2019年云計算行業(yè)發(fā)展趨勢及市場分析

2019年云計算行業(yè)發(fā)展趨勢及市場分析2019年4月目錄1、云計算政策情況22、全球與中國云計算服務發(fā)展情況43、2020年全球云計算行業(yè)發(fā)展前景54、服務成熟度情況125、云服務市場規(guī)模分析126、行業(yè)云市場規(guī)模分析147、IaaS服務市場情況分析198、SaaS服務市場情況分析221、云計算政策情況 從政策層面來看，近年來，我國出臺了多項針對云計算產業(yè)發(fā)展的文件，不僅從產業(yè)布局、頂層規(guī)劃方面給予了全面統(tǒng)籌，而且從財稅扶持、融資力度方面也給予政策傾斜。全方位推動企業(yè)上云，B端市場空間打開。 中國鼓勵發(fā)展云計算產業(yè)的相關政策匯總表時間政策名稱主要內容2016.7國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要大力推進政府采購服務，試點推廣政府和社會資本合作模式，鼓勵社會力量參與電子政務建設。鼓勵應用云計算技術，整合改造已建應用系統(tǒng)。2017.4云計算發(fā)展三年行動計劃(2017-2019年協(xié)同推進政務云應用。推進基于云計算的政務信息化建設模式，鼓勵地方主管部門加大利用云計算服務的力度，應用云計算整合改造現有電子政務信息系統(tǒng)，提高政府運行效率。積極發(fā)展工業(yè)云服務。支持骨干制造業(yè)企業(yè)、云計算企業(yè)聯合牽頭搭建面向制造業(yè)特色領域的工業(yè)云平臺，深入推進工業(yè)云應用試點示范工作。2017.11關于深化“互聯網+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯網的指導意見鼓勵工業(yè)互聯網平臺在產業(yè)集聚區(qū)落地，推動地方通過財稅支持、政府購買服務等方式鼓勵中小企業(yè)業(yè)務系統(tǒng)向云端遷移，實現百萬家企業(yè)上云。2018.5工業(yè)互聯網發(fā)展行動計劃（2018-2020年）工業(yè)互聯網平臺建設行動，推動百萬工業(yè)企業(yè)上云，組織實施工業(yè)設備上云“領跑者”計劃，制定發(fā)布平臺解決方案提供商目錄。加快中小企業(yè)工業(yè)互聯網應用普及，鼓勵云化軟件工具應用。2、全球與中國云計算服務發(fā)展情況中國公有云市場結構，公有云市場規(guī)模在 2017 年同比增加 56%至 265 億元的規(guī)模，其中增長最快的板塊是 IAAS，同比增速 70%至 149 億元，占公有云市場的 56%，截至今年上半年底， 共有 301 家企業(yè)獲得了工信部頒發(fā)的云服務牌照； SAAS市場規(guī)模在 2017 年同比增加 39%至 105 億元，占比 40%； PAAS 規(guī)模仍然較小，雖然同比有 53%的增速，但比例只有 4.4%。中國公有云市場規(guī)模及增速中國公有云IAAS市場規(guī)模及同比增速3、2020年全球云計算行業(yè)發(fā)展前景未來幾年云服務市場仍將保持較高的增長率。根據預測，云服務呈現出的這種強勁發(fā)展勢頭有望在未來5到7年內仍然保持下去，并預計到2020年時，全球云計算市場的規(guī)模將達到4114億美元。2020年全球云計算行業(yè)市場規(guī)模預測 另外，在2020年前，IaaS市場的復合增長率將達到27.78%，SaaS市場的復合增長率將會達到19.38%；整體市場的復合增長率約為16.5%。2020年全球云計算細分領域增速對比（單位：%） 我國云計算市場空間從2008年的72.71億元增長到2016年的2000多億元，年均增長率超過50%，增長率不斷提升。在公有云市場，中國與美國相比至少有5年的差距，當中國云服務剛落地的時候，美國已經實現了從企業(yè)到公眾的成熟應用階段，公有云應用的市場規(guī)模更是天壤之別。中國云計算在發(fā)展路徑上與美國相差五年左右（百萬美元） AWS 作為全球無可置疑的云計算領導者，在營收絕對值遙遙領先于其它云計算廠商的情況下，依然保持了很高的增速。2015財年營收同比增長70%，營業(yè)利潤同比增長182%。 2016財年中報可以看到，AWS營收同比增長61%達到55億美元，營業(yè)利潤同比增長 165%達到13億美元，從半年報的數據有理由推測，2016財年AWS依然會保持非常高的增速。 作為云計算的“先行者”，北美地區(qū)仍占據市場主導地位，2015年美國云計算市場占據全球56.5%的市場份額，增速達19.4%。 