2013年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

2013汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告2013年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告摘要2012年，我國汽車零部件行業(yè)開始從2011年的低谷中走出，整體盈利狀況轉(zhuǎn)好，行業(yè)規(guī)模和生產(chǎn)能力繼續(xù)擴(kuò)張。國際汽車巨頭大舉布局中國零部件行業(yè)，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)的自主研發(fā)能力有所提升。國家對(duì)汽車零部件行業(yè)的重要產(chǎn)業(yè)政策及導(dǎo)向相繼出臺(tái)，汽車零部件行業(yè)政策門檻不斷抬高?；仡?012年產(chǎn)銷量創(chuàng)新高2012年，我國汽車零部件行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)總值2265695億元，同比增長1478，處于近五年的最低水平。全年實(shí)現(xiàn)銷售收入為2226726億元，同比增長1197，同2011年相比，增速下降了一半，既20082009年之后，我國汽車零部件行業(yè)遭遇增速的第二次回落。行業(yè)投資方向分化2012年，汽車整車行業(yè)從上年的頹勢(shì)中走出，整車銷量再次超過1800萬輛。伴隨著汽車整車消費(fèi)的回暖，汽車零部件行業(yè)的投資方向出現(xiàn)分化。以濰柴動(dòng)力、華域汽車為代表的企業(yè)，大量投資于研發(fā)領(lǐng)域，力圖為企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展儲(chǔ)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)；以萬向錢潮為代表的企業(yè)，選擇繼續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能。新能源汽車政策繼續(xù)加溫2012年，國家的新能源汽車規(guī)劃出臺(tái)，明確將新能源汽車作為國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，并對(duì)未來我國新能源汽車，尤其是動(dòng)力汽車所需要的關(guān)鍵技術(shù)、材料、制造工藝以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游的行業(yè)結(jié)構(gòu)提出了較為明確的要求。行業(yè)進(jìn)入門檻提高2012年，國家先后出臺(tái)內(nèi)燃機(jī)能耗核算辦法，輪胎翻新行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等新規(guī)，逐步提高汽車零部件行業(yè)的技術(shù)、資本門檻，這種壓力尤其表現(xiàn)在內(nèi)燃機(jī)制造行業(yè)。原材料價(jià)格整體上升，走勢(shì)各異2012年汽車零部件行業(yè)上游原材料的整體價(jià)格趨于上升。鋼材價(jià)格在2012年9月份之前，一直保持兩位數(shù)的增長態(tài)勢(shì)，月平均增長率為15左右，9月份之后，增長率在510區(qū)間波動(dòng)。橡膠價(jià)格在2012年全年一直保持高增長態(tài)勢(shì)，上半年曾一度達(dá)到45的月增長率；與鋼材和橡膠價(jià)格變動(dòng)不同的是，有色金屬價(jià)格在2012年呈現(xiàn)大幅下跌。盈利能力繼續(xù)下降2012年，汽車零部件全行業(yè)銷售利潤率為684，比2011年繼續(xù)降低05個(gè)百分點(diǎn)，與整車行業(yè)銷售利潤率繼續(xù)保持1個(gè)百分點(diǎn)左右的差距。外商、港澳臺(tái)投資企業(yè)的銷售利潤率超越行業(yè)平均值2個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)。大型企業(yè)2013年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告表現(xiàn)欠佳，中型企業(yè)業(yè)績最好。本土企業(yè)海外并購與跨國企業(yè)國內(nèi)布局齊現(xiàn)國內(nèi)市場規(guī)模的逐步擴(kuò)大和誘人的市場潛在容量，誘導(dǎo)眾多國際汽車行業(yè)跨國公司繼續(xù)向中國汽車零部件行業(yè)布局。在外資強(qiáng)大的技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)的壓力下，大量本土企業(yè)選擇通過并購國外零部件生產(chǎn)商或購買先進(jìn)的專利、技術(shù)，試圖縮小與外來競爭者的差距，同時(shí)滿足日益嚴(yán)格的政策要求和不斷升級(jí)的汽車消費(fèi)需求。展望2013年產(chǎn)量增速將提升預(yù)計(jì)2013年汽車零部件行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值增長速度將在1898左右，發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量增長率約為35，發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)總產(chǎn)值同比增速將在41左右，全國輪胎產(chǎn)量將增長6，輪胎價(jià)格將進(jìn)一步下跌。汽車零部件行業(yè)信貸預(yù)計(jì)2013年汽車零部件行業(yè)的總?cè)谫Y量達(dá)到2697億元，其中，債務(wù)融資需求預(yù)計(jì)為145659億元，比上年增長266。原材料價(jià)格走勢(shì)分化預(yù)計(jì)2013年，鐵礦石價(jià)格波動(dòng)區(qū)間將加大，可能經(jīng)歷先下跌后上升的過程；有色金屬將止跌回升；橡膠價(jià)格將呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢(shì)。汽車零部件企業(yè)面臨的原材料成本壓力總體減小，但原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)增大。如果大宗商品價(jià)格整體上漲10，則汽車零部件價(jià)格將整體上升108。進(jìn)入微利時(shí)代2013年，我國汽車零部件行業(yè)的盈利水平將比2012年有所回升。轉(zhuǎn)型發(fā)展加快2012年，在汽車工業(yè)“十二五”規(guī)劃的指導(dǎo)下，汽車零部件行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整將加快，高級(jí)或者小型發(fā)動(dòng)機(jī)比重將上升，子午胎使用率將繼續(xù)提高。在結(jié)構(gòu)調(diào)整下，行業(yè)的節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能會(huì)繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行，行業(yè)監(jiān)管更加嚴(yán)格，行業(yè)整合繼續(xù)推進(jìn)。風(fēng)險(xiǎn)依然較大2012年，汽車零部件行業(yè)面臨的不確定性增加、變化具有復(fù)雜性，風(fēng)險(xiǎn)因素有增無減。存在的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有產(chǎn)業(yè)政策提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻；原材料價(jià)格巨幅波動(dòng)；人民幣匯率上升；行業(yè)整合加快；海外投資風(fēng)險(xiǎn)；貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)將繼續(xù)加大?？傮w信貸原則作為國家重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，行業(yè)景氣度回升，鼓勵(lì)對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)及技術(shù)開發(fā)科研能力的行業(yè)龍頭企業(yè)授信；關(guān)注擁有附加值高產(chǎn)品的企業(yè)；關(guān)注生產(chǎn)工藝、材料、技術(shù)具有節(jié)能環(huán)保能力的企業(yè)；國家政策對(duì)核心零部件產(chǎn)品支持較為明顯，銀行可以適當(dāng)增加授信總量，但是應(yīng)謹(jǐn)慎對(duì)待技術(shù)水平不高及產(chǎn)能落后的企業(yè)。