2020年中國(guó)照明行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)「圖」

1、2020年中國(guó)照明行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)圖一、照明行業(yè)發(fā)展概況照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括：上游芯片研發(fā)生產(chǎn)；中游照明產(chǎn)品生產(chǎn)及封裝；下游照明應(yīng)用 領(lǐng)域，可大致分為景觀照明和功能照明。產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游多為資本密集與技術(shù)密集型行 業(yè)，產(chǎn)品高度標(biāo)準(zhǔn)化，市場(chǎng)相對(duì)集中。而產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品需求相對(duì)個(gè)性化，多品類、多 SKU,市場(chǎng)集中度低。照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用領(lǐng)域景觀照明、功能照明照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D電子元件、塑料、燈具制造、組裝、玻璃、芯片、熒光封裝 粉、玻璃、燈絲等資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理 二、照明行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2019年中國(guó)照明器具行業(yè)銷售收入為4650億元，進(jìn)口金額為42.57億元，出口金額為 555

2、.19億元。進(jìn)口金額不足出口金額的十分之一，這證明在照明器具領(lǐng)域，我國(guó)已經(jīng)基本 實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，進(jìn)口主要是來自國(guó)外高端的照明器具。根據(jù)測(cè)算2019年，全國(guó)照明器 具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為4137.38億元，相比2018年，下降了 1.65%。近幾年國(guó)內(nèi)照明器具行 業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模一直維持在4000億元左右波動(dòng)，行業(yè)規(guī)?；沮呌诜€(wěn)定。2013-2019年全國(guó)照明器具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)20132019年全國(guó)照明器具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)5000.004500.004000.003500.003000.002500.002000.001500.001000.00500.000.00市場(chǎng)規(guī)模（億元）數(shù)據(jù)來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究

3、院整理相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2020V025年中國(guó)燈具及照明裝置市.場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及投 資規(guī)劃研究報(bào)告：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，20162018年我國(guó)燈具及照明裝置產(chǎn)量呈緩慢下降趨勢(shì)，截至2019 年我國(guó)燈具及照明裝置產(chǎn)量為434651.1萬(wàn)套（萬(wàn)臺(tái)、萬(wàn)個(gè)），同比增長(zhǎng)20.86% , 2020 年全國(guó)受新型冠狀肺炎疫情的影響，1T月我國(guó)燈具及照明裝置產(chǎn)量為200821萬(wàn)套（萬(wàn) 臺(tái)、萬(wàn)個(gè)），同比下降20.8%。2016-2020年7月我國(guó)燈具及照明裝置產(chǎn)量及增長(zhǎng)2016-2020年7月我國(guó)燈具及照明裝置產(chǎn)量及增長(zhǎng)500000450000400000350000300000250000200000

4、1500001000005000002016 年2017 年2018年2019年2020年17月c增速（%）產(chǎn)量（萬(wàn)套（萬(wàn)臺(tái)、萬(wàn)個(gè)）25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%-20.00%-25.00%1、白熾燈早在2011年11月14日，國(guó)家發(fā)改委等五部委就曾發(fā)布“中國(guó)逐步淘汰白熾燈路線圖”。 根據(jù)路線圖，中國(guó)白熾燈實(shí)施淘汰的最后時(shí)點(diǎn)在2016年9月30日。而自2016年10月1 日起，中國(guó)將可能禁止進(jìn)口和銷售15瓦及以上普通照明白熾燈，近年來我國(guó)白熾燈產(chǎn)量 逐年下降，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年我國(guó)白熾燈產(chǎn)量下降至12.5億支，同

5、比下降60.32與。2010019年我國(guó)白熾燈產(chǎn)量及增長(zhǎng)2010-2019年我國(guó)白熾燈產(chǎn)量及增長(zhǎng)2010年 2011 年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年產(chǎn)量（億只）f熠速（好資料來源：國(guó)家統(tǒng)沖局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理 2、熒光燈環(huán)保部7月20日宣布，關(guān)于汞的水俁公約于2017年8月16日生效，從2021年 起，中國(guó)將淘汰關(guān)于汞的水俁公約要求的含汞電池、熒光燈產(chǎn)品的生產(chǎn)和使用。到 2032年，要關(guān)停所有原生汞礦的開采。目前我國(guó)相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)熒光產(chǎn)品汞 含量的要求完全可以滿足公約對(duì)產(chǎn)品含汞量要求，因此，大多數(shù)熒光燈產(chǎn)品是被豁

