保險公司人員管理崗位說明書

1、保險公司人員管理崗位說明書 第一節(jié) 人員管理室主任崗位概述 在個人業(yè)務部經理的領導下負責人員管理室的全面工作推動個人業(yè)務人力、組織的健康、持續(xù)發(fā)展。 崗位職責 ·人員管理室年度計劃的制定和管控月度計劃分解及總結 ·個人業(yè)務人力發(fā)展推動工作 根據(jù)人力發(fā)展實際情況擬定相關激勵政策和實施方案為營業(yè)單位提供人力發(fā)展中所需的人力數(shù)據(jù)支持、基本法宣導資料等 對人力發(fā)展情況進行分析預測并就人力發(fā)展計劃的調整、工作側重點、應對措施向個人業(yè)務部經理提出建議 ·基本法及人員管理相關政策的宣導、落實和追蹤 ·負責人員管理室的全面工作 敦促、指導、協(xié)助本室成員完成崗位工作并對工

2、作質量進行檢查、追蹤、管控 每月主持召開計劃總結例會每周主持召開人力研究通報會負責對中心支公司、各部門科室的協(xié)調溝通積極做好相關配合工作 對本室成員進行業(yè)務工作培訓不斷提升員工的工作技能與綜合素質 ·人員管理工作的創(chuàng)新 收集各基層營業(yè)單位及人員管理員的意見和建議積極做好流程改進工作不斷提高效率、優(yōu)化服務品質為業(yè)務一線提供有力支持利用人員管理室在基本法利益分析、人力數(shù)據(jù)分析方面的資源深入開發(fā)針對不同層級業(yè)務人員的培訓課題,并組織科室成員及人員管理員編寫相關教材 根據(jù)人力發(fā)展中存在的現(xiàn)實問題針對增員系統(tǒng)、轉正系統(tǒng)、留存系統(tǒng)、晉升系統(tǒng)、維持考核系統(tǒng)等專題開展調查研究探討、分析個人業(yè)務組織發(fā)

3、展存在的問題，并提出有關建議·所轄機構人員管理的業(yè)務指導與培訓 主持召開人員管理例會做好工作安排及業(yè)務指導對人員管理員進行基本法、相關管理政策、人員管理工作知識技能及操作流程、電腦技能等方面的培訓收集人員管理員關于基層業(yè)務單位組織發(fā)展情況及存在問題的信息，先進工作經驗的交流、總結與推廣 直接定級人員的資格審核 對人員管理員工作質量進行追蹤、管控與評估 ·接待解答個人業(yè)務員關于基本法及相關政策的咨詢，受理個人業(yè)務人員關于營業(yè)單位、業(yè)務主管違規(guī)問題的重大投訴。第二節(jié) 人員管理崗崗位概述 在室主任領導下完成個人業(yè)務人員管理工作包括新人入司、考核、異動、人力狀況分析、職級調整文件的

4、下發(fā)等。 崗位職責 ·新人入司實務操作 新人基本信息錄入情況管控 新人清單的校對、修改人員管理員打印公布業(yè)務號并存檔 新人入司登記表及新人清單裝訂存檔 ·基本法考核實務操作 每月16日后進行正式考核計算 所轄機構考核結論查詢與跟蹤特殊情況匯總與評價報人員管理室主任及個人業(yè)務部經理審核批準后進行個案處理 下發(fā)考核結果文件 考核資料歸檔 ·異動實務操作 所轄機構職級調整異動情況跟蹤正常考核的轉正、晉升、維持的相關職級調整·離職實務操作 對所轄機構業(yè)務員離職錄入情況的管控定期抽查發(fā)現(xiàn)問題并通報相關人員 每月打印離職人員清單并存檔 ·考核預警實務操作