2013年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告目錄第一章汽車零部件行業(yè)基本情況1第一節(jié)行業(yè)范圍界定1第二節(jié)行業(yè)主要產(chǎn)品分析2一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)3二、主要產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域分析3第三節(jié)行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位5第二章2012年汽車零部件行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析7第一節(jié)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析7一、全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境7二、中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境8第二節(jié)政策環(huán)境分析11一、重點(diǎn)政策匯總11二、重點(diǎn)政策分析12三、行業(yè)政策趨勢(shì)判斷15第三節(jié)熱點(diǎn)事件透視16一、自主研發(fā)與市場推廣16二、貿(mào)易摩擦與貿(mào)易保護(hù)16三、汽車召回與中外有別17四、釣魚島事件17五、美國動(dòng)力電池企業(yè)破產(chǎn)潮17六、全國中東部多數(shù)城市出現(xiàn)霧霾天氣17第三章2012年汽車零部件行業(yè)運(yùn)行情況分析18第一節(jié)行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析18一、行業(yè)總產(chǎn)值分析18二、行業(yè)供需分析19三、行業(yè)進(jìn)出口情況20四、行業(yè)規(guī)模21五、行業(yè)經(jīng)營情況22六、行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)23第二節(jié)行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況分析24一、企業(yè)規(guī)模特征分析24二、企業(yè)所有制特征分析27三、行業(yè)內(nèi)上市公司分析29四、重點(diǎn)企業(yè)分析30第三節(jié)行業(yè)區(qū)域分布情況35一、行業(yè)分布35二、重點(diǎn)分布區(qū)域分析35第四節(jié)行業(yè)競爭格局及發(fā)展特征分析48一、行業(yè)進(jìn)退出壁壘分析48二、行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析502013年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告三、行業(yè)發(fā)展特征分析51四、行業(yè)經(jīng)營模式、盈利模式分析52第四章2012年汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析54第一節(jié)上游行業(yè)運(yùn)行及對(duì)汽車零部件本行業(yè)的影響55一、鋼鐵行業(yè)55二、合成橡膠行業(yè)56三、有色金屬原材料56第二節(jié)下游行業(yè)運(yùn)行及對(duì)本行業(yè)的影響57一、汽車整車行業(yè)57二、汽車售后服務(wù)市場59三、汽車出口市場59第五章2012年汽車零部件行業(yè)細(xì)分子行業(yè)分析60第一節(jié)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)60一、行業(yè)生產(chǎn)60二、供需分析61三、企業(yè)分布63四、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行狀況63五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)64第二節(jié)輪胎行業(yè)65一、行業(yè)生產(chǎn)65二、原料價(jià)格下跌效益大幅上漲66二、行業(yè)分布67四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)67第六章2013年汽車零部件行業(yè)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)分析68第一節(jié)產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)68一、產(chǎn)業(yè)組織政策風(fēng)險(xiǎn)68二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策風(fēng)險(xiǎn)68第二節(jié)原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)69第三節(jié)貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)70第四節(jié)海外投資風(fēng)險(xiǎn)70第五節(jié)產(chǎn)量決策風(fēng)險(xiǎn)71第七章2013年汽車零部件行業(yè)金融需求分析72第一節(jié)資金運(yùn)作分析72一、購買原材料72二、向主機(jī)廠銷售72三、主機(jī)廠制定第三方倉儲(chǔ)72四、新增設(shè)備73第二節(jié)金融需求分析73一、融資需求分析73二、非融資需求分析74第八章2013年汽車零部件行業(yè)金融服務(wù)策略75第一節(jié)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)要點(diǎn)75第二節(jié)金融服務(wù)方案設(shè)計(jì)75一、為解決應(yīng)收賬款的融資需求銀行可以提供保理授信的融資產(chǎn)品762013年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告二、為解決汽車零部件企業(yè)的研發(fā)資金需求76三、為解決汽車零部件企業(yè)的兼并重組的融資需求76四、為解決汽車零部件企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能更換節(jié)能環(huán)保設(shè)備的融資需求77第三節(jié)行業(yè)信貸政策指引77一、行業(yè)總體授信原則77二、區(qū)域信貸政策建議77三、企業(yè)信貸政策建議78四、細(xì)分行業(yè)信貸政策建議79五、授信管理與要求81六、貸后管理與其他822013年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告表錄表1汽車零部件及配件制造業(yè)行業(yè)分類1表2汽車零部件行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境5表3汽車零部件行業(yè)完全消耗系數(shù)表6表4世界主要發(fā)達(dá)國家汽車業(yè)汽車保有率演變表9表52012年我國居民收入基本情況表9表6中國城市化基本情況表10表72012年汽車零部件行業(yè)政策11表820082012年汽車零部件行業(yè)進(jìn)出口情況表21表920082012年汽車零部件行業(yè)規(guī)模指標(biāo)22表1020082012年汽車零部件行業(yè)經(jīng)營情況23表1120082012年汽車零部件行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)24表1220112012年汽車零部件及配件制造行業(yè)大中小企業(yè)占比情況25表1320112012年汽車零部件及配件制造行業(yè)經(jīng)營情況25表1420112012年汽車零部件及配件制造行業(yè)盈利能力比較26表1520112012年汽車零部件及配件制造行業(yè)費(fèi)用控制水平比較27表1620112012年汽車零部件及配件制造行業(yè)不同所有制企業(yè)占比情況28表1720112012年汽車零部件及配件制造行業(yè)不同所有制企業(yè)盈利能力表28表1820112012年汽車零部件及配件制造行業(yè)不同所有制企業(yè)盈利能力比較29表19汽車零部件行業(yè)上市公司基本情況表30表20濰柴動(dòng)力SWOT分析31表21東安動(dòng)力SWOT分析31表22華域汽車SWOT分析32表23風(fēng)神股份SWOT分析33表24萬向錢潮SWOT分析34表252012年全國各地區(qū)汽車零部件行業(yè)綜合實(shí)力排行表36表26江蘇省汽車零部件行業(yè)空間分布37表27山東省汽車零部件行業(yè)空間分布39表28浙江省汽車零部件生產(chǎn)空間分布41表29上海市汽車零部件生產(chǎn)空間分布42表30湖北省汽車零部件行業(yè)空間分布45表31重慶市汽車零部件行業(yè)空間分布462013年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告表32河北省汽車零部件行業(yè)空間分布47表332012年汽車零部件行業(yè)的規(guī)模與勞動(dòng)生產(chǎn)率表49表34汽車行業(yè)原材料投入比例表55表352012年中國鋼鐵行業(yè)集中度表56表36歷年中國汽車保有率與收入水平59表3720082012年汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)值表60表3820082012年汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)表61表3920082012年汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)銷表62表40中國輪胎產(chǎn)量與汽車產(chǎn)量基本情況表67表4120082012年中國汽車零部件行業(yè)生產(chǎn)決策風(fēng)險(xiǎn)表71表422013年汽車零部件行業(yè)融資需求估測(cè)表一73表432013年汽車零部件行業(yè)融資需求估測(cè)表二74表442013年汽車零部件行業(yè)融資需求估測(cè)表三742013年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告圖錄圖1汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈解析圖2圖220082012年汽車零部件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況18圖32012年汽車零部件行業(yè)銷售收入主要集中區(qū)域35圖4汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈解析圖54圖5民用汽車擁有量增長率58圖619962011年汽車發(fā)動(dòng)機(jī)均價(jià)走勢(shì)圖63圖72012年輪胎產(chǎn)量及同比增速情況65圖82012年輪胎行業(yè)主要原材料價(jià)格走勢(shì)情況66圖92012年輪胎價(jià)格走勢(shì)情況662013年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告第一章汽車零部件行業(yè)基本情況第一節(jié)行業(yè)范圍界定汽車零部件行業(yè)是指機(jī)動(dòng)車輛及其車身的各種零配件的制造。