近三年來我國移動支付發(fā)展變化分析

1、.近三年來我國移動支付發(fā)展變化分析專業(yè)：中央銀行學(xué)小組成員：向念、盧凱迪、寧盈蕊唐蓮、羅雅琪指導(dǎo)老師：陳靚秋完成時間2016 年12月 20日.近三年來我國移動支付發(fā)展變化分析1 移動支付的概述1.1移動支付概況移動支付也稱為手機支付， 就是允許用戶使用其移動終端 ( 通常是手機 ) 對所消費的商品或服務(wù)進行賬務(wù)支付的一種服務(wù)方式。 單位或個人通過移動設(shè)備、 互聯(lián)網(wǎng)或者近距離傳感直接或間接向銀行金融機構(gòu)發(fā)送支付指令產(chǎn)生貨幣支付與資金轉(zhuǎn)移行為，從而實現(xiàn)移動支付功能。移動支付將終端設(shè)備、 互聯(lián)網(wǎng)、應(yīng)用提供商以及金融機構(gòu)相融合， 為用戶提供貨幣支付、繳費等金融業(yè)務(wù)。1.2 產(chǎn)生移動支付的背景移動互聯(lián)

2、網(wǎng)的蓬勃發(fā)展催生了一批新事物， 影響著各行種業(yè)， 傳統(tǒng)金融也受到了輻射，在此背景下移動支付應(yīng)運而生。 如果說 2013 年是互聯(lián)網(wǎng)金融的元年，那么 2014 年就是移動金融發(fā)展的元年。 2014 中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶行為洞察報告指出，超過九成移動互聯(lián)網(wǎng)用戶表達了會進行移動端支付的意愿。1.3移動支付的分類1.3.1 根據(jù)支付金額的大小，可以將移動支付分為小額支付和大額支付。小額支付業(yè)務(wù)指運營商與銀行合作，建立預(yù)存費用的賬戶， 用戶通過移動通信的平臺發(fā)出劃賬指令代繳費用; 大額支付指把用戶銀行賬戶和手機號碼進行綁定，用戶通過多種方式對與手機捆綁的銀行卡進行交易操作。1.3.2 根據(jù)支付時支付方與受

3、付方是否在同一現(xiàn)場，可以將移動電子支付分為遠程支付和現(xiàn)場支付。 如通過手機購買鈴聲就是遠程支付，而通過手機在自動售貨機上購買飲料則是現(xiàn)場支付。1.3.3 根據(jù)實現(xiàn)方式的不同，可以將移動支付分為兩種：一種是通過短信、WAP等遠程控制完成支付 ; 另一種是通過近距離非接觸技術(shù)完成支付，主要的近距離通信技術(shù)有藍牙、 RFID和 NFC等。1.4 我國移動支付業(yè)務(wù)的發(fā)展特點1.4.1 業(yè)務(wù)發(fā)展推動有關(guān)法律法規(guī)的出臺。我國目前還沒有出臺專門針對移動支付業(yè)務(wù)的法律法規(guī)。中國人民銀行于2005 年頒布電子支付指引 ( 第一號 ) ， 2010 年 6 月出臺非金融機構(gòu)支付服.務(wù)管理辦法，但這些規(guī)定和辦法都只

4、是部分覆蓋了非金融支付機構(gòu)移動支付領(lǐng)域，只是針對非金融機構(gòu)支付業(yè)務(wù)提出了監(jiān)管要求。目前人民銀行正在抓緊制定與移動支付相關(guān)的法規(guī)制度，包括電子支付指引( 第二號 ) 等，試圖為移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展提供政策保障。1.4.2 業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。目前，我國移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展十分迅速。據(jù)統(tǒng)計，截至2011 年末，全國銀行移動支付客戶數(shù)1.45 億戶； 2011 年發(fā)生業(yè)務(wù) 2.47 億筆、金額 0.99 萬億元，業(yè)務(wù)筆數(shù)、金額分別比2010 年增長 109%和 74%。根據(jù)中國人民銀行支付結(jié)算司對中移電子、聯(lián)通沃易付、天翼電子三家運營商支付機構(gòu)的調(diào)研數(shù)據(jù)，2011 年僅上述三家機構(gòu)的移動電話支付業(yè)務(wù)筆數(shù)達5.7

5、億筆，交易金額 59 億元。1.4.3 技術(shù)標準正由多樣轉(zhuǎn)為統(tǒng)一。在移動支付業(yè)務(wù)的技術(shù)實現(xiàn)方面，不同的機構(gòu)采用的技術(shù)標準各不相同。如銀聯(lián)主要以拓展銀行卡使用方式為主，按照人民銀行要求使用PBOC2.0標準；而中國移動則自己進行了技術(shù)標準的研發(fā)設(shè)計；在公交和地鐵等應(yīng)用中， 不同公司采用的標準也不一樣。 目前我國移動支付市場中是誰主導(dǎo)誰定標準，為下一步市場的健康發(fā)展埋下了隱患。 但在人民銀行的組織和領(lǐng)導(dǎo)下，這種情況正在逐步改善。2012 年 6 月，中國銀聯(lián)和中國移動簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。 2012 年 12 月，人民銀行正式發(fā)布中國金融移動支付系列技術(shù)標準， 為移動支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。1.