5、定期為所轄機構提供業(yè)務人員考核預警報表及相關分析 ·考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析 ·提交分公司月度人力分析報告 ·其它日常工作 差勤管理匯總各所轄機構考勤報表及扣款情況 業(yè)務員信息維護 人員清單的打印與存檔 開具證明為業(yè)務員出具任職時間、離職時間等相關證明第三節(jié) 證件管理崗崗位概述 在室主任的指導下負責保險從業(yè)人員資格證書、保險從業(yè)人員展業(yè)證書、工作證等證書的制作、發(fā)放和管理工作做好人力發(fā)展相關表格、資料的印刷發(fā)放工作為人力發(fā)展提供有力的服務與支持。 崗位職責 ·保險從業(yè)人員資格證書的發(fā)放與管理 根據(jù)行業(yè)協(xié)會下發(fā)的清單協(xié)助人員管理崗完成代理人資格證號的錄入工作 領

6、取保險從業(yè)人員資格證書并下發(fā) 到期代理證的換發(fā)工作 定期檢查各中心支公司代理證的管理情況并對檢查結果進行總結與通報 ·保險從業(yè)人員展業(yè)證書的制作、發(fā)放與管理 在業(yè)務員取得保險從業(yè)人員資格證書的證書號碼后收集辦理保險從業(yè)人員展業(yè)證書的相關資料 審核各所轄機構上報資料向保險行業(yè)協(xié)會上報換證人員清單 制作展業(yè)證書并下發(fā) 協(xié)助人員管理崗完成展業(yè)證號的錄入 展業(yè)證書的管理與到期換發(fā)工作 ·工作證的制作、發(fā)放和管理 ·業(yè)務員簽訂代理合同 每月根據(jù)上崗人數(shù)下發(fā)保險代理合同書 審查保險代理合同書填寫情況加蓋公司印章并存檔下發(fā) 按期更新合同及業(yè)務員入司擔保書 ·人員管理相

7、關資料、表格的印刷與下發(fā)第四節(jié) 品質管理崗崗位概述 在室主任的指導下完成個人業(yè)務人員品質管理體系的規(guī)劃、建立品質管理制度的宣導、執(zhí)行全面品質管理工作的實施、追蹤等工作。崗位職責 ·規(guī)劃、建立個人業(yè)務人員品質管理體系 建立完善的個人業(yè)務人員品質管理相關規(guī)章制度并積極做好各級個人業(yè)務人員品質管理方面的宣傳教育工作 負責全面品質管理系統(tǒng)的操作、維護及追蹤工作 ·投訴案件的受理 受理個人業(yè)務人員關于交叉業(yè)務、交叉增員等問題的投訴并進行調查取證形成初步處理意見 ·個人業(yè)務人員違規(guī)處理 對經相關部門查實確有違規(guī)行為的個人業(yè)務人員，按照基本法及品質管理辦法的相關規(guī)定予以處理并下

8、發(fā)文件 ·個人業(yè)務人員獎懲記錄 按照個人業(yè)務人員品質處理結果配合所轄機構人員管理崗完成業(yè)務員獎懲資料的錄入 定期維護個人業(yè)務人員品質指標，對嚴重違規(guī)人員，經相關審批后，以黑名單形式上報行業(yè)協(xié)會第五節(jié) 人力數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析崗 崗位概述 在室主任的指導下完成各項人力數(shù)據(jù)統(tǒng)計、人力分析、隊伍價值評估、人力發(fā)展規(guī)劃、提出相關建議。 崗位職責 ·人力數(shù)據(jù)統(tǒng)計 每月10日前完成各項人力數(shù)據(jù)統(tǒng)計表的上報 定期完成各項人力數(shù)據(jù)統(tǒng)計 ·人力發(fā)展規(guī)劃及隊伍狀況分析 分析不同階段人力發(fā)展的特點對下階段的發(fā)展趨勢與可能遇到的問題進行預測定期提交人力分析報告或隊伍價值分析 針對人力分析報告組織