具體包括（1）汽車部件離合器總成、變速器總成、傳動(dòng)軸總成、分動(dòng)器總成、前橋總成、后橋總成、中橋總成、差速器總成、主減速器總成、前后懸掛彈簧總成等；（2）汽車零件緩沖器（保險(xiǎn)杠）、制動(dòng)器、變速箱、車軸、車輪、減震器、散熱器（水箱）、消聲器、排氣管、離合器、方向盤、轉(zhuǎn)向柱及轉(zhuǎn)向器等零件。不包括機(jī)動(dòng)車輛照明器具的制造；汽車用儀器、儀表的制造；掛車、半掛車零件。根據(jù)最新的國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T47542011），汽車零部件及配件制造行業(yè)指的是汽車制造行業(yè)（C36）的子行業(yè)汽車零部件及配件制造（C3660）。具體行業(yè)分類表如下所示表1汽車零部件及配件制造業(yè)行業(yè)分類行業(yè)代碼行業(yè)分類36汽車制造業(yè)3610汽車整車制造3620改裝汽車制造3630低速載貨汽車制造3640電車制造3650汽車車身、掛車制造3660汽車零部件及配件制造數(shù)據(jù)來源世經(jīng)未來汽車零部件行業(yè)處于汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的中間，汽車零部件行業(yè)的上游行業(yè)為原材料行業(yè)，包括鋼鐵、機(jī)械、橡膠、石化、電子、紡織等行業(yè)；下游行業(yè)為整車制造行業(yè)（汽車總裝、沖壓、車身焊裝、車身油漆）和售后服務(wù)行業(yè)（汽車銷售、汽車修理、汽車金融）。汽車原材料汽車零部件制造業(yè)（發(fā)動(dòng)機(jī)零部件、動(dòng)力傳動(dòng)裝置、懸架制動(dòng)裝置、車身零部件、附件）/相關(guān)產(chǎn)業(yè)（汽車電子（汽車車載和汽車控制電子）、汽車輪胎、汽車玻璃、橡塑件、汽車蓄電池、機(jī)動(dòng)車輛照明器具、汽車用儀器、儀表的制造、掛車、半掛車零件）整車制造業(yè)服務(wù)貿(mào)易業(yè)（汽車流通與銷售、售后服務(wù)與護(hù)理）從汽車零部件行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈條的位置可以看出，汽車零部件的市場按照用途主要分為兩類，一類是汽車整車制造行業(yè)的外包訂單，稱為OEM配套市場（下文沿用此稱2013年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告謂）；另一類是汽車售后服務(wù)過程中，用于汽車修理，維護(hù)，改裝等方面的汽車零部件需求，稱為售后市場（下文沿用此稱謂）?？紤]到市場的國別差異，汽車零部件的下游消費(fèi)市場可以概括為國內(nèi)OEM配套市場、國內(nèi)汽車售后服務(wù)市場和出口市場。在汽車制造技術(shù)和設(shè)計(jì)不變情況下，消費(fèi)者購買的汽車內(nèi)部的各類零部件必須遵循某個(gè)固定的比例關(guān)系，因此，汽車零部件行業(yè)的各類部件及對(duì)應(yīng)的子行業(yè)之間的關(guān)系主要表現(xiàn)為互補(bǔ)關(guān)系。鋼鐵橡膠塑料石油有色金屬發(fā)動(dòng)系統(tǒng)行走系統(tǒng)車身附件轉(zhuǎn)向系統(tǒng)整車裝配（80）國內(nèi)、國外售后服務(wù)市場（20）國內(nèi)國外汽車零部件行業(yè)資料來源世經(jīng)未來圖1汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈解析圖汽車零部件上游原材料中，占成本比例最高的是鋼鐵、橡膠和有色金屬。因此，主要關(guān)注這三個(gè)行業(yè)的發(fā)展和價(jià)格波動(dòng)。汽車零部件行業(yè)下游面對(duì)的兩大市場中，從全球來看，整車裝配需求占到汽車了零部件銷量的80，售后服務(wù)需求占到20。具體的情況要結(jié)合具體國家的汽車保有率和汽車產(chǎn)量。從我國來看，汽車保有量不高，但是產(chǎn)量規(guī)模和增速保持高位，因此，我國這兩大市場的分配比例會(huì)高于國際比值。第二節(jié)行業(yè)主要產(chǎn)品分析汽車零部件種類繁多，泛指構(gòu)成汽車整車的系統(tǒng)、總成、部件、零件及相關(guān)件，通常分為發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電器儀表、車身配件、裝飾等幾個(gè)大類。汽車是高度綜合性的機(jī)電產(chǎn)品，任何汽車制造企業(yè)都不可能2013年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告自行制造全部零部件，必須由為數(shù)眾多的零部件生產(chǎn)企業(yè)提供配套產(chǎn)品。汽車零部件作為汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，在整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中占有超過三分之一的份額。一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)具體包括（1）汽車部件離合器總成、變速器總成、傳動(dòng)軸總成、分動(dòng)器總成、前橋總成、后橋總成、中橋總成、差速器總成、主減速器總成、前后懸掛彈簧總成等；（2）汽車零件緩沖器（保險(xiǎn)杠）、制動(dòng)器、變速箱、車軸、車輪、減震器、散熱器（水箱）、消聲器、排氣管、離合器、方向盤、轉(zhuǎn)向柱及轉(zhuǎn)向器等零件。不包括機(jī)動(dòng)車輛照明器具的制造；汽車用儀器、儀表的制造；掛車、半掛車零件。二、主要產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域分析（一）發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)（ENGINE）是一種能夠把其它形式的能轉(zhuǎn)化為另一種能的機(jī)器，通常是把化學(xué)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能。發(fā)動(dòng)機(jī)是一整套動(dòng)力輸出設(shè)備，包括變速齒輪、引擎和傳動(dòng)軸等等，可見引擎只是整個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)的一個(gè)部分，但卻是整個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)的核心部分。機(jī)體是構(gòu)成發(fā)動(dòng)機(jī)的骨架，是發(fā)動(dòng)機(jī)各機(jī)構(gòu)和各系統(tǒng)的安裝基礎(chǔ)，其內(nèi)、外安裝著發(fā)動(dòng)機(jī)的所有主要零件和附件，承受各種載荷。因此，機(jī)體必須要有足夠的強(qiáng)度和剛度。機(jī)體組主要由氣缸體、汽缸套、氣缸蓋和氣缸墊等零件組成。發(fā)動(dòng)機(jī)主要參數(shù)介紹1、排量發(fā)動(dòng)機(jī)排量是發(fā)動(dòng)機(jī)各汽缸工作容積的總和，一般用升（L）表示。而汽缸工作容積則是指活塞從上止點(diǎn)到下止點(diǎn)所掃過的氣體容積，又稱為單缸排量，它取決于缸徑和活塞行程。發(fā)動(dòng)機(jī)排量是非常重要的發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)，它比缸徑和缸數(shù)更能代表發(fā)動(dòng)機(jī)的大小，發(fā)動(dòng)機(jī)的許多指標(biāo)都同排氣量密切相關(guān)。一般來說，排量越大，發(fā)動(dòng)機(jī)輸出功率越大。2、缸數(shù)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)常用缸數(shù)有3缸、4缸、6缸、8缸、10缸、12缸等。一般說來，排量1升以下的發(fā)動(dòng)機(jī)常用3缸。排量1升至25升一般為4缸發(fā)動(dòng)機(jī)，常見的經(jīng)濟(jì)型轎車以及中檔轎車發(fā)動(dòng)機(jī)基本都是4缸。3升左右的發(fā)動(dòng)機(jī)一般為6缸。排量4升左右的發(fā)動(dòng)機(jī)一般為8缸。