物流園區(qū)項目融資建議書

1、歡迎共閱物流園區(qū)項目融資建議書一、以私募方式進(jìn)行股權(quán)融資1、行業(yè)現(xiàn)狀中國第三方物流市場尚處于發(fā)展初期， 行業(yè)利潤率高，潛力大、發(fā)展迅速，2000 年至2005年的年增長率都將達(dá)到25%。但中國第三方物流供應(yīng)商規(guī)模偏小，功能單 一，增值服務(wù)薄弱，服務(wù)質(zhì)量較低，很難提供規(guī)范化的物流服務(wù)。通過資本運作來提高產(chǎn)業(yè)集中度，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，實現(xiàn)規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，提供 標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、綜合化的高質(zhì)量第三方物流服務(wù)，成為中國物流行業(yè)的大勢所趨。 2、項目背景物流園區(qū)將規(guī)劃興建發(fā)展信息、機(jī)電、新材料、國際貿(mào)易、房地產(chǎn)開發(fā)等行業(yè)， 興建會展中心、大型商業(yè)中心、酒店、金融機(jī)構(gòu)和住宅等配套設(shè)施，從硬件、軟件 以及服務(wù)等三

2、個方面營造一個公平、公正、中立的具有柔性服務(wù)特點的綜合性物流 服務(wù)平臺。3、業(yè)務(wù)定位I .4、項目規(guī)劃口-， ,i15、投資估算與回報I >,總投資估算為1.65億元，其中土地投資 萬元，硬件投資萬元，軟體投資萬元。項目投資回報包括：庫房及辦公樓租金收入、物流操作服務(wù)收入、服務(wù)收入以 及與其他公司合作的業(yè)務(wù)收入。6、股權(quán)融資方案以股權(quán)融資方式建設(shè)物流園區(qū)項目，融資主體將是新設(shè)立的致遠(yuǎn)物流園區(qū)股份歡迎共閱有限公司(暫定名)。以北京大象投資有限公司作為主發(fā)起人，與黃驊港港務(wù)局共同發(fā)起設(shè)立股份有限公司，注冊資本定為 1000萬元。項目總投資估算為1.65億元，除股東投入資金外，其余資金需求可通

3、過銀行貸款等債權(quán)性融資方式完成。7、股權(quán)融資程序(1)編制商業(yè)計劃書，分析介紹項目背景、市場前景、股東管理經(jīng)驗和經(jīng)營實力、管理團(tuán)隊、業(yè)務(wù)定位、項目投資回報等部分。(2)尋找對物流產(chǎn)業(yè)有投資意向的各方投資者，進(jìn)行路演推介和談判。(3)確定新股東進(jìn)入后的股權(quán)比例和股本總額。(4)完成增資擴(kuò)股，由會計師進(jìn)行驗資并出具驗資報告。(5)召開新公司創(chuàng)立大會，變更董事會。(6)完成工商變更登記，正式進(jìn)入物流園區(qū)項目的實體運作階段。 ; I8、需要重點解決的問題(1)編寫商業(yè)計劃書。通過提供物流園區(qū)項目研究報告，重點介紹項目背景、市場前景、股東背景、業(yè)務(wù)定位、項目投資回報。(2)甄選有意向的投資者。需要對方提

4、供營業(yè)執(zhí)照、公司介紹、財務(wù)報表等材料，談判確定股東構(gòu)成、股權(quán)比例，簽訂發(fā)起人協(xié)議。I,1-; 11 y '二、項目融資I >,(一)、項目規(guī)劃(二)、投資估算與回報總投資估算為1.65億元，其中土地投資 萬元，硬件投資 萬元，軟體投資 萬元。資金需求進(jìn)度項目內(nèi)容資金需求(人民幣)需求日期園區(qū)土地預(yù)購款園區(qū)土地過戶轉(zhuǎn)讓前期規(guī)劃及相關(guān)設(shè)施訂購園區(qū)整體建設(shè)開工整體設(shè)施建設(shè)完成項目投資回報包括，庫房及辦公樓租金收入、物流操作服務(wù)收入、服務(wù)收入以及與國外公司合作的業(yè)務(wù)收入。（三）、項目融資方案%. J JI :1、債權(quán)融資物流園區(qū)項目，以土地2000畝、房屋等固定資產(chǎn)作為抵押物來借款，進(jìn)行

