中國保險業(yè)SWOT分析.doc

.中國保險業(yè)SWOT分析中國保險業(yè)基本概況隨著中國保險業(yè)進入深化改革、全面開放、加快發(fā)展的新階段，保險業(yè)服務經濟社會的領域越來越廣，承擔的社會責任越來越重：從四川汶川大地震到百年盛事北京奧運、從交強險制度實施到房地產投資解禁、從應對國際金融危機到參與醫(yī)療糾紛調解、從養(yǎng)老社區(qū)投資到新農村合合作醫(yī)療建設、從農業(yè)保險覆蓋面擴大到環(huán)境責任保險試點啟動保險業(yè)正在努力提高科學發(fā)展和服務經濟社會全局的能力，在探索中國特色保險業(yè)發(fā)展道路和保障民生方面取得顯著成就。如今，保險業(yè)站在新起點，進入了新階段，我國正在成為新興的保險大國。從2006年-2010年的5年間，中國保險業(yè)取得了令世界矚目的發(fā)展成績，保險公司從93家發(fā)展到146家，中國保險全行業(yè)高管人員由1.45萬人發(fā)展到2.94萬人，營銷員由156萬人發(fā)展到330萬人，精算、核保核賠、投資等專業(yè)技術人員日益成長，為行業(yè)更大的發(fā)展提供了有力的人才保障和智力支持。我國保險業(yè)的保費收入規(guī)模增長迅速，2009年保費收入已達到11137.3億元，提前一年實現了保險業(yè)“十一五”規(guī)劃列出的保費收入超萬億的目標。2010年，我國保費收入達到14500億元，2010年底保險公司總資產超過5萬億元，是2005年的3.3倍，2010年112月，全國實現保費收入1.45萬億元。其中，財產險保費收入3895.6億元；人身險保費收入1.06萬億元。保險賠付3200.4億元，其中財產險賠付1756.03億元；人身險賠付1444.4億元。目前，中國保險業(yè)呈現出原保險、再保險、保險中介、保險資產管理相互協調，中外資保險公司共同發(fā)展的市場格局。到2010年底，國內有7家保險公司資產超過千億元、2家超過五千億元、1家超過萬億元。專業(yè)性的保險資產管理公司、健康險公司、養(yǎng)老險公司逐步成長并成為市場的重要力量，初步形成以國有商業(yè)保險公司為主、中外保險公司并存、多家保險公司競爭的格局。在未來，中國保險業(yè)及保險公司將面對更激烈的市場競爭，對中國保險業(yè)及保險公司進行SWOT分析,能讓我們對中國保險業(yè)及保險公司未來的發(fā)展有一個清醒的、客觀的認識。 中國保險業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(strength)和劣勢(weakness)分析 自1980年以來，短短三十幾年間，在改革開放政策的推動下，中國的保險也取得了令世人矚目的成就，盡管在此期間經歷了曲折的發(fā)展，但在世界保險業(yè)市場上，中國保險業(yè)及保險公司仍具有較強的競爭和發(fā)展優(yōu)勢，具體表現在：1、政策環(huán)境好2、國民經濟持續(xù)快速穩(wěn)定發(fā)展、總量排名世界第一3、金融市場健康良性發(fā)展；外匯儲備過萬億美元，居世界第一4、外貿高速增長、總額保持世界第三5、固定資產投資增長；中等收入以上人群不斷壯大、居民儲蓄余額達16.7萬億元，同比增長13.3%6、監(jiān)管機構鼓勵保險業(yè)做大做強7、消費者對中國保險業(yè)本土文化的認同感8、后發(fā)優(yōu)勢9、業(yè)務快速發(fā)展10、市場體系逐步健全11、體制改革進展順利12、法律法規(guī)初步完善13、保險監(jiān)管逐步與國際接軌我國保險業(yè)發(fā)展在發(fā)展中具備諸多優(yōu)勢的同時也存在一些劣勢,主要表現在： 1、保險業(yè)整體規(guī)模較小、供給主體數量少且分散 2、資本金規(guī)模小、承保能力有限 3、缺乏保險市場需求的價格彈性、保險費率總體水平偏低4、管理技術落后5、企業(yè)形象和品牌效應不突出6、優(yōu)秀高級管理人才短缺7、產品普遍趨同、差別化特征不明顯8、保險新企業(yè)的進入和老企業(yè)的退出存在著障礙。