排量55升以上的發(fā)動(dòng)機(jī)一般用12缸發(fā)動(dòng)機(jī)。在同等缸徑下，通常缸數(shù)越多，排量越大，功率也就越高；而在發(fā)動(dòng)機(jī)排量相同的情況下，缸數(shù)越多，缸徑越小，發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速就可以提高，從而獲得較大的提升功率。（二）底盤系統(tǒng)底盤是指汽車上由傳動(dòng)系、行駛系、轉(zhuǎn)向系和制動(dòng)系四部分組成的組合，支承、2013年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告安裝汽車發(fā)動(dòng)機(jī)及其各部件、總成，形成汽車的整體造型，承受發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力，保證正常行駛。品牌有美國固盾、3M、德國UNIKS、德國漢高等傳動(dòng)系一般由離合器、變速器、萬向傳動(dòng)裝置、主減速器、汽車底盤、差速器和半軸等組成。傳動(dòng)系可按能量傳遞方式的不同，劃分為機(jī)械傳動(dòng)、液力傳動(dòng)、液壓傳動(dòng)、電傳動(dòng)等。行駛系由汽車的車架、車橋、車輪和懸架等組成。汽車上用以使外界（主要是路面）在汽車某些部分（主要是車輪）施加一定的力，從而對(duì)其進(jìn)行一定程度的強(qiáng)制制動(dòng)的一系列專門裝置統(tǒng)稱為制動(dòng)系統(tǒng)。其作用是使行駛中的汽車按照駕駛員的要求進(jìn)行強(qiáng)制減速甚至停車；使已停駛的汽車在各種道路條件下（包括在坡道上）穩(wěn)定駐車；使下坡行駛的汽車速度保持穩(wěn)定。制動(dòng)系統(tǒng)一般由制動(dòng)操縱機(jī)構(gòu)和制動(dòng)器兩個(gè)主要部分組成。（1）制動(dòng)操縱機(jī)構(gòu)產(chǎn)生制動(dòng)動(dòng)作、控制制動(dòng)效果并將制動(dòng)能量傳輸?shù)街苿?dòng)器的各個(gè)部件。（2）制動(dòng)器產(chǎn)生阻礙車輛的運(yùn)動(dòng)或運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)的力（制動(dòng)力）的部件。汽車上常用的制動(dòng)器都是利用固定元件與旋轉(zhuǎn)元件工作表面的摩擦而產(chǎn)生制動(dòng)力矩，稱為摩擦制動(dòng)器。它有鼓式制動(dòng)器和盤式制動(dòng)器兩種結(jié)構(gòu)型式。（三）車身系統(tǒng)車身即汽車車身，包括車窗、車門、駕駛艙、乘客艙、發(fā)動(dòng)機(jī)艙和行李艙等。車身的造型有廂型、魚型、船型、流線型及楔型等幾種，結(jié)構(gòu)形式分單廂、兩廂和三廂等類型。車身造型結(jié)構(gòu)是汽車的形體語言，其設(shè)計(jì)好壞將直接影響到汽車的性能。汽車車身結(jié)構(gòu)主要包括車身殼體、車門、車窗、車前鈑制件、車身內(nèi)外裝飾件和車身附件、座椅以及通風(fēng)、暖氣、冷氣、空氣調(diào)節(jié)裝置等等。在貨車和專用汽車上還包括車箱和其它裝備。（四）電氣電子系統(tǒng)汽車電氣與電子系統(tǒng)主要包括蓄電池和充電系統(tǒng)、照明電路和高級(jí)燈光系統(tǒng)、模擬儀表和電子儀表、指示燈和報(bào)警裝置、直流電動(dòng)機(jī)和起動(dòng)系統(tǒng)、車身計(jì)算機(jī)、底盤電子控制系統(tǒng)以及電器附件等。部分統(tǒng)計(jì)年鑒的統(tǒng)計(jì)口徑是將汽車零部件行業(yè)拆分成汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)和汽車、摩托車零配件行業(yè)。為了能夠有效的使用數(shù)據(jù)，為分析提供充足的數(shù)據(jù)支持，本文將沿用這種分類方法，即將車身、地盤、電氣電子系統(tǒng)這三個(gè)部分歸入汽車、摩托車零配件。2013年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告第三節(jié)行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位汽車零部件行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位表現(xiàn)在三個(gè)方面在汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中處于重要地位；對(duì)國民經(jīng)濟(jì)中的其他戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的拉動(dòng)作用。汽車行業(yè)在當(dāng)今世界主要發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中，都曾經(jīng)居于重要地位，并作為支柱產(chǎn)業(yè)。以增加值為主要衡量標(biāo)準(zhǔn)，1997年德國汽車工業(yè)增加值占其當(dāng)年國內(nèi)總產(chǎn)值的105，日本為71，美國為42，韓國為125。有理由認(rèn)為，汽車工業(yè)也將成為我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)后的支柱行業(yè)之一。作為汽車工業(yè)的重要子行業(yè)，汽車零部件行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位表現(xiàn)為其對(duì)中國汽車工業(yè)在研發(fā)和生產(chǎn)方面的重大影響，從某種意義上說，中國汽車工業(yè)的發(fā)展成敗，取決于中國能否發(fā)展出有自主創(chuàng)新能力，并且具有一定規(guī)模的汽車零部件行業(yè)和行業(yè)巨頭。表2汽車零部件行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境年份200620072008200920102011汽車增加值/國內(nèi)生產(chǎn)總值182121232528汽車工業(yè)總產(chǎn)值/全國工業(yè)總產(chǎn)值4445374343汽車零部件增加值/汽車工業(yè)增加值412438593643319530863260汽車零部件總產(chǎn)值/汽車工業(yè)總產(chǎn)值343833563232291929662970資料來源中國統(tǒng)計(jì)年鑒汽車工業(yè)年鑒從上表可以看出，一方面，我國汽車工業(yè)在我國工業(yè)中的比重較高，且始終維持在4左右，汽車工業(yè)增加值在國民經(jīng)濟(jì)的比重也不斷處于上升狀態(tài)，但仍然與主要發(fā)達(dá)國家的歷史水平有較大差距，這為汽車工業(yè)中的零部件行業(yè)提供了持續(xù)增長的市場容量和發(fā)展空間；另一方面，汽車零部件行業(yè)在汽車工業(yè)全行業(yè)的比重則處于反復(fù)的小幅震蕩中，但無論是總產(chǎn)值還是增加值都始終維持在30左右?？紤]到2008年，我國經(jīng)濟(jì)受到世界金融危機(jī)的外部沖擊，耐用品消費(fèi)行業(yè)尤其明顯。因此，2008年汽車行業(yè)在國家經(jīng)濟(jì)中的比重大幅下降是符合我們觀察到的實(shí)際情況的。值得注意的是，在汽車行業(yè)整體比重下降的情況下，汽車零部件行業(yè)在汽車全行業(yè)中的比重也出現(xiàn)了小幅下降，汽車零部件行業(yè)增加值和總產(chǎn)值比重分別在2009年和在2008年達(dá)到低點(diǎn)?！笆逡?guī)劃”中，將汽車行業(yè)發(fā)展的目標(biāo)確立為“要強(qiáng)化整車研發(fā)能力，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵零部件技術(shù)自主化，提高節(jié)能、環(huán)保和安全技術(shù)水平”。整體來看，“規(guī)劃”反映出未來中國汽車行業(yè)發(fā)展的兩個(gè)政策導(dǎo)向，節(jié)能環(huán)保和自主創(chuàng)新。在汽車行業(yè)中，最能反映這兩個(gè)政策導(dǎo)向的新能源汽車，也被“規(guī)劃”確立為國家未來主要的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，國家將為此投入財(cái)政扶持和政策優(yōu)惠。新能源汽車與傳統(tǒng)汽車的主要區(qū)別在于其動(dòng)力系統(tǒng)，不再采用傳統(tǒng)的汽油或者柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，而是混合型動(dòng)力電機(jī)或電池。因2013年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告此，新能源汽車發(fā)展的關(guān)鍵在于發(fā)展具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的汽車用蓄電池研發(fā)和發(fā)動(dòng)機(jī)制造，關(guān)鍵在于汽車行業(yè)的零部件研發(fā)和生產(chǎn)。