新能源汽車市場可行性報告解讀

1魯中新能源汽車科研及服務中心可行性報告編制單位編制時間2魯中新能源汽車科研及服務中心可行性報告一、項目名稱魯中新能源汽車科研及服務中心二、項目承辦單位三、項目負責人項目聯(lián)系人聯(lián)系電話四、項目建設選址淄博市五、項目內(nèi)容及建設規(guī)模51建設內(nèi)容新能源汽車是指除汽油、柴油發(fā)動機之外所有其它能源汽車，其廢氣排放量比較低，主要包括混合動力汽車、燃料電池汽車和純電動汽車。新能源汽車科研及服務中心將集新能源汽車研究、咨詢、銷售、購買、充換電、售后服務、維修等多個功能為一體。展廳南側還備有充電樁，北側配有換電站。新能源汽車銷售實行“企業(yè)先行補貼”政策。將中央、地方兩級政府給予購買新能源汽車消費者的補貼，一次性直接在車輛購置費中扣除。如原價21萬元的眾泰5008EV純電動汽車為例，在扣除3補貼后，消費者只需支付998萬元就可以把車開回家。還可以以租代售以租賃的方式銷售。52建設規(guī)模土地面積152800平方米，建筑面積32000平方米，總投資30000萬元。六、項目背景一、國內(nèi)如果汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃得以實現(xiàn)，則2015年我國新能源汽車銷量將達到50萬輛左右；到2018年，國內(nèi)有10新生產(chǎn)的汽車是將是節(jié)能與新能源汽車”的目標，如實現(xiàn)，國內(nèi)新能源汽車將達到年產(chǎn)100萬輛的規(guī)模。到2030年電動汽車保有量占汽車總保有量50以上，年產(chǎn)銷電動汽車達1000萬1950萬輛。二、國際目前全球新能源汽車均以混合動力汽車為主，但占汽車的比例均較小，如日本和美國的混合動力車銷量占汽車總銷量的比重均不超過25，然而其產(chǎn)業(yè)化環(huán)境已經(jīng)成熟，未來美國、日本和歐洲的新能源汽車重心也將是混合動力汽車，未來將大批量生產(chǎn)。1、全球市場預測JP摩根預測，2020年全球混合動力汽車年銷量將增至1128萬輛，占汽車總銷量133。按地區(qū)分布看，北美349萬輛，歐洲346萬輛，中國197萬輛，日本70萬輛。2、日本4據(jù)日本瑞穗金融集團預測，2016年日本的混合動力車年產(chǎn)量達150萬輛，插電式混合動力車年產(chǎn)量達到25萬輛，純電動車有望達到10萬輛。3、美國美國政府計劃到2016年之前實現(xiàn)美國聯(lián)邦政府購買的車輛中有一半是插電式混合動力汽車或電動汽車；到2018年插電式混合動力車年銷量達到100萬輛據(jù)日本瑞穗金融集團預測，到2016年，美國混合動力汽車仍是新能源汽車的主流，將達到250萬輛；插電式混合動力汽車將達到20萬輛，純電動汽車將達到6萬輛。4、歐洲2009年8月19日，德國政府頒布了國家電動汽車發(fā)展計劃，目標是到2020年使德國擁有100萬輛電動汽車。據(jù)日本瑞穗金融集團預測，到2016年歐洲混合動力汽車將達到160萬輛，插電式混合動力汽車將達到40萬輛，純電動汽車將達到20萬輛。32競爭格局據(jù)招商證券的研究報告，目前國內(nèi)至少有8家自主品牌汽車企業(yè)正在研發(fā)新能源系統(tǒng)。其中奇瑞的弱混動力車、長安的杰勛HEV混合動力車、吉利的雙燃料車已下線或上市，比亞迪雙模電動車F3DM在全國14個城市上市，上汽集團斥資20億元，開發(fā)能夠替代或逐步替代傳統(tǒng)內(nèi)燃機技術的油電和純電驅動技術。據(jù)招商證券列舉的自主品牌新能源車開發(fā)計劃，2016年至少有10款新能源汽車下線或上市，2017年則有10款以上。表31國內(nèi)車企新能源車研發(fā)一覽5比亞迪新能源車戰(zhàn)略是發(fā)展DM雙模汽車，核心為“磷酸鋰鐵電池”技術。萬向集團自主開發(fā)的120AH聚合物鋰離子電池已通過國家863測試，發(fā)改委新能汽車的產(chǎn)品目錄仍在申請過程中。奇瑞汽車多種新能源技術同時開發(fā)，研究重點在混合動力、純電動和靈活燃料，已經(jīng)掌握了混合動力汽車的核心技術。長城汽車開發(fā)的新能源汽車包括純電動車型、以電為主以油為輔的混合動力車型、CNG車型三類。吉利汽車主攻雙燃料車和混合動力汽車?