中國保險業(yè)發(fā)展的機會(opportunity)和威脅(threat)分析 我國保險業(yè)發(fā)展的機會（O）主要表現在：1、全球經濟一體化2、風險的分散性決定了保險的國際性3、資本市場日益成熟4、自然災害日趨頻繁5、保險深度、保險密度較低6、需求潛力巨大，保險業(yè)發(fā)展空間較大7、保險消費意識的不斷增強8、保險中介機構發(fā)展很快、專業(yè)化趨勢愈加明顯9、網絡通信技術的飛速進步 我國保險業(yè)發(fā)展的威脅（T）主要表現在：1、市場競爭的加劇2、中資保險市場份額會降低3、優(yōu)秀保險人才會流失4、償付能力可能會不足5、部分公司可能會經營困難、甚至倒閉SWOT配合戰(zhàn)略SO戰(zhàn)略(優(yōu)勢機會戰(zhàn)略)要求發(fā)揮優(yōu)勢，利用機會，具體表現為：采取積極戰(zhàn)略，選擇性地增設機構數量；鼓勵多方位、多渠道的創(chuàng)新；擴大對外開放力度、加強國際合作；大力發(fā)展中介市場、強化專業(yè)化分工，確保成本控制和服務專業(yè)化；提高網絡保險在業(yè)務規(guī)模中的占比；針對保險的預期需求和潛在的購買力，加強產品的升級換代，盡快實現由傳統(tǒng)產品向現代產品的轉變；完善綜合經營的政策、提高投資收益的占比；擴大保險的覆蓋面和滲透度；通過積極的監(jiān)督政策，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，提高保險業(yè)在金融業(yè)的比重。 WO戰(zhàn)略(劣勢機會戰(zhàn)略)要求利用機會，克服劣勢，具體表現為：利用全球經濟一體化的機會，擴大對外開放、加強國際合作，提高保險業(yè)整體規(guī)模；引進投資、增設機構數量，擴大資本金規(guī)模、提高承保能力；制定費率政策，加強監(jiān)督檢查力度，提高保險費率總體水平；利用網絡技術，加強管理技術、技能的培訓；培育基礎好、有潛力的重點企業(yè)；培養(yǎng)與引進并重，選擇優(yōu)秀高級管理人才，加強管理人員及銷售人員的培訓力度，提高內部管理效率。 ST戰(zhàn)略(優(yōu)勢威脅戰(zhàn)略)要求利用優(yōu)勢，回避威脅，具體表現為：利用保險業(yè)發(fā)展政策環(huán)境好、國民經濟持續(xù)快速穩(wěn)定發(fā)展、金融市場健康良性發(fā)展的優(yōu)勢，通過快速發(fā)展，將蛋糕做大，回避威脅；利用固定資產投資增長、外貿高速增長的優(yōu)勢，大力發(fā)展財產、貨物保險；利用中等收入人群多、居民儲蓄余額大的優(yōu)勢，大力發(fā)展人壽保險，回避威脅；利用消費者對我國保險業(yè)本土文化的認同感優(yōu)勢，回避中資保險市場份額降低的威脅；利用外匯儲備多的優(yōu)勢，開發(fā)外匯投資類產品，提高收益，回避償付能力可能不足的威脅。 WT戰(zhàn)略(劣勢威脅戰(zhàn)略)要求減少劣勢，回避威脅，具體表現為：通過發(fā)展，減少保險業(yè)整體規(guī)模較小的劣勢；通過擴容，減少資本金規(guī)模小、承保能力有限的劣勢；通過監(jiān)管，減少保險費率總體水平偏低的劣勢；通過引進，減少管理技術落后的劣勢；通過培養(yǎng)，減少企業(yè)形象和品牌效應不突出、優(yōu)秀高級管理人才短缺的劣勢。 我國保險業(yè)發(fā)展面臨的機會 （一）重大政策陸續(xù)出臺，保險業(yè)發(fā)展環(huán)境進一步優(yōu)化 近年來，國家一系列重大政策陸續(xù)出臺，擴大了保險業(yè)的影響，極大地改善了保險業(yè)發(fā)展的環(huán)境，提高了保險業(yè)在經濟社會中的地位，保險業(yè)正處于歷史上最好的時期。2006年3月頒布的國家“十一五”規(guī)劃，是歷次國家規(guī)劃中涉及保險內容最豐富、定位最明確和政策指導性最強的一次。6月國務院23號文件關于保險業(yè)改革發(fā)展的若干意見的出臺，預示著我國保險業(yè)改革發(fā)展迎來了歷史性的機遇，明確了保險業(yè)改革發(fā)展的方向，解決了保險業(yè)發(fā)展的相關重大問題。