具體到汽車零部件行業(yè)的要求來看，“規(guī)劃”中對(duì)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展要求是實(shí)現(xiàn)“關(guān)鍵零部件”的“技術(shù)自主化”，這表明，國家已經(jīng)意識(shí)到，自本世紀(jì)開始，全球汽車行業(yè)的分工體系和發(fā)展模式已經(jīng)發(fā)生了變革，伴隨著模塊化生產(chǎn)、精益管理體系的普及和國際貿(mào)易分工的加深，尋求在全球范圍內(nèi)配置資源，將具有專業(yè)化效應(yīng)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的汽車零部件生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包，成為世界汽車巨頭的長期選擇和經(jīng)營戰(zhàn)略。在全球分工體系重新調(diào)整的大背景下，缺乏高效率、大規(guī)模、自主創(chuàng)新和具有強(qiáng)大議價(jià)能力的汽車零部件企業(yè)巨頭的民族汽車行業(yè)，將只能分享全球汽車行業(yè)價(jià)值鏈的洼地，最終淪為外國汽車巨頭的附庸。汽車零部件行業(yè)不僅對(duì)汽車工業(yè)本身的發(fā)展具有較高的支撐作用和戰(zhàn)略意義，對(duì)于對(duì)于其他產(chǎn)業(yè)也具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)效應(yīng)。這種關(guān)聯(lián)效應(yīng)可以通過投入產(chǎn)出中的完全消耗系數(shù)這個(gè)指標(biāo)加以呈現(xiàn)。表3汽車零部件行業(yè)完全消耗系數(shù)表行業(yè)鋼壓延加工電力、熱力其他通用設(shè)備有色金屬批發(fā)零售石油汽車工業(yè)完全消耗系數(shù)0061004900320029002600230209注完全消耗系數(shù)，指一單位汽車零部件行業(yè)的增加值可以帶動(dòng)的其他產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值數(shù)據(jù)來源世經(jīng)未來上表顯示，最容易受到汽車零部件行業(yè)拉動(dòng)的產(chǎn)業(yè)正是關(guān)系到國民經(jīng)濟(jì)命脈的支柱或戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，包括鋼鐵、電力、設(shè)備制造、有色金屬、石油工業(yè)。這些行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的主導(dǎo)地位決定了對(duì)其具有較大關(guān)聯(lián)效應(yīng)和拉動(dòng)作用的汽車零部件行業(yè)，將長期受到宏觀經(jīng)濟(jì)管理者的重視。2013年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告第二章2012年汽車零部件行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境2013年，全球經(jīng)濟(jì)仍將處于調(diào)整階段，美國、日本的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景企穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)增長和就業(yè)都得到改善，美國2013年前三個(gè)月的經(jīng)濟(jì)增長率在35左右，日本也達(dá)到了32的水平。歐元區(qū)仍然是全球經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定的主要來源之一，歐洲第一大經(jīng)濟(jì)體德國的經(jīng)濟(jì)增長不足以改變歐洲整體的經(jīng)濟(jì)低迷，在主權(quán)危機(jī)的持續(xù)發(fā)酵下，歐元區(qū)各國需要承受一段時(shí)間的經(jīng)濟(jì)收縮和財(cái)政緊縮來達(dá)到去杠桿化，以使經(jīng)濟(jì)重回正軌的目標(biāo)。預(yù)計(jì)世界經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了2012年的小型底部之后，已經(jīng)企穩(wěn)回升，2013年將比2012年有所改善，全球經(jīng)濟(jì)增長率在2013年將達(dá)到35，其中美國預(yù)計(jì)將達(dá)到19的年增長率，而新興經(jīng)濟(jì)體有望實(shí)現(xiàn)53的經(jīng)濟(jì)增長速度，唯一為全球經(jīng)濟(jì)蒙上陰影的歐元區(qū)仍然保持負(fù)增長，為03。世界銀行最新一期非洲脈搏認(rèn)為，“由于國際市場大宗商品價(jià)格高企和非洲大陸消費(fèi)支出旺盛，20132015年撒哈拉以南非洲的經(jīng)濟(jì)速度有望超過5”，實(shí)際上，在2012年，有四分之一的非洲國家的經(jīng)濟(jì)增長速度達(dá)到了7以上，因此，在未來一段時(shí)間內(nèi)，非洲將很可能成為復(fù)蘇緩慢的全球經(jīng)濟(jì)的新的增長點(diǎn)。從中國汽車行業(yè)的出口結(jié)構(gòu)來看，在中國整車汽車出口主要比例的區(qū)域主要是亞洲和非洲，都達(dá)到了30以上，其次是歐洲、拉丁美洲，分別占據(jù)了10左右的比例。如果IMF及世界銀行對(duì)未來世界經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的預(yù)測(cè)成立，非洲和亞洲將成為未來世界經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿?，那么，中國的汽車整車行業(yè)的外部需求將不會(huì)受到較大的沖擊。中國汽車零部件的主要出口目標(biāo)國主要為北美、歐洲和東亞，其中北美和日本占據(jù)了較高的份額，分別達(dá)到24和12左右，韓國位居第三，為5左右。其次是歐洲的一些國家，包括英國和德國，分別占到3和38。參考這些國家的經(jīng)濟(jì)增長趨勢(shì)和現(xiàn)狀，不難看出，中國的出口市場的復(fù)蘇勢(shì)頭良好，美國和日本在政府的貨幣政策和產(chǎn)業(yè)政策的刺激下，已經(jīng)開始了顯著的復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)增長率分別為3和25，而韓國經(jīng)濟(jì)也充滿活力。主要出口市場中前景不佳的英國和法國的比例之和只有不到5，不會(huì)對(duì)汽車零部件的出口造成根本影響。在看好世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境為中國汽車零部件行業(yè)提供了較好的市場條件的同時(shí)，我們也需要考察影響汽車零部件行業(yè)成本鏈的大宗商品、原材料的世界市場價(jià)格。2013年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告2013年，在美國成功通過了“財(cái)政懸崖”議案，預(yù)留了足夠時(shí)間與空間解決美國的高赤字問題，以及多輪量化寬松政策之后，美國經(jīng)濟(jì)增長開始復(fù)蘇，房地產(chǎn)市場逐步轉(zhuǎn)暖，失業(yè)率降低，而全球資產(chǎn)及資本市場則出現(xiàn)了流動(dòng)性激增；歐元區(qū)的債務(wù)危機(jī)的后續(xù)影響在2012年基本釋放完畢，歐洲央行推出的“長期再融資操作”、“直接貨幣交易”，以及歐洲金融穩(wěn)定機(jī)制和歐洲穩(wěn)定機(jī)制，在保證了歐元區(qū)各國獲得充足的流動(dòng)性的同時(shí)，成功的降低了歐元區(qū)多國聯(lián)合爆發(fā)金融危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。目前，西班牙、意大利、葡萄牙等國的長期國債收益率已經(jīng)走低，因此，有理由認(rèn)為歐元區(qū)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的拖累將在2013年降低。因此，整體而言，在全球經(jīng)濟(jì)增長整體復(fù)蘇以及全球流動(dòng)性增加的大背景下，大宗商品價(jià)格在需求層面有牢固的上升基礎(chǔ)。有色金屬預(yù)計(jì)將在2013年止跌企穩(wěn)，值得關(guān)注的是中國新一屆政府所推行的城鎮(zhèn)化建設(shè)，可能繼續(xù)為世界金屬類大宗商品帶來持續(xù)的價(jià)格支撐，而價(jià)格波動(dòng)幅度也將比2012年收窄。石油的價(jià)格變化區(qū)別于金屬類大宗商品，更加受到產(chǎn)油國的產(chǎn)油政策及國際政治關(guān)系的影響。美伊之間的政治角力，委內(nèi)瑞拉作為當(dāng)今世界探明原油儲(chǔ)量最多的國家，其政治局勢(shì)的不確定性，以及歐元區(qū)主要產(chǎn)油國仍然處于金融危機(jī)，給世界石油價(jià)格的走勢(shì)帶來巨大的變數(shù)。以鐵礦石為代表的黑色金屬，在2013年預(yù)期看漲。一方面，同其他大宗商品一樣，受到全球經(jīng)濟(jì)增長，特別是中國經(jīng)濟(jì)增長支持，另一方面，國內(nèi)礦山開采與選礦成本居高不下以及我國政府對(duì)資源稅的調(diào)高，使得國內(nèi)鐵礦石供應(yīng)量整體下降，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格受到印度鐵礦石供求逆轉(zhuǎn)（印度鐵礦石占我國鐵礦石進(jìn)口的20）及三大鐵礦石生產(chǎn)商擴(kuò)產(chǎn)影響，其走勢(shì)長期上升，但短期并不明朗?？