6、4.4 以遠程支付為主。我國目前移動支付業(yè)務(wù)以遠程支付為主， 而移動近場支付由于行業(yè)標準、 解決方案尚存在較大的爭議， 電信、金融、設(shè)備、技術(shù)商等合作各方仍在探索階段。因此，近場支付大規(guī)模推廣應(yīng)用遠未形成，由于產(chǎn)業(yè)鏈長、參與單位眾多，目前只是在部分城市小范圍由政府主導(dǎo)進行試點， 業(yè)務(wù)范圍多集中于地鐵、 公交、校園等。從根本上說， 目前并未與移動通訊技術(shù)融合應(yīng)用， 多數(shù)參與企業(yè)不敢貿(mào)然跟進，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展仍處于分割化狀態(tài)，進展緩慢，所占移動支付份額較小。2. 移動支付的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢2.1 移動支付的市場發(fā)展現(xiàn)狀移動支付給人們提供簡單、 快捷的支付方式， 對于這樣的一種支付方式， 是.符合中國消費者

7、需求的一種支付模式。 由于這樣的優(yōu)勢和特點， 移動支付正贏得越來越多智能手機用戶的青睞。 國內(nèi)智能機的廣泛使用， 手機網(wǎng)民高速增長， 對于移動支付起到了催化作用，撬開了巨大商機。 2012 年對于移動支付來說，是一個開創(chuàng)元年，在 2012 年年底中國人民銀行正式對外發(fā)布了關(guān)于中國金融移動支付系列技術(shù)標準， 平息了長期以來各產(chǎn)業(yè)鏈想獨占移動支付市場而引發(fā)的無硝煙戰(zhàn)爭?？梢哉f這樣標準的確立為 2013 年移動支付市場步入良性發(fā)展通道奠定了基礎(chǔ)。 2013 年中國移動支付規(guī)模得到瘋狂擴展，央行公布的 2013 年支付體系運行總體情況顯示，2013 年全國共辦理移動支付業(yè)務(wù) 16.74 億筆，金額 9

8、.64 萬億，同比分別增長 212.86%和 317.56%。截止到 2013 年年底，支付寶實名制用戶已達 3 億，過去一年支付寶完成了 125 億筆的支付，同時支付寶錢包用戶突破1 億， 2013 年通過支付寶手機支付完成了超過27.8 億筆、超過 9000 億元的支付，以此計算，支付寶已成為全球最大的移動支付公司。支付寶同時披露， 2014 年春節(jié)期間支付寶手機支付超 1 億多筆，占支付寶所有支付方式的 52%。春節(jié) 7 天內(nèi)， 5000 多萬支付寶用戶用手機完成了購物、生活繳費、信用卡還款、購買余額寶等從生活到理財方方面面的行為。 其中，通過支付寶錢包完成各類信用卡還款的用戶達 220

9、 萬人次，僅此一項，手機上便支付了71 億元，是 2013 年春節(jié)的 10 倍；而通過支付寶錢包為手機充值的用戶則達到1134 萬人次，是 2013 年的 6 倍。在支付寶如火如荼發(fā)展的同時， 2013 年 8 月微信正式加入了支付功能，超過 6 億用戶可以通過掃碼、 公眾賬號及應(yīng)用內(nèi)支付任一種方式完成最后整個購買環(huán)節(jié)。頃刻間，從電商到線下零售商，從大型軟件企業(yè)到獨立服裝代購者，各色產(chǎn)品紛紛接入微信支付， 用戶紅利首先在移動電商及支付層面爆發(fā)開來。 馬化騰推動的“微信 +財付通”的移動支付向目前全球最大的網(wǎng)絡(luò)支付、馬云引以為傲的支付寶發(fā)起了支付大戰(zhàn)。雙方展開了激烈的競爭，搶奪用戶資源。2.2

