E行銷助力管理和銷售(共53頁).ppt

1、經(jīng)營管理平臺(tái)經(jīng)營管理平臺(tái)業(yè)務(wù)銷售助理業(yè)務(wù)銷售助理分公司銷售企劃部2010年3月生產(chǎn)工具的創(chuàng)新貫穿于整個(gè)人類歷史！英國崛起蒸汽機(jī)的發(fā)明蒸汽機(jī)的發(fā)明大大提高了生產(chǎn)力大大提高了生產(chǎn)力將英國帶進(jìn)工業(yè)革命將英國帶進(jìn)工業(yè)革命3放眼全球4世界霸主是誰？為什么美國可以稱霸全球?yàn)槭裁疵绹梢苑Q霸全球因?yàn)檎莆樟耸澜缱钕冗M(jìn)的科技因?yàn)檎莆樟耸澜缱钕冗M(jìn)的科技回歸保險(xiǎn)行業(yè)中國保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展最快的是哪家公司？中國保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展最快的是哪家公司？中國保險(xiǎn)行業(yè)技術(shù)最先進(jìn)的是哪家公司？中國保險(xiǎn)行業(yè)技術(shù)最先進(jìn)的是哪家公司？5 我們有兩個(gè)東西能讓客戶覺得平安與眾不同，我們有兩個(gè)東西能讓客戶覺得平安與眾不同，一個(gè)是綜合金融，還有一個(gè)就是一

2、個(gè)是綜合金融，還有一個(gè)就是E行銷行銷集團(tuán)首席保險(xiǎn)執(zhí)行官集團(tuán)首席保險(xiǎn)執(zhí)行官 梁家駒梁家駒E行銷的組成部分7E E行銷的意義行銷的意義E E行銷助力管理和銷售行銷助力管理和銷售電子投保電子投保目錄8E行銷推動(dòng)的意義：實(shí)施綜合金融戰(zhàn)略、增強(qiáng)管理、提高隊(duì)伍產(chǎn)能、提升客戶滿意度，實(shí)現(xiàn)公司、客戶和隊(duì)伍三方共贏便于管理，即時(shí)追蹤便于管理，即時(shí)追蹤掌握組員活動(dòng)情況掌握組員活動(dòng)情況活動(dòng)量可控活動(dòng)量可控產(chǎn)能與留存的提升產(chǎn)能與留存的提升實(shí)施綜合金融實(shí)施綜合金融提升公司形象提升公司形象增加客戶信賴度增加客戶信賴度降低運(yùn)營成本降低運(yùn)營成本提升專業(yè)形象提升專業(yè)形象提高工作效率提高工作效率提升產(chǎn)能提升產(chǎn)能增強(qiáng)市場競爭力增強(qiáng)

3、市場競爭力提升服務(wù)滿意度提升服務(wù)滿意度對公司認(rèn)可度對公司認(rèn)可度提高簽約率提高簽約率自助便捷的服務(wù)平臺(tái)自助便捷的服務(wù)平臺(tái)E行銷推動(dòng)的意義9E E行銷行銷一個(gè)客戶、一個(gè)賬戶、多個(gè)產(chǎn)品，一站式服務(wù)一個(gè)客戶、一個(gè)賬戶、多個(gè)產(chǎn)品，一站式服務(wù)銷售銷售服務(wù)與管理服務(wù)與管理綜合金融綜合金融 馬明哲董事長在西安峰會(huì)上明確指出：馬明哲董事長在西安峰會(huì)上明確指出：“打通天地線，讓綜合金融夢想變成現(xiàn)實(shí)打通天地線，讓綜合金融夢想變成現(xiàn)實(shí)”， 實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)“一個(gè)客戶、一個(gè)賬戶、多個(gè)產(chǎn)品、一站式服務(wù)一個(gè)客戶、一個(gè)賬戶、多個(gè)產(chǎn)品、一站式服務(wù)”，以高科技為依托的，以高科技為依托的E行銷行銷技術(shù)成為這一目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的支撐。技術(shù)成為這一目