從服務商來看，亞馬遜AWS 2015年收入近79億美元，增速超過50%，服務規(guī)模超過全球IaaS領域第二到第十五名廠商總和的十倍，數據中心布局美國、歐洲、巴西、新加坡、日本和澳大利亞等地，服務全球190個國家和地區(qū)。Salesforce2015財年營收53.7億美元，增速32%，服務全球超過10萬個企業(yè)用戶。 歐洲作為云計算市場的重要組成部分，以英國、德國、法國等為代表的西歐國家占據了21%的市場份額，近兩年增長放緩，2015年增速僅4.2%。其中西班牙等國家出現負增長，預計2016年增速將達到10%。PaaS和SaaS擁有更廣闊的市場。根據調研機構數據：全球范圍內的過去、現在以及未來，SaaS 都是云計算市場最主要的組成部分。預計2020年之前企業(yè)對IaaS的需求依然強烈，復合年增長率達到 36.6%，PaaS 平臺的復合年增長率為 38%，SaaS為28%。2008-2020 年各類型公有云增長預測（十億美元） 目前我國云計算市場只占到全球市場總規(guī)模不到5%，這與我國人口規(guī)模、商業(yè)規(guī)模、GDP水平占全球的份額極不匹配，市場提升空間巨大，前景廣闊。2008-2020 年各類型公有云增長預測（十億美元）在國務院關于促進云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產業(yè)新業(yè)態(tài)的意見、關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見、云計算綜合標準化體系建設指南等利好政策作用下，近年我國云計算產業(yè)得以迅速發(fā)展，產業(yè)已經走過培育與成長階段，現已進入成熟發(fā)展期，產業(yè)格局基本穩(wěn)定。 企業(yè)方面，國內云計算產業(yè)各領域主要領先廠商眾多，在IT基礎設施與系統(tǒng)集成服務，有浪潮信息、華勝天成、浙大 網新和華東電腦等;在IaaS運營維護方面，有中國電信、中國聯通、中國移動、百度和世紀互聯等；PaaS云平臺，有八百客、阿里云、華為和華勝天成等；SaaS云應用軟件，有八百客、阿里軟件、三五互聯、用友軟件、焦點科技和東軟集團等。 從用戶角度來看，企業(yè)選擇私有云的首要原因是可控性強，安全性好，但大多數企業(yè)并沒有把核心業(yè)務系統(tǒng)運行在私有云上，企業(yè)管理系統(tǒng)是私有云承載的主要應用。在使用私有云的企業(yè)中，70%以上的企業(yè)將企業(yè)管理系統(tǒng)承載在私有云上，只有約四分之一的企業(yè)選擇將核心業(yè)務系統(tǒng)承載在私有云上，未來企業(yè)應用將加速向私有云遷移。中國私有云市場構成4、服務成熟度情況從技術層面來看，IaaS服務成熟度最高，邊緣計算能力提升，滿足不同B端客戶個性化、定制化需求；PaaS功能逐漸豐富，各大巨頭紛紛布局通用性平臺，淡化垂直化專用平臺，爭奪更多的B端流量；SaaS應用垂直化功能豐富度提高，滿足下游不同領域B端客戶需求。5、云服務市場規(guī)模分析2018年上半年，我們注意到云業(yè)務加速落地，云計算迎來了行業(yè)發(fā)展的黃金期，云計算已從概念導入進入廣泛普及、應用繁榮的新階段，已成為提升信息化發(fā)展水平、打造數字經濟新動能的重要支撐，云計算已進入Cloud2.0階段。 全球公共云服務市場2017年收入達1535億，2018年將增長21.4%，達到1864億美元，增長顯著。預計未來5年公有云市場收入復合增長率將達到14.5%。其中，基礎設施即服務（IaaS）增長最快，2018年將增長35.9%，達到408億美元。預計到2021年排名前10位的供應商將占IaaS市場近70%的份額，而2016年是50%，IaaS廠商集中度將進一步提高。 軟件即服務（SaaS）仍然是云市場中最大的一個分支，預計2018年收入將達到736億美元，增長22.2%。到2021年SaaS將占應用軟件總支出的45%。 在平臺即服務（PaaS）的各分支中，增長最快的是數據庫平臺即服務（dbPaaS），預計到2021年將達到近100億美元。超大型云提供商正在增加提供的dbPaaS服務范圍。