傮w來看，全球經(jīng)濟(jì)增長復(fù)蘇對(duì)我國汽車工業(yè)，特別是汽車零部件行業(yè)而言，既有需求擴(kuò)張的有利一面，也將帶來汽車零部件行業(yè)原材料成本的上升，最終的凈影響，需要結(jié)合我國汽車零部件行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，企業(yè)行為及行業(yè)政策，綜合分析判斷。二、中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)中國汽車零部件行業(yè)的影響機(jī)制主要是三方面首先，經(jīng)濟(jì)增長帶來的收入水平的增加使得居民對(duì)耐用消費(fèi)品的消費(fèi)得以保持增長乃至升級(jí)；其次，與汽車構(gòu)成互補(bǔ)品的交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要持續(xù)的投資和有利的貨幣政策；再次，燃油品的價(jià)格政策以及對(duì)汽車金融的相關(guān)政策也將對(duì)汽車市場，進(jìn)而對(duì)汽車零部件市場具有顯著影響。2013年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告表4世界主要發(fā)達(dá)國家汽車業(yè)汽車保有率演變表19281938194819581968197819881993美國人均GDP6577613497051074614719181682146321972汽車保有率203226279391496668749751德國人均GDP430851263187737710772146641755918856汽車保有率12391468206369505519英國人均GDP511559836441786410320127421598815915汽車保有率285357114229287432466法國人均GDP439044244352692210391146641698517680汽車保有率275552133281373453469意大利人均GDP29503244299652448943119111522616084汽車保有率59936170316478557加拿大人均GDP490043076694824811185157171967618300汽車保有率104121152274364529611596澳大利亞人均GDP522056706711806010778132231611516627汽車保有率113131245363594558591西班牙人均GDP2808202223693493626295761175212354汽車保有率61068211331416日本人均GDP19172356166032007757121861702819379汽車保有率052214124292428521注各國人均GDP以1990年美元換算（按照購買力平價(jià)計(jì)算）；德國19281988年采用聯(lián)邦德國數(shù)據(jù)，1993和1997年采用統(tǒng)一后的德國數(shù)據(jù)資料來源世界經(jīng)濟(jì)二百年回顧世界經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)摘要世界汽車工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒表52012年我國居民收入基本情況表年份項(xiàng)目GDP增長率人均GDP增長率城鎮(zhèn)家庭人均可支配收入增長率農(nóng)民人均純收入增長率中等收入戶城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入增長率中高收入戶農(nóng)村居民家庭人均純收入增長率20051131071098798872006127111029610696200714213612810012710020089691059189912009928611094979420101048611481114201193878213789137注資料來源中國統(tǒng)計(jì)年鑒，各類增長率都剔除價(jià)格變化2013年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告按照當(dāng)前人民幣兌美元匯率計(jì)算的中國2011年人均GDP大約達(dá)6000美元。從上表可見，各主要發(fā)達(dá)國家的各人均GDP及對(duì)應(yīng)的汽車保有率情況來看，目前我國大概對(duì)應(yīng)于除日本外的主要發(fā)達(dá)國家20世紀(jì)4050年代的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，在這一時(shí)期，這些國家汽車保有率的最高值為美國的226輛/千人，最低值為英國的53輛/千人，我國2011年汽車保有率為69輛/千人，低于世界人均汽車保有率140的水平。從發(fā)達(dá)國家人均GDP和汽車保有率的歷史數(shù)據(jù)（表）來看，人均GDP在6000美元到15000美元之間，是汽車保有率高速增長的階段，由此推論，我國剛剛進(jìn)入汽車需求量激增，汽車市場加速膨脹的初期階段。從表中可以看到，我國人均GDP一直保持在8以上的增長率。如果以8為2012年之后的中國人均GDP年均增長率，則要達(dá)到人均GDP15000美元的水平，中國還需要1015年的時(shí)間，即從2012年到最早到2022年，最晚到2027年的這個(gè)時(shí)期內(nèi)，中國汽車工業(yè)的市場將很有可能呈現(xiàn)井噴式增長。中國在2008年之后，原有的城鄉(xiāng)收入格局發(fā)生了根本改變，農(nóng)村居民可支配收入的增長率開始超越城鎮(zhèn)居民和人均GDP增長率。這意味著長期來看，中國農(nóng)村居民的消費(fèi)升級(jí)動(dòng)力將更加強(qiáng)勁。但是，從中短期來看，中國農(nóng)村居民收入的絕對(duì)水平仍然較低，還不具備發(fā)展成為支撐中國汽車市場增長的條件。中國的主流汽車消費(fèi)群體仍然還在于城鎮(zhèn)。中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)中國汽車工業(yè)，進(jìn)而對(duì)中國汽車零部件行業(yè)產(chǎn)生影響的另一個(gè)重要渠道為對(duì)汽車工業(yè)的互補(bǔ)品產(chǎn)生影響。最為主要的互補(bǔ)品包括道路、供油、照明等市政基礎(chǔ)設(shè)施，以及其他相關(guān)互補(bǔ)品，后者被包含在對(duì)居民的生活環(huán)境帶來根本改變的城市化進(jìn)程中。表6中國城市化基本情況表年份城市化率城市每萬人擁有道路長度（公里）連鎖零售加油站門店總數(shù)（公里/個(gè)）城市道路照明燈密度（米/盞）20034056220044186520054306920064436529520074596615228720084707155289200948371156270201050074616128220115127755164268資料來源中國汽車工業(yè)年鑒中國統(tǒng)計(jì)年鑒中國的城市化率截止2011年底，為5127，同世界主要發(fā)達(dá)國家相比，還處于低水平。我國的城鎮(zhèn)化往往伴隨著市政建設(shè)的配套開發(fā)，特別是對(duì)路網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，而道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是汽車消費(fèi)的基本條件。因此，我國較低的城市化水平既2013年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告是我國汽車工業(yè)發(fā)展的瓶頸，也意味著我國汽車消費(fèi)還有很大空間有待開發(fā)。具體來看，我國道路建設(shè)同發(fā)達(dá)國家相比仍屬落后；我國的道路照明建設(shè)勉強(qiáng)滿足一般車輛行駛需求，達(dá)到每26米一盞路燈，處于常規(guī)市政建設(shè)路燈密度的上限值；加油站數(shù)量為每164公里一個(gè)，基本達(dá)到發(fā)達(dá)國家加油站密度水平。結(jié)合國內(nèi)國外的經(jīng)濟(jì)環(huán)境來看，中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2013年開始總體轉(zhuǎn)好，主要表現(xiàn)為國內(nèi)經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入新的上升周期，居民收入水平剛剛進(jìn)入汽車消費(fèi)市場加速發(fā)展的階段；作為中國汽車零部件行業(yè)主要出口市場的新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家，尤其是非洲及東盟的經(jīng)濟(jì)保持強(qiáng)勁增長；中國的城市化進(jìn)程仍將繼續(xù)深化，城市化空間巨大。汽車零部件行業(yè)上游的鐵礦石、橡膠、原油、有色金屬等大宗商品的世界市場價(jià)格長期上升，將成為全行業(yè)面臨的長期挑戰(zhàn)。第二節(jié)政策環(huán)境分析一、重點(diǎn)政策匯總2012年，我國汽車及其零部件行業(yè)得到快速的發(fā)展，這與國家政策支持是密不可分的，2012年與汽車零部件行業(yè)相關(guān)的主要政策如下表。