金融銷售工作計劃范本

1、金融銷售工作計劃范本20 xx在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的 20 xx 年， 對于剛成立 不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作； 而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個 明確的目標(biāo)，是每一個銷售人員必須認(rèn)真對待的事情。對于 已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng) 比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對新的工 作我也制定了 20 xx 年的工作計劃：首先，做好公司新年的第一個項目。 在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬 定的 20 萬目標(biāo)的前提下， 盡量大限度的超額， 爭取自己能早 日轉(zhuǎn)正。 給公司帶來效益的同時， 也給自己帶來更多

2、的收益。 同時，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳 工作仍然得認(rèn)真對待。其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。 學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工 作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識，總結(jié)經(jīng)驗與不足，是 絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才 能夠使自己不斷的成長。同時，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識的 學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比，找出我們產(chǎn)品中 的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同 事之間的交流與學(xué)習(xí)

3、， 把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享， 同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點，改正自身的缺 點與不足，達(dá)到整個團(tuán)隊的共同進(jìn)步。第三，工作目標(biāo)的擬定。 任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功 的基礎(chǔ)。一個好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對于今年，現(xiàn) 擬定工作目標(biāo)如下：1. 堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100 以上，能夠和 10 個以上客戶詳談， 最少留下一個電話， 保證大約有 10 萬左右的資金量。2.每周完成 10 個左右的意向客戶，同時保證這 10 個客 戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶 的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家 里人不同意，還

4、有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶 的原因都認(rèn)真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可 以爭取過來的。3.每月完成 40 個左右的意向客戶， 6 個客戶能夠投資，20 萬的資金量。4.每季度 130 個左右的意向客戶，18 個客戶能夠投資，100萬的資金量。通過以上目標(biāo)的計劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個臺階 的開展業(yè)務(wù)，每年完成 80 個左有的客戶， 資金量能夠達(dá)到 400 萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收 益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上第四，值班。把握好每一次值班機(jī)會，對每一個上門客戶做到認(rèn)真對 待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對 待客戶提出的建

5、議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一 定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信 我們的工作實力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭 取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時，在空余時間在 門口發(fā) dm 單，爭取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及 公司產(chǎn)品。第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。 時刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié) 日生日祝福等，對老客戶進(jìn)行再挖掘，盡可能加大老客戶的 投資金額。 用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源， 做好“一帶十， 十傳百”的聯(lián)動營銷的效果， 同時這也是對公司的宣傳方式。第六，工作總結(jié)。每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的 工作。每天按照計

6、劃，一步一步，踏踏實實的開展業(yè)務(wù)。同 時在下班前對每天工作做個小結(jié)，思考自己工作一天來的所 得所失。分析這一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚，缺點盡量改 正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結(jié)工作的 習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系?失誤，及時改正，下次不要再犯。我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多 年積累的銷售經(jīng)驗和能力， 我是能夠迎來一個不錯的未來的， 我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空！【篇二】 有人說，金融是經(jīng)濟(jì)的血液，很慶幸自己能加入輸血者 的行列，為中小企業(yè)解決融資困難盡自己的微薄之力。融資 擔(dān)保行業(yè)對我來說是一個全新的行業(yè)，也有幸公司能給我

7、這 個機(jī)會和平臺，與公司一同成長。當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)正面臨著經(jīng) 濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，高通脹、低增長、高房價、低收入 等一系列經(jīng)濟(jì)、問題擺在中國政府面前，采取穩(wěn)健的財政政 策和貨幣政策成為 20 xx 年宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的主基調(diào)， 在這種市 場流動資金嚴(yán)重不足的情況下，眾多中小企業(yè)面臨著一場生 死之戰(zhàn)， 流動資金瀕臨斷裂成為大多數(shù)企業(yè)共同面臨的問題。 對于擔(dān)保行業(yè)的從業(yè)人員來講， 無疑是一次絕好的發(fā)展機(jī)會， 當(dāng)然陷阱和機(jī)會往往只是一步之遙。收益與風(fēng)險同在，怎樣 在良莠不齊的客戶群中，通過我們自己的專業(yè)知識和風(fēng)險控 制能力去糙取精，找出我們的準(zhǔn)客戶，是每個從業(yè)者必須具 備的能力。但深知自己的能力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及