10、移動支付的發(fā)展趨勢未來幾年內(nèi)中國的手機支付產(chǎn)業(yè)鏈將保持40%左右的年增長率。 來自易觀智庫的數(shù)據(jù)也證實了業(yè)界對中國移動支付市場發(fā)展前景將是一個可觀的利潤空間。根據(jù)易觀智庫預(yù)計，到2015 年，中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模將突破139200億大關(guān)口，互聯(lián)網(wǎng)支付注冊賬戶規(guī)模將達到13.78 億，移動支付交易規(guī)模將直逼7123 億這個大關(guān)口。移動支付未來將進軍以下兩個戰(zhàn)場。.2.2.1 移動理財支付清算是金融的最根本功能。解決了支付，各種資金配置活動就能展開。比如在互聯(lián)網(wǎng)金融時代， 以支付寶為代表的第三方支付服務(wù)的出現(xiàn)， 就帶來了阿里小貸、余額寶、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸和眾籌融資等新興金融組織或產(chǎn)品的興起。

11、 現(xiàn)在，這一進化鏈， 會在移動世界中發(fā)生。 移動支付的興起， 又會催生出其它移動金融服務(wù)，包括移動理財?？梢灶A(yù)見，不久的將來，在手機上理財，會像在電腦上理財一樣普遍。 已有雛形的移動理財模式， 大致可分為幾類： 一是投資者通過移動支付企業(yè)購買傳統(tǒng)金融產(chǎn)品， 目前主要表現(xiàn)為互聯(lián)網(wǎng)貨幣市場基金。 這種模式在降低投資門檻、 帶來投資回報的同時， 還融入了消費支付功能， 比如騰訊微信與華夏基金合作的“理財通”。 二是傳統(tǒng)金融機構(gòu)自己設(shè)立的電子平臺， 進一步向移動端拓展，利用移動支付方式對接其理財產(chǎn)品、 保險產(chǎn)品，比如平安集團的“壹錢包”。三是 P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、眾籌融資等互聯(lián)網(wǎng)金融模式在移動場景中的應(yīng)用

12、。四是一些不規(guī)范的、 處于灰色地帶的投融資行為。 這四種模式風險各不相同。 前兩者相對規(guī)范， 但在公眾大量涌入后， 需要特別注意風險提示， 避免在收益率等信息上誤導(dǎo)投資者， 因為即使貨幣市場基金也不是無風險的。 第三種模式的風險在于整個行業(yè)良莠不齊， 缺乏有效監(jiān)管， 可能出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象。 最后一類模式， 則是地下民間金融的又一變種， 其風險不言而喻。 對收益率的過分強調(diào)，也很可能會影響移動理財這一新興金融模式的可持續(xù)性。 隨著利率市場化的推進和競爭激烈化，高收益將難以長期持續(xù)。各類互聯(lián)網(wǎng)、移動金融創(chuàng)新，應(yīng)該學(xué)會在收益率之外的用戶功能上多做文章。2.2.2 商場 POS終端微信紅包、

13、支付寶是廣泛的網(wǎng)絡(luò)支付， 打車軟件是高頻的 O2O本地生活服務(wù)支付，可以說都是 C 端（ customer ），移動支付下一步將是爭奪商場 POS終端，因為 B（business ）端的移動支付，對費率更有承受力，只要擁有足夠的客源，商家愿意接受移動支付的形式交易， 即使承擔一定的費率； 同時，對于用戶而言，移動支付可以大大節(jié)約交易時間。這也是為什么許多 C（ customer ）端的移動支付阿里巴巴和騰訊即使是貼錢，也要搶客戶，要侵襲線下 POS，都是想變著法兒形成用戶習(xí)慣。因為人類習(xí)慣一旦養(yǎng)成，就很難逆襲。 2014 年以來，阿里巴巴、騰訊均明顯加大了其移動支付工具向商場 POS進軍的力度

14、。雙方正在大手筆出.擊，到處談移動支付，出錢、出資源搶占線下客戶。商場POS機的交易數(shù)據(jù)，蘊含著極大的商業(yè)價值， 在征得用戶同意的情況下，可以進行深度挖掘和分析， 產(chǎn)生新的服務(wù)和價值。此外，商場POS機的客單價、穩(wěn)定性都很高。騰訊正在積極擴大其微信支付的應(yīng)用范圍， 其近日又牽手王府井， 并計劃擴大與中國聯(lián)通的合作，其商業(yè)化正在加速。王府井是中國知名百貨零售商，根據(jù)合作協(xié)議，王府井將在微信上運營一個公眾平臺，微信用戶可以查詢和通過微信支付購買其產(chǎn)品。此舉可能很快給騰訊帶來新的重要收入渠道。3 發(fā)展過程中存在的問題3.1相關(guān)規(guī)章制度缺失目前我國移動支付的監(jiān)管措施剛剛出臺，尚未形成明確的監(jiān)管框架和體