9月保監(jiān)會頒布的行業(yè)“十一五”規(guī)劃，提出了保險業(yè)未來五年發(fā)展的主要目標和任務。10月國際保險監(jiān)督官協會第13屆年會在我國的成功舉辦，進一步擴大了我國保險業(yè)的國際影響。 （二）宏觀經濟各項指標健康運行，保險業(yè)發(fā)展基礎進一步夯實 國家經濟和社會發(fā)展所取得的巨大成就，為保險業(yè)的改革發(fā)展創(chuàng)造了十分有利的宏觀環(huán)境和經濟條件，保險業(yè)發(fā)展的基礎進一步鞏固。我國經濟發(fā)展水平和綜合實力已經躍上了一個新臺階，GDP實現總額近21萬億元，同比增長10.7%，經濟總量排名世界第四；2006年國家財政收入近4萬億元，同比增長24；外匯儲備繼2006年2月份超過日本、名列世界第一后，10月份又跨過萬億美元大關，實現歷史性的跨越，到2006年底達到10 663億美元；外貿增長24.1%，前10個月外貿總額已超過去年總值，繼續(xù)保持世界第三；全國居民儲蓄余額已達到16.7萬億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長10.4%；2007年2月27日上證指數達到歷史新高3 049.77點，滬生300指數漲幅躍入世界五強，A股融資總額世界第三，總市值達到7萬億元。目前中國正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加速發(fā)展時期，世界經濟的發(fā)展經驗證明，這必然是經濟高速發(fā)展時期。今后國內需求潛力巨大，勞動力供給非常充足，其消費潛力和消費需求正處于上升階段，市場經濟體制和宏觀調控的日趨完善，也給中國經濟發(fā)展提供了制度保證。 （三）業(yè)務快速發(fā)展，保險業(yè)實力顯著加強，在金融業(yè)的地位進一步提高 2006年，全國保費收入5 641.4億元，同比增長14.4%；保險公司總資產1.97萬億元，比2005年底增長29%；資金運用余額17 785億元，同比增長26.2%。針對我國金融業(yè)全面對外開放、市場競爭日趨激烈的情況，保險業(yè)把握了銀行、證券業(yè)改革和股市好轉的大好時機，進行較大規(guī)模的投資，促進了金融結構的優(yōu)化和市場資源的配置，提高了保險業(yè)的地位和作用。持股市值超過社保基金和證券公司，成為僅次于基金和QFII的第三大機構投資者。人壽股份成為民生銀行第一大流通股股東，人壽股份與人壽集團出資46.5億元全部認購中信證券增發(fā)的5億股，成為中信證券第二大股東。平安集團成為浦東發(fā)展銀行第一大流通股股東；出資49億元收購深圳商業(yè)銀行89.2%的股權，取得完全控股權。人壽股份與花旗集團聯合成功收購廣東發(fā)展銀行，人壽股份取得20%的股權。 （四）保險潛力還沒有得到有效開發(fā)，特別是壽險業(yè)市場前景廣闊。從我國目前的人壽保險市場來看，全國人壽保單持有量（即保險深度）僅為10%，其中北京為28%，上海略高也小于40%。而目前全世界壽險保單覆蓋率的平均水平為150%，最高的日本接近600%、臺灣地區(qū)超過230%、香港地區(qū)也已經突破100%。按照業(yè)界認可的假定，有30%40%的中國人口有能力持有人壽保單，從現在10%的保險深度提高到20%30%，保費收入將比目前翻上四番，我國壽險市場的前景可以說相當廣闊。2006年，新單壽險保費收入2 357.91億元，占壽險總保費收入的58.06%；各類資本投入保險熱情不減，截至2006年10月，保監(jiān)會共收到39個設立保險公司的申請，擬注冊資本總額達140億元。 