9、研討并提出需求報告：政策需求、培訓需求、行銷輔助工具需求、流程改造需求、人力發(fā)展數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)需求等 ·個人業(yè)務人力發(fā)展KPI分析 總體人力狀況分析針對個人業(yè)務的人力發(fā)展各項基本指標狀況進行綜述了解當月人力狀況及同比增長情況 當月關鍵問題分析列示異常、危險指標分析原因提出整改意見 所轄機構經營狀況分析：對人力狀況進行分析，找出問題 同業(yè)及系統(tǒng)內KPI指標對比分析 專題分析強化市場競爭優(yōu)勢確保整體人力目標的順利達成 ·臨時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析第六節(jié) 中心支公司人員管理崗崗位概述 在所轄機構的管理和個人業(yè)務部人員管理室的指導下，完成新人入司、人力發(fā)展督導及數(shù)據(jù)報表、考核、咨詢宣導、薪

10、資發(fā)放、證件管理、檔案管理、業(yè)務員離職、糾紛調解、培訓、考勤管理、福利保障、調動等實務操作 崗位職責 ·新人入司實務操作 收集應聘資料包括身份證復印件、學歷證復印件、保險代理人資格證復印件、個人業(yè)務人員登記表、業(yè)務人員面試評核表、一寸彩色相片三張等審核證件的真實有效性學歷證、身份證、保險代理人資格證原件及復印件 指導新人辦理擔保書 審核單證抵押金收據(jù)確定上崗人員名單 持證人員簽訂代理合同書收取保險代理人資格證書復印件并存檔 全面、準確錄入新人信息 制作工作證并發(fā)放 打印新增人員清單下發(fā)并存檔 核發(fā)展業(yè)證書審驗保險代理人資格證書的有效性 ·考核實務操作 制作預警報表并上傳下達

11、 打印考核結論報表查詢并核對考核結論 收集并復核晉升申請表 考核個案上報人員管理室 查收個人業(yè)務部考核結果文件 打印考核結論確認清單并存檔 換發(fā)業(yè)務人員工作證 ·異動實務操作 營銷服務部內部異動接收個人業(yè)務人員內部調動申請表，審核內部調動原因及手續(xù)是否齊備下發(fā)個人業(yè)務人員內部調動通知單給調動人員辦理調動手續(xù)，每月考核確認后完成調動通知調動相關營業(yè)單位 各項資料存檔 ·離職實務操作 個人業(yè)務人員離職審核離職申請表檢查應收回物品（展業(yè)證、合同書、工作證等），核對有價單證保證金收據(jù)，匯總并上報退還有價單證保證金清單，發(fā)還有價單證保證金，匯總并上報本月離職人員清單系統(tǒng)信息錄入。要求

12、：客戶資料交接完畢，收回收據(jù)核銷完畢 公司解聘（包括考勤、違紀、考核等原因解聘）：核對來自各方面的解聘信息，通知營業(yè)單位，核查應收回物品，核查有無欠費，核對有價單證保證金收據(jù)匯總并上報返還有價單證保證金清單，返還有價單證保證金，系統(tǒng)信息處理 ·證件管理實務操作 核發(fā)保險代理人展業(yè)證書審核保險代理人資格證原件并留存復印件、收集并審核發(fā)證相關材料，收取換證費，換證數(shù)據(jù)報分公司人員管理室，將下發(fā)的展業(yè)證書登記造冊并準確發(fā)放 換發(fā)保險代理人展業(yè)證書：定期更換到期保險代理人展業(yè)證書，步驟同上 工作證的核發(fā)：為已發(fā)業(yè)務號的人員制作并發(fā)放工作證，定期為晉升或降級的業(yè)務員更換工作證為遺失、損壞工作證

