我國的醫(yī)藥行業(yè)包括化學制藥工業(yè)、中成藥工業(yè)、中藥飲片工業(yè)、生物制藥工業(yè)、醫(yī)療器械工業(yè)、制藥器械工業(yè)、醫(yī)用材料及醫(yī)療用品制造工業(yè)、其他工業(yè)等八個子行業(yè)。而其中的化學制藥行業(yè)包括化學原料藥業(yè)和化學制劑業(yè)。根據國家統(tǒng)計局和國民經濟行業(yè)分類對行業(yè)的界定和定義，化學藥品原藥制造是指供進一步加工藥品制劑所需的原料藥生產。主要包括：制藥用化學物質的制造，如抗菌素、內分泌品、基本維生素、磺胺類藥物、水楊酸鹽和水楊酸酯、葡萄糖和生物堿等原料藥；化學純糖；而血和血漿等血液制品的生產不包括在其中（列入生物、生化制品的制造）?；瘜W藥品制劑制造是指直接用于人體疾病防治、診斷的化學藥品制劑的制造。主要包括：片劑、針劑、膠囊、藥水、軟膏、粉劑、溶劑等各種劑型的藥品；放射性藥物；不包括：中成藥制造（列入中成藥制造）、動物用藥制造（列入獸用藥品制造）、化學制藥和生化藥品的制造（列入生物、生化制品的制造）。本報告分析的范圍是按照國家統(tǒng)計局分類標準定義的化學制藥行業(yè)，行業(yè)代碼為2710和2720，具體見下表：表1 化學制藥行業(yè)子行業(yè)分類行業(yè)及代碼行業(yè)描述2710化學藥品原藥制造包括制藥用化學物質的制造，如抗菌素、內分泌品、基本維生素、磺胺類藥物、水楊酸鹽和水楊酸酯、葡萄糖和生物堿等原料藥，化學純糖等。2720化學藥品制劑制造包括片劑、針劑、膠囊、藥水、軟膏、粉劑、溶劑等各種劑型的藥品和放射性藥物等。資料來源：國家統(tǒng)計局第二節(jié) 2009年化學制藥行業(yè)在國民經濟中的地位從2005年到2009年，化學制藥行業(yè)的工業(yè)總產值保持較快的增長速度。行業(yè)工業(yè)產值由2005年的2421.71億元，年均增長率超過20%。從行業(yè)工業(yè)總產值占GDP的比重來看，受相關政策影響，2005年有明顯增長，經歷了2007年的小幅下降后，2008年的比重明顯回升，同比上升了0.07個百分點，2099年比重達到1.24%。總體看來，行業(yè)工業(yè)產值占GDP的比重呈上升趨勢，也就是說，化學制藥行業(yè)在國民經濟中的地位逐步增強。隨著醫(yī)療行業(yè)在國民經濟、生活活動中地位的逐步提高，作為制藥行業(yè)重點子行業(yè)的化學制藥行業(yè)也會在未來贏得更大的發(fā)展空間，在國民經濟中起到更重要的作用。表2 2006-2009年化學制藥行業(yè)工業(yè)總產值占GDP比重單位：億元，%國內生產總值化學制藥行業(yè)工業(yè)總產值工業(yè)產值比重20051823212421.711.3320062108712790.141.2720072573063082.521.1420083006703792.661.2120093353534207.401.24數據來源：國家統(tǒng)計局數據來源：國家統(tǒng)計局圖1 2006-2009年化學制藥行業(yè)工業(yè)總產值占GDP比重表3 化學制藥行業(yè)對國民經濟的作用和貢獻角度作用和貢獻分析對國民經濟貢獻角度化學制藥是國民經濟的重要產業(yè)，關系到國計民生。2009年化學制藥行業(yè)在工業(yè)總產值占全國GDP的比重出現大幅攀升，達到了1.24%。經濟危機非但沒有影響到化學制藥行業(yè)，行業(yè)經營能力反而上升。工業(yè)化水平提高角度現在我們建立了較為完整的工業(yè)體系，且能滿足全國13.2億百姓所有醫(yī)療保障需要的各種藥品需求，甚至我國生產的一些藥品還可供應世界很多國家和地區(qū)。比如說，化學原料藥的60多個產品在全球就有很強的競爭力。這是一個由無到有、由弱到強的過程。相關行業(yè)影響角度化學制藥行業(yè)作為一個龐大的工業(yè)門類，其行業(yè)產業(yè)鏈比較長，包括上游包括原材料工業(yè)（如農業(yè)、畜牧業(yè)、化學工業(yè)、造紙等）、設備制造業(yè)（如玻璃儀器產業(yè)、空調、檢驗設備、滅菌設備等）、配套產品工業(yè)（如容器、電器、包裝印刷等）、能源工業(yè)（如水、電、煤等），下游包括銷售業(yè)（藥品及中間產品銷售）、服務業(yè)（保險、廣告等）、運輸業(yè)等?？