；旌蟿恿ζ囶I域的核心技術電子等平衡系統(tǒng)（EEBS）已得到應用。上汽集團實行混合動力、替代燃料和燃料電池三條技術路線的發(fā)展戰(zhàn)略，完全自主知識產(chǎn)權的“上海牌”混合動力轎車已進入功能樣車階段，燃料電池車將于2010實現(xiàn)商業(yè)化示范運行。一汽集團混合動力是主線，具備了小批量整車生產(chǎn)能力，一汽豐田旗下有普銳斯，一汽轎車2009年奔騰油電混合動力轎車上市。東風汽車重點發(fā)展混合動力技術。東風主打產(chǎn)品是中度混合動力汽車和純電動大巴，東風本田旗下CIVIC新混合動力車。長專注于發(fā)展混合動力技術，杰勛HEV及混合6安汽車動力版志翔于2008年上市。七、市場分析71近期市場規(guī)模正不斷增長。八、國家政策81行業(yè)準入政策新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)則規(guī)定了新能源汽車企業(yè)準入條件，對該規(guī)則主要內(nèi)容總結如下1、應當是車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告內(nèi)汽車整車生產(chǎn)企業(yè)或改裝類商用車生產(chǎn)企業(yè)；新建汽車企業(yè)或現(xiàn)有汽車企業(yè)跨產(chǎn)品類別生產(chǎn)其他類別新能源汽車整車產(chǎn)品的，應當按照國家有關投資管理規(guī)定先行辦理項目的核準或備案手續(xù)。2、生產(chǎn)設備的加工精度和能力應當與產(chǎn)品特性要求相適合。應具有新能源汽車生產(chǎn)所必須的專用設備、工裝和工具，制定和實施安全防護措施；必要時，還需有充電設備。3、至少掌握新能源汽車車載能源系統(tǒng)、驅動系統(tǒng)及控制系統(tǒng)三者之一的核心技術。4、應當具備與所生產(chǎn)的新能源汽車整車、系統(tǒng)及關鍵總成相適應的試制能力,包括與企業(yè)自身研發(fā)工作相適應的試驗驗證能力。5、產(chǎn)品（整車及零部件總成）應當滿足國家標準、行業(yè)標準和經(jīng)過確認的技術規(guī)范的要求；進入正式生產(chǎn)階段的產(chǎn)品還應當滿足生產(chǎn)一致性要求。82國家鼓勵政策一、新能源汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃7汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃中，針對新能源汽車中的電動車，發(fā)改委就已明確提出到2015年要形成50萬輛產(chǎn)能的近期目標。這對于目前1300多萬輛產(chǎn)量的汽車行業(yè)來講，新能源汽車占比很小。而對于本身規(guī)模較小的電池企業(yè)，將過去主要供應手機、電腦等電池轉向生產(chǎn)動力電池，50萬輛將是很大的業(yè)務量。財政部、科技部、工信部、國家發(fā)改委聯(lián)合出臺了關于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知，對試點城市私人購買、登記注冊和使用的插電式混合動力乘用車和純電動乘用車，給予高達6萬元的一次性補貼。二、十城千輛工程計劃全稱為十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應用工程，是由科技部、財政部、發(fā)改委、工業(yè)和信息化部于2009年元月共同啟動，主要內(nèi)容是，通過提供財政補貼，計劃用3年左右的時間，每年發(fā)展10個城市，每個城市推出1000輛新能源汽車開展示范運行，涉及這些大中城市的公交、出租、公務、市政、郵政等領域，力爭使全國新能源汽車的運營規(guī)模到2016年占到汽車市場份額的10。首次確定參與十城千輛工程的城市有13個，分別是北京、上海、重慶、長春、大連、杭州、濟南、武漢、深圳、合肥、長沙、昆明、南昌。根據(jù)2009年2月份財政部和科技部聯(lián)合發(fā)布的節(jié)能與新能源汽車示范推廣財政補助資金管理暫行辦法，被納入節(jié)能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄中的車型將按以下標準享受財政補貼。