8、，作為業(yè)務(wù)人員， 給自己制定了以下工作和學(xué)習(xí)計劃，希望通過自己的努力和 勤奮，能更快更好的完成各項工作。一、職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)業(yè)務(wù)部作為公司的窗口，直接面對客戶，個人的一言一 行代表著公司的形象，因此必須樹立良好的個人形象和精神 風(fēng)貌，掌握全面的業(yè)務(wù)知識。我們給客戶傳遞的不只是信任 感，更是一種信賴感。擔(dān)保行業(yè)不同于一些傳統(tǒng)行業(yè)，我們 不需要對客戶卑躬屈膝，當(dāng)然也不能唯我獨尊。應(yīng)該不卑不 亢、堅持原則、自信、大方，建立一種互利、互信、平等的 合作關(guān)系。熟悉公司每種業(yè)務(wù)的辦理流程和所需資料，加強(qiáng) 專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，如財務(wù)、法律等，是我工作的第一要務(wù)； 了解每個行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、變化趨勢，結(jié)合自貢本地

9、經(jīng)濟(jì)結(jié) 構(gòu)特點，重點掌握化工、機(jī)械加工、塑料制品、建筑建材等 傳統(tǒng)基礎(chǔ)性行業(yè)的現(xiàn)狀和趨勢，成為我第二階段的學(xué)習(xí)目標(biāo) 學(xué)會分析企業(yè)的經(jīng)營情況，建立一套分析模型，從定性分析 做到定量分析，使每個企業(yè)的真實經(jīng)營情況得以還原，幫助 我們更好的判斷風(fēng)險、評價風(fēng)險、控制風(fēng)險，成為我第三階 段的學(xué)習(xí)目標(biāo)。二、營銷渠道的開發(fā)和維護(hù) 做業(yè)務(wù)離不開營銷，一個好的業(yè)務(wù)人員不僅是會賣產(chǎn)品， 更是會營銷自己。樹立良好的精神風(fēng)貌和專業(yè)的個人形象， 有道德、講原則，在工作中游刃有余，展現(xiàn)自己獨特的人格 魅力，我想，營銷的第一步已經(jīng)成功了。怎樣才能建立自己 的營銷體系，不僅能使客戶找到你，還能與客戶成為朋友， 其中第一條就是

10、得到銀行、信用社、郵政儲蓄等一系列金融 機(jī)構(gòu)的支持，與他們建立良好的合作關(guān)系，讓他們?yōu)槲覀儙?來更多優(yōu)質(zhì)的客戶。第二、讓客戶為你帶來更多的客戶，認(rèn) 真對待每一筆業(yè)務(wù)，用心對待每一個客戶，相信他就會給你 帶來更多的客戶，你的財富就會源源不斷。第三、通過網(wǎng)絡(luò)、 媒體等公共平臺需找你的目標(biāo)客戶，當(dāng)然也包括你的親戚朋 友都會成為你的幫手，有效的利用身邊一切可以利用的資源、整合資源，相信就能事半功倍。三、加強(qiáng)反擔(dān)保方案的設(shè)計能力通過這段時間跟隨公司團(tuán)隊所做的幾筆業(yè)務(wù)，我發(fā)現(xiàn)擔(dān) 保公司在執(zhí)行反擔(dān)保時比較被動，大多的反擔(dān)保措施都只能 在合同中約定，難以得到法律層面的支持。能否成功的設(shè)計 反擔(dān)保方案成為我們控

11、制風(fēng)險的關(guān)鍵。眾所周知，各項指標(biāo) 都很優(yōu)秀的企業(yè)都不會成為我們的客戶，能與我們合作的都 是存在某種瑕疵的企業(yè)，在這種情況下，我們既要控制風(fēng)險 又要開展業(yè)務(wù)，給我們提出了更高的要求。對客戶的反擔(dān)保 要做到深入挖掘，重點分析，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的核心要求“增 大客戶的還款意愿，增加客戶的違約成本”，那么我們必須 對客戶進(jìn)行深入、細(xì)致的調(diào)查，摸清企業(yè)的真實情況，特別 是法人的個人資產(chǎn)要深入挖掘，不容客戶隱瞞或虛構(gòu)，只有 這樣才能對癥下藥，設(shè)計出的反擔(dān)保措施。其次，換位思考， 從客戶角度出發(fā)分析哪些反擔(dān)保措施是客戶覺得制約力的，在反擔(dān)保設(shè)計中做到“覆蓋面廣，核心抵押物突出，執(zhí)行難 度低，變現(xiàn)能力強(qiáng)”。四、

