耐火材料工業(yè)生產(chǎn)運行情況分析

1、.2017 年上半年耐火材料工業(yè)生產(chǎn)運行情況簡要分析2017/8/30一、全國規(guī)模以上工業(yè)整體運行情況2017 年 6 月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長7.6%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），比5月份加快 1.1 個百分點。從環(huán)比看，6 月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.81%。1-6 月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長 6.9%。1、1-6 月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入59.5萬億元，同比增長13.6%；發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本51 萬億元，增長 13.6%；主營業(yè)務(wù)收入利潤率為6.11%，同比提高0.42 個百分點。1-6 月份，主營業(yè)務(wù)收入利潤率為6.11%。規(guī)模

2、以上工業(yè)企業(yè)每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為85.69 元，同比減少0.02 元；每百元主營業(yè)務(wù)收入中的費用為7.29 元，同比減少0.35 元；每百元資產(chǎn)實現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入為113.4 元，同比增加 5.8 元；人均主營業(yè)務(wù)收入為132.9 萬元，同比增加 16.5萬元；產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為13.7 天，同比減少0.8 天；應(yīng)收賬款平均回收期為37 天，同比減少1.1 天。2、1-6 月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額3.63萬億元，同比增長22%，增速比 1-5 月份放緩 0.7 個百分點。3、6 月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款12.6 萬億元，同比增長 9.4%；產(chǎn)成品存貨4.0 萬億元

3、，增長8.6%。二、 2017 年 1-6 月耐材行業(yè)生產(chǎn)運行情況Word 資料.1、耐火材料生產(chǎn)情況1-6 月，同口徑比較全國耐材產(chǎn)量902.03 萬噸，同比降低 14.70%。其中致密定型耐火制品570.66 萬噸，同比降低18.20%；保溫隔熱耐火制品22.86 萬噸，同比降低11.79%；不定形耐火制品308.51 萬噸，同比降低7.61%。2、耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易情況1-6 月，全國耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額14.70 億美元，比上年同期增長6.75%。其中出口貿(mào)易額13.67 億美元， 同比增長 6.22%；進(jìn)口貿(mào)易額1.03 億美元，同比增長14.72%。全國耐火原材料出口總量31

4、7.43 萬噸，同比增長26.63%。其中耐火原料出口量231.97 萬噸，同比增長 35.18%；耐火制品出口量 85.46 萬噸，同比增長8.07%。（1）主要耐火原料出口情況電熔鎂砂和燒結(jié)鎂砂出口量分別為21.70 萬噸和 51.44萬噸，同比分別增長 38.41%和 104.16%。耐火鋁粘土， 棕剛玉和白剛玉出口量分別為46.87 萬噸、31.20 萬噸和 11.41 萬噸，同比分別增長13.24%、 9.47%和27.02%。石墨和碳化硅出口量分別為7.15 萬噸和 18.19 萬噸，同比分別增長 36.16%和 14.15%。（2）耐火制品出口情況堿性耐火制品出口量46.31 萬

5、噸，同比增長12.68%。鋁硅質(zhì)耐火制品出口量34.65 萬噸，同比增長 7.51%。其他耐火制品出口量4.49 萬噸，同比降低21.77%。Word 資料.三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運行情況（一）鋼鐵行業(yè)運行情況1、中國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運行情況1-6 月，全國粗鋼產(chǎn)量4.20 億噸，同比增長4.6%，去年同期為下降 1.1%；鋼材產(chǎn)量5.5 億噸，增長1.1%，增速同比持平。2、世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況1-6 月，全球（ 67 個和地區(qū)合計）粗鋼產(chǎn)量 8.36 億噸，同比增長 4.5%。除獨聯(lián)體降低外， 其它均有不同程度的增長。（二）建材行業(yè)生產(chǎn)運行情況1-6 月，全國水泥產(chǎn)量11.13 億噸，同比增長0

6、.4%，增速同比回落 2.8 個百分點；平板玻璃產(chǎn)量4.14 億重量箱，增長5.8%，提高 4.8 個百分點。（三）有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運行情況1-6 月，全國十種有色金屬產(chǎn)量2760 萬噸，同比增長7.2%，增速同比提高7.1 個百分點。其中，銅產(chǎn)量436 萬噸，增長 8.1%，提高 0.5 個百分點； 電解鋁產(chǎn)量1684 萬噸，增長8.8%，去年同期為下降1.9%；鉛產(chǎn)量 253 萬噸，增長5%，提高 2.2 個百分點；鋅產(chǎn)量298 萬噸，下降1.2%，降幅同比擴(kuò)大 0.3 個百分點。氧化鋁產(chǎn)量 3722 萬噸，增長 19.7%，去年同期為下降 1.6%。四、上半年耐材及主要下游行業(yè)的運行特點