13、人員補發(fā)，業(yè)務員離職時，應收回工作證 ·檔案管理實務操作 檔案建立整理各種資料包括入司申請表、身份證復印件、學歷證復印件、擔保書、擔保人身份證復印件、個人代理合同書、晉升申請表、獎懲記錄、內部調動申請表、內部調動通知書、離職申請表等；填寫檔案內容登記表匯總上述資料裝入個人業(yè)務員檔案袋中檔案袋統(tǒng)一編號，存入檔案柜；保險代理人資格證書復印件登記造冊，統(tǒng)一保管，存入檔案柜 檔案維護：個人業(yè)務人員異動及獎懲記錄的及時登記和歸檔 檔案封存清理離職檔案離職申請表、代理合同書（一式兩份）、工作證、保險代理人展業(yè)證書等一并收回，裝入檔案袋封存。離職檔案登記造冊，單獨存放，原則上保存二年，銷毀時須報批

14、 ·人力數(shù)據(jù)報表實務操作 人力發(fā)展計劃擬定與追蹤：人力數(shù)據(jù)采集分析；人力發(fā)展計劃方案與方案擬定；人力計劃分解；人力計劃執(zhí)行情況追蹤 考核預警報表制作考核預警報表并發(fā)放各營業(yè)單位 晉升提示打印轉正、晉升結論報表并發(fā)放各營業(yè)單位 人力狀況分析分析所轄機構各職級業(yè)務人員人力狀況，找出問題，提出改進措施，并將分析結果納入人力分析報告 傭金分析：對所轄機構及營業(yè)單位傭金支出情況進行分析，并將結果納入到人力分析報告中 提交所轄機構月度人力分析報告 ·薪資管理實務操作 加扣款：對當月加扣款進行審核及預處理，保證加扣款明細有營業(yè)單位經理簽字，生成加扣款明細表，在每月薪資計算前錄入加扣款 薪

15、資發(fā)放：核對薪資計算結果，制作匯總表并報盤于每月25日前打印并發(fā)放各類薪資清單 薪資查詢：接待業(yè)務員查詢，政策規(guī)定解釋，查傭協(xié)辦單，上報分公司薪資計算崗 ·考勤管理實務操作 負責檢查營業(yè)單位差勤管理的執(zhí)行情況 審核抽查營業(yè)單位上報的考勤表與考勤卡是否相符 審驗病產假診斷證明并及時上報 制作考勤扣款明細并及時上報、存檔 ·政策宣導實務操作 新人培訓：業(yè)務人員從業(yè)守則、業(yè)務人員主要職責、業(yè)務人員生涯規(guī)劃及福利待遇標準 轉正培訓：重申業(yè)務人員從業(yè)守則福利保障制度介紹增員標準，增員方法，增員理念及實務操作，正式業(yè)務員考核標準，如何晉升主任，個人發(fā)展方向規(guī)劃 晉升培訓：重申業(yè)務人員從

16、業(yè)守則，規(guī)章制度講解，福利保障制度介紹，主管工作職責，有效增員，增員管理規(guī)定，主管的指標管理，成功團隊范例 宣導：利用晨、夕會等宣導基本法及相關政策 咨詢：接待業(yè)務員關于增員、轉正、晉升、考核、傭金、獎懲等基本法相關內容的詢問 ·其它日常工作 人員清單的打印與存檔 ·開具證明為業(yè)務員出具任職時間、離職時間等相關證明、出具個人業(yè)務人員收入證明 ·人員管理相關單證的準備與申請第七節(jié) 薪資計算崗 崗位概述 在人力資源部領導管理和個人業(yè)務部人員管理室主任的指導下，負責完成：個人業(yè)務人員薪資的計提核對、加扣款管理、薪資查詢、薪資分析及業(yè)務員福利保障工作。 崗位職責 ·指導所轄機構人員管理崗完成薪資發(fā)放工作 ·個人業(yè)務人員薪資計算 審核所轄機構加扣款等薪資調整 完成數(shù)據(jù)匯總與核對及時反饋相關信息到所轄機構 各項明細打印并存檔 ·加扣款