4、標(biāo)實(shí)現(xiàn)的支撐。 E行銷系統(tǒng)在過去可以支持壽險(xiǎn)銷售，目前已全面支持壽險(xiǎn)銷售、服務(wù)和管理，未行銷系統(tǒng)在過去可以支持壽險(xiǎn)銷售，目前已全面支持壽險(xiǎn)銷售、服務(wù)和管理，未來將成為集團(tuán)綜合金融的移動(dòng)平臺(tái)。來將成為集團(tuán)綜合金融的移動(dòng)平臺(tái)。E行銷將成為行銷將成為“客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理”的工作平臺(tái)。的工作平臺(tái)。E行銷是集團(tuán)綜合金融戰(zhàn)略的重要組成部分E E行銷平臺(tái)行銷平臺(tái)改版升級改版升級的重要意義的重要意義E行銷平臺(tái)行銷平臺(tái)（E行銷網(wǎng)站和金領(lǐng)軟件）管理規(guī)劃平臺(tái)管理規(guī)劃平臺(tái) 希望在完善業(yè)務(wù)隊(duì)伍E化保單銷售的同時(shí)，給予更加豐富的銷售支持，幫助業(yè)務(wù)員掌握多樣化的主顧開拓工具和方法，加強(qiáng)業(yè)務(wù)員自我管理和團(tuán)隊(duì)管理能力，并對其老客

5、戶進(jìn)行管理和分析。個(gè)人及團(tuán)隊(duì)指標(biāo)查詢及預(yù)警個(gè)人及團(tuán)隊(duì)指標(biāo)查詢及預(yù)警個(gè)人及團(tuán)隊(duì)管理個(gè)人及團(tuán)隊(duì)管理客戶管理及追加銷售分析客戶管理及追加銷售分析目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo)規(guī)劃銷售支持平臺(tái)銷售支持平臺(tái)榮譽(yù)激勵(lì)平臺(tái)榮譽(yù)激勵(lì)平臺(tái)主顧開拓工具及方法主顧開拓工具及方法產(chǎn)、創(chuàng)說會(huì)視頻資料產(chǎn)、創(chuàng)說會(huì)視頻資料大道平安大道平安早會(huì)速遞早會(huì)速遞主顧開拓追蹤系統(tǒng)主顧開拓追蹤系統(tǒng)高峰會(huì)榮譽(yù)體系高峰會(huì)榮譽(yù)體系鉆石俱樂部鉆石俱樂部榮譽(yù)業(yè)務(wù)員榮譽(yù)業(yè)務(wù)員MDRT & IQA競賽方案追蹤及預(yù)警競賽方案追蹤及預(yù)警11E E行銷的意義行銷的意義E E行銷助力管理和銷售行銷助力管理和銷售電子投保電子投保目錄12E化管理化管理助力經(jīng)營助力經(jīng)營讓我

6、們實(shí)現(xiàn)輕松管理讓我們實(shí)現(xiàn)輕松管理 通過通過E E行銷平臺(tái)，逐步深入推動(dòng)業(yè)務(wù)行銷平臺(tái)，逐步深入推動(dòng)業(yè)務(wù)隊(duì)伍自我管理，有效推動(dòng)業(yè)績及產(chǎn)能穩(wěn)步隊(duì)伍自我管理，有效推動(dòng)業(yè)績及產(chǎn)能穩(wěn)步提升，打造精英團(tuán)隊(duì)。提升，打造精英團(tuán)隊(duì)。 優(yōu)秀的人一定是懂得借助各種資源，不斷提升產(chǎn)能，建立、優(yōu)秀的人一定是懂得借助各種資源，不斷提升產(chǎn)能，建立、穩(wěn)固并壯大團(tuán)隊(duì)的。穩(wěn)固并壯大團(tuán)隊(duì)的。通過通過E E行銷平臺(tái)，讓業(yè)務(wù)的管理變得行銷平臺(tái)，讓業(yè)務(wù)的管理變得輕松，輕松，從從到到1對對N進(jìn)入E行銷網(wǎng)，有待辦事項(xiàng)框，包括銷售、服務(wù)、管理三方面內(nèi)容。近期待辦事項(xiàng)智能提醒，點(diǎn)擊即可直接進(jìn)入。16點(diǎn)擊工作日志框中的“批”，即可看到組員填寫工作日