表72012年汽車零部件行業(yè)政策時(shí)間頒布單位政策標(biāo)題20120307財(cái)政部國家稅務(wù)總局工業(yè)和信息化部新能源汽車免征車船稅節(jié)能汽車減半征收節(jié)約能源使用新能源車輛（船舶）減免車船稅的車型（船型）目錄20120314工信部國家發(fā)改委財(cái)政部海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局國家能源局國家支持發(fā)展的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品目錄（2012年修訂）17類重大裝備進(jìn)口件享優(yōu)惠20120320工業(yè)和信息化部會(huì)同發(fā)展改革委、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局乘用車企業(yè)平均燃料消耗量核算辦法20120328工信部2012年工業(yè)節(jié)能與綜合利用工作要點(diǎn)20120528財(cái)政部稅務(wù)總局工信部節(jié)約能源、使用新能源車輛減免車船稅的車型目錄公告（第二批）20120601財(cái)政部商務(wù)部財(cái)政部、國家經(jīng)貿(mào)委關(guān)于發(fā)布老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼資金管理暫行辦法的通知20120625工信部專用校車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則自2012年8月1日實(shí)施20120626國家稅務(wù)總局交通運(yùn)輸部關(guān)于城市公交企業(yè)購置公共汽電車輛免征車輛購置稅有關(guān)問題的通知20120628國務(wù)院國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)（20122020）20120709國務(wù)院節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20122020年）2013年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告20120820工信部輪胎翻新行業(yè)準(zhǔn)入條件廢輪胎綜合利用行業(yè)準(zhǔn)入條件20120920財(cái)政部工信部科技部關(guān)于組織開展新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程的通知20121018財(cái)政部關(guān)于組織申報(bào)2012年度新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程項(xiàng)目的通知20121019海關(guān)總署關(guān)于對(duì)進(jìn)口日產(chǎn)（北美）汽車有限公司生產(chǎn)的部分汽車產(chǎn)品征收反傾銷稅保證金和反補(bǔ)貼稅保證金201210財(cái)政部中央財(cái)政撥付2012年進(jìn)口貼息資金25億元20121022國務(wù)院缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例20121019商務(wù)部工業(yè)和信息化部海關(guān)總署質(zhì)檢總局國家認(rèn)監(jiān)委2013年度符合申領(lǐng)汽車出口許可證條件企業(yè)名單2009至20121105工信部節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程推薦車型目錄共公布39批次20121125工信部機(jī)械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃20121201國務(wù)院營改增試點(diǎn)擴(kuò)大，將交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)范圍，試點(diǎn)地區(qū)擴(kuò)至8省20121205工信部20130101國務(wù)院投資稅廢止20121217國務(wù)院2013年780余種進(jìn)口商品將享較低稅率20130122工信部等12個(gè)相關(guān)部門關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見到2015年，前10家整車企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到90，形成35家具有核心競爭力的大型汽車企業(yè)集團(tuán)20130131國務(wù)院汽車摩托車下鄉(xiāng)操作細(xì)則（財(cái)建2009248號(hào)）廢止201302國務(wù)院國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)節(jié)能減排的意見資料來源世經(jīng)未來二、重點(diǎn)政策分析回顧2012年的汽車零部件行業(yè)的相關(guān)政策，不難發(fā)現(xiàn)其中貫穿兩條主線節(jié)能環(huán)保和技術(shù)升級(jí)。這些政策涉及財(cái)稅，進(jìn)出口，技術(shù)升級(jí)，產(chǎn)業(yè)組織，產(chǎn)品質(zhì)量等方面。（一）財(cái)稅政策國家通過對(duì)部分節(jié)能或者采用環(huán)保動(dòng)力車型實(shí)行車船稅減免或全免，并為消費(fèi)者購買節(jié)能環(huán)保汽車提供以舊換新的政策優(yōu)惠和財(cái)政補(bǔ)貼，力圖在需求層面，扶持我國的新能源汽車和節(jié)能汽車。將交通運(yùn)輸業(yè)納入到營改增試點(diǎn)范圍，交通運(yùn)輸業(yè)適用于11增值稅稅檔，一定程度上降低了交通運(yùn)輸業(yè)的財(cái)稅負(fù)擔(dān)，進(jìn)而提高了對(duì)其上游，交通運(yùn)輸設(shè)備，包括汽車業(yè)的需求。（二）在技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)組織相關(guān)政策在技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)組織方面，政策主要以規(guī)劃和意見的形式出臺(tái)。其中，涉及汽2013年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告車零部件行業(yè)技術(shù)升級(jí)方面的文件顯示出政府在該領(lǐng)域的兩個(gè)突破口進(jìn)口外國先進(jìn)技術(shù)裝備，出臺(tái)扶持政策以提升我國自身的技術(shù)研發(fā)和自主創(chuàng)新能力，尤其是新能源汽車的汽車電池技術(shù)以及部分基礎(chǔ)零部件、材料、制造工藝的自主研發(fā)與創(chuàng)新能力。在產(chǎn)業(yè)組織領(lǐng)域，政策相對(duì)務(wù)實(shí)與細(xì)致，對(duì)汽車零部件行業(yè)中的一些子行業(yè)和汽車整車行業(yè)明確要求提升其行業(yè)集中度，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。國家對(duì)部分產(chǎn)業(yè)升級(jí)和節(jié)能環(huán)保所需要的進(jìn)口產(chǎn)品，尤其是裝備制造業(yè)產(chǎn)品降低關(guān)稅。有代表性的是國家支持發(fā)展的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品目錄（2012年修訂），這份目錄所涉及的關(guān)稅削減，主要針對(duì)我國產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)所需要，而國內(nèi)無法生產(chǎn)的重要零部件、裝備及機(jī)床產(chǎn)品，其中，涉及汽車零部件行業(yè)的主要是“冶金設(shè)備”和“大型、精密、高速數(shù)控設(shè)備、數(shù)控系統(tǒng)、功能部件與基礎(chǔ)制造裝備”，將提高我國汽車零部件的制作工藝。除此之外，國家還將對(duì)包括小轎車車身沖壓件用關(guān)鍵模具在內(nèi)的730多種商品實(shí)施較低的進(jìn)口暫定稅率，平均稅率為最惠國稅率的一半。然而，單純依靠進(jìn)口先進(jìn)技術(shù)裝備及零部件，并不能根本上扭轉(zhuǎn)我國裝備制造業(yè)和基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)材料工業(yè)在制造技術(shù)、制造工藝和產(chǎn)品層次上的薄弱與不足。為此，國家出臺(tái)了一系列規(guī)劃、政策以促進(jìn)該領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)能力和創(chuàng)新能力的提升。國家鼓勵(lì)的技術(shù)研發(fā)方向主要為兩個(gè)新能源汽車相關(guān)技術(shù)研發(fā)；機(jī)械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新。6月份，國務(wù)院出臺(tái)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20122020年），規(guī)劃將發(fā)展新能源汽車作為國家戰(zhàn)略，判斷節(jié)能和新能源汽車將成為國際汽車業(yè)的發(fā)展方向，“以純電驅(qū)動(dòng)為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向,當(dāng)前重點(diǎn)推進(jìn)純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)化，推廣普及非插電式混合動(dòng)力汽車、節(jié)能內(nèi)燃機(jī)汽車，提升我國汽車產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平”。