5、債權(quán) X I性融資。2、項目公司融資物流園區(qū)項目，以設(shè)立項目公司方式吸引投資者，項目建成后由物流公司在約定年限內(nèi)向項目公司租賃經(jīng)營該部分資產(chǎn)，最終投資者獲取合理回報，轉(zhuǎn)讓所持股權(quán)退出項目公司，由物流公司回收公司控制經(jīng)營權(quán)。 III IJ3、信托融資！物流園區(qū)項目，通過信托公司發(fā)行 2年期的項目投資信托計劃，募集 1億元左 右的社會資金，信托計劃的年預(yù)期收益率為5%6%,由黃驊港港務(wù)局為信托計劃提 供資產(chǎn)擔(dān)保。信托公司將信托資金貸款給物流公司建設(shè)經(jīng)營物流園區(qū)項目，信托計 劃到期后由物流公司回購信托計劃本金。（四）、項目融資程序1、債權(quán)融資程序歡迎共閱(1)確定以物流公司擁有的適當(dāng)土地、房屋等資產(chǎn)

6、作為項目融資的抵押物。(2)尋找有意向的各方投資方，就借款合同條款與其談判。(3)向投資方提供土地、房屋等抵押物的完整產(chǎn)權(quán)憑證、評估報告等相關(guān)權(quán)屬和價值評估文件證明。(4)最終確定借款合同條款，與投資方簽訂抵押借款合同。(5)在土地、房屋管理部門辦理土地、房屋抵押手續(xù)，取得借款。(6)正式進(jìn)入物流園區(qū)項目融資實施階段。2、項目公司融資程序(1)編制商業(yè)計劃書，分析介紹項目背景、市場前景、股東管理經(jīng)驗和經(jīng)營實力、管理團(tuán)隊、業(yè)務(wù)定位、項目投資回報等部分。(2)尋找對物流產(chǎn)業(yè)有投資意向的各方投資者，進(jìn)行路演推介和談判。 ; I(3)確定新股東進(jìn)入后的股權(quán)比例和股本總額。(4)項目公司投資取得2000

7、畝土地使用權(quán)后，以此土地進(jìn)行抵押借款，滾動資金運作建設(shè)物流園區(qū)。(5)項目公司完成物流園區(qū)建設(shè)后，由物流公司根據(jù)協(xié)議在約定的年限內(nèi)租賃經(jīng)營該部分資產(chǎn),i向項目公司支付租金每年萬元(暫定)。I,1-; 11 y '(6)各投資方通過從項目公司租賃經(jīng)營收入中獲取投資分紅，最終實現(xiàn)回籠資金并I >,獲取相應(yīng)投資回報，在約定年限后轉(zhuǎn)讓股權(quán)退出項目公司，由物流公司買入股權(quán)控制公司經(jīng)營。3、信托融資程序(1)根據(jù)市場調(diào)研，與信托公司協(xié)商確定信托計劃的預(yù)期收益率、 擔(dān)保等信托條款。(2)確定合適的抵押資產(chǎn)和擔(dān)保人。(3)組織進(jìn)行推廣宣傳，開始發(fā)售信托計劃。(4)按照信托計劃分階段投入信托貸款資

8、金建設(shè)物流園區(qū)項目歡迎共閱(5)建設(shè)期完成開始經(jīng)營項目，每年按約定收益率向投資者支付利息。(6)信托計劃到期后，回購信托計劃本金。(五)、需要重點解決的問題1、債權(quán)融資(1)以物流園區(qū)土地2000畝和其他有形資產(chǎn)，確定適當(dāng)?shù)耐恋亍⒎课莸葘ο笞鳛?項目融資的抵押物。(2)就抵押借款的金額、利率、借款方式、還款方式等與投資方談判。(3)通過協(xié)商或聘請評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估確定土地、房屋等抵押物的公允價值。(4)提供土地、房屋等抵押物的完整產(chǎn)權(quán)憑證、評估報告等相關(guān)權(quán)屬和價值評估文件證明，以及公司情況等基本資料，與借款方在土地、房屋管理部門辦理土地、 房屋抵押手續(xù)。; I2、項目公司融資(1)編寫商業(yè)計劃書。通過提供物流園區(qū)發(fā)展規(guī)劃、物流園區(qū)項目投資價值分析報告，突出介紹項目背景、市場前景、股東背景、業(yè)務(wù)定位、項目投資回報。(2)甄選有意向的投資者。需要對方提供營業(yè)執(zhí)照、公司介紹、財務(wù)報表等材料，談判確定股東構(gòu)成、股權(quán)比例，簽訂發(fā)起人協(xié)議。1.1- ; 11 y '(3)確定物流租賃經(jīng)營項目公司的約定年限、租金和各投資方的退出方式。I >,3、信托融資(1)根據(jù)周詳?shù)氖袌稣{(diào)研，與信托