15、系。監(jiān)管部門秉持“規(guī)范發(fā)展與促進創(chuàng)新并重”的態(tài)度， 在已出臺的監(jiān)管措施中， 多是針對電子支付或支付服務(wù)整體的， 對開辦移動支付業(yè)務(wù)的準入條件、 技術(shù)平臺的標準等并未具體規(guī)定。 部分開辦移動支付業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行也未針對手機銀行業(yè)務(wù)出臺單獨的管理規(guī)定， 而是將該業(yè)務(wù)作為電子銀行業(yè)務(wù)的一部分， 納入整個電子銀行業(yè)務(wù)章程統(tǒng)一管理。 專門針對移動支付規(guī)定的缺失， 既不利于保護移動支付用戶的合法權(quán)益，也不利于整個移動支付業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。3.2市場需求有待培育我國大部分民眾對移動支付業(yè)務(wù)還不太接受， 也很少使用，大大影響了移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 截至 2011 年末，我國移動電話用戶超過 9.75 億戶，全國所有

16、縣城及大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)實現(xiàn)了 3G 網(wǎng)絡(luò)的覆蓋， 3G 用戶達到 1.19 億。然而，移動支付的業(yè)務(wù)量與龐大的手機用戶規(guī)模并不相稱。 對于城市用戶來說， 由于城市的金融服務(wù)相對比較便捷， 其對移動支付的需求并不旺盛； 對于農(nóng)村用戶來說， 雖然金融服務(wù)網(wǎng)點分布在某些農(nóng)村地區(qū)存在空白， 但受傳統(tǒng)消費模式的影響， 廣大農(nóng)村用戶對新事物的接受程度有限， 移動支付對于大多數(shù)人來說還比較陌生， 認知度不高。因此，目前移動支付的用戶主要是接受新鮮事物能力強的年輕人， 市場需求仍有待進一步培育。3.3 產(chǎn)業(yè)鏈參與者間的合作有待加強目前我國移動支付的產(chǎn)業(yè)鏈參與機構(gòu)眾多，包括移動運營商、 銀行、非金融.支付機構(gòu)、設(shè)備提

17、供商以及消費者等 2 。在這個產(chǎn)業(yè)鏈中，各方都希望在支付產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位， 使自己的利益最大化。 但在這個產(chǎn)業(yè)鏈中， 誰也無法占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。例如，對銀行和移動運營商而言，銀行機構(gòu)具有內(nèi)控制度、資金安全管理較嚴格以及商戶聯(lián)系緊密等優(yōu)勢， 但任何形式的移動支付商業(yè)模式都離不開移動運營商的參與。 因此，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)無法進行密切深入的合作， 為產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化設(shè)置了瓶頸， 嚴重阻礙了移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展。 例如，雖然銀行擁有大量終端設(shè)備， 但不會提供給移動運營商使用； 運營商擁有大量用戶， 但也不會提供給銀行。 各類資源無法有效整合， 造成社會資源的浪費。 如果產(chǎn)業(yè)鏈各方能夠以發(fā)展的眼光做到優(yōu)勢互補

18、、各取所需，就能獲得切實利益，實現(xiàn)多方共贏。3.4 存在安全風險移動支付作為新興支付方式，無論是移動支付的提供方， 還是客戶， 都需要考慮支付過程中所涉及環(huán)節(jié)的安全性。在安全保障機制建設(shè)方面，要高標準、嚴要求，保證信息收發(fā)的保密性、完整性、公平性等。對于提供移動支付服務(wù)的機構(gòu)，要完善安全管理， 加強技術(shù)建設(shè)， 在移動支付的任何一個環(huán)節(jié)都需要確保安全。而對于消費者，對自己所面臨的風險還沒有充分的認識，移動終端防病毒、防泄密等方面的保護遠遠不夠，由于手機 PIN 碼、網(wǎng)銀密碼以及個人信息等被盜取而引發(fā)安全風險的案例需引起重視。4 促進我國移動支付健康發(fā)展的對策4.1 完善相關(guān)法律法規(guī)我國相關(guān)部門要針對移動支付業(yè)務(wù)盡快出臺具體監(jiān)管辦法。 一是要強化客戶身份識別和對大額及可疑支付交易的監(jiān)測， 防范犯罪分子利用手機銀行進行資金轉(zhuǎn)移；二是細化客戶權(quán)益保護和安全技術(shù)標準， 保護移動支付用戶， 提高移動支付業(yè)務(wù)的安全性與可