保險公司年三季度個險渠道企劃方案11頁.doc

三季度個險渠道企劃方案三季度是順利完成全年預算任務的沖刺階段，全縣個險渠道要繼續(xù)堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，圍繞業(yè)務發(fā)展和隊伍建設這一核心任務，積極推進銷售轉型，著力提升業(yè)務價值，不斷夯實基礎管理，切實防范經營風險，確保到9月底基本完成2011年個險渠道主要預算指標。為此，縣公司特制定三季度個險渠道 “ ”企劃方案。一、活動主題沖刺2011 率先奪標弘揚勐臘精神壯大營銷隊伍確保完成全年任務向2011獻禮二、活動時間第一節(jié)：2011年7月1日-7月31日第二節(jié)：2011年8月1日-8月31日第三節(jié)：2011年9月1日-9月30日三、總體目標（一）業(yè)務發(fā)展目標：九月底全面完成2011年個險渠道主要預算指標， 10年期及以上期繳保費和個險短險均完成全年預算的100%以上。三季度全市個險渠道責任目標分解表（單位：萬元）注：按35%、70%、100%序時進度分解到7、8、9月份。（二）隊伍建設目標：至九月底全市個險渠道持證人力人力規(guī)模達250人；三季度實動人力達190人以上；滿足基本法考核的有效人力250人以上；三季度全市隊伍建設目標分解表（單位：人）單位實動人力有效人力（四）競賽對抗：每階段結束，以對抗雙方綜合達成率領先的單位，縣公司經理帶領單位獲勝達標的主管到負方單位傳經送寶，由負方單位組織全體主管會迎接并聽取成功分享。市公司頒布恭賀信，負方單位發(fā)出挑戰(zhàn)書（全體主管簽字），對前來分享的勝方主管，負方負責饋送紀念禮品。四、活動安排按照全市“旗升XX”活動方案的安排，個險渠道整個推動期間分三節(jié)：第一節(jié)染旗階段（2011年7月1日-7月31日）： 第二節(jié)護旗階段（2011年8月1日-8月31日）： 第三節(jié)亮旗階段（2011年9月1日-9月30日）： 五、活動內容（一）公司層面四個階段經營重點：（1）第一階段（染旗）：經營重點是獨立運作的各營銷職場、各農村營銷服務部。通過積極營造競賽氛圍，實現全員舉績，迅速掀起競賽熱潮。各單位要以獨立運作的營銷職場、農村營銷服務部為單位，將無色戰(zhàn)旗配發(fā)到每個職場、農村營銷服務部。月初各職場啟動時，通過鼓勵業(yè)務伙伴在職場無色戰(zhàn)旗上簽名進行達標申報。各職場申報人員必須達到架構人力的XX%以上，方視作申報成功。在每天早會上，當營銷伙伴完成十年期以上期繳2000元、個險短險100元時視為成功舉績，同時在自己的簽名區(qū)域涂染成紅色，待全部染紅（無空白，有一人未達標準該環(huán)節(jié)均不能結束），則由經理將此旗送至市公司總經理室，視作“染旗”成功。（2）第二至第三階段：經營重點是獨立經營城區(qū)營銷部（收展部）在每個階段任務達成情況。各公司將7-9份個險標準保費、十年期以上期繳、個險短險計劃三項任務指標，按月分解到所轄的各獨立經營單位，并上報省、市公司。各個營銷部根據每個階段各單位任務完成情況，確定該單位處于染旗、護旗、亮旗等不同階段，縣公司進行全縣通報追蹤。至9月底，對全面完成競賽期各項計劃任務，且10年期達成年度預算110%、短險100%的單位，獎勵經理 元。對全面完成競賽期各項計劃任務，且10年期達成年度預算120%、短險110%的單位，獎勵經理 元。第三階段結束后，對全面完成競賽任務指標的授予“排頭兵”榮譽錦旗，同時將所轄單位中全面完成三個階段任務的達標團隊主管名字繡在該錦旗之上，榮譽珍藏。（二）主管層面本企劃案實施期間，在全市在職及新晉升組經理以上的各級營銷主管中開展主管“三個確保”競賽活動：1、活動對象：全市系統(tǒng)各級營銷主管和直轄人員（含收展）。2、活動要求：按照主管“三個確?！币?，在7-9月份達成以下目標：（1）確保主管本人在企劃案實施期間每個月十年期保費5000元以上；（2）確保直轄人員（不包含主管本人及直接下轄的主管）每個月十年期和個險短險全員舉績；（3）確保本企劃案實施期間有效新增員1人；3、獎勵內容：對達成以上要求的優(yōu)秀主管，省、市公司按照競賽期間其直轄組的十年期業(yè)績給予相應獎勵。