7、志情況，可對未提交的進(jìn)行催繳。 有效把控組員活動(dòng)情況和拜訪量有效把控組員活動(dòng)情況和拜訪量。可了解組員的活動(dòng)情況，通過查看趨勢圖，分析其薄弱環(huán)節(jié)，有針對性可了解組員的活動(dòng)情況，通過查看趨勢圖，分析其薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地進(jìn)行輔導(dǎo)。地進(jìn)行輔導(dǎo)。18隨時(shí)了解保單承保狀態(tài)。1923l本次本次1313留分析對象是留分析對象是20072007年年7 7月月1 1日日 20082008年年6 6月月3030日入司的人員日入司的人員：因?yàn)檫@個(gè)時(shí)間段的人員正好在金領(lǐng)注冊推動(dòng)期間，具有一定的代表性，同時(shí)可以看到目前留存狀況；l金領(lǐng)注冊比未注冊人員的金領(lǐng)注冊比未注冊人員的1313留明顯高很多留明顯高很多：接近四倍！懂

8、得應(yīng)用新科技的人固守舊傳統(tǒng)方式的人24“網(wǎng)上回銷”問題件二期上線二期上線100發(fā)件人：客戶王平安，系統(tǒng)通知您：你本次領(lǐng)取的紅利金額為100元?jiǎng)h除 回復(fù)二期上線二期上線客戶郭星，您的投保申請已生效，您可以在一帳通帳戶中查看電子保單，號碼為P260000000三季度實(shí)現(xiàn)三季度實(shí)現(xiàn)28業(yè)內(nèi)領(lǐng)先業(yè)內(nèi)領(lǐng)先助力銷售助力銷售讓我們的銷售更加有利讓我們的銷售更加有利工作更加輕松工作更加輕松視頻幫您講，動(dòng)畫演出來視頻幫您講，動(dòng)畫演出來 不會(huì)介紹平安，不會(huì)講解保險(xiǎn)的意義與功能，沒關(guān)系，視頻幫您講解； 不會(huì)講解產(chǎn)品，flash動(dòng)畫幫忙演示身份證明身份證明 進(jìn)入金領(lǐng)系統(tǒng)，直接有身份的說明，消除客戶疑慮，增加信賴度，提

9、高成交率。需求分析需求分析 根據(jù)客戶實(shí)際情況，進(jìn)行科學(xué)分析，計(jì)算保險(xiǎn)缺口，量身打造最適合客戶的產(chǎn)品，讓客戶合理理財(cái)，不花冤枉錢。（可讓客戶親自參與體驗(yàn)，增強(qiáng)其信任度） 高科技電子信息化工作高科技電子信息化工作方式，提升專業(yè)形象！方式，提升專業(yè)形象！ 我是一名平安的鉆石，一直沒有用我是一名平安的鉆石，一直沒有用個(gè)人版的金領(lǐng)。一方面是由于自己不太個(gè)人版的金領(lǐng)。一方面是由于自己不太會(huì)操作電腦，另一方面我覺得用手寫填會(huì)操作電腦，另一方面我覺得用手寫填單很方便，可以讓客戶隨時(shí)隨地簽字。單很方便，可以讓客戶隨時(shí)隨地簽字。 直到有一次拜訪客戶，我改變了想直到有一次拜訪客戶，我改變了想法。我去拜訪一個(gè)陌生的客

10、戶，一去就法。我去拜訪一個(gè)陌生的客戶，一去就拿出彩頁和預(yù)先做好的建議書給她看，拿出彩頁和預(yù)先做好的建議書給她看，等我滔滔不絕地講解完畢后，客戶突然等我滔滔不絕地講解完畢后，客戶突然問我：你真是平安的？我說：是啊，我問我：你真是平安的？我說：是啊，我還是鉆石呢！她說：聽說你們平安有一還是鉆石呢！她說：聽說你們平安有一個(gè)什么先進(jìn)的系統(tǒng)，可以直接在電腦上個(gè)什么先進(jìn)的系統(tǒng)，可以直接在電腦上設(shè)計(jì)保險(xiǎn)。我的臉一下就僵住了，過了設(shè)計(jì)保險(xiǎn)。我的臉一下就僵住了，過了幾秒，趕緊說：我今天沒帶，下次帶來幾秒，趕緊說：我今天沒帶，下次帶來給您演示。給您演示。 回去后，我趕緊購買了金領(lǐng)，向同回去后，我趕緊購買了金領(lǐng)，向