7、（一）主要下游行業(yè)的運行特點Word 資料.上半年主要下游行業(yè)運行穩(wěn)定，好于預(yù)期， 主要呈現(xiàn)以下特點：1、市場需求穩(wěn)定，產(chǎn)量有所增長。1-6 月，全國粗鋼、水泥、平板玻璃和有色金屬產(chǎn)量同比分別增長 4.6%、 0.4%、5.8%和 7.2%。除水泥增速同比回落2.8 個百分點外， 其它均有較大幅度增長。粗鋼產(chǎn)量扭轉(zhuǎn)了上年同期下降（上年同期為下降1.1%）的運行走勢，增幅比上年同期提高了5.7 個百分點。其中： 6月份粗鋼日產(chǎn)達(dá)244.10 萬噸，再創(chuàng)歷史最高水平；平板玻璃產(chǎn)量增幅比上年同期提高4.8 個百分點；有色金屬產(chǎn)量增幅比上年同期提高了7.1 個百分點。特別是有色金屬行業(yè)銅、電解鋁和氧化

8、鋁產(chǎn)量增幅較大，分別增長 8.1%、 8.8%和 19.7%。2、產(chǎn)品價格持續(xù)上漲今年 6 月末，鋼材綜合價格指數(shù)101.03 點，比上年底上漲 1.53%，從半年價格走勢波動情況看，1-2 月國市場鋼材價格大幅上升，綜合價格指數(shù)2 月末達(dá) 106.22 點，3-4 月有所回落， 4 月末綜合價格指數(shù)降至92.64 點，5-6 月又有所回升。6 月末全國水泥出廠均價321 元 / 噸，同比上漲25.5%；平板玻璃出廠均價70.8 元/ 重量箱，同比上漲12%。有色金屬價格同比大幅回升3、經(jīng)營質(zhì)量大幅提升Word 資料.1-6 月主要下游行業(yè)經(jīng)營質(zhì)量大幅提升，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)同比明顯好轉(zhuǎn)。中國鋼鐵協(xié)

9、會會員企業(yè)產(chǎn)品銷售收入1.75 萬億元，同比增長 36.72%；實現(xiàn)利潤532.42 億元，同比增長367.12%。水泥行業(yè)營業(yè)收入4598 億元，同比增長21%；實現(xiàn)利潤333.6 億元，同比增長248%。平板玻璃行業(yè)營業(yè)收入371 億元，同比增長22.6%；實現(xiàn)利潤 53.3 億元，同比增長85.1%。有色金屬行業(yè)營業(yè)收入3.2 萬億元，同比增長11.1%；實現(xiàn)利潤 1283 億元，同比增長 50.8%。其中有色金屬冶煉業(yè)實現(xiàn)利潤 403 億元，同比增加 234 億元，同比增長 138.5%。（二）耐材行業(yè)運行特點1、耐材產(chǎn)量持續(xù)下降1-6 月同口徑比較全國耐火材料產(chǎn)量延續(xù)了2015 年以

10、來的下降趨勢持續(xù)下降，降幅為14.70%。耐火材料產(chǎn)量下降的主要原因除基建工程用耐火材料需求量繼續(xù)減少外，由于加大環(huán)保整治力度，致使一些環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)停產(chǎn)，造成礦石資源及耐火原料缺乏也是一個主要影響因素。2、出口貿(mào)易呈現(xiàn)“二增一降”態(tài)勢上半年，耐火原材料出口貿(mào)易呈現(xiàn)了出口量和出口貿(mào)易額同比分別增長26.63%和 6.22%，而出口綜合平均價格下降16.11%的運行走勢。其中：Word 資料.耐火原料出口量和出口貿(mào)易額同比分別增長35.18%和9.05%，出口平均價格則下降19.33%。耐火制品出口量和出口貿(mào)易額同比分別增長8.07%和2.41%，出口平均價格則下降5.24%。3、耐火原料進(jìn)口有

11、所增長耐火原料進(jìn)口貿(mào)易也伴隨著耐材出口的運行走勢，同樣呈現(xiàn)了“二增一降”的運行趨勢，同樣是進(jìn)口量和進(jìn)口貿(mào)易額同比分別增長35.21%和 14.72%，而進(jìn)口綜合平均價格下降15.15%。其中：耐火原料進(jìn)口量和進(jìn)口貿(mào)易額同比分別增長33.50%和14.09%，而進(jìn)口平均價格下降14.54%。耐火制品進(jìn)口量和進(jìn)口貿(mào)易額同比分別增長59.70%和15.47%，而進(jìn)口平均價格則下降27.70%。（三）耐火材料重點企業(yè)經(jīng)營情況上半年，通過對60 家耐材重點企業(yè)經(jīng)營情況調(diào)研顯示，呈現(xiàn)了產(chǎn)量、 銷售收入和實現(xiàn)利潤增長， 應(yīng)收賬款下降的“三增一降”的良好運行態(tài)勢， 即產(chǎn)量、銷售收入和實現(xiàn)利潤同比分別增長 4.