（1）直轄組十年期累計業(yè)績達10萬元以上公司 名，獎勵該主管“ 功勛”（ ）；（2）直轄組十年期累計業(yè)績達 萬元以上 名，獎勵該主管“功勛”金（ ）；（3）對其他所有入圍的主管，獎勵該主管“ 功勛” ；4、相關說明：（1）上述獎勵不重復計獎；（2）直轄組累計業(yè)績不包含主管本人及直接下轄的主管；（3）直轄組人員必須與amis架構相符合；（4）有效增員是指主管本人直接增員且競賽期間入司，并有營銷主險舉績的人員。5、運作要求：各公司通過職場啟動，將參加“三個確保”競賽的申報名單個險部備案，否則不享受上述獎勵。（三）營銷員層面在全公司系統(tǒng)營銷員中開展“星級營銷員”創(chuàng)建活動。1、星級營銷員創(chuàng)建（1）、創(chuàng)建標準：7-10月中任意一個月的十年期保費達1萬元以上且個險短險達XX0元的營銷員，可獲得“一星級營銷精英”稱號；以此類推，累計二個月獲得“二星級營銷精英”稱號；累計三個月獲得“三星級營銷精英”稱號；對連續(xù)四個月均達標或累計十年期保費達6萬元以上且個險短險2400元的獲“四星級營銷精英”稱號。（2）、獎勵辦法：對達成以下標準的“營銷精英”，省、市公司將共同授予“盛世功勛”金質獎章1枚（ 3 克）。A、獲得“四星級營銷精英”稱號的（全省前2XX 名），獎金質獎章1枚； B、在公司連續(xù)服務5年以上，且達成“三星級營銷精英”稱號的（全省前 140 名），獎金質獎章1枚；C、在公司連續(xù)服務8年以上，且達成 “二星級營銷精英”稱號的（全省前 100 名），獎金質獎章1枚；D、對達成前三項標準和年限，若沒有達到全省位次要求者，省、市公司仍將獎勵“盛世功勛”銀質獎章1枚(3)、相關說明：上述排名以競賽期間實現的十年期以上保費為準，優(yōu)秀主管和星級營銷員的獎勵可以重復兼得。2、保單件數之星獎7-10月份競賽期內，凡主險件數達 件，個險短險件數達 件以上，為入選資格，取全公司前 名，對前 獎勵 ：“ ； - 名，獎勵 ，名， 獎 ，以上均授予“挑戰(zhàn)件數之星”獎。（四）客戶層面同時為便于會議經營，省、市公司還特別訂制了一批“ ”、“ ”等慶典禮品。其中“ ”分大、中、小三類，按照競賽期間客戶十年期新單保費 萬元、 萬元和 萬元三檔，贈送給客戶。（上述費用：達成標保、十年期、短險綜合達成率100%，由公司承擔費用；完成80%，公司承擔50%費用；完成70%，市公司承當30%費用；低于70%綜合達成率的單位，相關費用自行承擔）。六、工作策略（一）業(yè)務發(fā)展方面1、開好“產說會”：“XX客戶答謝會”（ 2、把握好優(yōu)勢資源：企劃案中對業(yè)務員和客戶的資源投入；3、抓住三類重點產品： XX產品10年期交作為業(yè)務的主銷產品；5、堅持持續(xù)推進“一單一卡”，各單位必須全面落實“一單一卡”為競賽獎勵唯一標準，無論單件保費多大，無意外險的業(yè)績一律不得納入獎勵。（二）隊伍建設方面1、要從依靠短期專項推動向常態(tài)化增員轉變，持續(xù)擴充持證人力和有效人力；2、以新基本法的推行和落實為主要形式。七、工作要求（一）要成立啟動宣導組對公司任務目標進行細化，統(tǒng)一宣導； 7月8日前要全面落實啟動大會 “主管三個確保達標”的申報和競拍活動，鎖定目標人員，炒作競賽氛圍。各職場、農村服務部確保召開二次啟動大會，落實兩個環(huán)節(jié)，一是簽名活動，二是競標活動，讓大家主動報出個人業(yè)績目標；對競標人員提供展業(yè)便利，調動精英們的積極性；（二）認真做好過程管控。一是要點面結合，實行差異化管理；二是各基層晨會必須每周保證一次企劃案宣導和追蹤；三是結合目標簽名活動，激發(fā)參與積極性，定期舉辦高端產說會、小型說明會等多種展業(yè)形式，鼓勵分散銷售；四是持續(xù)增員和新人育成，以隊伍擴張推動業(yè)務發(fā)展；五