11、同事請教了使用方法，再一次拜訪了那個(gè)事請教了使用方法，再一次拜訪了那個(gè)客戶。那個(gè)客戶聽了我熟練地講解，很客戶。那個(gè)客戶聽了我熟練地講解，很滿意我給她設(shè)計(jì)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，很順利就滿意我給她設(shè)計(jì)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，很順利就簽下了那張保單。簽下了那張保單。34購買平安保險(xiǎn)購買平安保險(xiǎn)附贈(zèng)一套完善的服務(wù)系統(tǒng)附贈(zèng)一套完善的服務(wù)系統(tǒng)給客戶選擇平安的一個(gè)理由給客戶選擇平安的一個(gè)理由讓其他保險(xiǎn)公司望塵莫及讓其他保險(xiǎn)公司望塵莫及E服務(wù)服務(wù)-便捷*高效 行銷系統(tǒng)服務(wù)行銷系統(tǒng)服務(wù)：短信中心、郵箱、主頁，繳費(fèi)提醒 ：一站式服務(wù)，一個(gè)賬戶，多種服務(wù)，不再繁瑣?？蛻艨呻S時(shí)查詢保單狀況、學(xué)習(xí)了解相關(guān)知識(shí)（公司、理財(cái)產(chǎn)品與渠道、保險(xiǎn)責(zé)任

12、、分紅） 讓客戶享受專業(yè)的服務(wù)，快捷的理財(cái)方式。E化提高保單承保時(shí)效，提升業(yè)務(wù)效率，讓客戶不再抱怨保單遲遲未到，給你一個(gè)盡快找客戶合理要求轉(zhuǎn)介紹的機(jī)會(huì)。不要讓別人捷足先登哦!100發(fā)件人：1065755862666客戶王平安，系統(tǒng)通知您：你本次領(lǐng)取的紅利金額為100元?jiǎng)h除 回復(fù)方便、高效、快捷方便、高效、快捷的服務(wù)，提升客戶滿意度！ 業(yè)務(wù)員曲瑛一直在與其客戶冷女士聯(lián)系為她代辦續(xù)期轉(zhuǎn)賬交費(fèi)業(yè)務(wù)，但冷女士常年出差在外，沒有時(shí)間提供申請書及授權(quán)委托書。正好今年年初公司推出了移動(dòng)保全，曲大姐通過電話與遠(yuǎn)在北京出差的冷女士確認(rèn)了客戶的申請意愿和銀行帳號后，隨即在E行銷中錄入并提交了續(xù)期轉(zhuǎn)賬交費(fèi)業(yè)務(wù)申請，

13、1分鐘后，聽到冷女士來電說她已經(jīng)收到了平安發(fā)給她的業(yè)務(wù)確認(rèn)短信、并已回復(fù)“同意”，曲大姐當(dāng)即查詢自己的E行銷系統(tǒng)，剛剛提交的業(yè)務(wù)已經(jīng)呈現(xiàn)了“已處理”完成狀態(tài)。曲大姐連忙興奮地告訴客戶：您的業(yè)務(wù)已成功辦理！冷女士在電話中也大加稱贊辦理如此快捷和方便，坐在電腦前的曲大姐高興之余感慨道：“平安真是太先進(jìn)啦，沒有做不到、只有想不到啊，E行銷真是平安的一大先進(jìn)生產(chǎn)力呀，我們展業(yè)是越來越有信心了！”37l本次產(chǎn)能分析對象是2009年1月1日前入司的在職人員，業(yè)績分析對象為期間的個(gè)險(xiǎn)業(yè)績；l金領(lǐng)注冊人員個(gè)險(xiǎn)人均月保費(fèi)平臺(tái)較較未注冊人員普遍高出近一倍，產(chǎn)能明顯較高；l金領(lǐng)注冊人員個(gè)險(xiǎn)人均月件數(shù)較未注冊人員也明

14、顯的高。l金領(lǐng)注冊人群的產(chǎn)能和活動(dòng)率較未注冊人員要高，推動(dòng)金領(lǐng)注冊是提升產(chǎn)能的好途徑。38專業(yè)的銷售流程專業(yè)的銷售流程合理的產(chǎn)品設(shè)計(jì)合理的產(chǎn)品設(shè)計(jì)高效的保單承保高效的保單承保便捷的管理平臺(tái)便捷的管理平臺(tái)讓廣大業(yè)務(wù)隊(duì)伍和客戶贊嘆不已讓廣大業(yè)務(wù)隊(duì)伍和客戶贊嘆不已39E E行銷的意義行銷的意義E E行銷助力管理和銷售行銷助力管理和銷售電子投保電子投保目錄4041為什么要推行電子投保書？為什么要推行電子投保書？電子投保書究竟有什么好處？電子投保書究竟有什么好處？E化投保，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先化投保，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先電子投保書電子投保書 避免傳統(tǒng)手寫保單所致的字跡模糊不清，杜絕涂改，避免問題件產(chǎn)生。讓新人填單不再迷茫，讓老