我國保險業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議 （一）利用機會、發(fā)揮優(yōu)勢、克服劣勢、回避威脅，全面實施SWOT配合戰(zhàn)略 市場開放促進了保險市場的發(fā)展，為又好又快發(fā)展提供了新動力和新活力，而風險的分散性決定了保險的國際性，因此必須利用全球經濟一體化、資本市場的日趨成熟、保險消費意識的不斷增強、保險需求潛力巨大、網絡通信技術的飛速進步的大好機會，發(fā)揮政策環(huán)境好的優(yōu)勢，克服各種劣勢、回避不利威脅，積極推動市場化進程。根據經濟學理論和國際保險業(yè)發(fā)展的經驗，保險業(yè)的發(fā)展呈現顯著的“S”型發(fā)展特征，當人均GDP處于1 0003 000美元時，保險業(yè)快速發(fā)展，當達到3 000美元之后，將呈現出加速增長的態(tài)勢。我國人均GDP快速增長，2006年已達到2 069美元，整體進入了錢納里工業(yè)化中級階段，保險業(yè)將呈現快速發(fā)展態(tài)勢。我國保險業(yè)將充分利用資本、技術、人力、結構和制度五大后發(fā)優(yōu)勢，全面實施SWOT配合戰(zhàn)略。 （二）建設深圳保險創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū),實現區(qū)域跨越式發(fā)展，推進改革深化 近年來，保險業(yè)創(chuàng)新已打破了傳統(tǒng)模式和領域，開始探索綜合創(chuàng)新發(fā)展的新路子，建設保險創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)是新的歷史時期，落實科學發(fā)展觀，促進保險業(yè)改革創(chuàng)新，又好又快做大做強中國保險業(yè)的重要舉措。為此，建設保險創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)不能只停留在研究層面，要積極認真落實有關內容，因為只有落實，才能充分發(fā)揮深圳特區(qū)在改革創(chuàng)新的體制機制優(yōu)勢、毗鄰港澳連接國際國內市場的區(qū)位優(yōu)勢、經濟金融全國領先，高新技術、民營經濟發(fā)達的獨特優(yōu)勢，在保險業(yè)發(fā)展速度、經營績效、誠信服務、對外開放、政府支持等方面為全國保險業(yè)發(fā)展樹立榜樣，并在管理體制、產品創(chuàng)新、綜合經營等方面先試先行、積累經驗，條件成熟時向全國推廣；才能為中國特色的保險業(yè)發(fā)展探路，才能通過試驗區(qū)的示范、輻射和帶動作用，促進全國新一輪的改革、創(chuàng)新與發(fā)展。 （三）拓寬保險資金運用渠道，提高保險資金的收益，實現全面綜合經營 保險資金積極拓寬投資渠道，在保險公司經營中的地位日益突出，2006年保險資金收益率5.82%，創(chuàng)歷史新高。5家保險機構成為中國銀行A股IPO的戰(zhàn)略投資者，認購金額15.2億元，占戰(zhàn)略配售總額的38.3%；9家保險機構成為工商銀行A股IPO的戰(zhàn)略投資者，占戰(zhàn)略配售總額的51.6%。今后保險資金運用要大膽創(chuàng)新，要發(fā)揮不同于銀行的作用，減少企業(yè)和項目通過銀行進行的間接融資，實現資本的更有效配置，應探討進一步提高保險資金進入證券市場的比例，研究設立基金管理公司、以抵押貸款的方式進入房貸市場的問題，研究解決以債券方式投資于政府大型基礎設施、直接投入房地產市場的可行性方案?？梢灶A見，隨著綜合經營的推進，銀行、證券、保險、基金、信托等不同行業(yè)之間交叉的情況將更加普遍。 （四）客觀看待外資公司的發(fā)展，加快保險業(yè)的結構調整，促進公平競爭 2006年，全國外資公司保費收入259.21億元，占市場份額4.59%，同比下降2.33%，一些外資保險公司憑借其成熟穩(wěn)健的經營理念、完善的內控管理手段及良好的風險管控意識，獲得市場的認可，而有些公司沒能找到自己的市場定位。中國保險業(yè)要客觀看待世界保險格局的變化趨勢，加快結構調整，重點扶持幾家保險公司，逐步建立大型保險公司、大型金融集團間相互持股的保險經濟結構，成為能夠主導國內保險市場，抗衡外資保險公司的大型保險集團，利用當前A股市場的有