12、90%、10.68%和 61.45%，應(yīng)收賬款同比下降9.03%。從面上看經(jīng)營形勢大好，但仍存在以下問題。1、經(jīng)營質(zhì)量遠(yuǎn)低于全國平均水平60 家耐材重點企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率僅2.43%，比全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率6.11%低 3.68 個百分點。扣除原料生產(chǎn)企業(yè)，耐材制品生產(chǎn)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利Word 資料.潤率也僅 3.88%，仍低 2.23 個百分點，生產(chǎn)企業(yè)仍在微利運行。2、虧損企業(yè)虧損面和虧損額比重仍然較大耐材重點企業(yè)中虧損企業(yè)14 家，虧損面占23%，虧損額1.15 億元，雖比上年有所降低，主要是有些原料生產(chǎn)企業(yè)虧損額大幅下降或扭虧為盈所致。3、應(yīng)收賬款雖然降低幅度較

13、大，但仍然是影響生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營安全的主要因素。截止到今年6 月末，耐材重點企業(yè)應(yīng)收賬款總額為129.75億元，同比下降9.03%，降幅比 2016 年末擴(kuò)大 5.2 個百分點，取得了一定的成效。但應(yīng)收賬款上升的生產(chǎn)企業(yè)仍有15 家，上升企業(yè)面為25%。其中上升20%以上的生產(chǎn)企業(yè)5 家，占 8.3%。同時有些生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)收賬款數(shù)額占本企業(yè)年銷售收入的比例依然很大，不僅明顯提高了企業(yè)的財務(wù)成本，也嚴(yán)重影響了生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營質(zhì)量和經(jīng)營安全。4、企業(yè)經(jīng)營狀況分化明顯60 家重點企業(yè)中盈利企業(yè) 46 家，占 77%；虧損企業(yè) 14 家，占 23%；利潤增長的企業(yè) 42 家，占 70%；利潤下降的企業(yè) 18

14、家，占 30%?？鄢?14 家虧損企業(yè)， 46 家盈利耐材生產(chǎn)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率為5.29%。其中利潤率高于5.29%的耐材生產(chǎn)企業(yè)僅19 家，占重點企業(yè)的31.7%。利潤率高于8.0%以上的生產(chǎn)企Word 資料.業(yè) 12 家，僅占耐材重點企業(yè)的 20%。有些企業(yè)即使沒有虧損，也基本在虧損邊緣，企業(yè)經(jīng)營狀況分化明顯。五、結(jié)合耐材行業(yè)上半年的運行實際，談一點個人看法，供大家參考。1、目前是規(guī)耐材市場秩序，提高產(chǎn)業(yè)集中度的最佳機(jī)遇期。耐火材料是嚴(yán)重產(chǎn)能過剩行業(yè) ，從上世紀(jì) 90 年代初一直處無序競爭的狀態(tài)。我國耐材生產(chǎn)企業(yè)眾多，高度分散，是造成行業(yè)惡性競爭的主要因素。按 2016 年重點企業(yè)統(tǒng)

15、計測算，前 10 名企業(yè)銷售收入約占全國耐火制品總收入的 18% 左右，不足 20%；前 20 名企業(yè)約占 25%左右，產(chǎn)業(yè)集中度極低。目前市場在向逐步規(guī)化的方向轉(zhuǎn)化，是我們進(jìn)一步整合和規(guī)耐材市場秩序的極好機(jī)遇。一是耐材市場商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變， 導(dǎo)致市場向大型優(yōu)勢企業(yè)轉(zhuǎn)移。目前整體承包的商業(yè)模式雖然有付款滯后等不利因素， 但對整合、規(guī)市場秩序、產(chǎn)業(yè)集中度的提高起到了積極的推動作用。整體承包的商業(yè)模式對耐材生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、 品種和設(shè)計、施工、維護(hù)的配套能力等要求極高，勢必導(dǎo)致市場向大型優(yōu)勢企業(yè)轉(zhuǎn)移。大型優(yōu)勢企業(yè)承包合同鑒定后，由于受產(chǎn)品品種限制，必然選擇一些中小企業(yè)產(chǎn)品予以配套，形成企業(yè)間的合作