偟膩碚f，上游行業(yè)對化學制藥行業(yè)影響較大，主要是控制了化學制藥行業(yè)的成本。節(jié)能減排角度目前我國化學原料藥尤其是青霉素工業(yè)鹽、維生素等產能過剩依然存在；二是近年來國家相繼出臺了一系列環(huán)保政策，特別是新的制藥工業(yè)水污染物排放標準去年實施后，將進一步提高行業(yè)準入門檻，加快優(yōu)勝劣汰調整步伐，一些環(huán)境污染嚴重、能源消耗高的企業(yè)面臨淘汰。我國化學制藥企業(yè)應該發(fā)展出具有低污染、高產出的道路。產業(yè)結構調整角度當前，化學制藥行業(yè)面臨產能過剩、環(huán)保新政以及企業(yè)缺乏自主創(chuàng)新等不利局面，因此亟待加速產品結構調整，提高產業(yè)集中度，探索新的發(fā)展思路。參與國際競爭角度當前面臨全球經濟疲軟，但醫(yī)藥行業(yè)進出口貿易仍然十分活躍。化學制劑藥、化學原料藥等4大藥品2008年進出口額同比分別增長30.57%和33.5%，其中化學原料藥出口貢獻率占87%，成為世界原料藥第一大生產和出口國，未來我國應在在原料藥生產具有競爭力外，在化學制劑方面也逐漸參與國際競爭。資料來源：相關資料整理第二章 2009年化學制藥行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 2009年宏觀經濟環(huán)境分析一、國民經濟總體回升勢頭良好在全球性經濟衰退影響下，2009年我國實現國內生產總值335353億元，按可比價格計算，比上年增長8.7%，增速比上年回落0.9個百分點，成功完成“保八”目標，國民經濟總體回升向好。分季度看，一季度增長6.2%，二季度增長7.9%，三季度增長9.1%，四季度增長10.7%。分產業(yè)看，第一產業(yè)增加值35477億元，增長4.2%；第二產業(yè)增加值156958億元，增長9.5%；第三產業(yè)增加值142918億元，增長8.9%。數據來源：國家統(tǒng)計局圖2 2005-2009年國內生產總值及增速國民經濟的復蘇，有利地促進了國內需求，對紡織行業(yè)的振興有重要意義，但同時，國際經濟環(huán)境仍具有較大的風險，世界銀行警告全球經濟仍有二次探底的危險，因此，面對當前良好形勢，不能過于樂觀，尤其是我國2009年經濟是在國家強大的經濟刺激下的產物，在短期目標“保增長”初見成效之后，“促轉變”已成為2010年經濟工作的主線，國民經濟的整體調整，和國際環(huán)境的不確定性，導致2010年國內生產總值不會有大的增幅，預計將維持在9%左右。二、工業(yè)生產增速繼續(xù)加快2009年12月份，我國規(guī)模以上工業(yè)增加值增長18.5%，比上年同月加快12.8個百分點，較11月放緩0.7個百分點，全年累計工業(yè)生產總值達到11%，較2008年下降1.9個百分比。從5年以來的增速來看，盡管近兩年的工業(yè)增速平均低于前三年，但是，2009年已經由2008年下降趨勢轉為上升趨勢，預計2010年一季度將有望恢復至2008年水平。資料來源：國家統(tǒng)計局圖3 2005-2009年工業(yè)增加值增速三、城鎮(zhèn)固定資產投資保持快速增長2009年1-12月，我國城鎮(zhèn)固定資產投資194139億元，同比增長30.5%，增速比1-11月回落1.6個百分點。2009年全年，全社會固定資產投資224846億元，比上年增長30.1%，增速比上年加快4.6個百分點。其中，城鎮(zhèn)固定資產投資194139億元，增長30.5%，加快4.4個百分點；農村固定資產投資30707億元，增長27.5%，加快6.0個百分點。2009年是我國固定資產投資增速最快的一年，遠遠高于2005年以來各年的增速，自第二季度以來，一直維持在30%以上的增速。2009年中央經濟會議決定2010年將繼續(xù)保持“雙松”的政策，但是將強調經濟結構的調整，引導民間投資。這意味著2010年的宏觀政策不會有劇烈的調整，但是高速的固定投資增速會有所控制，結構的優(yōu)化是重點。數據來源：國家統(tǒng)計局圖4 2005-2009年城鎮(zhèn)固定資產投資增速四、全年社會消費品零售總額實際增速明顯加快2009年全年社會消費品零售總額為125，343億元，同比增長15.5%。