6、免的， 在2020年之后，仍將可以生產(chǎn)和進(jìn)出口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年上半年我國(guó)熒光燈產(chǎn)量為 2.4億只,同比下降46.6$ 2016N020年H 1我國(guó)熒光燈產(chǎn)量及增長(zhǎng)2016-2020年Hl我國(guó)熒光燈產(chǎn)量及增長(zhǎng)46403530252015105040.2322.912018 年2019 年2020年 H12016 年2017 年0.00%-5.00%10.00%-15.00%-20.00%-25.00%-30.00%-35.00%-40.00%-45.00%-50.00%資料來源：公開資料整理一熒光燈產(chǎn)量（億只）噌速（嘛資料來源：國(guó)家統(tǒng)沖局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理3、LED 燈與傳統(tǒng)的白熾燈、

7、行能燈相比，LED照明技術(shù)在光效比、使用壽命與環(huán)保性等方面優(yōu)勢(shì)明 顯：近年來，我國(guó)LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)至迅速，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年我國(guó)LED照明 產(chǎn)品產(chǎn)量為135億只管，同比增長(zhǎng)27.4%,預(yù)計(jì)2019年我國(guó)LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量進(jìn)一步 增長(zhǎng)至176億只管。2016-2019年國(guó)內(nèi)LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量及增長(zhǎng)2016-2019年國(guó)內(nèi)LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量及增長(zhǎng)一產(chǎn)量（億只/套）。增速（%）三、照明行業(yè)進(jìn)出口情況分析據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)照明行業(yè)進(jìn)口金額為42.57億元，同比下降21.85% ；出口金額為555.19億元，同比下降0.58%,2013-2019年中國(guó)照明行業(yè)進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)

8、情況注：金額統(tǒng)計(jì)來自海關(guān)編碼為HS8539 （白熾燈泡、放電燈管，包括封閉式聚光燈及紫外 線燈管或紅外線燈泡：弧光燈；發(fā)光二極管（LED）燈泡（管）資料來源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理2019年，出口光源以LED球泡為主，占比超過50%,達(dá)53.3% ：其次是白熾燈，占比 21.5% ,其余光源數(shù)量占比均在10%以下。資料來源：中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理1、白熾燈根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)白熾燈進(jìn)口量為3.71億只，同比下降7.7%,出口量為 154.76億只，同比增長(zhǎng)26.09$：截至2020年1T月我國(guó)白熾燈進(jìn)口量為3.1億只，出口 量為8L16億只。2018母020年7

9、月我國(guó)白熾燈進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)2018P2020年7月我國(guó)白熾燈進(jìn)Hl 口數(shù)量統(tǒng)計(jì)資料來源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理注：進(jìn)出口數(shù)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來源海關(guān)代碼853922 （其他白熾燈泡，P100V）與 海關(guān)代碼853929 （其他白熾燈泡）之和。進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)白熾燈進(jìn)口額為0.49億美元，同比下降33.78% ,出口額為4.46億美元，同比增長(zhǎng)6.44%；截至2020年1T月我國(guó)白熾燈進(jìn)口額為0.23億美元，出口額為2.29億美元。資料來源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理注：進(jìn)出口金額數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來源海關(guān)代碼853922 （其他白熾燈泡，P&200W, V100V ）與 海關(guān)代碼8

10、53929 （其他白熾燈泡）之和。2、鹵鴇燈隨著相關(guān)LED照明產(chǎn)品的替代和全球?qū)Ω吆哪墚a(chǎn)品的淘汰，我國(guó)鹵筲燈產(chǎn)品進(jìn)出口呈下降 趨勢(shì)，從進(jìn)出口數(shù)量來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)鹵筲燈進(jìn)口數(shù)量為6179.2萬(wàn)只，同比下 降2L4- 出口數(shù)量為112225萬(wàn)只，同比下降31.19%；截至2020年1-7月我國(guó)鹵鴇 燈進(jìn)口量為2784.9萬(wàn)只，出口量為3730.8萬(wàn)只。2018e020年7月我國(guó)鹵鴇燈進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)20182020昨7月我國(guó)鹵鋁燈進(jìn)出口數(shù)Q統(tǒng)計(jì)1S0000160000140000120000100000800006000040000200000進(jìn)口量（萬(wàn)只出口量萬(wàn)只資料來源：中國(guó)海關(guān)，華