全球公有云服務市場收入預測（單位：十億美元）-20182019E2020E2021ECloudSystemInfrastructureServices(IaaS)40.852.967.483.5CloudApplicationInfrastructureServices(PaaS)15.018.622.727.3CloudBusinessProcessServices(BPaaS)46.450.154.158.4CloudApplicationServices(SaaS)73.687.2101.9117.1CloudManagementandSecurityServices10.512.314.116.1TotalMarket186.4221.1260.2302.5全球公有云市場收入預測6、行業(yè)云市場規(guī)模分析2018年全球四大行業(yè)（金融、制造、醫(yī)療和公共部門）的行業(yè)云支出總額將高達225億美元。在這四大行業(yè)中，醫(yī)療保健機構在行業(yè)云支出總額中將占到48%。2018年金融業(yè)和公共部門的支出將分別是45億美元和43億美元，估計制造業(yè)在行業(yè)云部署上的支出將近30億美元。展望2019年，IDC預測這四大行業(yè)的支出將增長24.3%，增長速度與2018年相似。預計金融業(yè)和公共部門的增長速度都低于平均值，分別是23.4%和19.4%，醫(yī)療業(yè)和制造業(yè)的行業(yè)云解決方案支出將增長26.1%。2018年全球行業(yè)云支出和2019年增長（單位：十億美元）行業(yè)2018年行業(yè)云支出總額2019/2018增長（%）金融4.523.4醫(yī)療保健10.826.1制造3.056.1公共行業(yè)4.319.4合計22.524.3全球前五大金融云公司市場份額 從全球市場份額來看，美國作為云計算的先行者，占據市場的主導地位。2017年美國云計算市場占據全球59.3%的市場份額，增速達到20%；歐洲作為云計算市場的重要組成部分，以英國、德國、法國等為代表的西歐國家占據了18.1%的市場份額，近兩年增長放緩，2015年以來增長均未超過10%，其中西班牙等國家出現負增長。2017年日本云計算市場全球占比3.6%，增速11.8%。中國市場所占份額為6%，近幾年呈上升態(tài)勢。 從中美云計算產業(yè)結構對比來看，我國公有云市場規(guī)模有望保持快速增長態(tài)勢。與美國云市場相比，中國私有云市場規(guī)模遠大于公有云市場規(guī)模。主要原因是，我國云服務提供商的產品多樣性和安全性不能滿足下游企業(yè)不同的個性化需求，導致我國多數企業(yè)傾向于選擇私有云或混合云。美國云服務商成熟度較高，產品多樣化，公有云廠商能很好滿足企業(yè)、政府等客戶不同的個性化需求，因此美國公有云市場規(guī)模較大。中美公有云市場規(guī)模對比（單位：百萬美元）美國公、私有云規(guī)模對比 隨著我國云服務廠商的云產品成熟度不斷提高，下游企業(yè)更會偏向于選擇具有成本優(yōu)勢的公有云，公有云市場規(guī)模有望保持高速增長。這一趨勢也符合數據共享、數據生態(tài)建立的趨勢。 2017年全球云服務市場規(guī)模達745億元美元，我國云服務市場規(guī)模達640億元，年增速分別達24.9%和28%。預計2018年-2020年，我國云服務市場增速將顯著高于全球市場增速。全球云服務市場增速在2016年達到頂峰，預計2017年后增速逐年下降，但2020年前依然維持18%以上的高速增長。我國云服務市場在2016年經歷了小幅回落，但2017年恢復28%的增速，預計2018-2020年市場增速將持續(xù)提升，根據中國產業(yè)信息網數據，到2020年增速有望達到31%。全球云服務市場規(guī)模（億美元）7、IaaS服務市場情況分析 從細分領域來看，IaaS服務是云服務市場增長的主要驅動力。2017年我國IaaS市場規(guī)模達234億元，過去3年復合增長率達40%。并且，IaaS在云服務市場占比逐年提高，2017年占比達37%，預計2020年市場占比將超50%。 IaaS廠商巨頭已經形成，呈現寡頭壟斷格局，強者恒強的局面已經形成。全球市場來看，AWS一枝獨秀，市場份額達到47%。微軟、阿里和Google分列第二三四位，份額分別為10.0%、3.0%和2.3%。國內市場來看，阿里云獨占鰲頭，截止到2018年上半年，阿里云在中國云計算IaaS市場份額為43%。根據阿里巴巴集團公布其最新財報，2018財年第四季度（2018年1月到3月底）阿里云營收規(guī)模為43.85億元，比去年同期增長103%，連續(xù)第12個季度保持營收規(guī)模翻番。財年營收規(guī)模來看，阿里云在過去的12個月中（2018財年為2017年4月到2018年3月底），阿里云營收規(guī)模達到了133.9億元，同比增長101%。2017年全球Iaa