由于RPI累計下滑1.2個百分點，因此扣除價格因素后，實際增速為16.9%，較上年同期加快2.1個百分點。12月份，社會消費品零售總額為12，610億元，同比增長17.54%，較上月加快1.72個百分點;實際增速達16.03%，較上月上升0.22個百分點。總體上來看，雖然受金融危機影響，社會消費品零售總額的名義增速較上年有了一定幅度的回落，但是受價格下滑影響，實際增速明顯加快。2009年20類商品零售均實現較大幅度增長，其中服裝、鞋帽、針紡織品類增長18.8%，家具類增長35.5%，汽車類增長32.3%。受家電下鄉(xiāng)、以舊換新等促銷政策的刺激，增速仍能達到25.20%。值得注意的是，房地產裝修市場較銷售市場有幾個月的滯后期，當月家具和建筑與裝潢材料類商品的增速仍可達到37.60%和53.90%;汽車類商品零售增速反彈強勁，當月達到了57.7%。預計，2010年宏觀經濟將出現溫和的通貨膨脹，有利于消費增長。另外，消費者信心指數和居民可支配收入與支出等衡量零售行業(yè)景氣度的重要指標也將在宏觀經濟回暖的背景下繼續(xù)回升。預計，2010年我國社會消費品零售總額的名義增速大約保持18%，實際增速將維持16%左右。未來幾年，零售的復合增長率將維持在15%以上，消費將有望逐步步入上升通道。數據來源：國家統(tǒng)計局圖5 2005-2009年社會消費品零售總額及增長情況五、居民消費價格的逐步回升數據來源：國家統(tǒng)計局圖6 2007-2009年CPI和PPI增幅居民消費價格和生產價格在2009年全年下降，年底出現上升。2009年居民消費價格（CPI）比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，農村下降0.3%。居民消費價格2009年11月份同比的漲幅由負轉正，當月上漲0.6%，2009年12月同比上漲1.9%。全年工業(yè)品出廠價格（PPI）下降5.4%，2009年12月份由負轉正，當月上漲1.7%。CPI和PPI在2009年12月的環(huán)比都是增長1%。六、進出口全年負增長受全球經濟環(huán)境的惡化的影響，保護主義盛行，2009年我國商品海外需求下降，全年進出口總額共計22073億美元，比上年下降13.9%；其中，出口額為10709億美元，進口額為10056億美元；進出口相抵，共實現貿易順差1961億美元，比上年減少994億美元。2009年我國進出口增速均下降至最低點，進出口總量倒退至2007年水平。但是，月度數據顯示，11月份進出口總額同比漲幅由負轉正，當月增長9.8%，12月份增長32.7%，2010年隨著國際經濟復蘇，我國外貿形勢將好轉，進出口總額將進一步提升。數據來源：國家統(tǒng)計局圖7 2005-2009年進出口額及增速變化七、寬松的宏觀經濟政策2009年新增人民幣貸款共計9.59萬億元，但全年分布不均勻，其中前六個月增量達到7.39億元，后六個月明顯收縮。極度寬松的貨幣政策極大地刺激了投資，促進了國民經濟的恢復，但是也為2010年帶來通貨膨脹的預期和資產泡沫，使未來經濟的不確定性增強。數據來源：國家統(tǒng)計局圖8 2005-2009年信貸環(huán)比增量2009年極度寬松的貨幣政策表現在M1和M2值的高速增長上。由于2009年底的中央經濟會議表示將繼續(xù)較為寬松的貨幣政策，因此政策不會過于波動，但是將不會維持2009年水平，據預計2010年的信貸總量將控制在7.5萬億元。數據來源：國家統(tǒng)計局圖9 2009年M1和M2月度增速中國經濟的成功復蘇，是在國家強大的經濟刺激政策下完成，出口、投資、消費三駕馬車中，消費呈現平穩(wěn)態(tài)勢，出口和投資則表現為一消一漲的局面。因此，2010年中國面臨的最大的問題將是政府如何從刺激性政策中退出，實現經濟的自我修復。第二節(jié) 2009年化學制藥行業(yè)政策環(huán)境分析一、重點政策匯總2009年來，國家頒布的與化學制藥行業(yè)相關的政策中，其目的是為了規(guī)范醫(yī)藥市場，促進化學制藥行業(yè)的健康發(fā)展。