對乘用車和輕型商用車，混合動力汽車根據(jù)混合程度和燃油經(jīng)濟性分為5檔，最高每輛補貼5萬元；純電動汽車每輛補貼6萬元；燃料電池汽車每輛補貼25萬元；8長度10米以上的城市公交客車、混合動力客車每輛補貼5萬42萬元，純電動和燃料電池客車每輛分別補貼50萬元和60萬元。參與示范的13個城市的地方財政也要安排配套資金，對節(jié)能與新能源汽車購置、配套設施建設及維護保養(yǎng)等相關支出給予適當補助。三、關于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知2010年6月，財政部等多部委聯(lián)合發(fā)布關于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知，確定在上海、長春、深圳、杭州、合肥等5個城市啟動私人購買新能源汽車補貼試點工作。通知明確，中央財政對試點城市私人購買、登記注冊和使用的插電式混合動力乘用車和純電動乘用車給予一次性補貼。補貼標準根據(jù)動力電池組能量確定，對滿足支持條件的新能源汽車，按3000元/千瓦時給予補貼。插電式混合動力乘用車每輛最高補貼5萬元，純電動乘用車每輛最高補貼6萬元。新能源車補貼以電池容量為確定補貼的唯一指標，鉛酸電池完全被否定。前期的新能源車定義中包括鉛酸電池的項目，而此次明確補貼的動力電池不包括鉛酸電池。四、節(jié)能產(chǎn)品惠民工程節(jié)能汽車推廣實施細則為貫徹落實國務院關于進一步加大工作力度確保實現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標的通知（國發(fā)201012號）精神，2010年5月，經(jīng)國務院批準，財政部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部聯(lián)合制定了“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”節(jié)能汽車（16升及以下乘用車）推廣實施細則，該細則明確了發(fā)動機排量為16升及以下的燃用汽油、柴油的乘用車（含混合動力汽車和雙燃料汽車），在達到綜合燃料消耗限值的汽車，消費者在購車時政府將給予一次性定額補助，9補助標準為3000元/輛，由生產(chǎn)企業(yè)在銷售時兌付給購買者，綜合燃料消耗量限值。五、新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)則2009年6月17日，工業(yè)和信息化部發(fā)布了新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)則，自2009年7月1日起實施。規(guī)則根據(jù)新能源汽車整車、系統(tǒng)及關鍵總成技術成熟程度、國家和行業(yè)標準完善程度以及產(chǎn)業(yè)化程度的不同，將其分為起步期、發(fā)展期、成熟期三個不同的技術階段。起步期只能進行小批量生產(chǎn)，且只能在限定條件下進行示范運行，并對全部產(chǎn)品的運行狀態(tài)進行實時監(jiān)控；發(fā)展期產(chǎn)品允許批量生產(chǎn)，但只能在批準的區(qū)域、范圍、期限和條件下銷售、使用，并至少對20的銷售產(chǎn)品的運行狀態(tài)進行實時監(jiān)控；成熟期產(chǎn)品則在銷售、使用上與常規(guī)汽車產(chǎn)品相同。表81新能源汽車技術階段劃分表序號產(chǎn)品類別儲能裝置種類技術階段1鋰離子動力蓄電池發(fā)展期2金屬氫化物鎳動力蓄電池成熟期3鉛酸蓄電池成熟期4鋅空氣蓄電池起步期5混合動力乘用車超級電容器發(fā)展10序號產(chǎn)品類別儲能裝置種類技術階段期6液壓/氣壓儲能裝置發(fā)展期7鋰離子動力蓄電池發(fā)展期8金屬氫化物鎳動力蓄電池發(fā)展期9混合動力商用車鉛酸蓄電池發(fā)展期10鋅空氣蓄電池起步期11超級電容器發(fā)展期12混合動力商用車液壓/氣壓儲能裝置發(fā)展期13鋰離子動力蓄電池發(fā)展期14金屬氫化物鎳動力蓄電池起步期15純電動乘用車鉛酸蓄電池成熟期11序號產(chǎn)品類