15、人交單不再恐慌。頁面清晰整潔，美觀大方，給客戶良好的感覺，大大增加成交幾率。電子投保書電子投保書上傳上傳 快速高效。一分鐘可以看核保狀態(tài)，讓客戶感受公司的領(lǐng)先技術(shù)，增強(qiáng)對公司的信賴度。工作高效和領(lǐng)先技術(shù)，讓你底氣十足，給客戶選擇平安的充足理由，也給你一個(gè)讓客戶轉(zhuǎn)介紹的充足理由。保險(xiǎn)需求分析報(bào)告書保險(xiǎn)需求分析報(bào)告書保險(xiǎn)建議書保險(xiǎn)建議書電子投保書電子投保書44有效避免問題件 問題件占比隨著電子投保書占比的升高而降低，充分說明：電子投保書可以有效控充分說明：電子投保書可以有效控制問題件的產(chǎn)生。制問題件的產(chǎn)生。452月平均承保時(shí)間：2.1天山西最快承保1個(gè)小時(shí)還有更快！35分鐘！承保時(shí)效快電子投保書一

16、鍵上傳n 必須先打印或保存投保書后才可以進(jìn)行上傳；n 首期交費(fèi)方式必須選擇“銀行轉(zhuǎn)賬”，如首期交費(fèi)方式為“其他”，上傳時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示無法上傳。1、點(diǎn)擊、點(diǎn)擊【上傳上傳】將投保將投保書數(shù)據(jù)上傳自動(dòng)核保書數(shù)據(jù)上傳自動(dòng)核保2、選擇上網(wǎng)方式后，點(diǎn)擊、選擇上網(wǎng)方式后，點(diǎn)擊【確定確定】進(jìn)行上傳進(jìn)行上傳3、上傳成功后系統(tǒng)彈出對話、上傳成功后系統(tǒng)彈出對話框提示，點(diǎn)擊框提示，點(diǎn)擊【確定確定】46電子投保書一分鐘查看核保信息1、上傳成功后，投保書狀態(tài)變、上傳成功后，投保書狀態(tài)變更為更為“已指定上傳已指定上傳”，在列表，在列表中選擇已上傳的投保書中選擇已上傳的投保書2、點(diǎn)擊、點(diǎn)擊【查看核保信息查看核保信息】后，將

17、彈出行銷支持管后，將彈出行銷支持管理系統(tǒng)登錄頁面理系統(tǒng)登錄頁面3、輸入用戶名和密碼，點(diǎn)擊、輸入用戶名和密碼，點(diǎn)擊【登錄登錄】后進(jìn)入電子投保書核后進(jìn)入電子投保書核保結(jié)果查看頁面保結(jié)果查看頁面47電子投保書一分鐘查看核保信息 一分鐘就可以看到上傳電子投保書的核保結(jié)果。如果有什么問題，可及時(shí)作調(diào)整修改。48投保書狀態(tài)分為：投保書狀態(tài)分為：l待審核待審核：請您稍后刷新或重：請您稍后刷新或重新進(jìn)入該頁面進(jìn)行查看；新進(jìn)入該頁面進(jìn)行查看；l已審核已審核：表示您提交的投保：表示您提交的投保資料已通過自動(dòng)核保，接下來資料已通過自動(dòng)核保，接下來您可到柜面遞交客戶簽名確認(rèn)您可到柜面遞交客戶簽名確認(rèn)的投保書，以便承保；的投保書，以便承保；l請確認(rèn)客戶身份請確認(rèn)客戶身份：說明投保：說明投保單中存在疑似客戶需要您的確單中存在疑似客戶需要您的確認(rèn)（詳細(xì)操作見下頁）；認(rèn)（詳細(xì)操作見下頁）；l數(shù)據(jù)異常，請到柜面交單數(shù)據(jù)異常，請到柜面交單：需要您到柜面交單需要您到柜面交單業(yè)務(wù)流業(yè)務(wù)流設(shè)備設(shè)備筆記本筆記本 POSPOS刷卡機(jī)