西北軸承：第一季度報告全文

1、西北軸承股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文 西北軸承股份有限公司西北軸承股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文年第一季度季度報告全文 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。 1.2 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議 未親自出席董事姓名 馮群 未親自出席董事職務(wù) 董事 未親自出席會議原因 請假外出 被委托人姓名 鄭北平 1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 1.4 公司負責(zé)人趙家國、主管

2、會計工作負責(zé)人韓金瑋及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)姚占文聲明： 保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 單位：元 本報告期末上年度期末增減變動（） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 746,036,412.01 192,499,809.20 216,829,334.0

3、0 0.89 本報告期 102,936,110.78 -13,835,745.92 -3,714,707.51 -0.017 -0.064 -0.064 742,271,594.60 206,335,555.12 216,829,334.00 0.95 上年同期 86,426,372.18 -30,572,253.57 -15,752,469.84 -0.073 -0.141 -0.141 0.51% -6.71% 0.00% -6.32% 增減變動（） 19.10% 54.74% 76.42% 76.71% 54.61% 54.61% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均

4、凈資產(chǎn)收益率（%） -6.94% -7.00% -8.76% 增加 1.82 個百分點 -8.93% 增加 1.93 個百分點 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī) 定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 1 金額 109,424.64 40,000.00 西北軸承股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 合計 -27,952.77 121,471.87 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表報告期末股東總?cè)藬?shù)及

5、前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 27,736 股東名稱（全稱） 中國長城資產(chǎn)管理公司 中融國際信托有限公司融新 148 號資金信托 合同 北京萬里縱橫投資有限公司 白莉 趙燕潔 張云茂 黃超 李曉霞 王庭生 唐榮保 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 81,917,400 1,408,357 1,110,000 1,058,000 1,030,000 900,000 875,091 869,836 714,549 643,400 種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通

6、股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項重要事項 3.1 公司主要會計報表項目公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 1、貨幣資金較年初增加 120.30%，主要系本期收到其他單位暫借款 1000 萬元所致。 2、應(yīng)收票據(jù)較年初減少 64.82%，主要系本期因采購原材料支付貨款所致。 3、應(yīng)繳稅費較年初增加 96.19%，主要系本期因緩繳各項稅金所致。 4、其他應(yīng)付款較年初增加 38.92%，主要系本期收到其他單位暫借款 1000 萬元所致。 5、資產(chǎn)減值損失較 2010 年同期減少 63.30%，主要系本期按賬齡分

7、析壞賬準(zhǔn)備計提減少所致。 6、營業(yè)利潤和利潤總額、凈利潤較 2010 年同期比增加 55.74%和 55.24%，主要系銷售毛利率及營業(yè)收入增加所致。 7、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較 2010 年同期比增加 76.42%，主要系隨著銷售的增加，現(xiàn)金回款也同比增加，以及本 期緩繳各項稅金等原因所致。 8、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較 2010 年同期比增加 41.15%，主要系公司項目投資同比下降所致。 9、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較 2010 年同期比增加 199.45%，主要系去年同期償還銀行借款減少現(xiàn)金流，而本期未發(fā) 生任何需要償還的債務(wù)款項和本期收到其他單位暫借款 1000 萬元增加

8、現(xiàn)金流所致。 10、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額較 2010 年同期比增加 118.93%，主要系以上三項現(xiàn)金流增加所致。 2 西北軸承股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文 3.2 重大事項進展情況及其影響和解重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明決方案的分析說明 3.2.1 非標(biāo)意見情況非標(biāo)意見情況 適用 不適用 信永中和會計師事務(wù)所對公司 2010 年度財務(wù)報告出具了帶強調(diào)事項段的無保留意見審計報告。針對該強調(diào)事項，公司 2011 年一季度通過加大營銷力度，保障現(xiàn)金回款和加快資金周轉(zhuǎn)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等措施，實現(xiàn)了營業(yè)收入穩(wěn)步增長，經(jīng)營業(yè) 績較 2010 年同期有所改善。 3.2.