別儲能裝置種類技術階段16鋅空氣蓄電池起步期17超級電容器起步期18鋰離子動力蓄電池起步期19金屬氫化物鎳動力蓄電池起步期20鉛酸蓄電池成熟期21鋅空氣蓄電池起步期22純電動商用車超級電容器起步期23燃料電池乘用車/商用車燃料電池起步期24氫發(fā)動機汽車起步期25二甲醚汽車起步期六、各地政府發(fā)展新能源汽車計劃12在國家鼓勵發(fā)展新能源汽車的同時，各地政府也制定了新能源汽車的發(fā)展計劃，下表為部分省市的新能源汽車發(fā)展計劃表42各地政府發(fā)展新能源汽車計劃地區(qū)2010年2011年2012年2015年山東新能源汽車生產(chǎn)能力達到5萬輛，比重達到5新能源生產(chǎn)能力達到30萬輛深圳推廣使用24萬輛推廣使用10萬輛（占6）重慶1100輛長安新能源汽車，其中100輛私人用車上海100億規(guī)模和萬輛級以上的示范規(guī)模產(chǎn)能10萬輛，產(chǎn)值300億元北京采購1000輛純電動環(huán)衛(wèi)車和200輛新能源電動汽車占本市公交和環(huán)衛(wèi)全爭取達到新能源汽車5000輛13地區(qū)2010年2011年2012年2015年公交車，500輛純電動出租車示范運營部車輛的1/3遼寧生產(chǎn)能力達到20萬輛生產(chǎn)能力達到50萬輛安徽30輛純電動公交車產(chǎn)能13萬臺，產(chǎn)值500億江蘇45萬輛生產(chǎn)能力全國50萬輛100萬輛，10節(jié)能與新能源汽車，新能源汽車產(chǎn)值有望達到5000億元。根據(jù)河北省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃以下簡稱規(guī)劃，到2015年，我省將形成1萬輛新能源客車、5萬輛以上新能源轎車的生產(chǎn)能力，在新能源車的整車和零部件多領域走在全國前面，這著實令人感到振奮。在浙江省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年14規(guī)劃綱要中，汽車產(chǎn)業(yè)被列入制造業(yè)轉型升級的11個重點產(chǎn)業(yè)之首。該文提出“重點發(fā)展轎車、豪華大客車、微型車、運動型多功能車、皮卡車等五大系列整車產(chǎn)品和純電動、混合動力等新能源汽車產(chǎn)品，以及配套的動力、制動、轉向、電子等關鍵零部件產(chǎn)品”。九、項目建設理由和條件91區(qū)位優(yōu)勢淄博是山東省重要的交通樞紐城市，鐵路、公路密度均居全省第一。市內(nèi)鐵路總長558公里，膠濟線（青島一濟南）和淄八、淄東線（淄博一八陡，淄博一東營）為主干呈“十字型”貫通全市。有十五條公路干線通往全國各地，濟青高速公路與濱萊（濱博、博萊）高速公路，交匯于淄博市中心張店，縱橫貫通全市南北與東西。市中心張店距濟南國際機場和青島港分別為70公里和210公里。該項目鄰近濱博高速公路、濟青高速公路，距淄博火車站、汽車站均為8公里，對外都有城市主干道相連，交通十分便利。淄博位于山東省中部，是一座組群式城市，轄張店、博山、淄川、周村、臨淄五個區(qū)和桓臺、沂源、高青三個縣。淄博是山東省五大旅游區(qū)和八大旅游城市之一，總面積2800平方公里，人口500多萬，文物古跡眾多，自然風光優(yōu)美。經(jīng)過建國以來特別是改革開放20多年的建設和發(fā)展，淄博的經(jīng)濟實力日益增強。1992年以來，淄博連續(xù)跨入中國城市綜合實力50強行列。近年來，全市對外經(jīng)貿(mào)、高新技術產(chǎn)業(yè)、民營經(jīng)濟快速發(fā)展，國內(nèi)生產(chǎn)總值每年都以10以上的速度增長。92特色優(yōu)勢新能源汽車，一是國家支持并是大力發(fā)展的新興發(fā)展的行業(yè)。二是新能源汽車不論是國內(nèi)還是國外都才是剛剛起步，我們有機會爭取主動；三是我們很好的交通區(qū)位優(yōu)勢，為打造新能源汽車城具15備很有利的資源；五是有很多新能源汽車及零部件生產(chǎn)企業(yè)；六是我市有一批具有規(guī)模的上市企業(yè)，這些企業(yè)上市所募集的資金，有實力投資新能源汽車領域。十、項目總投資8000萬元人民幣十一、項目合作方法個人和民營企業(yè)出資籌建。