16、模式，同時會逐步增強(qiáng)企業(yè)市場話語權(quán)。Word 資料.近年來，行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度有所提高， 特別是濮耐、 利爾和瑞泰等幾家上市公司，通過自身發(fā)展和聯(lián)合重組，企業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，為產(chǎn)業(yè)集中度的提升做出了積極貢獻(xiàn)。目前通過總承包的商業(yè)模式，又在耐材企業(yè)間開始形成“戰(zhàn)略合作”的商業(yè)模式，同樣有助于產(chǎn)業(yè)集中度的提高，市場秩序的規(guī)和市場話語權(quán)的提升。目前的市場競爭主要在大型優(yōu)勢企業(yè)之間，望能在市場相對集中的情況下，通過企業(yè)間的協(xié)商合作，合理整合現(xiàn)有市場，以提高企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量為前提，達(dá)到互惠共贏的整合效果。二是因市場、 資金等因素影響， 特別是環(huán)保整治力度的加大，必然導(dǎo)致一批劣勢企業(yè)被淘汰出局。各耐材主產(chǎn)區(qū)地方政府

17、也紛紛出臺整治提升的具體措施，加大整治力度。市政府制定了具體的污染物排放整治標(biāo)準(zhǔn)限期達(dá)標(biāo)，經(jīng)驗收不能達(dá)標(biāo)的生產(chǎn)企業(yè)一律關(guān)停不能復(fù)產(chǎn)。市政府在整治污染排放的同時，擬組建礦業(yè)集團(tuán)公司，嚴(yán)格整頓礦山開采秩序，達(dá)到規(guī)開采的整治目的。同時在基本保證市場需求的前提下，將嚴(yán)格控制開采總量，以穩(wěn)定原料的市場秩序和產(chǎn)品價格。市在嚴(yán)管污染排放達(dá)標(biāo)的同時，制定了耐火材料改造升級規(guī)劃，將現(xiàn)有350 萬噸耐火材料產(chǎn)能消減到150 萬噸。其中淄川、博山和周村三區(qū)各搬遷進(jìn)工業(yè)園30 萬噸，三個園區(qū)耐材產(chǎn)能 90 萬噸。原廠地改造提升達(dá)標(biāo)產(chǎn)能60 萬噸，總計淘汰 200 萬噸耐材產(chǎn)能。Word 資料.因此，通過這一輪的環(huán)保整

18、治，將對耐材行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的提升起到積極的推動作用。2、目前是耐火制品價格穩(wěn)步上漲，耐火制品企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量穩(wěn)步提高的機(jī)遇期年初以來， 在強(qiáng)化環(huán)保治理的大形勢下，耐材主產(chǎn)區(qū)地方政府分別制定了一系列污染排放政策的整改措施，關(guān)停了環(huán)保不達(dá)標(biāo)窯爐，致使耐火原料短缺，價格持續(xù)上漲，到目前為止，價格上漲趨勢仍在持續(xù)，而且原料價格上漲的品種仍在擴(kuò)大。導(dǎo)致耐火制品生產(chǎn)企業(yè)原料成本高幅上升，生產(chǎn)成本壓力異常加大。 但主要下游行業(yè)利潤同比高幅增長，鋼鐵、水泥、有色金屬和玻璃行業(yè)實現(xiàn)利潤同比分別增長367.12%、248%、 234%和 85.1%。在此問題上， 有些耐火制品生產(chǎn)企業(yè)理性面對，從中尋求機(jī)遇，積極推動制品價格的上漲，從上半年的經(jīng)營狀況看，有些耐火制品生產(chǎn)企業(yè)在克服了原料高幅上漲的情況下，銷售收入利潤率達(dá)到8.0%以上。也有的制品生產(chǎn)企業(yè)畏難情緒很大，不能適應(yīng)市場形勢的異常變化，虧損經(jīng)營。對此，希望耐材生產(chǎn)企業(yè)理性對待目前形勢，在挑戰(zhàn)中尋找機(jī)遇，遵循市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，規(guī)市場秩序，努力推動制品價格的提高，穩(wěn)定行業(yè)的安全運行。3、增強(qiáng)成本意識，強(qiáng)化成本管理。成本管理是企業(yè)管理的核心。首先要最大限度的控制產(chǎn)品的制造成本擴(kuò)大利潤空間