表4 2009年化學制藥行業(yè)相關政策匯總時間政策名稱政策思路2009.01新藥注冊特殊審批管理規(guī)定規(guī)范藥品申請、注冊關于停止生產、銷售和使用鹽酸芬氟拉明原料藥和制劑的公告停止鹽酸芬氟拉明對心臟瓣膜的損害2009.03關于中國藥典2005年版增補本的通知增補藥典藥物種類2009.04關于推動藥品生產企業(yè)實施藥品質量受權人制度的通知規(guī)范市場運作2009.06關于實施國家藥品編碼管理的通知制定了國家藥品編碼本位碼編制規(guī)則2009.07藥品再注冊工作方案規(guī)范藥品再注冊審查審批工作2009.08關于切實加強部分含特殊藥品復方制劑銷售管理的通知維護復方藥物市場秩序藥品技術轉讓注冊管理規(guī)定保證藥品安全互聯(lián)網藥品信息服務資格證書規(guī)范市場2009.09保健食品注冊管理辦法（試行）規(guī)范含輔酶Q10保健食品產品申報與審評工作關于加強基本藥物質量監(jiān)督管理的規(guī)定加強基本藥物質量監(jiān)督管理，保證基本藥物質量2009.11改革藥品和醫(yī)療服務價格形成機制的意見規(guī)范藥物價格機制國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄擴容醫(yī)保藥品目錄資料來源：世經未來整理二、重點政策及重大事件分析（一）醫(yī)藥價格改革1.背景簡介長期以來，醫(yī)藥價格形成機制不合理是導致老百姓“看病貴”的主要原因之一，醫(yī)藥價格改革也是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的關鍵配套政策之一。因此，積極推進醫(yī)藥價格形成機制改革，推進醫(yī)藥價格管理的法制化和規(guī)范化建設勢在必行。2009年4月20日，國家發(fā)展和改革委員會、衛(wèi)生部、財政部、人力資源和社會保障部以及國家食品藥品監(jiān)督管理局主要負責人在深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作會議上發(fā)言，介紹各自部門今后三年貫徹落實醫(yī)改近期重點實施方案的工作部署和要求。7月份，國家發(fā)展和改革委員會起草了改革藥品和醫(yī)療服務價格形成機制的意見，并完成征求意見。11月9日，改革藥品和醫(yī)療服務價格形成機制的意見通過國家發(fā)展和改革委員會、衛(wèi)生部和人力資源和社會保障部的會簽。2.內容介紹2009年11月23日，為貫徹落實中共中央、國務院關于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見和國務院關于印發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點實施方案（2009-2011年）的通知的精神，國家發(fā)展和改革委員會、衛(wèi)生部和人力資源和社會保障部聯(lián)合發(fā)布改革藥品和醫(yī)療服務價格形成機制的意見（以下簡稱“意見”），旨在完善醫(yī)藥價格管理政策、合理調整藥品價格、進一步理順醫(yī)療服務比價關系、強化成本價格檢測和監(jiān)督檢查。意見指出，要調整政府管理藥品價格范圍，對藥品價格實行分級管理。由政府制定公布藥品指導價格，生產經營單位自主確定實際購銷價格。政府制定藥品價格原則上按照通用名稱制定統(tǒng)一價格，以社會平均成本為基礎，綜合考慮其他相關因素，同時要科學確定藥品之間的差比價關系，鼓勵藥品研發(fā)創(chuàng)新，引導仿制藥品有序生產和競爭，鼓勵基本藥物生產供應，控制藥品流通環(huán)節(jié)差價率，改革醫(yī)療衛(wèi)生機構藥品銷售加成政策，規(guī)范藥品市場交易價格行為。3.影響分析意見明晰了國家對藥品和醫(yī)療服務價格改革的管理方向，從而將對我國醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展產生明顯的指導作用。首先，保障藥品市場合理發(fā)展。意見強調對基本藥物、基本醫(yī)療保障用藥和具有壟斷性的特殊藥品價格的控制，并加強對流通環(huán)節(jié)和醫(yī)療衛(wèi)生機構的藥品銷售加成政策的控制，真正從藥品的生產、流通以及使用環(huán)節(jié)進行了系統(tǒng)的制度安排，使具備綜合實力和核心競爭力的醫(yī)藥企業(yè)脫穎而出，從而保障藥品市場的合理發(fā)展。