12、建立科學(xué)的風(fēng)險評價體系雖然風(fēng)險控制不是我們的工作重點，但作為業(yè)務(wù)人員的 我應(yīng)該盡自己所能把風(fēng)險控制在第一階段。首先確保收集資 料的詳盡、真實、準(zhǔn)確，其次在現(xiàn)場調(diào)查中做到客觀、深入、 細(xì)致，做到多渠道、重驗證，全方位對企業(yè)進(jìn)行了解調(diào)查， 利用好工商部門、銀行、稅務(wù)部門、企業(yè)上下游關(guān)系等諸多 渠道。業(yè)務(wù)人員也應(yīng)該是一個多面手，對財務(wù)和風(fēng)控也應(yīng)該 認(rèn)真學(xué)習(xí)，建立一套定量的風(fēng)險評價體現(xiàn)，使自己在工作中 也能反復(fù)驗證，不斷改進(jìn)。 使自己的業(yè)務(wù)能力得到全面提升。五、 強(qiáng)化服務(wù)意識和風(fēng)險防范意識，創(chuàng)新工作方法和措 施人不僅要會走路，而且應(yīng)該學(xué)會不走尋常路。任何時期 的墨守陳規(guī)、固步自封終將導(dǎo)致被淘汰，對于高

13、速發(fā)展的現(xiàn) 代企業(yè)更是如此。擔(dān)保業(yè)是一個受政策面和資金面制約力極 強(qiáng)的行業(yè)，要在這個行業(yè)里立足、生存，必須要學(xué)會創(chuàng)新?！酒垦坶g又要進(jìn)入新的一年 -20 xx 年了，新的一年對我們來產(chǎn) 是一個充滿挑戰(zhàn)、機(jī)遇、希望與壓力開始的一年，也是我非 常重要的一年。出來工作已經(jīng)很快的過了 4 個年頭，家庭、 生活和工作壓力驅(qū)使我要努力工作和認(rèn)真學(xué)習(xí)。在此，我訂 立了本年度工作計劃，以便使自己在新的一年里有更大的進(jìn) 步和成績。一、熟悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)開展工作。公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，特別在訴訟業(yè)務(wù)方 面安排了專業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助。 作為公司一名老業(yè)務(wù)人員， 必須以身作責(zé)，在遵守公司規(guī)定的同時

14、全力開展業(yè)務(wù)工作。1、在第一季度，以訴訟業(yè)務(wù)開拓為主。針對現(xiàn)有的老客 戶資源做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā) 一遍，有意向合作的客戶安排法律事務(wù)專員見面洽談。 期間， 至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù)，代理費用達(dá) 8 萬元以上（每件 4 萬 元）。做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)的同時， 不能丟掉該等客戶交辦的各類 業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等客戶交辦 業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。2、在第二季度的時候，以商標(biāo)、專利業(yè)務(wù)為主。通過到 專業(yè)市場、參加專業(yè)展銷會、上網(wǎng)、電話、陌生人拜訪等多 種業(yè)務(wù)開發(fā)方式開發(fā)客戶，加緊聯(lián)絡(luò)老客戶感情，組成一個 循環(huán)有業(yè)務(wù)作的客戶群體。以至于達(dá)到 4.8 萬元以上代理費每月不低于

15、 1.2 萬元代理費） 。在大力開拓市場的同時， 不 能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián) 系，及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。3、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié)， 帶來的無限商機(jī)， 給后半年帶來一個良好的開端。并且，隨著我對高端業(yè)務(wù)專 業(yè)知識與綜合能力的相對提高， 對規(guī)模較大的企業(yè)符合了 中 國馳名商標(biāo)或者廣東省著名商標(biāo)條件的客戶，做一次 有針對性的開發(fā)，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見面 洽談，爭取簽訂一件廣東省著名商標(biāo) ，承辦費用達(dá) 7.5 萬 元以上。做馳名商標(biāo)與著名商標(biāo)業(yè)務(wù)開發(fā)的同時，不能丟掉 該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及 時報告該等交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。4、第四季度就是年底了， 這個時候要全力維護(hù)老客戶交 辦的業(yè)務(wù)情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客 戶資源，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力 爭為客戶公司的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)做到面， 代理費用每月至少達(dá) 1 萬元以上。二、制訂學(xué)習(xí)計劃。 學(xué)習(xí)，對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要，因為它直接關(guān)系到 一個業(yè)務(wù)人員與時俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會適 時的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來補(bǔ)充新的能量。專業(yè)知識、綜合能力、都是我要掌握的內(nèi)容。知己知