11、經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)”,，2019年我國(guó)鹵鋁燈進(jìn)口金額為8075.9萬(wàn)美元，同比下降26.1% ,出口額為32714萬(wàn)美元，同比下降30.56%：截至2020年1T月我國(guó)鹵鴇燈進(jìn)口 額為3730.8萬(wàn)美元，出口額為19109萬(wàn)美元。2018V020年7月我國(guó)鹵鋪燈進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)20L8-2020年7月我國(guó)鹵鐺燈進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)50000 2018年2019年2020年1-7月進(jìn)口隨萬(wàn)美元）出口額萬(wàn)美元）資料來源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理3、熒光燈從熒光燈進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看，我國(guó)熒光燈及放電燈管進(jìn)出口同樣下降明顯，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至 2020年上半年我國(guó)熒光燈及放電燈管進(jìn)口數(shù)量為962.

12、1萬(wàn)只，同比下降3.3舟,出口數(shù)量 為54400.2萬(wàn)只,同比下降35.7%；進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年上半年我國(guó)熒光燈及放電燈管進(jìn)口金額為4084.5 萬(wàn)美元，同比下降21.9股，出口金額為33525.7萬(wàn)美元，同比下降21.5%。2019W020年H1我國(guó)熒光燈及放電燈管累計(jì)進(jìn)出口金額統(tǒng)沖進(jìn)口數(shù)量出口金額2019年：10273.8 萬(wàn)集元：2020年16月：40S4.5萬(wàn)美元.2019年：2204 萬(wàn)只：2020年16月：9621萬(wàn)只.201 9年：164555.5萬(wàn)只.2020年16月:54400.2萬(wàn)只.出口數(shù)量進(jìn)口金額2019年；86321.2萬(wàn)美元.,2020年 1-6

13、月：33 525.萬(wàn)矣元.資料來源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理4、LED 燈根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)發(fā)光二極管（LED）燈泡（管）進(jìn)口量為0.13億只，同 比下降99.32舟,出口量為59.32億只，同比下降14.92$ ；截至2020年1T月我國(guó)發(fā)光 二極管（LED）燈泡（管）進(jìn)口量為0.08億只，出口量為37.26億只。2018V020年7月我國(guó)發(fā)光二極管（LED）燈泡（管）進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)2018-2020年7月我國(guó)發(fā)光二極管（LED）燈泡（管）進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)進(jìn)口量（億只）出口量（億只）資料來源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理 進(jìn)出口金額方而，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)發(fā)光二極管（LE

14、D）燈泡（管）進(jìn)口額為0.32億 美元，同比下降69.52舟,出口額為54.03億美元，同比下降4.83$：截至2020年1T月 我國(guó)發(fā)光二極管（LED）燈泡（管）進(jìn)口額為0.24億美元，出口額為30.63億美元。2018V020年7月我國(guó)發(fā)光二極管（LED）燈泡（管）進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)資料來源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理 從我國(guó)LED出口地域分布來看，美國(guó)市場(chǎng)仍是我國(guó)LED照明最大的單一外銷h.場(chǎng)。2019 年北美占我國(guó)LED照明出口比例為27.0% ,同比下降3個(gè)百分點(diǎn)，由2018年第一下降至 第二。歐洲占比達(dá)29.5國(guó),同比提升2個(gè)百分點(diǎn)，反超北美位居第一.美國(guó)、德國(guó)、英 國(guó)、荷蘭、日本等

15、發(fā)達(dá)國(guó)家為我國(guó)照明產(chǎn)品的主要出口目的國(guó)。2019年中國(guó)出口全球各地區(qū)LED照明占比情況2019年中國(guó)出口全球各地區(qū)LED照明占比情況資料來源：中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理5、弧光燈根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)弧光燈進(jìn)口數(shù)量為108.93萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)293.25%,出 口數(shù)量為1492.38萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)1953.36% ；截至2020年1-7月我國(guó)弧光燈進(jìn)口數(shù)量為 29.48萬(wàn)只，出口數(shù)量為38.4萬(wàn)只。2018V020年7月我國(guó)弧光燈進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)20182020昨7月我國(guó)弧光力.進(jìn)出I I數(shù)整劣計(jì)進(jìn)口量（萬(wàn)只）出口量萬(wàn)只資料來源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理進(jìn)出口金額方面，據(jù)