規(guī)劃提出，目標(biāo)形成成23家產(chǎn)銷規(guī)模超過百億瓦時(shí)、具有關(guān)鍵材料研發(fā)生產(chǎn)能力的龍頭企業(yè)，并在正負(fù)極、隔膜、電解質(zhì)等關(guān)鍵材料領(lǐng)域分別形成23家骨干生產(chǎn)企業(yè)；發(fā)展一批符合產(chǎn)業(yè)鏈聚集要求、具有較強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力的關(guān)鍵零部件企業(yè)，在驅(qū)動(dòng)電機(jī)、高效變速器等領(lǐng)域分別培育23家骨干企業(yè)，支持發(fā)展整車企業(yè)參股、具有較強(qiáng)國際競爭力的專業(yè)化汽車電子企業(yè)。從2012年中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)顯示，2012年前9個(gè)月，國內(nèi)累計(jì)銷售新能源汽車6982輛，其中純電動(dòng)車3009輛，混合動(dòng)力車3973輛。其中除了混合動(dòng)力車型有私人消費(fèi)外，純電動(dòng)車基本還是以具有示范效應(yīng)的公交、環(huán)衛(wèi)等商用車為主，這與規(guī)劃中提出的市場產(chǎn)銷量目標(biāo)相差較大。由于我國純電動(dòng)在技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施上都發(fā)展不夠，所以對(duì)于純電驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略導(dǎo)向而言并不樂觀，目前，包括中國在內(nèi)的世界新能源汽車業(yè)，主要以混合動(dòng)力為主，混合動(dòng)力型汽車可能是更為現(xiàn)實(shí)的節(jié)能環(huán)保的技術(shù)解決手段。2013年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告在新能源汽車的技術(shù)升級(jí)方面，規(guī)劃提出在新能源汽車核心技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域，“加強(qiáng)新能源汽車關(guān)鍵零部件研發(fā)，重點(diǎn)支持驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)及核心材料，電動(dòng)空調(diào)、電動(dòng)轉(zhuǎn)向、電動(dòng)制動(dòng)器等電動(dòng)化附件的研發(fā)?！痹诠?jié)能汽車領(lǐng)域，要求大幅提高燃料經(jīng)濟(jì)性水平，重點(diǎn)開展混合動(dòng)力研究。規(guī)劃出臺(tái)三個(gè)月后，9月份，工信部等部門發(fā)布關(guān)于組織開展新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程的通知，通知中明確了對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程的財(cái)政評(píng)審、獎(jiǎng)勵(lì)與監(jiān)督實(shí)施細(xì)則，獎(jiǎng)勵(lì)資金支持的對(duì)象被明確為兩大類，涉及汽車零部件行業(yè)的為動(dòng)力電池項(xiàng)目。10月份，更為細(xì)致的扶持政策出臺(tái)，關(guān)于組織申報(bào)2012年度新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程項(xiàng)目的通知給出的技術(shù)扶持標(biāo)準(zhǔn)是“2015年之前，必須形成5億安時(shí)動(dòng)力電池年生產(chǎn)能力。正負(fù)極、隔膜材料、生產(chǎn)裝備企業(yè)分別不超過2家?！薄＿@項(xiàng)規(guī)定隱含了國家對(duì)新能源汽車電池行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)的政策導(dǎo)向要求汽車電池行業(yè)實(shí)行較高的市場集中度，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。對(duì)于非新能源類汽車零部件行業(yè)，2013年1月出臺(tái)的機(jī)械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃給出了明確的行業(yè)政策導(dǎo)向。在肯定了我國的基礎(chǔ)件，包括鑄造、鍛造、焊接、熱處理和切削加工能力以及焊接材料、高速鋼、硬質(zhì)合金、釹鐵硼永磁體、軸承、齒輪、緊固件等機(jī)械基礎(chǔ)件，在產(chǎn)量和市場占有率上取得了長足進(jìn)步的同時(shí)，也指出我國在高端“三基”（機(jī)械基礎(chǔ)件基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料）產(chǎn)品制造領(lǐng)域跟不上主機(jī)發(fā)展的要求，高端主機(jī)的迅猛發(fā)展與配套“三基”產(chǎn)品供應(yīng)不足的矛盾凸顯，已成為制約我國重大裝備和高端裝備發(fā)展的瓶頸。汽車零部件行業(yè)的產(chǎn)品有相當(dāng)高的比例與“三基”產(chǎn)品有關(guān)或重疊，因此這份規(guī)劃也可以看成是對(duì)我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展方向的具體政策導(dǎo)向和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。規(guī)劃并沒有像要求汽車整車行業(yè)提高集中度那樣，要求汽車零部件中的基礎(chǔ)件行業(yè)提高行業(yè)集中度，而只是要求建立起與主機(jī)發(fā)展相協(xié)調(diào)、技術(shù)起點(diǎn)高、專業(yè)化、大批量的配套體系；形成若干年銷售收入超過100億的具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)，培育100家具有知名品牌的“專、精、特”企業(yè)，優(yōu)化30個(gè)特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。2013年2月國務(wù)院出臺(tái)的國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)節(jié)能減排的意見，是一份較為完整、系統(tǒng)的對(duì)我國未來內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的技術(shù)發(fā)展路徑的政策藍(lán)圖。對(duì)乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)、輕微型車用柴油機(jī)、中重型商用車用柴油機(jī)、通用小型汽油機(jī)及摩托車用汽油機(jī)、內(nèi)燃機(jī)關(guān)鍵部件、內(nèi)燃機(jī)燃料、內(nèi)燃機(jī)制造過程以及內(nèi)燃機(jī)替代燃料給出了詳細(xì)的行業(yè)指導(dǎo)意見。內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的技術(shù)門檻也將隨之提升。直接涉及汽車零部件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織政策文件是輪胎翻新行業(yè)準(zhǔn)入條件，該文件主要在輪胎翻新行業(yè)的準(zhǔn)入規(guī)模上加以限制，力圖提高輪胎翻新行業(yè)的生產(chǎn)效率，并降低該行業(yè)其對(duì)環(huán)境的污染程度。2013年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告在對(duì)內(nèi)燃機(jī)、輪胎翻新行業(yè)的節(jié)能環(huán)保行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)的同時(shí)，對(duì)汽車整車行業(yè)的節(jié)能環(huán)保技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也在2012年3月份出臺(tái)，乘用車企業(yè)平均燃料消耗量核算辦法設(shè)定了汽車機(jī)動(dòng)車尾氣排放、乘用車燃料消耗限值考核方法等多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，將倒逼汽車整車行業(yè)乃至上游汽車零部件行業(yè)提高節(jié)能減排技術(shù)。汽車整車業(yè)的市場結(jié)構(gòu)，對(duì)于其上游的汽車零部件行業(yè)也至關(guān)重要。2013年1月12日由工信部等12個(gè)相關(guān)部門發(fā)布了關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見，意見給出了汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)組織政策目標(biāo)，“到2015年，前10家整車企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到90，形成35家具有核心競爭力的大型汽車企業(yè)集團(tuán)”。這個(gè)目標(biāo)并沒有直接指向汽車零部件行業(yè)，而只是要求提高汽車零部件行業(yè)的下游汽車整車行業(yè)。如果國家的政策目