其次，促進醫(yī)療機構良性發(fā)展。意見提出要適當提高臨床診療、護理、手術以及其他體現醫(yī)務人員技術勞務價值的醫(yī)療服務價格，有利于引導醫(yī)療機構從“以藥養(yǎng)醫(yī)”向“以技養(yǎng)醫(yī)”轉變。最后，提高醫(yī)藥行業(yè)競爭能力。創(chuàng)新能力是醫(yī)藥行業(yè)的核心競爭力。意見明確醫(yī)藥價格制定要有利于激發(fā)企業(yè)和醫(yī)療機構提高創(chuàng)新能力和動力，研究開發(fā)新產品和新技術，從而有利于我國醫(yī)藥行業(yè)整體競爭能力的提高。（二）醫(yī)保藥品目錄頒布1.背景簡介我國國家基本醫(yī)療保險和工傷保險藥品目錄自2004年頒布后，在全國范圍內得到較好地執(zhí)行和使用，對保障參保人員的用藥需求、規(guī)范醫(yī)療服務行為、控制藥品費用不合理增長發(fā)揮了重要作用。然而，隨著深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的推進，保障水平逐步提高和臨床醫(yī)藥科學技術不斷發(fā)展進步，藥品目錄亟待調整。2009年7月23日，國務院辦公廳印發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生體制五項重點改革2009年工作安排，提出2009年推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的10項任務，并決定在2009年11月底前，完成國家基本醫(yī)療保險藥品目錄調整工作，將基本藥物全部納入基本醫(yī)療保險藥品目錄，并指出該項工作由人力資源社會保障部和衛(wèi)生部共同負責。2009年7月30日，人力資源和社會保障部在其網站上公布了2009年國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄調整工作方案，向社會各界征求意見，并提出爭取于2009年11月底前頒布新版國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄。2.內容介紹2009年11月30日，為貫徹落實中共中央、國務院關于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見和國務院關于印發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點實施方案（2009-2011年）的通知的精神，重點做好與加快醫(yī)療保障體系建設、初步建立國家基本藥物制度、加強醫(yī)療服務監(jiān)管和探索建立醫(yī)療保險談判機制4方面政策的銜接，人力資源和社會保障部按照醫(yī)藥衛(wèi)生體制五項重點改革2009年工作安排的要求以及城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險用藥范圍管理暫行辦法和工傷保險條例的規(guī)定，經過組織專家進行藥品遴選，正式頒布了國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄(2009年版)(以下簡稱“2009年版藥品目錄”)。2009年版藥品目錄分為西藥、中成藥和中藥飲片3部分，在保持參保人員用藥政策相對穩(wěn)定連續(xù)的基礎上，根據臨床醫(yī)藥科技進步與參保人員用藥需求變化，適當擴大了用藥范圍、提高了用藥水平，并調出了2004年版藥品目錄中部分可以被更好的藥物替代或無人使用的藥品。此外，2009年版藥品目錄還與國家基藥目錄實現了銜接，國家基本藥物目錄內的治療性藥品已全部列入2009年版藥品目錄甲類藥品。另外，2009年版藥品目錄中未包括談判準入的藥品。與2004年版藥品目錄相比，2009年版藥品目錄共包含藥品2127種，品種增加260個，增幅為13.7%。其中，中成藥987種，品種增加164個，增幅為19.9%；西藥1164種，品種增加112個，增幅為10.6%；民族藥45種，品種減少2個；中藥飲片未作調整。3.影響分析2009年版藥品目錄將對醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展起到