9、2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他重大事項的其他重大事項的說明說明 適用不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi) 的以下承諾事項 適用 不適用 承諾事項承諾人承諾內(nèi)容履行情況 股改承諾 收購報告書或權(quán)益變動報

10、告書中 所作承諾 中國長城資產(chǎn) 四十八個月內(nèi)不通過證 管理公司 券交易所掛牌交易。 在 2010 年 4 月 21 日至 中國長城資產(chǎn) 2011 年 4 月 20 日期間至 管理公司 少減持西北軸 1686.86 萬股。 履行完畢。 報告期內(nèi)，公司第一大股東中國長城資產(chǎn)管 理公司擬將所持有的占公司總股份 20%的股 權(quán)，協(xié)議轉(zhuǎn)讓給寧夏寶塔石化集團有限公 司，雙方已簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，股權(quán)轉(zhuǎn) 讓過戶后，此項承諾將履行完畢。 重大資產(chǎn)重組時所作承諾 發(fā)行時所作承諾 其他承諾（含追加承諾） 無 無 無 無 無 無 不適用 不適用 不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年

11、同期相比發(fā)生大幅度變動的警示預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示 及原因說明及原因說明 適用 不適用 3 西北軸承股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文 3.5 其他需說明的重大事項其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況證券投資情況 適用 不適用 3.5.2 報告期接待報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表 接待時間 2011 年 01 月 20 日 2011 年 01 月 19 日 2011 年 02 月 15 日 2011 年 03 月 31 日 接待地點 董事會辦公室 董事會辦公室 董事會辦公室

12、董事會辦公室 接待方式 電話溝通 電話溝通 電話溝通 電話溝通 接待對象 個人投資者 個人投資者 個人投資者 個人投資者 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 公司停牌的原因 公司生產(chǎn)經(jīng)營及主導(dǎo)產(chǎn)品情況 公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的情況 公司生產(chǎn)經(jīng)營情況 3.5.2 其他重大事項的說明其他重大事項的說明 適用 不適用 （1）報告期內(nèi)，公司不存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保； （2）報告期內(nèi)，公司不存在證券投資或衍生品投資； （3）報告期內(nèi)，公司不存在日常經(jīng)營重大合同。 3.6 衍生品投資情況衍生品投資情況 適用 不適用 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況報告期末衍生品投資的持倉情況 適

13、用 不適用 4 附錄附錄 4.1 資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表 編制單位：西北軸承股份有限公司2011 年 03 月 31 日單位：元 項目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動資產(chǎn)： 貨幣資金9,568,882.679,421,982.734,343,590.183,938,789.65 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 5,275,936.00 268,262,470.94 40,226,515.02 5,275,936.00 274,452,093.11 40,207,317.43 14,998,284.00 246,904,797.51 34,5

14、80,085.23 14,998,284.00 245,110,791.26 34,580,085.23 4 西北軸承股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款16,395,462.1019,866,140.7513,441,817.8419,293,473.84 買入返售金融資產(chǎn) 存貨215,157,214.48212,930,296.75233,789,639.37231,479,147.19 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計554,886,481.21562,153,766.77548,05

15、8,214.13549,400,571.17 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資400,000.0022,030,000.00400,000.0022,030,000.00 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 138,773,192.06 25,595,108.84 124,962,794.46 25,595,108.84 144,024,687.96 23,079,028.84 129,878,983.87 23,079,028.84 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn)22,683,386.4822,187,55

16、3.3223,231,649.1122,648,315.94 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用3,698,243.423,698,243.423,478,014.563,478,014.56 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 191,149,930.80 746,036,412.01 198,473,700.04 760,627,466.81 194,213,380.47 742,271,594.60 201,114,343.21 750,514,914.38 流動負債： 短期借款286,443,992.00286,443,992.00286,443,992.00286,4

17、43,992.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 39,775,046.59 10,724,398.03 43,549,867.40 12,276,568.84 46,694,787.57 11,346,676.73 46,169,564.06 11,284,985.00 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 5 ： 西北軸承股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 43,457,391.95 20,031,102.91 62,213,745.69 43,380,051.78 19,968,3

18、79.68 62,213,745.69 43,313,319.44 10,209,881.23 56,806,436.28 43,136,738.97 10,084,101.20 56,806,436.28 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款34,872,925.6434,828,056.5325,102,946.2325,073,077.12 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計497,518,602.81502,660,661.92479,918,039.48478,998,894.63 非流動負債： 長期借款2,660,000