16、統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)弧光燈進(jìn)口額為3812.31萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng) 22.55% 出口額為37118.75萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)2712.05與 ：截至2020年1-7月我國(guó)弧光 燈進(jìn)口額為1025.67萬(wàn)美元，出口額為1466.73萬(wàn)美元。2018V020年7月我國(guó)弧光燈進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)2018-2020年7月我國(guó)孤光燈進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)4000035000300002500020000150001000050000371187752018年2019年2020年17月進(jìn)口隨萬(wàn)美元）出口額萬(wàn)美元資料來源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理 四、照明行業(yè)價(jià)格走勢(shì)2020年上半年，受到疫情的沖擊，照明器具制造工業(yè)生產(chǎn)

17、者出廠價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)一路下跌的 趨勢(shì)，從2020年1月份的99.1,下跌至2020年6月份的97.9,下跌幅度達(dá)到1.2舟。而 隨著疫情高峰期在國(guó)內(nèi)的結(jié)束，各地都陸續(xù)開始復(fù)工，2020年7月全國(guó)照明器具制造工業(yè) 生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)也恢復(fù)到98。2018-2020年照明器具制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)20182020年照明器具制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)96.5 *illillit1月2月 3月 4月5月6月7月8月明10月H月12月。2018年價(jià)格指數(shù)Y-20I辯價(jià)格指數(shù) 2020年價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理五、照明行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、行業(yè)集中度提升 在消費(fèi)者對(duì)品牌和品質(zhì)重視程度提

18、升、大企業(yè)通過規(guī)模化生產(chǎn)降成本、大企業(yè)對(duì)某些標(biāo)品 進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)等多種因素的共同作用下，中小企業(yè)，特別是小作坊企業(yè)被持續(xù)出清。同 時(shí)隨著紅星凱美龍等連鎖龍頭持續(xù)橫向擴(kuò)張和縱向下沉，部分小建材市.場(chǎng)份額被收割，建 材市場(chǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)優(yōu)化，對(duì)于照明企業(yè)而言，大企業(yè)和此類建材市場(chǎng)合作會(huì)更具有 協(xié)同效應(yīng)。將會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)集中度的提升。2、營(yíng)收增幅持續(xù)低位隨著全球照明產(chǎn)業(yè)鏈向中國(guó)轉(zhuǎn)移，同時(shí)照明產(chǎn)業(yè)逐步向綠色照明、行能、環(huán)保方向發(fā)展， LED照明趨勢(shì)確立，我國(guó)照明產(chǎn)業(yè)后來居上，也因此獲得良好發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)入了快速發(fā)展 時(shí)期。自2013年后，行業(yè)整體銷售額雖然還在增長(zhǎng)，但和前期相比，增速明顯放緩，已 從之前的高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)槟壳暗钠椒€(wěn)增長(zhǎng)。3、LED照明產(chǎn)品替換已成趨勢(shì)LED照明符合我國(guó)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)全行業(yè)綠色照明的必經(jīng)之路。因此， LED照明產(chǎn)品的滲透率正在逐漸提高，未來實(shí)現(xiàn)照明產(chǎn)品的完全取代將極有可能，特別是 近兩年智慧照明系統(tǒng)、多功能燈桿的應(yīng)用，推進(jìn)了 LED路燈的替換速度。4、LED照明行業(yè)一體化趨勢(shì)明顯在傳統(tǒng)照明市場(chǎng)，由于光源的壽命較短，燈具和光源是分離的。海外企業(yè)由于掌握技術(shù)專 利，在光源市場(chǎng)上基本形成壟斷的態(tài)勢(shì)，而國(guó)內(nèi)大多企業(yè)都是做燈具的制造生產(chǎn)。和傳統(tǒng) 的照明產(chǎn)品相比，LED光源技術(shù)壁壘低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分