十二、項目經(jīng)濟效益分析。121社會效益新能源汽車科研及服務中心相對于燃油汽車，電動汽車最大的優(yōu)勢是省“油錢”。電動汽車百公里耗電約為千瓦時，費用約元。而傳統(tǒng)汽車百公里油耗約升，費用至少元。具有一定的經(jīng)濟效益和社會效益。還可帶動淄博經(jīng)濟發(fā)展。121基本數(shù)據(jù)本項目建設工期為1年，計算期為10年，其中第1年為建設期，第2到10年為經(jīng)營期。122銷售收入估算新能源汽車銷售1000輛/年，平均約為10000元/輛。初步測算正常年收入為汽車銷售收入10000元1000輛10000萬元配套件和電池銷售收入5000元1000輛/年500萬元換電池和充電收入30元2000次/輛6萬元新能源汽車研究收入。維修收入及其他收入123成本費用估算161電力價格055元/度（按民用電計算）。2公司員工（生產(chǎn)工人和管理人員）工資及福利平均按每人每年36萬元計算，其中包括“兩金”。3折舊費及攤銷。采用直線法提折舊，房屋建筑物折舊年限10年，殘值按原值的10計算，設備折舊年限10年，殘值按原值的10計算，無形資產(chǎn)土地使用權根據(jù)征用權根據(jù)征用年限46年減去建設期一年按45年攤銷。年修理費按固定資產(chǎn)折舊的50計算，管理費用每年按50萬元計算通過成本估算，該項目投產(chǎn)后正常年份的總成本為751萬元，其中經(jīng)營成本為340萬元（工資180萬元/年，修理費80萬元/年，管理費用80萬元），固定成本為411萬元（建筑物折舊2058萬元，設備折舊160萬元，土地費每年分攤4018萬元）。124營業(yè)稅及附加費測算機動車輛檢測、修理收入納稅按國家的稅收政策，按營業(yè)稅率5計算1600萬元580萬元年繳營業(yè)稅80萬元，城市建設費按營業(yè)稅7計收，教育附加費按營業(yè)稅3計收，這兩項合計8萬元。稅費總額為88萬元。125總利潤估算年總利潤估算銷售收入總成本稅費1600萬元751萬元88萬元761萬元126所得稅計算17根據(jù)國家相關規(guī)定，企業(yè)所得稅年為25項目正常年繳納所得稅為19025萬元，稅后利潤為57075萬元。企業(yè)所得稅761萬元2519025萬元稅后利潤761萬元19025萬元57075萬元127投資利潤率和投資利稅率1利潤率年平均利潤總額/投資總額1007132投資利稅率年平均利稅總額/投資總額1009513資本金凈收益率（ROE）NC/EC10057075/8000100713128財務盈利能力分析1281財務內(nèi)部收益率FIRR財務內(nèi)部收益率FIRR是指能使項目在計算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)時，即FIRR作為折現(xiàn)時下式成立式中CI現(xiàn)金流入量CO現(xiàn)金流出N計算期經(jīng)對項目投資現(xiàn)金流量表進行分析計算，所得稅前項目投資財務內(nèi)部收益498，略高于行業(yè)基準收益率1282財務凈現(xiàn)值系指按設定的折現(xiàn)率，（一般采用基準收益率）計算項目計算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和，可按下式計算式中IC設定的折現(xiàn)率（國基準收益率）。本項目為8經(jīng)計算，所得稅前項目投資財務凈現(xiàn)值761萬元。大于零。181283項目投資回收期項目投資回收期系指以項目的凈收益回收項目所需要的時間，一般以年為單位。項目投資回收期宜從項目建設開始年算起。項目回收期可采用下式計算式中T各年累計凈現(xiàn)金流量首次為下值或零的年數(shù)。統(tǒng)計算，所得稅前項目投資回收期為8年（含建設期），表用項目投資回收期小于10年，項目抗風險能較強。129財務不確定性分析1盈虧平衡分析盈虧平衡分析系指通過計算項目達產(chǎn)年的盈虧平衡點BEP分析項目成本與收入的平衡關系，判斷項目對產(chǎn)出數(shù)量變化的適應能力，和抗風險能力。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）計算公式為年固定成本BEP生產(chǎn)能力