19、.002,660,000.002,660,000.002,660,000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債3,200,000.003,200,000.003,200,000.003,200,000.00 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 50,158,000.00 56,018,000.00 553,536,602.81 50,158,000.00 56,018,000.00 558,678,661.92 50,158,000.00 56,018,000.00 535,936,039.48 50,158,000.00 56,018,000.00 535,

20、016,894.63 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實收資本（或股本） 資本公積 216,829,334.00 200,345,799.76 216,829,334.00 202,690,525.69 216,829,334.00 200,345,799.76 216,829,334.00 202,690,525.69 減：庫存股 專項儲備 盈余公積9,390,005.149,390,005.149,390,005.149,390,005.14 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤-234,065,329.70-226,961,059.94-220,229,583.78-213,411,845.08 外幣報表

21、折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計192,499,809.20201,948,804.89206,335,555.12215,498,019.75 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負債和所有者權(quán)益總計 192,499,809.20 746,036,412.01 201,948,804.89 760,627,466.81 206,335,555.12 742,271,594.60 215,498,019.75 750,514,914.38 4.2 利潤表利潤表 編制單位：西北軸承股份有限公司2011 年 1-3 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中

22、：營業(yè)收入 102,936,110.78 102,936,110.78 106,465,875.56 106,465,875.56 86,426,372.18 86,426,372.18 89,749,568.14 89,749,568.14 6 西北軸承股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 116,893,328.57 87,520,496.32 120,136,562.29 90,799,310.70 117,959,190.06 88,413,553.53 119,941,038.55 90,680,840.

23、37 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 1,215,440.84 8,122,364.54 13,352,141.00 5,753,933.82 928,952.05 1,206,991.54 8,100,809.31 13,128,394.75 5,730,857.56 1,170,198.43 987,981.88 7,241,124.32 13,302,763.39 5,482,307.69 2,531,459.25 986,487.36 7,233,152.27

24、12,990,212.73 5,469,597.81 2,580,748.01 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 投資收益（損失以“-” 號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號 填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號 填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 -13,957,217.79 151,153.85 29,681.98 -13,670,686.73 151,153.85 29,681.98 -31,532,817.88 654,154.30 30,653.00 -30,191,470.41 637,154.30 30,653.00 其中：非

25、流動資產(chǎn)處置損失1,729.21 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號 填列） 歸屬于母公司所有者的凈 利潤 -13,835,745.92 -13,835,745.92 -13,835,745.92 -13,549,214.86 -13,549,214.86 -13,549,214.86 -30,909,316.58 380.00 -30,909,696.58 -30,572,253.57 -29,584,969.11 380.00 -29,585,349.11 -29,585,349.11 少數(shù)股東損益 六、每股收益： -337,443.01

26、 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 -0.064 -0.064 -0.141 -0.141 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 -13,835,745.92 -13,835,745.92 -13,549,214.86 -13,549,214.86 -30,909,696.58 -30,572,253.57 -29,585,349.11 -29,585,349.11 7 西北軸承股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 4.3 現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表 -337,443.01 編制單位：西北軸承股份有限公司2011 年

27、1-3 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金89,326,595.9090,199,759.9472,232,832.4672,208,190.56 客戶存款和同業(yè)存放款項 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費取得 的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還688,654.57314,285.38 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營

28、活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 4,662,026.97 94,677,277.44 54,291,574.38 4,660,592.37 94,860,352.31 54,676,707.36 5,646,293.11 78,193,410.95 47,647,175.53 5,623,206.12 77,831,396.68 47,647,175.53 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)

29、營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 33,844,933.74 2,434,836.18 7,820,640.65 98,391,984.95 -3,714,707.51 33,549,388.66 2,352,114.49 7,738,948.72 98,317,159.23 -3,456,806.92 31,220,415.42 5,549,719.53 9,528,570.31 93,945,880.79 -15,752,469.84 30,852,570.03 5,499,025.70 9,470,731.71 93,469,502.97 -15,638,106.29 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 8 西北軸承股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文 其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單 位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān) 的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 1,060,000.001,060,000.001,801,1